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火星人(300894)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300894 火星人 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 集成灶(产品) 8.88亿 86.71 4.24亿 87.67 47.77 水洗类产品(产品) 8234.27万 8.04 3167.14万 6.55 38.46 其他(产品) 5369.17万 5.24 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 10.24亿 100.00 4.84亿 100.00 47.25 ─────────────────────────────────────────────── 集成灶(业务) 8.88亿 86.71 4.24亿 87.67 47.77 水洗类产品(业务) 8234.27万 8.04 3167.14万 6.55 38.46 其他产品(业务) 3916.10万 3.83 1357.17万 2.81 34.66 其他业务(业务) 1453.07万 1.42 1441.01万 2.98 99.17 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 集成灶行业(行业) 22.77亿 100.00 10.24亿 100.00 45.00 ─────────────────────────────────────────────── 集成灶(产品) 20.17亿 88.61 9.21亿 89.88 45.64 其他(产品) 1.32亿 5.81 6465.14万 6.31 48.89 水洗类产品(产品) 1.27亿 5.58 3904.91万 3.81 30.72 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 22.77亿 100.00 10.24亿 100.00 45.00 ─────────────────────────────────────────────── 线下(销售模式) 11.70亿 51.37 4.66亿 45.54 39.88 线上(销售模式) 11.07亿 48.63 5.58亿 54.46 50.40 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 集成灶(产品) 8.98亿 87.71 4.02亿 87.47 44.80 水洗类产品(产品) 6196.14万 6.05 2724.77万 5.93 43.98 其他产品(产品) 4613.50万 4.51 1272.61万 2.77 27.58 其他业务(产品) 1764.47万 1.72 1761.64万 3.83 99.84 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 10.06亿 98.28 4.42亿 96.17 43.96 其他(补充)(地区) 1764.47万 1.72 1761.64万 3.83 99.84 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 集成灶行业(行业) 23.19亿 100.00 10.69亿 100.00 46.11 ─────────────────────────────────────────────── 集成灶(产品) 20.39亿 87.92 9.45亿 88.41 46.37 其他(产品) 1.48亿 6.38 7281.08万 6.81 49.23 水洗类产品(产品) 1.32亿 5.70 5215.91万 4.88 39.47 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 23.19亿 100.00 10.69亿 100.00 46.11 ─────────────────────────────────────────────── 线下(销售模式) 13.49亿 58.20 --- --- --- 线上(销售模式) 9.69亿 41.80 4.59亿 42.95 47.38 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售8.46亿元,占营业收入的37.15% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 57351.47│ 25.19│ │客户2 │ 14715.61│ 6.46│ │客户3 │ 9536.86│ 4.19│ │客户4 │ 1865.44│ 0.82│ │客户5 │ 1119.89│ 0.49│ │合计 │ 84589.27│ 37.15│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.70亿元,占总采购额的34.42% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 13088.64│ 12.17│ │供应商2 │ 7097.42│ 6.60│ │供应商3 │ 6204.70│ 5.77│ │供应商4 │ 6006.20│ 5.58│ │供应商5 │ 4624.39│ 4.30│ │合计 │ 37021.35│ 34.42│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务及产品 公司专业从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务,主要产品包括集成灶、集成洗碗机、 集成水槽等系列产品,凭借产品品质、整体性能、外观设计等多个方面的优势,公司主要产品的销量和市场 认可度不断提升,公司的业务规模、盈利能力和市场竞争力也在不断增强。公司主要产品如下: 1、集成灶 公司集成灶产品以燃气灶和吸油烟机为核心,在保持较高的燃烧效率的同时能够有效排净油烟,具有健 康、环保、油烟和废气排除率高等优点,此外通过将消毒柜、蒸箱、烘干柜、烤箱等不同功能的厨房电器产 品合而为一,满足消费者多样化的需求。主要产品类型有蒸烤一体款集成灶、消毒柜款集成灶、蒸烤独立款 集成灶、蒸箱款集成灶。 2、集成洗碗机及集成水槽等水洗类产品 公司在集成水槽功能上不断进行研发创新,成功研发出集成洗碗机,除包含集成水槽相关功能外,进一 步集成了洗碗机功能,此外还具备了软水、烘干、除菌、清洗果蔬或海鲜等多种功能,具有省时、省力、省 电、省水等优势。同时公司集成水槽产品相较于传统水槽,也添加了净水处理系统、热水供应系统、垃圾处 理系统、刀架、皂液器、菜板、沥水篮等功能。主要产品类型有集成洗碗机、水槽式洗碗机、嵌入式洗碗机 、集成水槽。 3、其他 为了配套上述集成灶、集成洗碗机及集成水槽的销售,公司还提供整体厨柜、嵌入式电器(主要包括嵌 入式烤箱、嵌入式蒸箱等)、燃气热水器的销售,既能够满足消费者一站式的购物需求,又能根据消费者选 购的厨电产品尺寸、样式为消费者提供定制化的整体厨房,打造设计协调、功能齐备的厨房空间。 (二)主要经营模式 1、采购模式 公司主要产品为集成灶、集成洗碗机、集成水槽等厨房电器,对外采购主要为生产加工所需要的各类原 材料,主要包括板材(不锈钢板、冷轧板、镀锌板等)、电器类、五金类、燃气类、玻璃类、压铸件等。 公司遵循适时、适量、适质、适价、适地的原则实行以产定购的采购模式,通过每月召开的产销协调会 议,综合考虑当期的产品市场销售情况并结合未来的销售计划、产品库存情况以及产品生产能力安排次月的 每种型号产品的生产时间以及产量,并以此制定未来的采购计划。公司采购部根据物料需求情况,开展采购 作业,确保供应商按时交货,保证生产经营活动有序进行,同时对物料异常情形及时进行处理、退货及索赔 等。公司品质部负责制定原料入库的检验标准,同时分析和改善供应商产品质量,保障原料质量稳定可靠。 2、生产模式 公司每月召开产销协调会议,根据“订单+合理预测”的方式组织生产。公司通过分析线下经销商的订 货订单和电商平台的下单情况,结合库存以及历史销量合理预测未来销售情况,制定生产计划。公司采取自 主生产为主、外协生产和委外加工为辅的生产模式。自主生产模式下,公司通过自建厂房、自行购置生产设 备并招募员工对集成灶、集成洗碗机、集成水槽等主要产品进行生产。 3、销售模式 (1)经销模式是公司业务发展壮大的基础 公司销售模式发端于线下经销体系。自公司设立以来,经销模式一直是公司主要的销售模式,公司通过 经销模式实现了快速的业务扩张。 (2)线上和线下“双轮驱动”的销售模式是公司业务持续快速发展的有力保障 公司在经销商数量不断增长的同时,顺应电子商务和移动互联网高速发展的浪潮,先后入驻了天猫平台 、京东平台和苏宁易购、抖音、快手等电商平台,积极推行“线上线下相结合,经销、直营和电商相结合” 的销售战略。 (3)线下直营模式是公司销售模式的重要补充 线下直营模式是公司销售模式的重要补充。公司的直营门店均选址于重点布局的核心区域,通过直营门 店可以及时了解消费者需求及对公司产品的反馈,同时公司直营店为公司在重点区域树立了品牌形象,取得 了消费者的信任,为进一步在重点区域进行市场推广打下良好基础。 (4)家装渠道、KA渠道、下沉渠道、工程渠道是公司新的增长动力 随着消费者对集成灶认可度及集成灶行业的渗透率不断提升,新兴渠道的发展给公司带来新的增长点。 公司积极布局家装渠道、KA渠道、下沉渠道、工程渠道等新兴渠道,为公司的快速发展注入新的增长动力。 4、研发模式 公司采用以自主研发为主、产学研相结合为辅的研发模式,建立以产品中心、工业设计、技术中心、创 新研究院、智能研究院五位一体的研发体系,不断提升产品研发、技术创新水平等底盘能力,打造全方位的 技术支持链,进一步推动智能化布局、高性能突破、工业设计创新等多维度的进化。 (三)行业发展情况 改革开放以来,我国城镇化水平不断提高,居民收入水平逐年上升,消费观念不断升级,健康意识逐步 增强,我国厨房电器制造业特别是大型厨房电器领域发展迅猛。随着我国经济进入高质量发展阶段,厨电市 场从中短期看由增量需求驱动转为存量换新需求驱动。2023年上半年,随着经济社会逐渐恢复常态化运行, 宏观政策显效发力,经济增长动能持续增强,宏观经济运行总体回升态势明显。展望下半年,在一系列稳增 长政策的作用下,中国经济运行有望实现持续好转、内生动力持续增强,经济增长的质量将不断提升,逐步 回归正常水平。 集成灶行业经过十多年的技术积累和改进已经取得了长足的进步,至今历经三次技术升级,产品性能和 外观设计持续优化,集成灶的消费者认可度不断提高。作为新兴赛道,集成灶仍处在低渗透率、增长潜力大 的阶段,未来发展空间可观。根据奥维云网(AVC)推总数据显示:2023年上半年厨卫大家电市场(包括油 烟机、燃气灶、消毒柜、电热水器、燃气热水器、洗碗机、集成灶、净水器)零售额规模789亿元,同比增 长3.8%;其中集成灶零售额规模124亿元,同比基本持平;集成灶零售量规模134万台,随着这几年集成灶行 业的快速发展,很多品牌都积极布局集成灶赛道,量变引起质变,行业的头部集聚效益更加明显,品牌集中 度进一步提升。 顺应用户需求升级,集成厨电在宏观环境复杂、内部竞争白热化的背景下逆势茁壮成长。厨房空间虽小 却大有文章,功能迭代之下,厨房电器不断焕然“新”生,向着更加集成化、智能化的方向演进。以集成灶 、集成洗碗机为代表的集成厨房电器成为了时代潮流下的“香饽饽”。未来随着国民收入的提升、国民对厨 房环境要求的提高、集成厨电产品市场认可度逐步提升,集成灶、集成洗碗机的市场空间将更加广阔。 (四)主要经营情况 2023年上半年,根据公司年度经营总体计划,在董事会的领导下,经营管理层全面有序推进各项工作。 随着经济社会逐渐恢复常态化运行,宏观政策显效发力,经济增长动能持续增强,公司经营业绩仍保持稳定 的增长态势:报告期内,公司实现营业总收入102381.28万元,同比增长0.05%。归属于上市公司普通股股东 的净利润为13600.51万元,比去年同期下降1.77%。从产品到服务,从口碑到品牌,从企业到行业,火星人 不断加强自身建设,持续向上发展,努力完成更高的目标。 (五)电子商务业务 1、公司在经销商数量不断增长的同时,顺应电子商务和移动互联网高速发展的浪潮,先后入驻了天猫 平台、京东平台和苏宁易购等电商平台,积极推行“线上线下相结合,经销、直营和电商相结合”的销售战 略。根据奥维云网(AVC)线上零售市场监测月度数据报告显示:公司电商业务已连续多年线上销量、销售 额集成灶行业第一,2023年上半年线上零售额实现7.23亿元,同比增长8.6%,线上零售量实现6.57万台,同 比增长2.1%。公司集成灶线上零售额占比达到28.6%,市占率同比提升5.7%,领先第二名12.5%;公司集成灶 线上零售量占比达到21.5%,市占率同比提升3.5%,领先第二名9.1%,集成灶线上零售额、零售量均保持第 一。 2、公司在网络及数据信息安全、个人信息保护、消费者权益保护、商业道德风险等领域所实施的保障 措施 公司严格遵守《电子商务法》,履行消费者权益保护、环境保护、知识产权保护、网络安全与个人信息 保护等方面的义务,承担产品和服务质量责任,接受政府和社会的监督。具体的措施包括:(1)公司关注 消费者权益保护,严格遵守国家关于消费者权益保护的法律法规以及第三方平台等关于消费者权益保护的相 关规定,公司积极落实“2小时闪速修、4小时极速修、12小时快速修”等售后服务政策,并建立了24小时售 后服务热线,2021年,公司率先推出行业领先的“365天无忧退换”政策,电机最长终身质保、专业安装团 队免费送货上门等全国保障服务,全方位为消费者解决后顾之忧。(2)公司注重商业道德,制定统一公开 的标准,营造公平的商业环境,强调廉洁从业,严防严控、杜绝商业贿赂,通过制度严惩、教育宣传等方式 培养员工红线意识,各项审批事项留痕可查,业务标准公开透明,避免暗箱操作与职务腐败。 自公司电商渠道成立和运营以来,未发生过重大信息安全风险事件,公司将持续加强与完善相关管理制 度与措施,持续保障网络信息安全与消费者权益,防范商业道德风险。 二、核心竞争力分析 (一)坚持全渠道发展战略,打造坚固的渠道护城河 公司实施销售渠道全渠道发展战略,积极布局线上、线下销售渠道,采取“线上线下相互联动,经销渠 道、电商渠道和KA渠道、工程渠道、家装渠道、下沉渠道等新兴渠道相结合”的销售模式,打造集成灶行业 领先的终端销售体系。公司作为集成灶行业内优势企业,构建了从一二线城市、三四线城市到乡镇级市场的 全国性的销售网络。立足于线下经销渠道的同时,公司不断在线上电商渠道发力,持续保持线上电商渠道集 成灶行业第一优势,实现线上和线下“双轮驱动”销售策略。公司非常重视渠道资源,率先与优质家电KA卖 场达成合作,鼓励、支持经销商进入当地优质的KA家电卖场,实现一城多店的覆盖网络;积极布局下沉渠道 ,进驻京东小店、天猫优品、苏宁零售云,将门店开到了距离消费者更近的社区;加快家装渠道建设,布局 精装修市场,将销售前置,已与主流家装公司维尚家居、圣都装饰、匠人智装、嘉宝家居等知名品牌合作; 工程渠道,在确保资金风险可控的情况下稳步推进工程渠道建设,同时参与制定的《房地产集成灶招标采购 与应用作业指引》,为集成灶行业全面开启与房地产行业的深度合作打下坚实基础。 (二)研发实力赋能更强产品力 公司是国家高新技术企业、浙江省级高新技术企业研究开发中心、浙江省省级工业设计中心、浙江省级 企业研究院、浙江省级企业技术中心、浙江省科技型中小企业,已建立产品中心、工业设计部、技术中心、 创新研究院、智能研究院五位一体的高效研发体系,拥有7000平方米的实验室,并获得了中国合格评定国家 认可委员会(CNAS)认证。截至报告期末,公司拥有行业领先的300多人的研发团队,团队成员业务能力出 众、行业经验丰富,具有强大的技术研发能力;公司已取得500多项专利,其中发明专利20项,公司在燃烧 器技术、蒸汽炉技术、吸油烟技术、多重节能技术、洗碗机技术等方面有深厚的技术储备;火星人不断致力 于推进集成灶技术变革,应用了蒸汽后排技术、高效能燃烧器、可变形风机系统降低噪音、降噪导油风道、 疏风式降噪叶轮、四重油烟分离等技术;同时积极推动家电智能化,进一步改善人机互动水平、优化厨房体 验,火星人《特色机械装备“智能一代”技术研究及应用-基于智能绿色厨具开发的Mcook物联网平台研发及 示范应用》课题入选浙江省《2021年度省重点研发计划》。 (三)高效营销提升品牌竞争力 火星人以“致力于解决厨房油烟问题”的初衷创立,经过十多年的发展,不仅凭借着过硬的产品品质和 品牌实力屡次获得央媒的关注,现身央视各大频道的相关报道,还连续五年邀请表演艺术家黄磊代言,并以 官方指定产品参与合作了爆款综艺《向往的生活》,在跨界综艺中以硬核的产品实力,实现了对年轻群体的 深度圈粉,推动市场潮流变革,提升消费者品牌认知度。火星人还充分利用新媒体时代的传播特点,加大对 品牌形象的塑造,将高铁、户外广告牌等传统式投放与抖音、哔哩哔哩、小红书等大数据导向的精准投放相 结合;火星人品牌指数在各个搜索引擎、电商、短视频平台上首屈一指,在消费者心中塑造了一个高端时尚 的品牌形象,全面提升品牌影响力。公司获得《2022中国品牌500强价值证书》,火星人集成灶品牌价值36. 86亿,彰显了公司高端品牌定位。在门店装修、产品定位、目标客户群和销售定价方面,公司也始终坚持高 端的品牌定位,坚持通过过硬的产品质量和时尚大方的外观促进公司塑造高端厨电品牌形象和产品口碑的提 升。公司通过在厨电行业多年的深耕细作,旗下产品凭借突出的产品质量和外观设计以及配套售后服务的完 善,受到了市场的广泛好评,在消费者群体中形成了良好的口碑。 (四)“智能智造”能力不断提升,打造智能化“超级工厂” 公司积极推进工业互联网建设,通过大数据技术的应用,实现了用数据说话的精细化管理。公司坚持推 进自动化生产建设,引入领先的生产设备和技术,优化生产资源配置、提高生产能力、增强产品质量的稳定 性。通过ERP、MES、IPCS、WMS等先进生产系统有机结合,实现生产制造数字化,目前公司已实现生产过程 数据实时化,精准控制生产制造全过程、物料配送精准化、订单排产科学高效化、库存管理合理化等功能; 智能集成灶产业园已实现“五个自动”:自动冲压、自动焊接、纳米处理、智能生产、立体仓储五个自动化 产业线,实现生产制造自动化。公司始终将产品品质作为首要原则,不断提升产品研发、技术创新水平等底 盘能力,打造全方位的技术支持链,保障产品质量,为自身的稳健发展构筑起品牌护城河,确保交到消费者 手中的每一台产品都经过严格检测。火星人获得浙江制造“品”字标认证;“火星人智慧厨电,工业互联网 平台”成功入选浙江省经济与信息化厅、第二批省级工业互联网平台,成为海宁市首个成功创建的省级工业 互联网平台;“火星人集成灶智能工厂”被浙江省经济与信息化厅认定为浙江省智能工厂,成为了业内领先 的数字化标杆工厂。 (五)完善的售后服务体系,极速服务一次就好 公司秉承“极速响应,一次就好”的服务理念,现已形成“七大服务承诺+六大特色服务+两大增值服务 ”的标准服务体系,2018年创立了具有竞争力的服务品牌——火星人极速服务小哥。公司“极速服务小哥” 服务致力于快速响应客户要求,已获得经全国商品售后服务评价达标认证评审委员会和北京五洲天宇认证中 心认证的“卓越服务品牌”认证。公司致力于为用户提供2小时闪速修、4小时极速修、12小时快速修的服务 ,以“尽量不耽误用户一顿饭”作为快速修的标准,并建立了24小时售后服务热线,随时为客户答疑解惑。 火星人不断升级服务质量,推出“365天无忧退换”政策,实实在在地服务消费者,高质量服务的背后,既 是火星人对自身产品的高度认可,也是对消费者的有力保障。火星人是行业为数不多的通过了五星级售后服 务认证、五星级服务口碑认证,五星级服务品牌认证的三项五星级售后服务认证企业;参与起草了《家电品 牌服务建设及价值评价准则》、《智慧厨房场景厨改服务规范》团体标准,同时在由中国商业联合会、中国 保护消费者基金会共同主办的第八、九届全国售后服务评价活动中,荣获全国售后服务十佳单位的称号及“ 2022年度家电服务业品牌”。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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