经营分析☆ ◇301289 国缆检测 更新日期:2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
检验检测(产品) 1.19亿 91.31 7513.09万 91.52 63.12
其他(补充)(产品) 507.47万 3.89 --- --- ---
计量(产品) 451.11万 3.46 --- --- ---
技术服务(产品) 173.71万 1.33 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 1.22亿 93.87 --- --- ---
其他(补充)(地区) 507.47万 3.89 --- --- ---
境外(地区) 291.50万 2.24 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
检验检测(产品) 1.88亿 89.86 1.16亿 88.98 61.94
其他(产品) 990.50万 4.75 --- --- ---
计量(产品) 668.90万 3.21 --- --- ---
技术服务(产品) 456.83万 2.19 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 2.01亿 96.38 1.25亿 95.68 62.10
境外(地区) 754.99万 3.62 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
检验检测服务-中高压线缆检测(产 4017.30万 46.53 2595.69万 48.65 64.61
品)
其他(补充)(产品) 1796.61万 20.81 1267.56万 23.76 70.55
检验检测服务-低压线缆检测(产品 1769.91万 20.50 919.65万 17.24 51.96
)
检验检测服务-通信电缆及光缆检 1049.61万 12.16 552.81万 10.36 52.67
测(产品)
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 7364.33万 85.30 --- --- ---
其他(补充)(地区) 704.75万 8.16 --- --- ---
境外(地区) 564.34万 6.54 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-03-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 4698.44万 89.12 0.00 0.00 0.00
其他业务(地区) 438.38万 8.31 --- --- ---
境外(地区) 135.41万 2.57 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
检验检测(业务) 4517.28万 85.68 2742.29万 81.45 60.71
其他业务(业务) 438.38万 8.31 --- --- ---
技术服务(业务) 183.63万 3.48 146.33万 4.35 79.69
计量(业务) 132.95万 2.52 40.00万 1.19 30.09
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.49亿元,占营业收入的18.77%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中天科技集团有限公司 │ 1813.43│ 6.95│
│亨通集团有限公司 │ 1220.49│ 4.67│
│宝胜科技创新股份有限公司 │ 844.08│ 3.23│
│特变电工股份有限公司 │ 605.26│ 2.32│
│青岛汉缆股份有限公司 │ 417.27│ 1.60│
│合计 │ 4900.52│ 18.77│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.64亿元,占总采购额的52.80%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│上海电缆研究所有限公司 │ 2672.08│ 22.04│
│安徽国丰建设工程有限公司 │ 1550.39│ 12.79│
│上海欧亚建筑安装工程有限公司 │ 842.24│ 6.95│
│上海林港建筑劳务有限公司 │ 771.13│ 6.36│
│上海电力环保设备总厂有限公司 │ 565.23│ 4.66│
│合计 │ 6401.07│ 52.80│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是国内领先的电线电缆与光纤光缆及其组器件的独立第三方检验检测服务机构之一,主营业务为电
线电缆及光纤光缆的检测、检验服务,涵盖相应的检验检测、设备计量、能力验证等,还包括相关的专业培
训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等专业技术服务。
报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素未发生重大
变化。
行业发展和主要业务情况如下:
(一)行业发展情况
1、国家政策利于促进检验检测行业健康发展
检验检测行业是高技术服务业、生产性服务业、科技服务业。2017年2月,国家发改委公布的《战略性
新兴产业重点产品和服务指导目录》将检验检测服务业列为战略性新兴产业。当前,我国经济已由高速增长
阶段转向高质量发展阶段。检验检测行业作为国家质量技术的基础,在维护质量安全、加快技术创新、促进
产业转型等方面发挥着重要作用。
近年来,检验检测行业规模不断扩大,根据国家市场监督管理总局公布的统计数据,截至2022年底,我
国共有检验检测机构52769家,同比增长1.58%。全年实现营业收入4275.84亿元,同比增长4.54%。从业人员
154.16万人,同比增长2.07%。共拥有各类仪器设备957.54万台套,同比增长6.36%,仪器设备资产原值4744
.75亿元,同比增长4.84%。2022年共出具检验检测报告6.5亿份,同比下降5.02%,平均每天对社会出具各类
报告177.9万份。
2022年8月,国家市场监管总局发布的《“十四五”认证认可检验检测发展规划》指出,统筹推进“十
四五”时期认证认可检验检测行业发展。按照高质量发展的要求,加强认证认可检验检测行业建设,完善发
展环境,优化行业布局,提高行业服务能力、服务水平和服务质量,建立与现代产业体系紧密衔接和融合发
展的认证认可检验检测服务体系。
2023年2月,中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》指出,开展质量基础设施助力行动,围绕
科技创新、优质制造、乡村振兴、生态环保等重点领域,大力开展计量、标准化、合格评定等技术服务,推
动数据、仪器、设备等资源开放共享,更好服务市场需求。深入实施“标准化+”行动,促进全域标准化深
度发展。实施质量基础设施拓展伙伴计划,构建协同服务网络,打造质量基础设施集成服务基地,为产业集
群、产业链质量升级提供“一站式”服务。支持区域内计量、标准、认证认可、检验检测等要素集成融合,
鼓励跨区域要素融通互补、协同发展。建设技术性贸易措施公共服务体系,加强对技术性贸易壁垒和动植物
卫生检疫措施的跟踪、研判、预警、评议、应对。加强质量标准、检验检疫、认证认可等国内国际衔接,促
进内外贸一体化发展。
检验检测服务行业作为我国重点战略性新兴产业,政府部门颁布了一系列有利于行业发展的法律法规和
产业政策,对于优化检验检测行业发展格局、增强创新能力及提高行业发展质量和水平具有重要意义,为公
司所处的检验检测行业提供了良好的外部环境,将推动检验检测认证高技术服务业快速发展,有利于公司经
营业务保持稳定发展态势。
2、线缆及下游行业持续增长,为公司带来广阔的检测需求
公司作为第三方线缆检验检测机构,市场需求与线缆生产及下游终端用户的发展密切相关。
电线电缆作为现代电力工业的基础设施之一,广泛应用于电力工业、城乡电网和交通运输等领域。伴随
我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展期,我国电线电缆行业也得到了迅速发展。近些年,中国电线
电缆行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励电线电缆行
业发展与创新,《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方
案》《中国电线电缆行业“十四五"发展指导意见》等产业政策为电线电缆行业的发展提供了明确、广阔的
市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。2018年以来,中国电线电缆行业市场规模持续保持增长,总
体营业收入规模达到万亿以上。行业的自主创新意识不断增强,取得一批重要的技术创新成果,产业结构得
到一定程度的优化,行业发展基础有较大提高,一批具有优势的企业脱颖而出,并开启国际化进程。未来一
段时间,线缆行业的整体发展趋势将是持续推进产业结构优化升级,强化以企业为主体的技术创新,全面提
升质量品牌建设,解决行业由大变强的难题,同时促进绿色协调发展,加强国际合作,夯实行业发展的软实
力。
2023年6月,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,明确了新型电力系统的“路线图”,提出
电网侧“三步走”的分阶段目标:当前至2030年,以“西电东送”为代表的大电网形态还将进一步扩大,分
布式智能电网进入发展起步期;2030年至2045年,大电网、分布式智能电网等形态融合发展;到2060年,电
力与能源输送将深度耦合协同。国家电网“十四五”2.23万亿元投资计划,重点投资两张“网”,一个是“
西电东送”的特高压,一个是智能配网和微网。
“十四五”期间,电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业将总体保持较大的投
资规模。国务院国资委表示,将紧密结合国资国企实际,切实强化稳增长稳投资措施。聚焦基础设施建设,
加大新基建投入力度。国家发改委、工信部等多个部门重点提到了新型基础设施建设投资,并明确了多项支
持政策,新基建将成为稳投资的重要抓手。根据国家统计局公布2023年1季度经济数据显示,新基建投资和
社会领域投资维持高位增长,实体经济和民营经济持续发力。工业系统和行业发展建设,以及城镇化建设的
持续推进和高端制造业的蓬勃发展,为电线电缆产业创造稳定的市场需求。
我国新基建投资的加快和高端装备国产化为线缆相关下游行业的进一步发展奠定了坚实的基础,公司作
为线缆检验检测机构,将直接受益于下游行业投资规模的增加。
3、“一带一路”稳步推进,国际化经营有望成为新的业务增长点
我国正稳步推进“一带一路”倡议与沿线国家经济发展战略对接,与“一带一路”沿线国家贸易将继续
成为中国对外贸易的亮点和增长点,也对我国电线电缆产品输出、产能输出和海外投资提了新的机遇和市场
资源。“一带一路”的“互联互通”和对外贸易及投资的快速发展,将会使以电线电缆检测为代表的科技服
务市场需求快速增长。
国际化经营是电线电缆检测行业发展的必然趋势,电线电缆检测机构在为电线电缆的出口“保驾护航”
、为我国电线电缆制造业参与国际竞争提供技术支持的同时,其海外业务的扩展也为电线电缆检测行业带来
全新的业务增长点。
(二)公司主营业务
公司主营业务为电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务,涵盖相应的检验检测、设备计量、能力验证等
,还包括相关的专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等专业技术服务。
报告期内,公司业务开展和订单承接恢复正常;全资子公司国缆广东成功通过了CNAS资质评审,于2023
年5月18日获得CNAS实验室认可与检验机构认可,并开始对外开展业务;控股子公司安徽宇测经营业绩纳入
公司合并范围,对公司经营业绩有所增益。报告期,公司实现营业总收入13,035万元,同比增长50.98%,实
现归属于上市公司股东的净利润3,844.53万元,同比增长49.64%。具体情况如下:
1、检验检测服务
报告期内,公司检验检测服务业务实现收入11,902万元,同比上升63.84%,同比增加4,638万元,其中
控股子公司安徽宇测报告期并入收入2,288万元。主要原因:(1)报告期内,检验检测业务开展和订单承接
恢复正常。(2)控股子公司安徽宇测在报告期内实现收入和利润并表。(3)电线电缆用户质量安全意识逐
步提升,对电线电缆的抽检力度逐渐增加,有效支撑了公司订单量的提升。(4)公司紧抓市场机遇,以客
户为导向,以品牌及服务为核心,增强销售意识,加大市场开拓力度,持续提升品牌、渠道、行销能力,对
公司业务提升起到了促进作用。
2、计量服务
报告期内,公司计量服务业务实现收入451万元,同比上升68.72%,同比增加184万元。主要原因系上年
同期受外部环境影响,公司人员难以前往客户现场开展检测设备计量服务,报告期内相关业务恢复正常。
3、专业技术服务
报告期内,公司专业技术服务业务实现收入174万元,同比下降56.23%,同比减少223万元。公司专业技
术服务收入占比较小,主要原因系公司提供的技术服务主要为专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、
应用评估等服务,专业性强,市场需求波动性较大。
(三)积极开展市场营销活动
公司重视并加强开展市场品牌宣传活动,通过组织和参加行业内影响力较大的技术交流研讨会,提升公
司品牌影响力。报告期内,继续开展以“品筑百年,质创未开”为主题的技术交流活动,联合青岛四方、中
车株洲、南京浦镇、株洲时代等国内知名主机厂召开铁路车辆用电缆交流会,承办由中国电器工业协会电线
电缆分会和全国电线电缆标准化技术委员会主办的风力发电场用电缆系统技术研讨会。
逐步加大市场开拓力度,开展面向线缆制造企业及线缆用户的客户拜访活动,集中走访了江苏、浙江、
河北、云南、贵州、四川、重庆等地区的客户,深入了解客户需求和建议,深挖客户潜在意向。
持续在多平台参与不同行业的线缆检测招投标工作,2023年上半年,共参与国家、上海市、国家电网等
大型企业的各类招标共20余项,累计中标金额超过1000万元,中标项目包括上海市市场监督管理局线缆产品
抽检,上海、冀北、北京等地电网公司2023年线缆物资抽检、环保型110kv高压电缆与附件配合长期性能试
验等。
(四)继续加强科技创新的管理
1、研发项目
公司坚持科技创新为引领,以科技创新为核心竞争力,持续围绕行业共性技术需求和难点设立科研项目
,开展新检测方法研究和标准化制修订工作。报告期内,公司在研项目15项,科研经费投入为956万元。其
中,2023年新立项目7项,包括《电缆燃烧试验及热性能研究》、《架空导线用碳纤维复合材料芯老化性能
研究》、《新能源车辆用高压电缆性能及检测技术研究》等项目。
公司积极申请政府科技项目支持及资质申请,报告期内获得上海市企业技术中心资质。
2、研发成果及资质申请
报告期内,公司申请发明专利7项,主要为《高压直流海缆样品的基本绝缘水平评估方法》、《一种电
缆限制呼吸试验装置及方法》等。发表学术论文5篇,主要为《基于自整定降低老化箱温度过冲的研究》、
《典型船用变频电磁屏蔽效能试验方法研究及验证分析》、《新能源汽车电力电缆强度分析研究》等。
3、标准制定与修订
报告期内,公司参与制修订国家标准12项,行业标准5项,团体标准11项,企业标准3项。其中,参与制
修定并正式发布的国家标准2项、团体标准2项、企业标准4项。
(五)有序开展新业务培育工作
1、持续推进业务地域拓展
公司持续推进“一体两翼、辐射全国”的业务布局。全资子公司国缆广东位于广东省东莞市,报告期内
继续开展实验室建设。国缆广东于2022年11月获得广东省市场监督管理局颁发的《检验检测机构资质认定证
书》(CMA证书),于2023年5月获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的《实验室认可证书》和《
检验机构认可证书》,并开始对外开展检测业务,报告期内,国缆广东产生营业收入93,735.83元,目前该
子公司还在建设中,尚处于亏损状态,影响公司归母净利润-2,952,384.30元。
控股子公司安徽宇测位于安徽省芜湖市,安徽宇测股权交割日为2022年12月15日,于2022年12月31日纳
入公司合并报表范围。报告期内,安徽宇测启动新检测能力建设,开展阻燃耐火实验室建设,完成2020年度
安徽省市场监督管理局科技计划项目验收,申请专利10项,完成安徽省科技成果登记4项,完成博士后工作
站授牌。报告期,安徽宇测产生营业收入2,288万元,影响公司归母净利润590万元,对公司利润来源产生重
大影响。
2、持续培育新业务方向
报告期内,公司在上海市宝山区新租赁土地17亩,开展超高压电缆预鉴定露天试验场建设,进一步增加
公司超高压电缆预鉴定检测服务产能。公司购置检测设备170余台(套),其中,购置两台400KV,1台200KV串
联谐振试验系统,100台穿芯变压器以及1台自动循环加热试验系统,扩大高压电缆预鉴定试验的能力;购置
4台热寿命超高温试验箱,满足航空线热寿命试验的要求。完成中国质量认证中心CE认证的扩项工作(共24
个标准),完成VDE认证机构的工业机器人线缆扩项评审。
电化学储能技术因不受地形环境的限制,且具有能量密度高、响应时间、快、维护成本低、灵活、方便
等优点已成为储能技术的发展方向之一。报告期内,公司继续推进电化学储能检测能力建设,完成实验室硬
件装修的收尾、整改和验收,开展设备安装、调试、计量和检测方法研究,进行CNAS检测资质申请的各项工
作准备,参与液流电池标委会有关技术工作和储能相关展会宣传工作,与国际知名认证机构德国莱茵公司联
合研究,制定了公司企业标准TICW27—2023《电化学储能系统用直流侧电缆》,并联合莱茵公司在上海举办
2023储能零部件技术交流会,进一步提升国缆在行业中知名度和市场影响力。
(六)进一步完善规范公司治理
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所对上市公司监管的相关法律、法
规和有关规定的要求,进一步加强完善公司法人治理结构,健全公司治理体系,强化内部控制体系,重点投
入资源加强公司治理能力、董事会决策水平、经营管理团队经营能力、全资和控股子公司管理等方面的建设
。
2023年5月,国务院国资委网站公布最新“双百企业”名单,公司名列其中,公司将落实国有企业深化
改革国家战略方针,规范完善公司治理,探索改革公司业务单元和下属企业的经营模式,创新培育新检验检
测业务,推动公司高质量发展。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等严重影响公司核心
竞争能力的情况,公司的核心竞争力没有发生不利变化。
公司的竞争优势主要体现在品牌优势、技术优势、人才优势、客户资源优势、经营管理优势等方面。
(一)线缆检测服务资质标准齐全,品牌公信力市场认可度高
公司是我国最早、产品范围最广、综合实力最强的线缆第三方检测服务机构之一。公司拥有国内领先的
线缆检测服务能力,获认可的国内外判定标准和检测方法标准超过1,200个,涵盖了目前国内外电线电缆所
有的主流标准。
(二)线缆检测领域技术实力突出,是行业技术引领者之一
凭借多年对线缆检测技术的研究、开发和应用实践,公司在许多高端检测服务方面具有领先优势,为国
内国际企业特种电缆新产品研发提供技术性支持,为重大工程设计、产品制造监造、工程故障分析、使用寿
命评定等提供技术性服务,是线缆检测行业的技术引领者之一。公司形成的六个方面核心技术均在国内、国
际范围内处于先进或领先水平,且多次获得省部级科研荣誉。
(三)主持及参与行业标准的制定和修订,掌握行业重要话语权
近年来公司在线缆领域标准不断深耕,公司共主持或参与制修订标准共60余项,其中作为召集人单位主
持起草的标准共11项。其中相当一部分国家标准高于国际标准,具有国际先进、部分国际领先的技术指标,
对公司保持行业领先地位,扩大竞争优势具有重要意义。同时公司在线缆领域主持或参与的标准不断提升,
不断巩固公司在线缆检测的领先地位。
(四)人才优势明显,研发和创新实力突出
公司员工总数为243人,其中研发与技术人员超过60%,公司首席技术专家毛庆传曾两次荣获国家科学技
术进步奖,多次承担国家重大科技专项项目。技术人员学科及技术专业覆盖整个电线电缆工业各相关技术与
服务领域,是我国电线电缆检测行业中综合实力较强的检测团队之一。
此外,公司的高级管理人员、核心技术人员还在多个行业协会、技术委员会担任委员、注册专家等职务
,显示出一定的行业影响力。
(五)与国内主要线缆生产、使用企业建立长期良好的合作关系,客户资源稳定
从客户覆盖数量来看,国内知名的线缆生产企业均向公司采购线缆检验检测服务。此外,国内主要的线
缆使用方,包括国家电网、中国中车、各大城市的轨道交通公司、航天航空工程建设公司等亦为公司的主要
客户。公司还受到部分地方市场监督管理部门的委托,开展第三方质量检测评价服务。公司与上述主要客户
均已建立了长期稳定的合作关系,主要客户对公司的检测能力、技术水平和服务质量均给予了很高的评价。
优质的客户资源、稳定的客户结构和检测需求、长期良好的合作关系使公司获得了广泛的市场公信力,
保证公司拥有稳步增长的经营业绩和持续可预期的盈利能力。
(六)质量控制体系完善,经营效率高
公司积极参与客户产品全生命周期的质量控制过程,以优质的研发检验、出厂验收、到货抽检等服务帮
助客户提高产品质量。同时,公司还提供增值服务,根据客户的市场目标和潜在客户,提供针对性的检测方
案建议,使其电线电缆产品质量标准精准对接终端客户要求。同时,在内部控制环节、管理层决策方面拥有
了更有效的监控手段,持续提升公司的精细化管理水平。
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