经营分析☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
模具(产品) 2.53亿 69.50 3789.62万 74.60 14.99
智能装备(产品) 4257.45万 11.71 --- --- ---
锂电池精密结构件(产品) 3221.30万 8.86 --- --- ---
塑料产品及配件(产品) 2904.65万 7.99 731.27万 14.40 25.18
其他(产品) 705.90万 1.94 210.06万 4.14 29.76
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 1.85亿 50.76 --- --- ---
境内(地区) 1.79亿 49.24 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车行业(行业) 7.58亿 97.14 1.25亿 98.18 16.44
其他(行业) 1493.12万 1.91 --- --- ---
家电行业(行业) 738.59万 0.95 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
模具(产品) 6.27亿 80.29 1.04亿 82.28 16.67
智能装备(产品) 6345.27万 8.13 1479.47万 11.65 23.32
塑料产品及配件(产品) 5220.39万 6.69 880.61万 6.94 16.87
锂电池精密结构件(产品) 3046.40万 3.90 -242.03万 -1.91 -7.94
其他(产品) 771.91万 0.99 131.02万 1.03 16.97
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 4.66亿 59.70 8162.77万 64.30 17.52
境外(地区) 3.15亿 40.30 4532.84万 35.70 14.41
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 7.80亿 100.00 1.27亿 100.00 16.27
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
模具(产品) 2.46亿 86.10 4820.70万 92.14 19.62
塑料产品及配件(产品) 2156.60万 7.56 --- --- ---
智能装备(产品) 1604.02万 5.62 301.96万 5.77 18.83
其他(产品) 206.84万 0.72 177.19万 3.39 85.67
精密结构件(产品) 57.46万 0.20 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 1.70亿 59.60 --- --- ---
境外(地区) 1.15亿 40.40 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车行业(行业) 6.84亿 97.51 1.25亿 93.55 18.32
其他(行业) 1094.27万 1.56 --- --- ---
家电行业(行业) 654.45万 0.93 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
模具(产品) 6.42亿 91.43 1.54亿 114.87 23.99
塑料产品及配件(产品) 4230.95万 6.03 --- --- ---
智能装备(产品) 1269.78万 1.81 192.84万 1.44 15.19
其他(产品) 511.60万 0.73 397.40万 2.97 77.68
───────────────────────────────────────────────
外销(地区) 3.84亿 54.72 6678.25万 49.83 17.39
内销(地区) 3.18亿 45.28 6723.45万 50.17 21.16
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 7.02亿 100.00 1.34亿 100.00 19.10
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.47亿元，占营业收入的46.14%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 17420.74│ 17.98│
│客户二 │ 9802.83│ 10.12│
│客户三 │ 6144.55│ 6.34│
│客户四 │ 6037.85│ 6.23│
│客户五 │ 5298.52│ 5.47│
│合计 │ 44704.49│ 46.14│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.73亿元，占总采购额的15.45%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 2109.53│ 4.45│
│供应商二 │ 1768.52│ 3.73│
│供应商三 │ 1278.64│ 2.69│
│供应商四 │ 1254.82│ 2.64│
│供应商五 │ 922.82│ 1.94│
│合计 │ 7334.33│ 15.45│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业情况
公司主营业务为汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件的研发、生产、销售，主
要产品包括大型注塑模具、精密注塑模具、吹塑模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池结构件等。根据国
家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C
35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），
公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。
（二）行业发展阶段
1、模具行业发展状况
作为现代工业的基础，模具技术已在汽车、能源、机械等领域得到广泛应用。在电子、汽车、仪表、仪
器、家电和通信等产品中，60%-80%的零件都是依靠模具成型。改革开放以来，中国模具制造业已建立起了
包括模具技术研发机构、模具生产和供应体系在内的模具工业体系，模具工业规模和技术水平有了长足发展
。
汽车注塑模具行业产业链上游为主要包括模具钢、热流道等原材料及机床等设备；中游为汽车注塑模具
生产供应环节；下游主要应用于制造汽车各种内外饰件。
2、汽车与汽车模具发展状况
自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业
也成为了我国支柱性产业，为汽车模具行业的发展带来了广阔的市场空间。据中国汽车工业协会统计显示，
2022年我国汽车产量为2702.1万辆，同比增长3.6%；销量为2686.4万辆，同比增长2.2%。其中，2022年我国
新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。
根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模
具占模具行业的市场份额约在1/3左右。根据中国模具工业协会统计，塑料模具占模具总销售额的45%。
（三）市场地位
报告期内，公司主要从事汽车塑料模具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产
、销售及服务体系。公司根据主要产品的不同特点，提供给各类下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料模
具用于生产，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰
流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。公司是
国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专利示范企业、20
17年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都2017年五十强生产企业、《中国模具之都十三五规划》重点
发展企业，公司荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“精模奖一等奖”、“国家重点新产品”、“浙
江省科技进步奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A级供应商”等多项
荣誉。
报告期内，公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处行业特点等未发生重大变化。
（四）公司主营业务和主要产品
公司主营业务为汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件的研发、生产、销售，主
要产品包括大型注塑模具、精密注塑模具、吹塑模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池结构件等，产品主
要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱
护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等
；汽车油箱系统如油箱、加油管等。公司模具收入占主营业务收入的比例超过80%，是公司最核心的业务。
公司凭借先进的技术开发水平、优良的制造工艺和服务品质以及大规模供货的规模优势，与主要客户形成了
长期稳定的合作关系，成为国内外知名的汽车塑料模具制造商。
此外，公司凭借多年在汽车模具行业积累的综合竞争优势和深厚的客户资源，整合资源，正在逐步从单
一模具生产制造延伸到下游塑料制品领域，并积极拓展智能装备业务，逐步向提供“模具+自动化产线”全
链条系统解决方案服务迈进。
（五）公司经营模式
1、采购模式
公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发
展，公司拥有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司定期/不定期对供应
商考核评级，考核指标主要集中在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。
2、生产模式
公司主要产品是汽车塑料模具及注塑件，公司采用“以销定产”的生产方式。
汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生
产，严格根据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模
具装配、调试、质量检测及验收。同时，为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心
工艺环节，公司将部分加工环节委托外协单位完成，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。
3、销售模式
公司的营销模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，
针对大型汽车一级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、
批量供货等阶段方能确定合作关系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。
4、研发模式
公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模
式。研发设计部门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、
智能制造等多个方面。技术中心根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足
客户在设计、功能、材料等方面的要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评
估各工序理论工时及成本费用，记录在MES系统内，由生产部计划科制定生产计划。
综上，公司主要从事汽车塑料模具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销
售及服务体系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活
动，形成当前的运营模式。
报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
（六）业绩驱动因素
在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立
足提升自身长久的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着
2019年以来的生产线自动化升级和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技
术水准、生产过程的自动化、数字化、智能化水平明显提高，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，
为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。
在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，主要包括：合理规划，提高公司设备产能利用率，
控制外协加工成本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强
生产人员培训，提高生产人员技能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘
汰制度，控制人员成本等。
二、核心竞争力分析
公司专注于汽车塑料模具业务的发展，积累了丰富的经验，是国内规模较大、技术先进的汽车塑料模具
制造商之一，拥有包括大型注塑模具、吹塑模具和精密模具三大类塑料模具生产线。同时，公司利用工业数
据平台、机器视觉传感器、精密驱控技术等前沿科技对自身的模具制造过程进行智能化改造，建成由智能计
算机控制的自动化五轴高速镗铣加工中心、塑料注塑成型机、龙门加工中心、立式数控铣、移动式激光焊机
、机械臂、智能仓储、搬运系统等组成的智能化生产线，解决了原传统加工生产线工序多、流程长、切换频
繁、切削报废多、精度低等问题，整线实现了自动化、智能化控制，提高了质量稳定性和生产效率，增强了
公司整体竞争力。
(一)品牌及客户优势
公司在细分行业中处于领先地位，且全球化布局优势明显，主要客户有萨玛汽车（SMG）、佛吉亚（FAU
RECIA）、德科斯米尔（DRAXLMAIER）、延锋内饰、曼胡默尔（MANN+HUMMEL）、迪安（TI）、亚普股份、考
泰斯（KAUTEX）、马勒（MAHLE）、宁波华翔、京威股份等国内外知名汽车零部件生产企业，公司产品最终
配套的整车品牌包括欧系主机厂如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、雷诺等；美系主机厂如通用
、福特、克莱斯勒等；日系主机厂如丰田、本田、日产等以及国内主机厂如吉利、长城、红旗、蔚来等。
（二）研发优势
公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，公司建立了高效开放的研发
设计体系，倡导从研发设计的角度来改进模具生产技术，降低生产成本，提高生产效率。
公司专注于塑料模具的设计、精密制造、成型、智能控制与信息化等技术的研发，通过对模具制造工艺
设计、材料成型、工程理论、控制技术与信息技术等跨学科知识、技术的综合运用及跨学科集成，使产品在
设计、精密制造、装配、调试、控制功能等方面均具有较强的技术水平，攻克了一批具有完全自主知识产权
的关键技术，如模块化三维CAD设计技术、微发泡模具结构设计、注塑模沉降式脱模结构设计、大型双色旋
转模具加工、高光无痕成型技术、双色模注塑技术、发泡成型技术、低压模具注塑成型技术、注塑模立体循
环水道结构设计、汽车保险杠模具的脱模技术、电火花加工自动化工艺、油箱模具及其成型工艺、三维无边
加油管吹塑技术、三维无边通风管吹塑技术、去应力热处理工艺、电极加工与三坐标检测自动化工艺、CAM
刀具运动轨迹优化技术、制造装备智能化、生产过程数字化、业务全流程信息化等核心技术。
（三）生产设备优势
高品质的塑料模具制造需要大量中高端机械设备及辅助设施，公司拥有较强的设备配置、更新、改造连
线能力。公司在购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品需求，向国内外领先设备供应商
定制专业设备，从而使得公司购置的设备均能满足先进工艺技术的要求，并能在短时间内完成连线调试工作
进入量产。符合公司工艺特点的先进加工设备为制造高精度、高品质的模具产品提供了有效的保障。
（四）运营管理优势
公司主要管理团队一直专注于汽车模具行业的管理工作，核心成员自公司成立之初至今保持较高的稳定
性。团队经过十多年的经营，在技术、设计、生产、管理和销售方面的运营经验丰富，对下游行业客户的产
品需求有着较为深刻的理解，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司成长过程中，管理层引领
企业有效把握行业发展方向，紧跟市场步伐，抓住市场机遇，取得优良的经营业绩。同时，公司积极学习行
业先进管理经验，在全公司上下推行规范化管理体系，先后通过了ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS
18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO9001:2015/GB/T19001-2016质量管理体系认证和ISO/ICE27001:
2013信息安全管理体系认证，为公司持续健康发展提供了保障。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
