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华辰装备(300809)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300809 华辰装备 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 通用设备制造业(行业) 3.34亿 99.42 1.11亿 98.91 33.12 其他(行业) 196.47万 0.58 121.67万 1.09 61.93 ─────────────────────────────────────────────── 全自动数控轧辊磨床(产品) 2.76亿 82.12 8982.24万 80.24 32.52 维修改造业务(产品) 2911.57万 8.66 1035.49万 9.25 35.56 备件产品(产品) 2904.70万 8.64 1055.22万 9.43 36.33 其他业务(产品) 196.47万 0.58 121.67万 1.09 61.93 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.22亿 95.76 1.06亿 94.79 32.95 国外(地区) 1425.19万 4.24 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 3.36亿 100.00 1.12亿 100.00 33.29 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 通用设备制造业(行业) 4.07亿 99.48 1.51亿 99.22 36.97 其他(行业) 214.31万 0.52 118.20万 0.78 55.15 ─────────────────────────────────────────────── 全自动数控轧辊磨床(产品) 3.22亿 78.60 1.19亿 78.15 36.85 维修改造业务(产品) 5232.34万 12.78 1873.80万 12.35 35.81 备件产品(产品) 3314.77万 8.10 1324.31万 8.73 39.95 其他业务(产品) 214.31万 0.52 118.20万 0.78 55.15 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 4.06亿 99.16 1.50亿 99.04 37.02 国外(地区) 344.23万 0.84 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 4.09亿 100.00 1.52亿 100.00 37.06 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 全自动数控轧辊磨床(产品) 1.94亿 77.16 7701.77万 76.41 39.73 维修改造业务(产品) 3657.94万 14.56 1436.86万 14.26 39.28 其他(补充)(产品) 2079.14万 8.28 940.73万 9.33 45.25 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 通用设备制造业(行业) 2.29亿 99.15 1.04亿 98.95 45.67 其他(行业) 195.46万 0.85 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 全自动数控轧辊磨床(产品) 1.91亿 82.76 8498.94万 80.52 44.52 维修改造业务(产品) 2427.90万 10.53 1274.32万 12.07 52.49 备件产品(产品) 1352.14万 5.86 --- --- --- 其他业务(产品) 195.46万 0.85 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 2.27亿 98.44 1.04亿 98.06 45.59 国外(地区) 359.05万 1.56 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.36亿元,占营业收入的40.33% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 3953.98│ 11.76│ │第二名 │ 3088.50│ 9.18│ │第三名 │ 2839.25│ 8.44│ │第四名 │ 1941.62│ 5.77│ │第五名 │ 1743.36│ 5.18│ │合计 │ 13566.72│ 40.33│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.38亿元,占总采购额的35.97% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 4143.05│ 10.79│ │第二名 │ 4068.19│ 10.60│ │第三名 │ 3000.16│ 7.81│ │第四名 │ 1405.76│ 3.66│ │第五名 │ 1194.91│ 3.11│ │合计 │ 13812.08│ 35.97│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)业务概述 公司是国内专业从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产的创新型领先企业。公司肩负着“在精密磨削 装备领域实现从中国制造到中国创造的跨越”的企业使命,以“创世界卓越的中国品牌,做永续创新的中国 企业”为目标,打造民族高端数控机床的品牌理念。公司生产的全自动高精度数控轧辊磨床是金属板材轧制 生产线的重要配套装备,轧辊在板材轧制过程中因高温氧化和机械磨损等原因会导致辊面几何精度损坏,需 要周期性地对辊面进行磨削修复,轧辊磨床的磨削精度和磨削效率直接影响板材的轧制质量与生产效率,经 其深度加工的压延产品(如金属板、金属带、金属箔等)能够广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、 家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域。公司产品已经装备 宝武集团、河钢集团、首钢集团、青山控股、鞍钢集团、山钢集团、日照钢铁等国内知名企业,并且在有色 、造纸行业亦取得了良好口碑;除国内市场外,公司产品已打入国际市场,出口到泰国、印度、乌兹别克斯 坦等国家。 公司积极响应国家产品及技术安全的政策指引,结合十多年技术研发的优势,进一步扩展磨削应用在生 产制造中的应用场景。随着市场对板材品质要求的不断提升,客户对板材的轧制工艺也日益精细,对生产品 控、效率及环境保护方面的需求也不断增长,公司在为客户提供装备的同时,不断积累数据,将行业、产品 、客户等核心数据需求梳理、整合,构建公司磨削应用综合解决方案的服务模式,有效帮助客户提升综合效 益。 (二)主要产品 1、全自动数控轧辊磨床 全自动数控轧辊磨床主要用于金属材料轧制生产线中轧辊的精度修复,由电气控制系统、驱动系统、磨 削系统、测量系统、承载系统等几个核心模块构成。 公司全自动数控轧辊磨床产品型号系列众多,型号编码按照行业标准和企业标准进行编制。以MK84125- III25×6000举例说明,各字母数字及符号所代表含义为:M-磨床、K-数控、84-轧辊磨床(机床行业标 准规定)、125-可磨削工件(轧辊)的最大直径1250mm、III-砂轮床身导轨跨距代码(相当于汽车的轮距 ,III-1200mm、IV-950mm、V-800mm)、25-可驱动的最大工件(轧辊)重量、6000-可磨削轧辊的最大长 度。另有MGK系列产品中G代表高精密,MKT系列产品中T代表工件移动式轧辊磨床(适合小型轧辊,一般情况 下轧辊长度≤3000mm)。 2、内外圆复合磨床(亚μ磨削系列产品) 内外圆复合磨床(亚μ磨削系列产品)属于高精度数控万能复合磨床,是公司近期重点推出的高精度、 多功能、复合型转塔式数控磨削装备,具有外圆、内圆、非圆、螺纹磨削功能。目前已形成完整的产品体系 ,标准产品可同时配置2片外圆砂轮、1片内圆砂轮,最多可同时配置4片外圆砂轮。公司根据下游客户的功 能需求进行柔性化配置,可以满足不同用户的多种精密磨削需求。产品主要面向航空航天、工程机械、工业 母机、汽车零部件、刀具、模具、量具液压泵阀、精密电动机等国家重点行业领域,具备外圆、外端面、外 锥面、内圆、内端面、内锥面、非圆、螺纹等复杂特征的轴类、套类、盘类等关键核心零件,只需一次装夹 即可完成全部复合精密磨削加工工序。夹持磨削圆度最高可达0.2微米,圆柱度(长度1000mm试件)最高可 达1微米。 3、维修改造服务 公司维修改造业务系公司在客户既有轧辊磨床设备的基础上,进行较大程度的结构改造及维护保养服务 。其中,维修业务系公司为客户进行轧辊磨床整机与相关部件修理修复和维护保养服务。随着公司在轧辊磨 床领域综合优势的不断积累,品牌效应持续增强,公司积极开拓客户群体,挖掘客户需求,对既有设备的维 修业务需求得以持续挖掘与释放。 改造业务主要系公司为客户进行轧辊磨床整机与相关部件升级改造,实现客户定制化的功能需求。改造 业务涉及的技术难度及复杂程度相对较高,需要对客户既有的磨床结构原理解读,诊断并确认现有磨床存在 的问题,根据磨床现状研发设计改造方案,实施对机械件的加工修复及改造升级,同时对电气件进行功能恢 复、系统升级。改造过程中需加载契合被改造磨床的公司自有软件技术,替代原配置的旧系统,从而满足客 户对轧辊磨削的效率、精度以及曲线灵活性的高要求,使磨床的整体性能达到当前最新工艺水平。 4、备件产品 备件产品系公司向客户销售的与主营产品全自动数控轧辊磨床相关配套零部件产品,主要包括定制备件 和通用备件。其中,定制备件是公司根据客户的定制化需求、设备的型号等进行量身定制的零部件,而通用 备件是设备整机中通用性较强、较为普通的零部件。下游客户主要结合自身设备的运转状态、零部件使用寿 命与更换频率、备货需求等因素进行备件采购。 (三)经营模式 公司始终以理解客户需求为出发点,建立了研发、制造、交付、服务完整的生态体系。在研发方面,围 绕高精密数控磨削装备领域的关键技术,建立了技术开发、技术应用、生产技术、电气技术、软件系统等专 业技术研究团队和项目管理团队,形成了包含研发设计及现场技术支持的专业技术开发队伍;公司注重产学 研合作,近年来与清华大学机械工程系开展深入合作,成立联合磨削技术研究中心,合作攻关卡脖子高精尖 技术,同时清华大学也持续为公司培养和输送高端研发人才。除国内研发团队外,公司在德国也拥有长期的 战略合作伙伴,联合开发部分关键技术和课题。在制造方面,公司致力于工厂的数字化建设,针对“多品种 、小批量”的生产模式引进并搭建了自研自制智能柔性生产线,相较于传统的制造模式,生产效率得到了极 大提升。在交付和服务方面,公司建立了专业的现场装配和售后团队,为客户提供完善的应急保障服务,确 保现场设备的稳定运行。 公司采用直销与代销相结合的销售模式。全自动高精密数控轧辊磨床产品的营销主要采取直销模式,以 客户需求为支点推动从销售产品到销售服务的尝试,核心是以向客户提供定制化的轧辊磨床及其他磨削产品 为支撑,逐步向客户提供定制化的轧辊磨削解决方案及其他磨削应用解决方案,并承担产品的安装调试及售 后维修服务。内外圆复合磨床系列产品(亚μ磨削系列产品)主要采取代销模式,由代理商全面负责产品的 销售、安装调试及售后服务。 (四)主要的业绩驱动因素 报告期内,国内外形势逐渐趋于稳定,公司根据年度整体经营规划及工作要求有序推动各项工作,相关 设备的交付、安装、调试及验收等工作逐渐趋于正常。2023年上半年公司实现营业收入248,025,541.24元, 较上年同期上升58.95%,实现归属于上市公司股东的净利润53,536,744.93元,较上年同期上升95.23%。 (1)行业需求 公司主要经营产品为全自动高精密数控轧辊磨床,经其深度加工的压延产品(如金属板、金属带、金属 箔等)能够广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天 、纺织造纸行业等国民经济多个领域,其市场需求与国内宏观经济形势密切相关。近几年全球经济增速放缓 ,而我国经济稳中有升,随着国家出台的一系列产业政策,产业处于结构调整期,对处于进口占比较高的行 业领域内的国内高新技术企业形成较好的市场氛围。长期来看,在国家政策支撑下,机床工具行业高端市场 需求将持续增加,同时随着国内机床行业各细分领域领军企业的逐步崛起,我国机床数控自主化也将日益提 升,高端数控机床依赖进口的局面将得以改善,总体预估未来机床工具行业有望保持良好的恢复性增长态势 。 (2)公司自身的竞争优势 ①企业文化优势 作为一家有理想、有担当的民营高科技企业,公司肩负着“在精密磨削装备领域实现从中国制造到中国 创造的跨越”的企业使命,始终坚持“技术为先、安全为根、质量为本、客户为尊”的核心价值观,以“赋 能精密智造,辰领装备升级”为企业愿景,系统地建立了企业文化体系,为企业长期高质量发展奠定了坚实 的基础。 ②技术研发优势 经过多年的技术创新与积累,公司超硬磨料砂轮技术及产品性能达到国际领先水平,轧辊磨床产品各项 精度指标比肩世界一流产品,尤其在高速磨削领域确定了技术领先地位。作为行业领军企业,公司与清华大 学共同承建中国机械工业联合会高精轧辊智能制造系统工程研究中心,获得了行业内高度认可。同时公司与 清华大学共同成立智能磨削技术联合研究中心,在清华大学机械工程系设立了联合磨削实验室,致力于在精 密磨削装备领域,不断创新突破,解决“卡脖子”技术难题,努力实现从中国制造到中国创造的跨越,引领 中国装备升级。 公司与德国Wieland公司开展国际合作,对标国际顶尖产品重点开发了内外圆复合磨床(亚μ磨削系列 产品)产品,磨削精度可达到1μ以下,各项精度指标比肩国外同类产品领先水平。公司积极响应国家政策 ,通过自主研发核心功能部件和数控系统,选配国产高端零部件替代进口,经过多年反复论证测试,在保证 产品高精度性能的基础上,实现关键核心功能部件国产化生产和配套。目前该产品已正式推向市场,将成为 公司高端进口替代领域新的拳头产品,不仅拓展了公司的产品链,也进一步巩固了公司在国内作为精密磨削 领域技术领头羊的行业技术领先地位。与此同时,作为应用于国家关键技术领域的重大核心精密磨削加工装 备,该产品成功产业化推广应用,将为我国汽车制造、航空航天、装备制造、船舶制造、轨道交通及功能部 件制造等领域提供具有核心自主知识产权的国产高档工作母机,进一步提高我国机床产业和相关核心功能部 件的整体技术水平和行业国际竞争力,不断提升我国机床产业链韧劲,强链补链,维护产业链安全。 公司自主研发的华辰HCK2000数控系统已成功搭载在轧辊磨床和亚μ磨削中心系列产品上,目前已有多 台搭载该系统的轧辊磨床产品交付客户使用,新增订单覆盖不锈钢、硅钢、钢材冷轧、有色金属、新能源等 多个行业领域。经客户使用及有效反馈,华辰自研数控系统配套应用在公司数控轧辊磨床产品上,能够全面 提升公司产品的磨削精度和磨削效率,比肩国外同类产品领先水平。该系统进一步全面推广与产业化应用, 将有利于公司打破国外行业巨头的垄断,实现关键部件及数控系统从局部可控到完全自主可控的转变,助推 公司解决行业卡脖子技术难题。 ③经营管理优势 作为一家上市企业,公司始终注重通过提升企业经营管理水平来提高企业竞争力,多措并举,保持优势 。第一,公司注重高级管理人才的引进,提升企业管理水平;第二,公司注重数字化、智能化、信息化运营 管理系统建设,公司已拥有企业资源计划ERP、生产执行MES、办公自动化OA、产品生命周期管理PLM等系统 ,目前正在整合系统资源,搭建华辰企业智慧大脑平台,进一步提升企业管理能力;第三,公司注重绩效激 励机制的建议和优化,最大程度激发各岗位人员创造更好绩效,提升企业管理效率。 ④营销服务优势 作为一家为客户提供定制化高端磨削装备产品和服务的企业,公司始终坚持以客户为中心的核心价值观 。公司建立了一支专业、稳定的营销和售后服务团队,为客户提供全面专业服务。同时公司注重为客户工厂 转型升级做技术支持和服务,研发并推出智能磨辊间管理系统,为客户提供磨辊间智能化改造和运维服务。 ⑤精密制造优势 作为一家高端精密装备制造企业,公司始终重视先进生产设备的投入和智能化工厂建设。公司拥有各种 重型、大中型专业精密机械加工设备及热处理设备百台(套),其中包括大型五轴联动龙门加工中心、五轴 联动镗铣中心和瑞士精密数控外圆磨床等。配备2万多平恒温机械加工中心和恒温装配车间,加工精度达到 国际先进/领先水平。公司拥有芬兰法斯顿柔性系统和德国海格特加工中心联合打造的华辰智能柔性生产车 间,该车间为法斯顿中国区项目标杆、江苏省智能车间。同时,公司引进了全球顶尖的BW五轴铣车复合加工 中心,通过自主研发建设完成FMS柔性生产线,该柔性线所配备的主要硬件、软件均具有自主知识产权,能 够实现一条自动线同时服务两种不同设备生产效果,可以稳步推进夜间无人生产。该生产线不仅能够帮助公 司实现所有轧辊磨床箱体类零件的柔性制造,同时也可为国内其他有同类柔性加工需求的企业提供整体解决 方案和相应技术服务。 二、核心竞争力分析 1、为客户提供全流程服务 随着行业的发展,客户对轧辊磨床生产厂商提出了“交钥匙工程”的需求,使得生产厂商从单纯的产品 制造销售进一步将前端的产品选型和工艺设计,以及后端的人员培训、安装调试及运营维护服务进行整合, 要求企业能够提供应用场景内的全流程服务。公司作为轧辊磨削应用综合解决方案提供商,能够不断完善和 提升服务能力及技术水平,完善公司产品品种和规格以满足客户多样性的要求。同时公司具备较强的系统集 成能力和工程成套能力,具备向钢铁行业、有色金属加工行业、造纸行业及其他金属板材压延客户提供全面 、有效、定制及优质的解决方案能力。公司在磨削工艺以及磨辊间项目管理方面积累了丰富的专业知识,并 受到业内高端客户认可。 2、行业内竞争优势 轧辊磨床是专用设备领域的耐用消费品,一般的设计使用寿命可以达10年以上,客户对轧辊磨床产品的 质量及性能的稳定性都有较高要求,确认订单前需要较长的时间进行验证,对生产厂商有一个逐步接受和认 可的过程。公司及相关项目、产品先后获得国家重点新产品、国家火炬计划、国家机械行业一等奖、江苏省 优秀新产品金奖、江苏首台套产品、江苏省机械工业科技进步特等奖、国家优秀专利奖、国家第二批专精特 新小巨人、国家第七批单项冠军制造企业称号等诸多荣誉,在下游行业具备良好的品牌知名度和口碑,客户 认可度较高,行业内竞争优势明显。 3、技术研发体系的领先性 轧辊磨床主要由电气控制系统、驱动系统、磨削系统、测量系统、承载系统等系统组成,其技术涉及多 个领域,如机械制造技术、信息处理、加工技术、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、传感器技术、 软件技术等。同时轧辊磨床技术还在朝着高速精密化、控制智能化、体系开放化、信息交互网络化等方向发 展。公司聘请了国内外知名专家10余人(包括中国工程院院士、长江学者特聘教授等)加入企业技术咨询委 员会,同时拥有一支从工艺分析、研究设计、开发试制到装配测试的技术研发创新团队,团队专业齐全,结 构合理,集聚了机械、电气、机电一体化、液压、材料、工艺、测试、计算机、软件开发等各类研发人员90 余人。企业研发人员多年从事数控机床设备的研制、开发和生产工作,具有丰富的实践经验和较高的专业水 平,在不断学习吸收国内外先进技术、工艺的基础上,结合企业原有的生产、技术特点,形成了以79项专利 和10项软件著作权为核心的专有技术,其中发明专利34项,实用新型专利44项,外观设计专利1项。此外, 公司与清华大学等高校院所建立了长期的良好合作关系,积极开展产学研合作,充分利用其丰富的人才优势 ,共同分享优质资源,促进产品和技术的快速开发和更新。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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