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惠城环保(300779)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300779 惠城环保 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 为炼油企业提供废催化剂处理处置服务,研发、生产、销售FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂 等资源化综合利用产品。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 废弃资源综合利用业(行业) 5.03亿 99.41 1.70亿 100.60 33.81 ─────────────────────────────────────────────── 危险废物处理处置(产品) 3.30亿 65.31 1.37亿 81.28 41.59 资源和综合利用产品(产品) 1.58亿 31.29 3004.70万 17.78 18.99 其他产品(产品) 1208.81万 2.39 251.04万 1.49 20.77 三废治理业务(产品) 216.24万 0.43 8.79万 0.05 4.07 ─────────────────────────────────────────────── 山东省外(地区) 4.32亿 85.43 1.61亿 95.40 37.32 山东省内(地区) 6981.62万 13.80 581.28万 3.44 8.33 中国境外(地区) 390.54万 0.77 195.92万 1.16 50.17 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 废弃资源综合利用业(行业) 3.58亿 98.52 7662.42万 97.91 21.41 服务业(行业) 535.90万 1.48 163.74万 2.09 30.55 ─────────────────────────────────────────────── 资源化综合利用产品(产品) 2.44亿 67.07 3010.27万 38.46 12.36 其他产品(产品) 5324.87万 14.66 1586.31万 20.27 29.79 危险废物处理处置服务(产品) 3938.31万 10.84 1663.26万 21.25 42.23 三废治理业务(产品) 2160.33万 5.95 1402.58万 17.92 64.92 其他业务(产品) 535.90万 1.48 163.74万 2.09 30.55 ─────────────────────────────────────────────── 山东省内(地区) 1.65亿 45.53 2027.17万 25.90 12.26 山东省外(地区) 1.64亿 45.18 4585.26万 58.59 27.94 境外(地区) 3372.89万 9.29 1213.73万 15.51 35.98 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 3.63亿 100.00 7826.16万 100.00 21.55 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 废弃资源综合利用业(行业) 1.42亿 98.71 2705.76万 101.76 19.03 ─────────────────────────────────────────────── 资源化综合利用产品(产品) 8781.04万 60.95 1296.53万 48.76 14.77 其他产品(产品) 4284.81万 29.74 1399.16万 52.62 32.65 危险废物处理处置服务(产品) 1154.86万 8.02 10.07万 0.38 0.87 ─────────────────────────────────────────────── 山东省内(地区) 7294.44万 50.63 964.55万 36.28 13.22 山东省外(地区) 3948.04万 27.40 573.88万 21.58 14.54 中国境外(地区) 3163.83万 21.96 1120.57万 42.14 35.42 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 废弃资源综合利用业(行业) 2.78亿 97.60 7735.55万 95.93 27.82 服务业(行业) 683.81万 2.40 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 资源化综合利用产品(产品) 2.30亿 80.77 5923.61万 73.46 25.75 危险废物处理处置服务(产品) 3003.74万 10.54 964.31万 11.96 32.10 其他产品(产品) 1790.52万 6.29 847.63万 10.51 47.34 其他业务(产品) 683.81万 2.40 328.00万 4.07 47.97 ─────────────────────────────────────────────── 山东省内(地区) 2.21亿 77.67 6090.41万 75.53 27.53 山东省外(地区) 5461.65万 19.17 1536.95万 19.06 28.14 境外(地区) 900.40万 3.16 436.18万 5.41 48.44 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 2.85亿 100.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.57亿元,占营业收入的43.14% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 4800.24│ 13.22│ │客户二 │ 3193.65│ 8.79│ │客户三 │ 2927.94│ 8.06│ │客户四 │ 2432.04│ 6.70│ │客户五 │ 2312.56│ 6.37│ │合计 │ 15666.43│ 43.14│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.84亿元,占总采购额的35.50% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 2471.98│ 10.45│ │供应商二 │ 1859.93│ 7.87│ │供应商三 │ 1497.45│ 6.33│ │供应商四 │ 1382.11│ 5.85│ │供应商五 │ 1182.89│ 5.00│ │合计 │ 8394.36│ 35.50│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司所处行业情况 当下,全球环境发生深刻变化,经济增长放缓,形势依旧错综复杂。面对如此复杂的国内外经济形势, 国家前前后后出台一系列的稳定经济增长、调整产业结构、防范经济风险的政策,使得经济运行始终保持在 一个相对比较平稳的状态,以推动高质量发展为主题,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 党的二十大明确提出必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度 谋划发展。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。实施全面节约战略,推进各类 资源节约集约利用,加快构建废弃物循环利用体系。完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标 准体系,发展绿色低碳产业,健全资源环境要素市场化配置体系,加快节能降碳先进技术研发和推广应用。 立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动。2023年将是我国全面贯彻二十大精 神、“十四五”规划的重要一年,是我国生态环境保护行业发展的重要一年。我国的环保行业,已经开始从 污染治理,到资源利用,再到节能减排,再到“双碳”,再到更多的绿色、低碳的产品与技术服务,都将得 到更大的发展。 公司经过十多年的沉淀发展,基于自主创新能力优势,不断实现“三废”资源化利用技术的创新突破, 合理制定阶段性战略规划,成为“三废”处理及循环再利用行业的领先高新技术企业。公司主营业务始终坚 持废催化剂资源循环再利用的技术处置路线,同时为炼油企业提供FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生 平衡剂等资源化综合利用产品。在今后十年、二十年、甚至更长时间,石油依然是最重要的能源提供者,而 催化裂化工艺作为重质油轻质化过程之一,在汽油和柴油等轻质产品的生产中占举足轻重的地位,是炼厂获 取经济效益的重要手段,因此保证了催化裂化催化剂在未来的需求依然保持低速稳定增长。催化剂、分子筛 、助剂等产品市场前景广阔,仍有很大提升空间。公司现有催化剂产能4万吨/年,未来公司的重点还是在稳 定原有客户的基础上积极开拓国有客户;在现有产品分类上积极拓展分子筛、助剂产品的销售。同时公司积 极拓展海外催化剂、助剂和分子筛市场,目前已经在美国、日本、韩国、俄罗斯、印尼、印度、阿联酋、科 威特、伊朗、中国台湾等市场开展了实质性的商业活动。 危险废物的主要来源是各种工业生产,这些工业危废会对土壤、空气和水源产生一定程度的污染,进而 危及人类健康,且造成的危害具有长期性、灾难性以及潜伏性的特点。工业危废的污染防治是当前环境保护 与可持续发展的重要工作之一。公司针对工业危废自主研发的核心技术包括固体废催化剂资源化技术、高硫 石油焦制氢灰渣综合利用技术、工业烟气非氨基还原除酸脱硝技术、工业废硫酸化学链循环利用技术、含盐 (硫酸钠)污水再利用技术等,研发成果显赫。 广东石化炼化一体化项目采用了高硫石油焦制氢气的技术路线,其建设的高硫石油焦制氢装置是全国首 套装置,我公司凭借自主研发的高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术为广东石化提供了高硫石油焦制氢灰渣资 源化处理处置服务。公司子公司广东东粤承建的石油焦制氢灰渣处置项目已开工运行。该项目的成功运行实 现了高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术的工业化应用,将增厚公司处理处置服务收入、利润。该技术引领了 高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置技术的前沿,将会为有需求的炼化企业提供标准化服务模式。 公司自主研发的工业烟气非氨基还原除酸脱硝技术是一种新型清洁烟气脱硝技术,该技术在中低温条件 下采用非氨基还原工艺进行烟气脱硝,同时可高效去除烟气中的三氧化硫,彻底解决了传统脱硝技术氨逃逸 带来的一系列污染、蓝烟拖尾等问题。报告期内,公司已为多家炼化企业提供综合服务方案。 根据公司战略规划,逐步将公司的环保治理业务延伸至多行业以及与人类息息相关的生活领域,以降低 对环境的负影响,形成可持续的生态模式,由于塑料污染问题逐渐成为全球关注的热点环境问题,对生态环 境带来极大危害。国家有关部门连续印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《“十四五”塑料污染 治理行动方案》等一系列政策文件,不断加大塑料污染治理力度。2023年3月16日下午,国家发展改革委环 资司、生态环境部固体司负责同志主持召开塑料污染治理专项工作机制联络员会议,传达有关文件精神,总 结塑料污染治理工作进展成效,研究部署2023年塑料污染治理重点工作。会议强调,进一步完善塑料污染治 理法律法规和配套政策,健全标准体系,建立健全统计评价制度,完善治理成效跟踪评估机制,进一步加强 行业监管。科学稳妥推进源头减量替代,进一步巩固废塑料回收利用和清理处置成效,着力解决农膜、外卖 、快递等重点领域问题。同时强调要深度参与全球塑料污染治理。公司在研的混合废塑料深度裂解制化工原 料技术取得了突破性进展。该技术的实现将大幅减少前端石化原料生产塑料及后端塑料焚烧带来的二氧化碳 排放,真正实现了低值资源的高值绿色循环。同时公司也已规划布局低值废塑料回收体系,主要针对再生纸 厂的废塑料、棉田废旧地膜、以及生活垃圾中的废塑料。 随着全球环境问题的日益严重,环保行业已经成为了一个重要的经济领域。未来,环保行业的前景将会 更加广阔,因为人们对环境保护的意识越来越强。另外,政府也在积极推动环保行业的发展,陆续制定了一 系列的环保政策和法规,以鼓励企业发展废弃物的资源化利用技术推广应用。 公司将抓住政策机遇,利用自身积累的客户资源和技术优势,在稳固提升现有业务的基础上,以新工艺 、新技术、新项目开拓新兴业务市场,提升经营业绩和核心竞争力,确保公司稳健成长。 (二)报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司在巩固现有业务发展的情况下,聚焦行业和社会发展需求,始终坚持以有效彻底的资源 综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物,努力为客户提供高性价比的产品和服务。公司坚定自主创新 的理念,持续提升公司的竞争力与行业地位,从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。 1、主要产品和服务 公司是一家专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效循环再利用的高 新技术企业。公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务、高硫石油焦制氢灰渣处理处置服务, 研发、生产、销售FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。 (1)危险废物处理处置服务 公司危险废物处理处置服务主要包括为炼油企业提供废催化剂处理处置服务、高硫石油焦制氢灰渣处理 处置服务。 (2)资源化综合利用产品 公司的资源化综合利用产品主要包括: 1)FCC催化剂(新剂)系列产品 FCC催化剂(新剂)系列产品可针对客户不同原料油情况,以及多产柴油、多产清洁汽油、多产烯烃等 多元化需求进行灵活调整配方并生产,以满足客户对催化裂化装置产品分布、转化率等要求。 2)复活催化剂系列产品 公司将污染较重的废催化剂通过废催化剂复活及再造等生产技术,实现废催化剂金属脱除、比表面积恢 复、活性提高等目的,以达到重返炼油企业催化裂化装置使用要求。复活催化剂系列产品可部分或全部替代 催化剂新剂,应用于特定的原料油或特殊的催化裂化装置工况,具有更高的性价比。 3)再生平衡剂 公司将污染较轻的废催化剂通过物理分离、化学处理后实现废催化剂活性提高,以满足炼油企业催化裂 化装置特殊工况使用需求,如催化裂化装置的开工、催化剂跑损时维持藏量和催化剂重金属中毒时置换等需 要大量投入催化裂化催化剂的工况。因再生平衡剂活性温和、价格低,使用该产品在确保催化裂化装置平稳 运行的同时节约催化裂化催化剂采购成本,提高催化裂化装置的经济效益。 4)硅铝粉 硅铝粉是处理处置废催化剂产出的复活半成品中分级出的粒径过细的产品,可用于生产硫酸铝、氧化铝 、保温材料、吸附材料的基础原材料。 (3)其他产品 公司报告期内的其他产品包括催化裂化功能性助剂以及分子筛产品。催化裂化功能性助剂是为了满足炼 油企业对某一特定产品或品质的需求,作为助剂添加到装置中使用,以实现炼制特殊产品的需求,具有简单 、灵活、高效的特点。分子筛产品是催化剂、吸附剂等产品的重要活性组分和载体。 2、主要产品的工艺流程 公司专注于危险废物资源化综合利用技术的持续创新,以提高危险废物再利用程度,提升资源化产品附 加值。 (1)废催化剂资源化综合利用技术 公司收集卸出的废催化剂,经过资源化综合利用技术处理处置,生产出FCC催化剂(新剂)、复活催化 剂、再生平衡剂以及硅铝粉等产品。 公司销售部负责收集市场信息,通过参与投标或协商谈判的方式与客户签订危险废物处置协议,交由公 司安全环保部备案,客户到所属地环保局办理审批手续,由具备危险废物运输资质的单位将危险废物运送至 公司生产场所,办理入库手续后由质检部负责检测分析,生产管理部根据危险废物分析数据对危险废物进行 分类处理处置。危险废物处理处置分为两个步骤,第一步是在危险废物中添加反应溶剂,生成反应浆液,第 二步是对反应后产生浆液进行过滤洗涤、气流干燥,生产出资源化利用产品,整个流程为资源再利用过程, 将危险废物转化为可再利用的产品。 (2)石油焦制氢灰渣综合利用项目 广东东粤承建的石油焦制氢灰渣综合利用项目,处理处置广东石化炼化一体化项目产生的石油焦制氢灰 渣及催化裂化废催化剂,石油焦制氢灰渣通过管道输送至广东东粤石油焦制氢灰渣综合利用装置,利用自主 研发的高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术,经过烧炭、酸溶、分离等工序,实现石油焦制氢灰渣的无害化处 理和资源化利用。 (三)主要经营模式 公司将危险废物处理处置业务和资源化综合利用产品销售有机结合,相互促进。 (1)废催化剂资源化综合利用技术 废催化剂处理处置服务业务现阶段主要针对长期使用公司资源化催化剂系列产品的合作伙伴及拟开发客 户等群体。 公司资源化综合利用产品主要采取直接销售模式,以销定产,分批供货,由销售部负责与目标客户直接 沟通获取客户的需求,经过技术交流、样品测试、参与投标等程序最终实现产品的销售。 公司废催化剂处理处置服务费以政府指导价格为参考,结合装卸服务、运输半径等因素,由公司与客户 双方协商确定最终服务价格。公司产品销售价格以市场价格和主要原材料价格为主要参考依据,结合客户发 货产品配方、回款账期、合作关系等一系列因素协商确定最终销售价格。 (2)石油焦制氢灰渣综合利用项目 石油焦制氢灰渣综合利用项目目前仅针对广东石化。针对该项目广东东粤与广东石化签署《石油焦制氢 灰渣委托处置协议》长期合作协议,协议有效期为二十年。广东石化全权委托广东东粤处理处置广东石化炼 化一体化项目石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂,其中石油焦制氢灰渣委托处置量约为16.7万吨/年,催 化裂化废催化剂委托处置量约为2200吨/年。广东石化向广东东粤支付处理处置费,同时采购广东东粤石油 焦制氢灰渣处理处置装置产出的蒸汽等产品。 二、核心竞争力分析 (一)聚焦成熟产品和服务,市场空间广阔 经过多年的积累和经营,公司在危险废物处理处置服务,资源化综合利用产品的市场开拓中,积聚了稳 定的客户群体。为客户提供高效、优质的服务,赢得了良好的市场口碑,树立了公司的品牌优势。报告期内 ,公司与国有炼油企业的合作推进以及中国大陆以外市场的开拓都取得了突破性进展,同时也调整多元化产 品布局,拓展了分子筛、助剂等产品市场,以提升公司经营业绩。在今后十年、二十年、甚至更长时间,石 油依然是最重要的能源提供者,而催化裂化工艺作为重质油轻质化过程之一,在汽油和柴油等轻质产品的生 产中占举足轻重的地位,是炼厂获取经济效益的重要手段,因此保证了催化裂化催化剂在未来的需求依然保 持低速稳定增长。催化剂、分子筛、助剂等产品市场前景广阔,仍有很大提升空间,公司新增产能将支撑加 强国外市场开拓。 (二)深耕多元化产品、多领域技术研发 公司聚集了一批高技术人才,深耕技术为产业化与市场需求服务,公司不仅在稳定的业务中开展科研立 项,提升催化剂、助剂、分子筛等产品性能改进、产品升级。同时更多聚焦绿色低碳环保治理技术,主要核 心技术包括固体废催化剂资源化技术、高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术、混合废塑料深度裂解制化工原料 技术、工业废硫酸化学链循环利用技术、工业烟气非氨基还原除酸脱硝技术、含盐(硫酸钠)污水再利用技术 等,研发成果显赫。目前拥有56例授权专利,其中发明授权29例,实用新型27例。随着行业市场竞争的日渐 激烈、环保监管形势的趋严,技术优势在市场竞争中的地位越来越突出,成为各环保企业开拓业务市场、抢 占市场份额的根基。拥有核心技术及持续创新研发能力是民营环保企业长期稳定发展的重要保障。 (三)行业发展趋势利于业务布局 随着全球环境问题的日益严重,环保行业已经成为了一个重要的经济领域。未来,环保行业的前景将会 更加广阔,因为人们对环境保护的意识越来越强。另外,政府也在积极推动环保行业的发展,陆续制定了一 系列的环保政策和法规,以鼓励企业发展废弃物的资源化利用技术推广应用。公司不仅稳定了废催化剂处理 处置服务和资源化产品销售,公司还在九江子公司、客户现场多处搭建中试实验平台,在加强基础技术研究 的同时,以期更快更好地进行市场信息和技术研究的对接、推动技术能力的成果转化。子公司承建的高硫石 油焦制氢灰渣综合利用项目已于2022年年底投入运行,本项目为广东石化炼化一体化项目配套项目。公司开 展的其他技术研究符合国家环保产业的未来发展趋势,不仅仅是量,更看重的是质。工业废硫酸化学链循环 利用技术、工业烟气无触媒除酸脱销技术、混合废塑料裂解制化工原料等技术都将是公司布局的新增业务。 (四)高效管理及人才培养建设优势 公司重视人才的引进和培养,特别是对研发、技术人才的培养,近年来,公司不断引进各类高素质的技 术人才,为员工提供了多元化的发展平台,激发员工工作热情,提高员工综合素质,以保持公司经营团队稳 定,为公司的稳定经营提供坚实的基础。为促进公司管理的规范与高效,公司积极尝试探索各种管理模式, 调整公司组织架构,制定各项业务流程及管理制度,力争保障公司的健康稳步发展及各项工作的高效有序开 展。公司将进一步完善集团化管理机制,从战略文化、研发、财务、人力资源等各职能板块加强对子公司经 营的实时指导,同时进一步调整优化了子公司管理团队,完善子公司管理制度,逐步提升子公司的规范运营 水平,防范子公司的经营风险,提升公司管理水平。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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