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辰奕智能(301578)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期:2024-11-02◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 家电智能遥控器:无线遥控器(产品) 2.08亿 51.61 3557.59万 46.39 17.12 家电智能遥控器:红外遥控器(产品) 1.11亿 27.51 2621.79万 34.19 23.66 智能产品:其他智能产品(产品) 7121.16万 17.68 1268.99万 16.55 17.82 其他(产品) 548.26万 1.36 31.79万 0.41 5.80 智能产品:教育产品(产品) 440.67万 1.09 112.96万 1.47 25.63 智能产品:智能家居控制器(产品) 295.19万 0.73 75.13万 0.98 25.45 ───────────────────────────────────────────────── 国际销售(地区) 2.04亿 50.78 4440.10万 57.90 21.71 国内销售(地区) 1.98亿 49.22 3228.14万 42.10 16.29 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 计算机、通信和其他电子设备制造业( 7.20亿 100.00 1.96亿 100.00 27.20 行业) ───────────────────────────────────────────────── 家电智能遥控器:无线遥控器(产品) 3.55亿 49.27 9537.34万 48.68 26.88 家电智能遥控器:红外遥控器(产品) 2.06亿 28.55 6474.40万 33.05 31.49 智能产品:其他智能产品(产品) 1.25亿 17.33 2882.40万 14.71 23.10 智能产品:其他(产品) 2143.18万 2.98 393.83万 2.01 18.38 智能产品:教育产品(产品) 802.28万 1.11 168.82万 0.86 21.04 智能产品:智能家居控制器(产品) 545.47万 0.76 133.26万 0.68 24.43 ───────────────────────────────────────────────── 国际销售(地区) 4.42亿 61.39 1.26亿 64.10 28.41 国内销售(地区) 2.78亿 38.61 7032.50万 35.90 25.29 ───────────────────────────────────────────────── ODM(销售模式) 7.08亿 98.32 1.93亿 98.73 27.32 OEM(销售模式) 1212.98万 1.68 247.88万 1.27 20.44 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 家电智能遥控器:无线遥控器(产品) 1.72亿 54.58 4747.48万 55.19 27.65 家电智能遥控器:红外遥控器(产品) 8981.78万 28.55 2820.05万 32.78 31.40 智能产品:其他智能产品(产品) 3930.80万 12.50 830.47万 9.65 21.13 其他业务收入(产品) 835.46万 2.66 92.46万 1.07 11.07 智能产品:教育产品(产品) 287.05万 0.91 51.26万 0.60 17.86 智能产品:智能家居控制器(产品) 252.17万 0.80 60.99万 0.71 24.19 ───────────────────────────────────────────────── 外销:欧洲(地区) 1.28亿 40.54 --- --- --- 外销:亚洲(地区) 6178.15万 19.64 --- --- --- 内销:华南(地区) 4761.95万 15.14 --- --- --- 内销:华东(地区) 1722.25万 5.47 --- --- --- 内销:华北(地区) 1550.50万 4.93 --- --- --- 内销:西南(地区) 1491.30万 4.74 --- --- --- 外销:北美洲(地区) 985.46万 3.13 --- --- --- 外销:南美洲等(地区) 875.03万 2.78 --- --- --- 其他业务收入(地区) 835.46万 2.66 92.46万 1.07 11.07 内销:其他地区(地区) 304.28万 0.97 --- --- --- 其他(补充)(地区) 118.66 0.00 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── ODM:直销客户(销售模式) 2.52亿 80.25 --- --- --- ODM:贸易商(销售模式) 5019.83万 15.96 --- --- --- 其他业务收入(销售模式) 835.46万 2.66 92.46万 1.07 11.07 OEM(销售模式) 356.69万 1.13 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 18.66 0.00 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 家电智能遥控器:无线遥控器(产品) 4.05亿 54.42 1.11亿 57.91 27.50 家电智能遥控器:红外遥控器(产品) 2.06亿 27.70 5187.00万 26.95 25.14 智能产品:其他智能产品(产品) 1.03亿 13.84 2259.36万 11.74 21.93 其他业务收入(产品) 1885.92万 2.53 450.34万 2.34 23.88 智能产品:教育产品(产品) 983.80万 1.32 188.78万 0.98 19.19 智能产品:智能家居控制器(产品) 140.04万 0.19 16.03万 0.08 11.45 ───────────────────────────────────────────────── 外销:欧洲(地区) 2.69亿 36.12 --- --- --- 内销:华南(地区) 2.13亿 28.58 --- --- --- 外销:亚洲(地区) 7945.21万 10.67 --- --- --- 内销:华东(地区) 4169.33万 5.60 --- --- --- 内销:西南(地区) 4163.31万 5.59 --- --- --- 内销:华北(地区) 3954.33万 5.31 --- --- --- 外销:北美洲(地区) 3190.25万 4.28 --- --- --- 其他业务收入(地区) 1885.92万 2.53 450.34万 2.34 23.88 外销:南美洲等(地区) 825.24万 1.11 --- --- --- 内销:其他地区(地区) 160.33万 0.22 --- --- --- 其他(补充)(地区) 6.66 0.00 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── ODM:直销客户(销售模式) 6.24亿 83.76 --- --- --- ODM:贸易商(销售模式) 8679.88万 11.65 --- --- --- 其他业务收入(销售模式) 1885.92万 2.53 450.34万 2.34 23.88 OEM(销售模式) 1528.76万 2.05 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 6.66 0.00 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售3.58亿元,占营业收入的49.68% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 16093.73│ 22.35│ │第二名 │ 7934.92│ 11.02│ │第三名 │ 4348.02│ 6.04│ │第四名 │ 3882.15│ 5.39│ │第五名 │ 3517.16│ 4.88│ │合计 │ 35775.99│ 49.68│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购0.94亿元,占总采购额的21.06% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 2865.59│ 6.39│ │第二名 │ 1947.12│ 4.34│ │第三名 │ 1685.00│ 3.76│ │第四名 │ 1647.06│ 3.67│ │第五名 │ 1299.43│ 2.90│ │合计 │ 9444.21│ 21.06│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业基本情况 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售,智能遥控器产品主要为家电及家居产 品的遥控器。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备 制造业”之“C3969其他智能消费设备制造”。 2、行业发展阶段及现状 智能遥控器是通过与嵌入到各类设备中的智能模块接发信号实现的智能控制器产品。智能遥控器的核心 功能是提高用电设备的效率、精度和智能化,通过与嵌入到家居设备中的智能模块接发信号实现智能控制。 随着各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展,智能遥控器的渗透性进一步增强,应用领域 日趋广泛。近几年智能遥控器在家电领域使用的比例越来越高,适用范围也越来越广,从电视机、机顶盒、 空调、风扇逐渐转向灯具、窗帘、扫地机器人等多类智能家居设备、智能卫浴、投影仪、远程会议办公系统 等领域,并逐渐形成可通过语音、体感等控制的高级智能遥控器。 近年来,随着智能家居、人工智能、物联网、无线通信技术等新技术的逐渐成熟与广泛应用,进一步推 动智能遥控器行业规模的持续扩大。随着全球消费者对家用电器智能化要求的不断提高,市场对智能家电的 需求持续增长,推动了家电遥控器由红外遥控器向智能语音、智能触摸等无线遥控器的转型升级。 国际知名家电企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线,讲究专业化分工,将智能遥控 器等配件交由专业厂商生产,目前这种趋势已经扩展到国内外大型品牌厂商,专业化分工给国内专业遥控器 生产厂商带来良好的市场机遇。 3、行业的主要法律法规及政策 上述政策鼓励和支持家电及家居行业的发展,公司作为家电、家居智能遥控器的供应商,将受益于下游 相关产业的发展,面临较大的行业市场需求,具有良好的行业发展前景。 4、行业技术水平及特点 在技术方面,智能遥控器作为硬件接口将人、机、物互相连接起来,以微控制单元为核心,自动控制理 论为基础,集成了自动控制技术、传感技术、微电子技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等诸多 技术门类。智能遥控器具有信息收集和处理能力,随着物联网的快速发展,智能遥控器在软硬件方面的技术 水平均在不断提高。 在硬件方面,微控制芯片(MCU)芯片、数字信号处理器(DSP)芯片以及其他半导体器件的技术日趋成 熟,成本不断降低且功能更加强大,芯片的存储容量也越来越大,产品稳定性更高,使芯片能写入更多、更 复杂的程序,其智能控制功能和应用领域变得更为广泛。 在软件方面,数据处理技术、解码驱动技术、云端打通技术、手势和声音识别算法等技术越来越强大, 技术变革速度越来越快,使智能遥控器的技术水平不断发展,其应用领域也更加广阔。 5、行业的周期性、区域性、季节性特征 智能遥控器行业处于快速成长期,由于产品应用领域广泛,因而行业周期性不明显。行业存在一定季节 性。欧洲、美洲在圣诞节等假期的家电、电子产品销售旺盛,对于出口企业来说,下半年的销售收入普遍高 于上半年。我国电子产业快速发展,目前已经形成了以长三角及珠三角为代表的完整的产业集群,珠三角和 长三角成为智能遥控器产业制造基地。 (二)主要业务和主要产品的基本情况 1、主营业务 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售,为国内外客户提供产品原型设计、电 子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能遥控器综合解决方案,产品主要应用于家电及智能家 居行业。 2、主要产品 公司产品分为智能遥控器和智能产品并以智能遥控器为主,智能遥控器产品主要为红外遥控器和无线遥 控器产品。 (1)智能遥控器从传输方式上,包括红外线传输、无线传输系列产品。从产品功能上,包括单功能型 、万能型、学习型、蓝牙、无线433、无线2.4G等系列产品。 (2)智能产品该类产品主要包括智能家居控制器产品、教育产品和其他智能产品。 (三)经营模式 公司采取“以销定产、以产定购”的订单式经营模式。 1、盈利模式 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售,产品主要应用于家电及智能家居行业 。 公司通过ODM和OEM模式开展经营且以ODM模式为主。公司通过对外采购材料及电子元器件,自主研发集 成遥控器所需的软硬件,严格遵循IPD开发流程,从产品的概念阶段就与客户密切配合,历经项目前期的需 求收集、外观ID设计、结构设计、软硬件设计,到项目启动后的软硬件开发、模具设计、模具注塑、SMT、 半成品以及成品试制组装等流程在内的一体化智能遥控器解决方案,最终交付满足客户需求的产品。 2、采购模式 公司根据销售订单、生产计划、库存情况以及原材料市场情况进行采购,遵循以产定需、以需定量的原 则。公司依据物料需求计划向合格供应商发出采购订单,并对采购订单关键要素予以双方确认。订单执行过 程中依据物料情况、生产特性、运输周期等进行计划交付与交货排期确认。对于通用物料、交付周期较长的 原材料以及市场短缺或价格不稳定的原材料,公司会根据客户的订单预测和备料通知储备合理库存,以提高 订单响应速度,实现快速优质优价的生产与交付。 公司采购的主要原材料是PCB板、硅胶按键、各类电子元器件、芯片、塑胶原料等。公司通过经营评测 、产品品质、服务质量、产品价格、交货周期、结算周期、安全合规等方面对供应商进行严格的考察,在选 定为合格供应商之后开始正式的合作。在合作期间公司还会对供应商进行定期考核,对不合格供应商进行更 换,加强事中控制以保证原材料质量合格、价格合理。 3、生产模式 公司基于自动化、信息化的智能制造体系,遵循“以销定产”的经营模式。以客户订单为依据进行生产 安排,依产品类别、型号、规格、数量、工艺流程、交期等组织生产。公司设有独立的生产管理与执行部门 ,统筹物料采购、生产排期、设备管理、生产过程控制、产品质量监控等工作。 目前公司生产采用以销定产的模式,运营中心通过业务部签订的销售合同及订单来确定原材料的采购额 度并将合同、订单所涉及产品的物料派发至制造中心。生产环节主要由运营中心和制造中心负责。运营中心 负责生产计划的拟定,其中包括人力及产能的分配;制造中心根据运营中心所下达的生产计划对产品进行生 产,同时对产品品质、生产成本进行优化。 公司生产加工流程包括模具设计、注塑、委外喷涂、SMT贴片、烧录、PCBA加工、组装、功能测试、外 观检测、包装等多个环节。公司基于提高环保效能的考虑,将喷涂、电镀、贴布等表面处理流程进行外包, 上述表面处理环节外包不影响公司经营活动。 4、外协加工模式 公司的委托加工生产的主要工序包括喷涂、注塑、电镀及SMT。 报告期内,公司上述各工序外协加工的选择是从用工经济、产能限制、设备使用效率等角度考虑,在公 司当前生产条件下具有必要性和合理性。 5、研发模式 公司多年来一直注重智能遥控器行业应用技术与自主创新技术的研究。目前公司设有研发中心,负责相 关技术的研发、科技成果转化、整体解决方案的设计等。公司的研发模式以市场为导向,严格遵循IPD开发 流程,通过市场调查分析、图面、数据以及样品评估新产品的可行性,如新产品的可行性符合市场需求,则 形成新产品开发建议书。经产品设计、产品工程验证以及产品设计验证做三阶段的审查后,进行试产并根据 客户的反馈意见进行新产品的回馈稽核与矫正。公司的研发主要集中在2.4GHz、433MHz、蓝牙、Wifi、NFC 、UWB等无线人机交互传输技术、触摸识别、指纹识别、语音识别、加速度传感器等应用技术,研发流程以 产品外观ID设计、结构设计、硬件设计、软件开发、产品压测为主,最终实现满足客户需求的智能遥控器产 品整体解决方案。 (四)产品市场地位 公司成立于2009年,自成立以来公司主营业务聚焦于智能遥控器领域的设计、研发、生产和销售。经过 多年发展,现已成为国内最具有核心竞争力的家电智能遥控器生产及解决方案提供商之一,具备了较强的软 硬件研发集成能力和产品设计创新能力。目前,公司已和国内外家电及智能家居行业客户建立了长期良好的 业务合作伙伴关系,其中包括知名品牌华为、小米、极米、长虹、创维、九牧、中国电信、海信、TCL、VES TEL、Panasonic、UEIC等客户。 公司产品广泛应用于智能家电、智能家居等消费电子产品。消费电子行业产品迭代速度快,相关产品具 有品种多、规格型号多、定制化程度强、工艺复杂的特点。经过多年的持续研发投入,公司已经在消费电子 智能遥控器领域拥有了自主核心技术,并拥有了对技术、工艺进行持续创新及优化的能力。新品类、新工艺 的研究、开发与应用为主营业务收入增长创造新的动力,将有助于公司盈利能力提升和财务状况改善。 (五)主要业绩驱动因素 1、政策支持持续加强 随着《中国制造2025》和《物联网“十二五”发展规划》等国家级政策的实施,智能控制器作为智能家 电和家居的关键部件,其市场需求将随着家电行业整体智能化进程的加速而显著增长。政策的引导将促使更 多家电厂商研发智能产品,从而增加对配套遥控器(尤其是具备智能功能的遥控器)的需求,为我司提供广 阔的市场空间。 2、专业化分工趋势明显 国际知名家电企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线,讲究专业化分工,将智能遥控 器等配件交由专业厂商生产,目前这种趋势已经扩展到国内外大型品牌厂商,专业化分工给国内专业遥控器 生产厂商带来良好的市场机遇。 3、智能家居场景下需求增长 随着物联网、人工智能等技术的不断进步和智能家居市场的持续扩大,各种用电设备日益朝数字化、功 能集成和智能化方向发展,智能遥控器的渗透性进一步增强,应用领域日趋广泛。近几年智能遥控器在家电 领域使用的比例越来越高,适用范围也越来越广,从电视机、机顶盒、空调、风扇逐渐转向灯具、窗帘、扫 地机器人等多类智能家居设备、智能卫浴、投影仪、远程会议办公系统等领域,并逐渐形成可通过语音、体 感等控制的高级智能遥控器。同时,消费者对智能家居设备的需求也将持续增长,为智能遥控器行业提供源 源不断的动力。 二、核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 1、竞争优势 经过多年的积累,公司综合实力与品牌得到了极大的提升。报告期内,核心技术人员团队保持稳定,经 营方式、盈利模式没有发生重要变化,也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权 丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面: (1)市场快速反应优势智能遥控器行业下游著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要 求极高,体现在技术研发、自动化生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各个方面。公司拥有较强的 技术积累和研发实力,可保证在较短时间内开发出符合客户要求的各类智能遥控器产品,满足其对终端产品 的功能化要求,并在柔性生产的机制下组织规模化、高效的生产安排,及时交货,快速响应市场需求。公司 最大程度地缩短新产品的研发时间、生产组织时间和交付时间,为下游客户产品在终端市场的尽快推出提供 了保证。 公司具备丰富的行业经验,深度洞察客户需求,快速进行产品设计与样品交付,可在较短的时间里从产 品设计过渡到批量生产阶段,同时做好全方位排产和自动化规划,以达到及时交付、快速响应客户。 (2)技术与研发优势公司通过多年的技术创新和技术积累,已经掌握一批软、硬件核心技术,形成了 较为系统和完整的对于智能控制技术的研究、对应算法的开发、技术解决方案的提供、产品设计和核心技术 人才培养体系。通过自主开发的遥控器结构设计、串码、空鼠及语音输入驱动,公司能够将现有技术应用于 各类遥控器智能化项目中,并根据项目需要积极开发和掌握新技术,从而满足用户的差异化和个性化需求。 公司是国家级高新技术企业,在智能遥控器行业的技术储备丰富,公司产品研发体系健全,在2.4GHz、 433MHz、蓝牙、Wifi、NFC、UWB等无线人机交互传输技术、触摸识别、指纹识别、语音识别、加速度传感器 等应用技术方面具有丰富的技术储备和开发能力,并已获得多项国家级专利。公司进行自动化升级,投入全 自动机器人参与家电智能遥控器产品的生产。同时,公司自行研制的全自动控制测试仪器,保障了优良的产 品品质。 (3)客户资源优势经过十多年发展,公司的技术实力、服务能力和现场管理能力得到了市场及客户的 高度认可,公司亦对不同应用领域的遥控器软硬件环境和业务有了深入了解。公司每年服务的客户数量超过 百家,分布广泛,为公司未来业务增长提供了强有力的销售保障。公司主要合作品牌包括华为、小米、极米 、长虹、创维、九牧、中国电信、海信、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC等知名品牌,此类品牌客户对品质 、技术、规模要求较高,一经通过其严格的审核认证,建立起的商业合作关系较为稳定,公司的产品质量、 信誉等方面在客户群里皆树立了良好的口碑。这种长期稳定的客户关系是公司业务快速和稳健成长的坚实基 础。 同时,客户对公司的黏性较大。公司一方面利用自身技术积累和研发攻关能力针对客户需求定向研发出 匹配度高、性能优化的智能控制产品;另一方面主动为客户提供更先进的智能化思路和控制功能设计方案, 帮助客户进一步完善新产品的开发。这种定向化、互动式的合作模式促使公司与主要客户关系紧密,随着双 方在长期业务合作中的技术交融日益深化,促使客户一定程度上对公司的产品技术形成较强黏性,若客户选 择更换智能遥控器产品供应商将面临较高的技术转移及磨合成本。因此,客户合作黏性高成为了公司长期以 来业务稳定发展、保持较强盈利能力的重要基础。 (4)产品质量管控和生产管理优势公司内部管理规范,结合先进的ERP、MES、QMS、SRM和PLM系统,严 格按照国际标准进行管理和控制,拥有较完善的企业管理、质量保证体系。公司通过了ISO9001、ISO14001 、ISO45001、ISO27001和QC080000等认证。经过长期生产经验累积,公司品质控制与保证体系保证了从来料 检验到样品设计、批量生产的全方位的质量监控,在同行业中具有较高优势,公司产品质量已取得了客户的 高度认可。 公司建立较为完善的生产管理体系,能适应品牌客户、中大规模客户的供货需求。公司始终在生产模式 、操作流程、质量管理、采购与物流管理等方面不断寻找最佳解决方案,持续改善生产管理过程,现已形成 了完善而有效的管理体系。公司完善的管理体系是多年来不断发现问题、解决问题,持续改进并积累的结果 ,在公司的生产、运营中发挥着重要的作用,提高了生产效率与生产质量。由于管理的有效性对企业至关重 要,而完善的管理体系是长期改善、提高的结果,一般企业很难在短期内建立,因此完善的生产管理体系构 成公司的竞争优势之一。 (5)全球布局优势公司以全球化视野和思维方式,逐步实施产业全球布局,促使全球资源在公司内部 得到合理高效利用,提高公司全球市场竞争能力。公司在全球范围内,包括香港、美国、日本、新加坡、印 度、越南等国家和地区,设立了子公司、办事处及生产基地,不断完善公司全球布局,进一步开拓海外客户 ,满足境外客户产品需求,为客户提供更为便捷、优质的服务,积极打造并夯实公司全球服务能力。公司海 外工厂的建设,可有效降低各国关税对公司出口产品的影响,同时,可通过充分调动和利用全球资源,实现 优质资源配置,进一步降低公司生产成本,提高公司产品竞争力,争取更多的客户订单。 (二)存在的挑战 近年来随着电子信息技术的发展,智能家居、家用电器、消费电子等领域的终端产品对智能遥控器的需 求不断增长,智能遥控器行业近年来一直保持良好的高增长态势。面对快速增长的市场需求,企业需及时扩 大生产能力及,以更快的速度获取更多的市场份额。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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