经营分析☆ ◇300813 泰林生物 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
微生物检测与控制技术系统产品、有机物分析仪器等制药装备的研发、制造和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
无菌生产与污染控制设备系列产品(产 7180.95万 45.95 2369.30万 33.11 32.99
品)
微生物检测技术系列产品(产品) 5360.39万 34.30 2952.93万 41.26 55.09
有机物分析技术系列产品(产品) 1444.88万 9.25 1037.67万 14.50 71.82
其他(产品) 1260.20万 8.06 797.01万 11.14 63.24
其他(补充)(产品) 381.80万 2.44 364.70万 --- 95.52
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.37亿 87.53 6192.87万 82.33 45.27
国外(地区) 1566.48万 10.02 964.03万 12.82 61.54
其他(补充)(地区) 381.80万 2.44 364.70万 4.85 95.52
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制药行业(行业) 2.36亿 87.57 1.08亿 80.59 45.75
其他行业(行业) 3353.52万 12.43 2604.97万 19.41 77.68
─────────────────────────────────────────────────
无菌生产与污染控制设备系列产品(原 1.08亿 39.87 3735.98万 27.84 34.73
环境控制系列产品和灭菌技术系列产品
)(产品)
微生物检测技术系列产品(产品) 1.06亿 39.41 5625.01万 41.92 52.89
其他(产品) 2668.10万 9.89 1955.39万 14.57 73.29
有机物分析技术系列产品(产品) 2238.59万 8.30 1451.45万 10.82 64.84
租赁收入(产品) 685.42万 2.54 649.58万 4.84 94.77
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 2.47亿 91.68 1.19亿 88.36 47.92
国外(地区) 2244.78万 8.32 1562.42万 11.64 69.60
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 1.51亿 55.87 --- --- ---
经销(销售模式) 1.19亿 44.13 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
环境控制产品系列(隔离技术系列)( 5343.20万 37.50 2428.89万 30.73 45.46
产品)
微生物检测技术系列产品(产品) 4939.14万 34.66 2614.11万 33.07 52.93
其他(产品) 1238.21万 8.69 --- --- ---
有机物分析技术系列产品(产品) 1230.41万 8.64 740.89万 9.37 60.21
灭菌技术系列产品(产品) 1168.60万 8.20 901.06万 11.40 77.11
其他(补充)(产品) 329.08万 2.31 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.29亿 90.35 --- --- ---
国外(地区) 1045.31万 7.34 --- --- ---
其他(补充)(地区) 329.08万 2.31 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制药行业(行业) 3.45亿 92.28 1.74亿 88.33 50.34
其他行业(行业) 2887.84万 7.72 2294.40万 11.67 79.45
─────────────────────────────────────────────────
环境控制产品系列(隔离技术系列)( 1.75亿 46.83 7204.01万 36.64 41.14
产品)
微生物检测技术系列产品(产品) 1.15亿 30.76 6314.06万 32.12 54.90
灭菌技术系列产品(产品) 3458.26万 9.25 2436.35万 12.39 70.45
其他(产品) 2332.77万 6.24 1771.59万 9.01 75.94
有机物分析技术系列产品(产品) 2031.85万 5.43 1411.92万 7.18 69.49
租赁收入(产品) 555.06万 1.48 522.82万 2.66 94.19
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 3.55亿 94.97 --- --- ---
国外(地区) 1881.30万 5.03 1056.45万 5.37 56.16
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 2.13亿 57.01 --- --- ---
经销(销售模式) 1.61亿 42.99 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.32亿元,占营业收入的11.85%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 935.01│ 3.46│
│客户二 │ 760.24│ 2.82│
│客户三 │ 724.16│ 2.68│
│客户四 │ 408.85│ 1.52│
│客户五 │ 368.89│ 1.37│
│合计 │ 3197.15│ 11.85│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.23亿元,占总采购额的17.87%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 836.73│ 6.47│
│供应商二 │ 458.85│ 3.55│
│供应商三 │ 353.61│ 2.73│
│供应商四 │ 337.00│ 2.61│
│供应商五 │ 324.36│ 2.51│
│合计 │ 2310.55│ 17.87│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务
公司主要致力于生命科学领域微生物检测与污染控制、创新药物研发生产、过程分析和阻遏防护等产品
的研发、生产和推广应用,为生物医药、医疗保健、食品饮料、环境保护等行业提供具有高质量的产品和解
决方案。
2、主要产品
公司的产品线根据应用类别划分,涵盖了微生物检测、污染控制、无菌生产、过程分析等关键技术领域
。这些产品被广泛应用于生物制药、医疗卫生、实验动物研究、食品安全、水质监测以及环境保护等多个重
要行业。
(1)微生物检测技术产品系列
针对下游客户在药品、食品与化妆品等领域生产过程中质量控制与检测需求,公司微生物检测产品线为
客户提供多种设备、仪器与耗材。该板块产品的主要应用场景包括:生物或化学药物在研发与生产中涉及的
无菌检查、微生物限度检查;食品生产过程中的食品安全微生物学检验;环境、水质微生物学检测;化妆品
检测等。目前产品主要有由集菌仪、培养器(培养瓶)、培养基及全自动无菌培养系统组成的无菌检测系统
;由匀浆仪、微生物限度检测仪、过滤杯、微孔滤膜、培养皿及自动菌落计数器组成的微生物限度检测系统
;由生物指示剂、化学指示卡、质控菌株、抗力仪等组成的微生物验证系统;由均质器、均质袋、匀浆仪、
桶装水取样仪、重量稀释仪等组成的样品微生物样品前处理系统;由酶底物法检测系统、酶底物法智能培养
计数系统、全自动“两虫”检测系统等组成的水生态检测系统;以及酶底物法大肠菌群检测系统、细菌侵入
测试仪等。
在本报告期内,公司研发的快速微生物检测设备、酶底物法微生物检测系统、全自动菌落计数工作站等
产品已成功上市。这些产品不仅推动了行业技术的进步,而且在实现制药工业等微生物实验室的自动化和智
能化方面将发挥重要作用。特别是全自动菌落计数工作站通过集成恒温培养和菌落自动计数判读功能,大幅
提高了微生物培养计数的效率和准确性,为生物制药、医疗卫生、食品安全等领域提供了广泛的应用可能性
。
公司已成功开发NC膜系列产品,作为各类体外诊断试剂盒的生产原料,可应用于各类体外诊断(如早孕
、新冠、艾滋、乙肝等检测),还可以应用于各类分离、食品质量监测、环境监测、农业和畜牧业、出入境
检验检疫、法医定案等领域,如毒品检测等。
(2)无菌生产与污染控制设备系列
公司以隔离器作为技术平台,围绕生物、化学及细胞基因治疗等药物的GMP无菌化生产需求,以及针对
洁净、毒性阻遏、生物安全和感染控制等不同应用场景的污染隔离与致病菌消杀需求,开发了多种可集成化
的功能设备,公司形成了以下产品技术系列:
①无菌生产设备系针对生物、化学及细胞基因治疗等新型药物的GMP无菌化生产需求,为客户提供以无
菌隔离器为平台的集成化设备,主要包括以下几类产品和解决方案:
无菌分装设备:提供适用于不同包材的台式灌装、加塞、轧盖等设备,以及使用无菌隔离器平台,集成
了上料输送、无菌高精度灌装、加塞、轧盖等工艺步骤的全自动灌装工作站。
由隔离器及功能组件、蜂巢式细胞培养系统组成的全密闭型细胞制备工作站:实现了从细胞分离、纯化
、激活、转染、扩增、观察到收集等全流程制备工艺步骤集成,为细胞治疗产品的研发和生产提供了强有力
的技术支持。该系统的封闭式设计,为细胞培养提供了一个无菌、稳定和可控的环境,可显著提高细胞产品
的质量和安全性。
配套功能设备:主要包括隔离器相关配套设备如手套完整性测试仪,不同接口规格的快速传递装置(RT
P)及环境监测系统等。
在本报告期内,公司新研发的活细胞成像仪已成功上市,用于悬浮细胞和贴壁细胞培养过程中实时观察
细胞的形态、数量、融合度等重要参数。它可以提供关于细胞生长的重要信息,为细胞生物学的研究提供更
加强大和灵活的工具,使得科研人员能够更加精确地监测和分析细胞的特性。
②污染控制设备
针对洁净、毒性阻遏、生物安全和感染控制等不同应用场景,为客户提供与过程相适应的污染隔离与消
杀设备。无菌隔离设备主要应用于医药行业中无菌药品的研发、生产和检验过程,以及无菌实验动物饲养、
实验以及相关物料处理、转移等关键工艺操作,主要产品包括无菌隔离器、无菌传递舱等;毒性阻遏主要是
为医药行业中毒性及高活性药物的生产、调配,或存在生物安全、感染的致病微生物处理过程提供屏障保护
,主要产品为负压隔离器;环境生物去污主要应用于洁净厂房、生物安全柜、生物安全实验室、医疗场所、
急救车等密闭空间的高水平消毒,主要产品包括汽化过氧化氢发生器、过氧化氢雾化消毒机等。
(3)有机物监测与分析仪器系列
针对制药、环保等分析实验室中的有机物分析、密封完整性分析、气体浓度分析等应用而开发系列分析
仪器产品。有机物分析主要产品包括制药用水TOC分析仪;固体类有机物样品检测分析用固体燃烧装置、生
物降解测试系统。密封完整性检测仪器主要包括真空/压力衰减测试仪;顶空氧分析仪;过滤器完整性测试
仪。
3、业务模式
公司采用集研发、采购、生产、销售为一体经营模式。构建了标准、高效、持续的研发体系,以市场为
导向,开发满足市场需要的产品及解决方案,同时通过自己的营销体系建立相对稳定的客户群体,并为之提
供相关专业服务。
(1)研发模式
为保持公司的持续研发能力,公司设立了多层级、多方向的研发机构。公司设立泰林研究院主要负责前
沿技术方面的研究开发,并建立了涵盖理化、微生物、电气安全的实验检测中心,该中心不仅提供产品的常
规性能检测,还为客户样品提供售前测试及售后技术检测与分析,对产品的生产改进及客户服务发挥了积极
的作用;同时,公司根据各系列产品的研发、生产和销售管理需求,设立了生命科学研发中心、医学工程研
发中心、分析仪器研发中心等研发部门,承担相关产品系列的研发工作。此外,公司与中国人民解放军军事
医学科学院、中国食品药品检定研究院、江苏省疾病预防控制中心、浙江大学、杭州电子科技大学、浙江省
计量科学研究院、正大青春宝药业有限公司等国内著名科研机构、高等院校和相关企业展开技术合作,引领
行业技术发展。
(2)销售模式
销售管理方面,公司全面应用CRM系统。员工通过CRM系统完成售前售后事项的录入,执行布置、落实、
汇报、检查、评估等五大环节,并将所有客户纳入CRM系统,打造标准化、精细化的销售管理模式。公司产
品以直销为主,同时为拓展销售渠道、提高产品市场占有率,公司也存在向部分取得终端用户订单的中间商
或区域市场制药机械和医疗产品贸易商销售公司产品的情况。
(3)生产模式
公司生产的各系列产品可分为标准化产品和定制化产品两种,根据产品特点,公司分别采取了备货生产
和以销定产两种不同的生产模式。
在标准化产品中,培养器属于一次性使用的耗材类产品,公司在对销量进行合理预测后,结合库存商品
、在产品数量确定生产计划,同时保持一定的安全库存,以备客户应急所需;对于其他标准化仪器,公司会
在合理预测市场销量的基础上,制定生产计划,并根据各生产车间实际生产进度、库存量及装配物料到位情
况适时调整生产计划。
对于隔离器、无菌传递舱、VHPS灭菌器及细胞培养装备等定制化产品,公司根据客户订单组织生产。
(4)采购模式
公司对外采购的原材料主要包括注塑原料、结构件、电子元器件、功能部件、辅料,相关原材料国内产
业配套健全,市场供应充足,公司按市场价采购。各类原材料的具体采购模式如下:
注塑原料:对注塑原料的采购以定期订单为主,公司根据供应商列表清单,在每次下订单前,从列表清
单中挑选数家供应商进行询价,同时公司安排专门人员定期查询中塑网的实时价格行情,待公司管理层逐级
审查后确定合理的当期价格。
结构件:公司采购的结构件种类较多,整体上可分为常规类结构件和定制类结构件。其中常规类结构件
属于通用部件,供应充足,采购较为便捷;定制类结构件则需要根据公司的设计,由供应商进行专门定制。
同时,公司采购的定制类结构件中包含了部分公司自主研发的核心部件,此类核心部件如在外定制,会选取
与公司有长期战略合作关系的供应商,与其签订《核心供应商信用承诺书》,以确保公司核心技术的保密性
和安全性。
功能部件和电子元器件:目前公司采购的功能部件、电子元器件大部分属于常规型号,由专业生产厂家
大规模生产,供应充足。
辅料:目前,公司生产所需的辅料基本属于常规材料,较易采购。对于大宗辅料,公司则会选取至少两
家供应商进行询价、比价,以确定当期合适的采购价格。公司采购的部分辅料除供生产所需外,也进行对外
销售。
4、公司所处的行业情况及市场地位
本公司属于制药专用设备制造行业,该行业是国家积极推动自主创新和产业升级的重点领域。公司主要
聚焦于此领域专用仪器设备及配套耗材的研发生产及销售,此类产品在新药开发、药品生产与质量控制、生
命科学研究等领域发挥着至关重要的作用,不仅是医药工业不可或缺的一部分,更是生物技术和医药健康产
业技术进步与产业升级的关键。
生命科学仪器设备和制药装备的技术水平,对推动整个生命健康产业链的发展扮演着重要角色,是医药
及生命健康产业整体发展的基石。随着细胞药物、基因药物和新型疫苗等领域的快速发展,对相关仪器设备
的需求也随之增长。同时,新的监管法规和药品质量标准的更新,如欧盟GMP附录一已正式实施,将极大地
推动了仪器装备行业的发展。新建和扩建的疫苗及生物药、化学药品产能,促进了对新设备的投资,提高了
行业集中度,并加强了对集成化、自动化装备的研发和探索,从而激发了制药企业对新建、改建和扩建设施
的需求,同时也增加了对药物质量控制和检测设备的需求。此外,单抗类药物、细胞和基因治疗药物、放射
性核素偶联药物等创新药的发展,预示着医药行业投资的持续增长。
公司为生命科学和制药领域微生物检测和污染控制类仪器设备产品研发及推广应用的先行者,其能力处
于行业前列。
除原有的产品线以外,公司积极布局生命科学、生物医药仪器设备新产品的研发,取得了多项专利,进
一步扩展了产品线。公司的主营业务符合国家当前重点支持的新兴产业发展方向,行业政策对我国生物医药
装备行业以及公司的中长期经营发展起到了积极的推动作用,为企业创造了良好的政策环境,有利于公司的
可持续发展和创新。
二、核心竞争力分析
1、技术研发及产品创新优势
公司是国家级高新技术企业,拥有稳定的核心管理团队。公司建有省级高新技术企业研发中心,从总部
的泰林研究院、实验检测中心,到各子公司独立设置的研发部门,公司建立了多层次的研发组织架构,坚持
以技术创新驱动产品开发的理念,从行业标准和法规规范上构筑技术壁垒,并围绕客户需求投入相关人才和
技术资源,推动公司产品线持续延展和产品系列的不断完善。
公司关键技术人员稳定,公司研发团队超过50%的人员具有本科以上学历,拥有覆盖机械、电子、化工
、微生物、生物技术、制药工程、医学检验、细胞治疗等多个领域的深厚专业背景和丰富的实务、研发经验
,在国内微生物检测与控制技术装备领域形成了具有影响力的技术研发队伍,基于对行业发展、产品技术动
态及下游客户需求有深刻、准确的认识和把握,为产品的持续升级和创新提供了强大的技术保障。公司保持
每年将占销售收入10%以上的资金投入技术研究与新产品开发。经过多年系统的技术研究和产品开发,截至
报告期末,公司已储备了387项技术专利,包括43项发明专利,拥有76项软件著作权,参与制定35项国家和
行业标准,其中16项标准为第一作者,并作为项目牵头承担单位、子项目参与单位和关键装备研发单位,分
别承担了三项“十三五国家科技创新规划--国家重点研发计划”项目,获得中国制药装备行业协会颁发的“
中国制药装备行业技术创新先进集体一等奖”。
2、客户资源优势
公司业务涵盖生物制药、食品药品检验检疫、医疗卫生、生物安全、细胞治疗及生命科学研究等领域,
向客户提供包括微生物检测设备及耗材、洁净环境控制设备、制药用水检测设备、低温消毒灭菌设备、细胞
与基因治疗GMP生产装备等产品,并围绕下游客户的具体需求,进行了一系列的产品线拓展与开发,进一步
完善公司产品线,并不断提升技术和服务水平,积累了丰富的客户资源。
公司客户数量达数千家,覆盖了制药企业、食品药品检验检疫与监督管理机构、医疗卫生机构、科研单
位等多个领域。其中制药企业客户近1400家,包括药明康德(603259)、康希诺生物(港股06185)、金斯
瑞生物科技(港股01548)、科伦药业(002422)、上海医药(601607)、恒瑞医药(600276)、中国生物
制药(港股01177)、凯莱英(002821)、华大基因(300676)、华东医药(000963)、复星凯特、信达生
物(港股01801)、宜明医疗、可瑞生物等国内外知名制药企业;400余家医疗卫生单位,包括中国人民解放
军总医院、四川大学华西医学院、华中科技大学附属协和医院、华中科技大学附属同济医院、首都医科大学
附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、郑州大学第一附属医院、中国疾病预防控制中心、四
川省疾病预防中心、江苏省疾病预防控制中心、天津市疾病预防控制中心、上海市疾病预防控制中心等;食
品药品监督检验机构200余家,包括中国食品药品检定研究院、北京市药品检验所、上海市食品药品检验所
、浙江省食品药品检验所、四川省食品药品检验检测院等;20余家科研单位包括中国科学院动物研究所、中
国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所、中国科学院武汉病毒研究所等多家科研院所;以及云南省出
入境、北京海关、大连海关、泉州海关等。为客户提供微生物检测、环境控制、细胞制备、消毒与生物安全
防护等相关产品。
凭借与业内众多知名制药企业、检验检疫机构、医疗卫生机构和科研院所长期稳定的合作关系,公司在
业内获得了较好的口碑,为经营业绩的持续快速增长奠定了坚实基础。
3、产品质量优势
公司拥有多年的微生物检测与控制技术系统相关产品制造经验,具备成熟的生产研发基地,并已通过IS
O9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系的认证。公司制定了严格的产品检验流程来确保产
品质量,例如,培养器的生产过程中,公司通过在超声波焊接应用、瓶体气密性、灭菌可靠性、泵管材质及
制作工艺等方面进行严格规范的检验,保证了该产品通过无菌测试、微生物恢复生长等验证、测试,确保质
量的持续稳定可靠。
同时,公司打造了模具、注塑、灭菌、钣金、金工、装配、检验、验证等完整的生产工艺技术路线,主
要仪器、设备的部分结构件和关键功能部件由公司自主设计并向外部单位定制采购,核心零部件自行加工,
产品通过专业技术工人装配调试进行生产,提高了产品质量的可靠性和为客户提供技术验证服务的能力。此
外,公司除了拥有相关产品软硬件技术人才外,还储备了具有无菌检查操作知识的专业人才,因而公司在产
品设计过程中能够从使用细节方面关注下游客户的操作习惯,使得公司产品相比竞争对手的同类产品在设计
和使用方面具有更好的用户体验。
为进一步提升产品质量,公司研发部门邀请国家可靠性设计标准的起草人和可靠性设计和检测方面的专
家进行了多轮的可靠性设计和检测方面的培训,将可靠性设计和检测过程导入产品设计和生产全过程。通过
可靠性设计和管理,公司将产品质量的关注点从出厂时的质量管控转移到了产品使用寿命中的全过程跟踪,
对公司产品质量管理延伸到用户现场。为此,公司的主要仪器、设备类产品,都进行了产品维护和故障的自
诊断系统的设计,使用时可根据设备使用规范及具体的使用情况,主动提醒用户对设备进行常规维护,如主
动提醒更换耗材,提示用户关注自动检测易损件的状况并及时更换。对易发故障部件的检测和反馈进行冗余
设计,这样一旦出现部件运行或者检测异常,系统可自动记录和提醒,避免非预期状态下的使用给客户带来
损失。智能的故障诊断系统也使公司售后服务工作效率和质量大大得到了提升,进一步提升了用户的使用体
验。
4、产品系列优势
公司是国内最早针对现代微生物检测方法研制开发并规模化生产集菌仪、培养器等微生物检测仪器及配
套耗材的企业。经过长期的行业经验积累和持续的研发创新,公司现已围绕制药企业客户的具体需求开展了
一系列产品线延展与创新,形成了微生物检测技术产品系列、无菌生产与污染控制设备系列、有机物监测与
分析仪器系列等三大产品系列,以及集菌仪、培养器、无菌隔离器、无菌传递舱、VHPS灭菌器、TOC分析仪
和细胞治疗产业化装备等代表性产品;除代表性产品外,公司同时针对下游客户使用需要开发了微生物检验
仪、滤膜孔径测定仪、过滤器完整性测试仪、手套完整性测试仪、自动进样器、生物指示剂、化学指示剂等
微生物检测与控制技术系统的配套仪器和耗材。
完备的产品系列,一方面使公司有能力为下游目标客户提供从空间环境灭菌、无菌隔离、无菌传递等无
菌环境控制到微生物检测与分析的完整解决方案,为客户创造了一站式采购的条件;另一方面,通过软硬件
开发,使相关产品实现技术标准、数据接口及信息传输协议对接,协助用户对微生物检测各环节的数据进行
高效追踪、自动记录和整合管理,构筑了泰林生物全产品线的统一技术系统平台,为其他竞争对手同类产品
的接入设置了兼容性障碍,提高了客户对公司产品的系统化采购需求。
5、区域优势
公司位于长三角经济区域内的杭州市。长三角经济区是我国最富活力的经济区域之一,形成了发达的制
造业产业集群,区内产业门类齐全,交通物流十分发达,运输物流资源处于全国领先地位,使公司的生产经
营活动具备了完整的产业配套、及时的原材料供应和便捷、高效、低成本的物流运输等特点;此外,长三角
地区丰富的人力资源,高技术人才的聚集效应,也充分满足了公司对管理和技术人才的需求。因此,公司的
生产经营能够充分享受到长三角地区的区域优势。
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