经营分析☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
建筑室内设计服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
市场商务及服务支持业务(产品) 1.46亿 56.89 3123.27万 48.08 21.39
室内装饰设计(产品) 1.04亿 40.42 3274.08万 50.40 31.57
软装饰品销售(产品) 594.53万 2.32 64.74万 1.00 10.89
其他业务(产品) 96.44万 0.38 33.94万 0.52 35.19
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 2.57亿 100.00 6496.04万 100.00 25.31
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
市场商务及服务支持业务(行业) 4.54亿 60.70 1.16亿 50.93 25.55
室内装饰设计(行业) 2.80亿 37.38 1.10亿 48.34 39.37
软装饰品销售(行业) 1188.25万 1.59 153.60万 0.67 12.93
其他业务(行业) 242.17万 0.32 12.98万 0.06 5.36
─────────────────────────────────────────────────
市场商务及服务支持业务(产品) 4.54亿 60.70 1.16亿 50.93 25.55
室内装饰设计(产品) 2.80亿 37.38 1.10亿 48.34 39.37
软装饰品销售(产品) 1188.25万 1.59 153.60万 0.67 12.93
其他业务(产品) 242.17万 0.32 12.98万 0.06 5.36
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.49亿 100.00 2.28亿 100.00 30.45
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
市场商务及服务支持业务(产品) 1.54亿 51.05 4590.61万 48.26 29.79
室内装饰设计(产品) 1.41亿 46.82 4669.07万 49.09 33.04
其他(补充)(产品) 642.19万 2.13 252.32万 2.65 39.29
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 3.01亿 99.58 9442.45万 99.27 31.42
其他(补充)(地区) 125.61万 0.42 69.56万 0.73 55.38
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑室内设计(行业) 2.97亿 68.07 1.28亿 74.02 43.11
营销推广服务(行业) 1.14亿 26.11 3589.11万 20.72 31.46
软装饰品销售(行业) 2173.76万 4.98 844.87万 4.88 38.87
其他业务(行业) 368.99万 0.84 66.29万 0.38 17.96
─────────────────────────────────────────────────
建筑室内设计(产品) 2.97亿 68.07 1.28亿 74.02 43.11
营销推广服务(产品) 1.14亿 26.11 3589.11万 20.72 31.46
软装饰品销售(产品) 2173.76万 4.98 844.87万 4.88 38.87
其他业务(产品) 368.99万 0.84 66.29万 0.38 17.96
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国内(地区) 4.37亿 100.00 1.73亿 100.00 39.64
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.07亿元，占营业收入的54.34%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 13507.96│ 18.04│
│第二名 │ 8213.02│ 10.97│
│第三名 │ 8063.97│ 10.77│
│第四名 │ 6468.64│ 8.64│
│第五名 │ 4429.64│ 5.92│
│合计 │ 40683.23│ 54.34│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.24亿元，占总采购额的6.89%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 604.51│ 1.75│
│第二名 │ 517.43│ 1.49│
│第三名 │ 448.23│ 1.29│
│第四名 │ 420.29│ 1.21│
│第五名 │ 396.57│ 1.15│
│合计 │ 2387.03│ 6.89│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内行业发展情况
我国疫苗市场由一类疫苗（免疫规划疫苗）市场和二类疫苗（非免疫规划疫苗）市场两部分构成。一类
疫苗为免费向公民提供的疫苗，而二类疫苗属于自费范畴，包含狂犬疫苗、流感疫苗、乙肝疫苗、肺炎疫苗
、水痘疫苗、Hib疫苗、手足口疫苗等。自非免疫规划疫苗市场开辟以来，其市场规模迅速扩张，随着居民
健康消费升级及疾病预防意识提升，重磅创新疫苗产品的不断推出和可及性提高，使疫苗产品的需求呈指数
级增长。根据前瞻产业研究院数据，中国疫苗市场规模由2016年的271亿元增加至2020年的753亿元，复合年
增长率为29.10%。其中，非免疫规划疫苗增速较快，市场规模由226亿元增加至709亿元，复合年增长率为33
.09%。核心驱动力在于越来越多优质创新的非免疫规划疫苗进入市场，随着高附加值的国产大品种如13价肺
炎疫苗、九价HPV疫苗等逐步上市，将开启国产疫苗大品种新时代，推动市场进一步加速增长。根据弗若斯
特沙利文的预测，2027年，中国非免疫规划疫苗市场规模将超过2500亿元，呈现快速增长的发展趋势。《“
十四五”规划和2035远景目标纲要》强调把保障人民健康放在优先发展的战略位置，倡导预防为主导的健康
策略，致力于深化健康中国行动，优化健康促进政策，加强国家公共卫生体系，为人民提供覆盖全生命周期
的全面健康服务。随着健康中国建设的全面深入推进，我国疫苗产业的技术及产品的迭代创新，疫苗产业政
策相继落地，非免疫规划疫苗市场预计将持续增长。
由于我国市场空间较大，疫苗生产企业直接对全国市场进行全覆盖存在一定难度，同时非免疫规划疫苗
的市场服务具有一定的专业性和复杂性，建立一支具备高水平专业素养的学术服务团队需要企业的大量投入
以及一定时间的积累，疫苗生产企业为确保公司产品销售的全过程严格遵循合规、高效和经济性的前提要求
，更好地服务于受种者，以及从效率、成本、服务质量、提升市场份额等因素综合考虑，疫苗生产企业会选
择实力强、信誉好的服务商形成密切合作关系--即委托第三方（合作商）在指定的区域范围内对服务产品开
展规范的商务支持服务、市场推广服务、宣传服务、市场调研及分析、信息数据收集及统计服务等服务活动
。非免疫规划疫苗行业的市场前景广阔，疫苗生产企业对市场商务及服务具有持续发展的需求，市场商务及
服务支持业务将获得更多的发展机会。
随着服务业和高科技产业的迅猛发展，对现代化、智能化、环保型空间的需求日益增加。这要求室内设
计不仅要满足功能性和美观性，还要兼顾节能减排和可持续发展，顺应绿色低碳的发展趋势。在经济结构调
整和房地产市场宏观调控的双重影响下，加速存量土地的有效利用和城市更新改造设计，已成为室内设计行
业的重要发展方向。2023年政府工作报告指出，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，促进区
域优势互补、各展其长，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力
。根据住建部统计，2021年至2023年，全国已实施各类城市更新项目约15.4万个；2023年全国开工改造城镇
老旧小区5.37万个，共完成投资近2,400亿元，城市更新建设为建筑室内设计行业发展创造更为广阔的需求
增量。另外云计算、人工智能等新技术等迅速发展及应用也将大大提高设计行业设计效率，促进企业高效发
展。
（二）公司主要业务、产品及用途
1、市场商务及服务支持业务
公司以“专业服务”的理念为疫苗厂商在指定区域内提供整套市场商务等相关服务解决方案。公司持续
加强推广管理和体系化建设，充分发挥人才专业优势，适时调整推广策略和侧重点，建立独具自身特色的业
务模式，更科学、更系统、更精准、更灵活地进行市场布局和服务策略落地。公司非免疫规划疫苗已初步建
成以广东为中心，以河南、山东、陕西、河北等多地区为支点，未来将辐射更多区域的全国性市场商务及服
务支持网络。通过全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，从消费者教育、科普活动和渠道布
局等多维度不断强化产品品牌和市场影响力。此外，公司还完善了客户、产品及使用者的信息管理制度，对
市场进行了深入地细分，通过细分场景、固化服务标准、逐步夯实运营底盘能力并提供精细化服务能力持续
拓展行业头部客户业务，规模化复制成效，以持续提升公司市场覆盖率和渗透率，驱动公司经营业绩持续高
质量发展。
2、室内设计业务
公司系知名城市综合体建筑室内设计解决方案及技术服务提供商。公司主营业务为城市建筑综合体的室
内设计，业务领域涵盖了商业综合体、办公综合体、医疗养老综合体、城市轨道交通综合体及文教综合体等
五大业务板块。根据客户需求，公司可提供包括总体规划、建筑设计、动线设计、概念设计、方案设计、扩
初设计、施工图设计、机电设计、灯光设计、陈设设计、导向标识设计及后期现场服务等阶段在内的全流程
服务。
（三）公司主要经营模式
1、市场商务及服务支持业务
公司市场商务部门通过市场调研进行行业分析以及市场分析，预测目标市场业绩达成情况，负责市场策
略制定、执行、客户管理和拓展等；由业务负责人带领专业团队在各自的地区工作，通过案例分享，强化产
品差异化优势，促进产品规范化应用，还通过提供专业的产品支持服务，保障产品可及性，满足广大民众需
求，以确保充分市场覆盖，提高市场渗透率；年末，公司对年度市场商务及服务支持业务开展情况进行汇总
分析，同时结合公司预算完成情况以及对下年度市场业绩的评估，制定下年度经营目标。公司注重对整体市
场服务团队的管理和培训，同时通过科学的内部组织架构设计，有效提升销售团队运营效率。
2、室内设计业务
从设计业务实施的角度，公司通过参加公开招投标、客户委托（邀标委托和直接委托）等方式获取订单
。获得设计订单后，公司根据客户和项目需求来协调确定项目经理、组建项目实施团队，由项目经理进行全
流程负责，以确保项目的设计工作高效、有序进行。在经历原创设计环节（包括动线设计阶段、概念设计阶
段和方案设计阶段）和深化设计环节（包括扩初设计阶段和施工图设计阶段）后，实现设计成果的输出。公
司品管中心负责对设计成果进行监督和品质把关，并由体系部、质量部和标准部对设计工作进行全流程监管
，最终将高品质的设计成果交付给客户。
（四）市场地位
公司服务疫苗产品组合多样化，包括针对多种疾病和不用年龄段的预防性疫苗，公司与多家疫苗生产公
司建立互利共赢的合作关系，提高了公司市场占有率，为公司长期稳定业绩增长奠定了坚实的基础。公司始
终坚持以市场为导向，以客户需求为中心，持续挖掘存量市场客户潜力，积极拓展新的业务市场和客户。凭
借自身商业模式、强大的资源整合及市场开拓能力、良好的商业信誉、丰富的运营经验，在激烈的市场竞争
中占据了一定市场份额，得到了业内的高度认可。同时，公司秉承精益求精、持续创新的经营理念，坚持为
客户提供高质量的服务，在行业内树立了良好的企业声誉，形成了公司服务区域逐年增加，市场地位稳步提
升的良好局面。
公司系知名城市综合体建筑室内设计解决方案及技术服务提供商，中国第一家登陆A股市场的室内设计
公司，在市场开拓、客户服务、技术创新能力、企业资质等方面居国内前列，在行业享有较高的知名度和信
誉度。公司目前拥有住建部颁发的建筑装饰工程设计专项甲级资质、消防设施工程设计专项乙级、建筑智能
化系统设计专项乙级、照明工程设计专项乙级资质、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证
书、ISO9001质量管理体系认证，公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局及国家税务总局深圳市税务
局认定为高新技术企业。
二、核心竞争力分析
1、经营管理、人才团队优势
构建了日趋完善的集团化管控体系和人才培养机制，引进并培养了具有丰富经验的健康产业市场商务及
服务团队、室内设计团队。公司通过不断完善薪酬福利政策、实行有效的激励机制、提供优质的专业化培训
，营造爱才、引才、用才的良好氛围，打造出一支以“管理层+技术骨干+业务骨干”为核心的业务精湛、经
验丰富且非常稳定的管理和技术人才队伍，并通过股权激励和员工持股的方式实现公司与员工的利益共享发
展，公司在核心员工中长期激励方面不断进行探索和实践，引进和聚集一批综合类人才重点培养，建设完善
高层次人才梯队，为公司实现高质量发展提供有力保障。
2、服务优势
公司的市场商务与服务属于“高效智能服务体系”，致力于为客户提供精准、个性化的商务解决方案和
无缝、响应迅速的服务。公司尤其重视与客户建立和维护畅通的沟通机制，实时了解客户的个性化需求，充
分发挥自身专业优势，通过合规体系的建设为客户提供从前期市场调研、用户访谈到后期回款促进等全流程
服务，迅速响应市场和客户的需求变化，旨在打造一个更加高效、智能、客户至上的服务体系，以提升客户
满意度并巩固市场地位。
3、技术研发优势
公司坚持“自主创新为主，产学研合作”的研发方式，保持研发工作的连续性和前瞻性。在坚持自主创
新的基础上，公司建立了灵活、高效的联合创新平台，目前已与清华大学、哈尔滨工业大学、深圳大学、中
央美术学院、鲁迅美术学院、天津美术学院等多所院校建立紧密的合作关系，并联合哈工大（深圳）成立了
“哈工大（深圳）——杰恩数字设计与智能建造实验室”以及“哈工大（深圳）——杰恩AI设计创新联合实
验室”，注重加强与外部机构如科研院所、高校合作，形成优势互补、协同发展的良好机制。近年来，公司
依托自身在室内设计行业的技术沉淀及实践经验，协同高校一同开展设计领域数字化、智慧型建造与装配、
数字化环境的智慧型互动、低碳可持续设计等前沿技术研究，树立起较强的技术研发优势。
4、数字化设计优势
公司高度注重设计过程中新技术的运用，始终把技术创新作为企业发展的核心动力。在技术创新领域，
公司不断加大研发投入和研发力度，大力引进了一批具有技术和研发背景的高科技人才。公司通过自主开发
的数字化设计云平台，把设计业务从业务接单到订单交付的全过程进行了更加高效化、数据化、自动化的运
行和管理，通过数字化设计云平台的资源库和工具模块，为设计师的设计过程高效赋能，大幅提高了公司的
生产效率，缩短了给客户进行订单交付的时间，提高了公司的核心竞争力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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