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博科测试(301598)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇301598 博科测试 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 其他专用设备制造业(行业) 5.15亿 100.00 2.28亿 100.00 44.24 ───────────────────────────────────────────────── 汽车测试试验系统解决方案(产品) 3.17亿 61.41 1.23亿 54.00 38.90 伺服液压测试系统解决方案(产品) 1.91亿 37.13 9842.75万 43.17 51.43 代理服务(产品) 749.21万 1.45 645.69万 2.83 86.18 ───────────────────────────────────────────────── 国内收入(地区) 4.81亿 93.23 2.14亿 93.98 44.60 国外收入(地区) 3491.39万 6.77 1372.10万 6.02 39.30 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 5.15亿 100.00 2.28亿 100.00 44.24 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 汽车测试试验系统解决方案(产品) 2.10亿 65.34 8619.92万 57.83 40.95 伺服液压测试系统解决方案(产品) 1.08亿 33.48 5929.29万 39.78 54.97 代理服务(产品) 379.84万 1.18 356.68万 2.39 93.90 ───────────────────────────────────────────────── 国内收入(地区) 2.98亿 92.63 1.42亿 94.98 47.44 国外收入(地区) 2374.20万 7.37 748.37万 5.02 31.52 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 汽车测试试验系统解决方案(产品) 1.36亿 63.24 5517.63万 55.90 40.71 伺服液压测试系统解决方案(产品) 7635.83万 35.63 4143.13万 41.97 54.26 代理服务(产品) 243.12万 1.13 209.78万 2.13 86.29 ───────────────────────────────────────────────── 国内收入(地区) 1.95亿 90.95 9310.86万 94.33 47.77 国外收入(地区) 1940.75万 9.05 559.68万 5.67 28.84 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 汽车测试试验系统解决方案(产品) 2.76亿 58.72 9957.15万 47.19 36.14 伺服液压测试系统解决方案(产品) 1.83亿 39.08 1.03亿 48.74 56.09 代理服务(产品) 1031.18万 2.20 859.88万 4.08 83.39 ───────────────────────────────────────────────── 国内收入(地区) 4.55亿 97.05 2.03亿 96.23 44.60 国外收入(地区) 1385.79万 2.95 794.47万 3.77 57.33 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售2.48亿元,占营业收入的48.08% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 12259.44│ 23.78│ │第二名 │ 3545.61│ 6.88│ │第三名 │ 3111.50│ 6.04│ │第四名 │ 2982.16│ 5.79│ │第五名 │ 2881.09│ 5.59│ │合计 │ 24779.81│ 48.08│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购0.49亿元,占总采购额的20.12% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 1625.15│ 6.70│ │第二名 │ 1577.65│ 6.51│ │第三名 │ 672.87│ 2.78│ │第四名 │ 508.14│ 2.10│ │第五名 │ 494.84│ 2.04│ │合计 │ 4878.65│ 20.12│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商,主营业务为伺服液压 测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务,根据《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》,公司所处行业为“专用设备制造业(C35)”下的“其他专用设备制造(C3599)”。根 据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处产业属于“2、高端装备制造产业”之“2 .1、智能制造装备产业”之“2.1.2、重大成套设备制造”,属于国家重点支持的战略性新兴产业,符合国 家战略规划。 (一)公司所属行业发展情况 1、伺服测试设备行业 公司长期致力于伺服液压测试设备的研发、设计、制造、销售及系统集成等综合服务,主要依靠自主创 新开展生产经营,通过提升技术创新能力和研发成果转化能力、优化测试及控制技术,使产品在质量、寿命 、稳定性等各方面得到持续提升或在应用场景方面得到拓展,以满足下游客户的多种需求。公司所生产的伺 服液压测试设备可应用于结构测试领域(含土木工程建筑、航空航天、核电工业、轨道交通、国防军工、船 舶工业、石油工业、电子通信)、汽车整车及零部件测试领域。公司所处伺服测试设备行业及应用领域基本 情况如下: 1.1结构测试领域 对于结构试验领域,设备需求与社会研发投入及财政科学技术支出有密切的关系。近年来我国的财政科 学技术支出保持持续增长趋势,根据财政部公布的《2024年中国财政政策执行情况报告》(以下简称“《报 告》”)显示,教育支出42,076亿元,增长2%,科学技术支出11,505亿元,增长5.7%。《报告》同时指出, 坚持把科技作为重点领域予以优先保障,着力优化科技投入结构,进一步向基础研究、应用基础研究、国家 战略科技任务聚焦。支持“科技创新2030—重大项目”启动实施。以国家实验室、国家科研机构、高水平研 究型大学、科技领军企业为重点,支持强化国家战略科技力量。随着国家财政科研支出的不断增长、我国工 业制造水平的整体产业升级和企业研发投入增加,以及国家对航空航天、轨道交通等与国民经济密切相关的 战略性行业的大力发展,伺服液压测试设备的需求将稳步提升。另外,随着科学技术的进步和市场需求的发 展,电子产品日益向多功能、小型化、高可靠性方向发展,功能的复杂化使设备应用的元器件、零部件越来 越多,每个元器件的失效都可能使设备或系统发生故障,因此对可靠性要求也越来越高。在电子产品的设计 、研发、生产过程中,伺服液压测试扮演着越来越重要的角色。在行业的快速发展及政策的加持下,电子信 息企业对伺服测试设备及服务的需求亦将不断增长。 1.2汽车整车和零部件测试领域 对于整车及汽车零部件测试,该类测试设备作为汽车研发和生产的重要辅助工具,伴随着汽车工业的发 展而逐步壮大,自20世纪80年代以来,随着我国汽车工业的起步,汽车振动测试设备开始崭露头角。进入21 世纪,中国汽车工业迎来了黄金发展期,汽车振动测试设备也随之进入快速发展期。中国汽车振动设备的需 求主要来源于汽车制造业,包括整车制造企业和零部件供应商,随着汽车产量的持续增长,汽车制造商对伺 服测试设备的需求也将不断增加。特别是在新能源汽车和智能网联汽车领域,伺服测试设备在产品研发、性 能测试和安全认证等方面的作用愈发重要。此外,汽车零部件供应商对伺服测试设备的需求也日益增长,以 满足其产品性能测试和品质控制的要求。汽车测试设备的需求还受到汽车行业政策的影响,近年来中国政府 对汽车行业的支持力度不断加大,特别是新能源汽车领域,利好政策和补贴措施的出台,不仅可以促进新能 源汽车销售,也将带动相关测试设备的需求。除了新能源汽车和智能网联汽车领域,传统汽车市场的升级换 代也会对伺服测试市场产生积极的影响。随着汽车制造商对产品质量和性能要求的提高,伺服测试设备在整 车研发和零部件生产过程中的应用也将更加广泛。此外,国际市场的需求也将为中国汽车伺服测试设备企业 提供新的增长点。 2024年,国家一系列政策持续发力显效,各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减,多措并举 共同激发车市终端消费活力,促进汽车市场稳中向好。中国汽车工业协会最新发布的数据显示,2024年,汽 车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创新高,继续保持在3,00 0万辆以上规模。其中,乘用车产销持续增长,为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用;商用车市场表现疲弱 ,产销未达400万辆预期;新能源汽车继续快速增长,年产销首次突破1,000万辆,销量占比超过40%,迎来 高质量发展新阶段;汽车出口再上新台阶,为全球消费者提供了多样化消费选择。随着系列政策出台落地, 政策组合效应不断释放,将会进一步释放汽车市场潜力。 1.3其他应用领域 除上述典型应用领域之外,伺服测试设备广泛应用于其他细分领域。公司所生产的伺服测试设备同样可 应用于海上风电领域及海上油气领域,伴随中国已经成为全球最大海上风电装备制造国,同时中国的油气设 备服务行业景气度也在回升,公司所处细分应用领域市场不断延伸拓展。 在此基础上,公司凭借在高端装备领域积累的技术底蕴,以伺服液压控制技术为基础进行外延,凭借公 司多年积累的多系统集成能力,已经着手拓展伺服电动控制测试设备以满足客户的多样化需求。 2、汽车测试试验设备行业 汽车测试设备是指在汽车的生产、研发环节所需的特定性能的检测设备,根据汽车测试的应用场景划分 ,汽车测试设备主要包括汽车下线检测设备和汽车研发试验设备。汽车下线检测设备指应用在汽车整车及零 部件出厂检测的专用设备,对特定性能进行检测,帮助实现生产环节的质量把控;汽车研发试验设备指汽车 研发过程中动力性能试验、经济性试验、环境模拟试验、噪声试验与零部件性能改良试验等试验环节的相关 仪器设备,帮助测定和提升产品特定性能。具体分类如下: 2.1汽车测试试验设备行业趋势概况 公司生产的汽车测试试验系统主要应用于汽车整车及零部件制造与研发,目前我国汽车及其零部件行业 处于高速发展及产业技术升级的阶段,汽车行业对于汽车整车及其零部件的出厂和研发检测的需求将呈现增 长趋势,同时,由于汽车测试需求具有一定的粘性,后续的设备升级与更新一般需由原设备供应商提供,存 量市场的主流供应商在汽车测试设备更新过程中受益程度更高。 2.1.1汽车保有量稳步增长,带动汽车检测设备需求增加 汽车测试试验设备行业是典型的需求导向型行业,其下游汽车产业的市场需求增长对汽车测试试验设备 行业的发展前景具有决定性影响。中国汽车行业市场的长期发展空间依旧广阔。近年来,全球汽车产业的发 展,推动了汽车检测设备行业市场规模的快速增长。2014-2024年,我国全民汽车保有量逐年增长,年复合 增长率为8.61%。截至2024年末,全国民用汽车保有量35,268万辆,比上年末增加1,651万辆,其中新能源汽 车保有量3,140万辆,增加1,099万辆。 2.1.2汽车标准体系不断完善,汽车测试试验设备行业面临机遇 汽车标准体系的发展完善将带动相关汽车性能检测需求的增长。目前我国汽车标准体系的研究与制定工 作主要围绕着汽车安全、节能减排、新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等关键领域,同时强调与国际标 准接轨。由于中国汽车工业发展采取通过合营方式引入国外技术的方式,存在不同国家和地区技术标准引入 过程中的匹配和整合问题,且整体自主汽车技术水平低于国际水准。“国六”排放标准出台,刺激下游厂商 加快产品升级,增加对汽车测试系统的需求。 随着智能驾驶技术、电动汽车技术的发展与普及,以及汽车安全的深入发展,汽车主动安全、被动安全 、节能减排、新能源汽车、智能网联汽车等领域已成为国内外汽车行业标准化的重点关注方向,也成为汽车 测试设备市场需求重要的增量驱动力。目前,国内大部分供应商在相关领域仍不具备供应相关汽车检测产品 的能力。汽车标准革新要求汽车测试企业具备自主创新能力,不断提升技术水平,推出新型测试装备,以满 足新兴领域的检测与试验要求,同时也要求企业具备国际视野,密切跟进国际前沿技术发展,提供能够接轨 国际标准的测试试验设备。 在汽车标准体系中,汽车检测标准化是与汽车测试行业最为紧密相关的组成部分。中华人民共和国工业 和信息化部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部三部委于2017年4月印发 《汽车产业中长期发展规划》,对汽车安全、节能、环保等提出明确目标。汽车标准体系的发展完善及汽车 检测标准化趋势,将进一步释放汽车产业对整车及零部件测试业务的需求,使整个汽车测试试验设备行业面 临较大发展机遇。 2.1.3新能源汽车政策红利释放,提升汽车测试需求 全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措。2024年我国新能源汽车 产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车 总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。2016年至2024年,我国新能源汽车产销量复合增长率分别为49 .48%和49.81%,新能源汽车的发展为世界经济发展注入了新动能。 新能源汽车动力系统测试涉及研发、制造等多个环节,按试验对象不同,可分为整车检验、研发试验和 其他零部件试验,测试项目包括性能测试、耐久测试、道路模拟测试、环境模拟测试、下线测试等。随着我 国工业化、信息化、城镇化、农业现代化的持续推进和深入发展,我国新能源汽车行业已经形成了从原材料 供应、关键零部件研发生产、整车设计制造,以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链,全球新能源汽 车产业链正在向我国转移,我国的新能源汽车产业还将继续保持增长态势并不断加强动力性、经济性、安全 性、可靠性等技术领域的投入。为了适应各种新结构、新技术在新能源汽车上的应用,新能源汽车检验系统 测试将围绕新能源汽车的混合动力、纯电动动力、氢燃料电池动力、储能技术等先进节能环保动力系统发展 测试技术。随着新能源汽车的驾控性能、续航能力持续提高,以及自动驾驶技术、智能网联技术不断成熟, 动力系统测试的测试参数、测试手段和测试内容将不断增加并进一步向电子化、信息化、智能化、集成化方 向发展。 2.1.4自动驾驶等新兴领域的行业发展 随着科技的进步和社会的发展,自动驾驶作为新兴领域正展现出前所未有的活力和发展潜力。它不仅改 变了传统汽车行业的商业模式,还带动了智能交通系统的升级换代。自动驾驶车辆依靠先进的传感器、算法 和通信技术实现环境感知、路径规划及自主决策等功能,其广泛应用有望大幅提高交通安全性和效率,并减 少交通事故造成的人员伤亡和经济损失。对于专注于提供智能测试综合解决方案的博科测试而言,这意味着 需要不断探索新技术的应用场景,开发适应市场需求的产品和服务,以满足行业对高质量测试系统的需求。 为此博科测试将继续深化在自动驾驶领域的布局,加大研发投入,强化技术创新能力,致力于为客户提供更 加全面、专业的测试解决方案。 此外,博科测试也在关注和酝酿低空经济、制动系统测试领域的市场前景和布局,总而言之,博科测试 将始终保持敏锐的眼光,站在时代和科技发展的前沿,使公司始终处于行业的领先地位。 (二)公司的行业地位 公司现已经成为国内为数不多的可批量交付伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的企业,公司的科技 成果在一定程度上对我国伺服液压测试设备和汽车测试试验设备升级换代起到关键性的作用,为我国从制造 业大国向制造业强国的转型升级提供了有力支持。公司顺应了我国制造业转型升级和国产替代的市场机遇并 通过产业合作及并购具备先进技术的行业内境外公司,已成长为提供伺服液压测试系统和汽车测试试验系统 的领先企业之一,掌握行业关键性技术,具备自主研发创新能力与坚实的市场基础,可为客户提供定制化产 品生产和技术服务。 公司致力于成为国内乃至全球一流的测试试验系统领域的领导者,以“科技创新保障人民生活更安全” 为使命,以中国为中心进行国际化布局,在聚焦高端装备制造市场的同时布局多元化市场,凭借公司在高端 设备制造和综合技术服务领域的优势,加强差异化竞争,巩固在振动试验和汽车测试试验行业的核心竞争力 。报告期内,通过英国子公司SVT拓展海外市场来开展全球化布局,技术实力与品牌影响力比肩德国杜尔集 团、美国MTS等国际龙头,保证公司在行业内的竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 博科测试是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商,主营业务为伺服 液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务,其主要可分为两大类 :(1)公司主要为高等院校、科研院所、整车制造厂商、车辆研究所设计伺服液压测试系统及伺服电动测 试系统解决方案,并提供方案所需的伺服液压测试设备及伺服电动测试设备和相关技术服务,以满足客户对 不同工况下振动模拟试验或结构加载试验的测试需求;(2)公司主要为整车制造厂商、零部件配套厂商、 车辆研究所设计并提供汽车测试试验系统解决方案,包含方案所需的汽车测试试验设备及相关技术服务,以 满足客户对整车及零部件的检测及试验测试需求。公司产品和服务覆盖研发和生产两大领域,广泛应用于土 木建筑、轨道交通、航空航天、核电、通信、船舶、汽车等行业。 (二)主要产品和分类 公司产品以定制化、高精度为核心特点,报告期内,公司主要产品及分类无重大变化。具体内容介绍如 下: 1、伺服测试设备 1.1伺服测试系统介绍报告期内,公司生产的伺服液压设备主要应用于各类振动模拟和运动模拟场景, 可实现不同工况、不同受力与运动状态条件下的试验与仿真。其通过高压泵站形成的高压油作为动力源,再 通过计算机控制系统实施控制,驱动作动器(执行机构)产生预定的动态推力和位移,将该等推力和位移作 用在被测试对象上,使被试验对象实现接近真实的运动状态,或使被试验对象处于真实的特定振动环境状况 下,来模拟被试对象在特定的环境条件下所发生的现象;伺服液压测试系统通过实时测量、采集、分析被试 对象的数据及各种物理及化学变化,对其性能、可靠性、耐久性和可能出现的损坏做出评估,是用户进行产 品研发、生产质量控制的关键设备,也是我国电动车生产企业满足资质认证要求的试验手段,为各个行业的 科学研究、新产品研发、改进设计工艺、结构、材料及提高产品质量等提供重要的科学依据。伺服液压测试 设备组成如下: 公司所提供的伺服液压测试系统主要由主控平台(大脑)、实时控制器、油源(动力源)、作动器(位 移、速度、加速度、力的输出结构)、台架等组成,油源通过分油器及液压管路向作动器输入高压力液压油 作为作动器输出的动力源,操作人员通过主控平台设置、输入参数,通过实时控制器及控制节点对作动器进 行精准的位移、速度、加速度及力控制,最终实现作动器的一系列动作,包括运动姿态、运动速度及运动频 率等。通过作动器和台架的连接,安装在台架上的整车、零部件、结构件等被试对象可实现各类振动或运动 场景的模拟,用以模拟被试对象在特定振动环境下的状态及变化,从而使客户在试验室环境条件下能够取得 接近真实物理环境下被试对象真实准确的实验数据。 在上述伺服液压测试设备及控制技术的基础上,公司通过研发投入进行了技术拓展,将执行机构由液压 作动器替换为直线电机或电动缸,直接利用伺服液压设备控制器进行控制,以较少的技术迭代,弥补了新能 源车所需要的增量测试需求,能够覆盖更大的用户应用场景,扩大了公司伺服测试设备产品线。 1.2伺服测试设备产品介绍 伺服测试设备产品根据应用领域及设备构成不同又可分为单振动台试验系统、多台阵试验系统、结构加 载试验系统及车辆道路模拟及汽车零部件试验等不同系统。 2、汽车测试试验设备 2.1汽车测试试验系统介绍 汽车测试试验系统是指针对汽车整车及零部件性能进行试验、检测的设备系统及相关服务。根据汽车领 域客户的个性化检测需求,公司以自行研发的软硬件系统为基础,通过不同类型控制系统实现各类终端试验 设备的自动化运作,为客户提供定制化的综合试验、检测解决方案(包含独立设备、技术服务及整体解决方 案),应用生产制造、质量控制和研发等领域。 2.2汽车测试试验设备产品介绍 结合公司测试试验系统的细分应用领域不同,汽车测试试验系统具体产品可以分为:基于EASTING控制 系统的汽车制造终端检测系列产品、基于NEBULA实时控制系统的汽车研发试验系列产品和基于SIRIUS平台的 设备及生产试验智慧管理系统。其中,基于EASTING控制系统的汽车制造终端检测系列产品和基于NEBULA实 时控制系统的汽车研发试验系列产品中,除包含公司自主研发生产的汽车测试及试验设备外,还包括公司代 理宝克公司的设备。具体情况如下: 2.2.1基于EASTING控制系统的汽车制造终端检测系列产品 EASTING平台主要是基于EASTING控制器软硬件为核心的测试技术平台,针对汽车整车制造总装工厂工业 自动化领域提供不同类型的测试系统、检测设备及解决方案,其中主要包含现代燃油汽车检测系统及解决方 案和新能源汽车检测系统及解决方案。 2.2.2基于NEBULA实时控制系统的汽车研发试验系列产品 在汽车研发、定型、验证等不同阶段,需要对汽车零部件、各子系统、整车进行大量的试验测试,才能 最终将其推向市场。试验类型主要包括疲劳耐久、动力性、经济性、噪声及振动、安全性、尾气排放、新能 源车整车及子系统充放电特性、新能源车电平台高压安全特性、充电效率及安全特性等试验。 公司所开发的NEBULA平台主要针对汽车整车及零部件实验室提供相应的研发、测试设备及解决方案,NE BULA平台运用的核心技术包括电动车精密电气性能测试技术、整车动力传动系统高精度伺服惯量模拟及高精 度的负荷模拟实时控制技术等。 2.2.3基于SIRIUS平台的设备及生产试验智慧云平台管理系统 基于SIRIUS平台的设备及生产试验智慧管理系统主要是指依托于SIRIUS智能制造管理系统,对前述EAST ING及NEBULA平台上的所有设备进行智能网联管理,即智慧工厂管理系统。 智慧工厂管理系统由公司自主研发,应用先进的联网大数据采集及存储技术实时采集检测线设备运行过 程中的状态数据、传感器数据、故障信息、检测数据等关键参数,用于设备状态的在线监测,以及基于大数 据驱动的设备健康状态预测预警及未来趋势的智能分析。 (三)主要经营模式 1、盈利模式 公司专注于智能测试试验系统及设备的研发、生产和销售及相关技术服务。公司的客户主要为科研院所 、高等院校和汽车生产企业,其产品及服务需求呈现非标准化、定制化的特点。公司采用定制化的经营模式 ,即根据客户的具体要求进行项目方案设计、产品设计和工艺设计后安排生产,并安排技术人员为客户进行 安装、调试、技术指导、培训以及售后维护等服务,通过向客户销售智能测试试验设备并提供相关系统集成 及设备的升级、改造、维护、用户培训等技术服务实现收入和利润。 公司主要通过公开招标或竞争性谈判的方式获取项目订单,少数项目会通过商务谈判的方式进行业务合 作。 2、采购模式 由于公司产品和服务具有非标定制化的特点,主要原材料需根据详细设计方案进行定制加工或选型,故 公司主要采用“以产定采”的采购模式。公司生产经营所需的原材料主要分为物料采购及服务采购,对于不 同类的原材料,公司采购模式稍有差异,主要分为定制化零部件采购模式、标准通用零部件采购模式、单机 设备采购模式、服务采购模式。 3、生产模式 公司实行订单式非标生产,针对客户的每个项目订单实施项目管理,一般项目周期6-24个月。公司工程 部门根据销售部门提供的订单,根据客户的个性化要求和产品技术参数进行系统设计和产品设计,产品设计 确认后,公司结合原材料采购、订单交期等因素制定生产计划,生产部门负责制造、装配工作,经过调试和 验收后达到客户要求。公司会结合项目情况及时跟踪客户需求的变化,并对生产计划进行相应调整。 4、销售模式 公司主要采用直销的销售模式,公司直接与终端客户进行技术洽谈、合同签订、设备交付以及设备的安 装调试和后续服务,并按照合同约定的付款进度进行结算。因部分终端客户选择代理商或总包商帮助其采购 设备,因此公司会与客户的代理商或总包商签订产品购销合同并与其直接进行货款结算,并将产品运至终端 客户,完成设备安装、调试、培训、技术服务等工作。 公司除销售自主研发生产的设备外,还作为代理商销售第三方汽车测试试验设备获得收入并收取服务费 ,代理品牌包括宝克公司汽车检测设备、德国Stahle公司的自动驾驶机器人等。公司主要代理品牌为宝克公 司,宝克公司与公司实际控制人建立了多年合作关系,公司自2006年成立以来即开始与宝克公司签署了《代 理协议》(《AgencyAgreement》),公司作为宝克公司在中国境内的独家代理商,向境内客户销售宝克公 司的四轮定位仪、大灯测试仪、综合转毂制动试验台、底盘测功机等产品,提供项目管理、安装、调试、培 训、售后等服务,并收取一定比例的服务费用。 5、研发模式 公司主要从事智能测试试验设备的研发、设计、制造、销售及系统集成等综合服务。由于产品及服务的 非标准化、定制化特性,公司需要结合技术发展和市场需求确定新产品的研发方向,开发、交付并推广满足 客户科研和生产环节的测试设备及服务,并在研发过程中持续投入大量资金和人员。公司研发以定制化开发 为主,报告期内新增“NEBULA实时控制器”等核心技术。 (四)市场地位、竞争优势与业绩驱动因素 1、市场地位 公司现已经成为国内为数不多的可批量交付伺服测试设备和汽车测试试验设备的企业,公司的科技成果 在一定程度上对我国伺服测试设备和汽车测试试验设备升级换代起到关键性的作用,为我国从制造业大国向 制造业强国的转型升级提供了有力支持。 公司顺应了我国制造业转型升级和国产替代的市场机遇并通过产业合作及并购具备先进技术的行业内境 外公司,已成长为提供伺服测试系统和汽车测试试验系统的领先企业之一,掌握行业关键性技术,具备自主 研发创新能力与坚实的市场基础,可为客户提供定制化产品生产和技术服务。 1.1伺服测试设备领域 在伺服测试设备领域,公司一直是行业内的技术领军者,其产品电液伺服液压振动台和拟动力加载系统 集土建、机械、液压、电子、计算技术和控制技术于一体。公司已在国内成功落地数个超大规模多自由度振 动试验设备及振动台台阵系统,应用案例包括天津大学水下地震模拟振动台系统、北京建筑大学大型多功能 振动台、河海大学模拟地震水下振动台、中国地震局工程力学研究所地震模拟振动台双台阵系统等。 从下游应用行业来看,公司在土木工程建筑领域处于绝对领先的市场地位,并在核电工业、船舶工业、 轨道交通、通信、电气、电力等细分领域凭借重难点项目形成一定的知名度,成长潜力巨大。公司依靠多年 来积累的研发经验和技术实力,为客户提供了技术先进、精度高的伺服液压测试系统,大大推动了国内相关 领域的技术研发及试验工作,促进了该类行业的技术革新及发展。 1.2汽车测试试验设备领域 在汽车测试试验设备领域,公司具备成熟的汽车测试技术,可提供覆盖汽车整车及零部件检测设备及研 发设备,同时根据中国国家标准及汽车行业发展新趋势进行自主创新,推出了GB18285排放测试平台、新能 源汽车测试系统等创新产品,并在实践中获得了客户的认可,且该系列产品以其优异的品质,取得了极大的 社会及经济效益。以新能源汽车测试系统为例,自2016年产品落地以来,公司为国内多家主流新能源汽车厂 商提供新能源专项检测解决方案及设备,凭借成熟的检测技术经验与优质的技术服务赢得了大部分头部新能 源品牌客户,在新能源汽车测试市场赢得了广大客户的认可。 2、竞争优势和劣势

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