经营分析☆ ◇600017 日照港 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存等港口业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
港口服务(行业) 75.30亿 92.32 17.28亿 92.56 22.95
其他业务(行业) 4.50亿 5.51 1.15亿 6.17 25.62
其他(补充)(行业) 1.77亿 2.17 2371.25万 1.27 13.40
───────────────────────────────────────────────
港口服务(产品) 75.30亿 92.32 17.28亿 92.56 22.95
其他业务(产品) 4.50亿 5.51 1.15亿 6.17 25.62
物流代理(产品) 1.77亿 2.17 2371.25万 1.27 13.40
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 77.07亿 94.49 17.52亿 93.83 22.73
其他业务(地区) 4.50亿 5.51 1.15亿 6.17 25.62
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
港口服务(产品) 39.03亿 94.87 --- --- ---
其他业务(产品) 1.31亿 3.18 7603.10万 6.58 58.05
物流代理(产品) 8001.73万 1.95 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
港口服务(行业) 70.09亿 93.48 15.41亿 90.35 21.98
其他(补充)(行业) 4.89亿 6.52 1.65亿 9.65 33.69
───────────────────────────────────────────────
港口服务(产品) 70.09亿 93.48 15.41亿 90.35 21.98
其他业务(产品) 4.52亿 6.03 1.54亿 9.04 34.06
物流代理(产品) 3608.65万 0.48 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 70.45亿 93.97 15.51亿 90.96 22.02
其他(补充)(地区) 4.52亿 6.03 1.54亿 9.04 34.06
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
港口服务(产品) 34.23亿 93.68 --- --- ---
其他业务(产品) 2.15亿 5.87 2658.55万 2.77 12.39
物流代理(产品) 1639.64万 0.45 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售16.34亿元，占营业收入的20.03%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 163374.39│ 20.03│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购21.07亿元，占总采购额的33.49%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 210663.73│ 33.49│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年，公司按照“改革攻坚、奋斗争先、业绩为王”的总体要求，全面实施功能布局优化，推动智慧
绿色港口转型升级，加快建设大宗干散货智慧绿色示范港口，打造中国沿海集装箱内贸枢纽港，外贸近洋干
线港、远洋喂给港，各项工作稳步推进。全年完成货物吞吐量3.88亿吨，其中大宗干散货及件杂货吞吐量3.
08亿吨，同比增长0.43%；完成集装箱吞吐量426万标箱（集装箱吞吐量5月-12月）。实现营业收入81.57亿
元，同比下降3.58%，净利润7.57亿元，同比下降6.94%。
产业布局持续优化。根据生产经营发展需要，收购集装箱和部分物流业务股权资产，推进港口功能和布
局的优化，进一步拓宽服务范围，满足客户多元化服务需求，并进行内部资源整合、资产结构优化，构建核
心竞争优势，加快世界一流海洋港口、世界一流企业“双一流”建设。
市场开发取得突破。成立十大货种突击队，开展货源增量攻坚，加强铁路沿线、转水转口等货源开发。
联合开发“新三样”，全年发运车辆1.7万辆，同比增长32%。放大“海铁联运”优势，宽体箱“一箱制”成
功申报交通强国试点。
生产组织集约高效。深化生产体制改革，推动生产组织标准化，开展通航效率提升、碍航整治攻坚，船
舶平均在港停时同比压缩16%，在泊效率同比增长14%。深化路港协同，强化生产资源统筹，实现“路港集疏
运指挥中心”，加快打造“效率快港”。春天服务见行见效，打造服务标杆，建立分类分层考评机制，专题
解决客户诉求，客户满意度明显提升。
管理质效明显提升。公司内部治理日趋规范，持续完善内控管理，修订《常规业务授权指引》。加强法
务合规管理，全面防范公司经营风险。强化预算刚性约束，建立“3211”组织绩效考核体系，突出全员、全
过程管控，打造科学、精准、有效的绩效考核管理新模式，成本控制更加精细。开展标准化管理，持续推进
“5S”精益现场管理。
智慧绿色取得进展。聚焦大宗干散货全域智慧绿色系统管控，加快推进干散货码头全机型自动化、全流
程无人化和全域智能化，提升了作业效率和安全水平，石臼港区干散货码头入选世界一流专业化码头典型案
例，集装箱分公司成为智慧、绿色“双四星”港口，高标准建设园林式港口，加快布局风能、光伏等“绿点
”，清洁能源占比提升至55%。组织编制并发布全国港口首个二氧化碳排放核算标准。
党建工作聚势赋能。坚持党建引领，以高质量党建推动高质量发展，打造“红日照海港”党建品牌；围
绕春天服务、市场资源、安全管理开展课题攻坚，不断推动党建与业务深度融合。健全“3+4”民主管理体
系，建立“民意直通”直线反馈机制，深化民主管理。畅通育才渠道，持续推动干部队伍年轻化。深化技术
比武，开展劳动竞赛，促进职工队伍与港口发展双向奔赴。荣获全国模范职工之家、山东省“十佳职工信赖
的职工之家”等荣誉。
二、报告期内公司所处行业情况
港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展
的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生
活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。
根据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年国内生产总值
126万亿元，比上年增长5.2%。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量170亿吨，同比增长8.2%
，其中：沿海港口完成108亿吨，同比增长7%。
港口大宗干散货受价格因素、政策放开、储备增长、出口回升等因素带动，外贸运输快速增长。港口煤
炭运输总体较快增长、内外贸分化，内贸煤炭运输有所下滑、进口煤炭高速增长；钢铁需求平稳、出口带动
作用增强，港口金属矿石运输有较快增长。全国港口集装箱吞吐量实现了超预期增长。其中内贸同比增长5.
0%，与预计基本一致，外贸实物量出口超出预期，单箱货值有所下降。
三、报告期内公司从事的业务情况
日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚
山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成76个生产泊位，年通过能力超过5亿吨。其中，石臼港
区以金属矿石、煤炭、铝矾土、焦炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运
输和服务临港工业为主。
公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮
食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务，港口货物运输代理、仓
储等物流增值业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石吞吐量1.6亿
吨；铁矿石、焦炭、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量2居全国沿海港口前列。2023年，受市场影响
，木材、石油焦等有所下降。
公司的经营模式主要为：为客户提供货物港口装卸作业及相关服务，收取货物港口装卸作业包干费、货
物堆存费和港口物流其他费用。
四、报告期内核心竞争力分析
1.自然条件和地理位置优越
日照港湾阔水深，陆域宽广，气候温和，不冻不淤，尚未有台风及地震破坏记录，全年作业天数保持在
300天以上，适宜建设20-40万吨大型深水泊位，是难得的天然深水良港。日照港位于“一带一路”交汇点，
地处环太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部，与韩国、日本隔海相望，靠近国际海运主航线，海上
航线可达世界各港，已与100多个国家和地区通航。
2.集疏运系统便捷高效
铁路方面，日照港是全国唯一拥有2条千公里以上铁路干线直通港区的港口，新菏兖日铁路和瓦日铁路
是国家“西煤东运”、通江达海的能源大动脉，更是日照港服务晋陕豫地区广大煤焦矿客户的重要桥梁和纽
带，在当前国家积极推动“公转铁”大形势下，日照港铁路集疏运优势越发突显。公路方面，"日兰""沈海"
"潍日"等多条高速和国道干线直联港口，通往全国各地。水路方面，与100多个国家和地区通航，可通达国
内、国际各大港口，开通80余条内外贸集装箱航线。
3.港口设施和智能化水平行业领先
目前，公司拥有64个生产性泊位，包括大型铁矿石泊位2个，煤炭泊位5个，水泥泊位1个，粮食泊位1个
、木片泊位4个以及其它能够承担多货种作业任务的通用货物泊位51个。码头与临港钢厂、粮食加工企业等
通过皮带机互连，拥有亚洲最长的铁矿石管状皮带机、国内最大的粮食进口专业化泊位、国内能力最大的木
片专业化进口码头和全自动接卸系统。高标准建设智慧绿色大宗散货作业示范区，突破单一货种自动化、流
程化的作业模式，打造“重来重回、互联互通、流程简约、工艺完善”的流程体系，推动集装箱自动化码头
从顺岸“开放式”向“封闭式”再升级，将集装箱自动化码头生产管理系统创新运用到大宗干散货全域智慧
绿色管控系统，公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。
4.腹地广阔货源充足
日照港直接腹地包括鲁南、豫北、冀南、晋南及陕西关中等中原地区，间接腹地包括甘肃、宁夏、新疆
、内蒙等，货物运输需求旺盛，市场空间广阔。公司在陕西、河南等多个地区设立内陆港，打通了港口与内
陆地区之间的物流通道，实现内陆与沿海优势互补。港口周边集聚了一批钢铁、粮食、造纸、木材等加工制
造企业，临港产业规模巨大。
5.战略升级迎来新机遇
山东港口一体化改革以来，构建了以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延展，各板块
集团为支撑，众多内陆港为依托的一体化协同发展格局。2022年，国务院印发《关于支持山东深化新旧动能
转换推动绿色低碳高质量发展的意见》，支持日照港建设大宗干散货智慧绿色示范港口，公司将牢牢把握新
机遇，持续释放发展新动能。
五、报告期内主要经营情况
2023年度，公司实现货物吞吐量3.88亿吨，其中大宗干散货及件杂货吞吐量3.08亿吨，同比增长0.43%
。公司实现营业收入81.57亿元，同比下降3.58%；发生营业成本62.90亿元，同比减少3.34%；实现利润总额
9.95亿元，同比下降4.59%；实现净利润7.57亿元，同比下降6.94%；实现基本每股收益0.21元。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
1.港口货物吞吐量平稳增长
基于对世界经贸形势以及我国经贸发展趋势的判断，综合煤炭、钢铁、电力、石化、汽车、粮食等重要
行业发展特征，结合港口自身发展趋势与规律，综合预计2024年沿海港口吞吐量同比增长，但增速会有所下
滑。
2.大宗干散货生产存在差异
（1）金属矿石运输保持稳定。海外需求有望回暖，国内需求将带动钢铁需求有所增长，基础设施建设
有望保持较高增速。总体判断，2024沿海港口金属矿石吞吐量保持稳定。
（2）煤炭吞吐量将有所下降。随着稳经济政策持续发力，国民经济仍将延续恢复态势，支撑能源消费
继续保持增长。能耗“双控”逐步转向碳排放“双控”持续推进，能源结构继续朝着绿色低碳清洁高效方向
转型，煤炭消费总量控制，大气污染治理力度加大，煤炭消费增速总体将有所放缓。
3．集装箱吞吐量延续稳步增长
根据交通运输部等五部门联合印发的《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025年）》，建立协
同推进机制，加大政策扶持力度，从多个方面推进铁水联运高质量发展，预计我国港口集装箱铁水联运将实
现快速增长。
(二)公司发展战略
公司将依托山东港口平台优势，聚焦世界一流海洋港口、世界一流企业“双一流”建设，全面贯彻落实
党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务国家发展战略，融入新发展格局，培育和发展新
质生产力，加快建设全国大宗干散货智慧绿色示范港口，打造中国沿海集装箱内贸枢纽港，外贸近洋干线港
、远洋喂给港，推进港口转型升级和高质量发展，为股东和社会创造更大价值。
(三)经营计划
1.2023年度经营计划完成情况
2023年，公司完成货物吞吐量3.88亿吨，完成年度计划；实现营业收入81.57亿元，完成年度计划的98.
81%；实现净利润7.57亿元，完成年度计划的87.84%；实现归属于母公司净利润6.41亿元，完成年度计划的8
5.47%；完成固定资产投资36.17亿元，完成年度计划的75.35%，完成股权投资32.57亿元，完成年度计划。
2.2024年度生产经营计划
在确保安全生产的前提下，计划完成吞吐量4.08亿吨，营业收入87.57亿元，净利润7.65亿元，归属于
母公司净利润6.48亿元，固定资产投资38.26亿元。
需要提示的是，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，
公司实际经营业绩可能会与经营计划有一定的偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计
划与业绩承诺之间的差异。
（1）抓生产强攻坚，在增量增收上实现新突破。把握市场趋势，深化“春天服务”，全力拼抢货源。
坚持“以客户为中心”，系统提升“春天服务”品牌，搭建服务体系，形成服务标准，扩大考核范围；完善
生产分析管控系统，升级搬捣业务智慧管控平台，建设生产作业辅助管理系统；强化资源统筹，推动泊位、
堆场等生产资源效能最大化，力争在泊效率同比提高5%以上。
（2）抓管理强攻坚，在经营绩效上实现新突破。落实“三精管理”要求，开展管理提升攻坚行动，提
升经营绩效、管理质效。建立成本定额体系，全员、全过程、全要素管控成本，推动实际成本与定额成本相
统一。以卓越绩效管理模式为导向，以标杆管理为核心，加快建设质量强港。
（3）抓转型强攻坚，在迭代升级上实现新突破。围绕智慧绿色港口建设，大力实施科技创新项目，推
动集装箱自动化码头从顺岸“开放式”向“封闭式”再升级，将集装箱自动化管理系统创新运用到大宗干散
货管控。高标准建设“园林式港口”。全面提升绿化、美化水平，建设生态碳汇示范港区。
（4）抓安全强攻坚，在底线守护上实现新突破。筑牢生产安全底线，构建大安全管理体系，夯实安全
发展根基；突出基层基础，强化“三基管理”；突出本质安全，继续完善开放式安全监管平台，推动高危作
业场所和环节逐步实现自动化、无人化。
3.2024年公司主要在建投资项目及资金需求
日照港粮食基地工程、港区环保项目、设备购置、信息化建设、偿还到期贷款等，预计融资78亿元。
(四)可能面对的风险
1.宏观政策：世界经济下行压力加大，地缘政治紧张局势仍将持续。港口行业属于国民经济基础行业，
行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，未来经济和对外贸易将影响港口吞吐量变化，从而影响港口生
产经营。
2.产业政策：国内港口法等行业重大法律法规的加快修订，将影响钢铁、煤炭、电力等行业政策变化以
及港口费收政策、税务政策变化等，都将对公司产生直接或间接影响。
3.市场环境：能源结构继续朝着绿色低碳清洁高效方向转型，大宗散货生产存在差异。公司发展与腹地
经济发展状况以及国际、国内贸易需求状况密切相关，腹地经济发展将对港口货物吞吐量和公司生产经营产
生直接或间接影响。
4.环保政策：随着国家环保政策变化，环保治理成本增加，一定程度上对港口生产和经营成本产生影响
。
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