经营分析☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
食品及食品添加剂行业(行业) 4.29亿 40.27 1.02亿 40.60 23.77
建材行业(行业) 2.87亿 26.86 7754.97万 30.85 27.07
化工行业(行业) 2.83亿 26.55 6228.57万 24.77 21.99
医药及化妆品行业(行业) 4198.82万 3.94 --- --- ---
其他行业(行业) 2539.53万 2.38 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
工业用纸包装(产品) 7.71亿 72.30 1.96亿 78.01 25.43
复合塑料包装(产品) 1.67亿 15.67 3485.85万 13.87 20.86
注塑包装及其他(产品) 7364.94万 6.91 276.40万 1.10 3.75
智能包装系统(产品) 5464.96万 5.12 1766.07万 7.02 32.32
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 5.51亿 51.65 1.12亿 44.72 20.41
境外(地区) 1.94亿 18.22 5812.33万 23.12 29.92
华北(地区) 1.67亿 15.68 4570.59万 18.18 27.32
华中(地区) 5069.96万 4.75 --- --- ---
东北(地区) 3670.76万 3.44 --- --- ---
西南(地区) 2675.02万 2.51 --- --- ---
西北(地区) 2323.23万 2.18 --- --- ---
华南(地区) 1674.51万 1.57 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 10.67亿 100.00 2.51亿 100.00 23.57
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
食品及食品添加剂行业(行业) 2.17亿 43.86 4867.93万 44.51 22.42
化工行业(行业) 1.26亿 25.55 2528.81万 23.12 20.00
建材行业(行业) 1.25亿 25.23 3358.16万 30.70 26.89
其他(补充)(行业) 2653.09万 5.36 182.01万 1.66 6.86
───────────────────────────────────────────────
工业用纸包装(产品) 3.53亿 71.36 8260.59万 75.53 23.39
复合塑料包装(产品) 9233.18万 18.65 2072.78万 18.95 22.45
其他(补充)(产品) 4943.26万 9.99 603.52万 5.52 12.21
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 2.36亿 47.78 4568.80万 41.77 19.32
境外(地区) 9231.66万 18.65 2491.69万 22.78 26.99
华北(地区) 7606.31万 15.37 1875.53万 17.15 24.66
华中(地区) 5437.77万 10.99 1183.61万 10.82 21.77
其他(补充)(地区) 3575.58万 7.22 817.26万 7.47 22.86
───────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 4.95亿 100.00 1.09亿 100.00 22.09
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
食品及食品添加剂行业(行业) 5.52亿 49.20 1.47亿 55.72 26.58
化工行业(行业) 3.00亿 26.72 5542.15万 21.05 18.48
建材行业(行业) 2.09亿 18.65 5303.97万 20.14 25.35
医药及化妆品行业(行业) 3134.23万 2.79 --- --- ---
其他行业(行业) 2960.27万 2.64 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
工业用纸包装(产品) 7.48亿 66.66 1.75亿 66.47 23.40
复合塑料包装(产品) 2.49亿 22.18 7173.86万 27.25 28.82
注塑包装及其他(产品) 9047.77万 8.06 408.77万 1.55 4.52
智能包装系统(产品) 3469.85万 3.09 1245.93万 4.73 35.91
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 5.71亿 50.91 1.35亿 51.22 23.61
境外(地区) 2.41亿 21.48 5076.08万 19.28 21.06
华北(地区) 1.26亿 11.24 2914.39万 11.07 23.12
华中(地区) 5331.37万 4.75 --- --- ---
东北(地区) 4992.08万 4.45 --- --- ---
华南(地区) 3131.56万 2.79 --- --- ---
西南(地区) 2825.61万 2.52 --- --- ---
西北(地区) 2095.61万 1.87 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 11.22亿 100.00 2.63亿 100.00 23.47
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
食品及食品添加剂行业(行业) 2.77亿 49.59 7406.41万 54.10 26.75
化工行业(行业) 1.55亿 27.73 3136.42万 22.91 20.26
建材行业(行业) 9750.35万 17.46 2838.80万 20.74 29.11
其他(补充)(行业) 2915.49万 5.22 309.06万 2.26 10.60
───────────────────────────────────────────────
工业用纸包装(产品) 3.64亿 65.13 8691.25万 63.48 23.90
复合塑料包装(产品) 1.37亿 24.56 4414.54万 32.24 32.19
其他(补充)(产品) 5761.06万 10.32 584.90万 4.27 10.15
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 3.00亿 53.68 7878.57万 57.55 26.28
境外(地区) 1.16亿 20.83 2116.53万 15.46 18.20
其他(补充)(地区) 8160.63万 14.61 2058.09万 15.03 25.22
华北(地区) 6074.96万 10.88 1637.51万 11.96 26.95
───────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 5.58亿 100.00 1.37亿 100.00 24.52
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售3.83亿元，占营业收入的35.96%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 14479.05│ 13.58│
│客户二 │ 7232.14│ 6.78│
│客户三 │ 6221.33│ 5.83│
│客户四 │ 5786.61│ 5.43│
│客户五 │ 4624.95│ 4.34│
│合计 │ 38344.07│ 35.96│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.09亿元，占总采购额的53.45%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 10532.90│ 18.22│
│供应商二 │ 7352.98│ 12.72│
│供应商三 │ 5735.17│ 9.92│
│供应商四 │ 4043.89│ 6.99│
│供应商五 │ 3239.71│ 5.60│
│合计 │ 30904.65│ 53.45│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统及高性能光伏组件产品的研发、设计、生产、销
售以及服务。其中，工业用纸包装产品属于“制造业——造纸及纸制品业”，塑料包装产品属于“制造业—
—橡胶和塑料制品业”。
（一）行业基本情况及发展阶段
根据《中国国家标准GB/T4122.1-1996》，包装指为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按
一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称；也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助
物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。
1、包装行业概览
整体来看，我国包装行业呈现出规模较大、集中度较低、国内销售为主的特点。根据中国包装联合会发
布的《2022年度中国包装行业运行情况报告》，2022年，我国包装行业规模以上企业（年营业收入2000万元
及以上全部工业法人企业）9860家，企业数比去年增加1029家；累计完成营业收入12293.34亿元，同比下降
0.70%，增速比去年同期下降15.69%。2022年中国包装行业完成累计进出口总额656.80亿美元，同比增长24.
31%。其中，2022年全国包装行业累计完成出口额552.52亿美元，同比增长12.85%；累计完成进口额141.11
亿美元，同比下降15.05%，行业对外贸易保持顺差。
从产品类型来看，包装产品主要可分为纸包装、塑料包装、金属包装等，根据相关预测，2022年我国包
装行业市场规模有望达13020亿元。中国包装联合会数据显示，2022年塑料薄膜制造、纸和纸板容器的制造
、塑料包装箱及容器制造在中国包装行业市场分别占比31.09%、24.77%和14.73%。纸质包装、塑料包装均可
进一步划分为硬包装软包装，其中硬包装主要以盒、箱、桶等形式体现，软包装一般以包装袋形式体现。公
司主要产品工业用纸包装产品和复合塑料包装均属于软包装。
2、纸包装
随着全球工业及消费品市场的稳步发展，近年来全球纸包装市场发展呈现平稳良好态势。据IMARCGroup
数据，2021年全球纸包装规模达4024亿美元，预计至2027年将达4935亿美元，期间复合增长率为3.50%。目
前，我国已成为仅次于美国的全球第二大包装大国，行业整体产值较大，中国包装联合会数据显示，2022年
我国纸制品包装行业规模以上企业实现行业主营业务收入3045.47亿元，同比下降5.01%。2014年至2022年的
年均复合增长率约为3.98%。
纸包装具备原料来源广泛、成本低廉、绿色环保、易于运输回收等诸多优势，随着纸包装在多个应用领
域流行，性能的提升优化与生产效率的提高成为重点。传统的生产工艺及包装材料已无法满足行业需求，通
过技术进步、调整结构优化、推行先进技术设备以及环保材料的应用，行业整体技术水平正不断提升。
3、塑料软包装
中国塑料软包装市场在经过高速发展后，目前已经进入一个平稳发展的时期。随着各种新材料、新设备
和新工艺不断地涌现，我国塑料薄膜行业朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。
塑料薄膜中复合膜产品可具备快速包装、一次成型、密封防潮性好、印刷性良好、满足无菌性要求、回
缩性较大、束紧力持久、防撕裂性能好等特点，可广泛应用于食品、溶剂及化学药品、洗护用品、大件及各
类零散物品的集束包装等特点，在塑料薄膜行业中具有十分重要的地位。
4、包装机械
在技术水平增强、进口替代效应逐步显现等因素的推动下，我国包装机械行业迎来了良好的发展机遇。
据国家统计局统计数据，2012年金融危机之后我国包装专用设备产量企稳回升，2015-2022年间始终保持在1
0万台以上、处于相对历史高位。根据国家统计局的数据，2022年我国包装专用设备产量达96.04万台，同比
增长27.32%。自动化已经成为我国高端包装机械的重要发展方向。
5、光伏组件
公司控股子公司艾录新能源、艾纳新能源分别从事光伏背板膜、光伏复合材料边框的研发、生产、销售
，为光伏产业链中游产品。产品所处行业为光伏行业。光伏是一种利用太阳能电池半导体材料的光生伏特效
应原理将太阳光辐射直接转换为电能的一种发电系统，以其清洁安全高效、可持续利用以及成本优势等特点
，现已成为世界各国为应对能源危机、实现环境保护的共同选择。经过多年来的发展，我国已成为全球光伏
产品制造大国，我国光伏产业以硅为主线，形成了包括硅料、硅片、电池、辅材、组件、电站等在内的完整
产业链。根据中国光伏行业协会（CPIA）《中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）》公布的我国光伏制
造数据，2022年多晶硅产量达82.7万吨，同比增长63.4%；2022年硅片产量约为357GW，同比增长57.5%；202
2年电池片产量约为318GW，同比增长60.7%；2022年组件产量达288.7GW，同比增长58.8%。
目前全球多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全
球共识。随着光伏进入平价时代，成本优势明显，光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，
从而成为了多个国家和地区电力装机的重要选择。2022年，俄乌冲突导致的欧洲能源危机加速了能源转型的
进程，刺激光伏产品需求进一步大幅上涨。根据中国光伏行业协会公布信息，2022年全球光伏新增装机230G
W，同比增长35.3%，2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%；保守预计，2023年全球光伏新增装
机量将达到280GW，我国新增装机量将达到95GW，至2030年仍将持续增量。
根据中国光伏行业协会公布信息，2022年我国光伏发电新增装机87.41GW，其中分布式光伏新增51.1GW
，占新增装机总量的58.5%，集中式光伏新增36.3GW，占新增装机总量的41.5%，这是继2021年首超集中式光
伏装机量后分布式占比的进一步提升，预计“十四五”时期将形成集中式与分布式并举的发展格局。分布式
光伏在国内光伏市场中已经成为光伏新增装机的重要力量，亦成为光伏下游竞争的一个角逐场。
（二）行业监管政策
1、行业监管体制
中国包装联合会是中国包装行业的自律性行业组织，其前身中国包装技术协会成立于1980年，经民政部
批准于2004年9月2日正式更名为"中国包装联合会"。该联合会在全国各省、自治区、直辖市、计划单列市和
中心城市均设有地方协会或组织。中国包装联合会的宗旨是：在国务院国有资产监督管理委员会的直接领导
下，围绕国家经济建设的中心，本着服务企业、服务行业、服务政府的“三服务”原则，依托全国地方包装
技术协会和包装企业，促进中国包装行业的持续、快速、健康、协调发展。
2、最近三年监管政策的变化情况
根据国务院2005年12月发布的《促进产业结构调整暂行规定》和国家发改委2020年1月实施的《产业结
构调整指导目录（2019年本）》，纸包装业符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。
（三）行业的周期性特点
1、包装行业
包装行业产品广泛应用于化工工业、建材工业、食品（乳品）工业、食品添加剂工业及医药工业等众多
下游领域行业，相关市场需求量受经济发展的周期性影响而呈现一定波动。
公司工业用纸包装、塑料包装和智能包装系统的下游应用领域非常广泛，近年来行业总体需求呈现快速
增长的态势，周期性特征不明显。
公司复合塑料包装（奶酪棒包材）业务为2018年度切入赛道。当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已
较为成熟，而奶酪近年来受益乳品消费升级因素影响，C端市场大幅扩容。根据Euromonitor数据，2008-202
2年中国奶酪C端市场销量年复合增长率为24.4%，进口奶酪市场规模年复合增长率为18.2%，国产企业受益程
度相对更高。中国奶酪产业进入发展期，且周期性特征不明显。
包装行业内企业主要根据下游客户具体需求开展方案建议、产品设计、技术研发、生产制造、售后服务
等一系列生产经营活动，由于下游行业应用领域众多，业内企业获得客户订单数量取决于企业自身整体的生
产制造水平及综合服务能力，因此，包装行业总体上也不存在明显的季节性特征。
2、光伏行业
为支持光伏产业的发展，国家早期通过补贴等形式对产业进行扶持，随着光伏技术的发展和成本的大幅
下降，国家逐渐取消对光伏行业新增装机的补贴，行业发展已经从政策市场进入到市场化发展阶段，在此阶
段，光伏产业周期主要受产业链上下游供需等方面影响。
过去两年，由于光伏产业链各环节产能在扩产过程中出现阶段性结构失衡以及原材料价格波动，价格整
体呈现大幅上涨后大幅下跌趋势，波动幅度较大。光伏产业链自硅料开始向下传导价格波动带来的压力，最
终传导至终端光伏电站。硅料成本的大幅上升和下降直接导致光伏电站、光伏组件供应商收益率剧烈波动，
进而影响投资方的项目投资决策，在一定程度上限制了光伏新增装机。未来，随着上游产能的进一步释放及
原材料价格趋于稳定，供需关系有望回归平衡。同时，垂直一体化发展将成为行业发展趋势。
此外，随着光伏能源在电力能源中地位的进一步凸显以及其对能源稳定的战略意义，海外多国正在布局
扶持本土化光伏产业链，建设本土化光伏产能。同时多国已经出台或者正在酝酿设置绿色壁垒，未来在一定
程度上将可能限制或降低进口比例。我国是光伏制造大国，同时也是光伏出口大国，我国光伏产业将在紧抓
光伏发展机遇的同时积极探索新局势下的发展之路。
（四）公司所处的行业地位
公司是国内的领先的工业用纸包装整体解决方案提供商。与行业内多数企业仅能提供产品形成差异，公
司有能力从包装工艺优化和全局方案设计两个层面，对客户生产流程提出合理化建议，协助客户提高包装作
业效率、降低总体包装成本。除纸袋产品外，公司近年新开发了复合塑料包装类产品，并通过一系列工艺优
化及产品迭代具备了PS冷链片材、PS常温片材、同质化可回收片材的大规模生产优势，成为妙可蓝多、蒙牛
、伊利、奶酪博士等公司奶酪棒产品包装的少数国内合格供应商之一。此外，公司还具备粉料智能化包装生
产线产品供应能力，是全球粉体颗粒包装范围内少有的、可为客户提供从包装耗材到灌装设备的“一站式”
服务的企业。
公司凭借强大的技术实力，公司在业内受到充分肯定，先后荣获“上海市科技小巨人培育企业”、“上
海市认定企业技术中心”、“上海市专精特新中小企业”、“包装行业科技技术奖”、“国家级绿色工厂”
、“上海市品牌培育示范企业”、“2023上海民营制造业企业100强”、“2023中国印刷包装企业100强”、
“2023年度预拌砂浆行业影响力品牌”、“专精特新中小企业”等行业荣誉。
公司下游市场涵盖化工行业、建材行业、食品行业、食品添加剂行业及医药行业等众多领域，并成功与
各领域内龙头企业形成了稳定的合作关系，公司客户既包括美国嘉吉、杜邦、巴斯夫、陶氏等国外知名企业
，也包括东方雨虹、华康股份、浙江医药、妙可蓝多、伊利等国内各行业龙头，体现了公司良好的市场声誉
和品牌影响力。国内外龙头客户企业的认可进一步证明公司技术水平、产品质量、综合服务能力已经具备国
际先进水准。
光伏行业为公司新进入领域，属于技术密集型产业，且该领域近期原材料成本、相关产品毛利率水平波
动较大，截至本定期报告披露日，公司在该业务领域尚未形成规模化收入。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统及光伏组件产品的研发、设计、生产、销售以及
服务。经过多年的持续发展，公司已由国内领先的工业用纸包装公司，成长为一家工业与消费包装产品皆备
的软体包装一体化解决方案提供商，并通过智能化、柔性化、定制化的生产能力，为德高（Davco）、东方
雨虹、美巢、立邦、三棵树、沈阳化工、瓦克化学（Wacker）、妙可蓝多、嘉吉（Cargill）、菲仕兰（Fri
esland）、奥兰（Olam）、雀巢（Nestle）等国内外知名工业及消费类企业客户提供包装解决方案所需的相
关产品。
公司高度重视技术创新与研发投入，在上海市拥有3个智能化制造基地（其一在建），下设工业用纸包
装、塑料包装、智能包装系统3个生产板块，配备了国内外先进的流延、吹膜、挤出片材、印刷、制袋、制
管、复合等设备。公司拥有完善的科研设施，配备了高水平技术中心、防尘防静电试验室、中试车间、中试
设备和成套检测仪器。
除公司传统业务赛道外，公司积极探索横向与公司主营业务具有协同性的新业务矩阵。公司先后于2023
年1月及2023年11月分别在江苏省南通市成立控股子公司艾录新能源及艾纳新能源，凭借公司在膜类及新材
料产品上掌握的自有核心技术、生产工艺及研发能力，且在印刷、干燥、流延、挤出、复合等全流程的生产
环节具备特有的生产和管理模式，切入光伏新能源背板膜及复合材料边框细分领域，推动公司膜类、新材料
产品在各行业的布局，实现公司的多元发展。
公司先后通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO22000:2018、BRC、HACCP、HALAL、
迪士尼FAMA等质量、环境、职业健康安全、食品安全领域的国际管理体系认证。同时，公司还获得了Sedex
注册、ECOVADIS注册等进入国际市场所必需的相关资质。公司是上海市认定的科技小巨人、市级企业技术中
心、上海市高新技术企业；公司品牌“艾录包装”被评定为上海市著名商标；公司产品食品包装用牛皮纸袋
被认定为上海名牌产品；2019年、2020年、2022年、2023年公司被评为“上海民营制造业企业100强”；201
8年至2023年公司连续六年进入行业权威媒体《印刷经理人》杂志评选的“中国印刷包装企业100强”企业名
单；2023年2月，公司入选经上海市经信委综合评选后发布的“上海市100家智能工厂”；2023年3月，公司
被上海市经济和信息化委员会认定为“专精特新中小企业”。
（二）公司主要产品及其用途
公司围绕一体化包装解决方案布局了工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统、光伏组件四大产品线，
各产品具体情况如下：
1、工业用纸包装
工业用纸包装产品主要用于工业企业粉体和颗粒类产品的包装，在食品、化工、建材、医药中间体、添
加剂等行业具有广泛的应用空间。公司工业用纸包装根据不同产品需求，能够具备结构合理、阻隔保鲜、灌
装高速、防漏防潮、材料环保、外形美观等特点，且适应下游客户的大规模、智能化生产要求。公司产品按
型态和工艺的不同，主要分为阀口袋、方底袋、热封口袋、缝底袋四类。
2、塑料包装
公司塑料包装能够针对乳品、日化等消费类客户开发符合其产品特性定制化产品。目前，公司塑料包装
主要分为：应用于乳制品的复合塑料包装以及应用于日化产品的复合塑料和注塑包装。
1）复合塑料包装产品
公司的复合塑料包装具有可塑性强、阻隔性好、锁味保鲜功能强的特点，主要用于胶状乳制品的内容物
的包装。该产品在部分技术上，处于国内外领先水平。
2）注塑包装及其他
公司针对日化类产品开发出的“焊接软管”、双组份料保鲜储存“二代安瓶”、泵压式牙膏管等创新创
意产品，能够配合下游客户实现产品容纳、形象塑造、市场推广等多重目的。
3、智能包装系统
粉体和颗粒料智能包装系统包含阀口袋机器人自动抓袋、计量灌装、传送和自动检测、自动码垛和自动
套膜等模块，可广泛应用于产出物为粉体和颗粒状物料的化工、食品、建材、医药等行业，实现物料的洁净
、高精度灌装和全流程高度自动化作业。智能包装系统是公司一体化包装解决方案的重要组成部分，与工业
用纸包装、塑料包装等产品互为补充，综合服务于客户的多元化包装需求，形成产品间良好的协同效应。
4、光伏组件产品
1）背板膜
光伏背板/膜为光伏产业链中游产品，属于光伏电池组件中的一环，光伏电池组件一般分为五层结构，
自上而下为玻璃、EVA胶膜、晶硅电池片、EVA胶膜、背板/膜，背板膜是一种位于太阳能电池片背面的材料
，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。
3）复合材料边框
光伏边框是光伏组件的辅材，是用于固定、密封太阳能电池板组件的框架结构材料。铝合金材料是目前
光伏边框的首选材料，但光伏的边框和支架，正从传统的金属材料转向复合材料。复合材料边框用于保护光
伏玻璃边缘、加强组件密封性能、提高组件机械强度，是重要辅材之一。复合材料边框主要原材料为聚氨酯
、玻纤等。复合材料边框可定制，符合建筑美学要求的各类颜色和尺寸，并以超低碳、耐腐蚀、抗PID特性
等核心优势，相较于铝合金边框，能够适应海上光伏、高腐蚀工商业光伏等特定场景。
（三）经营模式
1、研发模式
公司建立了健全的研发体系，设置了研发相关职能部门，制定了《研发部管理制度》《技术研发人员绩
效考核及奖励制度》《研发费用管理制度》《技术部岗位责任制》等一系列研发管理制度和奖励制度。
公司技术创新方向包括现有产品优化升级和高端新产品研发。公司对现有产品的生产及客户使用建立了
数据分析体系，并基于该数据对产品进行不断打磨和优化。公司在收集整理市场或客户需求信息、技术自身
发展信息的基础上，进行新产品的产品构思，并提交项目立项，通过可行性分析论证后通过立项审批，进行
新产品设计，通过设计评审后进行新产品的试生产，产品通过验收后，完成新产品项目研发流程。
2、采购模式
公司采购部全面负责生产所需设备、原辅料和五金备品备件的采购工作。公司生产所需原辅材料主要包
括各类纸张、塑料粒子、PE膜和胶水等。根据采购原材料的不同，采购模式具体如下：
（1）主要采购模式
1）订货点和ERP结合采购模式
公司主要以客户实际需求量分析为依据，结合ERP安全库存量、现存量及订货周期进行核算，制定采购
计划并实施采购。采购计划分月度、季度、即时三种，公司遵循采购计划，在合格供应商中采购。
2）电子采购模式
电子采购模式主要适用于设备、备品备件采购。公司可通过比价、指定供应商、招标采购等多种方式实
现采购。
（2）供应商管理
公司建立了供应商管理和年度考核评价机制。公司供应商管理的主管部门为采购部。采购部会同质量部
、技术服务部、生产部等相关部门对供应商的原材料质量和供应能力进行审核评价与选择。具体而言，质量
部负责对供应商的供货质量能力进行综合评价、制定采购标准及各项质量要求、对潜在供应商提供的样件进
行检验、对潜在供应商的质量能力及实物质量进行评审；技术部负责组织对潜在供应商提供的样品进行测试
和确认、同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范、对潜在供应商首批样件确认、对潜在供应商的工艺水
平和过程能力进行评审；采购部负责组织质量部、技术部等相关部门推荐并选择合格供应商、同潜在供应商
洽谈协作意向和价格意向。
（3）采购定价方式
公司主要原材料为进口原纸、塑料粒子、定制PE膜等，仅能依据原材料变动趋势、波动幅度等因素预估
成本，并按照与客户和供应商的实际协商情况、公司市场开拓战略、采购及时性等因素适当调整价格，但由
于重新报价的频次、频率有限，且上下游价格变动的传导具有一定的滞后性，在订单周期内，上游原材料价
格波动的风险需由公司承担，后续订单系公司与客户协商后在合理范围内分摊，符合行业惯例。
3、生产模式
公司主要采用“以销定产”的订单生产模式，运用高端数字化生产设备，有效满足客户个性化、定制化
的产品需求。
（1）订单生产
公司下游行业及客户相对多元化，不同客户对包装产品的技术要求、质量标准、包装需求、物料特
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