经营分析☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
软件与信息技术服务业(行业) 4.13亿 100.00 6075.42万 100.00 14.70
─────────────────────────────────────────────────
移动信息化服务(产品) 2.54亿 61.39 4413.58万 72.65 17.40
数字营销服务(产品) 1.53亿 36.91 1412.84万 23.25 9.26
数字化技术与应用解决方案(产品) 592.03万 1.43 225.16万 3.71 38.03
其他业务(产品) 111.89万 0.27 23.84万 0.39 21.30
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 4.10亿 99.29 6053.07万 99.63 14.75
境外(地区) 295.24万 0.71 22.35万 0.37 7.57
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
软件与信息技术服务业(行业) 8.54亿 100.00 1.44亿 100.00 16.88
─────────────────────────────────────────────────
移动信息化服务(产品) 5.73亿 67.09 7054.16万 48.92 12.31
数字营销服务(产品) 2.62亿 30.72 6280.67万 43.55 23.93
数字化技术与应用解决方案(产品) 1865.84万 2.18 1085.89万 7.53 58.20
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 8.54亿 100.00 1.44亿 100.00 16.88
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
软件与信息技术服务业(行业) 3.49亿 100.00 6201.56万 100.00 17.79
─────────────────────────────────────────────────
移动信息化服务(产品) 2.03亿 58.16 2359.00万 38.04 11.63
数字营销服务(产品) 1.37亿 39.32 3412.72万 55.03 24.89
数字化技术与应用解决方案(产品) 879.77万 2.52 429.85万 6.93 48.86
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 3.49亿 100.00 6201.56万 100.00 17.79
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
软件与信息技术服务业(行业) 6.53亿 100.00 1.16亿 100.00 17.73
─────────────────────────────────────────────────
移动信息化服务(产品) 4.88亿 74.77 5731.14万 49.50 11.73
数字营销服务(产品) 1.05亿 16.02 2291.93万 19.79 21.90
数字化技术与应用解决方案(产品) 6011.39万 9.20 3556.09万 30.71 59.16
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 6.53亿 100.00 1.16亿 100.00 17.73
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.26亿元，占营业收入的49.89%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 13278.37│ 15.54│
│客户二 │ 12711.57│ 14.88│
│客户三 │ 8918.57│ 10.44│
│客户四 │ 4032.90│ 4.72│
│客户五 │ 3685.48│ 4.31│
│合计 │ 42626.89│ 49.89│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.03亿元，占总采购额的42.67%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 7132.62│ 10.04│
│客户二 │ 6721.42│ 9.47│
│客户三 │ 6656.22│ 9.37│
│客户四 │ 5236.31│ 7.37│
│客户五 │ 4556.83│ 6.42│
│合计 │ 30303.39│ 42.67│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务公司是一家数字化应用技术和信息服务提供商，业务范围涵盖数字化技术与应用解
决方案、移动信息化服务和数字营销服务等领域，针对各行业大型企业客户个性化的业务需求，提供包括技
术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务。
公司在大数据处理分析和机器智能运算等方面形成了一定的技术优势，并积累了丰富的运营经验和渠道
资源，具备满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力，从而建立了与电信、互联网、电力、传媒等各行业
大型企业长期稳定的合作关系。
公司针对各行业大型企业客户提供以下一项或多项服务：
1、数字化技术与应用解决方案
公司的数字化技术与应用解决方案业务主要包括增值电信服务和数字化集成与开发服务。
增值电信服务：系公司为运营商话费结算、语音助手等多样化的增值电信业务产品提供包括技术支持、
运营服务和营销推广在内的综合性服务。
数字化集成与开发服务：系公司根据客户在信息化、数字化进程中的不同需求，提供具体业务应用场景
下的定制化系统开发与集成服务。通过契合行业特色的数字化系统和整体解决方案的开发与实施，助力客户
实现技术创新、业务变革和数字化转型。
2、移动信息化服务
公司的移动信息化服务主要面向企业客户提供个性化企业通讯的解决方案及运营服务。公司通过定制化
系统开发、专业通讯服务平台、API系统对接等多种形式，向客户提供包括国内/国际短信、5G消息、视频短
信、AI语音机器人外呼、隐私号、一键登录等产品，覆盖了验证码、会员通知、会员营销、互动交流等数十
个应用场景，满足客户一站接入、统一管理的需求。
3、数字营销服务
在数字营销服务领域，公司作为营销产业链上下游之间的资源整合媒介，将上游的媒体、流量资源与下
游的营销推广需求相结合，主要提供运营商用户拉新拓展与活跃度运营、权益营销、OTT营销、媒体代理等
方面的数字营销服务。
运营商用户拉新拓展与活跃度运营业务：系通过合适的推广渠道为电信运营商引入优质流量资源，为电
信运营商销售手机号码卡及套餐、宽带及流量等产品，引流终端消费者了解电信运营商相关产品并实现转化
。合作客户包括中国移动、中国联通、中国电信，业务深度从集团级营销中心、省级运营商到地市级运营商
等。
权益营销业务：系公司根据客户需求制定会员权益营销方案，并通过整合商品实物/电子权益资源，协
助银行等客户开展用户积分兑换、会员营销等业务活动。
OTT营销业务：系公司利用互联网技术通过流媒体电视平台，向客户投放广告，投放形式包括但不限于
开机广告、暂停广告、首页海报广告、专题广告等。
（二）公司所处行业情况国家高度重视软件与信息技术服务和数字经济及其细分领域的发展，出台了一
系列规范和鼓励相关产业的政策，旨在促进行业生态建设，带动国家的整体经济发展。《“十四五”数字经
济发展规划》提出：促进数字技术向经济社会和产业发展各领域广泛深入渗透，推进数字技术、应用场景和
商业模式融合创新。到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%；《
“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出：优化信息技术服务，围绕数字化管理咨询、一体化集成
、智能运维等，完善信息技术服务体系，提升重点行业和领域专业化信息技术服务能力。支撑构建具备感知
力、控制力和决策力的信息技术服务生态。服务信息消费扩大升级。聚焦商贸、旅游、健康、家居、餐饮、
文化、教育、娱乐等领域，加快提高电子商务、移动支付、社交网络、位置服务、网络视听等软件产品和服
务的供给能力，发展智能化、精细化、定制化等新模式。2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国
建设整体布局规划》指出，到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。2023年
9月，习近平总书记首次提出“新质生产力”开创性概念，12月中央经济工作会议再次强调“发展数字经济
，加快推动人工智能发展”，“发展新质生产力”。2024年《政府工作报告》明确加快发展新质生产力的三
大举措：一是推动产业链供应链优化升级；二是积极培育新兴产业和未来产业；三是深入推进数字经济创新
发展。
2024年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长。截
至2024年6月，全国软件业务收入62,350亿元，同比增长11.5%；软件业利润总额7,347亿元，同比增长15.7%
。信息技术服务收入42,224亿元，同比增长12.6%，在全行业收入中占比为67.7%。其中，云计算、大数据服
务共实现收入6,545亿元，同比增长11.3%，占信息技术服务收入的比重为15.5%；（数据来源：《工信部：2
024年上半年软件业经济运行情况》）。“十四五”时期，我国将进一步夯实开发环境、工具等产业链上游
基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下
游信息技术服务产品供给，支撑我国从数字经济大国向数字经济强国迈进。
（三）公司经营总体情况2024年上半年，公司各业务板块稳步发展，取得良好表现。报告期内，公司实
现营业收入41,322.86万元，较上年同期同比增长18.51%，实现归属于上市公司股东的净利润为2,626.79万
元，较上年同期同比增加16.02%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2,498.85万元，较上
年同期同比增加30.63%，公司整体营业收入和业绩保持稳定增长态势。
二、核心竞争力分析
1、良好的创新能力和坚实的技术储备
公司自成立以来，一直注重核心技术的研发及产品服务的创新，强调以优秀的技术实力支撑客户相关业
务的革新与发展。公司以市场需求为导向开展技术创新活动，紧跟行业前沿技术发展方向，通过不断强化完
善研发机构、研发团队和研发制度，公司建立了全面、高效的技术创新体系。
公司注重以技术创新驱动业务发展，不断迭代升级核心技术，经过多年的探索和积累，公司形成了以大
数据处理分析、机器智能运算为核心的两大技术体系和相应一系列核心技术成果。截至报告期末，公司已拥
有150项计算机软件著作权，覆盖了公司业务的各个环节，提高了业务运营效率，满足了客户的服务需求。
同时，公司采用以实体机为主、云服务和云主机为辅的分布式部署方式，业务系统主要采用主动式冗余
弹性架构，在实现了业务高度可扩展性的同时，也保证了系统的可用性和稳定性。此外，公司在合理配备服
务器数量的基础上，采用虚拟化技术对系统整体架构进行升级，形成经济高效、通信稳定、业务并发量高、
数据吞吐能力强的基础设施支撑能力，为公司在业务运营层面实现更加精准、可靠的服务提供了技术支撑。
2、满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力
公司始终坚持大客户战略，秉持“专注大型客户，服务精益求精”的经营策略。经过多年的行业积累，
对大客户的运营方式、管理体制和所在细分行业的商业模式等有深刻理解，公司的业务系统与运营方案可以
满足大客户对于数据安全性、运营稳定性、信息及时性等方面高标准的技术要求。通过差异化、定制化的服
务，为大型企业客户提供技术支持、运营服务、营销推广等一站式服务，使得公司可以深度契合各行业大型
企业客户需求，为客户提高运营效率、创造更多价值。
3、优质大客户资源
凭借较强的研发能力、丰富的运营经验、良好的服务品质和商业信誉，公司与众多优质大型企业建立了
深入合作关系。公司与电信、互联网、传媒、电力等行业的大型企业先后建立了长期稳定的合作关系，为中
国移动、中国电信、中国联通、国家电网、腾讯云、京东云、携程、中国邮政等业内头部企业提供服务。
公司通过技术能力和服务经验积累了众多行业大客户，这类大型企业客户出于业务稳定性和规范性等方
面的考虑，通常会比较谨慎地选择和发展合作伙伴，在公司资质、服务能力、行业经验、技术水平、业务资
源等方面对合作方进行较高要求，且一旦形成较为稳定的合作关系后不会轻易更换。公司已形成了优质大客
户资源优势，不仅促进了公司业务规模的增长，还为公司的服务能力建立了良好的口碑，利于公司持续获得
更多优质客户资源。
4、专业的管理团队
公司拥有洞察力敏锐、从业经验丰富、市场理解深刻、执行力强的核心管理团队，为公司快速发展提供
了保障。公司管理团队具有丰富的业务运营、客户拓展、战略规划、团队管理等方面经验，团队多年积累的
行业经验和产业资源使公司能快速捕捉市场机遇、应对市场变化，在激烈的行业竞争中保持较高的运营效率
，对客户的运营方式、管理体制和所在细分行业的商业模式等也有独特见解，具备高质量人才团队素养。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
