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中船汉光(300847)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300847 中船汉光 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 墨粉(产品) 3.35亿 66.19 --- --- --- OPC(产品) 1.14亿 22.48 --- --- --- 安全增强复印机(产品) 5007.91万 9.91 --- --- --- 其他(产品) 641.12万 1.27 443.98万 4.50 69.25 特种精密加工(产品) 80.10万 0.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 4.20亿 83.04 --- --- --- 国外(地区) 8572.44万 16.96 2009.14万 20.37 23.44 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 静电成像设备及耗材产业(行业) 10.52亿 96.93 1.94亿 94.15 18.43 精密加工(行业) 2273.14万 2.09 490.04万 2.38 21.56 其他(行业) 1059.22万 0.98 713.42万 3.47 67.35 ─────────────────────────────────────────────── 静电成像设备及耗材产业(产品) 10.52亿 96.93 1.94亿 94.15 18.43 精密加工(产品) 2273.14万 2.09 490.04万 2.38 21.56 其他(产品) 1059.22万 0.98 713.42万 3.47 67.35 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 9.27亿 85.40 --- --- --- 国外(地区) 1.58亿 14.60 3782.54万 18.37 23.87 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 9.92亿 91.40 --- --- --- 经销(销售模式) 9334.48万 8.60 1959.28万 9.52 20.99 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 墨粉(产品) 3.30亿 60.55 --- --- --- OPC鼓(产品) 1.36亿 25.00 --- --- --- 安全增强复印机(产品) 6471.60万 11.87 --- --- --- 特种精密加工(产品) 985.69万 1.81 334.05万 3.02 33.89 其他(产品) 423.19万 0.78 293.41万 2.65 69.33 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 4.63亿 84.93 --- --- --- 国外(地区) 8218.61万 15.07 1648.21万 14.90 20.05 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 静电成像设备及耗材产业(行业) 9.57亿 95.16 1.73亿 86.96 18.12 精密加工(行业) 4084.16万 4.06 2166.42万 10.86 53.04 其他(行业) 784.64万 0.78 434.91万 2.18 55.43 ─────────────────────────────────────────────── 静电成像设备及耗材产业(产品) 9.57亿 95.16 1.73亿 86.96 18.12 精密加工(产品) 4084.16万 4.06 2166.42万 10.86 53.04 其他(产品) 784.64万 0.78 434.91万 2.18 55.43 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 8.57亿 85.20 --- --- --- 国外(地区) 1.49亿 14.80 3318.95万 16.64 22.29 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 9.26亿 92.08 --- --- --- 经销(销售模式) 7961.23万 7.92 1588.84万 7.97 19.96 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售4.24亿元,占营业收入的39.47% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 20064.85│ 18.67│ │客户二 │ 7713.69│ 7.18│ │客户三 │ 6358.11│ 5.92│ │客户四 │ 4181.74│ 3.89│ │客户五 │ 4097.47│ 3.81│ │合计 │ 42415.86│ 39.47│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.15亿元,占总采购额的30.22% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 6150.41│ 8.66│ │供应商二 │ 4020.78│ 5.66│ │MARUBENI CHEMIX CORPORATION │ 3922.09│ 5.53│ │供应商四 │ 3722.30│ 5.24│ │邯郸市顶真贸易有限公司 │ 3635.38│ 5.12│ │合计 │ 21450.96│ 30.22│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主营业务 公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售,主要产品为墨粉、OPC鼓、信息 安全复印机、特种精密加工产品,其中墨粉和OPC鼓是打印机、复印机、多功能一体机的核心消耗材料。 公司是国内既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓的企业,是国内打印复印静电成像耗材主要生产 厂商之一。公司早实现OPC鼓的国产化和产业化,通过了国家“863”计划重大项目“有机光导鼓产业化关键 技术及发展研究”验收,同时也是早期实现墨粉国产化的企业之一。公司在耗材产业国产化的进程中发挥了 重要的推动作用及引领作用,凸显了民族品牌的力量及价值。 公司墨粉产品适配广泛、质量稳定,主流墨粉型号可适配多达100余款打印设备,同时在低温干燥及高 温潮湿的极端环境下均可保持良好的图像密度、层次及定影牢固度,产品覆盖中国、欧洲、北美、南美、东 南亚等气候各异的全球各地。公司同时已经全面掌握了OPC鼓的鼓基加工、涂层配方、电子产生材料(CGM) 合成、电子传输材料(CTM)合成、自动化涂布生产线系统集成等技术。 经过多年经营积累,公司凭借自身技术水平和产品质量,与国内外众多客户建立了长久的稳定合作关系 ,客户覆盖中国、北美、南美、欧洲、东南亚等全球各地。 (二)公司主要产品 1.主要产品 公司主要产品为墨粉、OPC鼓、信息安全复印机、特种精密加工产品。墨粉与OPC鼓是打印复印静电成像 设备的主要消耗材料,打印复印技术主要分为静电成像技术、喷墨打印技术以及针式打印技术,静电成像技 术是目前打印复印的主流技术。 2.产品简介 (1)墨粉 ①概念介绍 墨粉,学名色调剂(Toner)、静电显影剂,俗称碳粉、色粉、墨粉,是在显影过程中使静电潜像成为 可见图像的粉末状材料,终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像。 墨粉在高温环境下的稳定性、精细程度以及与打印复印设备的适配度等品质直接决定了打印、复印输出 的质量,是集超细粉体加工、复合材料技术于一身的高精细化静电显影产品。 墨粉可按分类方法的不同有如下分类:按色彩可分为黑色墨粉及彩色墨粉;按生产方法可分为物理法墨 粉及化学法墨粉。 ②公司产品介绍 目前,公司生产的产品主要是物理法生产的黑色墨粉。 公司黑色墨粉产品包含16大系列100多种型号,广泛适用于市场主流品牌的众多打印机、复印机机型。 公司单一型号墨粉产品普遍适用于多款设备,主流墨粉型号更可适配多达100余款打印设备,具有广泛的适 配性。 公司黑色墨粉产品均通过不同温度及湿度环境下的质量测试,在低温干燥、高温潮湿及正常环境下均可 保持良好的图像密度、层次及定影牢固度,产品覆盖中国、欧洲、北美、南美、东南亚等气候各异的全球各 地。 公司目前已具备生产彩色墨粉的能力,正积极开拓相关市场。 (2)有机光导鼓 ①概念介绍 有机光导鼓(OrganicPhoto-ConductorDrum)即“OPC鼓”,俗称“鼓芯”,是有机复合功能材料等涂 覆在鼓基上制成的、广泛应用在打印复印静电成像设备中的光电转换和信息输出器件。OPC鼓通过充电、曝 光、显影、转印、定影、清洁六个步骤完成成像。整个成像过程由“充电”动作展开,先在感光鼓表面充满 负电荷或正电荷,打印控制器中光栅位图图像数据转换为激光扫描系统的激光束信息,通过反射棱镜对感光 鼓表面进行“曝光”,感光鼓表面形成以电位差表示的与打印图像镜像的静电潜像,然后吸附墨粉盒中的墨 粉颗粒,形成感光鼓表面的碳粉图像;打印纸在与感光鼓接触前被一充电单元充以与墨粉极性相反的电荷, 当打印纸走过感光鼓时,由于正负电荷相互吸引,感光鼓的墨粉图像得以转印到打印纸上,再经过热转印单 元加热使墨粉颗粒完全热熔到纸张纤维上,形成打印图像,后将感光鼓表面残留的墨粉清除并使其表面电位 回复到初始状态。 在静电成像过程中,除了定影外的其它步骤均围绕OPC鼓展开,因而OPC鼓的质量对印品的质量有着重要 影响。OPC鼓按照直径可分为小型鼓(直径小于24mm)、中型鼓(直径在24mm及30mm之间)、大型鼓(直径 大于30mm);目前主流产品为中型鼓,未来OPC鼓将向技术要求更高的长寿命、小型化及大型化发展,以满 足未来市场对轻便设备以及大型设备的需求。 ②公司产品介绍 目前,公司产品覆盖各种规格的OPC鼓,共有16大系列200多种型号,同时公司正在积极研发应用于特种 设备上的特定OPC鼓。 (3)信息安全复印机 信息安全复印机业务分为安全增强复印机和信息化安全复合机,安全增强复印机是指对复印机零部件进 行特定改造并搭载公司自主设计研发的安全信息管理系统后安装成形的、满足保密需求的、具有信息安全特 性的打印复印一体化设备;信息化安全复合机是采用国产核心部件生产的集复印、打印、扫描功能于一体, 且打印、扫描系统与安装了国产芯片和操作系统电脑适配的多功能复合机,满足信息化要求并通过国家有关 部门检测认证。 公司主要向政府机关、军队、军工单位、企事业单位等组织提供有信息安全要求和需求的安全增强复印 机和信息化安全复合机。 (4)特种精密加工产品 公司提供的特种精密加工产品主要是军事装备的配套零部件。 (三)主要经营模式及影响因素 1.采购模式 (2)采购方式 公司采购方式为市场化采购,公司根据自身需要,自主从国内外市场采购。 (3)采购流程 公司对外采购的主要原材料及各种辅料由各事业部独立负责。各事业部采购人员根据各事业部需求,与 供应商商谈供应协议条款以及时间安排,并安排和跟踪整个物流过程,确保物料按时到达公司。品保部对来 料检验合格后,仓库验收入库。 2.生产模式 公司生产部门根据现有产品的生产情况、销售情况以及公司对产品的市场订单情况需求及预测,安排并 组织产品的生产。 公司存在少量外协加工关系:公司在对产品生产加工过程中,根据实际生产情况对个别工艺加工过程进 行外协生产。 3.销售模式 报告期内,公司采用直销的方式向客户(含贸易商)销售墨粉和OPC鼓,并接受部分客户的委托为其贴 牌生产部分产品。 公司信息安全复印机业务主要采用直销及经销方式。 4.采用目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素、报告期内变化情况及未来变化趋势 公司目前经营模式是由公司所处打印耗材行业的行业特征以及公司的产品特点、上下游行业发展情况、 客户要求等关键因素共同决定的。报告期内,公司经营模式及其关键影响因素均未发生重大变化。 (四)2023年上半年经营情况 2023年上半年,公司奋力拼搏、开拓创新,认真研判市场环境,全力以赴推进市场开拓、技术研发、生 产经营、降本增效、精细化管理等工作,持续推动公司高质量发展。 1.2023年上半年经营业绩情况 报告期内,公司实现营业收入50,552.34万元,较上年同期降低7.31%;归属于上市公司股东的净利润5, 115.23万元,较上年同期减少14.17%。 2.多措并举积极开拓市场 公司持续加大客户走访力度,深入了解客户需求,在巩固好现有客户基础上积极拓展新市场。紧盯市场 动态,适时调整产品销售策略,合作客户进一步增多,重点型号手持订单量持续增加。针对市场需求,持续 拓展产品线、增加产品种类,重点新产品推广取得良好成效,增量趋势明显。持续优化电子商务平台业务功 能,公司产品销售体系进一步完善。 3.紧盯需求强化创新研发 根据市场与客户需求,公司进一步强化产品研发,努力提升产品品质、扩大产品型号范围。根据客户特 定需求等,持续开展长寿命、高性能OPC鼓产品研制;持续跟进市场需求,积极推进墨粉技术开发和产品服 务,完成多种型号墨粉开发及相关产品匹配;积极开展信息安全产品研发,基于国产OS的集中文印系统项目 完成技术开发工作。公司持续开展产品性能优化,产品质量进一步提升。 4.深耕细作着力提质增效 公司持续推进生产线自动化建设和改造,不断优化生产工艺路线和加工参数,产品质量和生产效率进一 步提升。持续开展成本工程,强化资金预算收支管理,强化汇率风险管控,加速存货周转,强化内协和质量 管控,成本管控取得良好成效。持续推进精细化管理,严格规范公司运作,持续完善制度体系建设,认真开 展好质量管控、安全生产等工作,公司高质量发展水平进一步提升。 二、核心竞争力分析 1.公司耗材产品进入OEM市场,具备与国外厂商竞争的实力 经过多年的技术跟踪、合作开发、进口替代和自主研发,公司墨粉、OPC鼓产品的技术、产品质量等方 面实现了持续提升,逐步达到原装耗材水平,并已进入OEM市场。 2.国家产业政策大力支持,耗材国产化替代市场空间广阔 墨粉、OPC鼓属于国家引导和支持的产业领域。墨粉的研制生产是《产业关键共性技术发展指南(2015 年)》中鼓励发展的技术方向,被列入《国家火炬计划优先发展技术领域(2008年)》,是《国家中长期科 学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》重点发展的领域。OPC鼓的国产化、产业化一直是国家高技术产业 政策中极为重视和长期支持的,曾两次列入国家863重大高科技攻关项目,被列入《当前优先发展的高技术 产业化重点领域指南(2011年度)》和《国家火炬计划优先发展技术领域(2008年)》,是《国家中长期科 学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》重点发展的领域。现阶段我国对于办公耗材提倡使用国产化产品, 尽可能的实现替代进口产品,国产化替代市场具有广阔市场空间。在上述国家产业政策和市场背景下,公司 通过持续发展以及未来募投项目的实施,努力提升技术水平,可以进一步打破境外厂商在相关领域高端产品 的垄断地位,提高公司在此领域与国外同行业的整体竞争能力。 3.通用耗材市场空间广阔,凭借产品优势替代部分原装产品 通用耗材在不同品牌或者同品牌但不同型号(系列)的设备上均适用,产品具有更广泛的适用性。 相较于原装耗材,通用耗材具有相对高性价比的特点,受到消费者的广泛青睐;在我国,通用耗材也因 与政府一直提倡的绿色低成本办公、循环消费的环保理念相吻合而被纳入政府优先采购清单,政府在通用耗 材领域的采购趋势必会为通用耗材生产企业提供新的发展机遇。故此通用耗材产品具有广阔的市场空间,对 原装耗材具有一定的替代效应。 4.中国逐渐成为全球耗材产业重心,有利于我国民族品牌的发展 国产耗材产业经过多年的技术跟踪、合作开发、进口替代和自主研发,实现了技术、产品质量等方面不 断突破。与发达国家相比,我国土地、人工、原材料等要素价格较低,已形成较为完善的产业链,具备了较 好的产业基础。在上述众多因素的推动下,全球耗材产业从日本、韩国等地区向我国大陆地区转移,形成了 以珠海为代表的打印复印耗材产业聚集区,珠海及其周边地区形成的产业以硒鼓的生产组装为主,产品主要 销往海内外各地。 随着全球耗材产业重心进一步向中国集中,中国耗材产业蓬勃发展,中国国内耗材市场需求进一步提升 ,有利于作为耗材民族品牌的公司的未来持续发展。 5.民族品牌优势 公司控股股东汉光重工(原为汉光机械厂)1973年生产出中国第一台硒静电复印机,1986年与日本柯尼 卡合作,引入复印机、硒鼓、墨粉等生产线,连续12年为日本柯尼卡公司代工,积累了汉光品牌。 2000年,汉光机械厂和化学所共同承担国家OPC鼓产业化“863”项目,为顺利推动项目实施,和其他股 东共同设立本公司,形成了具有我国自主知识产权的有机光导鼓生产技术,改变了我国OPC鼓长期依靠进口 的局面,其性能达到国际同类产品先进水平,公司成为国内第一家具备OPC鼓批量生产能力的企业,早实现 了OPC鼓的国产化和产业化。目前已经全面掌握了鼓基加工、涂层配方、电子产生材料(CGM)合成、电子传 输材料(CTM)合成、自动化涂布生产线系统集成等技术,是国内OPC鼓主要生产企业之一。 2004年,汉光机械厂与中船重工科技投资发展有限公司共同设立汉光耗材,作为墨粉生产的专业化平台 ,目前已经成长为国内主要的墨粉生产企业,具有广泛的市场影响力,同时公司产品远销美国、欧洲、中东 、南美等地区,在全球打印耗材领域具有较高市场地位。 公司作为墨粉及OPC鼓民族品牌的重要代表,为国内打印耗材行业的国产化奠定了重要基础,在逐步发 展的过程中知名度不断提升,形成了较高的民族品牌价值及声誉。公司未来可以凭借民族品牌的优势,持续 提升在耗材市场的份额。 6.有机光导鼓、墨粉、打印复印设备匹配优势 打印复印效果很大程度上取决于OPC鼓、墨粉及打印复印设备的匹配程度,原装厂商普遍十分重视以上 产品的同步生产。在保证通用耗材广泛适用性的基础上,为获得更好的打印复印效果,产品的匹配尤为重要 。 公司高度重视OPC鼓、墨粉和打印复印设备的全面发展,积极开展以上产品的研发和生产。在国内,公 司是既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓的少数企业;国际上,境外厂商也只有部分能做到既能大规 模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓。公司充分利用OPC鼓和墨粉的匹配优势,在打印耗材业务领域取得了良好 的协同效应,进一步提升了公司产品的核心竞争力。 7.产品质量优势 产品品质的稳定性在竞争激烈的打印耗材行业是企业立身之本,公司产品质量的稳定性与规模经济带来 的成本优势,使得公司产品在同类产品中具有优良的性价比,构成了公司与长期客户稳定合作的基础。 公司墨粉产品适配广泛、质量稳定,主流产品型号可适配多达100余款打印设备,同时在低温干燥及高 温潮湿的极端环境下均可保持良好的图像密度、层次及定影牢固度,这为公司产品远销欧洲、北美、南美、 东南亚等气候各异的全球各地奠定了质量基础。 8.规模经济优势 公司在墨粉及OPC鼓方面均持续进行了规模化生产,规模经济使得公司产品具有较高性价比。在生产方 面,公司通过规模经济降低了单位产品生产成本,通过技术改进和工艺流程的调整提高了产品合格率,在降 低材料和能源消耗的同时提高了生产效率;在销售方面,公司自主研发的墨粉产品达到16大系列100多种,O PC鼓产品达到16大系列200多种,基本涵盖了市场的主流品牌和机型,有利于满足不同客户的需求;在研发 方面,公司积累了大量的产品性能数据,有利于提高公司产品开发速度和市场响应速度。 9.技术和研发优势 公司围绕OPC鼓、墨粉的研发,基于耗材市场的产业特点,建立了符合行业特点和公司实际情况的研究 开发和技术创新体系,并储备了一系列先进的核心技术。公司设有专门的研究中心和技术部门,负责产品的 设计和开发、生产过程的质量控制和技术支持。 OPC鼓方面,公司已经全面掌握了OPC鼓的鼓基加工、涂层配方、电子产生材料(CGM)和电子传输材料 (CTM)合成、自动化涂布生产线系统集成等技术。经河北省发展改革委员会批准,公司于2015年设立了省 级有机光电材料实验室,进行有机光电基础材料及应用材料研究;公司OPC鼓产业化项目被列入国家火炬计 划;公司生产的OPC鼓产品曾被原科技部、环保部、商务部、国家质检总局四部委联合授予“国家重点新产 品”证书。 墨粉方面,公司墨粉产品适配广泛、质量稳定,主流产品型号可适配多达100余款打印设备,同时在低 温干燥及高温潮湿的极端环境下均可保持良好的图像密度、层次及定影牢固度。公司磁性单组份墨粉曾获得 中国机械工业科学技术奖,非磁性单组份激光打印机墨粉曾获得河北省科技成果证书;公司生产的墨粉产品 曾被原科技部、环保部、商务部、国家质检总局四部委联合授予“国家重点新产品”证书。 信息安全复印机方面,公司在原有产品的基础上,重新对产品的安全保密模块嵌入式软件,以及客户端 交互软件进行深入研发,并通过了国家相关部门的检测,获得证书。对信息安全复印机主控电路板进行了开 发,基于自主可控SOC芯片的主控电路取得了阶段性研究成果。 10.管理优势 公司通过精细化人才培养计划,提升员工的专业技能和管理水平,打造提升企业发展的内生动力源泉; 公司通过对业务流程梳理,建立了符合公司自身业务特点的内部组织管理体系;公司通过自主研发,不断优 化升级生产系统,提升生产效率,降低费用能耗水平,提升公司产品竞争力。 报告期内,公司一直保持上述竞争优势,目前不存在导致未来可预见重大变化的因素。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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