经营分析☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
传统燃油车(行业) 2.25亿 72.69 5840.94万 84.95 26.00
新能源汽车(行业) 7694.22万 24.90 1002.08万 14.57 13.02
其他业务(行业) 746.45万 2.42 32.89万 0.48 4.41
─────────────────────────────────────────────────
注塑模具(产品) 2.57亿 83.09 5608.07万 81.56 21.84
塑料零部件(产品) 4940.37万 15.99 1227.81万 17.86 24.85
其他业务(产品) 199.41万 0.65 134.44万 1.96 67.42
改性塑料(产品) 85.70万 0.28 -94.40万 -1.37 -110.15
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 1.71亿 55.30 4175.95万 60.73 24.43
境内(地区) 1.36亿 44.05 2565.53万 37.31 18.85
其他业务(地区) 199.41万 0.65 134.44万 1.96 67.42
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
传统燃油汽车(行业) 4.84亿 84.48 1.16亿 84.53 23.89
新能源汽车(行业) 7318.89万 12.79 1808.98万 13.23 24.72
其他(行业) 1563.34万 2.73 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
注塑模具(产品) 4.88亿 85.28 1.20亿 87.50 24.50
塑料零部件(产品) 7995.28万 13.97 1545.68万 11.31 19.33
其他(产品) 432.29万 0.76 162.77万 1.19 37.65
─────────────────────────────────────────────────
外销(地区) 4.31亿 75.35 1.07亿 78.38 24.84
内销(地区) 1.41亿 24.65 2954.67万 21.62 20.94
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.72亿 100.00 1.37亿 100.00 23.88
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
传统燃油汽车(行业) 2.20亿 80.39 5056.81万 76.26 22.94
新能源汽车 (行业) 5079.76万 18.53 1452.77万 21.91 28.60
其他(补充)(行业) 149.49万 0.55 --- --- ---
其他 (行业) 147.99万 0.54 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
注塑模具(产品) 2.39亿 87.25 5883.50万 88.73 24.60
塑料零部件(产品) 3305.36万 12.06 654.17万 9.87 19.79
其他(补充)(产品) 149.49万 0.55 --- --- ---
改性塑料(产品) 42.26万 0.15 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 2.00亿 72.94 --- --- ---
境内(地区) 7268.94万 26.51 --- --- ---
其他(补充)(地区) 149.49万 0.55 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
传统燃油汽车(行业) 4.48亿 89.55 9984.31万 88.67 22.29
新能源汽车(行业) 4382.23万 8.76 817.33万 7.26 18.65
其他(行业) 847.38万 1.69 459.02万 4.08 54.17
─────────────────────────────────────────────────
注塑模具(产品) 4.15亿 82.98 8260.69万 73.36 19.90
塑料零部件(产品) 7981.29万 15.95 2608.28万 23.16 32.68
其他(产品) 534.46万 1.07 391.70万 3.48 73.29
─────────────────────────────────────────────────
外销(地区) 3.12亿 62.33 7572.03万 67.24 24.28
内销(地区) 1.88亿 37.67 3688.64万 32.76 19.57
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.00亿 100.00 1.13亿 100.00 22.51
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.16亿元，占营业收入的72.71%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 13549.46│ 23.67│
│客户二 │ 10601.27│ 18.52│
│客户三 │ 7706.12│ 13.46│
│客户四 │ 6249.11│ 10.92│
│客户五 │ 3517.69│ 6.15│
│合计 │ 41623.64│ 72.71│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.74亿元，占总采购额的19.93%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 1873.61│ 5.03│
│供应商二 │ 1645.17│ 4.41│
│供应商三 │ 1354.59│ 3.63│
│供应商四 │ 1295.17│ 3.47│
│供应商五 │ 1261.60│ 3.38│
│合计 │ 7430.14│ 19.93│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行
业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C352
5）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设
备制造业（C35）”。
我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居全球第一，模具产业的国际竞争力也不断增
强，目前我国已经成为全球模具产值最大的国家。考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好发展前景，
未来我国模具工业必将受益于国内巨大的市场需求和政策的扶持，继续保持快速发展态势，最终实现从模具
大国到模具强国的转变。
报告期内，公司的注塑模具销售收入占总收入的83.09%，以汽车注塑模具为公司的核心业务，汽车行业
和汽车注塑模具行业的发展对公司业务发展至关重要。
1、所属行业发展情况
（1）汽车行业发展情况
2023年全球汽车产销数据呈现出积极的增长态势，同比增速达两位数，产销量分别为9,355万辆和8,918
万辆。汽车工业庞大的产销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场空间。随着汽车产业的不断发展和技术
的不断创新，我们相信未来的汽车市场将会更加繁荣和多元化。
根据中汽协数据，2024年1-6月，我国汽车产销分别完成了1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4
.9%和6.1%。其中，乘用车产销分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；新能源汽
车的产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，显示出新能源汽车市场的快速增长。
据中国汽车工业协会分析，2024年上半年，我国汽车出口市场同样保持了增长态势，汽车整车出口量为279.
3万辆，同比增长30.5%，新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。汽车出口保持快速增长，对拉动市场
整体增长贡献显著。
2024年1-6月，我国汽车产销、出口的成就不仅为我国经济稳定增长作出了重要贡献，也标志着我国汽
车产业的持续发展。基于我国庞大的人口基数、较低的人均汽车保有量和整车出口量的稳定增长，未来我国
有望继续领跑全球，长期保持全球第一大汽车产销国地位。
（2）汽车注塑模具行业发展情况
受到全球碳排放及油耗法规的进一步约束，汽车减重成为具有现实意义的目标，这进一步提升了塑料在
汽车材料领域的使用占比。因此，汽车注塑模具行业也因此受益，其应用品类和范围进一步扩大，行业规模
也随之不断增长。我国汽车产销量连续15年稳居全球第一，为汽车注塑模具行业带来了巨大的发展机遇。根
据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》，预计到2030年新能源汽车整车质量将比2015
年降低40%，而减重最直接的方式就是汽车零部件的塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下，汽车塑料零部
件市场具有很大的发展空间，从而也带动了汽车注塑模具的发展。据统计，我国汽车注塑模具市场总产值已
超过500亿元人民币，预计未来几年仍将保持增长。
近年来，政府对模具工业的发展高度重视，出台了一系列支持政策，旨在加速模具工业的转型升级，提
升我国制造业的整体水平，这为我国汽车注塑模具行业的发展提供了有力的政策保障。随着技术的不断进步
、市场的不断扩大及政策支持的加持，注塑模具行业有望在未来继续保持发展态势。
2、主要业务
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升
模具制造的自动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司主营业务突出，2024
年上半年，公司注塑模具产品的销售收入占公司营业收入的比例为83.09%。
公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格
的质量管控和良好的服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优
质客户群体。公司是佛瑞亚（Foria）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（GrupoAntolin）、延锋（Yan
feng）、彼欧（PlasticOmnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模
具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔
沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌，长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽
车等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米、奇瑞等新能源车品牌的生产
。依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影
响力。公司2016年起成为Foria的“全球战略供应商”，连续多年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、
一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”、中国模具
工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业
”等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。
3、主要产品及用途
公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领
域，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。
具体产品介绍如下：
（1）注塑模具注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的
塑料高压注入模具的模腔，经冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。
公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪
表板模具、保险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具等。
用汽车注塑模具生产出来的汽车内外饰件是汽车车身的重要组成部分。
（2）塑料零部件
为积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019年公司在泰国设立控股子公司
海泰科（泰国），为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。
4、经营模式、市场地位等
报告期内公司经营模式、市场地位、业绩驱动因素等未发生主要变化。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要包括技术研发优势、制造工艺优势、客户资源与品牌优势、产品质量和交付优势、
管理优势以及人才优势，本报告期内公司核心竞争力未出现明显变化。
三、主营业务分析
2024年上半年，中国经济延续了恢复向好的态势，运行总体平稳、稳中有进。国内生产总值(GDP)达到6
1.7万亿元，同比增长5.0%，显示出经济发展的强大韧性和巨大潜力。受益于新车型开发与旧车型改款速度
的加快，公司订单持续增加。2024年上半年，公司实现营业收入30,904.72万元，较上年同期增长12.72%；
其中，新能源汽车收入为7,694.22万元，同比增长51.47%；新能源汽车收入占营业收入的比例为24.90%，占
比同比增长6.37%。
受首发募投“大型精密注塑模具项目”投产后尚未产生足额收益以覆盖新增的运营管理费用、实施股权
激励计划、发行可转换公司债券使得有息负债规模增加、公司对存货计提跌价、人民币升值计提汇兑损失等
因素影响，2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润752.45万元，较上年同期下降76.09%。
2024年上半年，公司主要开展了以下工作：
1、订单方面
公司积极进取，充分发挥在行业内的品牌优势，公司在提高服务质量增强原有客户粘性的基础上，持续
加大对国内外新客户的开发力度，新签订单额不断增加，2024年上半年，公司新接订单3.78亿元。截至报告
期末，公司在手订单8.34亿元，较上年末增长9.05%。
2、研发方面
2024年上半年，公司研发投入1,352.56万元，占2024年上半年营业收入的比例为4.38%。报告期内，公
司荣获中国模协“2021-2024年度优秀模具供应商”，公司新取得专利15项，其中发明专利13项，实用新型
专利2项。截至2024年6月末，公司已获得20项发明专利和64项实用新型专利。2024年上半年，公司新增核心
技术如下：
（1）大型精密叠层+微发泡注塑模具技术该技术
处于国内领先水平，该技术将模具的型腔分布在两个或多个层面上，呈重叠式排列，相当于将多副单层
模具叠放在一起，同时结合了微发泡模具技术，通过两种技术相结合进一步发挥两者的优势，通过叠层模具
提高生产效率和设备利用率，同时利用微发泡注塑成型工艺实现制件的轻量化、精确控制和性能提升。该综
合技术将为高精度、大批量的注塑生产提供更为高效和经济的解决方案，可广泛应用于汽车、电子、家电、
医疗器械等多个行业。
（2）大型精密注压模具技术拓展
该技术处于国内先进水平，该模具生产出的产品成型周期短、产品质量稳定、生产效率高，能显著降低
成型压力和锁模力，提高尺寸精度和表面质量。该技术已获授“用于汽车掀背门内饰板的压注模具”发明专
利，可广泛应用于航空航天、汽车制造、光学、电子电器、医疗器械等领域。
3、国际布局方面
报告期内，公司法国斯特拉斯堡成立全资子公司完成注册，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无
缝隙，为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务。与此同时，公司也加大对泰国子公司的投资，这
有助于泰国子公司立足泰国市场，进而辐射东南亚市场，真正做到贴近市场、服务市场。
4、精细化管理方面
2024年，公司重点强调苦练内功，继续“精细化管理”，不断以智能制造、优化工艺以及严控各项成本
等为主要抓手，要求各部门根据自身特点，深入研究细化各项操作规程与管理规范，真正做到技术创新使得
降本增效成为可能、生产制造使得节能降耗成为可能、管理职能使得流程简化高效成为可能。
（1）2024年上半年，公司通过对电机设计进行梳理，优化点击形状及数量，实现大部分电极、小零件
自动编程。同时，通过提高EDM车间刀库使用率，各环节进行标准、流程梳理，提高EDM车间的自动化加工水
平，减少夜班操作人员。
（2）2024年，公司继续升级标准件库，根据产品类型开发标准化模架库，每年预计节省6000小时。此
外，2024年上半年，公司技术部与工艺计划部重新制定新模图纸标准，合计简化60%的图纸，大大提高了设
计研发效率和质量。
（3）2024年上半年，公司启动海泰科知识管理平台二期计划，项目二期建设主要内容为通过建立模具
履历档案，方便员工查询模具基本信息、8D报告及售后服务信息等，实现了在线查询、在线学习、在线知识
管理等智能办公场景。
5、规范运作方面
公司积极督促董监高及关键少数认真学习中国证监会、深交所最新颁布的各项法规、规范性文件，特别
是加强对“国九条”、资本市场“1+N”政策文件精神的学习与贯彻，进一步提高规范运作意识，不断提高
规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发
挥独立董事、监事的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业意见；落
实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责任。同时，公司通过互动平台与召开业绩说明会的方
式，就公司未来发展战略、经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题进行交流和沟通，同时听取广大投资
者的意见和建议，充分保障股东的合法权益。
〖免责条款〗
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