经营分析☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
传统燃油汽车(行业) 4.84亿 84.48 1.16亿 84.53 23.89
新能源汽车(行业) 7318.89万 12.79 1808.98万 13.23 24.72
其他(行业) 1563.34万 2.73 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
注塑模具(产品) 4.88亿 85.28 1.20亿 87.50 24.50
塑料零部件(产品) 7995.28万 13.97 1545.68万 11.31 19.33
其他(产品) 432.29万 0.76 162.77万 1.19 37.65
───────────────────────────────────────────────
外销(地区) 4.31亿 75.35 1.07亿 78.38 24.84
内销(地区) 1.41亿 24.65 2954.67万 21.62 20.94
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.72亿 100.00 1.37亿 100.00 23.88
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
传统燃油汽车(行业) 2.20亿 80.39 5056.81万 76.26 22.94
新能源汽车 (行业) 5079.76万 18.53 1452.77万 21.91 28.60
其他(补充)(行业) 149.49万 0.55 --- --- ---
其他 (行业) 147.99万 0.54 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
注塑模具(产品) 2.39亿 87.25 5883.50万 88.73 24.60
塑料零部件(产品) 3305.36万 12.06 654.17万 9.87 19.79
其他(补充)(产品) 149.49万 0.55 --- --- ---
改性塑料(产品) 42.26万 0.15 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 2.00亿 72.94 --- --- ---
境内(地区) 7268.94万 26.51 --- --- ---
其他(补充)(地区) 149.49万 0.55 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
传统燃油汽车(行业) 4.48亿 89.55 9984.31万 88.67 22.29
新能源汽车(行业) 4382.23万 8.76 817.33万 7.26 18.65
其他(行业) 847.38万 1.69 459.02万 4.08 54.17
───────────────────────────────────────────────
注塑模具(产品) 4.15亿 82.98 8260.69万 73.36 19.90
塑料零部件(产品) 7981.29万 15.95 2608.28万 23.16 32.68
其他(产品) 534.46万 1.07 391.70万 3.48 73.29
───────────────────────────────────────────────
外销(地区) 3.12亿 62.33 7572.03万 67.24 24.28
内销(地区) 1.88亿 37.67 3688.64万 32.76 19.57
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.00亿 100.00 1.13亿 100.00 22.51
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
传统燃油汽车(行业) 2.10亿 91.21 5766.29万 89.97 27.51
新能源汽车(行业) 1709.22万 7.44 --- --- ---
其他(补充)(行业) 293.08万 1.28 --- --- ---
其他(行业) 17.70万 0.08 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
注塑模具(产品) 1.75亿 76.19 4175.89万 65.16 23.85
塑料零部件(产品) 5178.28万 22.53 1990.43万 31.06 38.44
其他(补充)(产品) 293.08万 1.28 242.78万 3.79 82.84
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 1.61亿 69.99 --- --- ---
境内(地区) 6604.95万 28.74 --- --- ---
其他(补充)(地区) 293.08万 1.28 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.16亿元，占营业收入的72.71%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 13549.46│ 23.67│
│客户二 │ 10601.27│ 18.52│
│客户三 │ 7706.12│ 13.46│
│客户四 │ 6249.11│ 10.92│
│客户五 │ 3517.69│ 6.15│
│合计 │ 41623.64│ 72.71│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.74亿元，占总采购额的19.93%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 1873.61│ 5.03│
│供应商二 │ 1645.17│ 4.41│
│供应商三 │ 1354.59│ 3.63│
│供应商四 │ 1295.17│ 3.47│
│供应商五 │ 1261.60│ 3.38│
│合计 │ 7430.14│ 19.93│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司行业分类
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行
业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C352
5）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设
备制造业（C35）”。
2、行业发展情况和趋势
我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居全球第一，模具产业的国际竞争力也不断增
强，目前我国已经成为全球模具产值最大的国家。考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好发展前景，
未来我国模具工业必将受益于国内巨大的市场需求和政策的扶持，继续保持快速发展态势，最终实现从模具
大国到模具强国的转变。
报告期内，公司的汽车注塑模具占总收入的85.28%，为公司的核心业务，汽车行业和汽车注塑模具行业
的发展的对公司业务发展至关重要。
（1）汽车行业发展情况和趋势
1）全球汽车行业发展情况
2023年全球汽车产销数据呈现出积极的增长态势，同比增速达两位数，产销量分别为9,355万辆和8,918
万辆。在这一背景下，中国汽车厂商比亚迪的表现尤为突出，其销量同比增长高达62%，是全球汽车销量增
长最快的车企，并成功跻身全球前10大车企。汽车工业庞大的产销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场
空间。随着汽车产业的不断发展和技术的不断创新，我们相信未来的汽车市场将会更加繁荣和多元化。
2014-2023年全球汽车产销量
2）我国汽车行业发展情况
近三十年来我国汽车工业实现了飞速发展，从年产销量数十万辆到2009年超越美国成为全球汽车产销第
一，仅仅用了20余年时间，汽车也从“奢侈品”转变为家家户户买得起、用得起的大众消费品。近几年，受
国内消费低迷和中美贸易摩擦等不利影响，我国汽车市场增速有放缓态势。
2023年，归功于下半年经济环境超预期恢复，以及汽车厂商们大规模以价换量的策略，我国汽车产销数
据表现强劲，根据中汽协的统计数据，2023年我国汽车产销量在这一年首次突破了3000万辆，产销量分别为
3,016万辆和3,009万辆，同比上涨11.62%、12.02%，连续15年稳居全球第一。此外，2023年我国汽车整车出
口也创下了新高，全年出口销量达到了惊人的491万辆，同比增长了58%，这是我国汽车产业的一次重大突破
，首次跃居全球第一，成了拉动汽车销量增长的重要力量。
2023年汽车产销、出口成就不仅为我国经济稳定增长作出了重要贡献，也标志着我国汽车产业的持续发
展。基于我国庞大的人口基数、较低的人均汽车保有量和整车出口量的稳定增长，未来我国有望继续领跑全
球，长期保持全球第一大汽车产销国地位。
2014-2023年我国汽车产销量
3）汽车行业发展趋势
汽车发展趋势呈现出多元化和复杂化的特点，涉及到技术创新、市场需求、环境可持续性等多个方面。
主要如下：
①电动化和智能化是两大核心趋势。随着全球对减少碳排放和应对气候变化的重视，电动汽车（EV）市
场得到了快速发展。电池技术的突破和充电设施的完善，使得电动汽车的续航里程和用户体验不断提升。同
时，智能化技术如自动驾驶、车联网等也在快速发展，为汽车行业带来了新的增长点。
②汽车共享和出行服务成为新的商业模式。随着共享经济的兴起，汽车共享和出行服务在全球范围内得
到了快速发展。这种商业模式不仅减少了私人汽车的数量，降低了城市交通压力，还为消费者提供了更便捷
、更经济的出行方式。③轻量化设计也是汽车发展的重要趋势之一。通过采用高强度轻质材料，如碳纤维复
合材料等，汽车车身重量得以降低，从而提高燃油效率和行驶性能。同时，轻量化设计也有助于减少汽车在
生产和使用过程中的能源消耗和排放。④全球汽车市场正逐渐走向多元化和差异化。不同地区和国家的消费
者对于汽车的需求和偏好有所不同，因此汽车制造商需要针对不同市场推出符合当地消费者需求的产品。同
时，随着全球贸易保护主义的抬头，汽车制造商也需要更加注重本土市场的开发和拓展。
⑤环境可持续性和社会责任成为汽车发展的重要考量。汽车制造商需要关注产品的全生命周期环境影响
，推动绿色制造和循环利用。同时，他们还需要积极参与社会公益事业，承担企业社会责任，推动汽车行业
的可持续发展。综上所述，全球汽车发展趋势呈现出多元化、智能化、共享化、轻量化以及环境可持续性和
社会责任等特点。这些趋势相互交织、相互影响，共同推动着全球汽车行业的变革和发展。
（2）汽车注塑模具行业发展情况和趋势
1）汽车注塑模具行业发展情况
汽车制造过程中，注塑模具是用来制造车身、内饰、外饰等部件的关键工具，起着举足轻重的作用。据
统计，在一款新车中，需要汽车注塑模具约500套，在汽车工业发达国家中，注塑模具在汽车模具中的占比
达到60%，就国内而言，目前国内汽车轻量化程度，相比国外还处于较低水平，注塑模具占比不足40%，大幅
低于国外的60%，但这也预示着注塑模具在汽车行业中的应用仍有较大提升空间。
随着全球汽车产业的蓬勃发展，新车型开发和旧车型改款速度的增加，特别是新能源汽车的普及推动，
汽车注塑模具行业可是迎来了前所未有的发展机遇。主要如下：
①从市场角度来看，随着全球排放及油耗法规的进一步加严，汽车减重成为了具有现实意义的目标，这
进一步提升了塑料在汽车材料领域的市场占比。因此，汽车注塑模具行业也因此受益，其应用品类和范围进
一步扩大，行业规模也随之不断增长。2023年，我国汽车产销量分别为3,016万辆和3,009万辆，同比上涨11
.62%、12.02%，连续15年稳居全球第一，这为汽车注塑模具行业带来了巨大的发展机遇。此外，我国汽车注
塑模具市场总产值已超过500亿元人民币，且预计未来几年内将持续保持高速增长。
根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》，预计到2030年新能源汽车整车质量将
比2015年降低40%，而减重最直接的方式就是汽车零部件的塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下，汽车塑
料零部件市场有很大发展空间，从而带动汽车注塑模具的发展。
②在技术水平方面，汽车注塑模具行业也在逐步提高。新材料、新工艺的引入促使汽车注塑模具行业产
生了巨大的变革。例如，喷涂成型技术的应用大大提高了汽车注塑模具的表面质量，使得产品的外观更加美
观；同时，新材料的使用使得汽车注塑模具具有更高的强度和耐磨性，提高了产品的使用寿命。
③政府对模具工业的发展高度重视，出台了一系列支持政策，旨在加速模具工业的转型升级，提升我国
制造业的整体水平。这为我国汽车注塑模具行业的发展提供了有力的政策保障。
然而，尽管汽车注塑模具行业面临着良好的发展机遇，但市场竞争也日趋激烈。只有不断提高产品质量
和技术水平，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。此外，可持续发展也是注塑模具行业面临的重要挑战
，尤其是在环保和能源消耗方面。
总的来说，2023年汽车注塑模具行业在面临挑战的同时，也充满了机遇。随着技术的不断进步和市场的
不断扩大，注塑模具行业有望在未来继续保持高速发展态势。
2）汽车注塑模具行业发展趋势
汽车注塑模具行业将受到技术进步、市场需求、环保要求以及全球汽车产业的发展状况等多种因素的共
同影响，未来发展趋势如下：
①从技术进步的角度看，数字化和智能化制造将成为行业的重要发展方向。近年来，整个模具行业的技
术水平得到了全面提升，CAD/CAE/CAM一体化技术、三维设计技术、高速加工、快速成型、虚拟仿真、机器
人技术、智能制造及网络技术等许多高新技术大量应用到了模具的设计、研发和生产当中。随着数字化技术
的深入应用，汽车注塑模具的设计、制造和检测将实现更高的精度和效率。同时，智能化制造将推动模具制
造过程的自动化和智能化水平提升，降低生产成本，提高产品质量。
②市场需求将推动汽车注塑模具行业的持续发展。随着汽车产业的不断壮大和消费者对汽车品质要求的
提高，汽车行业的竞争越来越激烈，下游汽车制造商在新产品开发、设计和制造过程中，对“高质量、低成
本、短周期”越来越关注，要求模具行业发展朝着大型、精密、复杂以及更加经济快速的方向发展。特别是
在新能源汽车领域，由于其对轻量化、环保和节能的要求更高，因此将需要更多高质量、高性能的汽车注塑
模具。下游的需求将推动模具行业的技术含量将不断提高，模具制造周期将不断缩短，模具生产将继续朝着
信息化、数字化、精细化、高速化、自动化的方向发展。
③环保要求的提高也将对汽车注塑模具行业产生深远影响。随着全球对环保问题的关注度不断提高，汽
车注塑模具行业需要采用更加环保的材料和工艺，降低生产过程中的污染排放，实现可持续发展。
④全球汽车产业的发展状况也将对汽车注塑模具行业产生重要影响。随着全球汽车市场的不断扩大和竞
争的加剧，汽车注塑模具行业需要不断提高自身的技术水平和创新能力，以满足不断变化的市场需求。
⑤管理信息化和科学化。管理的信息化与科学化是汽车模具技术发展的重要方面，推动模具企业不断地
向准时制造和精益生产的方向发展。随着现代管理技术的进步，许多先进的信息化的管理工具，包括企业资
源管理系统ERP、制造执行系统MES、产品生命周期管理PLM等先进的信息化管理工在模具企业不断得到应用
。通过流程优化、资源的高效利用和执行强化，提高模具生产效率和企业管理效率，使生产更加精准高效。
综上所述，汽车注塑模具行业未来的趋势将朝着数字化、智能化、环保和可持续发展的方向发展。同时
，随着全球汽车产业的不断发展和市场需求的不断变化，该行业也将面临更多的机遇和挑战。
3、市场格局和行业地位
（1）市场格局美国、日本、德国等国家的汽车模具工业受益于其发达的汽车工业，汽车模具处于全球
领先水平。近年来，随着全球化深入发展，美日等国的模具工业加快了向海外发展的步伐，模具在各自工业
总产值中所占比重呈现出下降的态势，但是美、日等国在全球的高端模具市场仍然占据着重要地位。改革开
放以后，我国汽车产业采取“合资+自主”发展路线，汽车工业得到了长足发展，带动了我国汽车模具工业
的发展。叠加全球模具制造重心向以中国为代表的发展中国家转移的机遇，我国模具制造业实现了快速发展
壮大，市场规模不断壮大，我国在全球模具工业的市场地位也越来越重要。但行业格局两极分化较严重，行
业发展不均衡。行业内有能力从研发、设计、生产到销售，提供一整套配套服务的模具企业为数不多，更多
企业只能够面向特定需求生成一种或几种模具，发展空间有限。资金充足、设备先进、技术和研发能力强的
企业订单需求逐年增加，业务规模逐年增大，客户数量随之增加；而那些无法实现大额资金周转，产能无法
满足客户特定需求，并且技术研发能力弱，无法通过提高技术实现成本下降的企业规模将无法保持持续增长
。因而在市场化程度较高的模具行业，只有那些资金投入较大，具有较强研发能力，通过技术创新降低成本
，加强与下游客户配套能力的企业才能在激烈的市场竞争中不断成长。
目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战，高端缺乏”的阶段。在中高端产品市场，以全国大型精密注
塑模具骨干企业为主要代表的行业领先企业能够完全参与到全球市场竞争，在不同领域形成自己的竞争优势
。
（2）行业地位公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的服务，经过二十多
年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是佛吉亚（Faurecia
）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（GrupoAntolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（PlasticOmnium）、
麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于
通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一
汽大众、一汽奥迪等合资品牌，长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌，以及理想
、小鹏、蔚来、Rivian、比亚迪、吉利、问界、小米等新能源车品牌的生产。依托强大的客户资源网络，公
司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司2016年起成为Faurec
ia的“全球战略供应商”，连续多年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、一汽大众的“A级模具供应商
”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”、中国模具工业协会颁发的“中国大型
精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项，公司系
汽车注塑模具行业内的知名供应商。
4、主要法律法规及行业政策
注塑模具属于模具制造行业下的子行业。模具制造行业为充分竞争行业，实行国家宏观调控下的行业自
律管理。行业主管机构为国家发改委、工信部，行业自律组织为中国模协。
模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列法律法规及产业
政策，以支持行业发展。
模具行业管理部门负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其他宏观调控措施，对行业发展
起到规划、监控等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为公司经营发展提供了良好的外部环境。
报告期内，与公司生产经营密切相关的主要法律法规、行业政策对公司经营资质、准入门槛、运营模式
、行业竞争格局等持续经营能力方面未产生重大不利影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升
模具制造的自动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司主营业务突出，2023
年，公司注塑模具产品的销售收入占公司营业收入的比例为85.28%。
公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格
的质量管控和良好的服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优
质客户群体。公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（GrupoAntolin）、延锋（
Yanfeng）、彼欧（PlasticOmnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业
的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、
沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌，长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇
瑞汽车等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、蔚来、Rivian、比亚迪、吉利、问界、小米等新能源车品牌
的生产。依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和
行业影响力。公司2016年起成为Faurecia的“全球战略供应商”，连续多年获评上汽通用的最佳或优秀模具
供应商、一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”、
中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口
重点企业”等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。
2、主要产品及用途
公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领
域，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。
具体产品介绍如下：
（1）注塑模具注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的
塑料高压注入模具的模腔，经冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。
公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪
表板模具、保险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具等。
用汽车注塑模具生产出来的汽车内外饰件是汽车车身的重要组成部分。
（2）塑料零部件为积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019年公司在泰
国设立控股子公司泰国海泰科，为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。
3、主要业务模式
（1）采购模式
1）原材料采购
经过多年发展，公司已拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系
。公司采取自主选择供应商与客户指定供应商相结合的方式进行采购。
在公司自主采购方式下，公司根据价格是否合理、质量服务是否优良等因素从《合格供应商名录》中选
择合适的供应商，主要采购流程如下：采购需求部门填写《采购申请单》提出采购申请，采购人员以此决定
采购型号、数量；采购人员根据物料类别选择约3家供应商进行询价，收到报价单后，综合考虑价格、质量
、交期和服务等信息，拟定采购订单，交部门经理审核后，进行采购。
在客户指定采购方式下，由客户指定数家供应商供公司选择或者指定原材料的规格、材质。公司根据与
客户签订的协议或合同中的规定进行原材料采购。
2）外协采购
公司外协采购主要有以下两种情况：
①对于部分工序应用较为不普遍，公司不具备生产条件的特殊处理工艺，从成本原则考虑，公司采取委
外加工方式完成，如：皮纹、雕刻、热处理等工序采购。
②因订单较多，为应对临时产能不足，公司将整套模具、工序加工等进行委外加工。涉及的工序主要包
括CNC、线切割、火花机等。
公司核心生产环节为设计、关键零部件的精加工、装配和调试等；公司委托外协加工商加工的主要系非
关键零部件的单工序或者多工序加工，技术含量相对较低、附加值较小，不属于公司的核心生产环节。
能够提供外协加工的供应商较多、市场竞争较为充分，外协加工内容技术含量较低、可替代的供应商较
多，不存在对外协加工商的重大依赖。
（2）生产模式公司主要产品为注塑模具。公司采用“以销定产”的生产模式。公司已发展成为“一站
式交付”规模生产企业，公司的产品与服务包括模具设计、模具制造、模具调试等完整的产业链产品和服务
，具备向客户提供注塑生产模具、工艺参数、机械手工装等能力，满足客户“一站式”采购的需求，能为客
户提供全面的配套服务。
注塑模具的用途、设计、规格等差异性较大，为非标准定制化产品。公司采用订单式生产，严格根据客
户交付日期组织安排生产计划。公司的主要生产流程主要包括：客户下单、模具设计、模具生产加工、模具
装配、试模验证、质量检测及客户验收出货。
（3）销售模式公司主要产品为注塑模具，根据行业特点及下游客户需求，公司采用向客户直接销售的
模式，公司目前客户主要为国内外著名汽车零部件供应商。
公司根据营销策略、销售成本、市场状况、技术和制造复杂程度制定定价策略。销售经理了解目标客户
的产品需求后，报价人员负责对设计方案、加工工艺及所需材料、零部件进行技术分析；采购部提供关键材
料、零部件的成本价格，再由销售经理综合考虑生产成本、材料成本、运输成本、试模成本以及市场行情等
进行产品价格估算，经审核后，确定基础报价。在基础报价的基础上，公司与客户进一步协商后确认最终产
品价格。在订单获取后，由项目部经理对该订单的设计、生产、交付全程跟踪负责。
公司在与国内外众多大型企业的合作交流中，发展和积累了一大批优质客户资源。公司配备了专门的售
后服务人员，负责产品在国内客户处的售后服务工作；公司在法国、北美、德国、意大利、西班牙、墨西哥
、土耳其、巴西等地发展了稳定的售后服务合作伙伴，负责为国外客户提供完善、及时的售后服务，保障了
客户服务质量。
（4）研发模式公司的研发模式以产品和技术创新为核心，以市场需求为导向，形成了以自主研发为主
、合作研发为辅的研发模式，建立了较为完善的研发管理体系、研发投入核算体系和研发人员培养体系。
公司自主研发一般流程为业务部门获得客户需求后，向技术部下达相应的研发任务，或者生产部及技术
部提起研发需求，随后将研发需求分配给设计部门，设计部门根据研发需求设计完毕并与上述部门沟通确认
，设计图纸经检测达到要求后，下达给制造部进行生产。
与此同时，公司积极和各大院校开展产学研合作，制定了《产学研合作管理制度》，以加强公司与科研
院校的产学研合作力度，提高公司自主创新能力，提升公司核心竞争力。公司不断实现产品和技术的创新以
满足客户需求，进而开拓新市场、提高经济效益。海泰科模具与青岛科技大学高性能聚合物研究院签订了产
学研合作协议，就共建研发和成果转化平台、共同申报实施科技计划项目和人才培养与交流等方面开展合作
。
4、业绩驱动因素
汽车注塑模具产品属于非标工艺装备，作为汽车注塑模具的重要组成部分，汽车内外饰模具的需求主要
受汽车新车型开发和改型换代周期的影响。当整车厂计划推出新车或改款原有车型时，整车厂或汽车内外饰
件供应商需要重新设计内外饰件，并要求模具企业开发相应模具产品。新车或改款车对内外饰模具的需求量
取决于内外饰的丰富程度和成型工艺要求，如果内外饰件的需求量和款式越多，成型工艺越复杂，则需要配
置的内外饰模具数量越多。一般地，一款新车需要配置数百套内外饰模具，用于生产各类内外饰件。
除上所述，消费者对汽车适度性、外观和个性化方面的追求通过影响内外饰的数量、款式和成型工艺，
以及汽车轻量化要求使用更多低密度、高强度的材料，决定了单款车型对内外饰模具的需求数量及价值大小
。汽车内外饰模具行业发展驱动力分析如下：
（1）汽车消费个性化、高端化随着居民收入水平的提高，汽车逐渐成为每个家庭的必备出行工具。一
方面由于不同人群的消费能力不同，以及个体需求存在较大差异，我国汽车消费市场呈现出较明显的个性化
特征。另一方面，消费者对汽车的安全和功能诉求越来越高，在居民消费能力稳步提升的大背景下，我国汽
车消费市场消费结构趋于高端化。为适应汽车消费新趋势，无论是合资车厂还是自主品牌车厂，都主动寻求
差异化，从车型设计、材料与零部件选用，以及电子化等方面创新，开发出多种满足我国消费者审美特点、
消费习惯和不同层次需求的汽车款型。
车型数量的增加和高端车消费占比提升，均对汽车内外饰件的种类、质量提出了更高要求。内外饰件差
异是汽车差异化的重要体现，不同车型的动力系统往往相似，但内外饰件却各有特点，整车厂需要根据不同
消费者的需求差异，调整内外饰件方案，从而增加了对内外饰件的种类需求。和
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