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圣元环保(300867)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300867 圣元环保 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 经营城镇固液废专业化处理。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 垃圾焚烧收入(含售电)(行业) 6.39亿 77.91 2.48亿 84.90 38.76 污水处理收入(行业) 7295.83万 8.90 2695.48万 9.25 36.95 PPP项目建设收入(行业) 6344.55万 7.74 62.06万 0.21 0.98 其他(行业) 4467.19万 5.45 1643.19万 5.64 36.78 ─────────────────────────────────────────────── 垃圾焚烧收入(产品) 6.39亿 77.91 2.48亿 84.90 38.76 污水处理收入(产品) 7295.83万 8.90 2695.48万 9.25 36.95 PPP项目建设收入(产品) 6344.55万 7.74 62.06万 0.21 0.98 其他(产品) 4467.19万 5.45 1643.19万 5.64 36.78 ─────────────────────────────────────────────── 福建省(地区) 4.44亿 54.18 1.92亿 66.00 43.32 山东省(地区) 2.37亿 28.89 5024.67万 17.24 21.22 甘肃省(地区) 5535.13万 6.75 2193.52万 7.52 39.63 江苏省(地区) 4971.13万 6.06 1883.22万 6.46 37.88 安徽省(地区) 3367.93万 4.11 811.26万 2.78 24.09 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 垃圾焚烧收入(含售电)(行业) 11.77亿 67.22 4.40亿 84.19 37.40 PPP项目建设收入(行业) 3.63亿 20.74 361.11万 0.69 0.99 污水处理收入(行业) 1.54亿 8.77 5789.34万 11.07 37.67 其他收入(行业) 5716.98万 3.26 2120.92万 4.05 37.10 ─────────────────────────────────────────────── 垃圾焚烧收入(含售电)(产品) 11.77亿 67.22 4.40亿 84.19 37.40 PPP项目建设收入(产品) 3.63亿 20.74 361.11万 0.69 0.99 污水处理收入(产品) 1.54亿 8.77 5789.34万 11.07 37.67 其他收入(产品) 5716.98万 3.26 2120.92万 4.05 37.10 ─────────────────────────────────────────────── 福建(地区) 8.19亿 46.75 3.59亿 68.61 43.82 山东(地区) 5.74亿 32.79 7972.37万 15.24 13.88 甘肃(地区) 1.72亿 9.80 2932.65万 5.61 17.08 江苏(地区) 1.01亿 5.77 3928.41万 7.51 38.87 安徽(地区) 8553.28万 4.88 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 17.52亿 100.00 5.23亿 100.00 29.86 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 垃圾焚烧收入(含售电)(行业) 5.90亿 64.68 2.62亿 86.31 44.42 PPP项目建设收入(行业) 2.24亿 24.53 221.62万 0.73 0.99 污水处理收入(行业) 7387.59万 8.10 2837.77万 9.34 38.41 其他(行业) 2460.27万 2.70 1100.80万 3.62 44.74 ─────────────────────────────────────────────── 垃圾焚烧收入(含售电)(产品) 5.90亿 64.68 2.62亿 86.31 44.42 PPP项目建设收入(产品) 2.24亿 24.53 221.62万 0.73 0.99 污水处理收入(产品) 7387.59万 8.10 2837.77万 9.34 38.41 其他(产品) 2460.27万 2.70 1100.80万 3.62 44.74 ─────────────────────────────────────────────── 福建(地区) 3.98亿 43.65 1.85亿 60.97 46.50 山东(地区) 3.56亿 39.00 7432.85万 24.46 20.88 安徽(地区) 5677.01万 6.22 1301.81万 4.28 22.93 甘肃(地区) 5571.50万 6.11 1452.84万 4.78 26.08 江苏(地区) 4584.56万 5.02 1671.77万 5.50 36.47 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 垃圾焚烧收入(含售电)(行业) 11.63亿 50.66 6.31亿 88.14 54.25 PPP项目建设收入(行业) 9.27亿 40.36 917.88万 1.28 0.99 污水处理收入(行业) 1.37亿 5.99 5320.81万 7.43 38.71 其他收入(行业) 6871.80万 2.99 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 垃圾焚烧收入(含售电)(产品) 11.63亿 50.66 6.31亿 88.14 54.25 PPP项目建设收入(产品) 9.27亿 40.36 917.88万 1.28 0.99 污水处理收入(产品) 1.37亿 5.99 5320.81万 7.43 38.71 其他收入(产品) 6871.80万 2.99 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 福建(地区) 11.16亿 48.62 4.67亿 65.30 41.88 山东(地区) 7.96亿 34.68 1.41亿 19.76 17.77 江苏(地区) 1.43亿 6.23 --- --- --- 安徽(地区) 1.35亿 5.87 --- --- --- 甘肃(地区) 1.06亿 4.60 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 22.96亿 100.00 7.16亿 100.00 31.18 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售7.16亿元,占营业收入的40.90% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 19460.66│ 11.11│ │第二名 │ 17272.44│ 9.86│ │第三名 │ 16231.16│ 9.27│ │第四名 │ 10644.79│ 6.08│ │第五名 │ 8026.94│ 4.58│ │合计 │ 71635.98│ 40.90│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.04亿元,占总采购额的33.52% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 22100.00│ 18.35│ │第二名 │ 5566.14│ 4.62│ │第三名 │ 5308.61│ 4.41│ │第四名 │ 4630.07│ 3.85│ │第五名 │ 2759.98│ 2.29│ │合计 │ 40364.80│ 33.52│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1.公司所属行业发展情况 (1)垃圾焚烧发电行业项目概况 《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》中提到的“到2025年底,全国城镇生活垃圾焚烧 处理能力达到80万吨/日,焚烧处理能力占城镇生活垃圾处理能力的65%左右。”相较于“十三五”期间58万 吨/日及全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%,生活垃圾焚烧发电业务仍有较大发展空间,整个行业将保持良 性推动和持续发展。在行业市场快速发展的同时,国内大中城市的焚烧能力趋近饱和,随之而来的是行业新 项目释放乏力,市场增长开始趋于平缓,高速增长期迎来尾声。 2023年2月13日,国家能源局发布2022年可再生能源发展情况,2022年全国生物质发电全年新增装机容 量334万千瓦,累计装机达4,132万千瓦,其中生活垃圾焚烧发电累计装机达到2,386万千瓦,同比增长11%; 累计发电量1,268亿千瓦时,同比增长17%。国家能源局于2023年7月31日召开三季度例行新闻发布会,2023 年上半年,全国生物质发电新增装机176万千瓦,累计装机达4,308万千瓦,同比增长9.2%。 (2)行业发展特点及面临的挑战 “十四五”期间,在垃圾分类以及“无废城市”建设的不断推进和我国垃圾焚烧市场不断演变之下,市 场的争夺已逐渐从一、二线城市到三、四线城市,东部地区向中西部地区转移。在增量市场扩张受限的情况 下,部分业内企业纷纷向餐厨、环卫等相关环保细分领域进行业务延展,与餐厨垃圾、污泥、工业固废等协 同处置,同时存量项目的高质量运营亦成为企业竞争的关键所在。面向“双碳”目标,行业企业主动寻求低 碳发展路径,更关注项目质量,专注做精细化运营,提升发电效率、热电联产等措施都将有效扩大企业的盈 利空间,保障项目收益率水平,驱动产业高质量发展,提升产业标准化水平。 尽管行业市场增量下滑已经发生,新增订单大项目、好项目减少,但结合我国“原生垃圾零填埋”的规 划目标,以及未来县级和乡村市场的进一步发展等多重因素判断,生活垃圾焚烧处理行业在“十四五”期间 仍将继续保持一定的发展态势。 (3)报告期内行业发展政策支持 2023年1月18日,发改委等三部门发布《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案 》。文件指出,建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。到2035年,基本实现建制镇 建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。 2023年1月29日,生态环境部办公厅发布了关于推荐先进固体废物和土壤污染防治技术的通知,《城市 、农村生活垃圾处理处置及资源化技术》和《污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、秸秆等有机固体废物处理处置及 资源化技术》被纳入推荐重点领域。 2023年2月27日,国家乡村振兴局2023年一号文件《国家乡村振兴局关于落实党中央国务院2023年全面 推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》对外公布,文件指出,农村生活垃圾治理聚焦“补齐短板、提升水 平”,推动各地健全农村生活垃圾收运处置体系,优化治理方式,鼓励有条件的村庄推进生活垃圾分类、源 头减量。2023年3月16日,发改委官网发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护 工作补短板强弱项的通知》,通知提出,加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理能力短板,鼓励按照村收集、 镇转运、县处理或就近处理等模式,推动设施覆盖范围向建制镇和乡村延伸。统筹推进生活垃圾分类网点与 废旧物资回收网点“两网融合”,提高可回收物资源化利用水平。强化设施二次环境污染防治能力建设,加 快建设焚烧飞灰处置设施,完善垃圾渗滤液处理设施。 2023年3月23日,国家能源局网站发布《国家能源局生态环境部农业农村部国家乡村振兴局关于组织开 展农村能源革命试点县建设的通知》,并印发《农村能源革命试点县建设方案》。方案提到要因地制宜合理 布局生物质发电项目,有效处理各类有机废弃物的同时,支撑试点县绿色电力持续、稳定供应。 2023年6月28日,财政部印发《关于下达2023年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》,文件 显示,2023年地方补贴资金预算合计安排74.027亿元,其中生物质发电项目合计安排2656万元。电网企业应 在6月30日前将2022年及以前年度补贴资金拨付情况报送至国家可再生能源信息管理中心。严格按照《资金 管理办法》,按月将相关资金拨付至已纳入可再生能源电价附加补贴清单的风电、太阳能、生物质等发电项 目,并及时公开资金拨付情况。 2023年7月7日,生态环境部发布了新版《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》的征求意见稿,同 时全国环境管理标准化技术委员会发布关于对国家标准《基于项目的温室气体减排量评估技术规范生物质发 电及热电联产项目》(征求意见稿)征求意见的函,由中国产业发展促进会生物质能产业分会承担的生物质发 电及热电联产项目碳减排国家标准开始征求意见。 2023年7月25日,国家发改委、财政部、国家能源局《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促 进可再生能源电力消费的通知》,对生物质发电、地热能发电、海洋能发电等可再生能源发电项目的上网电 量,核发可交易绿证。 从以往及最新行业发展政策分析,行业发展政策要求分类施策加快提升焚烧处理设施能力,包括要发挥 存量焚烧处理设施能力、加快推进规模化生活垃圾焚烧处理设施建设、有序推进生活垃圾焚烧处理设施共建 共享、合理规范建设高标准填埋处理设施;要求推进生物质能多元化利用,稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电 ,有序发展农林生物质发电、沼气发电及热电联产,因地制宜加快生物质发电向热电联产转型升级;要求大 力发展可再生能源,逐步推进可再生能源CCER纳入碳市场交易以及绿色电力消费交易,同时推动解决可再生 能源发电补贴资金缺口,缓解国补欠款问题。 2、主要业务简介 公司主营业务为经营城镇固液废专业化处理,主要业务包括生活垃圾焚烧发电厂和生活污水处理产业, 以及其上下游的垃圾运输、餐厨垃圾、厨余垃圾、渗滤液处理等。公司主要通过取得特许经营权的方式负责 生活垃圾焚烧发电厂和生活污水处理厂的投资建设、运营管理及维护,业务主要布局在福建、安徽、江苏、 山东、甘肃等地。 报告期内,公司始终聚焦城镇固液废处理主业发展,做深做强固废处理产业链,同时亦积极开拓光伏、 氢能等新能源业务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 3、主要产品及用途 公司主营城镇固液废专业化处理业务,主要包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理等。公司主要通过取 得特许经营权的方式负责生活垃圾焚烧发电厂和生活污水处理厂的投资建设、运营管理及维护。 生活垃圾焚烧发电业务是指公司投资建设垃圾焚烧发电厂,对垃圾进行焚烧处理并符合相应环保要求, 垃圾焚烧产生的余热用于发电,并将所发电力并入电网的全过程。 生活污水处理业务是指公司投资建设污水处理厂,主要对城镇污水管网所收集的生活污水,去除其中的 污染物质,再将净化达标后的污水排放入指定水体或再利用的全过程。 4、主要经营模式 (1)销售模式 公司生活垃圾焚烧发电业务收入由发电收入和垃圾处理收入构成,其中发电收入=上网电量×上网电价 ;垃圾处理收入按照特许经营权协议约定的单价按月进行支付。公司污水处理业务收入系通过提供污水处理 厂运营管理服务收取污水处理费,污水处理收入=污水处理量×污水处理费用单价。 (2)采购模式 公司采购分为询价采购和招标采购。其中,日常办公用品、原料药剂及单件小额设备一般采用询价采购 ;生产经营的主要物资、工程项目所需集中采购设备、材料或选择分包商一般由招标采购部采用公开招标或 邀请招标采购。 (3)项目运营服务模式 公司从事生活垃圾焚烧发电和生活污水处理主要采用BOT及PPP业务模式,即公司与政府或政府授权方签 订特许经营权协议;根据协议,公司须依法设立项目公司,由项目公司负责该项目的投资、建设及运营维护 ;特许经营期结束后,项目公司向政府或政府授权方无偿移交项目设施及相关的运营记录等文件资料。 (4)项目拓展模式 公司项目拓展模式主要包括项目信息采集、项目接触、项目筛选、项目方案设计、投标或谈判、签订特 许经营权协议、项目总结等阶段。 公司在项目拓展阶段充分利用各种渠道获取生活垃圾焚烧发电项目或生活污水处理项目信息,并通过前 期对所获得项目信息的了解对项目进行初步筛选;项目完成筛选后,公司制定项目设计方案参与政府或政府 授权方的招标或谈判;项目中标后,公司与政府或政府授权方签订特许经营权协议,公司根据协议进行后续 投资建设运营。 报告期内,公司主营业务经营模式未发生重大变化。 5.售电业务经营模式 按照国家相关规定,垃圾发电的上网电量由电力公司全额收购,售电收入=上网电量×上网电价。上网 电价主要由基础电价、省补及国补三部分组成,其中标杆电价结算周期约为一个月左右,省补部分结算周期 约为三个月左右,国补收入结算周期约为一年左右。国补电价部分对应的收入,待项目纳入国补目录或者补 贴清单之后开始确认,同时将开始运营到正式纳入国补目录或补贴清单期间的累计国补收入一次性予以确认 。 上网电量由公司在上网出线端装有电表计量装置,每月固定时间由当地电力公司对公司的当月上网电量 进行抄表记录,所录数据经双方审核无误后,作为公司确认上网电量的依据。 2021年8月,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发的《2021年生物质发电项目建设工作方案 》(以下简称“方案”)(发改能源【2021】1190号)。方案指出:2020年1月20日(含)以后当年全部机 组建成并网但未纳入2020年补贴范围的项目及2020年底前开工且2021年底前全部机组建成并网的项目,为非 竞争配置项目;2021年1月1日(含)以后当年新开工项目为竞争配置项目。公司未来新获得的生活垃圾焚烧 发电项目将通过“竞价方式”确定上网电价。 6.市场地位 公司生活垃圾焚烧发电业务,目前在建及运营垃圾焚烧发电厂13个,餐厨、厨余垃圾处理项目各1个及 环卫一体化垃圾处理的收集、运输及终端处理系统。项目主要分布在福建、江苏、安徽、山东、甘肃等省份 。垃圾焚烧发电行业主要企业有中国光大环境(集团)有限公司、浙能锦江环境控股有限公司、绿色动力环 保集团股份有限公司、浙江伟明环保股份有限公司、旺能环境股份有限公司、中国天楹股份有限公司、瀚蓝 环境股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司等。 公司近年来业务发展迅速,在技术实力指标以及毛利率、净利率等主要财务指标方面,与同行业上市公 司相近甚至领先,体现出公司具备人才优势、项目管理效益高等综合实力,具有较强竞争力。 公司生活污水处理项目采用了目前国际应用较为广泛、成熟的活性污泥技术,并根据不同项目的运营需 求,采用了不同的细分处理工艺。目前运营的生活污水处理项目分别采用了A/O工艺、CAST工艺、A2/O工艺 和改良型卡式氧化沟工艺,在活性污泥技术领域积累了丰富的技术经验。公司目前拥有污水处理厂5个,垃 圾渗滤液处理厂1个,日处理污水超过28万吨,但与同行业主营污水处理上市公司相比,公司污水处理规模 和营收规模均相对较小。 7、主要的业绩驱动因素 公司主要通过项目的提级改造、扩建及新项目拓展的方式增加垃圾、污水的处理能力、协调环卫部门增 加污水及垃圾收集量、并介入行业上下游业务等方式来提升公司营业收入和利润水平。此外,公司进一步深 化固废产业链布局,夯实主业,通过加强业务拓展及对现有已运营项目的精细化管理和技改升级如中温次高 压技术的推广应用,不断提升垃圾焚烧发电项目的发电效率及有效控制生产运营成本。 (1)深耕垃圾焚烧发电产业。 公司通过拓展新项目及收购存量项目,进一步扩大生活垃圾焚烧发电产能规模,提升行业地位;同时持 续推进垃圾区域统筹处理,积极与未规划垃圾发电项目的地方对接沟通,拓展垃圾来源,保障垃圾供应,促 进经营水平和盈利能力的整体提升。 (2)开启“焚烧+”多元发展新路径。 公司充分利用已建成垃圾发电项目的协同效应,兼顾发展一般工业固废、餐厨垃圾、厨余垃圾和污泥等 协同处理领域新业务,推进纵横一体化大固废战略,实现“焚烧+”多元发展。 (3)持续推动存量项目技改升级。 技改创新是环保企业获得持续核心竞争力的源泉。基于中温次高压技术在新建项目中的运用成效,结合 市场环境变化,公司计划持续对存量项目进行技改升级,推动项目发电效率和收益率的双提升,同时公司亦 充分利用垃圾焚烧发电余热作为集中供热热源,实现二次商业化利用,力争在激烈的市场竞争中脱颖而出。 1、报告期内垃圾处置项目基本情况 报告期内,公司各垃圾焚烧发电项目运行平稳,泉州圣元一期餐厨垃圾处理项目实现正式投产运营,莆 田圣元厨余垃圾处理项目于2023年6月底实现进料试运行。 2、报告期内新能源补贴对公司业绩的影响 公司基于会计上谨慎性原则,在垃圾焚烧发电项目纳入可再生能源补贴项目清单后,一次性确认自开始 运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计收入。截至本报告期末,公司尚有8个已投产项目(垃 圾处理规模为5,950吨/日)满足纳入补贴清单的可再生能源发电项目的主要条件和审核要点要求,均已按规 定提交申报,目前尚未进入国补目录清单。 鉴于报告期内尚未收到纳入国补目录清单相关通知,公司暂时不能确认相应收入,对报告期内公司业绩 产生较大影响。 3、分布式光伏业务 截至报告期末,公司已运营分布式光伏项目6个,合计装机容量4,594.60KW,采用“自用为主,余电上 网”模式运营,年可发电量约为597.30万千瓦时。报告期内,公司已运营光伏项目累计发电量243.15万千瓦 时。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 1、项目技术优势 公司积极推进项目装备技术水平与行业最新技术水平接轨,截至报告期末累计拥有发明和实用新型专利 110项。公司生活垃圾焚烧发电项目采用了国际通用、成熟先进的机械炉排炉技术,莆田圣元垃圾焚烧发电 厂于2018年被中国环保产业协会评为“重点环境保护实用技术示范工程”、于2020年被生态环境部列为《国 家先进污染防治技术目录》;泉州圣泽-宝洲项目于2019年被中国环保产业协会评为“重点环境保护实用技 术示范工程”。 2、项目经验优势 鉴于垃圾、污水处理工艺不同、需处理垃圾量和污水量不同、项目建设及运营环境存在差异、投资额大 等多方面因素,政府相关部门非常重视环境服务提供商的项目投资、建设、运营经验。公司一直专注于生活 垃圾焚烧发电和生活污水处理业务,拥有十几年的项目投资、运营及管理经验,目前已运营的项目包括13个 生活垃圾焚烧项目,以及5个生活污水处理项目和1个生活垃圾渗滤液处理项目,为公司的业务拓展奠定了坚 实的基础。 3、项目品牌优势 经过十几年深耕积累,公司在城镇固液废专业化处理领域已逐渐形成品牌优势。凭借成熟先进的业务技 术和安全稳健的项目运营管理,公司先后获得了重点环境保护实用技术示范工程、中国固废行业最具社会责 任投资运营企业、环保优秀品牌企业等多项荣誉称号。在行业评比方面,公司所运营的莆田圣元垃圾焚烧发 电项目、南安圣元垃圾焚烧发电项目在福建省垃圾焚烧处理(发电)厂运行考评中获得一级评级,北峰项目 、安溪项目、宝洲项目在福建省污水处理厂运行考评中获得优秀评级。 公司旗下莆田圣元荣获“2021十佳环保设施开放单位”“2021北极星杯·创新发展电厂”“AAA级生活 垃圾焚烧厂”;莆田圣元三期扩建项目荣获中国建筑行业工程质量最高荣誉——中国建设工程鲁班奖(国家 优质工程);泉州圣元南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程荣膺“北极星杯”2022垃圾焚烧发电行业公 众开放优秀电厂荣誉称号等。 4、业务协同优势 公司采用“生活垃圾焚烧发电+生活污水处理”的业务协同运作模式,两者皆属于市政公用环保行业, 主要客户都为政府相关部门。同时,公司目前主要采用BOT模式运营生活垃圾焚烧发电项目和生活污水处理 项目,两种业务之间的协同运作能够有效地共享BOT项目运营经验、客户资源、品牌资源等,进一步提升和 巩固公司核心竞争力。 5、经营管理优势 公司的核心管理团队长期从事生活垃圾焚烧发电和生活污水处理项目的投资、建设和运营管理,对中国 生活垃圾焚烧发电和生活污水处理市场有着深刻和独到的理解,对行业发展趋势具有前瞻性的战略眼光,在 市场经营拓展、运营成本管控等方面积累了丰富经验。同时,公司已经建立了一整套完善、严谨的项目选择 、实施及运营的控制标准,可以根据项目规模、技术要求、客户特定需要、项目融资来源、预测内部回报率 及项目投资回收期等条件,充分评估项目风险及回报,从而保证公司资源的高效利用。 报告期内,公司核心管理团队和关键技术人员稳定,经营模式稳定,相关的专利、技术及重要资源要素 未发生重大变化,不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。 三、主营业务分析 报告期内,公司管理层根据公司整体发展战略及年度经营计划,持续推进业务开拓及日常经营管理等工 作,各项工作进展较为顺利并取得重要成果。一方面,紧紧围绕新阶段高质量发展要求,聚焦生活固废处理 主业,高标准要求建设标杆工程,同时积极布局新能源业务板块,培育新的利润增长点。另一方面,全面加 强内部精细化管理水平,有效提升经营管理效益。 1、各项主要经济指标完成情况 报告期内,公司实现营业总收入8.20亿元,比上年同期下降10.18%;实现净利润9,284.81万元,比上年 同期下降22.87%;归属于母公司所有者的净利润9317.33万元,比上年同期下降22.56%;总资产83.54亿元, 比上年期末增长1.54%;净资产34.43亿元,比上年期末增长3.83%;每股净资产12.67元,每股收益0.3429元 。 2、生产运营主要情况 垃圾焚烧发电业务:报告期内,公司已运营垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量301.37万吨,比上年同 期增长10.65%;累计发电量10.24亿度,比上年同期增长9.73%;上网电量8.76亿度,比上年同期增长10.25% 。 生活污水处理业务:公司投资运营生活污水处理厂5个以及生活垃圾渗滤液处理站1个,均位于福建省境 内。报告期内,公司共计处理生活污水3,984.12万吨,较上年同期下降4.64%。 报告期内公司主营业务经营稳定,主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量同比有稳定增长。 分布式光伏业务:公司已运营6个分布式光伏项目合计装机容量4,594.60KW。报告期内,已运营光伏项 目累计发电量243.15万千瓦时。 3、垃圾焚烧发电业务经营情况 公司下属电厂垃圾焚烧发电业务属于生物质能发电业务范畴,经营区域包括福建、山东、江苏、安徽、 甘肃等省,其电力生产规模、销售及发展趋势如下: (1)电源种类、经营区域、生产规模 公司目前已投产的垃圾焚烧发电项目发电量均未超出全生命周期补贴电量,已进入国补目录清单的其售 电价格均为每千瓦时0.65元。截至报告期末,公司参与竞价上网项目共2个,分别为巨野一期(400吨/日) 和庆阳二期(600吨/日)两个项目,申报上网价格分别为0.62元/千瓦时和0.63元/千瓦时,2021年以后新投 产项目合计8个尚未进入国补目录清单,尚未确认国补收入。公司目前尚未参与绿电交易。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的

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