经营分析☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车内外饰件设计、开发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车内外饰件(行业) 4.03亿 99.33 9785.90万 97.30 24.27
其他(补充)(行业) 271.85万 0.67 271.62万 2.70 99.92
───────────────────────────────────────────────
汽车轮毂装饰件(产品) 3.61亿 88.96 9408.21万 93.54 26.05
汽车标识装饰件(产品) 3552.78万 8.75 213.75万 2.13 6.02
其他(补充)(产品) 516.79万 1.27 292.74万 2.91 56.65
汽车车身装饰件(产品) 413.40万 1.02 142.82万 1.42 34.55
───────────────────────────────────────────────
国外-北美洲(地区) 1.46亿 35.92 3873.44万 38.51 26.56
国内-华东地区(地区) 1.03亿 25.38 2451.45万 24.37 23.79
其他(补充)(地区) 6158.22万 15.17 1171.30万 11.65 19.02
国内-华北地区(地区) 5389.29万 13.27 1399.93万 13.92 25.98
国内-华南地区(地区) 4164.88万 10.26 1161.39万 11.55 27.89
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车内外饰件(行业) 7.24亿 99.32 1.38亿 96.54 19.02
其他业务收入(行业) 494.24万 0.68 492.97万 3.46 99.74
───────────────────────────────────────────────
汽车轮毂装饰件(产品) 5.97亿 81.88 1.31亿 92.11 22.01
汽车标识装饰件(产品) 9619.94万 13.19 45.34万 0.32 0.47
汽车车身装饰件(产品) 2264.14万 3.10 544.63万 3.82 24.05
模具工装(产品) 833.92万 1.14 --- --- ---
其他业务收入(产品) 494.24万 0.68 492.97万 3.46 99.74
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 4.16亿 56.99 7464.26万 52.33 17.96
境外(地区) 3.14亿 43.01 6800.69万 47.67 21.68
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车轮毂装饰件(产品) 2.65亿 81.95 6784.31万 98.62 25.56
汽车标识装饰件(产品) 4157.92万 12.84 -154.58万 -2.25 -3.72
汽车车身装饰件(产品) 1433.07万 4.42 463.12万 6.73 32.32
其他业务收入(产品) 253.42万 0.78 --- --- ---
模具工装(产品) 1.33万 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国外-北美洲(地区) 1.15亿 35.56 2417.21万 35.14 20.99
国内-华北地区(地区) 5237.43万 16.17 1619.49万 23.54 30.92
国内-华东地区(地区) 4361.35万 13.47 691.19万 10.05 15.85
国内-华南地区(地区) 4324.44万 13.35 667.04万 9.70 15.42
国内-其他地区(地区) 2922.82万 9.02 --- --- ---
国外-亚洲(地区) 1817.24万 5.61 --- --- ---
国内-东北地区(地区) 1123.29万 3.47 --- --- ---
国外-非洲(地区) 1060.70万 3.28 --- --- ---
国外-欧洲(地区) 12.29万 0.04 --- --- ---
国外-南美洲(地区) 9.09万 0.03 --- --- ---
国外-澳洲(地区) 41.84 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直售(销售模式) 2.20亿 67.97 4687.84万 68.14 21.30
寄售(销售模式) 1.04亿 32.03 2191.48万 31.86 21.13
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车内外饰件(行业) 5.44亿 99.06 1.49亿 97.24 27.34
其他业务收入(行业) 516.76万 0.94 422.12万 2.76 81.68
───────────────────────────────────────────────
汽车轮毂装饰件(产品) 4.20亿 76.51 1.34亿 87.86 31.98
汽车标识装饰件(产品) 8888.83万 16.18 100.50万 0.66 1.13
汽车车身装饰件(产品) 2627.77万 4.78 942.95万 6.16 35.88
模具工装(产品) 875.03万 1.59 --- --- ---
其他业务收入(产品) 516.76万 0.94 422.12万 2.76 81.68
───────────────────────────────────────────────
国外-北美洲(地区) 2.18亿 39.71 7363.40万 48.12 33.75
国内-华南地区(地区) 9006.96万 16.39 1684.25万 11.01 18.70
国内-华北地区(地区) 7663.85万 13.95 1725.19万 11.27 22.51
国内-华东地区(地区) 5862.42万 10.67 1765.65万 11.54 30.12
国外-亚洲(地区) 3878.65万 7.06 --- --- ---
国内-东北地区(地区) 2605.70万 4.74 --- --- ---
国内-其他地区(地区) 2469.15万 4.49 --- --- ---
国外-非洲(地区) 1235.45万 2.25 --- --- ---
国外-欧洲(地区) 365.75万 0.67 --- --- ---
国外-南美洲(地区) 38.00万 0.07 --- --- ---
国外-澳洲(地区) 4.34万 0.01 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直售(销售模式) 3.24亿 58.88 8248.44万 53.90 25.50
寄售(销售模式) 2.26亿 41.12 7053.81万 46.10 31.22
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售6.78亿元，占营业收入的73.19%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 32087.28│ 34.65│
│第二名 │ 10019.83│ 10.82│
│第三名 │ 9878.04│ 10.67│
│第四名 │ 9659.04│ 10.43│
│第五名 │ 6135.08│ 6.62│
│合计 │ 67779.26│ 73.19│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购2.06亿元，占总采购额的44.85%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 10235.86│ 22.33│
│第二名 │ 3341.89│ 7.29│
│第三名 │ 2522.43│ 5.50│
│第四名 │ 2461.95│ 5.37│
│第五名 │ 1998.56│ 4.36│
│合计 │ 20560.70│ 44.85│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务情况
公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括汽车轮毂装
饰件（轮毂中心盖、大尺寸轮毂装饰盖、轮毂镶件等）、汽车标识装饰件（汽车字标、汽车标牌、方向盘标
）和汽车车身装饰件（装饰条、车身装饰件总成、格栅等）。
报告期内，公司主要产品及用途具体包括：
1、汽车轮毂装饰件
（1）轮毂中心盖
轮毂中心盖安装于汽车轮毂的中心位置，起品牌标识、装饰作用，防止车轴端部腐蚀。
（2）大尺寸轮毂装饰盖
大尺寸轮毂装饰盖对于空气传播的噪音具有吸音、隔音的作用，对于固体传播的噪音具有减轻振动的效
果，有助于提高车内的安静程度。同时，大尺寸轮毂装饰盖可以抑制因雨水、污泥等附着引起的轮毂及螺栓
螺母的污损以及因沙石飞溅引起的轮毂及螺栓螺母的损伤。
低风阻轮毂大盘为大尺寸轮毂装饰盖的子类产品，采用了空气动力学、结构力学、注塑等仿真技术，对
造型及壁厚等进行了优化和处理，能够有效减轻重量，并降低传统轮毂的风阻系数，改善整车的气动性能，
从而减少汽车能源消耗，提升续航时间。相较于传统的轮毂装饰盖，其综合具备了吸音、隔音、减震、减重
、降风阻以及节能减排等功能，高度契合新能源汽车行业轻量化、环保节能的发展趋势。
（3）轮毂镶件
轮毂镶件为装配在轮毂通风口的装饰件，不同颜色和不同造型的轮毂镶件可起到不同的装饰效果，同时
可起到降低轮毂风阻系数、降低轮毂重量、节能减排的作用。
2、汽车标识装饰件
汽车标识装饰件包含汽车字标、汽车标牌及方向盘标。其中，汽车字标一般位于汽车尾部，用于识别汽
车品牌、型号、发动机排量等信息。汽车标牌一般安装在汽车车头及车尾的位置，主要起品牌标识、装饰作
用。方向盘标一般安装在汽车方向盘的中心位置，主要起品牌标识、装饰作用。
3、车身装饰件
车身装饰件包含装饰条、车身装饰件总成及格栅等。其中，装饰条一般用于车身的局部装饰。车身装饰
件总成安装在车门、翼子板、发动机罩、灯罩等车身各个部位的装饰件，主要用于车身的局部装饰。格栅安
装于汽车前部，主要用于水箱、发动机、空调等的进气通风，并可防止汽车行驶过程中外来物对汽车内部结
构的破坏，还可以起装饰作用。
（二）主要经营模式
1、生产模式
公司目前采用以销定产的生产模式，首先由公司市场部根据整车厂商或一级供应商的开发需求，协调公
司内部各部门进行产品同步开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，根据客户订单需求
安排生产计划，生产部根据生产计划向各生产车间分配生产任务，产品生产完成后由质量部检测合格后包装
入库。
2、采购模式
公司根据IATF16949:2016质量管理体系的相关要求制定了《采购外包管理程序》，对采购流程、供应商
管理等制定了详细的规范和执行标准。公司日常生产的关键原材料主要包括塑胶粒子、油漆、电镀金属材料
和添加剂等。公司采用以产定购为主、安全库存为辅的采购模式。
3、销售模式
公司产品主要面向国内外整车厂商及其一级供应商。对于整车厂商客户，公司首先须通过其潜在供应商
审核和供应商工程技术能力审核。进入整车厂商的合格供应商名录后，整车厂商在开发新项目时向公司发放
询价包，公司根据整车厂商的技术指标和产品要求进行产品开发，提供技术方案及产品报价。整车厂商经过
价格评定，综合考虑产品报价、质量、开发能力、交付能力等因素，选定最终配套供应商。公司在中标后与
整车厂商签订定意向书或者开发协议，进行新产品的开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶
段后，整车厂商一般会与公司签订框架协议，后续根据其具体生产计划向公司下发订单并进行具体采购。
对于一级供应商客户，在整车厂商项目开发时，一级供应商会将整车厂商的项目询价包转发给公司，公
司根据相关技术指标和产品要求进行产品开发，并同一级供应商一起与整车厂商进行多轮技术交流，形成技
术方案。同时，公司向一级供应商进行报价，一级供应商再向整车厂商报价。在项目中标后，一级供应商一
般会与公司签订框架协议。公司根据整车厂商或一级供应商下发的具体订单，组织生产和销售，并按其要求
进行商务结算。
（三）公司的市场地位
目前，公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，成为现代起亚、特斯拉中国、Stel
lantis集团、沃尔沃、一汽股份、一汽轿车、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、长城汽车、长
安福特、长安马自达、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、华人运通、智己汽车、东风新
能源、零跑汽车、合众新能源、路特斯、极氪汽车等国内外知名整车厂商的一级供应商，以及一汽丰田、广
汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、东风启辰、赛力斯等知名整车厂商的二级供应商，
并通过DAG进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田、沃尔沃、LUCID、RIVIAN和LMC的供
应链体系。以上这些稳定、优质的客户资源，有效地推动了公司核心业务开展和产品品质提升，进一步巩固
和加强了本公司在同行业中的领先优势。
二、核心竞争力分析
（一）技术及研发优势
自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应体系的重要保证。公
司自成立以来一直高度重视研发创新，经过十余年的行业积累，公司具备了与整车厂商同步研发的能力，并
在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势，形成了丰富的技术成果。截至
本报告期末，公司共拥有12项发明专利、125项实用新型专利和24项外观设计专利。
（二）客户资源优势
公司主要面向OEM体系下的整车厂商或其一级供应商。整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技
术研发实力、产品质量、管理水平、生产成本、安全环保、生产状况等多方面进行综合评价，筛选标准较高
，耗费时间较长，且作为合格供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂商的同步研发，特定情况
下甚至可以参与整车厂商产品具体参数的制定，因此整车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体
系等方面具有较强竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系，且一旦选定供应商，一般不会轻易进行更换。
公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，公司已成功进入世界主要
整车厂商的供应体系，并与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质
的客户资源。
（三）产品质量优势
整车制造属于高度精细化、专业化的系统工程，汽车零部件的产品质量至关重要，直接影响和决定了汽
车零部件企业的市场竞争力以及与整车厂商的合作关系。公司自成立之初即确定了以产品质量为优先的经营
方针，已通过了IATF16949:2016质量管理体系认证。公司根据IATF16949:2016质量管理体系的要求，建立了
《质量管理体系》，在原材料采购、生产、品质检验等方面按照相关行业标准和下游客户要求，建立了完善
的质量管理及产品检验体系，制定了严苛的检测标准，并严格执行与监督评估，同时持续改进，使公司质量
管理体系的运行水平不断提高，并始终处于有效的受控状态下。高标准的产品质量管理体系使公司的产品质
量达到世界一流水平，并深受下游整车厂商的认可，使公司与整车厂商的合作不断深入，客户群体不断增加
。
公司曾先后获得FCA集团2016年卓越质量奖、通用汽车2017年卓越质量供应商、福特汽车Q1质量认证、
通用汽车2019年卓越质量供应商、2020年卓越质量供应商、通用汽车2021年BIQS认证、上汽乘用车2022年售
后配件年度最佳协同奖、比亚迪、蔚来、通用、上汽大众等多个客户实验室认可证书及中国合格评定国家认
可委员会（CNAS）实验室认可证书等荣誉，并被认定为广东省2022年专精特新中小企业、广东省高性能汽车
装饰零件工程技术研究中心、广东省级企业技术中心、广州市科技创新小巨人企业、广州市级企业技术中心
、广州市企业研究开发机构等。
三、主营业务分析
（一）概述
2023年上半年汽车市场在经历一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费
政策、多地汽车营销活动、汽车新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增
长。根据中国汽车工业协会发布数据显示，上半年汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别
增长9.3%和9.8%。其中，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续快速增长，根据中国汽车工业协会数
据，2023年上半年我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场
占有率达到28.3%。
报告期内，公司充分把握新能源汽车市场发展机遇，积极调整客户结构，在巩固原有市场份额的同时，
积极开拓新能源汽车零部件市场和产品，为公司长期发展打下坚实基础。报告期内，公司实现营业收入40,6
00.30万元，同比增长25.36%；归属于上市公司股东的净利润4,060.61万元，同比增加54.12%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,079.83万元，同比增加77.54%。
1、重点布局新能源市场，提升盈利能力
新能源和轻量化是未来汽车产业的发展方向，也是公司未来业务的重点发展方向。报告期内，公司密切
关注新能源汽车发展趋势，大力拓展新能源汽车相关零部件业务，积极抢占新能源汽车内外饰件产品的市场
份额。受益于新能源汽车行业的快速发展，公司的轮毂镶件、低风阻轮毂大盘等产品的市场需求旺盛，在手
订单金额也快速增长。目前，公司产品已实现了对国内外主流新能源汽车品牌部分车型的配套。
2、持续拓宽产品线，丰富产品布局
报告期内，公司投资设立了华鑫公司，加强在汽车碳纤维复合材料领域的研发和市场拓展，从而紧抓国
内外新能源汽车快速发展的契机，进一步拓展公司的业务布局。此外，公司成立内饰部，加快对汽车内饰件
业务的拓展，目前已获得多个项目定点。报告期内，公司不断拓宽产品线，以进一步丰富公司的产品结构，
为公司提供新的业绩增长点。
3、持续推进生产基地建设，优化生产布局
报告期内，公司积极推进募集资金投资项目投资建设，“清远金钟生产基地扩建项目”已完成结项并投
入使用，成为公司生产经营规模快速增长的重要支撑。此外，公司积极推进广州汽车轻量化工程塑料零件生
产制造基地项目建设，目前项目厂房已开始施工建设。随着新生产基地的建成投产，公司生产规模将进一步
扩大，为公司未来长期发展夯实基础。
4、积极筹划可转债，紧抓新能源发展机遇
报告期内，公司紧抓新能源汽车行业快速发展的市场机遇，充分利用上市公司资本运作平台，根据公司
的发展战略和客户需求，启动向不特定对象发行可转换公司债券项目的筹备工作，并于2023年7月14日获得
深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金拟用于“汽车
轻量化工程塑料零件扩产项目”，如获顺利发行，将进一步扩大公司新能源汽车产品生产能力，更贴近客户
和市场，进而满足客户订单需求，提升公司整体效益。
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