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真兰仪表(301303)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 燃气计量仪表及配套产品的研发、制造和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 仪表行业(行业) 13.70亿 91.28 5.66亿 92.00 41.29 其他(行业) 7183.04万 4.78 --- --- --- 汽车行业(行业) 5900.98万 3.93 1170.23万 1.90 19.83 ───────────────────────────────────────────────── 仪表产品(产品) 13.70亿 91.28 5.66亿 92.00 41.29 其他(产品) 7183.04万 4.78 --- --- --- 汽车零部件(产品) 5900.98万 3.93 1170.23万 1.90 19.83 ───────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 12.84亿 85.52 5.09亿 82.83 39.68 外销(地区) 2.17亿 14.48 1.06亿 17.17 48.57 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 仪表行业(行业) 5.93亿 97.71 2.45亿 97.49 41.24 其他业务(行业) 981.81万 1.62 629.46万 2.51 64.11 ───────────────────────────────────────────────── 智能燃气表(产品) 2.68亿 44.09 1.23亿 49.89 46.00 膜式燃气表(产品) 1.30亿 21.36 4048.71万 16.40 31.20 零部件(产品) 9777.72万 16.10 3004.07万 12.17 30.72 其他(产品) 4529.08万 7.46 1527.65万 6.19 33.73 工商业用燃气表(产品) 3628.56万 5.97 2323.48万 9.41 64.03 气体流量计(产品) 3050.69万 5.02 1469.10万 5.95 48.16 ───────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 5.23亿 86.09 2.11亿 85.37 40.31 外销(地区) 8449.18万 13.91 3612.96万 14.63 42.76 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 仪表行业(行业) 13.45亿 100.00 5.71亿 100.00 42.47 ───────────────────────────────────────────────── 智能燃气表(产品) 6.76亿 50.25 3.13亿 54.80 46.32 膜式燃气表(产品) 3.45亿 25.63 1.12亿 19.65 32.56 零部件(产品) 1.54亿 11.45 4368.84万 7.65 28.37 工商业用燃气表(产品) 6292.43万 4.68 4012.13万 7.02 63.76 气体流量计(产品) 6102.96万 4.54 3358.61万 5.88 55.03 其他(产品) 4638.97万 3.45 2849.46万 4.99 61.42 ───────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 12.10亿 90.00 5.13亿 89.79 42.37 外销(地区) 1.34亿 10.00 5830.59万 10.21 43.35 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 仪表行业(行业) 6.09亿 100.00 2.52亿 100.00 41.42 ───────────────────────────────────────────────── 智能燃气表(产品) 2.92亿 47.99 1.41亿 55.86 48.20 膜式燃气表(产品) 1.85亿 30.41 5734.09万 22.74 30.96 零部件(产品) 6529.59万 10.72 1785.56万 7.08 27.35 工商业用燃气表(产品) 2338.83万 3.84 --- --- --- 气体流量计(产品) 2145.59万 3.52 --- --- --- 其他(产品) 2133.29万 3.50 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 5.12亿 84.02 2.09亿 82.71 40.77 境外(地区) 9727.49万 15.98 4359.45万 17.29 44.82 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售5.33亿元,占营业收入的35.50% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 14203.61│ 9.46│ │第二名 │ 11343.04│ 7.56│ │第三名 │ 9660.50│ 6.44│ │第四名 │ 9197.51│ 6.13│ │第五名 │ 8887.70│ 5.92│ │合计 │ 53292.36│ 35.50│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购1.30亿元,占总采购额的16.68% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 2971.60│ 3.80│ │第二名 │ 2931.44│ 3.75│ │第三名 │ 2676.58│ 3.42│ │第四名 │ 2258.23│ 2.89│ │第五名 │ 2203.65│ 2.82│ │合计 │ 13041.50│ 16.68│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 (一)公司所处行业的基本情况与发展形势2024年,燃气表和水表在旧改市场需求逐步放量与技术持续 革新的双重推动下,展现出较强的发展活力,智能计量仪表的市场渗透率进一步提高。随着“十四五”规划 的深入实施和智能制造战略的推进,仪表行业将迎来新的发展机遇。智能化成为行业发展的关键词,AI算法 与工业互联网的深度融合将极大提升仪表产品及公共事业发展的智能化水平,具备远程监控、自诊断等功能 的智能仪表将成为市场主流。同时,行业正加速向微型化、集成化方向发展,随着传感器技术不断突破,体 积更小、功能更强大的仪表产品将不断涌现。 1、城镇化建设 (1)以人为本的城镇化建设推动能源计量更新换代 2024年7月,国务院发布了《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,文件指出以人口规 模大、密度高的中心城区和影响面广的关键领域为重点,深入实施城市更新行动,加强城市基础设施建设, 特别是抓好城市地下管网等“里子”工程建设,加快补齐城市安全韧性短板,打造宜居、韧性、智慧城市, 并布置了推进城镇老旧小区改造;加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造 ;实施城市生命线安全工程等重点工作任务。城镇老旧小区改造要求以水电路气信邮等配套设施更新为重点 。老旧小区的水表和燃气表使用年限较长,存在老化、精度下降等问题,在改造过程中需要进行更换,这为 水表和燃气表企业带来了大量的替换需求。 保障性住房建设要求加大保障性住房建设和供给,以及推进城中村改造等任务,这些新建和改造的住房 需要配套安装水表和燃气表,从而增加了行业的市场需求。 城市管网改造要求实施城市更新和安全韧性提升行动,明确要加快城市燃气管道等老化更新改造,深入 开展城市管道和设施普查,有序改造材质落后、使用年限较长、不符合标准的城市燃气、供排水等老化管道 和设施。这不仅会带动燃气表和水表的更换需求,还可能因为管网改造涉及的范围广,需要增加一些新的计 量点,从而进一步扩大市场需求。 (2)智慧城市建设扩大智能燃气表和水表需求 随着城市化进程的加速和清洁能源需求的提升,智慧城市作为高效环保的能源解决方案正逐渐受到市场 的广泛关注。 智能燃气表和水表作为智慧城市系统的重要组成部分,其市场需求与消费量、表存量替换以及智能表的 渗透率等因素紧密相关。在智慧城市建设的推动下,燃气表和水表的更新换代速度加快,市场规模不断扩大 。 随着智慧城市建设的深入推进,越来越多的城市开始将智能燃气表纳入城市基础设施升级计划。这不仅 促进了智能燃气表市场的快速发展,还带动了相关产业链的发展,如智能燃气表的生产、销售、安装及后续 的维护与服务等。此外,智慧城市建设还推动了“燃气下乡”、城镇化进程以及燃气普及率的提升,这些都 为燃气表市场提供了更广阔的增长空间。 2、燃气安全加速智慧燃气建设 2023年8月,国务院安全生产委员会关于印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知,该方案 是为贯彻落实《国务院安全生产委员会关于印发〈全国城镇燃气安全专项整治工作方案〉的通知》(安委〔 2023〕3号)部署要求,着力加强城镇燃气安全风险管控和隐患排查治理,遏制城镇燃气领域安全事故多发 态势。 工作方案明确要求加快老化管道和设施改造更新,并推进燃气安全监管智能化建设。这包括了对管网漏 损、运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置,这些需求将直接推动智能燃气表及 其配套安全装置的市场需求。其次,为了满足燃气安全监管和用户需求,智能燃气表制造商将加大技术创新 力度,不断提升产品的准确性、安全性、高效性和智能性。例如,通过物联网、大数据、人工智能等新一代 信息技术的应用,实现更加精准的安全监测和预警。 3、节水意识提升加快水表更新换代 早在2021年,国家发展改革委等部门发布的“十四五”节水型社会建设规划就提出,实施城市用户智能 水表替代,提高高校、宾馆等公共场所智能计量水平。这些政策的持续推进,充分体现了国家对智能水表行 业的高度重视,以及通过智能水表实现水资源精细化管理、推动节水型社会建设的坚定决心。 2023年9月,国家发展改革委等部门发布的《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》更明确提出 ,提高公共机构用水计量信息化水平,推广智能水表,逐步实现数据自动采集、统计信息直报、管网检漏智 能化。这一政策为智能水表在公共机构领域的广泛应用指明了方向,也为智能水表企业拓展市场提供了新的 机遇。 (二)2024年新增行业政策 2024年燃气计量行业和水计量行业出台了多项政策,这些政策旨在推动智慧城市建设和发展,提升城市 管理和服务水平,增强城市的竞争力和可持续发展能力。具体如下: 1、2024年11月,十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》。该法要求 :能源企业、能源用户应当按照国家有关规定配备、使用能源和碳排放计量器具。能源用户应当按照安全使 用规范和有关节约能源的规定合理使用能源,依法履行节约能源的义务,积极参与能源需求响应,扩大绿色 能源消费,自觉践行绿色低碳的生产生活方式。国家加强能源需求侧管理,通过完善阶梯价格、分时价格等 制度,引导能源用户合理调整用能方式、时间、数量等,促进节约能源和提高能源利用效率。 2、2024年7月,国务院关于印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知。通知要 求:实施城市生命线安全工程。加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级。加快城市燃气管道等老化更新 改造,推动完善城市燃气、供热等发展规划及年度计划,深入开展城市管道和设施普查,有序改造材质落后 、使用年限较长、不符合标准的城市燃气、供排水、供热等老化管道和设施,加快消除安全隐患,同步加强 物联感知设施部署和联网监测。 3、2024年5月,国家发改委审议通过《天然气利用管理办法》,该办法要求:规范天然气利用,优化消 费结构,提高利用效率,促进节约使用,保障能源安全。它明确了天然气利用的总体原则、适用范围、管理 部门及支持方向,为燃气及配套行业的发展提供了政策指导。 4、2024年3月,国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议 指出,要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、 技术等标准的牵引作用,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业 机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。要落实 全面节约战略,抓紧建立健全回收利用体系,促进废旧装备再制造,提升资源循环利用水平。 5、2024年2月,国务院第26次常务会议审议通过了《节约用水条例》,该条例指出:县级以上地方人民 政府应当加强农业灌溉用水计量设施建设。水资源严重短缺地区、地下水超采地区应当限期建设农业灌溉用 水计量设施。农业灌溉用水暂不具备计量条件的,可以采用以电折水等间接方式进行计量。同时,国家建立 促进节水的水价体系,完善与经济社会发展水平、水资源状况、用水定额、供水成本、用水户承受能力和节 水要求等相适应的水价形成机制。 6、2024年1月,教育部、水利部、国家机关事务管理局联合印发《全面建设节水型高校行动方案(2023 —2028年)》:2025年底,各地要结合实际完善高校节水工作机制,超定额、超计划等用水问题基本得到整 治;节水型高校建成比例达到70%,其中黄河流域高校全面建成节水型高校。到2028年底,高校节水工作机 制更加健全,全面建成节水型高校,遴选一批高校水效领跑者,示范引领全社会节约用水。 7、2024年1月,全国水利工作会议指出2024年要全面推进国家水网建设,实施国家水网骨干工程,推动 各层级水网协同融合发展。 8、2024年1月,市场监管总局办公厅关于印发《2024年全国计量工作要点》的通知。通知要求:2024年 全国能源资源计量服务示范活动。加强重点用能单位能耗在线监测系统建设,组织地方开展能源计量审查和 能效、水效计量监督检查,服务节能减排、绿色低碳发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主营业务 公司成立于2011年,是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业和上海市5G智能工厂。截至本报 告日,公司及控股子公司合计拥有超过700项国家专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权及高 新技术成果转化项目等知识产权,其中发明专利56项。公司的燃气表、流量计等多项产品通过了国际知名权 威认证机构NMi(荷兰国家计量院)的EU质量体系认证,并获得国家CNAS实验室认可。 公司主营业务产品为燃气计量仪表,产品系列较为完善。基于新业务拓展以及长远经营的战略布局,公 司于2024年4月经第六届董事会第八次临时会议决议,与控股股东真诺上海及其实际控制人签署了《水表业 务合作协议》,由公司负责在中国大陆范围内(不含港澳台地区)生产和销售该协议约定的小口径水表及其 配件产品,并推进智慧水务等产品及市场业务发展。 2024年,公司顺应能源管理智能化、数字化的国家政策导向与行业趋势,依托在燃气计量以及智能控制 领域的深厚技术积累与丰富经验,并借助德国ZENNER百年品牌的优势,构建了以多样化的燃气与水计量仪表 、智能控制终端和智慧能源管理平台为核心的一体化业务体系,围绕公共事业中能源管理需求持续创新,以 专业的技术和产品不断开拓能源计量与管理应用场景,为客户提供高可靠性、高智能化的产品及能源管理整 体解决方案与服务。 公司的主营业务体系聚焦于燃气计量、水计量管理两大核心应用场景,积极适应能源转型发展的新形势 ,牢牢把握物联网及5G等新一代通信技术的发展趋势,融合移动互联、大数据、云计算、人工智能等现代信 息技术及先进的物联网通信技术,在技术研发上不断创新,推动物联网、互联网技术及解决方案在燃气与水 务等公共事业的应用。公司将专业打造智能计量仪表的数字化与智能化制造,积极推进智慧燃气及智慧水务 的业务发展,致力于做行业整体解决方案供应商。在燃气计量领域,公司提供从民用到工商业的全系列膜式 燃气表、智能燃气表、超声波燃气表及气体流量计(含超声波流量计)等全系列产品,搭配iGasLink智慧燃 气云平台,实现燃气数据的精准计量、远程传输、智能分析和用气安全管理;在水计量领域,公司借助ZENN ER百年品牌的优势,积极研发和推出各类智能水表、超声波水表等产品以及智慧水务数字管理系统,为水资 源的有效应用提供精准计量和智能化、数字化的管理与决策支持。同时,公司逐步向能源计量新领域拓展, 如在工业过程计量等方面开展技术研发和市场布局,致力于为新兴能源和工业领域提供专业的计量解决方案 与技术革新。 报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。 (二)公司主要产品及功能 1、仪表产品 公司仪表产品主要包括民用及工商业用燃气表、水表及流量计,是公司面向燃气公司及水务公司用户推 出的核心计量产品。公司的仪表产品以量程宽、精度高、安全性好、智能化便捷使用为核心特点,广泛应用 于各类燃气与水计量的能源管理场景,通过技术创新与功能升级,持续满足用户对安全、便捷、高效用能的 需求。 (1)民用表系列 民用表系列主要包括民用燃气表和水表,是公司面向居民家庭用户推出的核心计量产品。该系列以“宽 量程、高精度、高安全、智能化和使用便携”为核心特点,广泛应用于家庭日常能源管理场景。 (2)工商业表系列 公司的工商业系列流量仪表包含工商业燃气表(含超声波燃气表)、气体流量计(含超声波流量计)、 工商业水表(含超声波水表)与电磁流量计,以“宽量程、高精度、高安全、智能化及高效用”为核心优势 。燃气表采用宽量程计量技术,支持NB-IoT/GPRS物联网通信,实现远程抄表、远程阀控及故障报警,部分 产品通过欧盟NMi认证;气体流量计集成NB-IoT、4G等物联网通信、温压补偿与智能体积修正等功能,支持 多种通信协议,具备高精度、长寿命与防盗气特性;工商业水表融合超声波、湿式液封等工艺技术,实现宽 量程精准计量、无磁采样抗干扰及IP68级防水,支持远程监控与异常报警等多种功能。公司的工商业系列流 量仪表满足各类工商业用户基于精准、安全、高效、智能的计量需求。 2、汽车零部件产品 公司在专注于精密计量仪表研发与制造的同时,利用已经形成的产业链优势与工艺技术能力(如模具制 造、注塑、精密冲压、精密加工、喷涂及电镀等),积极拓展公司多元化业务,其中汽车零部件业务是公司 战略发展的重要组成部分。公司通过各专业子公司,如精密模具、株洲德科、钰鑫辉、鲲彤智能等,围绕长 三角、长株潭等汽车产业集群区域,布局汽车内外饰注塑、精密冲压焊接、精密加工及表面喷涂等业务。其 主要产品涵盖汽车外饰保险杠、扰流板、门板内饰、车灯多色注塑等内外饰组件,以及高精密冲压焊接等汽 车底盘关键结构件,通过各类多色注塑机与全自动化涂装生产线实现汽车零部件的规模化生产制造。公司汽 车零部件业务依托其区位优势的布局,可深度配套周边汽车产业,凭借公司在模具开发、零部件智能化制造 及自动化装配的工艺技术优势,为汽车行业提供兼具工艺精度与成本效益的优质解决方案。 3、其他产品 (1)软件及智慧燃气云服务公司iGasLink智慧燃气云平台基于“云-管-端”的信息服务架构设计,通 过NB-IoT、4G/5G、GPRS、LoRaWAN等物联网通信技术,实现燃气终端设备与电信运营商网络平台间的智能化 连接,达到燃气终端设备的物联网化,业务数字化及智能化信息服务。iGasLink系统平台由云营收、云报装 、云安检、云工单、云巡检、数据分析、采集平台服务系统构成,充分融入互联网、大数据、云计算等新技 术,多维度数据统计,提供智慧决策等深层应用,更好发挥平台的综合分析及管理能力,帮助燃气公司实现 “企业上云”,大幅提升企业运营管理水平,实现良好的用户体验与服务,助力企业精细化管理。 (2)智慧水务整体解决方案公司依托在燃气行业耕耘多年已形成的智慧燃气软件平台的技术积累,借 助ZENNER百年品牌优势,在智慧水务领域,通过技术创新,推动水务行业的智能化与数字化转型。公司通过 应用云计算、大数据、物联网、移动互联以及人工智能等各类新技术,将其深度融入水务公司的采集计量、 生产调度、管网监测、营销服务及DMA漏控等关键业务领域,构建起高效率、低成本的数字化、透明化智慧 水务平台,旨在全方位提升水务企业的运营管理水平与服务质量。 (三)公司经营模式 1、研发模式 公司采用自主研发为主的研发模式,根据业务与产品发展战略目标,结合行业技术发展、产品规划、客 户需求确定年度新产品研发计划。公司在上海、北京、西安、杭州设立有研发中心,上海研发中心负责软件 平台、燃气表、流量计及模具等产品的研究与开发;北京研发中心主要研究与开发基于超声波技术的各类产 品及软件;西安研发中心主要研究与开发基于物联网通信技术应用的各类产品及软件;杭州研发中心主要研 究工商业超声波气体流量计及配套产品和软件。为更好协同管理产品研发,公司引入PLM管理研发流程与周 期,设置专门的项目经理,运用项目管理系统进行科学地管控,使产品研发效率得到较好提升。 2、销售模式 公司采用以“技术驱动”的大营销策略,实行分区域销售,分为内销与外销。内销由营销中心负责,外 销由国贸中心负责。销售模式以直销为主,经销为辅。公司针对内销与外销,均配置有专业的产品经理,连 接客户、市场与研发部门建立通道,同时支持市场销售与产品研发。公司通过直销能够更直接地了解客户需 求,提供个性化的产品和服务解决方案,并通过品牌建设和市场推广,参加各类展会,提高品牌知名度和影 响力,以扩大市场份额。此外,公司还与中国燃气等大型燃气集团合资设立公司,通过向合资公司销售燃气 表用零部件等,间接向大型燃气运营商提供产品和服务,有利于增强客户黏性,稳定和扩大公司业务规模。 3、生产模式 公司主要根据销售订单组织生产,采用以销定产的生产模式。公司拥有完善的生产运营中心,协调下属 部门开展生产活动。生产计划根据销售订单和产品BOM进行安排,并通过MES系统等信息化手段进行实时跟踪 和监控。这种生产模式有助于公司高效利用原材料、生产设备和人力资源,降低生产成本,提高生产效率。 2024年,公司持续推行“精益运营全面提升项目”,深化精益生产管理,进一步推进智能制造,根据产 品生产需求投入各类机器人自动化生产线、AGV机器人、智能仓储系统等设备设施,结合SCADA、MOM、MES、 TPM及WMS等数字化信息系统的投入使用,实现了生产效率和产品交付能力的全面提升。公司从原材料采购、 进厂检验、出厂检验的生产过程中的质量控制,均建立有严格的生产质量标准和流程,控制过程采用自主研 发的MES系统、QMS系统、表具运维管理系统,并结合OA系统等对产品生产全过程进行质量管控,以保障产品 生产与质量保障体系的有效性。 4、采购管理模式 公司供应链管理中心负责供应商管理,包括供应商开发、合同洽谈及物资采购等。公司招标中心负责大 宗物料、设备资产、基建工程等各类物资采购业务的招标与核价。新供应商经公司调查、评审、样品确认、 现场考核以及试生产等开发导入流程,审核通过后纳入《合格供应商名录》并签署供货合同或协议和质量保 证协议。计划部根据生产订单制定生产计划和采购计划,生成采购订单并执行。供应链管理中心和审计部对 采购执行进行监督。 (四)产品市场地位 公司成立于2011年11月29日,于2023年2月在深圳证券交易所创业板上市,是国内少有的同时具备自主 研发生产民用及工商业用燃气终端及气体流量计等全系列燃气计量仪表(包含民用与工商业用超声波系列) 、并实行全产业链发展布局的国家级专精特新“小巨人”企业与高新技术企业之一。公司在企业经营规模、 持续盈利能力、综合实力、产业链全面性、海外销售能力等方面在同行业中具有一定优势。 公司为昆仑能源、中国燃气、华润燃气、港华燃气、新奥能源等国内“五大燃气集团”以及中油燃气、 深圳燃气、滨海投资、奥德集团等多个大中型跨区域燃气集团、省会及直辖市燃气集团的供应商。同时公司 与中国燃气、济南能源集团有限公司、奥德集团等多家燃气运营商达成战略合作,共同设立合资公司,在燃 气产品生产、销售、研发等多方面开展深度合作,稳定和扩大公司业务规模,不断提升公司在行业中的市场 地位与影响力。 公司注重海外市场布局与客户开拓,积极参加国际能源展会与国际客户交流,不断拓展国际市场,持续 提升自身在国际舞台上的地位和影响力,并已成为国内燃气计量仪表主要出口商之一,燃气计量仪表出口超 过60个国家和地区。公司的民用膜式燃气表、工商业膜式燃气表、智能燃气表以及气体流量计等多款产品已 取得欧盟EN1359认证、EN12480认证、欧盟MID认证(ModuleB&ModuleD认证)、国际法制计量组织OIMLR137 认证以及欧盟EU质量体系认证,产品多项指标优于国家标准和欧洲标准要求。公司研发基于NB-IoT、GPRS、 LoRaWAN、NFC等各类通信技术的智能燃气表,均获得欧盟EN16314认证和国际认可的IEC(国际电工协会)与 ATEX防爆认证,并持续投入研发基于海外客户需求的各类新产品,为公司产品出口海外市场持续夯实基础, 保驾护航。 (四)业绩驱动因素 1、行业需求变化:国家推出多项政策推动燃气与水务行业需求更新,如城市燃气管道老旧改造、燃气 下乡、智慧城市建设加速与智慧能源等政策,以加速燃气和水计量仪表及相关产品的更新迭代。 2、市场因素 国内市场拓展:公司持续加大新客户开拓力度,在国内与昆仑能源、华润燃气等五大燃气集团以及众多 跨区域燃气集团、省会级燃气集团建立合作,不断开发所属子公司业务。水表产品线的增加、水表业务销售 体系的建立,使得水表业务初见成效。 海外市场突破:公司产品取得多项国际认证,品牌具有一定国际知名度,海外业务已覆盖多个国家和地 区,品牌与综合实力优势推动海外市场不断获得新的突破,并与客户达成生产产品的深度合作。 3、自身优势因素 全产业链模式:公司形成模具开发与生产、零部件制造、软件开发等全产业链业务模式,提高自产率, 降低成本,具有规模效应,提升了公司的竞争力和盈利能力。 产品质量可靠:公司是国家级专精特新“小巨人”企业,通过多种国际国内认证,全面推行生产制造自 动化、数字化,保障产品质量过硬,计量准确、使用安全、便捷高效,并持续提供优质服务,赢得了客户的 信赖。 4、管理运营因素 原材料供应优化:不断开发优质供应商,确保原材料有序供应与价格优势,保障生产的稳定性和成本控 制。 生产运营精益化:通过精益化生产管理,优化生产工艺,提高生产效率,保障产品品质,降低制造成本 ,提升了产品的市场竞争力。 三、核心竞争力分析 做“计量行业的艺术家”是真兰仪表追求的核心理念。公司秉承“细节铸就完美”的设计理念,传承德 国制造严谨的工匠精神,奉行“专注所以专业”的行为理念,长期专注于计量仪表产品的研发、制造与销售 。2024年上半年,公司基于新业务拓展与长远经营的战略布局,开始进入水务行业,并借助ZENNER品牌优势 ,结合中国的市场环境和国家数字化发展的要求,持续巩固和创新发展核心竞争优势,致力于打造世界先进 的计量仪表装备制造企业。公司通过多年的发展形成了以下的核心竞争力: (一)技术研发优势公司利用上海、北京、西安、杭州等各地的人才优势,建立了多个研发中心,持续 完善研发体系,拥有一支业务能力过硬的技术研发团队。2024年,公司研发支出10,495.72万元,占当期营 业收入的6.99%,公司及主要子公司新增25项发明专利、40项实用新型专利、2项外观设计专利和29项软件著 作权。 (二)全产业链生产优势公司围绕燃气装备核心业务,持续扩展产业链,实现了燃气表外壳、机芯、阀 系、塑料外壳、智能模块、超声波表核心计量模组、电机阀门等主要组件、配套产品与系统软件的自主生产 与研发,以及零部件模具的自主开发和制造。生产工艺技术领域涉及SMT、模具、注塑、数控加工、冲压、 喷涂、电镀以及自动化装配,已形成较为完善的全产业链业务模式,能够更加高效地利用原材料、生产设备 和人力资源,降低生产成本,提高生产效率,控制产品质

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