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七彩化学(300758)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300758 七彩化学 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 精细化工(行业) 12.18亿 100.00 3.18亿 100.00 26.13 ─────────────────────────────────────────────── 染颜料(产品) 9.92亿 81.46 2.64亿 83.03 26.63 中间体及材料单体(产品) 2.05亿 16.87 4414.66万 13.88 21.48 其他(产品) 2028.03万 1.67 985.99万 3.10 48.62 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 11.02亿 90.48 2.91亿 91.56 26.44 外销(地区) 1.16亿 9.52 2686.59万 8.44 23.17 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 染颜料(产品) 4.59亿 80.21 1.07亿 81.84 23.26 中间体及材料单体(产品) 9884.22万 17.29 1794.52万 13.77 18.16 其他(补充)(产品) 1425.82万 2.49 571.78万 4.39 40.10 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 精细化工(行业) 12.09亿 100.00 3.16亿 100.00 26.17 ─────────────────────────────────────────────── 染颜料(产品) 9.52亿 78.80 2.50亿 78.97 26.23 中间体及材料单体(产品) 2.07亿 17.11 3762.53万 11.90 18.20 其他(产品) 4947.38万 4.09 2889.36万 9.14 58.40 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 10.58亿 87.54 2.67亿 84.44 25.25 外销(地区) 1.51亿 12.46 4920.00万 15.56 32.66 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 有机颜料(产品) 4.35亿 68.76 1.15亿 66.23 26.53 中间体及材料单体(产品) 1.11亿 17.49 2174.27万 12.47 19.64 溶剂染料(产品) 6162.38万 9.73 2158.02万 12.38 35.02 其他(补充)(产品) 2547.11万 4.02 1554.97万 8.92 61.05 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售2.81亿元,占营业收入的23.10% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 10789.95│ 8.86│ │客户2 │ 7294.29│ 5.99│ │客户3 │ 3969.44│ 3.26│ │客户4 │ 3436.97│ 2.82│ │客户5 │ 2637.06│ 2.17│ │合计 │ 28127.71│ 23.10│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购1.38亿元,占总采购额的23.93% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 3846.69│ 6.68│ │供应商2 │ 2707.56│ 4.70│ │供应商3 │ 2691.44│ 4.68│ │供应商4 │ 2499.80│ 4.34│ │供应商5 │ 2030.97│ 3.53│ │合计 │ 13776.46│ 23.93│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 公司始终坚持围绕战略模型发展,“以高性能有机颜料为基础,氨氧化为纽带,成为细分高级有机新材 料国际领军企业”,通过产业链、创新链相互交叉,互相支撑,形成了高性能有机颜料、特种新材料、材料 单体三大产业体系。产品应用领域涉及油墨、涂料、塑料、特种薄膜、工程机械、造纸胶管、传动传输、矿 山及页岩气开发、电子、光伏电池片等领域。 (一)主营业务板块 1、我国有机颜料的产量、进出口量和消费量情况 自上世纪80年代后,全球有机颜料的生产逐渐由欧美发达国家向亚洲国家(如中国、印度)转移,到目 前为止亚洲已成为全球最大的有机颜料生产和消费地区。2021年,全球有机颜料总产量约为42万吨,年复增 长率约2%。其中亚洲有机颜料总产量约35万吨,约占全球有机颜料产量的83%;我国有机颜料产量约为26万 吨约占全球有机颜料产量的62%,约占亚洲有机颜料产量的74%。预估2025年全球有机颜料产量约为45万吨; 全球有机颜料销售额大约在60亿美元,其中,偶氮颜料占比50-55%、酞菁颜料占比20%、高档颜料和其他颜 料占比25-30%。根据2017-2021统计数据,我国有机颜料产量和出口量2017-2020年呈下降趋势,2021年出现 大幅上涨,这与2020年3月20日起我国将有机颜料及制品的出口退税率提高至13%有较大关系。出口退税率的 提高增强了我国有机颜料在国际市场上的竞争力,提高了企业的生产积极性。这种高增长率具有不可持续性 ,2021年后我国有机颜料产量和出口量增长率将出现下降,预估2021-2025年的年均增长率在1~2%,2025年 产量和出口量预估分别为28~29万吨和15~16万吨;我国有机颜料进口主要为高端有机颜料,且逐年上涨, 2021年进口量为3.6万吨,预估2025年进口量预估为4万吨;根据产量、出口量和进口量数值,估计2025年我 国有机颜料消费量约为17万吨。 2、有机颜料三大应用领域(涂料、油墨、塑料)行业产量和消费量情况 有机颜料应用领域很广。根据有机颜料消费量占比,有机颜料主要应用于油墨、涂料及塑料加工(主要 通过色母粒着色)等领域,其中油墨行业用量占比约为40%、涂料行业用量占比约为28%、塑料行业用量占比 约为27%、其他行业用量占比5%。 1)涂料行业情况 涂料是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防、标志等)的固态涂膜的一类液体 或固体材料之总称,是国民经济配套的重要工程材料,根据应用领域可分为建筑涂料和工业涂料,广泛应用 于建筑、汽车、船舶、家具等行业。 根据《涂料世界》杂志估测,2022年世界涂料销售额将达到1,980亿美元,其中亚洲占45%,大约为900 亿美元;中国约占亚洲份额的58%,为520亿美元。中国为世界第一涂料生产及消费大国,位于第二位的美国 的1.5倍。 根据中国涂料工业协会统计数据,2017-2021年,我国涂料的产量和进出口量都呈上涨趋势2021年我国 涂料的产量、出口量和进口量分别为2,860万吨、21.34万吨和21.23万吨,根据相应的年均增长率计算,202 5年我国涂料的产量、出口量、进口量和消费量预估分别为4,022万吨、23.9万吨24.9万吨和4,023万吨。 2)油墨行业情况 油墨是一种由颜料、连结料和助剂等组成的具有一定黏性的胶状流体,是印刷中不可或缺的重要材料, 广泛应用于食品、饮料、出版、电子、建筑装演等行业。 油墨种类众多,不同类型的油墨组成差异较大,性能也各不相同。 油墨工业产生于西方国家第一次工业革命后,因化工和包装印刷业的发展而得以迅速发展。二十世纪80 年代以来,伴随着全球经济的发展及科学技术的进步,全球油墨制造业产量不断上升,行业集中度显著提高 ,中国、美国、日本和德国成为世界主要的油墨生产国和消费国2020年全球油墨消费量为420万吨,市场价 值为210亿美元。预计2021-2026年全球油墨市场需求年均增速约为1.9%。目前,中国油墨消费量为全球第一 ,约占20%的市场份额。北美第二,约占19%西欧排第三位约占16%。 根据中国日用化工协会油墨分会统计数据2016-2020年期间,我国油墨产量方面是逐年上升趋势,以202 0年产量和年均增长率2.2%计算2025年我国油墨产量预估为87.1万吨;出口量除2020外,每年在2.6万吨左右 ,考虑到2020年的特殊情况对当年出口的影响,预估2025年的出口量也保持在2.6万吨左右;进口量方面, 一直呈下降趋势,以2020年进口量和年均增长率-13.4%计算,2025年出口量预估为0.51万吨。 3)塑料行业情况 塑料制品是采用塑料为主要原料,经挤塑注塑、吹塑、压延、层压等工艺制成的生活、工业等用品的统 称,在国民经济中发挥着重要作用广泛应用于工业和农业生产、交通、航空、航天高铁、汽车、建材、家电 、电子电气、包装、医疗等领域。 世界塑料制品产量近年来增长迅速,年产量已从2000年的2.34亿吨增长到2019年的 4.6亿吨,年均增速为3.6%,预计到2025年将达到5.2亿吨。 目前,我国已成为塑料制品的生产、消费和出口大国。根据中国塑料加工工业协会数据统计,2017-202 1年,我国塑料制品的产量、进出口额均呈上涨趋势。2021年我国塑料制品的产量出口额和进口额分别为8.0 04万吨990亿美元和224亿美元,以2017-2021年相应的年均增长率计算,2025年我国塑料制品的产量、出口 额和进口额预估分别为8.529万吨、 1.563亿美元和270亿美元。 3、行业发展方向 染颜料行业发展的趋势是供应端产品结构优化,转向中高端产品,应用领域逐渐扩大。 生产自动化趋势确立,产品性能稳定性提升。环保监管长效机制加速染料行业优胜劣汰,具有环保安全 技术优势的企业将获得进一步发展空间。 铅铬颜料,以其优异的性价比,仍在被广泛应用,但因为其含有对人体有害的铅,铬等重金属,一直被 诟病。联合国环境署为此成立了专门机构,推动在全世界范围内实现铅铬颜料禁用。欧美国家已经先行一步 ,在大部分行业实现了铅铬颜料的禁用。中国政府也特别重视铅铬颜料对于人体以及环境所造成的危害,在 联合国工业发展组织、世界卫生组织、联合国环境规划署对中国含铅涂料的高度关注之下,国家工信部和环 保部给予了积极的回应,委托中国涂料工业协会负责铅铬颜料替代的相关政策工作。2020年开始实行的最新 涂料行业国家强制标准,更是从政策和法规上明确了替代铅铬颜料的必要性。七彩化学的高性能有机颜料产 品,基于优异的产品性能,色区覆盖度以及成本优势,已经成为了铅铬颜料替代的主力军,这已经被集装箱 涂料,工程机械涂料,工业涂料,汽车涂料等行业的龙头企业所证明,市场对相关产品的需求,已经显现了 持续增长态势。 4、公司所处产业链 从产业链而言,有机颜料行业上游主要为石油与化工产业,包括各种胺类、苯类、酸类、碱类物质;行 业中游主要产品包括经典有机颜料与高性能有机颜料;行业下游应用领城包括涂料、油墨、塑料、橡胶、合 成纤维等,最终分散应用到食品包装、液晶电子、化妆品、印刷、汽车、建筑以及其他工业制造领域,下游 应用十分广泛。 (二)新材料业务板块 公司制定了以高档颜料、特种单体和差异化新材料为三条主线,以氨氧化、氧化、加氢、绿色硝化、酰 氯化特色单元反应为联接键,形成一个可拆可合、有机高效的战略模型,而这个战略模型的组建逻辑就是各 个产品和技术之间的强相关性,并根据模型产业链、创新链布局材料单体,主要有邻苯二甲腈、间苯二甲腈 、对苯二甲腈、间苯二甲胺、对苯二甲胺、己二腈、丁二腈、硝基氯苯、对苯二异氰酸酯(PPDI)、间苯二甲 基异氰酸酯(XDI)、莫卡(MOCA)、邻氯苯胺。 结合公司自行生产材料单体优势,新材料业务板块目前已经形成了两大材料及多种体系产品,主要有PP DI型聚氨酯弹性体及特种尼龙(MXD6)具体如下: 1、PPDI型聚氨酯弹性体(TPU) PPDI是结构最简单的芳香族二异氰酸酯。PPDI全称为对苯二异氰酸酯,PPDI是在1913年由Pyman首次合 成,20世纪50年代制成PPDI型聚氨酯弹性体,80年代日本聚氨酯公司(NPU)开展PPDI在浇注型聚氨酯弹性 体(CPU)、热塑性聚氨酯弹性体(TPU)合成中的应用。2011年杜邦公司已工业化生产及其预聚物,Uniroy al用于CPU的PPDI已经商品化。PPDI的苯环结构提供了更好的稳定性;PPDI的熔点较高(94℃),其刚性、 规整性、对称性好,与在聚氨酯生成过程中容易形成致密的硬段,具有较高的内聚能,具有很好的相分离度 ,性能尤为突出,其制品耐磨性、耐热性、回弹性、耐溶剂及耐湿性能均较TDI及MDI基弹性体性能优异。 2023年围绕特种聚氨酯弹性体材料,精准响应市场需求,量产特性化产品,同下游领域优质客户合作推 进高端聚氨酯弹性体材料国产化。聚氨酯材料种类繁多,用途广泛。依托公司完整的PPDI产品链和技术链, 2023年聚焦两类弹性体材料研发、生产与销售:低游离预聚体(CPU)和高性能PPDI热塑性聚氨酯弹性体(T PU)。全面推广TUMPRE和TUMDURO产品系列,打造高端聚氨酯材料品牌,获得了国内外客户的认可。代表产 品系列PPDI型TPU可以解决油性、潮湿、高温、高压等环境如石油天然气勘探生产时密封磨料、腐蚀性液体 、钻井泥浆和压裂液密封的难题,能满足采矿和机械行业(包括密封、泵、阀门、驱动、重载)中最苛刻的 应用。PPDI型聚氨酯机械密封,几乎无处不在,从普通的摩擦盘和辊轮到特殊精密机床、航空航天领域的高 压密封和微型密封。同时重点围绕两大类应用领域进行市场开拓;一是传统应用领域(造纸机械设备、工程 机械密封、矿山开采设备等),该类领域我们有多年的产品和应用技术积累,2023年核心工作是提供高性价 比产品和优质技术服务,替代国外品牌;比如造纸机械设备领域,我们成功进入了安德里茨等多家国际领先 企业的国内外供应商体系并实现PPDI弹性体产品销售。二是电子·能源领域。围绕该类领域我们核心是同国 内行业代表企业建立合作,共同推进高端材料的国产化。光伏新能源领域,2023年同行业龙头客户共同推进 新产品的开发和评价;电子领域,我们同国内知名头部企业共同推进新产品开发项目,目前进展顺利;油气 开采领域,我们同中石化合作推进全新材料应用项目。该类项目意义重大,可以打破国外的材料垄断,2024 年将作为重点项目,全力推进。公司新增年产3,000吨PPDI型聚氨酯弹性体材料项目已经全部建设完毕,通 过前期技术和产品验证积累,2024年产能释放,有望助力公司新的利润增长。 2、特种尼龙(MXD6) MXD6是一种半结晶性结晶状的聚酰胺树脂,熔点比PA6高20℃,MXD6主要生产企业是日本三菱瓦斯、三 菱化学、三菱工程、东洋纺,美国杜邦、MGC高聚合物公司等。国内一直受制于MXD6的主要单体-间苯二甲胺 (MXDA)的产业化,导致尚未实现MXD6的产业化生产,国内MXD6一直依赖进口,下游市场的开拓也受到了极 大限制。 MXD6的气体阻隔性和热性能优于PA6,有更好的透明性和耐穿刺性,氧气渗透率比PA6小10倍,,抗湿性 比EVOH更好。尼龙MXD6与PET的共混料符合FDA有关的接触食品的要求,加之良好的气味阻隔性和优良的力学 性能,其主要用于高阻隔性薄膜和高强度。在潮湿环境中MXD6的阻隔性能优于EVOH、较好的可回收利用性、 可回收再生产,不会产生凝胶或无法分解的现象、良好的加工性能、适中的结晶速度使其便于延伸和热塑成 形、良好的可蒸煮性、即使在蒸煮后也能保持其优越的气体阻隔性能。 因而,MXD6在高阻隔包装材料方面的应用显示出巨大的发展潜力。主要表现为,第一,以PET/MXD6为主 要配方的制瓶工艺,能够提供阻隔性能优异的包装瓶,用于酒、饮料、药品及食品的包装。由MXD6带来的优 越的气体阻隔性能,能有效地阻隔氧气的渗入与二氧化碳的流失,可以满足阻隔性能较高的产品。 第二,MXD6适用于多层共挤膜与流延膜的生产。由于其在高湿条件下优越的阻隔性能,良好的加工性与 优越的热稳定性,使MXD6成为提升尼龙6多层薄膜,尼龙6共混薄膜及PET共混薄膜的阻隔性能的最佳材料选 择,特别是在类似于新兴的预制菜领域的将有更大的应用。 同时,在塑料改性行业中,MXD6可以与玻璃纤维、碳纤维、矿物和(或)高级填料复合,用于玻纤增强 材料,并具备非凡的强度和刚度。即使在填充高含量玻纤时,其光滑、富含树脂的表面仍可形成不含玻纤一 样的高光泽表面,极适用于上漆、金属镀膜或生成自然反光的外壳,因而MXD6作为替代金属制作汽车、电子 、电器的高质量结构件已成为广泛共识。在汽车配件中,许多场合要求材料制品具有高机械强度和良好的耐 油性能,并可在120~160℃范围内长期使用。玻璃纤维增强的MXD6的耐热温度可达225℃,高温下的强度保 持率高,可用于汽车引擎的缸体、缸盖、活塞、同步齿轮等。MXD6/PPO合金具有耐高温、高强度、耐油、耐 磨损、尺寸稳定性好等性能,可用于汽车车体的垂直外板、前后挡泥板、车轮罩和几乎不能用钢板冲压成型 的曲面部分及汽车底盘。 2023年新材料业务部门根据现有的MXD6的系列产品特点,主要围绕两个快速增长领域(包装瓶、多层共 挤膜)和一个高质量发展领域(工程塑料改性)等三个主要领域进行推广。在饮料包装瓶领域,在国内已经 通过品牌厂商的一期、二期测试,目前正在做最后的应用测试,同时在亚太区域,已经通过日本、泰国等多 位客户的认证,并计划将在2024年6月前开始大生产装置投产后开始采购。欧洲和美洲等区域,因认证周期 较长,目前仍在稳定推广中。在包装膜行业,我们通过了多家多层共挤膜客户的认可,并开始小批量订购, 用于鲜果包装,预制菜,熟食品包装等新兴领域。在改性尼龙应用领域,我们完成了国内多家大中型客户的 认可,其终端应用分别在汽车后视镜、球头等零部件,无人机叶片,水泵阀门等,目前已经得到客户的高度 认可,并计划在2024年大生产线投产后进行深度合作。 七彩化学,将利用产业链优势,深度挖掘MXD6的市场空间,让这一产品能够在解决了国外供应链对中国 市场“卡脖子”的状况后,更多的发挥这一产品的性能优势,为更多的新兴领域的发展提供高性能材料产品 的支持。 (三)电子化学品领域 公司基于自身产业特点,正在逐步拓展在电子化学品领域的业务布局,特别是彩色滤光片领域已深耕多 年,通过与下游客户紧密合作,共同开发,相关产品已经被海外下游客户成功应用,国内下游产业起步较晚 ,正处在共同开发阶段。特种聚氨酯,特种弹性体,特种二胺等新材料业务同样在包括PCB线路板,密封胶 ,结构胶,芯片加工等领域有着广泛应用前景,随着新材料相关产能逐渐释放,各项目也在快速推进中。尤 其在芯片加工领域中与下游国内知名头部企业已经实现小批量采购;这些领域,都涉及到解决关键行业进口 替代,解决卡脖子问题等,公司将持续投入,参与到国家产业升级的大潮中。 (四)报告期内项目建设情况 经过2023年的紧张建设,成功完成了年产3,000吨聚氨酯弹性体项目、山东基地PPDI生产线、年产10,00 0吨间苯二甲胺项目,已经顺利投产;年产5,000吨特种尼龙(MXD6)项目也将计划在2024年6月前投产。这 些项目的成功推进,标志着我们在新材料领域取得了重大突破。这不仅会为我们带来利润的增长,打开了全 新的发展空间,更为公司战略落地实施提供了坚实的基础,为公司的可持续发展注入了强大的动力。 (五)所处行业地位 通过多年不断的探索与钻研,在某些细分市场上,我国的一些染、颜料行业生产商已具备了与国际巨头 竞争的实力。经过多年的快速发展,公司搭建了以苯并咪唑酮系列为代表的高性能有机颜料为主、溶剂染料 和中间体为辅的产品结构,通过不断的技术研发、工艺改良、精细的质量控制以及高效的产业链管理,有效 降低了生产成本,提高了性价比和竞争力,不仅在国内高性能有机颜料市场享有盛誉,在国际市场竞争具有 较强的优势。 (六)行业的周期性、区域性和季节性特征 由于溶剂染料和高性能有机颜料主要应用于油墨、涂料、塑料和橡胶等众多领域,其周期性较弱。我国 染料、颜料的生产企业主要集中在江苏、浙江和上海等长三角地区。染料、颜料产品生产、销售的季节性较 弱。 (七)经营模式 公司经过多年的实践,形成了一套行之有效的采购模式、生产模式、销售模式,具体情况如下: 1、采购模式 每年年初,公司会根据以往的销售情况和对该年市场需求的预测制定全年的销售计划、生产计划及原料 采购计划。原材料采购原则上每月一次,市场部拟定次月销售计划并交给制造部,制造部根据销售计划确定 生产计划和原料采购计划。市场部的供应部门根据原料库存情况以及原料市场情况,向合格供应商通过招标 、议价等方式进行原料采购。原材料到厂后,品管部对原材料进行取样,并按照《原料检验规程汇编》进行 检验。若原材料合格,则收货、付款;若不合格,则退货或其他处理。 市场部每年根据品管部给出的重点原料清单及《市场部采购工作管理规定》进行合格供应商的挑选。生 产部门提出新的采购需求后,采购部门在国内外寻找资信良好的生产厂商,让其提供所产产品的质量标准和 样品。在样品通过质量检测和小试后,公司进一步与供应商接触,了解其管理规范、合规生产等事项,最后 评选出合格供应商。选择新的供应商后,本公司会安排相应的小试和小批量生产,以保证所采购原材料的质 量。 2、生产模式 公司的自主生产采取“以销定产”为主的策略。每年年初,公司根据以往的销售情况以及对当年市场的 判断,制定出每种产品全年的生产计划,并将其分解到各月。实际执行时,公司会在生产计划的基础上,根 据已接到的订单和存货情况安排生产。由于公司产品的化学反应链较长、所需反应步骤较多、生产时间较长 ,而客户又希望尽量缩短交货周期,因此公司需要备有一定量存货,以便尽快满足客户需求。 生产车间根据生产计划组织原料、安排人员和设备完成化学合成、颜料化及表面处理等生产过程,之后 制造部对半成品进行粉碎、拼混、包装,并最终入库。 公司的产品数量较多,部分产品的生产工艺较为接近。对于产量较大的主要产品,公司安排专门的生产 线进行生产;对于产量较小、生产工艺较为相似的产品,公司则会根据生产计划,利用一条生产线,通过相 同设备不同的连接方式以及设定不同的生产参数进行生产。共用生产线生产时,由于在生产不同产品前,公 司都要对设备进行清洗并按照不同产品的工艺对设备重新进行连接、调试,所用时间、人力等成本较高,因 此公司的生产计划会考虑将一部分产品备为存货,以满足之后一段时间内的需求。每批产品生产时,公司品 管部都会根据产品检测规定对在产品和最终产品进行检测。 3、销售模式 公司采取直接买断式的销售方式面对市场独立销售,公司客户按照其采购公司产品的用途分为生产型客 户(直销客户)和贸易型客户(经销商)。 公司采用经销方式为主的原因包括:第一、颜料行业的下游客户包括了油墨、涂料、塑料和橡胶等诸多 行业生产企业,数量众多,仅凭颜料生产企业一己之力,很难实现对各类型客户的全面覆盖;第二、下游客 户为了使其产品色彩多样,在采购颜料时具有少量多样的特点。有时为了保证产品颜色的稳定性,直接用户 会将多种颜料混合进行调色,因此直接用户每次单一颜色的颜料采购量通常不会很大,而通过经销商直接用 户可以一次性采购多个厂商生产的不同颜料。因此,经销商成为颜料、染料行业重要的销售渠道。 公司的销售又分为内销与外销,公司的外销客户主要分两种,一种为大型化工、化学制品生产商,比如 巴斯夫(BASF)、科莱恩(Clariant)等化工企业,主要采用直销的方式;另一种针对境外的中小客户,公 司采取与海外经销商合作的方式,海外经销商有较多的客户资源,可以集中从公司采购产品对外销售。 公司市场部下设国内销售部和国际销售部,国内销售部主要服务国内的直接客户以及经销商,国际销售 部主要服务海外直接客户以及经销商。公司按照年度销售计划分解确定国内、外销售的月度指标。国内、外 市场的销售负责人将指标分解给各区域主管,由各大区经销主管将销售计划完成情况上报大区经理,管理部 负责整个销售的统计和考核工作。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 2023年4月取得《关于山东庚彩新材料科技有限公司高端化工新材料及单体项目(二期)环境影响报告 书的批复》,项目主要产品为间苯二甲胺、特种尼龙、特种聚氨酯等。2023年12月取得《关于山东庚彩新材 料科技有限公司高端化工新材料及单体项目(中试车间)环境影响报告书的批复》,项目主要产品为PPDI( 中试能力56.85kg/批次)。 三、核心竞争力分析 1、核心产品优势 高性能有机颜料相对于经典有机颜料而言具有环境友好、色泽艳丽、色系全面、高耐晒牢度、高耐气候 牢度等特点,主要应用于环境要求苛刻、安全性要求较高的油墨、塑料和涂料的着色,如食品包装油墨、UV 油墨、户外喷墨、汽车漆、户外涂料、儿童玩具着色、彩色复印碳粉等。 随着全球环保要求的不断提高和人们生活水平提高,对所使用着色剂以及着色制品安全性要求的快速提 升,含有毒因子的染颜料产品将被逐渐淘汰,高性能有机颜料将拥有巨大的发展潜力。由于对技术和环保要 求较高,生产厂商数量较少,主要包括巴斯夫、科莱恩、普立万、DIC等跨国知名生产厂商,我国少数企业 在特定产品具有比较优势。 2、工艺积累、技术研发优势 公司是国内最早将苯并咪唑酮系列产品产业化的企业之一,经过多年的技术积累与研发投入,积累了大 量的工艺诀窍和生产经验,如溶剂回收套用、表面处理工艺、提高产品在介质中的分散性、不含联苯胺基团 、减少“三废”排放、替代铅铬黄、提高产品收率、纯度、自动化水平、加氢还原新工艺、开发水性产品等 等。得益于上述技术积累,产品的质量稳定性大幅提高,产销规模持续扩大,产品成本在国内外都有很强的 竞争力,产品种类更加丰富,增加了对环境友好的水性高性能有机颜料产品,适用于下游水性油墨、水性涂 料等行业的生产配制。 先后多项产品获得《国家重点新产品》和《国家火炬计划项目》,参与制定多项国家标准和负责起草了 多项行业标准;拥有专利技术、非专利技术百余项;拥有经验丰富的核心技术团队和完整的研发设施,包括 设备完善、功能齐全的实验室和试验车间,能够满足小试、中试及试产的开发需要。此外,在自主研发的同 时,也在积极利用外部资源,与知名高校、科研机构及其他企业密切沟通,开展科研合作与交流,在鞍山总 部、上海设有研发中心并设立公司中央研究院,推动公司科技创新,提升公司整体核心竞争力。 经过多年在高性能有机颜料行业持续摸索和创新,积累了丰富的工艺诀窍和技术知识,培养了一支较强 的研发团队,开发了多种环境友好型新产品,填补国内空白,并通过持续改良生产工艺,降低产品生产成本 ,不断提升产品的性价比优势,为客户提供质量优异的高性能有机颜料产品,抢占更多的市场份额。 3、核心中间体优势 上游专用中间体一直是制约我国高性能有机颜料生产的重要因素,因为国内很多颜料厂商并不具备自己 生产核心中间体的能力。公司利用自身有机合成能力较强的优势,选择国内没有专用中间体供应的高性能有 机颜料优先开发,并通过多年的研究和摸索,掌握了相关高性能有机颜料如苯并咪唑酮系列产品核心中间体 如AABI等相关中间体的生产技术;异吲哚啉系列产品核心中间体,如邻苯二腈等相关中间体的生产技术,并 实现了量产。通过向产业链上游延伸,有效控制了从基础原料到最终成品的整条产业链条,有利于对核心中 间体的品质进行有效控制,提升高性能有机颜料的质量稳定性,并且可以根据客户需要,在各个环节调整生 产工艺,提供个性化产品,且有效降低成本,提高产品竞争力。 4、客户资源优势 基于充沛的产能配备,自产中间体所带来的供应,品质以及成本优势,完善的质量管理体系带来的优异 的产品质量和产品质量的稳定性,七彩化学近年来,赢得了越来越多的国内外实力企业的认可,并逐步发展 成为稳定的战略合作伙伴,包括德国巴斯夫(BASF)、瑞士科莱恩(CLARIANT)、德国朗盛(LANXESS)、 大日本油墨(DIC)、宣伟涂料(ShervinWilliams)、AkzoNobel涂料,Axalta涂料,PPG涂料、立邦涂料( NipponPaint)、美利肯(MILLIKEN)、Avient、AShulman,彼得索耶、信凯化学(TRUSTCHEM)、中远关西 、金力泰,湘江涂料,上海华谊等。稳定的供应,优异的品质,以及良好的口碑相传,增强了客户对七彩化 学的认可,增加了客户粘性,使得七彩化学的客户资源优势持续加强和扩大。 5、管理团队优势 公司集聚业内众多专家、博士、硕士等高级创新人才和具有行业经验丰富,实干精神的管理队伍,主要 高级管理人员均拥有本科及以上学历,且大多数人员在染、颜料行业拥有近20年以上工作经验。公司核心研 发人员申请了多项专利并主持过多个国家级重点科研项目,拥有丰富的行业经验。 6、产品检测、售后服务优势 由于高性能有机颜料的应用领域复杂,各客户对颜料要求的性能也不尽相同。为了有效保证产品质量的 良好和稳定,公司建立了品管部。该部门配备了先进的检测设备并且自行研发了一套科学的检测技术,不仅 对原材料、生产过程中的中间品以及产成品进行基本的

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