经营分析☆ ◇600004 白云机场 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
以航空地面客货过港服务为主业，以与航空主业相关的延伸服务为辅助，形成以客货过港为主线，配合客
货代理、航空配餐、场所出租、住宿餐饮、广告、商贸等业务的立体服务系统。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
航空服务(业务) 26.07亿 90.18 2.89亿 51.92 11.10
广告业务(业务) 3.70亿 12.81 1.54亿 27.72 41.73
地勤服务(业务) 2.31亿 7.99 3428.86万 6.15 14.85
贵宾服务(业务) 1.52亿 5.26 4340.05万 7.79 28.55
信息技术(业务) 8368.18万 2.90 2541.56万 4.56 30.37
地面运输服务(业务) 7926.77万 2.74 -1346.01万 -2.42 -16.98
配餐服务(业务) 7905.59万 2.74 932.91万 1.67 11.80
设备维护(业务) 7711.39万 2.67 1938.61万 3.48 25.14
分部间抵销(业务) -7.88亿 -27.28 -491.05万 -0.88 0.62
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
航空服务业(行业) 39.71亿 100.00 -9.58亿 100.00 -24.12
───────────────────────────────────────────────
航空服务(业务) 36.24亿 91.26 -8.53亿 89.06 -23.54
广告业务(业务) 5.72亿 14.40 -5512.19万 5.75 -9.64
地勤服务(业务) 4.43亿 11.16 -1384.41万 1.45 -3.12
信息技术(业务) 3.43亿 8.63 9069.43万 -9.47 26.45
设备维护(业务) 1.84亿 4.63 3727.03万 -3.89 20.26
贵宾服务(业务) 1.81亿 4.55 -3706.87万 3.87 -20.51
地面运输服务(业务) 1.40亿 3.51 -6598.43万 6.89 -47.28
配餐服务(业务) 9671.63万 2.44 -48.52万 0.05 -0.50
其他(业务) -5.04万 0.00 -5.04万 0.01 100.00
分部间抵销(业务) -16.12亿 -40.59 -6020.86万 6.29 3.74
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
航空服务(产品) 17.66亿 86.91 -4.80亿 111.70 -27.19
广告业务(产品) 3.98亿 19.56 1.36亿 -31.65 34.24
地勤服务(产品) 2.09亿 10.30 -1330.04万 3.09 -6.35
信息技术(产品) 9687.78万 4.77 2663.26万 -6.19 27.49
其他(产品) 8592.55万 4.23 -4602.74万 10.70 -53.57
贵宾服务(产品) 7940.81万 3.91 -2837.57万 6.60 -35.73
设备维护(产品) 7442.38万 3.66 1692.12万 -3.94 22.74
地面运输服务(产品) 6024.53万 2.96 -3430.81万 7.98 -56.95
配餐服务(产品) 4661.17万 2.29 -252.98万 0.59 -5.43
分部间抵销(产品) -7.84亿 -38.59 -480.89万 1.12 0.61
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
航空服务业(行业) 51.80亿 100.00 -4743.79万 100.00 -0.92
───────────────────────────────────────────────
航空服务(业务) 43.49亿 83.95 -4.83亿 1017.28 -11.10
广告业务(业务) 8.44亿 16.30 3.60亿 -759.16 42.66
地勤服务(业务) 4.89亿 9.45 4414.00万 -93.05 9.02
信息技术(业务) 3.24亿 6.26 1.03亿 -218.12 31.89
贵宾服务(业务) 2.39亿 4.61 486.13万 -10.25 2.04
其他(业务) 2.39亿 4.61 -1339.46万 28.24 -5.61
地面运输服务(业务) 1.80亿 3.48 -5466.60万 115.24 -30.29
设备维护(业务) 1.66亿 3.21 4187.48万 -88.27 25.18
配餐服务(业务) 1.33亿 2.56 1676.51万 -35.34 12.63
分部间抵销(业务) -17.84亿 -34.43 -6804.80万 143.45 3.82
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售16.39亿元，占营业收入的41.28%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 163906.56│ 41.28│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购4.74亿元，占总采购额的8.50%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 47403.88│ 8.50│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
2023年以来，航空市场恢复态势良好。上半年，中国民航完成运输总周转量531.3亿吨公里、旅客运输
量2.84亿人、货邮运输量327.6万吨，分别恢复至2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%。中国民航机场完成飞
机起降558.3万架次，旅客吞吐量1.08亿人次，货邮吞吐量757万吨。报告期内，白云机场紧紧抓住航空市场
恢复有利时机，积极推动生产经营全面恢复，公司整体生产经营态势良好。完成飞机起降21.6万架次，旅客
吞吐量2893.7万人次，货邮吞吐量90.8万吨，分别比上年同期增长62.9%、134.6%、-8.5%。
经营方面：深入推进增收降本创效工作，一是在全力推进航空主业快速恢复的同时，深入挖掘航站楼非
航业务资源价值，报告期内完成航站楼广告媒体、航站楼商铺多批次招商工作，公司营业收入较上年同期增
长42.22%；二是以点滴降本为基础，流程降本为主线，对标降本为牵引，建标控本为保障，不断加强成本管
控，在营业收入增长的同时，公司营业总成本低于上年同期水平。
服务方面：公司以高质量发展为主基调，以建设世界一流为主线条，以品牌建设为主策略，聚焦“品牌
”和“中转”两大主题，突出客户导向与价值创造两条主线，推动质量变革、效率变革、动力变革。从打造
航司友好型机场、推动关键指标落地、提升服务治理能力、强化“服务+营销”效应四个维度，攻坚用户服
务体验提升，深化春风服务品牌建设，不断满足美好出行需求，持续筑牢市场恢复底座，高质量推动世界一
流机场建设，使飞常准、环境美、服务好成为白云机场鲜明特征，ACI一季度机场服务质量测评排名并列全
球第一。
安全方面：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述及对民航工作的重要
指示批示精神，认真贯彻民航局安全工作部署，构建强化思想、组织、制度、科技四道防线，着力强化安全
工作的主责主业、职能职责、履职能力、对标能力、治理能力，不断完善全员安全生产责任制落实和双重预
防机制建设，开展重大安全隐患专项排查整治，圆满完成了春运、两会等重点时期的安全保障工作，确保了
白云机场安全形势平稳可控。
二、报告期内核心竞争力分析
定位优势。国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国
际航空枢纽。国家、民航局诸多重要文件，明确提出要加强广州国际航空枢纽建设，提升白云机场国际枢纽
竞争力，巩固大湾区龙头机场地位。国家赋予的定位为股份公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障
。
区位优势。白云机场地处粤港澳大湾区、广东省广州市，所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛，拥
有覆盖周边广阔省域的超大容量市场腹地优势。广州已经成为中国大陆至大洋洲、东南亚的第一门户，是辐
射RCEP自贸区、连接“一带一路”绝佳出发点和枢纽地，支撑白云机场构建国际航线网络，建设枢纽的区位
优势突出。
规模优势。报告期内，白云机场积极应对航空市场变化，加强生产保障，织密全球网络，挖潜国内市场
，枢纽能级全面提升。三期扩建工程加快推进，建成投产后白云机场容量将提升至旅客吞吐量1.2亿人次、
货邮吞吐量380万吨，终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。上半年旅客吞吐量
达2893.7万人次，保持国内第一。国际及地区通航点恢复至近70个，国内通航点超150个。业务及基础设施
规模优势为白云机场打造世界一流枢纽机场奠定了坚实基础。
品质优势。运行效率领先。白云机场依托运行管理组织机制建设，航班放行正常率连创新高。“秒级”
运行管理水平行业领先，是国内3000万级以上首家一次性全面移交地面管制业务的机场，也是国内首家进入
运行验证的远程机坪管制机场。安全基础牢固。2022年民航局度全年机场运行安全保障能力综合评估，白云
机场位列A类机场第1位。服务品质突出。白云机场“春风服务”入选国务院国资委国企品牌建设案例，连续
多年荣获ACI“全球机场服务质量满意度第一”、SKYTRAX“中国最佳机场奖”、民用机场服务质量优秀机场
、CAPSE最佳机场等荣誉，列入中宣部“全国学雷锋活动示范点”。机场通会员量突破1100万，成为国内领
先的机场会员服务平台。信息建设领先。数字化转型全面推进，数据治理进一步强化。成立了科技创新研究
中心，积极开展数字化员工、无人驾驶等新技术应用研究。A-CDM系统建设稳步推进，航班保障关键节点采
集率达到100%。
三、经营情况的讨论与分析
上半年，公司抢抓市场复苏契机，聚焦建设世界一流目标，加快推进经营工作高质量发展，积极应对生
产恢复过程中不停航施工影响高峰小时容量、国际业务恢复进度慢于预期、客改货航班量大幅下降等困难与
挑战，科学制定应对方案统筹推进枢纽建设、数字化转型、深化改革、争创世界一流、降本创效等工作。围
绕年度工作目标，聚焦“效益、机制、主业、非航、流程、人效”六方面重点目标，采取“创新、优化、拓
展、挖潜、再造、提升”等六大针对性举措，全力推动经营管理工作取得新突破。
1.大力推进航空主业恢复：公司制定出台工作方案，明确了基础设施、品牌营销、服务质量、运行品质
、外部政策等五方面任务清单，全力推进航空主业快速恢复，上半年，白云机场旅客吞吐量已恢复至2019年
同期81.2%。
2.持续提升非航业务收入：一是充分挖掘广告媒体资源价值，完成一号航站楼、二号航站楼广告媒体招
商工作。二是完成多批次航站楼商铺招商项目。
3.深入开展降本创效工作：公司以成本费用十大攻坚战为抓手，深入推进落实降本创效工作。聚焦对标
降本、流程降本、建标控本、流程与组织再造，聚力成本源头把控、过程严控、结果管控，着力建立成本控
制长效机制。
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