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北鼎股份(300824)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高品质的厨房小家电及配套产品和服务的研发、设计、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电器类(产品) 2.52亿 53.29 --- --- --- OEM/ODM(产品) 1.11亿 23.41 --- --- --- 用品及食材类(产品) 1.10亿 23.29 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 北鼎中国(地区) 3.36亿 71.05 --- --- --- OEM/ODM(地区) 1.11亿 23.41 --- --- --- 北鼎海外(地区) 2615.47万 5.54 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── “北鼎BUYDEEM”自主品牌(业务) 3.62亿 76.59 --- --- --- OEM/ODM(业务) 1.11亿 23.41 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电器类(产品) 2.40亿 74.53 1.13亿 69.22 47.17 非电器类(产品) 8187.59万 25.47 5024.58万 30.78 61.37 ─────────────────────────────────────────────── “北鼎BUYDEEM”自主品牌-北鼎中 2.46亿 76.54 1.50亿 92.11 61.12 国(地区) OEM/ODM(全球)(地区) 5615.11万 17.47 591.81万 3.63 10.54 “北鼎BUYDEEM”自主品牌-北鼎海 1926.03万 5.99 695.67万 4.26 36.12 外(地区) ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-03-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 北鼎中国(地区) 1.33亿 77.90 --- --- --- 其他(补充)(地区) 2853.96万 16.74 --- --- --- 北鼎海外(地区) 914.06万 5.36 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── “北鼎 BUYDEEM”自主品牌(业务) 1.42亿 83.26 --- --- --- OEM/ODM(业务) 2853.96万 16.74 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 小家电行业(行业) 8.05亿 100.00 3.92亿 100.00 48.74 ─────────────────────────────────────────────── 电器类(产品) 6.21亿 77.22 2.84亿 72.42 45.71 非电器类(产品) 1.83亿 22.78 1.08亿 27.58 59.01 ─────────────────────────────────────────────── 自主品牌业务-北鼎中国(地区) 5.87亿 72.93 3.46亿 88.26 58.98 OEM/ODM(全球)(地区) 1.25亿 15.58 1671.52万 4.26 13.33 自主品牌业务-北鼎海外(地区) 9247.11万 11.49 2933.71万 7.48 31.73 ─────────────────────────────────────────────── 自主品牌业务(销售模式) 6.79亿 84.42 3.76亿 95.74 55.27 OEM/ODM(销售模式) 1.25亿 15.58 1671.52万 4.26 13.33 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.81亿元,占营业收入的22.43% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 5707.09│ 7.09│ │第二名 │ 4382.44│ 5.45│ │第三名 │ 3461.13│ 4.30│ │第四名 │ 2290.97│ 2.85│ │第五名 │ 2208.45│ 2.74│ │合计 │ 18050.08│ 22.43│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.41亿元,占总采购额的17.98% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 1044.99│ 4.61│ │第二名 │ 935.56│ 4.13│ │第三名 │ 797.99│ 3.52│ │第四名 │ 680.02│ 3.00│ │第五名 │ 617.20│ 2.72│ │合计 │ 4075.76│ 17.98│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司立足改善型饮食需求,围绕用户饮食场景构建实用生活美学,努力为全球消费者提供兼具卓越美感 、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务,致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。 目前,公司主要业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务。其中,“北鼎BUYDEEM”自主 品牌业务,聚焦改善型饮食需求,围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务,如养生壶 、饮水机、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品,以及北鼎生活家美食社群、名师指 导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势,公司将持续拓展自主品牌全球业务。OEM/ODM业务,依托 多年高端生活电器生产体系及经验,为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。 2、主要产品及其用途 公司主要产品围绕“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务各自展开。 (1)“北鼎BUYDEEM”自主品牌 “北鼎BUYDEEM”自主品牌业务,聚焦改善型饮食需求,围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食 材等产品及服务,如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品,以及北 鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势,公司将持续拓展自主品牌全球 业务。 ①养生场景 为满足家庭、单人、智能操控等养生场景需求,公司陆续推出多款养生壶及周边用品和食材。 ②饮水场景 公司针对居家、外出、办公等不同空间的饮水场景,推出多款桌面即热式饮水机,各类杯壶用品及袋泡 茶饮等。 ③烹饪场景 围绕烤、蒸、炖、煮等烹饪需求,公司为用户提供烤箱、蒸炖锅、电磁炉等电器产品,珐琅锅、炖盅、 餐盒等相关用品及酱料。 ④咖啡场景 公司初步探索咖啡场景,目前已推出电子调温手冲壶、手冲咖啡壶、手冲咖啡滤杯、咖啡饮品杯、排气 储物罐等产品。 ⑤用户服务 除产品外,公司为消费者提供丰富的用户服务与体验,包含但不限于产品使用指南、定制食谱、美食课 程、名师指导、美食社群等服务,以及以旧换新、玻璃保障、延保等售后政策。 ⑥北鼎海外 针对海外市场需求,公司推出一系列符合当地生活习惯的产品,获得消费者积极反馈。 (2)OEM/ODM业务 OEM/ODM业务,依托多年高端生活电器生产体系及经验,为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、 设计、生产一体化服务。 3、经营模式 公司拥有独立的产品研发设计、生产制造和销售体系,主要通过提供“北鼎BUYDEEM”自主品牌产品与 服务以及OEM/ODM服务等方式实现盈利。 (1)“北鼎BUYDEEM”自主品牌 公司自主品牌“北鼎BUYDEEM”以用户需求为导向,直接面向消费者,业务环节覆盖研发设计、生产、 销售等一体化全链条。 ①研发设计模式 公司坚持好看、好用、高品质,好吃、健康、不复杂的产品定位,从用户需求和痛点出发,持续推出更 多兼具品质与品味的出色产品。 公司产品开发流程大致分为四个阶段:洞察阶段、求证阶段、创造阶段、研发制造。1)洞察阶段,初 步明确用户需求及产品解决方案;2)求证阶段,充分求证用户需求,明确产品规格及项目可行性;3)创造 阶段,将产品由想法变为工业化产品;4)研发制造,开模制造,产品上市。 ②生产模式 公司坚持品质优先,精益生产的原则,采用“订单+安全库存”的模式组织生产,以自主生产为主,OEM 生产为辅。其中,厨房小家电主要为公司自主生产。工厂在确保产品品质、有效管控成本的同时,保证按时 交货。公司制定了严格的供应商准入、选择与评估制度以及产品质量控制制度,确保零部件质量合格。同时 建立了以计划、采购、制造、质量、工艺、物流为核心业务的生产组织,高效柔性地保障市场需求。此外, 公司持续推进生产模式创新,增强精益化、自动化水平,在保障产品品质的同时持续增效降本。 ③销售模式 公司采用“自营经分销同步,线上线下并举”的模式,坚持在持续提升用户体验的前提下,拓展更多与 消费者接触的渠道,探索多元化互动方式与用户触点,以正确的方式让更多消费者了解北鼎。 北鼎中国自营渠道 线上自营渠道主要包含天猫“buydeem北鼎官方旗舰店”、京东“北鼎官方旗舰店”、微信小程序“北 鼎BUYDEEM”、抖音“北鼎官方旗舰店”、公司自建“北鼎BUYDEEM”APP等线上平台。 线下自营渠道主要为北鼎线下体验店,经过持续升级迭代,目前北鼎线下体验店主要以购物中心为选址 主力,逐步向全国延伸。北鼎线下体验店能够更直观地呈现用户体验式场景,展示品牌形象,传递品牌内涵 ,有助于进一步提高北鼎品牌知名度及用户信任感。 北鼎中国分销渠道 线上分销渠道主要包括京东、微信、淘宝等第三方平台。 线下分销渠道主要包含经销商、KA、礼品团购等形式。 北鼎海外市场 公司从2017年起,通过经销模式逐步拓展海外自主品牌业务。自2019年起,公司开始尝试海外直销业务 。目前海外市场主要覆盖北美、日本、东南亚等地,主要渠道包括但不限于北鼎海外官网、亚马逊及其他合 作渠道等。 营销方式 公司积极探索多元化互动方式,通过电商直播、短视频、社群、KOL合作等多种方式,覆盖淘宝、京东 、微信、抖音、B站、微博、小红书、下厨房、YouTube、Instagram、TikTok等渠道,持续扩张全渠道用户 触点。 (2)OEM/ODM业务 ①采购模式 公司通过严格的评估和考核程序遴选合格供应商,并通过技术合作、长期协议等方式与供应商紧密合作 ,从而保证原料或设备的可靠性以及成本的竞争力。 ②生产模式 公司综合考虑OEM/ODM订单及“北鼎BUYDEEM”自主品牌市场需求安排生产。 ③销售模式 产品批量生产完成后,均以FOB出口运输至指定地点,境外客户通过自身销售渠道将产品销售至消费者 。公司与核心客户保持汇率联动机制,具有一定产品议价能力。 4、行业发展情况 国际货币基金组织在最新一期《世界经济展望》报告中预测,今年全球经济将增长3%,低于3.8%的历史 (2000年至2019年)年平均水平。全球经济复苏步伐正在放缓,各经济领域以及各地区之间的差距不断扩大 ,一些主要经济体预计无法在2023年下半年之前实现触底反弹,世界经济仍将面临持久挑战。 根据国家统计局公布的数据显示,今年上半年我国国民经济同比增长5.5%,二季度经济实现6.3%的增长 ,较一季度提高了近2个百分点,彰显出我国经济发展的韧性。与此同时,我国当前经济面临的困难也不可 小觑。中共中央政治局近期会议指出,当前经济运行面临新的困难挑战,主要是国内需求不足,一些企业经 营困难,重点领域风险隐患较多,外部环境复杂严峻。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我 国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变。 二、核心竞争力分析 1、良好的品牌形象和口碑 公司树立品质、探索、负责任、有温度的品牌形象,获得用户广泛认可,具有良好的用户口碑、用户黏 性及品牌影响力。 凭借出色的洞察能力、产研能力及长期专注能力,公司始终坚持以用户为核心,为用户创造更出色的产 品和体验。公司努力将优美的外观,人性化的功能,安全的材质和严谨的工程技术融合在每一款产品中,与 用户一起体会一日三餐,四季人生,共同展开对优美器具,美味食物,温暖家庭和美好生活的探索。 未来,公司将通过更多出色的产品,让更多人从“北鼎BUYDEEM”独特的角度了解中国崭新的生活方式 、饮食文化和对美好生活的热爱与追求。 2、深刻的用户需求洞察 公司深入理解用户真实需求,坚持以高规格的产品与服务为用户提供改善型生活方式整体解决方案,同 时认真倾听用户真实反馈,不断精进并改善产品与服务。 公司产品团队对美好生活有浓厚热情,对健康饮食有浓郁热爱。此外,“北鼎BUYDEEM”品牌业务以自 营为主,直接面对消费者渠道丰富,有效帮助公司更贴近消费者真实需求及反馈,增强用户沟通黏性,有利 于公司长期持续创造更出色的产品和用户体验。 未来,公司将持续增强团队对用户需求的专注力及洞察力,提升整体方案解决能力,同时不断吸引更多 优秀人才加入公司。此外,公司还将继续丰富直接面对消费者渠道,进一步增强“北鼎BUYDEEM”与广大消 费者的互动沟通。 3、出色的产品创造能力 公司始终坚持产品品质与研发创新,不断夯实北鼎产品方法论,完善产品研发体系,形成较强的自主研 发能力和优秀的工业设计能力。 公司的工程技术水平得到国家及省市区域认可,获评国家高新技术企业、国家级工业设计中心、广东省 工业设计中心、广东省知识产权优势企业、深圳市市级研究开发中心等资质。公司围绕主营业务积极开展研 发创新,报告期内公司研发投入1989.85万元,占自主品牌营业收入7.50%。同时,公司在产品研发设计等方 面具有较强的竞争实力,形成了大量的研发成果。截至2023年6月30日,公司拥有专利218项。其中,境内发 明专利63项,境外发明专利29项,实用新型专利45项,外观设计专利国内外共计81项。公司自主研发设计的 产品曾多次荣获“iF工业设计奖”、“红点工业设计奖”、“IDEA工业设计奖”、“GMark奖”、“艾普兰 工业设计奖”、“红星工业设计奖”、“好设计工业设计奖”等国内外知名工业设计奖项。 4、深厚的品质制造经验 公司拥有多年丰富的高品质厨房小家电产品研发及生产经验,先进的生产设备,成熟的精益制造体系及 严格的品质控制体系,有效保障公司产品品质,提高生产效率,有利于形成良好的客户体验,增强公司持续 盈利能力。 公司购置国际先进的机器人自动化生产设备,依托先进的ERP系统SAP、不断对现有生产线和生产物流系 统加大精益化改造,目前已形成具有较高自动化水平和成熟的精益生产制造体系。质量控制方面,公司通过 ISO9001:2015质量认证体系,导入6Sigma品质管理理念。从产品研发、生产制造和成品入库等各个环节设置 了严格的品质检测机制,对产品材料、技术安全、制造工艺等均有严格检验,确保产品高品质和稳定性。 5、多元化人才及长期分配机制 公司高度重视多元化人才梯队管理以及员工长期激励,吸引并引导优秀人才与公司长期并肩发展。 公司持续吸收人品端正,热爱生活,适应性强的优秀人才。鼓励诚实正直、团队合作、开放心态、积极 主动的工作氛围,不断充实背景丰富,能力多元的人才团队。同时,公司重视长期的员工激励及公平的分配 机制。不强调短期考核指标,引导各部门员工共同关注公司长期发展经营目标,以正确的方式做热爱的事情 ,为更多消费者创造更多出色的产品。此外,公司已分别于2017年、2021年及2022年对核心管理团队及业务 骨干实施股权激励计划,进一步优化员工薪酬结构,推动员工与公司长期利益向善向好。 未来,公司将持续充实多元化人才,健全员工培育及职业发展体系,优化人才梯队结构,完善长期分配 机制,提高公司综合团队竞争力。 三、主营业务分析 1、概述 报告期内,全球经济复苏缓慢,国内需求不足,公司整体营业收入受到一定影响。 同时,“北鼎BUYDEEM”自主品牌海外业务在推进渠道及运营模式等方面的调整过程中,将相当比例的 业务从自营模式调整为经分销模式,对收入产生结构性影响。 面对复杂多变的宏观环境,公司在运营过程中以安全高效为先,费用投放与市场推广相对谨慎,自2022 年以来推行的各项成本改善及效率优化措施的效果在本报告期持续显现,各业务板块盈利能力有所提升。未 来,公司将持续推进增效降本,以更高效的运营管理静待消费复苏。 2、“北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现 ①产品及服务 报告期内,公司根据不同品类特性,动态调整运营方案。其中蒸炖锅品类因功能丰富、操作便利,同时 市场渗透仍有空间,在报告期内表现较为突出。 报告期内,公司围绕原有养生、饮水、烘焙、烹饪、咖啡场景推出“S906即热式桌面饮水机”“K176蒸 汽萃取壶”“多功能冷泡饮品壶”“团圆红锦系列陶瓷餐具套餐”“26cm不粘平底锅”“杏仁白珐琅锅”“ 泡茶随手杯(新色)”“陶瓷马克杯橘子杯”“28cm多功能不粘锅”“户外便携包”“吸管随行杯”等电器 及用品产品以及“蒸调料”“轻纤茶”“冻干水果茶套餐”等配套食材,进一步完善多元化产品矩阵。 ②全球化发展 报告期内,国内整体消费需求处于逐步复苏过程中,自主品牌国内业务收入略有下滑。 自主品牌海外业务收入同比下降42.77%,主要是公司将相当比例的渠道业务从自营模式调整为经分销模 式产生的结构性影响。未来公司将继续坚定品牌全球化布局,保持积极开放心态,推进海外业务健康有序发 展。 ③市场与渠道 报告期内,自主品牌国内业务发展较为稳定。面对消费者多点分散、多渠道的消费趋势,公司以用正确 的方式触达更多消费者为目标,在兼顾经营秩序、效率及消费者体验的基础上,与各渠道、各业务类型合作 伙伴携手共同推进自主品牌业务发展。 顺应消费习惯变化趋势,公司在维护传统电商平台的同时积极拓展抖音等新兴渠道。报告期内,抖音渠 道实现营业收入1740.26万元,同比增长132.14%。 北鼎品牌线下体验店,作为公司渠道建设中重要布局,在品牌露出、消费者触达、场景展示等方面具有 不可替代的作用。报告期内,受益于线下消费场景的修复及公司经营持续优化,线下自营门店实现营业收入 1804.17万元,同比增长25.10%,占比提升至7.33%。为全国线下门店的复制工作奠定了良好的基础。 截至报告期末,公司已在深圳、汕头、北京、成都、青岛、海口、济南、南京、昆明等地开设北鼎线下 体验店24家。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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