经营分析☆ ◇600016 民生银行 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
经营吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总部(地区) 223.83亿 33.34 --- --- ---
长江三角洲(地区) 110.32亿 16.43 --- --- ---
环渤海地区(地区) 80.29亿 11.96 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 74.41亿 11.08 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 64.86亿 9.66 --- --- ---
中部地区(地区) 56.35亿 8.39 --- --- ---
西部地区(地区) 49.41亿 7.36 --- --- ---
东北地区(地区) 11.80亿 1.76 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
对公业务(业务) 319.12亿 47.54 170.26亿 72.63 53.35
零售业务(业务) 299.76亿 44.66 77.32亿 32.98 25.79
其他业务(业务) 52.39亿 7.80 -13.17亿 -5.62 -25.14
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总部(地区) 453.91亿 32.23 --- --- ---
长江三角洲(地区) 237.43亿 16.86 --- --- ---
环渤海地区(地区) 159.63亿 11.34 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 154.93亿 11.00 --- --- ---
西部地区(地区) 141.21亿 10.03 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 127.50亿 9.05 --- --- ---
中部地区(地区) 116.18亿 8.25 --- --- ---
东北地区(地区) 17.38亿 1.23 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
对公业务(业务) 683.56亿 48.54 264.57亿 70.39 38.70
零售业务(业务) 623.24亿 44.26 246.73亿 65.64 39.59
其他业务(业务) 101.37亿 7.20 -135.43亿 -36.03 -133.60
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总部(地区) 220.46亿 30.82 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 122.25亿 17.09 --- --- ---
环渤海地区(地区) 86.48亿 12.09 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 84.06亿 11.75 --- --- ---
西部地区(地区) 72.99亿 10.20 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 61.47亿 8.59 --- --- ---
中部地区(地区) 59.23亿 8.28 --- --- ---
东北地区(地区) 8.45亿 1.18 --- --- ---
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对公业务(业务) 346.83亿 48.48 168.03亿 67.78 48.45
零售业务(业务) 316.05亿 44.18 101.36亿 40.89 32.07
其他业务(业务) 52.51亿 7.34 -21.48亿 -8.66 -40.91
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总部(地区) 418.31亿 29.36 --- --- ---
长江三角洲(地区) 232.18亿 16.30 --- --- ---
环渤海地区(地区) 191.14亿 13.42 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 163.64亿 11.49 --- --- ---
西部地区(地区) 151.14亿 10.61 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 132.06亿 9.27 --- --- ---
中部地区(地区) 113.59亿 7.97 --- --- ---
东北地区(地区) 22.70亿 1.59 --- --- ---
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对公业务(业务) 680.35亿 47.75 292.00亿 78.03 42.92
零售业务(业务) 649.92亿 45.62 230.65亿 61.64 35.49
其他业务(业务) 94.49亿 6.63 -148.45亿 -39.67 -157.11
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、总体经营概况
报告期内，本行坚持以客户为中心，把高质量发展作为首要任务，保持战略定力，回归经营本源，坚持
稳中求进、以进促稳原则，围绕“抓机遇、优结构、控风险、促增长”的工作主线，强韧性，稳息差，提质
效，打造差异化市场竞争力。强化战略执行，持续推动配套改革任务落地，主动创新业务模式，不断提升产
品与服务能力，推进数字化转型与精细化管理，为经营稳中向好增强内生动力，加快促进改革成果向经营业
绩转化。同时，着力加强对“五篇大文章”和“三大工程”领域支持力度，在助力国家实体经济发展和支持
经济转型升级过程中，推动本行实现高质量发展。
持续优化资产负债结构，夯实高质量发展基础。资产端，优化资产结构，提高资产配置效率，提升服务
实体经济质效。截至报告期末，本集团资产总额75510.13亿元，比上年末减少1239.52亿元，降幅1.62%，其
中，发放贷款和垫款总额44232.27亿元，比上年末增加383.50亿元，增幅0.87%，在资产总额中占比58.58%
，比上年末提升1.45个百分点。重点领域、重点区域贷款均保持较快增长，本行制造业、普惠型小微企业、
绿色等重点贷款增速均高于各项贷款增速；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、福建等重点区域贷款占
比达到65.00%，比上年末进一步提高。负债端，积极应对市场环境变化，主动压降高成本负债，优化负债结
构。截至报告期末，本集团负债总额69413.71亿元，比上年末减少957.93亿元，降幅1.36%，吸收存款总额4
0647.32亿元，比上年末减少2182.71亿元，降幅5.10%，个人存款规模保持稳步增长，在吸收存款总额中占
比31.64%，比上年末提升3.47个百分点。
营业收入同比下降，净息差环比企稳。本集团积极应对经营环境变化，促进经营稳健发展，业务结构优
化，利息净收入环比改善，净息差降幅收窄。报告期内，本集团生息资产日均余额70645.15亿元，同比增长
1.27%；净息差1.38%，同比下降10BP，降幅同比缩窄7BP；实现利息净收入485.82亿元，同比下降5.36%，其
中二季度利息净收入243.20亿元，环比实现增长。非利息净收入方面，受代理财富收入费率下降影响，代理
收入同比下降，同时资本市场波动影响公允价值变动损益，实现非利息净收入185.45亿元，同比减少16.60
亿元，降幅8.22%。报告期内，本集团营业收入671.27亿元，同比减少44.12亿元，降幅6.17%；归属于本行
股东的净利润224.74亿元，同比减少13.03亿元，降幅5.48%。
夯实风控体系和能力建设，资产质量总体保持稳定。报告期内，本集团贯彻落实“稳健审慎、主动全面
、优化结构、提升质量”的风险偏好，坚持经营发展以风险防控能力为边界，全面夯实风险内控体系，稳慎
化解重点领域风险，扎实推进资产质量常态化管理。截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率比上
年末下降，拨备覆盖率总体稳定。本集团不良贷款总额648.99亿元，比上年末减少1.98亿元；不良贷款率1.
47%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率149.26%，比上年末微降0.43个百分点。
二、所处行业情况
2024年上半年，我国经济延续回升向好态势，但经济平稳运行仍面临挑战。从国际看，外部环境更趋复
杂严峻，世界经济增长动能不强，通胀出现高位回落趋势但仍具粘性，主要经济体经济增长和货币政策有所
分化，稳汇率压力仍大。从国内看，经济实现良好开局，出口对经济增长的贡献加大，服务消费畅旺，CPI
同比转正，但传统经济增长动能趋弱，房地产市场继续寻底，固定资产投资增速放缓，物价整体低迷，有效
需求不足、社会预期偏弱等掣肘仍在，国内经济稳定回升的基础尚需稳固。
面对内外部多重挑战，我国宏观政策坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力扩内需、提信心、防风
险。积极的财政政策适度加力、提质增效，全年财政预算安排更加积极，增发1万亿元超长期特别国债，专
项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，拉动投资和消费，优化债务结构，并为长期高质量发展
打下基础。稳健的货币政策灵活适度、精准有效，上半年实施全面降准、定向降息，引导5年期以上LPR大幅
调降0.25个百分点，发放5000亿元PSL支持“三大工程”，出台稳地产政策组合拳，并创设5000亿元科技创
新和技术改造再贷款、3000亿元保障性住房再贷款，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，做好逆
周期调节。推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，疏通生产到消费的传导。完善市场化利率形成和
传导机制，禁止通过手工补息高息揽储，维护存款市场竞争秩序，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降；
在经济回升过程中，关注长期收益率变化，防范期限错配和利率风险。保持人民币汇率在合理均衡水平上的
基本稳定，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决防范汇率超调风险。
报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，稳固对实体经济的有效支持，同时积极落实监管“挤水分、
防空转”的要求，着力提升服务质效，实现“总量适度、节奏均衡、结构优化、成本下降”等多重目标。上
半年人民币贷款累计新增13.27万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长8.8%，信贷均衡投放的效果显现，也
更有效匹配实体经济经营主体的用款需求。信贷结构持续优化，着力做好“五篇大文章”，加大对重大战略
、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动加快发展新质生产力，促进房地产市场供需修复。各项新发放贷款
利率延续下行，房贷利率加快下调，进一步让利实体、激发微观主体活力；通过叫停“手工补息”，银行业
存款成本得到有效控制、负债结构调整优化，助力二季度净息差边际改善，但总体仍承压。一揽子稳地产和
化债政策支持下，重点领域风险维持稳定，商业银行风险抵补能力保持在较高水平。金融科技深度赋能，全
方位提高跨业跨界能力，持续提升金融服务质效。
●未来展望:
（一）行业格局和趋势
展望下半年，银行业经营发展机遇与挑战并存，积极因素增多。首先，下半年财政支出与地方债发行提
速，财政政策力度加强，叠加货币政策宽松空间打开，经济有望延续回升向好势头。其次，存款期限结构优
化和手工补息整改有助于改善负债端成本，缓解净息差收窄压力。最后，房地产政策继续优化，以及一揽子
化债加快推进，有助于改善银行资产质量。
面对新形势，银行业将严格落实监管部门要求，坚持服务实体经济初心，融入经济社会发展大局，在持
续深化改革中塑造特色优势，在防范化解风险中夯实发展基础，保持稳中有进、稳中提质的发展势头。
一是以服务实体经济为宗旨，持续优化金融供给。将更多资源投向经济社会发展重点领域和薄弱环节，
扎实做好“五篇大文章”；进一步完善京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、福建等重点区域发展策略，
更好服务国家区域战略；加强境内外机构联动，高质量服务“走出去”“引进来”，助力人民币国际化，以
资金融通促进各领域互联互通。
二是以深化改革为动力，强化创新引领发展。积极推动数字化转型，全面提升数字化营销、数字化运营
、数字化风控水平，通过数字技术全面改造、升级价值链，重塑客户旅程，有效提升客户体验；推进组织架
构、体制机制、管理流程、人力资源、考核评价等重点领域改革，有效提升发展活力；不断创新产品服务，
推动形成特色化、差异化发展优势。
三是以合规经营为重点，进一步筑牢安全防线。健全合规经营制度体系，加强人员合规意识和能力培训
，优化各项系统和工作流程，堵塞各类隐患漏洞；深化合规文化建设，让合规理念“内化于心、外化于行”
；做好金融风险逆周期管理，确保资产质量稳定和各类风险总体可控；加强监测、预警、分析、处置，确保
流动性整体安全稳定。
（二）可能面临的风险
当前世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，不确定因素增多，“黑
天鹅”“灰犀牛”事件仍可能发生。展望下半年，为有效应对风险挑战，后续本行将持续以客户为中心，践
行行稳致远，完善产品服务，优化资产结构，加强风险管理，通过创新和转型积极主动应对市场变化，促进
业绩稳健增长，资产质量稳固向好。
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