经营分析☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
软件产品及其他(产品) 1341.49万 36.94 777.50万 48.86 57.96
智能调度系统(产品) 1313.45万 36.17 482.39万 30.31 36.73
智能公交收银系统(产品) 427.69万 11.78 217.08万 13.64 50.76
出租车运营监管系统(产品) 349.22万 9.62 51.13万 3.21 14.64
车辆远程监控系统(产品) 185.14万 5.10 60.35万 3.79 32.60
新能源充电监控系统(产品) 14.51万 0.40 2.94万 0.18 20.29
─────────────────────────────────────────────────
华南(地区) 1121.81万 30.89 481.99万 30.29 42.97
东北(地区) 1074.63万 29.59 467.38万 29.37 43.49
华东(地区) 646.25万 17.80 305.17万 19.18 47.22
华中(地区) 561.24万 15.45 245.09万 15.40 43.67
西南(地区) 167.58万 4.61 68.41万 4.30 40.82
华北(地区) 35.81万 0.99 7.33万 0.46 20.46
西北(地区) 24.18万 0.67 16.04万 1.01 66.30
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智能交通(行业) 2.20亿 100.00 8379.85万 100.00 38.09
─────────────────────────────────────────────────
智能调度系统(产品) 1.15亿 52.47 3723.36万 44.43 32.26
软件产品及其他(产品) 3674.80万 16.71 2229.79万 26.61 60.68
智能公交收银系统(产品) 3065.74万 13.94 1401.94万 16.73 45.73
新能源充电监控系统(产品) 1977.75万 8.99 405.53万 4.84 20.50
车辆远程监控系统(产品) 1045.10万 4.75 440.19万 5.25 42.12
出租车运营监管系统(产品) 692.42万 3.15 179.03万 2.14 25.86
─────────────────────────────────────────────────
华中(地区) 8139.24万 37.00 2801.25万 33.43 34.42
华南(地区) 4708.15万 21.40 2361.21万 28.18 50.15
华东(地区) 3650.64万 16.60 1526.70万 18.22 41.82
华北(地区) 2368.42万 10.77 807.41万 9.64 34.09
东北(地区) 1865.31万 8.48 271.81万 3.24 14.57
西南(地区) 1133.86万 5.15 533.65万 6.37 47.07
西北(地区) 132.08万 0.60 77.83万 0.93 58.93
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 2.17亿 98.52 8360.05万 99.76 38.57
租赁(销售模式) 324.97万 1.48 19.80万 0.24 6.09
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智能调度系统(产品) 2128.15万 39.61 634.02万 31.58 29.79
智能公交收银系统(产品) 1707.12万 31.77 755.09万 37.61 44.23
软件产品及其他(产品) 786.40万 14.64 442.19万 22.02 56.23
出租车运营监管系统(产品) 499.32万 9.29 --- --- ---
车辆远程监控系统(产品) 199.29万 3.71 --- --- ---
新能源充电监控系统(产品) 52.57万 0.98 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 1650.62万 30.72 --- --- ---
华南(地区) 1081.93万 20.14 --- --- ---
华中(地区) 909.05万 16.92 --- --- ---
华北(地区) 627.69万 11.68 --- --- ---
东北(地区) 591.88万 11.02 --- --- ---
西南(地区) 448.70万 8.35 --- --- ---
西北(地区) 62.98万 1.17 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智能交通(行业) 3.29亿 100.00 1.32亿 100.00 40.09
─────────────────────────────────────────────────
智能调度系统(产品) 1.92亿 58.23 7061.03万 53.47 36.81
智能公交收银系统(产品) 5264.56万 15.98 2397.65万 18.16 45.54
软件产品及其他(产品) 5245.01万 15.92 2921.50万 22.12 55.70
车辆远程监控系统(产品) 1726.21万 5.24 575.48万 4.36 33.34
出租车运营监管系统(产品) 988.27万 3.00 183.93万 1.39 18.61
新能源充电监控系统(产品) 533.78万 1.62 65.93万 0.50 12.35
─────────────────────────────────────────────────
华中(地区) 1.03亿 31.25 4662.17万 35.30 45.30
东北(地区) 7457.94万 22.64 1626.10万 12.31 21.80
华南(地区) 5171.46万 15.70 2423.76万 18.35 46.87
华东(地区) 4472.42万 13.58 2107.99万 15.96 47.13
西南(地区) 2479.59万 7.53 --- --- ---
华北(地区) 1869.18万 5.67 --- --- ---
西北(地区) 1084.41万 3.29 --- --- ---
外销(地区) 112.70万 0.34 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 3.26亿 99.00 1.31亿 99.54 40.31
租赁(销售模式) 328.24万 1.00 60.73万 0.46 18.50
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.90亿元，占营业收入的41.04%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 3026.66│ 13.76│
│第二名 │ 1780.46│ 8.09│
│第三名 │ 1582.35│ 7.19│
│第四名 │ 1371.30│ 6.23│
│第五名 │ 1268.85│ 5.77│
│合计 │ 9029.62│ 41.04│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.26亿元，占总采购额的27.07%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 951.74│ 9.93│
│第二名 │ 659.19│ 6.88│
│第三名 │ 354.68│ 3.70│
│第四名 │ 350.19│ 3.65│
│第五名 │ 278.90│ 2.91│
│合计 │ 2594.71│ 27.07│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业发展情况
公司当前主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术，为城市公交运营、管
理及服务提供整体解决方案。目前公司正在大力发展商用车智能座舱业务，以推动公司战略转型、丰富公司
的产品结构、提升盈利能力。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他
电子设备制造业（C39）；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》标准，公司所属行业为
计算机、通信和其他电子设备制造业下的智能车载设备制造（C3962）。
近年来，受地铁建设、共享出行、私家车保有量增长等多种因素影响，公众出行习惯发生深刻变化，城
市公共汽电车客流量下滑，同时由于地方财政紧缩，对公交运营企业的补贴减少，城市公共汽电车企业普遍
经营困难，对信息化建设的投入意愿降低，行业市场需求低迷。目前一二线城市公交信息化水平较高，但三
四线城市以及县域公交智能化和信息化水平较低，随着技术的进步和应用的普及，智慧公交系统的功能将更
加丰富和完善。因此，智慧公交仍会保持一定的市场规模。另外，城镇化的推进、双碳战略的实施、公共领
域车辆全面电动化以及新基建和城乡交通运输一体化等政策的推动，智慧公交行业迎来了新的发展机遇。
智能座舱是车企在寻求差异化、品牌化发展当中的重点布局领域，正处于渗透率加速上行的快速成长期
。根据汽车工业协会的统计数据，2023年我国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26
.8%和22.1%，在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均快速增长。毕马威2023年发布的《
智能座舱白皮书》预测，2026年中国智能座舱规模将达到2127亿元人民币，智能座舱渗透率将从2022年的59
%上升至2026年的82%，市场前景广阔。
（二）公司从事的主要业务
公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术，为城市智慧交通提供综合
解决方案。公司当前业务领域以智慧公交为主，主要产品包括数字公交系列产品、商用车智能座舱、新能源
充电等。
1、数字公交系列产品
公司业务从最初的公交收银逐步拓展，经过近20年的发展，目前业务已覆盖公交调度、智能排班、客流
分析、主动安全、车载监控、驾驶员行为监控、智慧收银、公交ERP、新能源充电、电子站牌、智慧出租等
公交全业务流程，并打通各个子系统之间的数据壁垒，实现各系统数据融通、协同运行，大大提高了公交企
业的运营效率、智能化和信息化水平，降低事故发生率，助力公交企业数字化转型。
（1）城市公交智能调度解决方案
基于GIS、GPS/BDS卫星定位技术、CAN数据总线技术、无线通讯、智能排班等核心技术的综合性调度系
统。以公交调度、运营监管为核心，以提高公交运营效率，提高乘客满意度，缓解交通拥堵，掌握客流规律
合理制定行车计划为目标，实现城市公交实时监控、有效预测、科学调度等功能，解决客户的公里及趟次准
确统计、发车和到达准点统计、驾驶行为规范化、车辆行驶安全等问题。
（2）公交一体化安全管理解决方案
天迈公交一体化安全管理解决方案综合人、车、路、场站等要素，运营前对驾驶员和车辆安全进行管理
、运营过程中采用新技术辅助安全驾驶、运营结束后对场站、车辆、重要设施等安全管理，结合企业内部的
风险管理、安全隐患排查整治、安全培训等管理措施，深入发掘和应用安全大数据，用数据支撑管理，打造
一套安全管理的闭环，形成一体化、全流程的公交安全管理方案。一体化安全管理系统与智能调度、ERP、
充电等多个业务系统数据融合，协同应用，让安全贯穿于运输生产的各个环节，提升安全生产能力。实现企
业安全管理更全面、更高效、更及时。
（3）城市交通电子支付解决方案
以一卡通系统平台为核心，依托于车载收费终端、自助圈存设备、售卡充值网点设备、移动支付APP等
丰富的终端解决方案，支持IC卡、二维码、银联云闪付、以及人脸支付等多种支付方式，满足乘客多样化支
付与便捷出行的需求。
（4）出行信息服务解决方案
通过手机移动终端、电子站牌、导乘屏、LED/LCD电子屏等多种方式向公众实时发布出行信息，建立一
体化、全方位、多手段的出行信息服务体系，让乘客出行更便捷。
（5）出租汽车行业监管服务方案
可实现人脸识别、驾驶行为分析预警、区域调度、紧急报警平台可视化响应、计价异常识别、动态调价
、热点推介、信用预警、电子发票、95128电召约车等功能，解决行业管理部门出租车监管落后、网约车监
管缺失、区域运力不匹配、违规驾驶行为等问题的综合监管服务软件平台。
2、商用车智能座舱
公司智能座舱以域控主机为核心，采用多屏显示、人工智能、智能网关、智能语音、智能控制、机器视
觉及多传感器融合感知等技术，解决整车智能化低、ECU控制器多、安全预警能力弱等问题，具有高度集成
、降低成本和高扩展性的优势。主要功能包括车辆信息和数据大屏化显示，以提高信息的可读性和实用性；
通过智能语音助手、车身控制等智能化技术提高驾驶舒适性和安全性；与车辆数据平台进行连接，实现数据
共享，提高车辆运营效率和管理水平；采用简洁、美观的外形设计创造更好的视觉效果，提高驾驶员的驾驶
体验。可以为商用车提供涵盖智能驾驶、定位导航、主动安全、运营管理等功能的整体解决方案，改善商用
车的驾驶体验和安全性，适应商用车智能化和网联化的发展趋势。
3、新能源充电解决方案
公司充电产品包括直流分体式、直流一体式、液冷超级快充桩等，目前已全面支持1000V以内车辆进行
充电，可以满足多种车型的充电需求，结合公司自主研发的充电运营管理平台，可实现对整个充电站的实时
监控，对充电设备的故障诊断，对充电数据的分析挖掘，合理安排车辆充电计划，满足车辆运营调度和充电
需要，从而实现车辆充电管理的网络化、数字化、智能化。同时，公司也研发推广了集光伏发电、储能技术
和充电服务于一体的综合性解决方案，为用户提供更为环保、高效和便捷的充电服务。
（三）经营模式
1、盈利模式
公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研发、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模
式。公司的主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验，承接各地方公交企业、政府机构对公交系统进
行智能化改造的方案需求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。
未来，公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品。在做强传统智能公交业
务同时，做大商用车智能座舱和新能源充电业务，进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力，延伸业务
链条，提高公司的盈利能力。
2、采购和生产模式
公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实行“以销定产”的生产模式，因此
主要原材料采用“按需采购”模式，少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。
公司的生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划和组织安排生产。公司具备生产现有
所有品种产品的能力，生产方式为自主生产与外协生产相结合，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能
力，来合理安排公司的生产活动。
4、销售模式
公司的主要客户包括公交企业、客车制造厂以及政府部门，通常需要提供定制化的解决方案以满足其个
性化需求，因此公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按
照客户的个性需求定制产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案例，结合行业认知情况展示公司的研
发制造能力，聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。
此外，公司重视行业展会，每年拨出专项经费参展，扩大公司的影响力，并积极与各方合作，整合各方的资
源和优势，增加公司产品的市场份额。
（四）公司产品的市场地位
公司从事智慧交通行业，尤其是智慧公交行业20年，全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了
智慧公交建设的生态体系，可以为城市公共交通提供整体解决方案。目前公司已形成以车联网应用为主、城
市交通整体解决方案为拳头产品，同时为综合交通、智慧公交、智慧出租、新能源充电、市政环卫等领域提
供整体解决方案和咨询服务的业务结构。公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细
分领域具有较强的竞争力，累计为400多个城市、700余家交通运输企业和行业管理部门提供服务，市场占有
率处于行业前列；累计参与30余项国家和行业标准的制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”
。
二、核心竞争力分析
1、技术创新优势
公司集卫星定位导航技术、无线通信技术、RFID技术、云计算技术等为核心，利用物联网、大数据、视
频算法及人工智能技术，自主研发和开放创新并举，构建综合性交通信息感知和采集体系，实现车与路、车
与站、车与车、车与人、车与城市的相互感知和互联互通；利用大数据分析技术、人工智能技术、深度学习
、机器挖掘技术实现了对公交车辆的定位、跟踪、监控和调度，对公交客流的统计分析和公交车辆的自动排
班；通过公交服务与移动互联网、云计算、大数据广泛对接和深度融合，为出行者提供高品质的交通出行服
务；同时利用大数据分析以及可视化模拟仿真技术，通过融合城市交通参与者的多元数据，完善智慧交通大
数据应用平台。
公司长期以来重视技术创新，保持较高的研发投入，公司研发技术人员数量占员工总数的比例约50%，
目前拥有600余项知识产权，成立至今参与了30余项智能交通行业标准的制定，获得《CMMI成熟度五级证书
》。
2、产品生态优势
公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，将“科技创新、服务交通”作为公司的发展理念。经过
20年努力和发展，已经全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，形成了
“云、管、端”信息服务架构的核心竞争力。相比而言，同行业竞争对手大多只有一个或两个子系统及硬件
产品，没有建立起公交行业完善的产品体系，不能有效解决系统融合的问题，不能真正实现公交智能化、信
息化管理。
3、行业经验优势
公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员郭建国先生以及部分其他核心成员具有数十年的公交
行业工作经历，对公交行业、公交企业所需产品和服务有深入的了解。公司能够深度挖掘公交企业的需求，
创造性地提出行业问题解决方案。公司注重参与城市公共交通智能化领域的标准制定、行业监管信息平台研
发等技术支撑工作，为公司深耕公共交通行业不断奠定基础。
4、客户资源优势
公司凭借十余年专业服务公交行业的成功经验，为全国多地的公交企业提供了智能化公交系统和服务，
取得了良好的示范效应。公司每年有计划地开发新客户，并与新老客户建立稳定的长期合作关系，客户数量
和全国覆盖面逐步扩大。目前，公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服
务和技术支持，且由于公司产品覆盖公交企业全业务流程，因此客户满意度较高，流失率较低。
三、主营业务分析
公司上半年实现营业收入3631.5万元，较去年同期下降32.41%；归属上市公司股东的净利润亏损3340.2
4万元，较去年同期减亏8.47%。报告期内，管理上公司推动组织架构变革，大力实施降本增效，优化人员结
构，严控费用支出，销售费用、研发费用、管理费用合计同比下降14.39%，降成本取得显著成效。
业务方面，智能座舱业务研发和市场推广继续推进，产品功能得到商用车企的认可，也与部分商用车厂
达成合作意向。下半年将继续加大智能座舱的市场推广力度，为公司开拓新的业务增长点。
公司与哈尔滨交通集团有限公司开启战略合作，双方设立合资公司，共同推进综合交通数字化治理、智
慧公交、新能源充电、智慧出租、城乡交通一体化等产品及解决方案的推广。
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