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中达安(300635)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300635 中达安 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 以工程监理业务为主的项目管理服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 土建监理(产品) 7219.25万 26.46 1503.02万 22.12 20.82 水利监理(产品) 5253.62万 19.26 1767.71万 26.02 33.65 通信监理(产品) 5154.73万 18.89 1199.83万 17.66 23.28 电力监理(产品) 4630.16万 16.97 848.72万 12.49 18.33 咨询与代建(产品) 2910.12万 10.67 939.11万 13.82 32.27 其他(补充)(产品) 2114.93万 7.75 535.34万 7.88 25.31 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 服务业(行业) 5.90亿 100.00 1.63亿 100.00 27.53 ─────────────────────────────────────────────── 土建监理(产品) 1.77亿 29.94 4810.97万 29.60 27.23 通信监理(产品) 1.47亿 24.87 4413.67万 27.16 30.07 水利监理(产品) 9964.93万 16.88 3430.41万 21.11 34.42 电力监理(产品) 9690.26万 16.42 2187.02万 13.46 22.57 咨询与代建(产品) 2739.69万 4.64 465.43万 2.86 16.99 招标代理(产品) 2152.29万 3.65 232.53万 1.43 10.80 电力勘察(产品) 2120.26万 3.59 708.10万 4.36 33.40 其他(产品) 8.46万 0.01 3.75万 0.02 44.28 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 2.43亿 41.23 7551.04万 46.46 31.03 华东地区(地区) 1.63亿 27.64 3553.85万 21.87 21.79 华中地区(地区) 6801.66万 11.52 1556.20万 9.58 22.88 华北地区(地区) 4281.81万 7.25 --- --- --- 西南地区(地区) 3522.95万 5.97 --- --- --- 西北地区(地区) 1908.81万 3.23 --- --- --- 东北地区(地区) 1859.65万 3.15 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 5.90亿 100.00 1.63亿 100.00 27.53 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 土建监理(产品) 9480.59万 35.34 2056.26万 32.88 21.69 通信监理(产品) 5945.40万 22.16 969.38万 15.50 16.30 电力监理(产品) 4578.65万 17.07 1355.03万 21.67 29.59 水利监理(产品) 4498.91万 16.77 1477.57万 23.63 32.84 其他(补充)(产品) 2324.37万 8.66 395.47万 6.32 17.01 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 服务业(行业) 6.05亿 100.00 1.87亿 100.00 30.91 ─────────────────────────────────────────────── 土建监理(产品) 1.85亿 30.65 4325.45万 23.14 23.34 通信监理(产品) 1.39亿 22.94 4237.46万 22.67 30.54 电力监理(产品) 1.12亿 18.49 4330.98万 23.17 38.73 水利监理(产品) 8274.18万 13.68 2839.37万 15.19 34.32 咨询与代建(产品) 2944.50万 4.87 1032.23万 5.52 35.06 电力勘察(产品) 2877.30万 4.76 1323.99万 7.08 46.01 招标代理(产品) 2791.31万 4.62 604.13万 3.23 21.64 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 2.78亿 45.89 8635.06万 46.19 31.11 华东地区(地区) 1.54亿 25.48 5173.65万 27.68 33.58 华北地区(地区) 6552.33万 10.83 2225.82万 11.91 33.97 华中地区(地区) 4543.14万 7.51 --- --- --- 西南地区(地区) 2374.98万 3.93 --- --- --- 东北地区(地区) 2275.58万 3.76 --- --- --- 西北地区(地区) 1568.22万 2.59 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.05亿 100.00 1.87亿 100.00 30.91 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.95亿元,占营业收入的16.04% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │中国移动通信集团广东有限公司 │ 3123.59│ 5.29│ │中国移动通信集团浙江有限公司 │ 2028.56│ 3.44│ │中国移动通信集团湖南有限公司 │ 1521.89│ 2.58│ │国网福建省电力有限公司 │ 1429.14│ 2.42│ │中国移动通信集团江苏有限公司 │ 1366.18│ 2.31│ │合计 │ 9469.36│ 16.04│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.65亿元,占总采购额的41.22% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │广州培锦人才资源管理有限公司 │ 3850.33│ 24.49│ │安徽博达项目管理咨询有限公司 │ 1103.03│ 7.02│ │杭州荣融通信技术有限公司 │ 753.00│ 4.79│ │深圳市广通工程顾问有限公司 │ 498.33│ 3.17│ │福建森源电力设备有限公司 │ 275.26│ 1.75│ │合计 │ 6479.95│ 41.22│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司自成立以来主要从事建设工程项目管理咨询服务业务,具体包括工程监理(包括但不限于通信工程 监理、电力工程监理、水利工程监理、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、信息系 统监理等)、工程咨询、电力勘察设计、造价咨询、招标代理(含工程招标代理、政府采购代理等)、项目 代建/项目管理、智慧工程管理和软件研发等全过程工程咨询服务,报告期内,业务、经营模式未发生重大 变化。公司提供的各项工程咨询服务的具体情况如下: (一)主要业务 1、工程监理 工程监理是指具有监理专业资质的企业依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件,在 监理合同的范围内对工程建设过程进行监督管理。工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设 标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理, 对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。工程监理行业属于 行政许可类资质准入行业,公司具备住建部颁发的工程监理综合资质和水利部的专业甲级资质,可以承担所 有专业工程类别建设工程项目的工程监理、项目管理、技术咨询等业务。业务覆盖全国除港澳台外所有省、 直辖市、自治区。报告期内公司以土建监理(建筑工程监理和市政公用工程监理)、通信工程监理、电力工 程监理、水利工程监理和咨询与代建等业务为主。 2、工程咨询(含造价咨询业务、招标代理业务、工程咨询、项目代建/项目管理与全过程工程咨询) 作为国内领先的全过程工程咨询管理企业,公司拥有健全的业务体系,专业的服务团队、规范的研发技 术,业务范围,可为客户提供全阶段或分阶段的管理咨询专业服务。公司的工程咨询业务的内容主要包括建 设项目投资机会研究、可行性研究、项目建议书、项目立项申请、招投标管理、勘察设计管理、全过程造价 控制、施工管理、工程监理、竣工验收及移交使用、项目结算、项目后评价等建设项目全生命周期管理。 3、电力勘察设计 电力勘察设计专业位于发电、输电、配电、售电、用电行业的上游,是电力工程建设的重要组成部分, 它为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务,直接影响整个电力建设的经济性与实用性 。公司电力勘察设计业务主要以电力咨询设计和工程总承包业务为主要收入来源,包括电网、配网和电力用 户端供电用电工程建设的勘察、咨询、设计和工程总承包等细分业务类型,渗透在电力工程建设过程中的各 个环节,为客户提供从投资决策到建设实施及运营维护的全过程技术服务。 公司的电力勘察设计的发展方向紧跟集团公司的战略布局,提升和优化设计能力和市场能力,开展以总 承包为主营业务的发展模式,充分利用集团公司的资源配置和管理优势,扎实推进业务和实现可持续发展。 4、智慧工程管理和软件研发 公司深耕工程领域二十多年,结合丰富的全过程工程咨询管理经验,应用物联网、5G、BIM、人工智能 、大数据、云计算等前沿技术,打造面向工程建设领域的互联网产品体系,为客户提供“平台+工具+方案” 的一体化服务,构建流程标准化、管控自动化、管理数字化的智慧建设绿色生态。 自主创新研发了“isDC智慧工程数据中心、isPM智慧工程项目管理平台、isCM智慧工程全过程咨询管理 平台、isBM智慧工程企业管理平台、isGM智慧工程监管平台”等产品体系,为政府、企事业单位管理多地工 程项目提供一体化全过程管理平台,提升政府、企事业单位对项目风险的预测能力,助力企业数字化转型。 (二)经营模式 公司深耕于建设工程项目管理领域,具有住建部的工程监理综合资质和水利部的专业甲级资质。公司目 前除交通领域以外,可以从事其他所有专业领域(建筑工程、市政公用工程、通信工程、电力工程、机电工 程、石油化工工程、矿山工程、冶金工程、铁路工程、民航工程和水利工程)的全过程工程咨询服务,同时 为客户提供工程全过程项目管理数字化服务。2023年7月,公司收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司, 进一步提升公司市场竞争力和综合实力,通过围绕全过程工程咨询产业链完善产业布局,创造了良好的经济 效益和社会效益,为促进经济高质量发展做出了贡献。在长期的积极探索与务实运营中,公司厚积薄发,凭 借标准化的管理体系优势、品牌优势、人才储备优势、辐射全国范围的业务和营销网络优势、覆盖广泛的专 业资质优势等立足国内市场。 (三)主要的业绩驱动因素 1、驱动因素之一:围绕行政许可类资质,打造全业务类别资质核心竞争力。公司已经获得了住建部的 工程监理综合资质,可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理、项目管理、技术咨询等业务。公 司子公司也分别在水利部和勘察设计领域获取了相应工程监理和勘察设计资质十余个。接下来公司将进一步 推动在交通运输部等部门获取高等级资质,打造全类别的资质优势,形成公司建设工程全业务资质的核心竞 争力。 2、驱动因素之二:在全国固定资产投资持续保持快速增长的大背景下,公司打造了覆盖广泛的业务和 营销网络。目前,公司业务已经覆盖全国除港澳台外所有省、直辖市、自治区。报告期内,通过精准布局北 方总部(济南)、大湾区总部(广州),全面开展全过程工程咨询、智慧工程管理业务。公司将继续凭借自 身的资质优势和技术管理经验,利用公司覆盖全国的服务网络,加大业务开拓力度,扩大经营规模及市场份 额。 3、驱动因素之三:加速汇聚行业人才与资金,品牌效应持续扩大。公司作为多领域监理企业中率先上 市的企业,借助资本市场的力量,将继续通过股权激励等多种手段汇聚人才、激励人才、留住人才,打造一 支高素质专业人才队伍,提升公司的核心竞争力。 4、驱动因素之四:全过程工程咨询服务是工程监理行业未来转型升级发展的必然趋势。经过20多年的 发展,公司拥有健全的业务体系、专业的服务团队、规范的管理流程、独立的研发技术,先后承接了数百项 大中型建设项目的项目代建和项目管理服务,逐步形成了核心竞争优势。以业务为经营主线,重点围绕通信 、房建、市政、能源、水利等专业领域开展全过程咨询和数智业务,精准布局,拓展多元业态。 5、驱动因素之五:主动推动行业转型升级,创新商业模式。自2022年起,为全面提升项目建设投资效 益、工程建设质量和运营效率,公司已经通过“庐山模式”的创新战略合作发展方式,与当地政府共同在房 屋建筑、市政基础设施及乡村振兴等领域开展全过程工程咨询服务开展合作。与此同时,还积极参与当地区 域内园区、社区的智能化控制、引入新能源概念,打造智慧新能源社区、园区,并协助当地政府建设工程数 据中心,充分利用信息化、智能化手段推进相关产业信息化工程建设,打造“数字政府”。 二、核心竞争力分析 (1)标准化优势 公司依靠长期的业务经营及企业管理实践,依靠市场化的运营机制和优质的项目管理服务、职业化的项 目运作团队、丰富的项目管理经验、先进的技术和优秀的管理人才;先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO/IEC27001信息安全管理体系、ISO/IEC20000-1 信息技术服务管理体系、GB/T29490-2013知识产权管理体系、CMMIDevelopment2.0MaturityLevel3软件过程 能力及成熟度评估认证,ITSS信息技术服务运行维护符合性认证(《信息技术服务运行维护第一部分:通用 要求》GB/T28827.1—2012;《信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型》ITSS.1—2015)等多个体系认 证,并在体系认证的基础上建立了行业领先的公司标准化项目管理体系。 公司坚持“创新、进取、开放、务实”的价值理念和“达成业主目标,安全优质管理”的质量方针,以 “建立世界领先的工程智慧管理领域的中国标准和中国方案,为实现国家治理体系和治理能力现代化服务” 为使命愿景,以业主需求为核心、以项目部、项目以及内部控制为着眼点,通过质量、安全、预算、培训、 考核、信息化、客户管理等维度进行管理,形成了相应的标准化的管理体系和工作程序,致力成为工程智慧 管理领域优秀服务商。 公司不仅专注于企业技术能力的提升,更关注行业的发展和未来,通过积极参与各类标准化建设工作, 带动行业乃至产业完成蜕变升级。2023年公司参编的《信息通信建设工程监理规范》《智能建筑5G设计标准 》二项团体标准已完成初步编制工作,已进入征求意见或送审阶段;公司还积极探索“全过程工程咨询”、 “数字化”及“新能源”相关标准体系建设工作,正在参与编制《建筑工程全过程工程咨询数字化管理平台 建设标准》《电网工程数字化监理导则》《光热发电工程监理规范》三项团体标准。把标准融于管理,为企 业乃至行业的增值做出努力,为国家建设工程标准走出去贡献微薄之力。 (2)品牌优势 在20多年的发展过程中,公司始终秉持“创新、进取、开放、务实”的价值理念。坚持通过持续的技术 创新、过硬的质量保证、完善的客户服务制度、标准化的项目管理体系、完成一个个享誉业界的明星项目, 树立良好的品牌形象。一方面,公司通过明星项目的打造,奠定了在各业务领域的市场地位:公司承接的丰 台区西铁国际商业科研综合楼项目、鹤壁万达广场项目、南水北调项目、闽清上莲风电场工程均荣获工程建 设质量领域的最高荣誉奖励--国家优质工程奖,这些奖项进一步提高了公司的知名度和美誉度;另一方面, 公司通过严格的质量管理体系、完善的客户服务制度、高效的项目管理水平,尤其是isPM智慧工程项目管理 平台的应用,助力公司提升了工程管理的核心竞争力,得到了客户及监管机构的广泛认可,并获得众多荣誉 。“中达安”工程智慧管理领域优秀服务商的口碑已经初步建立。公司以“isPM智慧工程项目管理平台”为 全过程工程咨询服务辅助主打管理工具的“isDC智慧工程数据中心、isPM智慧工程项目管理平台、isCM智慧 工程全过程咨询管理平台、isBM智慧工程企业管理平台、isGM智慧工程监管平台”的产品品牌优势已经初具 雏形。 (3)人才优势 工程监理行业作为高技术服务行业,涉及多个学科的专业技术技能,而工程建设项目具有规模大、周期 长、投资大、技术复杂等特点。拥有工程咨询服务各领域的高等级资质和专业技术人才团队,是企业成功参 与行业竞争的核心因素。 人才是企业未来发展最重要的核心资源之一,是公司核心竞争力的重要组成部分,也是达成建立世界领 先的工程智慧管理领域的中国标准和中国方案这一公司愿景的基石,公司始终坚持“以人为本”的人才发展 理念,大力实施人才战略。在生产团队方面,公司不仅有着20多年的行业经验积累,同时注重和强化人才队 伍建设和提升,借助各类培训考核和技术等级评比,选拔聘请了细分专业的学科带头人和学科技术家,建立 “师徒制”的培养体系,通过持续优化中达安标准、解决方案和核心竞争力,建立拥有自主知识产权的中达 安技术标准数据库,打造一支以业务为导向,专业素质强的一线项目专业服务团队。 在技术研发团队方面,2018年公司根据数字化转型战略需要组建专业IT研发团队,目前形成包括数字化 管理办公室、IT研发交付中心和IT运营中心三大团队,负责公司信息化系统规划、设计、开发,交付、运行 维护及产品对外销售工作。截至2023年6月30日,公司共拥有各类注册资格人员674人,其中包括:一级注册 结构师、一级注册造价师、一级注册建造师、住建部注册监理工程师、注册安全工程师、投资咨询工程师、 水利部注册监理工程师、水利部一级注册造价工程师等;除了注册资格人员以外,公司还拥有专业配套的各 类人才团队2284人,其中包括:IPMP国际项目经理、专业监理工程师、信息系统监理师、造价人员、中级招 标采购人员、人防监理工程师、CISSP国际信息安全专家、CISP注册信息安全专业人员、ITIL认证等。公司 的团队专业日渐广泛、梯队结构日趋完善,庞大的人才团队为公司的发展扩张奠定了坚实的基础。 (4)营销网络优势 建设工程监理企业作为服务型企业,对于客户需求的快速反应能力已经成为构建企业核心竞争力的关键 要素。建设工程监理行业为人力密集型行业,其服务具有即时性、现场性的特点,监理单位需要长期派驻人 员在项目现场提供监理服务,因此建设工程监理企业的业务实施具有一定的区域半径,这也导致我国绝大部 分建设工程监理企业为区域性企业,业务大多集中于某一省份甚至某一市县。为克服业务经营区域半径的限 制,提高服务客户的快速反应能力,公司业务区域已覆盖大陆所有省、直辖市和自治区。公司通过建立业务 咨询微信号和全国统一服务热线400-8355-900咨询电话以及服务台保障登记等手段,提升了公司的快速服务 响应,做到了有事必应及时解决,上下联动务求实效。 公司计划持续深耕全国市场,一方面进一步巩固公司形成的覆盖全国的服务网络,同时为公司在业务当 地开拓业务提供便利条件;另一方面公司凭借自身的资质优势和技术管理经验,加大业务开拓力度,扩大经 营规模及市场份额。 (5)专业的资质资信优势 经过二十余年的发展,公司及子公司、参股公司已取得住建部工程监理综合资质1项、设计类资质11项 、工程咨询类资信2项、水利部监理单位资质4项、勘察类资质2项、测绘类资质1项,招标代理类资信1项、 其他监理类资信4项。接下来公司将持续推动在交通运输部等部门获取高等级资质,通过获取行政许可类资 质,打造全类别的资质体系,打造公司建设工程全业务核心竞争力。 通过建设工程全业务资质体系竞争力战略的不断深化,围绕建筑、市政、水利、能源、交通运输、石油 化工领域行业全过程工程咨询全产业链的整合,拓展公司的业务经营范围;依托公司区域事业部营销网络的 不断扩大,公司将扎实推进业务本地化策略,为公司带来了稳定的业务扩张增长,进一步巩固和提升公司的 行业地位,实现公司高质量转型发展的目标。 (6)差异化竞争优势 公司通过推动监理业务数字化、智能化转型,以求更符合创业板“三创四新”的定位。公司全面数字化 转型始于2019年,经过四年多的孜孜探索,报告期内,公司已建立了自己的技术研发中心,践行创新驱动发 展理念,为企业的全业务体系、全过程数字化、信息化和智慧化提供强有力的技术支撑。2021年,自研产品 isPM智慧工程项目管理平台在功能扩充、生产投入和应用中取得新突破,实现项目管理和服务的数字化智慧 升级。结合丰富的全过程工程项目咨询管理经验,应用物联网、5G、BIM、人工智能、大数据、云计算等前 沿技术,自主创新研发了“isDC智慧工程数据中心、isPM智慧工程项目管理平台、isCM智慧工程全过程咨询 管理平台、isBM智慧工程企业管理平台、isGM智慧工程监管平台”等产品,构建“一中心、四平台、N应用 ”的产品体系,构建覆盖项目、企业、政府间数据流和业务流闭环的服务体系。通过深度融合工程建造领域 IoT数据、业务数据和空间数据,可提供智能建造项目管理整体解决方案、智慧建造企业管理整体解决方案 、智慧建造政府监管整体解决方案。能实现项目层级的工程建设全过程、全参建方、全项目管理体系的数字 化;实现企业层级的全组织、全流程、全协作管理体系的数字化;实现政府层级的项目监管、企业监管、指 挥调度体系的数字化。该类产品的推出与不断的迭代,会使公司的技术服务业务更趋完善,技术服务水平和 市场竞争能力与其他同行业公司呈现一定的差异化。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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