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浙江力诺(300838)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300838 浙江力诺 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 工业控制阀的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 化工业(行业) 3.57亿 68.63 8741.41万 65.06 24.47 其他(补充)(行业) 6454.16万 12.40 1906.54万 14.19 29.54 制浆造纸业(行业) 5181.52万 9.95 1642.16万 12.22 31.69 环保业(行业) 4694.82万 9.02 1145.89万 8.53 24.41 ─────────────────────────────────────────────── 开关阀(产品) 3.46亿 66.49 8675.85万 64.57 25.07 调节阀(产品) 1.23亿 23.63 3719.26万 27.68 30.24 工艺阀(产品) 4289.09万 8.24 --- --- --- 配件(产品) 803.26万 1.54 --- --- --- 其他业务(产品) 53.10万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 4.99亿 95.78 1.25亿 93.38 25.16 外销(地区) 2142.51万 4.12 --- --- --- 其他业务(地区) 53.10万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 5.12亿 98.44 --- --- --- 经销(销售模式) 757.47万 1.46 --- --- --- 其他业务(销售模式) 53.10万 0.10 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 0.01 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 化工业(行业) 7.36亿 72.67 1.67亿 68.95 22.70 纸浆造纸业(行业) 1.36亿 13.39 3768.15万 15.55 27.79 环保业(行业) 7418.84万 7.32 1993.64万 8.23 26.87 石油石化业(行业) 4525.52万 4.47 1152.46万 4.75 25.47 其他行业(行业) 2063.38万 2.04 500.64万 2.07 24.26 其他业务(行业) 111.26万 0.11 -1451.49万 -5.99 -1304.64 ─────────────────────────────────────────────── 开关阀(产品) 6.73亿 66.42 1.61亿 66.29 23.88 调节阀(产品) 2.51亿 24.75 6757.21万 27.88 26.96 工艺阀(产品) 7397.36万 7.30 1634.87万 6.75 22.10 配件(产品) 1436.56万 1.42 -332.11万 -1.37 -23.12 其他业务(产品) 111.26万 0.11 -1451.49万 -5.99 -1304.64 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 9.65亿 95.29 2.25亿 92.97 23.35 出口(地区) 4663.14万 4.60 --- --- --- 其他业务(地区) 111.26万 0.11 -1451.49万 -5.99 -1304.64 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 10.02亿 98.89 2.38亿 98.12 23.74 经销(销售模式) 1010.40万 1.00 --- --- --- 其他业务(销售模式) 111.26万 0.11 -1451.49万 -5.99 -1304.64 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 化工业(行业) 2.86亿 69.34 6251.24万 63.33 21.85 纸浆造纸业(行业) 4884.82万 11.84 1492.48万 15.12 30.55 环保业(行业) 4177.15万 10.12 1129.44万 11.44 27.04 石油石化业(行业) 2354.48万 5.71 --- --- --- 其他(行业) 1179.62万 2.86 --- --- --- 其他(补充)(行业) 53.76万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 开关阀(产品) 2.58亿 62.42 6095.38万 61.75 23.67 调节阀(产品) 1.20亿 28.98 3158.49万 32.00 26.41 工艺阀(产品) 2941.08万 7.13 --- --- --- 配件(产品) 554.42万 1.34 --- --- --- 其他业务(产品) 53.76万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 3.86亿 93.53 9109.47万 92.29 23.60 外销(地区) 2615.32万 6.34 --- --- --- 其他业务(地区) 53.76万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 4.10亿 99.38 9735.33万 98.63 23.74 经销(销售模式) 202.31万 0.49 --- --- --- 其他业务(销售模式) 53.76万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 化工业(行业) 4.49亿 65.17 1.23亿 65.11 27.40 纸浆造纸业(行业) 9375.95万 13.62 2809.84万 14.89 29.97 环保业(行业) 5509.10万 8.00 1515.21万 8.03 27.50 石油石化业(行业) 5085.09万 7.39 1464.54万 7.76 28.80 其他行业(行业) 3917.72万 5.69 707.49万 3.75 18.06 其他业务(行业) 88.76万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 开关阀(产品) 4.05亿 58.81 1.12亿 59.51 27.75 调节阀(产品) 2.09亿 30.30 6382.79万 33.81 30.61 工艺阀(产品) 4530.21万 6.58 805.54万 4.27 17.78 配件(产品) 2881.88万 4.19 365.12万 1.93 12.67 其他业务(产品) 88.76万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 6.50亿 94.49 1.77亿 93.61 27.16 出口(地区) 3704.48万 5.38 --- --- --- 其他业务(地区) 88.76万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.71亿 97.43 1.83亿 97.19 27.35 经销(销售模式) 1682.31万 2.44 --- --- --- 其他业务(销售模式) 88.76万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.09亿元,占营业收入的20.60% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 7969.75│ 7.87│ │客户二 │ 4783.31│ 4.72│ │客户三 │ 2986.33│ 2.95│ │客户四 │ 2893.50│ 2.86│ │客户五 │ 2228.19│ 2.20│ │合计 │ 20861.09│ 20.60│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.31亿元,占总采购额的19.18% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 3707.44│ 5.43│ │供应商二 │ 3437.33│ 5.03│ │供应商三 │ 2325.25│ 3.40│ │供应商四 │ 1960.78│ 2.87│ │供应商五 │ 1672.54│ 2.45│ │合计 │ 13103.34│ 19.18│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 公司主营工业控制阀的研发、生产和销售,能够设计和生产应用于不同行业、适用于不同市场需求的控 制阀产品,并提供个性化、多样化、系统化的控制阀解决方案。 (二)主要产品及其用途 控制阀集流体动力学、机械、电子信息、材料等技术为一体,是流体输送系统(工艺管道)中的控制部 件,亦是工业自动化的关键基础部件和智能制造的核心器件之一,具有截止、调节、导流、防止逆转、稳压 、分流或溢流泄压等功能。控制阀一般通过传感器将温度、压力、流量等数据传输至中控系统,触发阈值通 过驱动部分自动控制阀门开合程度,改变流体流量,从而保证项目自动化、智能化的运作。 控制阀由三大板块构成,分别为控制部分、驱动部分、阀体部分。控制部分主要是阀门附件,其分为定 位器、空气过滤器、限位开关、保位阀、位置变送器等;驱动部分是控制阀的执行机构,主要分为气动、液 动、电动、电液混动等;阀体部分是控制阀的调节机构,由阀门本体、阀盖和内件部分组成。因此,控制阀 如果按功能特点,可分为调节阀和开关阀;按行程特点,可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的 动力,可分为气动、电动、液动、电液联动、气液联动等。 公司的控制阀主要产品有:球阀、调节阀、蝶阀、闸阀、特种专用阀、衬氟衬胶阀等,可应用于石油、 石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业。 (三)经营模式 公司是控制阀系统解决方案的提供商,根据客户需求订制产品,通过销售产品和提供服务获取合理利润 ,即通过采购钢材、电气产品、各类铸件、锻件、紧固件及辅料等原材料,生产出符合客户要求的控制阀产 品并交付给客户。 1、研发模式 经过公司多年的发展,积累了一批在技术研发、生产工艺、制造技术等领域经验丰富的技术人才以及累 积了众多下游行业的应用业绩。同时,公司坚持走自主研发与产学研相结合的道路,建立了面向市场需求、 内外协同的研发模式,构建了规范、标准、高效的研发体系。公司以客户需求、应用痛点为导向,跟随国内 控制阀行业发展趋势,不断研发满足客户工况的新技术、新产品。 2、盈利模式 公司的盈利模式主要为根据客户需求订制产品,通过销售产品和提供服务获取合理利润,即通过采购钢 材、电气产品、各类铸件、锻件、紧固件及辅料等原材料,生产出符合客户要求的产品并交付给客户。 3、生产模式 公司生产链完善,拥有自己的铸造车间,可直接采购原材料进行自主生产,少量部件通过外协加工。在 组织生产时采用“以销定产”的模式,根据客户需求进行研发、设计和加工制造,满足了不同行业、不同客 户的差异化需求。并依托智能化技术、信息化管理打造柔性制造系统,以实现关键节点数据可视化和产品的 动态快速交付,有效缩短了交货周期。 4、采购模式 公司以直接采购为主,少量部件外协加工。公司拥有长期稳定的供应商,原材料供应充足。公司目前生 产经营所需的主要原材料包括钢材、电气产品、铸件、锻件、紧固件和辅料等。公司的采购价格通常根据采 购物料的种类不同,采用不同的定价方式。钢材等原材料的采购价格,一般根据大宗商品的市场价格进行调 整;电气、铸件、锻件等采购价格则通过询价、比价等方式确定。 5、销售模式 公司以直接销售为主,搭建全国销售网络。公司推行以客户为中心的市场营销总体方针,通过优质的产 品及个性化服务来提高客户满意度,根据项目的需要及时派遣专业技术工程师与客户进行技术交流,以确保 项目的有效实施。公司产品销售后,根据项目的需求,对客户的技术人员进行技术培训,公司销售部门和技 术人员也会不定期对客户进行随访,及时了解客户使用产品的情况以及对产品的改进建议。 (四)业绩的主要驱动因素及业绩变化 控制阀行业受益于制造业转型升级、智能制造和新兴产业快速发展趋势,相关产品的市场需求持续上升 。公司以发展为核心,加大对下游市场和大客户的开发力度,加强自身产品与下游行业的匹配性;以需求为 导向,通过对下游行业的产品结构、制造模式等方面进行全面调研,提升产品质量,优化产品结构,切实解 决客户的实际需求与应用难点;以研发为着力点,推出适合市场需求的控制阀产品,培育具备发展潜力的新 型产品,进一步提高公司核心竞争能力;以管理为总抓手,提升公司管理效率,促进公司健康发展、提高效 益;以新厂房建成投产为重要契机,进一步扩大公司生产规模,全方位承接市场需求,加速公司业绩释放。 报告期内,公司实现营业收入52056.01万元,同比增长26.16%。 二、报告期内公司所处的行业情况 (一)公司所处行业现状 根据我国国民经济行业分类标准,本公司属于仪器仪表行业之“工业自动控制系统装置制造业”;根据 中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于仪器仪表制造业(C40),在应用细分 领域,公司所处的行业为控制阀行业。 控制阀属于国家战略性新兴产业产品,行业整体属于技术密集型产业,其下游客户多为各类生产制造型 企业,应用领域包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业。控制 阀作为流程工业过程控制中的关键终端控制元件之一,是工业自动化的关键基础部件,其技术发展水平直接 反映了国家的基础装备制造能力和工业现代化水平,是基础工业及其下游应用产业实现智能化、网络化、自 动化的必备条件。 报告期内,公司所属行业发展阶段呈现如下显著特征: 1、国家及地方政府出台政策法规,指引阀门行业发展新方向 近年来,国家及地方政府出台一系列政策法规,提出多项产业复兴举措。如2021年全国人大审议通过的 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年近景目标纲要》明确表示要坚持把发展经 济着力点放在实体经济上,增强制造业竞争优势,推进制造业补链强链,强化技术支撑,加强国际产业安全 合作。2022年11月颁布的《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022—2025年)》中提到要增强产 业基础质量竞争力,加强高端仪器仪表计量测试技术研究和应用,提高设备精度、稳定性和标校技术水平。 2022年12月浙江省人民政府为贯彻《计量发展规划(2021—2035年)》提出实施意见,表明要实施仪器仪表 质量提升工程,提升自主可控率,培育具有核心技术和竞争力的仪器仪表浙江制造品牌。另外,2023年3月 温州市人民政府制定的《关于全面加快科技创新推动工业高质量发展的若干政策意见》中,突出“高精尖” 导向,聚焦科技创新、数字经济、知识产权强市等重点工作,支持企业提质增效。 制造业是实体经济的主体,是国家经济的重要一环。控制阀隶属于仪器仪表行业,同时也属于国家战略 性新兴产业产品,在制造业中占据一定比重,为制造业转型升级奠定了坚实基础。尽管控制阀在近几年的时 间里实现较大突破,但仍然存在发展意识落后、技术创新能力不足等诸多薄弱环节。前述政策文件的出台, 对阀门行业的发展具有深刻意义。一方面,可引导阀门行业寻求新的发展突破口,如强化资源、技术、装备 支撑,与现代服务业、国际产业、数字经济产业深度融合,推动行业多元化发展;另一方面,能进一步加快 阀门产业创新创造,贯彻落实新发展理念,促进控制阀企业高质量发展。 2、下游行业持续健康发展,助推阀门行业前景长期向好 受“十四五规划”、“双碳战略”、“化工入园”等政策影响,下游传统行业以此为契机进行结构调整 、转型升级,产品需求逐渐改善。以化工行业为例,2022年4月工业和信息化部、发展改革委等多个部门联 合颁布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。《意见》指出,着重就丰富精细化学 品和化工新材料供给,强化行业本质安全和清洁生产,推进煤化工、石油化工、天然气化工、盐(矿)化工 和生物化工等协调发展等。化工作为阀门行业的下游行业,在政策导向上具有得天独厚的优势。随着《意见 》的出台,化学品和化工新材料不断丰富,传统化工行业合作发展,下游行业规模持续扩大,控制阀行业将 迎来新的商机与发展机遇。 另外,为响应国家“双碳战略”号召,国务院办公厅转发的《关于促进新时代新能源高质量发展实施方 案的通知》中明确指出要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清 洁低碳、安全高效的能源体系。新能源以持续高景气的发展态势,借助政策导向的东风,加速了行业的大变 革和产业的创新发展,也为控制阀企业打开了巨大的业绩增长空间。公司也将扎实推动控制阀高端化、智能 化、绿色化发展,加快推进控制阀产品在新能源行业的应用与布局。 3、行业集中度不断提高,进一步规范控制阀行业秩序 控制阀行业竞争程度激烈,市场违规操作和恶性竞争的行为依然存在。全国阀门企业的市场集中度低, 我国阀门市场还远未发挥其可以发挥的优化行业结构、提高资源配置效率的作用。近几年,国内外宏观经济 增长放缓,部分企业承压前行之下如何破局,成为行业内关键性难题。但随着竞争的进一步深化,部分控制 阀企业经过优胜劣汰、汰弱留强,促使产业资源向优秀企业流动,加速资源整合,提高了行业领头企业的市 场份额和地位。另外,业内领军企业在技术上的不断投入和推陈出新,也将进一步提高行业门槛,规范控制 阀行业秩序。如控制阀产品除在产品质量上更加可靠、调节更加精准以外,新产品的开发逐渐向标准化、模 块化、智能化、集成化和网络化转变。除此之外,控制阀企业也将通过加强供应链管理、完善销售体系、加 大研发投入等方式,牢牢把握市场机遇,全力巩固行业地位,精准探寻市场定位,进一步改善整体产业生态 。 (二)公司的行业地位 公司专注于工业控制阀的研发、生产和销售,在控制阀行业内已具备较强的定制化设计和制造能力。公 司凭借着优质的产品、专属的定制服务以及良好的售后服务,在日趋激烈的行业竞争中稳步前行,是国内少 有的营业收入超过10亿元的控制阀头部企业,具有较高的国际知名度和业内美誉度。 报告期内,公司实现营业收入达到52056.01万元,同比增长26.16%。 二、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注于研发生产工业控制阀,积累了丰富的研发、生产以及应用经验,能够为流程 工业自动控制领域提供专业化产品。公司的竞争优势主要体现在以下方面: 1、技术优势 公司被认定为国家高新技术企业、省级高新技术企业研究开发中心、国家火炬计划重点高新技术企业、 浙江名牌产品、专精特新“小巨人”企业等。自成立以来,公司始终以客户需求为导向,不断调整产业结构 ,提高产品质量。同时,公司以省级企业研究院、浙江省省级工业设计中心为依托,坚持走自主研发与产学 研相结合的道路,加强与科研院所、高校的合作,建立了面向市场需求、内外协同的研发模式,构建了规范 、标准、高效的研发体系;并充分利用其人才和技术资源,为公司产品的研发与优化提供保障。 2、产品、制造优势 公司拥有球阀、调节阀、蝶阀、闸阀、特种专用阀、衬氟衬胶阀等系列产品,产品种类丰富,可涵盖大 多数工况场景,能实现客户一站式采购。公司已通过质量体系认证,部分产品获得API、CE认证,并一直严 格执行相关体系标准。公司生产链完善,拥有自己的铸造车间,通过信息化管理、精益生产,达到数据化、 精益化的制造模式,实现了产品生产过程的全面追溯及质量管控体系的全面建设,极大程度地保证了产品的 质量及生产效率。并利用智能化技术强化自身柔性生产优势,在生产流程组织与管理上也相应进行创新以适 应小批量、多品种、定制化的生产模式从而实现公司产能的提升、交货周期的缩短。 3、品牌优势 公司自建厂以来一直专注于控制阀的研发、生产和销售,经过多年的发展,公司积累了丰富的研发、生 产、应用等经验以及客户资源,可以较为准确地把握市场发展趋势和客户需求,设计、生产出适用于下游行 业多种不同工况的定制化产品。公司拥有多年的行业经验和良好的客户口碑,形成了自己的品牌形象。公司 自2020年于创业板上市后,品牌知名度和品牌竞争力进一步增强。 4、客户服务优势 公司以贴近客户、快速响应、有诺必践的售后服务理念,十分重视售后服务体系和能力建设,目前已建 立严密完备的客户售后服务体系,在全国多地设立售后服务点。公司不断完善全程化的客户服务系统,配备 专业的技术支持人员和服务团队,通过售前的技术支持分析与优化选型、售中的客服交流和快速交付、以及 售后的维保培训等三大环节提供全程系统化的服务。协助客户做好项目工程规划和系统需求分析,优化设计 选型,使产品能够最大限度地满足客户需要。公司凭借为客户提供高质量的技术服务能力和快速的售后响应 的能力,减少客户停机时间和停机损失,降低客户停机调试的成本,有效提升客户体验度、增强了与客户的 黏性。 5、区域优势 浙江省具有完整、成熟的阀门产业链,是中国最大的阀门生产基地和最大的阀门出口基地之一,而公司 生产基地位于具有“中国阀门之乡”美誉的浙江温州。温州作为第一批改革开放的先行区,民营经济活跃, 制造业发达,阀门正是温州制造业重点发展领域之一。“十四五”期间,温州将进一步推动制造业发展,打 造具有全球竞争力的先进制造业基地、长三角南翼制造业创新基地,并全方位多层次宽领域引进、培育和集 聚各类优秀人才以匹配和推动城市发展。公司作为浙江省阀门行业的代表企业之一,依托区域的发展优势和 政策支持,可以进一步加快企业的发展和提高产品竞争力。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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