经营分析☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
数字创意行业(行业) 2.08亿 100.00 6274.57万 100.00 30.20
─────────────────────────────────────────────────
数字一体化综合服务(产品) 1.63亿 78.31 4879.81万 77.77 29.99
3D可视化产品及服务(产品) 3589.80万 17.28 1050.22万 16.74 29.26
数字孪生及信息化软件(产品) 917.16万 4.41 344.54万 5.49 37.57
─────────────────────────────────────────────────
华南(地区) 7106.87万 34.20 2013.17万 32.08 28.33
华中(地区) 5539.42万 26.66 1789.03万 28.51 32.30
华东(地区) 4559.96万 21.94 1440.03万 22.95 31.58
其他(补充)(地区) 3573.50万 17.20 1032.34万 16.45 28.89
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
数字创意行业(行业) 5.76亿 100.00 2.18亿 100.00 37.79
─────────────────────────────────────────────────
数字一体化综合服务(产品) 4.44亿 77.05 1.51亿 69.46 34.07
3D可视化产品及服务(产品) 1.05亿 18.29 5056.47万 23.24 48.02
数字孪生及信息化软件(产品) 2680.37万 4.66 1584.24万 7.28 59.11
其他(产品) 3.74万 0.01 3.74万 0.02 100.00
─────────────────────────────────────────────────
华北（含东北）(地区) 1.53亿 26.55 5337.96万 24.54 34.93
华南(地区) 1.47亿 25.58 5995.14万 27.56 40.72
华东(地区) 1.03亿 17.84 4175.43万 19.19 40.65
华中(地区) 5731.00万 9.96 --- --- ---
西北(地区) 5705.07万 9.91 --- --- ---
西南(地区) 4525.18万 7.86 --- --- ---
境外(地区) 1329.18万 2.31 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
数字创意行业(行业) 2.18亿 100.00 7922.60万 100.00 36.28
─────────────────────────────────────────────────
数字一体化综合服务(产品) 1.61亿 73.89 5300.02万 66.90 32.85
3D可视化产品及服务(产品) 4690.09万 21.48 2110.00万 26.63 44.99
数字孪生及信息化软件(产品) 1011.52万 4.63 512.58万 6.47 50.67
─────────────────────────────────────────────────
华南(地区) 5456.03万 24.99 2097.07万 26.47 38.44
西北(地区) 5008.82万 22.94 1615.87万 20.40 32.26
华北（含东北）(地区) 4348.43万 19.91 1540.75万 19.45 35.43
华东(地区) 2862.44万 13.11 1040.21万 13.13 36.34
华中(地区) 1997.29万 9.15 686.90万 8.67 34.39
西南(地区) 1529.62万 7.01 584.60万 7.38 38.22
境外(地区) 633.22万 2.90 357.19万 4.51 56.41
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
数字创意行业(行业) 6.09亿 100.00 2.33亿 100.03 38.16
其他(行业) 4342.74 0.00 -6.81万 -0.03 -1567.74
─────────────────────────────────────────────────
数字一体化综合服务(产品) 4.63亿 75.99 1.60亿 68.88 34.58
3D可视化产品及服务(产品) 1.35亿 22.12 6524.19万 28.06 48.40
数字孪生及信息化软件(产品) 1151.40万 1.89 717.80万 3.09 62.34
其他(产品) 4342.74 0.00 -6.81万 -0.03 -1567.74
─────────────────────────────────────────────────
华南(地区) 2.34亿 38.34 1.01亿 43.54 43.32
华东(地区) 1.24亿 20.33 4705.69万 20.24 37.99
华北（含东北）(地区) 8513.04万 13.97 2815.62万 12.11 33.07
西南(地区) 7646.71万 12.55 2355.26万 10.13 30.80
华中(地区) 4414.40万 7.24 --- --- ---
西北(地区) 3221.74万 5.29 --- --- ---
境外(地区) 1391.50万 2.28 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.46亿元，占营业收入的25.34%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 4221.95│ 7.33│
│客户2 │ 3331.90│ 5.79│
│客户3 │ 2749.79│ 4.78│
│客户4 │ 2624.80│ 4.56│
│客户5 │ 1657.09│ 2.88│
│合计 │ 14585.53│ 25.34│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.42亿元，占总采购额的15.07%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 1378.15│ 5.00│
│供应商2 │ 945.77│ 3.43│
│供应商3 │ 666.72│ 2.42│
│供应商4 │ 616.63│ 2.24│
│供应商5 │ 549.36│ 1.99│
│合计 │ 4156.63│ 15.07│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务概述
凡拓数创是一家拥有自主可控核心技术能力的AI人工智能、3D数字孪生企业，是国内领先的“AI、3D数
智产品、技术服务与一体化解决方案”综合提供商，始终致力于将数字技术与智慧城市、智能制造、数智文
化等相融合。应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、数字孪生及AI智能化技术，提供3D数字内容制作、
软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教
科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域，公司为设计机构、政府单位、城市开发运营商及各类企业等
客户提供3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件。
随着前沿技术突破、国家政策引导，以及公司研发投入和技术不断进步，公司主要技术经过了三次跨越
，业务线不断延升和产品升级迭代。公司业务发展路径清晰，主营业务明确：
3D可视化产品及服务：主要应用3D数字建模、渲染、3D制作技术、软件开发技术，提供3D效果图、三维
影片、VR/AR内容、数字沙盘、裸眼3D、数字多媒体交互系统、立体（全息）成像系统等；
数字一体化综合服务：主要应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、软件开发及AI技术、云计算技术
等，为客户提供集成总体设计、数字创意内容、软件开发、系统集成、智能中控、交互体验等于一体的数智
化的展览展示服务和数字化展馆服务。
数字孪生及信息化软件：主要应用数字信息技术，结合AI、大数据、GIS、VR/AR、IOT等技术，为客户
提供基于智慧城市及产业园管理，行业3D大数据应用、工业数据及信息化管理等的数字孪生平台、云虚拟展
馆、数智虚拟人、AI软件工具等产品。
（二）公司在报告期内的经营情况
1、2024年上半年经营情况概述
报告期内，受宏观经济和行业因素影响，公司整体业务开展和回款不及预期，经营业绩较上年同期相比
，亏损幅度较大。一是营业收入较上年同期相比略有下滑，项目总体毛利率有所下降；二是公司加大了对新
业务的投入，为了推进“AI3D”发展战略，与上年同期相比，加大了数字孪生和数智文化方向新产品、新技
术的研发投入，并扩充了该部分业务的营销队伍，人员与固定费用均有所增加；三是公司实施2023年限制性
股票激励计划，本期计提了股份支付费用；四是上半年受大环境影响，公司业务回款和结算确收情况不理想
，导致信用减值损失和合同资产减值损失有所增大。
2、报告期内公司业务发展情况
报告期内，公司整体经营情况平稳，一方面全力推动营销工作，努力降低市场变化对主营业务的负面冲
击，缩短项目执行周期，提高结算效率，严格把控项目质量，确保总体营业收入稳健。一方面立足长远，在
市场波动的情况下加紧“AI3D”发展战略的推进步伐，积极拓展新发展动能，部署新业态，创新盈利模式。
主营业务方面，继续坚持做精品项目，打造创意标杆，塑造凡拓品牌。报告期内持续输出了一系列精品
项目，如宝安低空经济产业公共服务中心项目、陕西西安中交投资产业会客厅升级改造项目。公司将继续坚
持以引领未来数智展馆为目标，用“AI3D”技术赋能传统数字展馆，创新创造全面感知、实时互联、分析决
策、自主学习、动态预测、协同控制的智能孪生馆。
“AI3D”核心技术方面，专注“全时域数智孪生”技术，打好“AI+数字孪生+数据+信息化+IOT”组合
拳，深研互动感知、数字建模、模拟仿真、数据分析能力，夯实技术能力底座，构建技术体系。重点瞄准数
字建筑园区、城市管理、水利水务新能源、智能制造、文化文旅新媒体等行业开展应用技术研究。继续推进
自研数字孪生引擎升级迭代，扩大FUNAI算法超市内容储备，提高FUNBI软件工具的效率值，提升FT-E数字孪
生平台的AI决策能力和行业数据治理能力。
新模式运营方面，基于公司核心业务和技术能力，探索新的商业运营模式。上半年，公司成立了北京吾
仝科技公司，旨在丰富文博文旅数智化体验，为开拓ToC虚拟人IP运营业务打下基础。开启泰山“神启”文
化旅游项目运营，落地商业化沉浸式数智体验展。开拓精准营销数智新媒介，上半年公司取得百度地图房产
行业新房点位CPT全国独代，并基于地图平台为客户提供可视化强交互营销产品。
资本运作方面，按照年初制定的工作计划，在“AI3D+”总体战略的产业发展链条下，紧紧围绕水利水
务、智能制造、能源三大方向的信息化、数据、传感器企业开展投资并购工作。上半年，公司以自有资金收
购广州中工水务信息科技有限公司100%股权，迈出了公司“AI3D+水利水务”战略的第一步，为公司打造数
字孪生水利水务品牌，建设智水龙头企业，开展水仿真技术研究打下了基础。
下半年，公司将继续按照年初既定计划扎实开展工作，力保稳健经营。继续强化营销策略，推进项目执
行和结算验收，狠抓回款，保障营业收入和现金流的稳定。紧跟市场变化和公司实际运营情况，严格把控成
本费用，精炼人才队伍，合理有效开展降本增效工作。坚定“AI3D”战略方向，稳健推进新业务、新模式的
实施部署，保持新技术、新产品的稳定投入。利用好资本平台，抓紧时间窗口，继续围绕战略目标进行资本
运作。优化内部管理，进一步理清业务架构，提升管理效率，强化与并购标的的业务、技术、市场融合，尽
快发挥协同效应。
二、核心竞争力分析
公司具有数字创意、3D数据资产、总体设计、研发创新、软件集成和项目管理等综合能力，形成“数字
创意产品及数字一体化解决方案”的立体服务模式，是公司的核心竞争力。凡拓数创拥有市场品牌力和完整
的业务资质，拥有策划、设计、3D制作、软件开发、系统集成、工程实施、信息化建设等各行业、多专业技
术领域的优秀人才，其综合、创新的服务模式既符合国家政策，又能整体解决市场和客户需求，具有竞争力
。具体分析如下：
（一）技术与产品创新优势
公司以“AI3D”为技术发展方向，应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、AI技术等，不断完善3D可
视化产品及服务，包括虚拟现实、裸眼3D、数字交互、高清短视频等；在数字一体化综合服务方面，致力于
数字展项的开发与创新，形成标准化展项产品，正加快数字展馆向数字化、信息化、智能化方向升级迭代；
积极推进数字孪生产品开发，包括智慧城市大数据3D可视化系统、三维GIS大数据可视化平台、云虚拟展馆
、虚拟数智人等。
（二）数字创意与设计优势
公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的提供商，随着业务不断增长，对项目的综合设计和创
意能力要求越来越高。在设计综合能力（平面设计、空间设计、布展设计等）方面，公司不断引进各类专业
设计人员，提高专业水平，培养出一批优秀的复合型设计人才，使其在前端客户需求、材料选取、现场实施
及成本控制等方面均发挥重要作用。在数字创意内容及软件策划，创意创新等方面也有很大的提升，产出了
一大批在视觉效果、交互体验、信息集成方面的优秀作品。另外，公司有完善的设计创意激励机制，设置了
作品、项目的设计、创意激励方案。公司积极推动获取国内外设计、创意的奖项，也鼓励个人在创意、设计
领域获得奖项和声誉。
（三）市场品牌及资质优势
公司营销布局合理，已形成“北上广深、武汉、成都”为区域中心，发展区域优势并快速拓展业务，具
有营销网络优势。未来几年，公司依托区域中心重点拓展一线/新一线城市，在国家城市群及各省会城市建
立营销网点。
公司始终重视品牌建设，一方面产生了一大批优秀作品、标杆项目、专业奖项，并对其进行推广宣传，
提升了品牌知名度，积累了良好口碑。另一方面组织各项品牌活动，参加国内外各种交流会和展会，通过互
联网平台进行全方位宣传和推广，公司品牌力具有一定优势。公司多年发展以来，重视技术研发，申请多项
专利等，并且拥有多项专业领域的资质，在行业竞争中具有一定优势。
（四）3D数据资产的积累
公司一直高度重视3D数据资产的积累，经过20年来的储备，公司已积累了包含图像、文案、创意、3D模
型、动漫创意等在内的大量3D数据资产。同时，公司已建立了专门的服务器对相关3D数据资产进行保存和管
理，并设计相关算法进行不断的训练和扩容。AI技术的发展离不开数据，3D数据资产将成为公司长期的核心
优势，成为公司更高效的为客户提供优质应用素材，打造更为丰富应用场景的可靠保障。
（五）人才政策和高效团队
公司组织建设和人才培养机制基本形成。公司推行以人为本的管理制度，高度注重人才的任用、晋升和
培养；建立对组织及个人客观公正的考核、评价体系；结合有优势的薪酬绩效政策、适时股权激励，能吸引
行业技术精英和高端人才。
公司重视构建高效团队，要求制度流程简单有效，团队责权利清晰明确。推行业务策划项目小团队，并
建立客户经理、项目经理、主创的“铁三角”合作关系。公司项目执行五快方针-“方案快、商务快、验收
快、回款快、精品快”，并根据团队表现和成果给予专项激励。使团队在市场效率，制作及组织实施效率，
产品标准化等方面提升公司运营效率。
（六）公司的立体服务模式
在“数字创意产品及数字一体化解决方案”的立体服务模式下，公司将数字创意与多行业进行融合，全
面满足市场及客户需求，公司的客户亦更加多元；公司客户类型包括设计机构、政府单位、城市开发运营商
、各类企业等，3D可视化、数字孪生、数智虚拟人等产品及服务不仅可以独立推广和销售，也能相互组合，
推进数字一体化综合项目的升级迭代，更能提高客户的粘性，亦通过“一站式服务”的立体模式增加了潜在
客户的承接概率。
另外，公司的产品和服务从个性化项目服务向标准化产品迭代，从3D可视化、数字一体化向数字孪生及
信息化方向不断延伸，在应用上也是从交互体验、内容展示向信息化、智能化管理方向发展，增加了客户价
值，使得公司市场的需求更加广泛，从而保证公司的业务持续增长。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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