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思泰克(301568)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇301568 思泰克 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 锡膏印刷检测设备(产品) 9925.17万 73.66 5037.78万 74.27 50.76 自动光学检测设备(产品) 2433.04万 18.06 1499.04万 22.10 61.61 其他业务(产品) 1116.21万 8.28 245.80万 3.62 22.02 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 1.27亿 94.46 6340.13万 93.48 49.81 境外(地区) 745.88万 5.54 442.48万 6.52 59.32 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 8205.42万 60.90 4053.26万 59.76 49.40 经销(销售模式) 5268.99万 39.10 2729.36万 40.24 51.80 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 机器视觉检测行业(行业) 3.68亿 100.00 1.88亿 100.00 51.06 ───────────────────────────────────────────────── 锡膏印刷检测设备(产品) 2.62亿 71.29 1.36亿 72.30 51.78 自动光学检测设备(产品) 7747.49万 21.06 4701.05万 25.03 60.68 其他(产品) 2812.69万 7.65 500.22万 2.66 17.78 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 3.65亿 99.31 1.86亿 99.21 51.01 境外(地区) 253.32万 0.69 147.87万 0.79 58.37 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 2.16亿 58.62 1.11亿 58.88 51.28 经销(销售模式) 1.52亿 41.38 7723.13万 41.12 50.74 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 专用设备(行业) 1.68亿 93.27 8993.51万 97.81 53.60 其他业务(行业) 1209.99万 6.73 201.55万 2.19 16.66 ───────────────────────────────────────────────── 3D锡膏印刷检测设备(产品) 1.37亿 76.34 7151.53万 77.78 52.08 3D自动光学检测设备(产品) 3046.90万 16.94 1841.98万 20.03 60.45 其他业务(产品) 1209.99万 6.73 201.55万 2.19 16.66 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 1.67亿 92.65 8924.42万 97.06 53.55 其他业务(地区) 1209.99万 6.73 201.55万 2.19 16.66 境外(地区) 111.72万 0.62 69.09万 0.75 61.84 ───────────────────────────────────────────────── 直销客户(销售模式) 9228.90万 51.30 --- --- --- 经销客户(销售模式) 7549.47万 41.97 --- --- --- 其他业务(销售模式) 1209.99万 6.73 201.55万 2.19 16.66 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 专用设备(行业) 3.62亿 93.35 1.97亿 97.72 54.37 其他业务(行业) 2576.61万 6.65 459.03万 2.28 17.82 ───────────────────────────────────────────────── 3D锡膏印刷检测设备(产品) 3.20亿 82.73 1.70亿 84.27 52.91 3D自动光学检测设备(产品) 4113.08万 10.62 2705.50万 13.45 65.78 其他业务(产品) 2576.61万 6.65 459.03万 2.28 17.82 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 3.54亿 91.41 1.92亿 95.39 54.20 其他业务(地区) 2576.61万 6.65 459.03万 2.28 17.82 境外(地区) 749.01万 1.93 467.92万 2.33 62.47 ───────────────────────────────────────────────── 直销客户(销售模式) 2.20亿 56.92 --- --- --- 经销客户(销售模式) 1.41亿 36.43 --- --- --- 其他业务(销售模式) 2576.61万 6.65 459.03万 2.28 17.82 其他(补充)(销售模式) 0.81 0.00 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售0.69亿元,占营业收入的18.79% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │单位一 │ 2912.47│ 7.92│ │单位二 │ 1391.54│ 3.78│ │单位三 │ 1081.10│ 2.94│ │单位四 │ 803.36│ 2.18│ │单位五 │ 723.91│ 1.97│ │合计 │ 6912.38│ 18.79│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购0.89亿元,占总采购额的48.62% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │单位一 │ 2446.97│ 13.37│ │单位二 │ 2373.42│ 12.97│ │单位三 │ 2288.05│ 12.50│ │单位四 │ 1017.19│ 5.56│ │单位五 │ 770.41│ 4.21│ │合计 │ 8896.03│ 48.62│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)所属行业发展情况 报告期内,公司专注于机器视觉检测领域,核心业务是智能检测设备的研发、生产、销售及增值服务。 公司主要产品为基于机器视觉技术自主研发的机器视觉检测设备。根据《中国上市公司协会上市公司行业统 计分类指引》与《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“专用设备制造业”(代码为C 35),根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于“高端装备制造产业”下的“智能制造装 备行业”。 智能检测装备作为智能制造的核心装备,是“工业六基”的重要组成和产业基础高级化的重要领域,已 成为稳定生产运行、保障产品质量、提升制造效率、确保服役安全的核心手段。近年来,随着智能制造深入 推进,智能检测装备需求日益增加,新技术新产品竞相涌现,产业呈现快速发展势头。 机器视觉作为智能检测装备的一项关键技术,在工业4.0时代发挥着重要的作用,通过使用光学系统、 工业数字相机、图像处理软件及算法等,模拟人类的视觉能力,进而形成决策,并通过指挥某种特定的控制 装置执行上述决策。目前,我国机器视觉产业正处于高速发展的成长期,随着我国工业化进程的发展以及国 内技术的不断进步和应用场景的持续拓展,机器视觉产业有望迎来更加繁荣的发展局面。未来,我国机器视 觉行业将朝着3D机器视觉、深度学习、下游渗透加深等趋势发展。 报告期内,受益于国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策,我国智能制造装备行 业和机器视觉行业得到了持续稳步的发展,公司旗下的机器视觉检测设备需求也同步增加。 (二)主要业务 思泰克是一家集机器视觉检测设备的研发、生产、销售及相关技术服务于一体的具备自主研发和创新能 力的国家高新技术企业。公司自2010年成立以来,始终坚持走“研发创新驱动变革,智能制造引领生活”的 特色发展之路,通过在该细分领域的不断探索与创新,有效推动电子装备全产业链的生产效率和智能化水平 ,为产品质量保驾护航,实现下游厂商的高质量发展。 (三)主要产品及用途 公司主营产品为3D机器视觉检测设备,主要包括3D锡膏印刷检测设备(3DSPI)及3D自动光学检测设备 (3DAOI),主要应用于电子装配领域产品的制程环节,包括各类PCB的SMT生产线中的品质检测环节与半导 体后道封装中的制程环节,终端产品领域覆盖广泛,包括消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备 等应用领域。 以SMT生产线为例,SMT生产线主要包括印刷、贴片、焊接等环节,公司3DSPI检测设备应用于锡膏印刷 工艺之后,3DAOI检测设备应用于贴片工艺及回流焊工艺之后,分别检测前序工艺品质,并根据检测结果及 时调整工艺参数。 1、3D锡膏印刷检测设备(3DSPI) 据统计,SMT生产线上约60%-70%的不良情况来自于锡膏的印刷不当,因而锡膏印刷检测设备对SMT生产 品质至关重要。公司自研的3DSPI通过运用可编程结构光栅技术与三维表面轮廓测量技术对印刷锡膏后的电 路板进行投影与图像处理分析,从而在贴片及回焊炉焊接前及时发现锡膏的不良现象,通过最低的返工成本 来减少废品带来的损失,节约生产成本。 2、3D自动光学检测设备(3DAOI) 公司拥有3DAOI产品的自主研发及生产能力,产品系列包括在线型A系列和Apollo系列,并可提供检测1. 2M、1.5M、2M尺寸的5G通讯基站、锂电池保护板等超大板的不同配置,可应用于SMT生产线、半导体后道封 装、锂电池保护板检测等领域,满足了多领域的工艺质量检测需求。 伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求 。公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板 、HDI高密板、FPC电池软板、大尺寸电路板,充分满足市场针对SMT工艺的高精度、大尺寸的检测需求。 为充分发挥机器视觉检测设备之间的联动效应,进一步提升产品的核心竞争力,推动高质量发展,确保 在市场中保持技术领先地位并实现可持续增长,公司将继续加大研发投入力度。一方面,公司会持续对3DSP I和3DAOI的升级改造,通过开发各种底层算法与AI人工智能模块,满足更多细分领域与应用场景对机器视觉 设备的需求;另一方面,公司将充分发挥现有技术优势,重点开发在线X-Ray检测设备与适用于半导体后道 封装的检测设备,实现对电子装联生产线制程检测工艺的全面覆盖。 (四)经营模式 1、采购模式 为打造精准、高效、快速的供应链体系,公司坚持“以产定购”与适度库存储备相结合的采购原则,根 据订单计划,结合原辅料库存情况与生产计划编制采购计划;在供应商遴选环节,公司严格执行供应商管理 制度,对供应商的经营许可证、资金能力、质量认证、历史业绩及主要客户等进行全面考量,只有经过小批 量试用采购且合格后,方可将其正式列入公司合格供应商名录;在产品采购环节,针对镜头、相机、电脑主 机等需要结合公司机器的性能进行针对性配置的零部件,公司通过提供详细的性能参数等指标,委托供应商 进行专门采购;在产品质控环节,公司设有质管部,对原材料建立了严格的质量管理体系,严格把控原材料 质量,为生产高品质的产品提供坚实保障。 2、生产模式 为满足下游客户在不同应用场景的个性化需求,公司秉承“以销定产”的生产原则,采取“标准化生产 +半定制化开发”的生产模式。所谓半定制化开发,即在标准化设备基础上,根据设备实际使用场景的不同 ,嵌入定制化开发的技术方案、软件系统与特定功能模块,以确保设备满足客户实际产品要求。对于设备的 核心工序,公司坚守“安全、精益、绿色”的生产理念,根据订单情况、运营情况和预计需求制定生产计划 ,协调产能资源,进行生产调试;对于设备的非核心工序,如电箱组装或机械结构件,公司通过提供设计图 纸,以委托加工的方式进行加工;同时,公司的质量部门对生产制造的全过程及委外供应商的生产制造进行 严格的监督与监控,从源头到成品,层层把关,全面把控产品质量。 3、研发模式 作为市场上最早投身于3D机器视觉检测设备研发的企业之一,公司始终坚持“新技术引领新发展”的创 新理念,将研发创新视为企业发展的首要驱动力。自公司成立以来,就设立了专门的研发部门,负责产品更 新迭代、新品拓展与知识产权的全面布局,重点研究公司光源系统、机器视觉软件底层及应用层算法、AI人 工智能算法等技术领域,致力于机器视觉检测领域技术的突破与创新。公司的研发团队具备丰富的行业经验 与研发实力,能紧跟机器视觉领域及相关领域的技术发展趋势,以市场需求为导向,结合客户数据信息,进 行针对性的产品开发与拓展。 4、销售模式 公司采取“直销+经销”的销售模式。在直销方面,公司通过在上海、深圳、天津、重庆、苏州等多地 设立分公司与办事处,直接与客户进行高效沟通,精准把握并满足客户的个性化需求;在经销方面,公司与 经销商建立买断式的合作关系,充分利用经销商的本地化渠道优势,维护好当地客户关系的同时,进一步扩 大公司的市场覆盖面;同时,在线下领域,公司通过参加或举办展会、新品发布会,在特定范围内展开宣传 ,提升品牌影响力的同时,挖掘潜在客户,促进订单转化;在线上,公司通过抖音、微信视频号等新媒体营 销手段,借力数智驱动来达到拓宽宣传途径,提升品牌影响力的效果。 (五)市场地位 公司自设立以来深耕机器视觉检测设备领域,在光源系统、机器视觉软件底层及应用层算法、AI人工智 能算法、高精密机械平台等机器视觉核心领域取得多项技术成果,公司主营的3D机器视觉检测设备均采用了 上述核心技术。通过在该细分领域的不断探索与创新,公司有效推动电子装备全产业链的生产效率和智能化 水平,为客户产品质量保驾护航,实现下游厂商的高质量发展。凭借高性能的检测设备、强有力的研发支撑 与完备的营销网络,公司的3D机器视觉检测设备产品在业内获得了广泛认可,充分实现进口替代。 历经十余载的技术创新和智能制造,公司已成为机器视觉检测行业的标准制定者与行业领航者,是该领 域的知名品牌,是由国家工信部认定的“国家级专精特新小巨人企业”。 (六)主要业绩驱动因素 1、持续不断的研发创新是公司发展的内在驱动力 公司成立之初,其目标就是3D机器视觉检测市场,在这十多年的经营发展过程中,公司始终将研发创新 当成公司发展的核心驱动力,坚持“新技术引领新发展”的经营理念,不断深耕该领域。公司是国内首家推 出3DSPI的厂商,也是率先完成3DAOI研发生产的国内企业,推动了3D机器视觉检测设备在多个细分领域的标 准化进程。通过对光源系统、机器视觉软件底层及应用层算法、AI人工智能算法、高精密机械平台等机电光 一体化技术领域持续不断的探索与创新,公司在3D机器视觉检测领域获得了较大的技术领先优势,所研发出 的3D机器视觉检测设备也获得行业客户的充分认可。 2、国家对智能制造企业的大力支持是公司发展的必要保障 在当前技术迅速发展和市场竞争加剧的大环境下,智能制造作为推进工业4.0和实现制造业高质量发展 的重要途径,是国家支持的重点方向。我国相继出台《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”国家战 略性新兴产业发展规划》《智能检测装备产业发展行动计划(2023—2025年)》等一系列政策以支持智能制 造产业发展,并通过如研发补助、人才引进、财政补贴等多种措施来切实为企业提供帮助,促进企业智能化 、数字化转型,推动企业实现进口替代。这一系列政策举措,为3D机器视觉检测领域的相关企业的发展提供 了坚实的后盾和充分的保障。 3、市场需求和应用场景的扩大是公司发展的关键动力 公司自研的3D机器视觉检测设备,其主要特点便是应用领域广,涵盖电子装配领域的绝大多数产品,包 括消费电子、半导体、汽车电子、锂电池、通信设备等领域。以消费电子领域为例,伴随技术进步的加速与 终端用户需求的多样化,新的电子产品不断涌现,从智能家居、智能手机频繁更新换代,再到近期的智能可 穿戴设备,这些新产品的出现对公司的机器视觉检测设备提出了新的要求,也为公司带来更多的机遇。为更 好地满足市场需求,公司时刻把握前沿技术趋势,在过往服务案例的数据基础上,积极研究市场动态,力争 “比市场快一步”开发出符合新兴需求的机器视觉检测设备与检测方案,抢占市场先机,实现公司业绩的持 续增长。 二、核心竞争力分析 (一)技术创新优势 作为国家高新技术企业和国家工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业,公司始终将提高企业核心 技术优势,构建企业核心竞争力作为公司发展的根本出发点。为保持在行业内的技术领先地位,公司持续关 注行业前沿技术,围绕公司现有产品及未来发展规划储备研发项目;在研发投入上,公司会根据不同项目的 实施阶段合理、有效的增加研发投入,为公司保持技术创新优势及核心竞争力提供稳定的资金支持;在研发 人员的引进上,公司一方面通过“内培+外训”的方式为现有研发人员提供发展路径,另一方面对外广招贤 士,引入新鲜的技术人才血液,强化技术创新能力;在人才激励政策上,公司通过考核管理、激励奖励机制 ,来充分提升研发人员主观能动性。同时,公司还与知名高校展开产学研合作,借助多方面力量,强化公司 研发技术水平。截至报告期末,公司累计获得各项知识产权达到79项,其中发明专利8项,实用新型31项, 外观设计7项,软件著作权33项。 (二)产品优势 对于3D机器视觉检测设备,其核心便是光源系统、底层算法以及拥有具有深度学习能力的人工智能模块 。在光源系统方面,思泰克是行业内首批将可编程电子光栅应用至锡膏三维轮廓测量的公司,相比于传统摩 尔纹结构光栅采用陶瓷压电马达驱动玻璃光栅的方案,思泰克的光源系统在检测精度和稳定性上更高,可同 时满足电子元器件在高精度与高量程上的需求;在算法方面,公司贴合客户需求,自研底层算法平台与数据 库,保证机器视觉系统的通用性;在AI人工智能方面,公司在2019年就开始AI智能算法的研究,通过卷积神 经网络的深度学习及训练,提取出检测图像特征,实现部分人工替代及算法提升,包括辅助进行锡膏、字符 、元件的智能识别、辅助锡膏不良智能复判,从而全面提升设备的检测精度与检测效率。通过适用公司自主 研发的核心硬件与软件,公司产品不存在受第三方技术约束的风险,也使得公司可以通过“标准化生产+半 定制化开发”的模式,来满足不同应用场景下客户的个性化需求。 (三)品牌营销优势 公司拥有完备的营销服务体系,为给客户提供更优质的服务,公司在电子装联领域客户较为集中的珠三 角、长三角等地区设有分公司与办事处,长期派驻技术服务人员;针对每个客户,公司会指派专人进行对接 ,第一时间响应客户需求,保障服务质量;在线下,公司会不定期举办或参加展会和新品发布会,宣传新品 的同时,挖掘潜在客户,促进订单转化;在线上,公司会借助抖音、微信视频号等新媒体渠道,达到提升品 牌影响力的效果;在海外市场,公司作为地处海峡两岸经济区的上市企业,积极响应国家一带一路政策,加 大海外市场开拓力度。与此同时,公司旗下的3D机器视觉检测设备间具有强联动效应,在新品推广与市场拓 展上能产生扩散效应,起到相互带动与促进的作用。通过充分发挥各产品间的联动效应,公司将进一步增加 客户采购品类,提升现有客户粘性,并凭借可提供整体检测解决方案的平台化优势,开发更多客户资源,拓 展更多行业应用,扩大公司的市场规模和影响力,巩固公司在行业的领先地位。 (四)客户优势 凭借高性能的检测设备、强有力的研发支撑与完备的营销网络,公司旗下的3D机器视觉检测设备获得了 市场的广泛认可,在业内形成较好的口碑,与众多知名头部企业建立长期稳固的合作。多年的淬炼与发展, 为公司积累了深厚的数据基础,使公司在面对市场上绝大多数的应用场景时,能够及时响应,迅速提出完美 适配的机器视觉检测方案,充分满足下游客户的实质性需求。与此同时,面对技术变革给机器视觉检测方案 带来的变化与挑战,公司基于自身长期积累的客户服务经验和深厚的数据基础,也能够充分做到“领先市场 一步”,提前洞察市场前沿需求,抓住产业升级与技术革新的机遇,第一时间进行产品升级与技术革新,确 保在激烈的市场竞争中持续引领潮流,为公司的长期持续稳定发展奠定坚实的基础。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 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