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仙乐健康(300791)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 营养保健食品的研发、生产、销售及技术服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 软胶囊(产品) 7.01亿 45.40 1.79亿 39.23 25.45 软糖(产品) 3.03亿 19.59 1.26亿 27.66 41.59 片剂(产品) 1.72亿 11.12 7380.98万 16.22 42.97 饮品(产品) 1.63亿 10.57 3690.62万 8.11 22.60 粉剂(产品) 1.25亿 8.11 2412.28万 5.30 19.25 其他剂型(产品) 7673.60万 4.97 1490.55万 3.28 19.42 其他业务(产品) 375.34万 0.24 89.50万 0.20 23.85 ─────────────────────────────────────────────── 中国(地区) 7.98亿 51.65 2.59亿 56.95 32.47 美洲(地区) 4.40亿 28.51 9066.55万 19.93 20.59 欧洲(地区) 2.59亿 16.76 8871.68万 19.50 34.26 其他地区(地区) 4744.86万 3.07 1650.31万 3.63 34.78 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 软胶囊(产品) 9.91亿 39.54 2.79亿 35.67 28.12 软糖(产品) 5.93亿 23.63 2.14亿 27.40 36.14 片剂(产品) 3.41亿 13.59 1.47亿 18.79 43.09 饮品(产品) 3.38亿 13.50 7442.09万 9.52 21.99 粉剂(产品) 1.92亿 7.65 3967.81万 5.08 20.67 其他剂型(产品) 3789.44万 1.51 1816.17万 2.32 47.93 其他业务(产品) 1418.97万 0.57 959.79万 1.23 67.64 ─────────────────────────────────────────────── 中国(地区) 14.91亿 59.48 4.45亿 56.90 29.83 美洲(地区) 5.41亿 21.57 1.84亿 23.49 33.95 欧洲(地区) 3.96亿 15.78 1.22亿 15.60 30.83 其他地区(地区) 7948.41万 3.17 3131.55万 4.01 39.40 ─────────────────────────────────────────────── 合同生产(销售模式) 25.05亿 99.93 7.81亿 99.88 31.16 品牌产品销售(销售模式) 181.87万 0.07 70.49万 0.09 38.76 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 软胶囊(产品) 4.15亿 37.33 1.14亿 31.98 27.39 软糖(产品) 2.63亿 23.63 9976.21万 28.08 37.99 片剂(产品) 1.68亿 15.11 7131.40万 20.07 42.48 功能饮品(产品) 1.35亿 12.17 3241.66万 9.12 23.97 粉剂(产品) 9717.06万 8.74 1982.53万 5.58 20.40 其他剂型(产品) 3013.17万 2.71 1591.34万 4.48 52.81 其他(补充)(产品) 344.48万 0.31 242.17万 0.68 70.30 ─────────────────────────────────────────────── 中国(地区) 6.73亿 60.58 2.04亿 57.35 30.26 美洲(地区) 2.18亿 19.65 7958.93万 22.40 36.45 欧洲(地区) 1.79亿 16.07 5589.80万 15.73 31.30 其他地区(地区) 3770.56万 3.39 1363.00万 3.84 36.15 其他(补充)(地区) 344.48万 0.31 242.17万 0.68 70.30 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 主营业务(行业) 23.31亿 98.40 7.42亿 95.73 31.84 其他业务(行业) 3800.55万 1.60 3312.53万 4.27 87.16 ─────────────────────────────────────────────── 软胶囊(产品) 9.03亿 38.11 2.42亿 31.22 26.80 软糖(产品) 4.72亿 19.92 1.89亿 24.36 40.01 粉剂(产品) 3.29亿 13.90 7347.48万 9.48 22.31 片剂(产品) 3.20亿 13.52 1.56亿 20.12 48.68 饮品(产品) 2.50亿 10.54 5737.29万 7.40 22.98 其他剂型(产品) 5661.47万 2.39 2448.33万 3.16 43.25 其他业务(产品) 3800.55万 1.60 3312.53万 4.27 87.16 ─────────────────────────────────────────────── 中国(地区) 14.58亿 61.55 4.84亿 62.41 33.18 欧洲(地区) 4.35亿 18.38 1.16亿 14.99 26.69 美洲(地区) 3.98亿 16.80 1.47亿 18.91 36.83 其他地区(地区) 7733.56万 3.26 2855.82万 3.68 36.93 ─────────────────────────────────────────────── 合同生产(销售模式) 23.31亿 98.40 7.62亿 98.26 32.68 品牌产品销售(销售模式) 3790.76万 1.60 1346.83万 1.74 35.53 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售7.39亿元,占营业收入的29.49% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 19929.64│ 7.95│ │客户2 │ 14570.74│ 5.81│ │客户3 │ 14019.31│ 5.59│ │客户4 │ 12795.79│ 5.10│ │客户5 │ 12627.18│ 5.04│ │合计 │ 73942.66│ 29.49│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.96亿元,占总采购额的15.55% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 4811.76│ 3.95│ │供应商2 │ 4630.70│ 3.45│ │供应商3 │ 3757.67│ 3.06│ │供应商4 │ 3437.39│ 2.41│ │供应商5 │ 2997.15│ 2.11│ │合计 │ 19634.66│ 15.55│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业概况:成长中的营养健康行业 营养健康食品主要包括保健食品、营养功能食品、特殊膳食食品和营养强化食品。一般而言,营养健康 食品是指通过补充人体必需的营养素和生物活性物质,对特定的人群具有平衡营养摄取作用,达到提高机体 健康水平和降低疾病风险的目的,但不以治疗疾病为目的,也不能代替正常饮食的食品。营养健康食品对人 体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。 1980年代,美国、欧洲、日本、加拿大陆续将膳食营养补充剂纳入政府行政或法制管理规范。1996年3 月,原国家卫生部根据新修订的《食品卫生法》制定和颁布了《保健食品管理办法》,开启了对营养健康食 品进行依法行政管理的新阶段。从全球范围来说,营养健康食品行业发展都不算长,行业还处在成长期。 近年来,大众对健康的重视程度持续递增。随着时代的发展,人们对健康的定义也逐步从“事后干预” 转变为“事前预防”。消费者的健康意识迅速提升,国际卫生事件催热健康消费,客观上促进了行业发展。 根据欧睿数据,2022年全球营养健康食品零售规模达到1768亿美元,过去三年的年均复合增长率为6%,预计 未来三年的年均复合增长率将超过6%,到2025年全球规模将达到2144亿美元。美国、中国及欧洲仍为全球营 养健康食品主要市场,同时新兴市场如东南亚等区域也逐渐崭露头角。 全球主要营养健康食品市场发展趋势展望: 美国:美国仍是全球营养健康食品第一大市场,2022年市场规模增长至超过560亿美元,预计未来增速 将回归中等个位数水平。根据CouncilforResponsibleNutrition调查结果,2022年有75%的美国消费者使用 膳食补充剂,有近半数消费者表示,自大流行以来,购买更多膳食补充剂。美国药品管理局(FDA)和相关 机构持续完善和加强膳食补充剂的行业监管,美国膳食补充剂的上市管理整体仍较为宽松,行业创新持续活 跃。行业增长从婴儿潮一代和人口老龄化拓宽至千禧一代妈妈和Z世代等新受众,分销渠道更多元,线上消 费增长迅速。消费者更关注产品独特性,天然、有机认证、无转基因等的宣传热点持续增长;热衷追逐新功 能新产品,大麻二酚(CBD)、苹果醋、南非醉茄等热点品类持续涌现;同时乐于尝试新剂型,根据营养保 健期刊(NutritionBusinessJournal)报告,软糖剂型已成长为美国膳食补充剂市场第一大剂型,也将是未 来的主要增量剂型。免疫健康、睡眠/情绪管理、微生态健康等品类仍是消费者关注的重点。消费端对精准 功能和细分场景的需求催生大量细分品类出现,新锐品牌涌现,头部消费品企业、药企、基金公司等并购活 跃,持续推动行业发展。 中国:2022年中国营养健康食品市场规模达到358亿美元,预计将是未来三年全球增量最大的市场。中 国人口老龄化加剧,政府对健康行业扶持力度持续加大,监管政策逐步完善。国家市场监督管理总局积极推 进保健食品双轨制运行,不断扩大保健食品原料及新食品原料目录,政策趋向开放,同时营养健康食品领域 也不断受资本关注,持续推动行业增长。健康意识增强推动营养健康食品渗透率提升,在快节奏、信息爆炸 和老龄化的影响下,中国消费者对健康食品消费呈现需求生活化、产品细分化和营销线上化的趋势。软胶囊 、片剂及粉剂等传统保健食品剂型仍占较大比重,同时休闲化、便利化和社交化等场景需求推动软糖、小规 格饮品等剂型迅速增长。免疫健康、基础健康仍是重要基础品类,人口老龄化、养生年轻化、养娃精细化等 驱动关节健康、口服美容、运动营养、婴童健康等热点品类持续高增长。兴趣直播、社交电商等新兴营销方 式和渠道兴起,极大丰富了营养健康食品品牌与消费者的互动方式,也为众多新兴品牌提供了更多增长空间 。行业高增长持续吸引医药、食品、跨境及新锐品牌等众玩家入局,市场蓬勃发展。 欧洲1:2022年欧洲市场虽受供应链及高通胀冲击,仍持续保持稳健增长,2022年欧洲营养健康食品规 模超过230亿美元,主要消费国家意大利、英国、德国及法国的市场份额稳定提升,规模占比接近60%。欧盟 对于健康食品有着较为严苛的定义和监管要求,但也呈逐步放开的趋势。2023年法国当局就已批准膳食补充 剂标签使用益生菌一词,此法规的颁发或将进一步推动欧洲地区的益生菌销售增长。植物基、无添加、非转 基因等天然相关的产品概念受欧洲消费者青睐。运动健康广受重视,运动营养作为大品类持续高增长,同时 ,口服美容、睡眠/情绪管理等赛道逐渐兴起,品牌及产品发展趋向多元化。欧洲消费者在剂型、渠道方面 仍较为传统。产品剂型以严肃剂型如软胶囊为主,但英国和北欧的部分国家的休闲剂型如软糖等快速增长。 药店仍是第一大渠道,但消费者正逐渐向电商渠道转移,线上渠道快速崛起,英德等国的线上销售占比已超 过20%。 澳新及东南亚2:过去三年,澳新及东南亚营养健康食品保持高增长,2022年市场规模达到137亿美元, 预计未来将以超过8%的平均年复合增长,到2025年超过170亿美元。澳大利亚及新西兰的品牌对东南亚及中 国等亚太市场有较大辐射作用。东南亚则是增速迅猛的新兴市场,经济增长快,人口基数大,医疗保健支出 逐步提升,部分国家相对放宽营养健康食品的审核条件,消费者的健康意识进一步提升,电商、自动售货机 等新渠道兴起,都促进了营养健康食品市场的快速增长。 2、公司业务概况:以市场洞察为基础,建立产品创新平台和跨国供应平台,服务全球品牌客户公司是 全球领先的营养健康食品合同研发生产商,围绕“创新科技”和“国际化”两大战略,以合同研发生产模式 (ContractDevelopmentandManufacturingOrganization,以下简称“CDMO”)为客户提供营养健康食品综 合解决方案,包括产品研发、注册申报、制造包装、营销支持和供应链服务。公司构建全球协同的产品开发 和生产体系,服务全球品牌客户。公司作为全球化企业,在中国、欧洲、美国建立了生产基地和营销中心, 凭借全球市场最前沿的消费者洞察能力、市场信息整合机制和上游供应商资源,形成中国深度、全球广度的 市场洞察优势,并在市场洞察的基础上,利用中国工程师红利和全球供应链,构建全球协同的产品开发和生 产服务体系,以“强大制造平台+领先新产品布局+高效服务”的业务模式,通过与客户的合作提供消费者喜 欢且需要的产品,服务于全球品牌客户,实现了广泛的客户覆盖,与全球众多优秀企业建立了深度产品合作 ,同时积极支持一些成长迅速的新锐品牌发展壮大。 3、主营产品:丰富的多剂型、多功能产品品类 公司拥有全剂型平台开发能力,从产品形态分类,主要有软胶囊、营养软糖、饮品等核心剂型,片剂、 粉剂、硬胶囊等基础剂型,以及素怡Plantegrity植物基软胶囊、爆珠、维浆果、萃优酪等创新剂型。 在核心剂型和基础剂型上,公司聚焦规模生产,为客户提供全链路、一站式的服务,树立行业标杆。对 于创新剂型,公司依托专业的市场团队和技术研发团队,不断推出前沿的营养健康食品解决方案,满足客户 的多样化需求,帮助客户迅速打开市场,为差异化赋能。 按照功能需求,公司建立了完善的产品线,覆盖了全生命周期的不同功能品类,其中包括针对全人群的 基础维矿、免疫力与精力提升;针对女性的美丽健康、体重管理;针对中老年人的骨骼关节、心脑健康与代 谢等,可满足从婴童、青少年、成年人到中老年人等不同人群的不同健康需求。 公司建立了由博士团队带领的产品研制团队,进行科学的配方研究,为生命的每个阶段提供循证营养产 品。公司持续进行剂型技术的开发与创新,为客户提供前沿创新的产品方案,抢占市场先机。同时,致力于 打造市场流行风味产品,通过专业的感官品评分析、新颖的包装,提升产品在消费者中的复购率,满足客户 的多样化需求。 4、公司所处的行业地位 公司坚持“创新科技”和“国际化”的战略,是具有全球竞争力的中国营养健康食品CDMO龙头企业,公 司专注营养健康食品B端业务,为客户提供从产品线规划、产品配方开发及升级、产品注册支持、产品生产 与包装、产品交付及营销支持的一站式服务。在保持保健食品已有优势的同时,积极拓展功能食品和健康零 食领域,是国内第一家以营养健康食品B端业务为主营业务的上市公司,在B端市场具有较强影响力和知名度 。公司目前是国内第一家规模化生产植物基软胶囊的营养健康食品企业,是行业内少有的可供应包括软胶囊 、营养软糖、饮品、片剂、粉剂和硬胶囊在内的多种剂型益生菌产品的企业。公司拥有“广东省营养保健食 品国际化工程技术研究中心”、“广东省企业技术中心”、“安徽省企业技术中心”三个平台,设立了“广 东省博士工作站”,安徽仙乐获得了安徽省“专精特新”中小企业荣誉。公司每年都会基于产品和行业新技 术研发大量内控分析方法,积极参与行业互动,推动和促进行业技术进步。近三年参与食品安全国家标准修 订3项,行业标准起草制定3项,团体标准起草制定6项。公司是第一家参与美国药典USP膳食补充剂各论建设 的中国企业,针对UbidecarenoneChewableGels、CalciumwithVitaminDChewableGels等四种软糖各论进行建 设,并就质量指标的制定及检测方法的建立等话题与USP专家进行技术讨论。 公司专注营养健康食品领域近三十年,服务于全球多市场、多渠道优质客户,公司客户主要分布于中国 、欧洲和美洲,涵盖医药企业、直销企业、非直销品牌公司、连锁药店、现代商超以及在营养健康领域拓展 新业务的社交电商、食品以及化妆品企业等各种不同类型和经营模式的头部企业,这些企业共同构成公司稳 定且具有高粘度的客户群。公司与健合、拜耳、玛氏、科汉森、西门子、天猫国际等知名企业建立了战略合 作关系。 5、报告期内主要业绩驱动因素 公司2023年围绕着“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”这一愿景,继续深耕营养健康 食品CDMO领域(B端市场)。 2023年上半年,公司按照既定的战略规划,稳扎稳打,积极推进2023年经营计划的各项工作落地。报告 期内,公司实现营业收入15.45亿元,同比增长39.00%;归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比减少7 .94%。扣非后归属于上市公司股东的净利润0.99亿元,同比增长3.15%。境内业务实现销售收入7.98亿元, 同比增长18.52%;境外业务实现销售收入7.47亿元,同比增长71.82%。 2023年上半年,公司重点工作如下: (1)全面布局营销,快跑赢得市场 ①营销布局 品类规划上,2023年上半年,公司开展营销研项目,以消费者需求为指引,通过分析各功能品类市场动 态,结合目标消费人群及仙乐自身优势,确定九大重点功能赛道,集中资源进行投入,重点建设品类规划中 心,形成品类-研发-销售联动机制。 营销活动上,举办了“无界向新——仙乐健康三十周年巡礼”,共300多位来自全球各地的行业菁英、 专家学者参与;合计参加3场海外展会,6场国内展会和14场论坛,包括NaturalProductsExpoEast、Nutrace uticalsEurope、VitafoodsEurope、NHNE中国国际健康营养博览会等;中国事业群共举办2场新品发布会,6 场产品推介会;重点加强了和互联网平台的合作,与天猫国际签署战略合作协议,共同推动跨境营养健康食 品的供应链造新计划。 产品推广上,报告期内公司产品荣获多项行业奖项,萃优酪凭借其优秀的产品创新力和商业表现力荣获 “2023营养星球大赏年度创新产品影响力奖”;透明质酸钠胶原蛋白肽软糖获得国际风味评鉴所(TheInter nationalTasteInstitute)授予的“国际美味奖章”;ProbioArk益生菌护菌方舟技术以3层仿生抗酸结构搭 建生物热力学稳定载体,在益生菌赛道取得创新突破,获得“食品科技创新论坛技术创新奖”。 ②业务扩展 1)中国区:践行“将客户的商业成功作为工作的起点和终点”,持续夯实与高价值客户的合作,打造 “业务+解决方案+项目管理”的铁三角组织协同运作,以客户需求为导向,提高主推产品提案质量,持续提 升客户服务满意度,报告期内新项目成功率由46%(22年上半年)提升至63%;密切关注全渠道新锐客户,不 断开发合作机会,与潜力客户共同成长;跨境业务上基本完成市场认知宣传,进行客户定点沟通,首单跨境 业务合作在今年7月完成交付。 2)美洲区:聚焦BestFormulations投后整合的价值实现和协同增长,关注客户本地供应的需求,落地 交叉销售,包括营养健康食品和个人护理产品之间的跨部门销售;增加与现有客户的口袋份额,重点突破零 售大客户和高潜电商新锐品牌的订单;同时,借助BestFormulations生产基地支持跨境业务发展。上半年受 美洲相关渠道客户库存过剩影响,部分客户放缓了订单周期。报告期内,公司美洲区订单情况环比边际改善 ,虽复苏仍不均衡,但预计今年下半年客户库存问题将逐步消退。 3)欧洲区:通过加强品牌宣传,改善客户服务,增强客户忠诚度;通过卓越运营,优化供应链,缩短 交期;持续控制成本,优化毛利;实施进取的客户开发和市场渗透策略,针对大宗产品采用有竞争力的定价 策略,针对有优势的复杂配方采用高价值报价策略;加大东欧、中欧等新兴市场推广力度,挖掘潜在客户。 4)新域:进一步重点开发澳洲头部客户,布局澳新市场;充分借助东盟一体化和RCEP机会,关注和探 索东南亚电商渠道,提高东南亚市场关注度;扩充新域销售人员;同时积极寻找战略合作伙伴,进一步提升 区域影响力。 (2)技术创造价值,创新促进增长,研发布局引领营养健康产业 ①Deployment应用开发:全面提高产品上市效率 2023年上半年,研发新品开发效率与销售贡献持续提升,合计推出新品超过300个,国内新品转化率已 超过40%。进一步建立从客户需求到配方开发与产品生产的数据中台,推进数字化部署,拉通需求、产品设 计与生产各环节系统,在速度与质量上不断突破。 ②Development产品创新:打造关键剂型,塑造产品竞争力 持续提升剂型技术能力及产品开发能力,打造明星产品,进行关键产品和关键技术有规划地持续迭代。 2023年上半年,公司取得5项保健食品注册证书及30项保健食品备案凭证;在益生菌领域取得产品和剂型突 破,推出创新剂型益生菌晶球,获批双功效声称的益生菌保健食品注册证书;推出专为承载油脂类营养的萃 优酪凝胶糖果技术;同时,与供应商龙沙集团强强联合,推出促进关节健康的UC-II软糖,并在欧洲日内瓦V itafoods展会上推广。此外,通过配方优化、工艺提升、包装设计三个方向,不断进行产品技术升级,提高 产品成本竞争优势。 ③Discovery技术研究:引领行业科技布局,夯实循证营养 报告期内,公司持续加大研发投入,强化核心技术壁垒建设和科研成果转化。坚持软胶囊和软糖制造技 术的国际引领,在取得软胶囊和软糖核心技术专利的基础上,推动可持续性植物基软胶囊技术簇和无糖软糖 技术簇的全球专利布局。积极参与重大行业研究项目,作为首家中国企业参与并贡献美国药典委员会USP膳 食补充剂各论标准,推动营养健康食品的国际标准制定,其中辅酶Q10软糖标准将于10月份正式收录入美国 药典;作为唯一企业单位,与中国农业大学、北京大学、上海交通大学、江南大学和华南理工大学等9所高 校合作承担“十四五”国家重点研发计划“食品组分对消化系统及肠内稳态的健康调控”项目,并担任子课 题负责人,夯实循证营养研究。 (3)建立智能、柔性的制造体系和卓越的供应链体系,降本增效 立足于剂型战略,公司推进了软胶囊车间升级改造,将建设符合智能工厂标准的自动化、信息化软胶囊 生产车间;实施生产人员柔性管理系统,推动跨车间跨剂型多技能员工的交叉培训,提升供应链柔性,灵活 配置资源,快速、准确响应客户的需求,特别是新锐品牌对小单快返的需求;结合2022年降本项目经验,亚 太工厂继续深入挖掘降本机会,Ayanda工厂通过人员培训及提高大生产线利用率等关键举措提升劳动效率, BestFormulations工厂从设备优化、提升人效等多个角度开展降本项目;通过集团全球协同采购,赢取战略 物料更优的价格,助力降本增效。 践行“InGlobal,forLocal”的理念,公司跨境保税工厂于2023年4月在珠澳跨境区正式揭幕,将充分发 挥粤港澳大湾区国际产业链合作和跨境贸易枢纽作用,借助公司海外工厂以及完善的全球供应链,为品牌客 户提供跨境业务支持。 (4)夯实以客户为导向的自驱型组织,培育精兵,提升效能 中美欧及新域营销团队扩编和升级,加强品类中心的建设,全面提升客户服务能力;充分利用中美两地 研发创新资源,整合仙乐研发中心美洲及新域产品开发模块与BestFormulations研发团队,组建由BestForm ulations首席科学官带领的仙乐美洲研发团队,加强全球研发协同。 (5)BestFormulations整合协同 基于“把方向”、“保底线”、“促增长”、“重赋能”四大原则进行BestFormulations整合协同。目 前,BestFormulations由管理人委员会负责经营管理。 “把方向”:明确2023年的经营战略及目标,通过建立月度经营分析会、战略与协同会等机制,比对目 标和实际经营成果,明确具体改善优化举措,并落实到各个职能进行承接。 “保底线”:财务体系和IT系统层面落实管控机制,落地授权矩阵。统一管理报表,加强资金管理,关 键财务人员已到岗。 “促增长”:完成了仙乐美洲和BestFormulations销售团队的整合与培训,积极地通过展会、客户拜访 等方式,获得商业机会,并将在未来季度逐渐落地。完成跨境业务端到端业务机制梳理,由BestFormulatio ns生产、仙乐珠海保税工厂包装的首个订单已在今年7月份落地。 “重赋能”:研发上,整合中美原有研发团队,组建由BestFormulations首席科学官带领的仙乐美洲研 发团队,构建“出口+跨境+美国本土”研发一体化体系,更高效地响应客户需求。运营上,仙乐派遣多名生 产技术工程师支持BestFormulations软糖产线建设,BestFormulations管理团队关键成员也来到国内学习交 流。成本上,协同精益生产和供应链以降低采购和制造成本。 公司的主要销售模式为合同研发生产模式(CDMO),为客户提供从产品定位、概念设计、配方研究与试 验(中试生产、检测方法及标准研究、稳定性试验、功能验证、产品备案或者注册)、生产制造、技术升级 到营销支持的全产业链条服务。具体包括以下三种模式: 1、自主开发产品(ODM,OriginalDesignManufacturer):洞察客户需求,推荐完善产品,快速上市 公司每年进行市场研究和客户需求调研,制定产品策略,开展新产品规划,对新技术、新原料、新包装 形式以及新配方组合,进行集成化的产品开发规划。自主开发的产品规划涵盖保健食品、特殊膳食食品以及 功能性食品。 产品团队根据公司新产品规划进行产品开发,产品开发的完整过程包括产品定位、概念设计、配方研究 与试验、中试生产、检测方法及标准研究、稳定性试验、功能验证等等。如属于保健食品,还需要向相关主 管部门申请产品备案或者注册。 2、客户定制开发(CDM,CustomizeDesignManufacturer):充分理解客户的产品需求,进行定制化的 产品开发与制造 公司依据客户需求进行定制化的产品开发,并提供定制化产品注册或备案支持(专指保健食品),产品 开发完成后,依据客户订单需求进行生产。 3、客户产品委托生产模式(OEM,OriginalEquipmentManufacturer):根据客户配方组织生产,100% 准确交付 公司按照客户提供的完整产品配方,组织产品生产和交付。 因产品品类众多,一般与客户合作会多种模式并存,前两种是公司主要的业务模式。公司作为客户的生 意伙伴,以客户的商业成功为意识起点,公司业务人员会定期拜访客户,依托公司的自主产品目录及创新平 台,组织双方市场研发人员共同参加产品交流会,进行产品推荐与探讨,并根据客户需要,组织公司资源, 提供产品终端推广的建议和产品培训等增值服务,实现公司与客户双赢。 主要生产模式公司生产模式主要是自主生产模式,公司在汕头、马鞍山、德国法尔肯哈根、美国加利福 尼亚拥有生产基地,建有软胶囊、营养软糖、片剂、功能饮品、粉剂、益生菌等生产车间,所有车间均已获 得生产资质。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 粉剂销售量、生产量和库存量增长原因:报告期销售订单量增长。 二、核心竞争力分析 1、公司核心竞争力 公司在发展过程中已形成自己的核心竞争力,并在竞争中不断强化,使得公司能够在行业中处于领先地 位。公司核心竞争力主要体现在: (1)良好的行业影响力和全球市场布局 ①良好的行业影响力和全球市场洞察能力 公司持续关注市场需求变化,通过加入行业主流协会,积极参与国内外专业展会,与知名咨询公司和调 研机构合作,在不同区域开展营养健康食品专项市场调研等方式,及时了解并深入挖掘中国、美洲、欧洲等 主要国家和地区营养健康食品的市场趋势及客户需求,开展配方储备和产品注册。公司每年参加海外行业展 会,通过海外展会的平台,公司获得更多与国际客户交流的机会和上下游的资源支持,了解到更多前沿技术 、产品和新趋势等,从而反哺公司在新品研发上的能力。公司每年主办“仙乐荟”行业研讨会以及产品发布 会,邀请合作伙伴和行业内专家共同探讨产品发展趋势和行业发展新思路、新机遇,在营养健康食品行业内 拥有广泛知名度。活动中,公司的产品专家在行业论坛上分享行业趋势,推出公司新产品与新技术,获得了 客户对公司产品创新能力的高度认可,推动了公司与客户的沟通与合作,积极参与客户产品规划讨论,帮助 客户的产品规划更快更精准地落地。 ②前瞻性的全球主流市场布局和全渠道、高粘度的客户群 公司在中国、美洲、欧洲设有生产基地和营销中心,覆盖生产、销售、市场、产品等多个职能,营销人 员布局在中国不同省市、美国不同州、欧洲不同国家,深入一线,通过本地化经营策略,不断完善全球化业 务布局,并基于持续性的研发创新,赋能成熟供应链体系,快速响应全球市场需求,实现高

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