经营分析☆ ◇600016 民生银行 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
经营吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
总部(地区) 453.91亿 32.23 --- --- ---
长江三角洲(地区) 237.43亿 16.86 --- --- ---
环渤海地区(地区) 159.63亿 11.34 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 154.93亿 11.00 --- --- ---
西部地区(地区) 141.21亿 10.03 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 127.50亿 9.05 --- --- ---
中部地区(地区) 116.18亿 8.25 --- --- ---
东北地区(地区) 17.38亿 1.23 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
对公业务(业务) 683.56亿 48.54 264.57亿 70.39 38.70
零售业务(业务) 623.24亿 44.26 246.73亿 65.64 39.59
其他业务(业务) 101.37亿 7.20 -135.43亿 -36.03 -133.60
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
总部(地区) 220.46亿 30.82 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 122.25亿 17.09 --- --- ---
环渤海地区(地区) 86.48亿 12.09 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 84.06亿 11.75 --- --- ---
西部地区(地区) 72.99亿 10.20 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 61.47亿 8.59 --- --- ---
中部地区(地区) 59.23亿 8.28 --- --- ---
东北地区(地区) 8.45亿 1.18 --- --- ---
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对公业务(业务) 346.83亿 48.48 168.03亿 67.78 48.45
零售业务(业务) 316.05亿 44.18 101.36亿 40.89 32.07
其他业务(业务) 52.51亿 7.34 -21.48亿 -8.66 -40.91
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
总部(地区) 418.31亿 29.36 --- --- ---
长江三角洲(地区) 232.18亿 16.30 --- --- ---
环渤海地区(地区) 191.14亿 13.42 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 163.64亿 11.49 --- --- ---
西部地区(地区) 151.14亿 10.61 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 132.06亿 9.27 --- --- ---
中部地区(地区) 113.59亿 7.97 --- --- ---
东北地区(地区) 22.70亿 1.59 --- --- ---
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对公业务(业务) 680.35亿 47.75 292.00亿 78.03 42.92
零售业务(业务) 649.92亿 45.62 230.65亿 61.64 35.49
其他业务(业务) 94.49亿 6.63 -148.45亿 -39.67 -157.11
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
总部(地区) 213.99亿 28.84 --- --- ---
长江三角洲(地区) 130.57亿 17.60 --- --- ---
环渤海地区(地区) 103.84亿 13.99 --- --- ---
西部地区(地区) 83.61亿 11.27 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 82.22亿 11.08 --- --- ---
中部地区(地区) 61.86亿 8.34 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 55.98亿 7.54 --- --- ---
东北地区(地区) 9.92亿 1.34 --- --- ---
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对公业务(业务) 373.69亿 50.36 177.32亿 66.82 47.45
零售业务(业务) 334.61亿 45.10 137.68亿 51.89 41.15
其他业务(业务) 33.69亿 4.54 -49.65亿 -18.71 -147.37
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、总体经营概况
报告期内，本行全面贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院的决策部署，将自身发展战略融入国家
战略之中，持续加大对实体经济的支持力度。坚持把高质量发展作为首要任务，落实新发展理念，践行“民
营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”三大战略定位，推进实施“抓机遇、促发展、防风险、
增收入”工作主线，协同落地各项配套改革，推动本行战略实施由“基础夯实期”稳步迈入“持续增长期”
。强化“以客户为中心”经营理念，加快数字化转型，重塑端到端客户旅程，优化资产负债结构，提升风险
内控管理水平，持续释放改革动能，在不断为客户创造价值的过程中，实现本行稳健可持续发展。
资产负债规模稳定增长，结构更趋优化。报告期内，本集团坚持战略导向，深化改革转型，强化统筹管
理，深入推进资产负债结构调整。资产端，聚焦重点业务领域，集中资源推动信贷投放，资产结构更趋稳健
。截至报告期末，本集团资产总额76,749.65亿元，比上年末增加4,192.92亿元，增幅5.78%，其中，发放贷
款和垫款总额43,848.77亿元，比上年末增加2,437.33亿元，同比多增1,482.81亿元，增幅5.89%，在资产总
额中占比57.13%，比上年末提升0.06个百分点。本行重点领域、重点区域贷款保持较快增长，增速均高于各
项贷款平均增速。负债端，优化负债发展机制，强化负债质量管理，负债基础不断夯实。截至报告期末，本
集团负债总额70,371.64亿元，比上年末增加3,943.05亿元，增幅5.94%，其中，吸收存款总额42,830.03亿
元，比上年末增加2,894.76亿元，同比多增717.10亿元，增幅7.25%，在负债总额中占比60.86%，比上年末
提升0.74个百分点，个人存款在吸收存款总额中占比28.17%，比上年末提升2.62个百分点。
健全风险内控常态化、长效化管理机制，资产质量保持稳固向好。报告期内，本集团按照“稳健审慎、
主动全面、优化结构、提升质量”的总体策略，扎实推进风险内控体系建设，稳步提升全面风险管理水平，
贯彻落实“防风险、促发展、夯基础、强智控”风险管理目标。报告期内，本集团不良贷款总额、不良贷款
率逐季下降，拨备覆盖率逐季提升，资产质量保持稳固向好态势。截至报告期末，本集团不良贷款总额650.
97亿元，比上年末减少42.90亿元；不良贷款率1.48%，比上年末下降0.20个百分点；拨备覆盖率149.69%，
比上年末上升7.20个百分点；贷款拨备率2.22%，比上年末下降0.17个百分点。
盈利水平同比增长，收入趋势持续向好。本集团持续推进改革转型，促进经营质效提升，净利润同比实
现增长，营业收入同比降幅持续收窄，非利息净收入占比提升。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净
利润358.23亿元，同比增加5.54亿元，增幅1.57%；实现营业收入1,408.17亿元，同比减少16.59亿元，降幅
1.16%。本集团实现非利息净收入383.86亿元，同比增加33.73亿元，增幅9.63%，非利息净收入在营业收入
中的占比27.26%，同比提升2.69个百分点。
二、所处行业情况
2023年，我国经济运行总体回升向好，积极因素不断积累，但经济平稳运行也面临一些内外部挑战。从
国际看，地缘政治冲突加剧，世界经济增长的不确定性上升，发达经济体利率持续高位，外溢风险仍可能通
过汇率、资本流动、外债等渠道冲击新兴市场经济体。从国内看，以债务拉动经济增长的效能降低，房地产
供求关系发生重大变化，推动经济加快转型的紧迫性上升；有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏
弱、风险隐患较多等问题仍不同程度存在，国内经济稳定回升的基础尚需稳固。但我国经济长期向好的基本
面没有改变，发展的韧性、潜力和活力不断彰显，需持续用力、乘势而上，扎实推动经济高质量发展。
面对内外部多重挑战，我国宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，用好政策空间、找准发力方向、形成政
策合力，着力扩大内需、提振信心、防范风险。积极的财政政策保民生稳经济，完善税费举措，继续给企业
减负；四季度增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，财政赤字率由3%提高到3.8%左
右。稳健的货币政策精准有力，强化逆周期和跨周期调节，综合运用降准降息、结构性货币政策工具等，保
持流动性合理充裕，促进货币信贷总量适度、节奏平稳。贷款市场报价利率改革成效显著，存款利率市场化
调整机制作用有效发挥，货币政策传导效率提升。外汇市场供求基本平衡，经常账户顺差稳定，外汇储备充
足，人民币汇率双向浮动、预期趋稳，在合理均衡水平上保持基本稳定。金融监管改革有序推进，组建国家
金融监督管理总局，金融监管体系迈入“一行一总局一会”新格局。中央金融工作会议定调中国特色金融发
展之路，加快建设金融强国，全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。
报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，持续加大对实体经济的支持力度，实现“稳总量、调结构、
降成本”等多重目标。资产和信贷规模保持稳步增长，2023年人民币贷款累计增加22.75万亿元，同比多增1
.31万亿元，12月末人民币贷款余额比上年末增长10.6%；信贷结构持续优化，着力做好科技金融、绿色金融
、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，房地产市场得到有效支持；各项新发放贷款利率下行至历史
低位，存量房贷利率下调加快落地，助力激发微观主体活力；进一步加强负债质量管理，优化存款利率定价
行为，主要商业银行年内三次下调存款挂牌利率，并下调境内美元存款利率，利率政策协同性提高，助力稳
定息差和利润在合理水平；持续强化资产质量管控，高度重视防范化解金融风险，金融支持融资平台债务风
险化解工作有序推进，商业银行信贷资产质量保持稳定，不良率进一步下降；金融科技深度赋能，借助数字
化手段，通过互联网思维，再造渠道、场景和服务，全方位提高跨业跨界能力，持续提升金融服务质效。
●未来展望:
（一）行业格局和趋势
展望2024年，我国经济增速有望向潜在增长水平回升，银行业面临战略机遇与风险挑战并存的经营环境
。机遇方面，政策将强化逆周期和跨周期调节，高质量发展的新动能新优势不断培育壮大，信贷需求有望稳
中趋升。挑战方面，中央经济工作会议要求“促进社会综合融资成本稳中有降”，加之存量贷款重新定价、
协助地方化债面临“降息展期”集中安排，贷款利率仍有下行压力，银行净息差承压状态短期难改。
在此背景下，银行业将深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳
、先立后破主基调，着力优化资产业务结构、加速推进数字化转型、严守风险合规底线，进一步夯实可持续
经营基础，厚植高质量发展根基。
一是优化资产业务结构。做优增量，新增信贷资源重点投向科技创新、高端制造业、绿色、普惠、乡村
振兴等重点领域和薄弱环节；盘活存量，改善存量信贷结构，释放低效资源占用；做大流量，积极配合国家
战略，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，做好保障性住房、城中
村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”。
二是加速推进数字化转型。在科学制定数字化转型战略基础上，通过逐步完善组织架构和机制流程，构
建敏捷开放的数字金融创新体系；强化数据和科技在经营管理决策各领域的深度运用，积极发展产业数字金
融，推进金融服务数字化转型，提升金融市场交易业务数字化水平，着力建设数字化运营和风控体系；不断
提升数据和科技应用能力，健全数据治理体系，增强科技架构支撑能力，强化软硬件自主可控，夯实数字金
融基础。
三是严守风险合规底线。做好金融风险逆周期管理，加强监测、预警、分析、处置，确保资产质量稳定
和各类风险总体可控；强化依法合规经营，切实将全面依法合规经营作为各项工作的前提和出发点，把内控
合规管理作为创造价值的核心工作，进一步健全合规经营制度体系，优化各项系统和工作流程，堵塞各类隐
患漏洞；持续深化合规文化建设，加强人员合规意识和能力培训，让合规理念内化于心、外化于行。
（二）可能面临的风险
国际方面，美联储货币政策对全球资产价格造成干扰，美俄大选与地缘冲突等加剧资本市场波动，国际
产业布局变化对贸易结构造成影响，相关风险通过资金链、供应链、产业链等向金融机构传导，对商业银行
风险管理提出了更高的挑战。
国内方面，房地产调整周期仍在延续、部分地区债务负担相对较重、个别中小金融机构风险不容忽视，
需要持续有效防范化解重点领域风险，叠加存贷息差收窄等影响，银行面临经营效益、资产质量的双向承压
。
一是房地产市场风险。居民加杠杆意愿不足影响经营性现金流，金融机构风险偏好较低影响融资现金流
，房企面临的经营压力仍然较大，房地产市场仍处于风险释放阶段。
二是地方政府债务风险。部分地方政府债务率较高，后续仍然面临较大的还本付息压力，亟需建立防范
化解地方债务风险长效机制。
三是中小金融机构风险。部分中小金融机构违规经营以及与地方政府绑定，在房地产市场调整进入新时
期，地方债务风险加大等背景下，相关风险可能也会有所抬升。
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