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金春股份(300877)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300877 金春股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 非织造布的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 非织造布行业(行业) 3.90亿 90.67 2755.95万 88.76 7.07 化学纤维(行业) 2519.48万 5.86 102.11万 3.29 4.05 其他业务(行业) 1491.65万 3.47 246.78万 7.95 16.54 ─────────────────────────────────────────────── 非织造布(产品) 3.89亿 90.40 2692.40万 86.72 6.92 化学纤维(产品) 2519.48万 5.86 102.11万 3.29 4.05 其他业务(产品) 1491.65万 3.47 246.78万 7.95 16.54 非织造布材料制品(产品) 118.66万 0.28 63.55万 2.05 53.55 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 3.95亿 91.75 2595.72万 83.60 6.58 外销(地区) 3547.92万 8.25 509.11万 16.40 14.35 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 纺织业(行业) 7.41亿 91.76 3185.45万 93.12 4.30 其他业务收入(行业) 4448.01万 5.51 608.82万 17.80 13.69 化学纤维(行业) 2203.31万 2.73 -373.55万 -10.92 -16.95 ─────────────────────────────────────────────── 非织造布(产品) 7.41亿 91.76 3185.45万 93.12 4.30 其他业务(产品) 4448.01万 5.51 608.82万 17.80 13.69 ES纤维(产品) 2203.31万 2.73 -373.55万 -10.92 -16.95 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 7.41亿 91.78 2847.77万 83.25 3.84 外销(地区) 6639.87万 8.22 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 7.59亿 94.04 --- --- --- 经销(销售模式) 4816.51万 5.96 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 纺织业(行业) 3.88亿 97.98 3110.14万 104.64 8.02 化学纤维(行业) 797.63万 2.02 -137.87万 -4.64 -17.28 ─────────────────────────────────────────────── 非织造布(产品) 3.80亿 95.94 2941.86万 98.98 7.75 其他(产品) 893.05万 2.26 153.26万 5.16 17.16 化学纤维(产品) 713.56万 1.80 -122.84万 -4.13 -17.22 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 3.67亿 92.69 2541.39万 85.50 6.93 外销(地区) 2892.50万 7.31 430.88万 14.50 14.90 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 纺织业(行业) 8.89亿 100.00 1.07亿 100.00 12.08 ─────────────────────────────────────────────── 非织造布(产品) 8.69亿 97.76 1.05亿 97.90 12.10 其他(产品) 1989.88万 2.24 225.98万 2.10 11.36 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 8.05亿 90.57 9836.24万 91.61 12.22 外销(地区) 8383.45万 9.43 900.29万 8.39 10.74 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 8.22亿 92.54 --- --- --- 经销(销售模式) 6633.58万 7.46 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.47亿元,占营业收入的30.61% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 8987.81│ 11.13│ │客户2 │ 6941.43│ 8.60│ │客户3 │ 2981.01│ 3.69│ │客户4 │ 2958.10│ 3.66│ │客户5 │ 2853.34│ 3.53│ │合计 │ 24721.69│ 30.61│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.03亿元,占总采购额的54.92% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │单位一 │ 13976.56│ 19.06│ │单位二 │ 12841.70│ 17.51│ │单位三 │ 4870.47│ 6.64│ │单位四 │ 4335.74│ 5.91│ │单位五 │ 4255.68│ 5.80│ │合计 │ 40280.14│ 54.92│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所处行业现状发展情况 公司的主营业务为非织造布的研发、生产和销售。根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指 引(2012年修订稿)》,公司所处行业为纺织业(C17);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017), 公司所属行业为纺织业(C17)下的产业用纺织制成品制造业(C178)中的非织造布制造业(C1781)。 2023年随着我国经济社会全面恢复常态化运行,纺织行业内销呈现回暖趋势,产业循环更趋畅通,但受 外需疲弱、贸易环境复杂、生产成本高企等因素影响,上半年纺织行业生产、效益、投资等主要运行指标均 增长承压,出口压力明显增加。展望全年,纺织行业发展形势依然复杂严峻,世界经济复苏动能不足、外部 需求收缩、国际市场竞争加剧、企业生产经营压力较大等风险因素依然较多,纺织行业企稳向好的态势仍不 显著。 根据协会对样本企业的调研,2023年上半年产业用纺织品行业的景气指数为51.7,处于微景气区间,较 2023年一季度下降3.3,较2022年同期上升4.8,远低于2021年前的指标。 其中,非织造布行业继续处于2020年需求爆发增长再断崖下降后的调整期,前期巨额投资的产能释放冲 击供需体系,非织造布行业内竞争依然十分激烈。根据中国产业用纺织品行业协会发布的数据,受需求疲弱 、原材料价格波动、市场竞争激烈等因素使行业的盈利能力仍然面临挑战,非织造布行业发展形势依然复杂 严峻。 根据国家统计局数据,2023年1~6月规模以上企业非织造布的产量同比下降2.2%,降幅自一季度后持续 收窄。1~6月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降5%和66%,但利润率仅为1.2%,同 比下降2.2个百分点,正处于历史最低水平。 当前,我国产业用纺织品行业的各项运行指标正处于历史低点。口罩、防护服等物资的需求断崖式下降 ,带动整个产业链的生产、内外销和利润都出现大幅回落,同时过快扩张的非织造布产能,对行业平稳运行 产生了极大影响,但这些因素的影响正在逐渐减弱。主要经济指标虽处于低位运行态势,但已呈现企稳迹象 ,2023年下半年,随着国家各项积极政策的实施和扰动因素的减弱,预计行业情况会有所改善,主要经济指 标的降幅会有所收窄,但在短期内不会改变低位运行的基本态势。 (以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会)。 (二)、公司主要业务及经营活动概述 公司是一家专业从事水刺非织造布、热风非织造布、超细纤维非织造布、熔喷无纺布、ES复合短纤维的 生产和销售业务的公司。公司生产的水刺非织造布材料主要应用于卫生材料类(含民用清洁类、医疗卫生类 )、装饰装潢类、工业用材类三大领域;热风非织造布主要应用于民用清洁类领域;长丝超细纤维非织造布 主要应用于民用清洁类、装饰装潢类、工业用材类三大领域;熔喷非织造布主要用于卫生材料、工业用材料 等领域;ES复合短纤维在无纺布领域具有广阔的用途,广泛用于卫生用品的覆面材料。 报告期内,公司新增非织造材料制品业务,主要产品有非织造布清洁、卫生用品等。 2023年上半年国内经济回升向好,但经济持续恢复发展的基础仍不稳固。企业经营面临的困难和挑战显 著增加,面对行业发展严峻复杂的形势,公司紧紧围绕发展战略和经营规划开展各项工作。报告期内,公司 实现营业收入43010.78万元,较上年同期增加8.69%,归属于上市公司股东的净利润927.89万元,较上年同 期增加231.94%。 报告期内,主要工作开展如下: (1)持续优化内部管理,提升盈利能力。 报告期内,持续加强成本管控,加强原料采购管理,深化与原料供应商的合作,有效控制原料采购成本 ,降低原材料价格大幅波动的风险。 根据各产品市场变化及客户需求为导向,优化生产安排。合理利用各条生产线的生产能力,优化现场装 置的工艺设定,降低能耗、提高生产效率。 (2)推进下游制品的生产运营,向下游延伸产业链。 报告期内推进非织造材料制品的市场开发运营,以公司新设全资子公司金春医用卫生材料(滁州)有限 公司为主体,开展医用耗材和健康生活消费品项目,培育新的业务增长点。 (3)加强技术研发及新产品开发,提升市场竞争力。 报告期内加大技术研发,结合下游市场需求的不断变化进行新工艺的研究开发,完成新产品可降解无纺 布的建设投产,增强了公司在非织造布领域的市场竞争力。 (4)积极调整销售策略,深耕产品市场。 报告期内,面对非织造布产品市场竞争十分激烈的局面,公司积极调整销售策略,推动区域化全品种销 售,深耕区域市场。调整销售激励方案,激发销售人员的工作激情。积极开拓国外市场,提高日韩东南亚市 场的占有率,同时加强对欧美市场的开发。 (三)、公司主要产品及用途 公司产品主要分为非织造材料、ES复合短纤维和非织造材料制品。 (四)经营模式 (1)采购模式 公司主要原材料为涤纶短纤、粘胶短纤、ES纤维、涤纶切片、尼龙切片、PE/PET切片。公司采取“按需 订采、精准、及时”的采购策略,并遵循“就近采购,比质比价”的原则进行原材料的采购。公司生产、研 发等部门根据使用计划及时制定采购计划并提交公司采购部门,公司采购部门对需采购原材料汇总分类并安 排专人进行比价采购。公司财务部门负责整个采购过程内控和监督以及采购资金调度。 公司对于原材料供应商有着严格的筛选程序,并通过建立合格供应商名录的形式与其保持良好的合作关 系,以便于调配货源与稳定采购产品质量。同时,公司会储备一定的存货以应对原材料市场的价格波动及突 发性的销售订单。 (2)生产模式 公司作为国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商,同时具备了规模量产及定制化产品的 提供能力,公司规模化生产能力确保了供货的及时性。公司采用以销定产的生产模式,由销售业务员于本月 底前完成下月客户订单的全部接收确认工作,并提请产品营销部会同生产计划部进行订单评审。针对新产品 试产订单,生产计划部会联合研发部门根据客户在原料配比、克重、幅宽、品质等方面的个性化需求,有针 对性的进行产品研发、工艺制定、样品试制,最后寄送样品,经客户确认后签订批量购销合同;针对常规生 产订单,生产计划部则直接根据购销合同确定生产工艺制定生产任务单,并下达给各生产车间,由专人安排 生产计划并迅速组织生产。品质管理部按照质量要求全程控制,确保产品品质符合客户需求。 (3)销售模式 公司在国内外均采取直销为主、经销为辅的销售模式。直销模式下,公司一般先与客户签订购销合同, 然后由客户通过电话、邮件、传真等方式下达订单,公司根据用户要求填写订单确认书后交客户签署确认, 同时下发生产任务单由生产部门组织生产。鉴于部分地区的直销成本较高,部分下游用户存在规模小、回款 不及时等风险,公司选择与实力较强的贸易商建立买卖业务合作关系,不存代销、代理的业务模式。 公司产品规格齐全、质量优异,在客户中积累了良好的口碑,客户在和公司建立长期合作关系的同时, 还会不断引荐新的客户购买公司产品。此外在维护现有客户关系的同时,公司销售团队通过国内外的专业展 会以及互联网等渠道,积极进行新客户的开发工作。 (五)市场地位 公司专注于无纺布产品的研发、生产和销售,是一家综合性强,产品多元化的新材料制造高新技术企业 。公司生产设备先进,产品品质优良,生产的新型热风、水刺、熔喷、超细长丝复合无纺布产品性能优越, 品质良好,用途广泛,满足国内市场需求外,还远销韩国、日本、东南亚等许多国家和地区,深受国内外客 户一致好评。“金春”品牌成长为业内著名品牌,先后获得“安徽省著名商标”、“安徽名牌产品”称号; 公司系中国产业用纺织品行业协会的副会长单位,公司被授予“全国五一劳动奖状”、“中国非织造布行业 十强企业”、“中国纺织服装企业竞争力500强”、“全国贯标先进单位”、“安徽省省专精特新冠军企业 ”、“安徽省劳动保障诚信示范单位”、“安徽省劳动竞赛先进集体”、“市长质量奖单位”等一系列荣誉 称号。经过多年发展,公司已发展成为国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商。 二、核心竞争力分析 1、产品技术优势 (1)具备持续研发创新能力 公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力,致力于非织造布技术的研发和产 品质量的改进,同时建立起了一套完整的生产工艺及产品技术研发体系。技术研发紧跟国际最新发展方向, 新产品接轨国际市场,不断开拓水刺非织造材料、超细纤维非织造布的应用领域和开发高附加值的新产品。 公司是国家高新技术企业,拥有安徽省院士工作站、省认定企业技术中心。截至目前,公司拥有65项专利技 术。 (2)具有差异化的专有设备技术 公司核心技术人员对水刺生产线设备选配、参数调整和技术的消化吸收有着深入的理解,使得公司在追 求产品品质化的同时保证了高速高产的规模化生产。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备、也有国产 订制化生产设备、同时还有国产和进口配套的生产设备,与行业内大多数企业相比,公司在设备技术方面已 经实现了消化、吸收和自主创新,可以根据对工艺参数的优化来定制设备,使得公司在设备技术方面具备差 异化竞争优势。 (3)具备先进的生产工艺技术和研发力量 公司坚持对生产工艺技术的研发,致力于开发差异化、个性化非织造材料及其制品。公司自主研发的低 收缩率高温型合成革专用基布、45g/m2低克重薄型合成革专用基布均为市场首创产品,技术水平领先于同行 业其他公司。其中,公司研发的低收缩率高温型合成革专用基布,耐温200℃,热收缩率控制在1%以下,取 代了传统机织布,提高了合成革的柔软度及韧性,广泛应用于地板革;公司研发的45g/m2低克重薄型合成革 专用基布,克重降低至45g/m2,断裂强度〉100N/5cm,布面均匀性好,节约了下游革厂原材料成本,同时又 能生产出更薄型、柔软、强度高的合成革,广泛应用于鞋革里衬。公司研发的双面异性热风非织造布,双面 物理性能不同且不分层,其单层双面不同的结构性能,使得其产品液体吸收时间可缩短为2.1秒,扩散长度 可达70mm,回渗量减少至0.05g,可以应用于高性能差异化卫生用品生产,以及公司开发的采用细旦ES纤维 生产的热风布产品、双组份长丝超细纤维产品的开发和生产,在市场上独树一帜。 2、人才团队优势 公司秉承“团结、进取、求实、创新”的企业精神,凝聚了一支致力于发展非织造生产技术、提高非织 造产品质量,具有高度责任心和进取心的人才团队。 公司核心管理层拥有多年行业和管理经验,对行业和市场具有敏锐洞察能力和强大的执行力,能够较好 地应对市场变化,在复杂、激烈的竞争中能够及时、合理决策并有效实施,在最大限度优化成本的基础上保 证公司高速发展。在管理层的推动下,公司建立了有竞争力的人才引进、培养、激励、晋升发展体系,不断 从外部引入人才,从内部培养员工,激发员工工作的主动性和创造性,保障公司拥有充足的人才储备,为公 司健康发展打下基础。 公司核心骨干技术人员均有多年非织造布生产及研发经验,对于非织造工艺改造及其生产设备的配置和 调整有着深入的理解,形成了一套独有的非织造布生产设备选择体系。此外,非织造布生产采用的是定制化 生产,对生产线操作人员的技术要求较高,生产员工按照客户订单的要求对生产设备进行合理调配的能力和 在生产过程中对设备、流程的控制能力将直接影响该生产线的效率与产品质量。由于自成立以来一直注重人 才的培养和团队的搭建,公司管理团队稳定,生产、研发经验丰富,有效的保证了公司产品的质量。 3、品牌及客户优势 公司在多年的生产经营过程中,通过不断积累客户和开拓市场,建立了较为完善的销售网络,公司产品 以其稳定的质量,充足的供应量和全方位的定制化品种,在行业内树立起了良好的口碑和品牌影响力。 经过十余年的发展,在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象。“金春”商标先后获得“安徽名 牌产品”、“安徽省著名商标”等荣誉称号。公司是中国产业用纺织品行业协会的副会长单位,2020年纺织 行业“专精特新”中小企业,2020/2021年中国非织造布行业十强企业等。 公司客户群体呈现多元化的特征,涵盖了卫生材料、日用品、皮革加工、服装、建材、包装等行业中的 优秀企业,客户遍布国内大部分省市,出口主要销往日本、韩国等国,并正在积极拓展欧美市场。公司已与 恒安集团、维达纸业、扬州倍加洁日化有限公司、上海美馨卫生用品有限公司、杭州豪悦、日本LEC等国内 外知名非织造制品生产商建立了长期稳定的业务合作关系,并以充足、稳定、及时的货源供应、高品质的产 品和服务赢得了客户的广泛赞誉。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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