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澄天伟业(300689)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 生产智能卡和提供金融IC 卡卡基制造服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 1.58亿 72.45 3285.88万 77.99 20.74 半导体产品(产品) 4276.30万 19.56 234.10万 5.56 5.47 综合制卡服务(产品) 914.99万 4.18 668.41万 15.86 73.05 其他(产品) 833.46万 3.81 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 1.35亿 61.95 --- --- --- 境内(地区) 8320.93万 38.05 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能卡制造行业(行业) 5.35亿 100.00 1.10亿 100.00 20.62 ─────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 4.25亿 79.49 9096.39万 82.50 21.40 半导体产品(产品) 7307.33万 13.67 484.06万 4.39 6.62 其他业务(产品) 1832.60万 3.43 136.19万 1.24 7.43 综合制卡服务(产品) 1829.23万 3.42 1308.82万 11.87 71.55 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 3.27亿 61.12 5280.27万 47.89 16.16 境内(地区) 2.08亿 38.88 5744.82万 52.11 27.63 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 5.35亿 100.00 1.10亿 100.00 20.62 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能卡制造行业(行业) 2.30亿 100.00 4453.35万 100.00 19.34 ─────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 1.97亿 85.60 3605.14万 80.95 18.29 移动终端及软件(产品) 1676.79万 7.28 --- --- --- 综合制卡服务(产品) 885.95万 3.85 633.86万 14.23 71.55 其他业务(产品) 753.22万 3.27 205.92万 4.62 27.34 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 1.28亿 55.74 1785.66万 40.10 13.91 境内(地区) 1.02亿 44.26 2667.75万 59.90 26.17 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能卡制造行业(行业) 4.23亿 100.00 8182.86万 100.00 19.34 ─────────────────────────────────────────────── 智能卡产品(产品) 3.86亿 91.26 6565.83万 80.24 17.01 综合制卡服务(产品) 2774.99万 6.56 1368.82万 16.73 49.33 其他业务(产品) 921.53万 2.18 248.22万 3.03 26.94 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 2.50亿 59.03 3994.11万 48.81 15.99 境内(地区) 1.73亿 40.97 4188.76万 51.19 24.17 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 4.23亿 100.00 8182.86万 100.00 19.34 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售5.14亿元,占营业收入的96.20% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │THALES DIS FRANCE SAS │ 28623.08│ 53.53│ │第二名 │ 12895.37│ 24.12│ │第三名 │ 5232.32│ 9.79│ │第四名 │ 2436.34│ 4.56│ │第五名 │ 2251.26│ 4.21│ │合计 │ 51438.37│ 96.20│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.45亿元,占总采购额的58.76% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 14899.46│ 35.73│ │第二名 │ 3238.92│ 7.77│ │第三名 │ 2521.52│ 6.05│ │第四名 │ 2364.13│ 5.67│ │第五名 │ 1481.37│ 3.55│ │合计 │ 24505.40│ 58.76│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所属行业的发展情况以及公司所处的行业地位等 1、公司所处行业基本情况 公司智能卡专用芯片所处的集成电路产业属于新一代信息技术领域,是我国信息技术产业发展的基础, 也是我国战略性、基础性和先导性产业。近年来,尽管中国半导体产业因宏观环境等原因受到了些许影响, 但中国仍是全球第一大半导体消费市场。“十四五”以来,我国政府陆续出台一系列支持性、鼓励性的规划 、政策法规或指导意见,投入大量社会资源,为我国集成电路产业提供了财政、税收、技术、人才等多方面 的支持,有助于集成电路产业发展与技术升级。国务院各部委颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》《 国家信息化发展战略纲要》《信息产业发展指南》,为我国集成电路产业发展提供了良好的政策环境。“十 四五”时期集成电路产业迎来发展新机遇。 2、公司所处的行业地位 公司是国际领先的从事智能卡和专用芯片研发、生产、销售及服务的高新技术企业,是一家集软件研发 、工程设计、系统集成和制造为一体的综合服务商。公司的产品与服务覆盖全球,依托于智能卡、半导体芯 片、信息安全等领域的发展,持续为国内外客户创造价值。公司在智能卡制造规模化、专业化的基础上,发 展成为了涵盖芯片研发、设计、生产和智能卡生产销售及终端应用开发的系统解决方案服务企业,公司率先 实现行业内芯片智能卡产品端到端的全产业链覆盖,是智能卡行业首家一站式服务供应商。 公司作为国内较早从事智能卡生产的企业,在制造技术、工艺流程、管理水平、经营规模以及国际化布 局处于行业领先地位。公司被认定为“国家级专精特新‘小巨人’企业”“国家高新技术企业”,同时旗下 还拥有2家获得“国家高新技术企业”认定的全资子公司。公司获得了Visa、MasterCard、AMEX、GSMASAS-U P、IAFT16949、集成电路等多项国内外客户的行业资质认证。截至本报告期末,公司拥有专利技术158项, 其中发明专利2项,集成电路布图设计权7个,软件著作权47项,实用新型102个。 公司凭借品质、服务、产能规模优势,与THALES,IDEMIA和G&D等全球知名智能卡系统公司建立长期良 好合作关系,通过深圳、上海、宁波、香港、印度新德里和印度尼西亚雅加达等分、子公司为客户提供优质 产品及服务。公司主要产品的销量不断提升,尤其是通信智能卡产品销售在全球市场中占有一定比重。 (二)公司从事的主要业务,主要产品及其用途,经营模式以及式和主要业绩驱动因素 1、公司从事的主要业务,主要产品及用途 公司致力于成为全球领先的智能卡、专用芯片和物联网产品的提供商,持续创新为客户创造更多价值、 促进产业良性发展并为奋斗者提供更广阔的平台。公司在巩固现有业务、加深与客户合作的基础上,制定“ 延伸产业链、拓展新领域”的发展战略。2022年完成安全芯片和MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体方面 的研发,并已开始为终端应用企业送样测试,布局数字能源业务战略。 公司的产品与服务覆盖全球,依托于智能卡、半导体芯片、信息安全等领域的发展,持续为国内外客户 创造价值,报告期内,公司主要产品情况如下: (1)智能卡业务 在智能卡方面,公司主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品以及嵌入智能卡并储存 、处理密钥信息的专用芯片等,公司同时为合作伙伴提供智能卡综合制卡服务。公司主要产品和服务下游市 场覆盖移动通信、金融支付、公共事业等智能卡主要应用领域。公司率先实现行业内端到端的全产业链覆盖 ,为客户提供更完备的产品与服务。 ①智能卡硬件业务 报告期内,公司在巩固智能卡硬件产品的市场份额的基础上,持续加大智能卡生产能力的投入,对现有 产线技术进行改造,提升生产工艺自动化水平,提高生产能力与良品率,进一步实现智慧工厂主要生产线的 搭建。 同时,公司积极响应“一带一路”国家战略,深化公司现有的国际化发展格局为全球客户提供优质产品 及服务,公司将充分利用成熟的运营管理海外工厂的体系,持续寻找投资海外服务当地客户的机会,进一步 贴近客户,快速反应客户的需求,为客户提供快捷优质的服务,满足客户大批量采购要求,进一步缩短产品 的交付时间。 ②智能卡信息个人化软件服务及综合制卡服务 印度尼西亚澄天伟业生产中心达产,为公司进一步开拓东南亚、非洲地区市场奠定基础,使公司产品进 一步向产业链下游延伸,丰富产品和服务种类,从而进一步优化公司收入结构。公司持续加大软件研发投入 和优化产品布局,随着国内金融IC卡需求持续扩大,公司为合作伙伴提供的综合制卡服务内容进一步多元化 ,综合制卡服务盈利能力提升。 (2)半导体智造业务 ①智能卡专用芯片业务 近年来,澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司智能卡专用芯片收入稳步增长。该项目的投产将进一步延 伸公司产业链,丰富公司产品线,提升公司在智能卡领域内的竞争力。 公司智能卡专用芯片业务根据客户实际需求提供模块化的服务与产品,包括单独或同时提供智能卡专用 芯片承载基带产品、智能卡专用芯片封装服务,或供应智能卡专用芯片成品。公司根据客户订单制定生产计 划,由客户提供或者根据客户要求采购晶圆,公司自行采购生产承载基带和封装所需原辅材料,按照客户提 供的专用芯片设计或根据行业标准设计,由公司进行智能卡专用芯片的生产。公司生产的专用芯片承载基带 和专用芯片,根据客户需求直接用于公司为其生产的智能卡或按其要求直接出货。 ②安全芯片业务 近年来,公司结合自身封装产能与供应链及客户资源的竞争优势,完成部分安全芯片的研发,现主要应 用于信息安全与信号传送安全,未来公司将积极探索安全芯片应用场景,抓住国产化趋势,丰富安全芯片业 务的产品线。 ③半导体封装材料业务 公司围绕功率半导体的设计及实验室业务,结合自身生产资源和管理经验,已投产功率器件封装材料引 线框架业务,目前项目已完成投产,处于市场开拓阶段。 ④功率半导体 近年来,公司管理层积极落实功率半导体研发、设计和销售,产品市场定位为光伏逆变器、储能和车规 级市场,实现公司多层次收入,2022年公司已完成部分MOSFET、IGBT和IGBT模块等功率半导体方面的研发, 并已开始为终端应用企业送样测试。 2、公司经营模式 报告期内,智能卡业务是公司的传统核心业务,也是公司收入与利润的主要来源,新拓展业务尚处于市 场开发状态。公司从事智能卡和专用芯片的研发、生产与销售,依照国际、国家及行业标准和客户需求生产 定制化产品,部分小批量产品采用自主设计、委外加工的模式。公司的产品及服务通过以销定产的方式进行 直销。 公司智能卡专用芯片业务根据客户需求提供模块化的服务与产品,可模块化或者整体为客户提供智能卡 专用芯片承载基带、智能卡专用芯片封装服务或智能卡专用芯片。公司根据客户订单制定生产计划,由客户 提供或者根据其要求采购晶圆芯片,同时由公司自行采购生产承载基带和封装所需原辅材料,由公司进行智 能卡专用芯片的生产。公司生产的智能卡专用芯片承载基带和智能卡专用芯片,用于公司为客户生产的智能 卡或按其要求直接出货。 3、主要业绩驱动因素 (1)芯片国产替代趋势:公司抓住芯片产业国产替代的重大战略机遇,不断增强芯片业务综合竞争优势 ,在以SIM卡、银行卡、社保卡、交通卡、身份证等为代表的智能卡芯片领域,国内运营商启动NFC-SIM卡市 场,产品附加值提升;公司持续加大软件研发投入和优化产品布局,智能卡信息个人化软件服务与智能卡专 用芯片的收入占比逐步提升; (2)海外智能卡市场具有发展潜力:公司充分利用成熟管理运营海外市场的制度与体系,持续寻找投 资服务海外客户的机会,着眼于长期发展海外业务,海外收入进一步增加; (3)新利润增长点:公司进一步实施“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略,优化公司产品结构, 以半导体研发设计、封装生产中心作为引擎,进一步在数字能源、物联网、信息安全等领域扩充产品线,搭 建半导体产业生态,拓展公司芯片产品的新应用领域;实现业务多元化,为公司业绩增长提供新的增长点。 二、核心竞争力分析 (一)业内领先的人才与技术优势 公司专注于智能卡行业多年,凭借持续不断的技术和人才投入,在业内已形成领先的技术与人才优势, 为公司产品的不断迭代奠定坚实基础。同时,公司在拥有智能卡行业内优秀的技术、研发和管理团队的基础 上,不断引进集成电路行业优秀人才,为公司的可持续发展提供了人才资源保障。 (二)卓越的技术创新及研发优势 公司自成立以来,专注智能卡产品与服务的研发、生产和销售。公司是国家级专精特新“小巨人”企业 ,公司的知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。公司致力于搭建业务能力与服务意识兼备的技术团队 ,在内部培养技术人才的同时积极引进国内外专业人才。截至本报告期末,公司拥有专利技术158项,其中 发明专利2项,集成电路布图设计权7个,软件著作权47项,实用新型102个。 (三)优质的客户及品牌优势 公司致力于建立强大、稳定、多元化的客户群。经过多年的发展,公司在综合制卡服务、产能规模、产 品品质以及反应能力等方面都拥有良好形象。公司通过“靠近客户设厂,快速反应需求,深化合作关系”的 经营理念,在经营中不断改善机制,提高服务能力,保证产品的生产和供应。公司与国际、国内智能卡系统 公司建立长期稳定的合作关系,有利于保持订单稳定,保证业务的持续增长。 (四)多元的综合服务优势 公司自成立以来专注于智能卡的研发、生产与销售,积累了丰富的行业经验,经营规模、制造工艺和管 理水平行业领先。在此基础上,公司积极革新经营管理模式,将“顺应行业发展趋势、满足客户多元需求” 的服务理念贯穿于公司经营的各个方面,率先在业内提出智能卡综合制卡服务,实现了业务结构的优化升级 ,显著提升了公司在智能卡产业价值链中的行业地位。 公司的综合制卡服务具备较高的灵活性、应用广泛性和定制性,可让合作伙伴获得自主生产所不具备的 经营效益。在长期合作过程中,公司管理、服务等水平不断提升,逐渐具备国际化服务能力。 公司通过为客户提供更丰富的产品与服务,逐渐融入国际智能卡系统公司供应链的各个环节,双方在产 业链协作中不断深化合作。公司协助合作伙伴整合供应链资源,优化产品供应的各个流程,满足其多元化需 求,体现了一种创新型的合作关系,符合全球智能卡产业链分工不断专业化的新趋势。 (五)规模经济的行业竞争优势 行业下游客户选择供应商或合作伙伴时对产能规模和公司的规范运作具有较高要求,公司根据客户发展 需要,配合客户发展计划就近设立生产中心,通过深圳、上海、宁波、印度新德里和印度尼西亚雅加达五个 生产中心为其提供优质的售前咨询、生产保障和售后服务,实现对客户需求的快速反应,及时满足客户对产 品和服务的需求。目前公司产能规模居于行业前列,近几年智能卡产销量均超过10亿张,规模优势为公司积 累了优质及需求多元化的客户。 随着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大,公司规模经济优势进一步提高。公司与供应商建立长期 稳定的合作关系。公司原材料需求量大,由集团统一采购,长期集中式、大批量采购可获得价格优势。在生 产方面,公司通过规模化的经营,提高设备利用率和自动化率,达到降本增效、开源节流的目的。 (六)齐备的行业认证资质优势 智能卡产品涉及最终客户的信息保密和财产安全,须通过严格的认证方可取得业务资质,相关资质是进 入行业的基本前提,是制卡企业获取更多市场份额的基础。公司拥有多家通过包括ISO9001、ISO14001、OHS AS18001在内的ISO质量体系认证的生产中心,配备高素质的人员团队和行业领先的生产设备。 公司按照国际标准、国家标准、行业标准、发卡机构标准及客户标准建立安全生产环境,凭借技术、质 量和先进管理等优势,获得了包括VISA、MASTERCARD、AMEX和GSMA等在内的多个机构颁发的智能卡产品生产 或服务提供的资质证书。公司智能卡专用芯片相关ISCCCEAL5+、SOGISCCEAL5+等认证已完成审核。 (七)多元化产品组合的优势 公司产品应用领域涉及移动通信、金融支付和公共事业等领域,随着未来业务的不断拓展,公司产品多 样性将不断增加。得益于公司完整的智能卡生产链、丰富的行业经验和对客户需求的快速反应能力,公司逐 步发展成为年产能15亿张以上的智能卡和20亿粒专用芯片的生产企业。 2019年澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司完成建设并投产,该项目的建成进一步丰富公司产品线,提 升公司竞争力。公司目前已成为智能卡行业内覆盖智能卡专用芯片、卡体及信息个人化的全产业链的企业。 报告期内,该项目产能稳步爬升中。 作为智能卡行业内能提供智能卡全产业链产品与服务的企业,公司依托优质客户及本身的品牌优势,以 规模效应带动综合制卡服务,充分发挥公司全产业链的“产品+服务”的协同效应,与客户实现互惠共赢。 (八)完善的人力资源管理和人才培养机制优势 智能卡和芯片行业属于制造业及信息技术业跨界的细分行业,对技术人才、管理团队的行业经验、知识 结构和复合技术有较高要求。公司高级管理团队和核心技术人员具有丰富的行业经验和企业管理经验,能敏 锐把握行业、产品的技术发展方向,精通工艺技术和流程。公司经过多年发展已建立一支稳定、高素质、结 构合理的管理队伍,为公司产品研发、技术创新、稳定生产、精细管理奠定良好的人力资源基础。 公司已制定一系列市场化、符合实际情况的考核及激励机制,在2021年度适时推出员工持股计划,核心 管理团队、技术人才均持有公司股份,进一步激励员工实现其个人考核指标,进而调动员工的积极性和创造 性,推动公司业绩提升,促进员工和股东利益趋于一致。公司各部门均制定完整的流程制度,并根据公司发 展的实际情况与时俱进,实行扁平化管理方式,提高公司的管理效率,最终实现精细化管理。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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