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中国石化(600028)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600028 中国石化 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 非煤矿山(石油、天然气等)、危险化学品(乙烯、丙烯、丁二烯、石脑油等)、重油、橡胶及其他石油 化工原料和产品的生产、储存、销售等。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 营销及分销(行业) 18184.29亿 56.61 982.10亿 19.54 5.40 其他(行业) 15383.20亿 47.89 220.26亿 4.38 1.43 炼油(行业) 15297.86亿 47.62 2758.30亿 54.89 18.03 化工(行业) 5153.07亿 16.04 132.98亿 2.65 2.58 勘探及开发(行业) 3000.19亿 9.34 924.46亿 18.40 30.81 抵销分部间销售(行业) -24896.46亿 -77.51 7.49亿 0.15 -0.03 ─────────────────────────────────────────────── 汽油(产品) 8614.53亿 26.82 --- --- --- 柴油(产品) 7223.07亿 22.49 --- --- --- 其他(产品) 4395.49亿 13.68 --- --- --- 原油(产品) 4124.88亿 12.84 --- --- --- 煤油(产品) 2164.56亿 6.74 --- --- --- 基础有机化工品(产品) 2102.16亿 6.54 --- --- --- 合成树脂(产品) 1326.25亿 4.13 --- --- --- 天然气(产品) 796.81亿 2.48 --- --- --- 辅料销售及其他收入(产品) 639.90亿 1.99 --- --- --- 化工原料类(产品) 380.39亿 1.18 --- --- --- 合成纤维单体及其聚合物(产品) 340.59亿 1.06 --- --- --- 租金收入(产品) 13.52亿 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆(地区) 28573.61亿 88.95 --- --- --- 其他(地区) 1977.41亿 6.16 --- --- --- 新加坡(地区) 1571.13亿 4.89 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 营销及分销(行业) 8713.48亿 54.68 508.02亿 20.98 5.83 本部及其他(行业) 8105.18亿 50.86 104.22亿 4.30 1.29 炼油(行业) 7295.57亿 45.78 1331.67亿 55.00 18.25 化工(行业) 2443.00亿 15.33 54.59亿 2.25 2.23 勘探及开发(行业) 1448.63亿 9.09 425.61亿 17.58 29.38 抵销分部间销售(行业) -12069.04亿 -75.73 -2.90亿 -0.12 0.02 ─────────────────────────────────────────────── 汽油(产品) 4226.30亿 26.52 --- --- --- 柴油(产品) 3416.82亿 21.44 --- --- --- 原油(产品) 2487.64亿 15.61 --- --- --- 其他(i)(产品) 2113.72亿 13.26 --- --- --- 基础有机化工品(产品) 995.56亿 6.25 --- --- --- 煤油(产品) 958.60亿 6.02 --- --- --- 合成树脂(产品) 630.87亿 3.96 --- --- --- 天然气(产品) 416.90亿 2.62 --- --- --- 辅料销售及其他收入(产品) 315.63亿 1.98 --- --- --- 化工原料类(产品) 204.48亿 1.28 --- --- --- 合成纤维单体及其聚合物(产品) 164.13亿 1.03 --- --- --- 租金收入(产品) 6.17亿 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆(地区) 12518.63亿 78.55 --- --- --- 新加坡(地区) 1748.60亿 10.97 --- --- --- 其他(地区) 1669.59亿 10.48 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 其他(行业) 17904.78亿 53.96 329.43亿 6.60 1.84 营销及分销(行业) 17138.74亿 51.65 949.01亿 19.03 5.54 炼油(行业) 15751.39亿 47.47 2572.93亿 51.58 16.33 化工(行业) 5401.52亿 16.28 109.11亿 2.19 2.02 勘探及开发(行业) 3194.11亿 9.63 1045.77亿 20.97 32.74 抵销分部间销售(行业) -26208.86亿 -78.99 -18.20亿 -0.36 0.07 ─────────────────────────────────────────────── 汽油 (产品) 7966.67亿 24.01 --- --- --- 柴油 (产品) 7435.51亿 22.41 --- --- --- 原油 (产品) 5171.83亿 15.59 --- --- --- 其他(产品) 4917.62亿 14.82 --- --- --- 基础有机化工品 (产品) 2236.79亿 6.74 --- --- --- 煤油 (产品) 1680.17亿 5.06 --- --- --- 合成树脂 (产品) 1445.24亿 4.36 --- --- --- 天然气 (产品) 838.53亿 2.53 --- --- --- 辅料销售及其他收入 (产品) 595.90亿 1.80 --- --- --- 合成纤维单体及其聚合物 (产品) 453.35亿 1.37 --- --- --- 化工原料类 (产品) 427.85亿 1.29 --- --- --- 租金收入 (产品) 12.22亿 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆 (地区) 28241.40亿 85.11 --- --- --- 新加坡 (地区) 2630.87亿 7.93 --- --- --- 其他 (地区) 2309.41亿 6.96 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 本部及其他(行业) 9122.72亿 56.59 276.95亿 9.85 3.04 营销及分销(行业) 7919.93亿 49.13 497.35亿 17.68 6.28 炼油(行业) 7756.36亿 48.11 1526.57亿 54.27 19.68 化工(行业) 2782.10亿 17.26 101.35亿 3.60 3.64 勘探及开发(行业) 1581.68亿 9.81 522.89亿 18.59 33.06 抵销分部间销售(行业) -13041.53亿 -80.90 -112.10亿 -3.99 0.86 ─────────────────────────────────────────────── 汽油(产品) 3898.30亿 24.18 --- --- --- 柴油(产品) 3277.67亿 20.33 --- --- --- 原油(产品) 2780.99亿 17.25 --- --- --- 其他(产品) 2374.45亿 14.73 --- --- --- 化工基础原料(产品) 1400.22亿 8.69 --- --- --- 合成树脂(产品) 744.51亿 4.62 --- --- --- 煤油(产品) 714.19亿 4.43 --- --- --- 天然气(产品) 380.17亿 2.36 --- --- --- 辅料销售及其他收入(产品) 293.29亿 1.82 --- --- --- 合成纤维单体及其聚合物(产品) 251.86亿 1.56 --- --- --- 租金收入(产品) 5.61亿 0.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆(地区) 12433.68亿 77.13 --- --- --- 新加坡(地区) 1939.66亿 12.03 --- --- --- 其他(地区) 1747.92亿 10.84 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售2438.92亿元,占营业收入的7.59% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 24389200.00│ 7.59│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2018-12-31 ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │--- │ ---│ 46.60│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-12-31 ●发展回顾: 经营业绩回顾 2023年,全球经济增长放缓,中国经济回升向好,全年国内生产总值(GDP)同比增长5.2%。国际油价 宽幅震荡。境内成品油需求快速反弹,天然气需求保持增长,化工产品需求好转。 本公司深入实施高质量发展行动,积极发挥一体化优势,全方位优化生产经营组织,大力协同创效,取 得了较好的经营成果。 1市场环境回顾 (1)原油市场、天然气市场 2023年,国际原油价格宽幅震荡。普氏布伦特原油现货价格全年平均为82.6美元/桶,同比下降18.4% 。据发改委统计,全年境内天然气表观消费量达3945亿立方米,同比增长7.6%。 (2)成品油市场 2023年,境内成品油市场需求快速反弹。据发改委统计,成品油表观消费量(包括汽油、柴油和煤油) 为3.85亿吨,同比增长11.8%。其中,汽油同比增长10.1%,柴油同比增长5.3%,煤油同比增长90.3%。 (3)化工产品市场 2023年,境内化工市场需求好转。据本公司统计,境内乙烯当量消费量同比增长8.2%,合成树脂、合成 纤维、合成橡胶三大合成材料表观消费量同比分别增长6.2%、7.8%和6.6%。受新增产能持续释放影响,境内 化工产品价格同比下降7.0%,化工毛利处于低位。 2生产经营 (1)勘探及开发 2023年,本公司增储增产降本增效取得新突破。勘探方面,全力拓资源、增储量、扩矿权,加强风险勘 探、圈闭预探和一体化评价勘探,塔里木盆地顺北新区带、鄂尔多斯盆地深层煤层气、四川盆地陆相致密油 气和普光二叠系海相深层页岩气等勘探取得重大突破,“深地工程”、胜利济阳页岩油国家级示范区建设高 效推进,境内油气储量替代率为131%。在原油开发方面,加快推进济阳、塔河、准西等原油重点产能建设, 加强老区精细开发;在天然气开发方面,积极推进顺北二区、川西海相等天然气重点产能建设,拓展LNG中 长约,持续完善天然气产供储销体系建设,全产业链创效同比大幅增长。全年油气当量产量504.09百万桶, 同比增长3.1%,其中,境内原油产量251.63百万桶;天然气产量13378亿立方英尺,同比增长7.1%。 (2)炼油 2023年,本公司积极应对油价宽幅震荡和部分炼油产品毛利大幅收窄带来的挑战,坚持产销一体运行优 化,全年原油加工量创历史新高。加强采购、储运和生产三方协同,降低采购成本;紧贴市场需求,灵活调 整加工负荷和产品结构;统筹“油转化”“油转特”节奏,增产成品油、润滑油脂等适销产品;增加出口规 模,优化出口节奏和结构;有序推进结构调整项目。全年加工原油2.58亿吨,同比增长6.3%,生产成品油1. 56亿吨,同比增长11.3%,其中煤油产量同比增长60.7%。 (3)营销及分销 2023年,本公司抓住市场需求快速反弹的有利时机,发挥一体化优势,大力拓市扩销增效,境内成品油 经销量创历史新高。坚持以客户为中心,精准实施差异化策略,汽油经营量同比增长15.9%,车用LNG零售量 同比增长85%;充分发挥现有终端网络优势,全力推动充换电业务发展,推进氢能交通示范应用,向“油气 氢电服”综合能源服务商转型;积极拓展海外业务,开拓境内外低硫船燃市场,成为全球第二大船加油企业 ;持续丰富易捷服务生态,非油业务经营质量和效益持续提升。全年成品油总经销量2.39亿吨,同比增长15 .6%,其中境内成品油总经销量1.88亿吨,同比增长15.8%。 (4)化工 2023年,面对国内化工产品供给大幅增加,化工毛利收窄的严峻形势,本公司紧贴市场需求,以效益为 导向优化原料、装置、产品结构,高负荷运行芳烃、EVA等盈利装置,安排负边际效益装置降负荷及经营性 停工;强化成本管控,降低产业链成本;密切产销研用结合,稳步提升高附加值产品比例。全年乙烯产量14 31万吨。积极开拓境内外市场,国际化经营量大幅增长,全年化工产品经营总量为8300万吨,同比增长1.7% 。 (5)科技开发 2023年,本公司持续加大科技研发投入,着力突破关键核心技术,强化前沿基础研究,深化科技体制机 制改革,科技创新取得积极进展。上游方面,特深层油气、陆相页岩油气勘探开发理论认识深化,技术取得 新突破。炼油方面,全球首套300万吨/年重油催化裂解RTC装置顺利投产,生物航煤装置全系列产品顺利通 过RSB(RoundtableonSustainableBiomaterials)认证。化工方面,首套CHP(过氧化氢异丙苯)法制环氧 丁烷装置成功投产,高性能液体橡胶工业装置开车成功。此外,氢能全产业链技术研发加速推进,燃料电池 关键材料实现自主研发;“工业互联网+”、“人工智能基础设施工程”等示范项目顺利推进。全年申请境 内外专利9601件,获得境内外专利授权5483件;获得中国专利银奖1项、优秀奖4项。 (6)健康与安全 2023年,本公司不断完善HSE管理体系建设与运行,专业管理持续优化。加强员工健康和公共安全管理 ,全面实施基层安全网格化管理,开展全员健康管理服务,改善工作环境,强化安全装备配置,守护境内外 员工职业健康、身体健康和心理健康。落实全员安全生产责任制,深入开展安全管理强化年行动,全力推进 风险管控和隐患治理,持续强化过程安全管理,安全生产形势总体保持平稳。 (7)资本支出 2023年,本公司注重投资的质量和效益,持续优化投资项目管理,全年资本支出人民币1768亿元。勘探 及开发板块资本支出人民币786亿元,主要用于塔河、胜利海上等原油产能建设,顺北、川西、涪陵、威荣 等天然气产能建设,胜利济阳页岩油国家级示范区开发试验以及油气储运设施建设;炼油板块资本支出人民 币229亿元,主要用于镇海炼化扩建、扬子炼油结构调整等项目建设;营销及分销板块资本支出人民币157亿 元,主要用于“油气氢电服”综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目;化工板块 资本支出人民币551亿元,主要用于镇海二期、天津南港、海南、茂名等乙烯、巴陵己内酰胺搬迁及煤化工 等项目建设;总部及其他资本支出人民币45亿元,主要用于科技研发和信息化等项目建设。 ●未来展望: 业务展望 1市场展望 展望2024年,随着中国经济继续回升向好,预计境内天然气、成品油和化工产品需求保持增长。综合考 虑全球供需变化、地缘政治、库存水平等影响,预计国际油价在中高位震荡。 2生产经营 2024年,本公司将更加注重价值创造,突出抓好经营创效、转型升级、改革创新、风险防控等各项工作 。 勘探及开发板块:本公司将加强风险勘探,加大“深地工程”、页岩油气等领域勘探力度,增加优质规 模储量;加强效益开发,在稳油增气降本上提升成效。在原油开发方面,加快济阳、塔河、准噶尔等产能建 设,加强老区精细开发,持续提高储量动用率、采收率,推动常规油产量稳定、页岩油效益上产。在天然气 开发方面,加快川西、顺北等产能建设,推动天然气效益上产;多元化拓展天然气资源渠道,着力降低资源 成本,持续完善天然气产供储销体系。全年计划生产原油279.06百万桶,其中境外26.65百万桶;计划生产 天然气13797亿立方英尺。 炼油板块:本公司将以效益为导向,坚持产销协同,全面提升产业链运转效能。统筹优化原油采购,降 低采购成本;优化原油加工量、装置负荷和产品结构,提升盈利水平;优化出口产品的结构和节奏;有序推 进低成本“油转化”,加大“油转特”力度,推进润滑油脂、针状焦等特种产品发展。全年计划加工原油2. 60亿吨,生产成品油1.59亿吨。 营销及分销板块:本公司将充分发挥一体化优势,加强数智化赋能,巩固提升市场份额。完善市场监测 体系,动态优化量价策略,巩固零售基本盘;积极发展优质网点,持续优化网络布局;加强自有品牌商品建 设,丰富多元服务业态,构建“人·车·生活”高价值生态圈,提升非油业务经营质量和效益;加强国际化 经营,拓展海外零售市场;巩固提升低硫船燃市场优势,提高经营质量;推进充电网络建设和氢能交通示范 应用,加快“油气氢电服”综合能源服务商建设。全年计划境内成品油经销量1.91亿吨。 化工板块:本公司将密切跟踪化工市场变化,全面提升产销协同、精益排产水平,坚持“基础+高端” ,培育“成本+附加值+绿色低碳”新优势。持续推进原料多元化,降低原料成本;动态优化产品牌号、装置 负荷,保持盈利装置高负荷运行,提升优质资产创效能力;持续加大新材料、高附加值产品开发力度,抢抓 市场需求,拓展增效空间;高质量推进新建产能。同时,着力满足客户差异化、定制化需求,不断提高战略 客户销量占比,加大适销对路产品出口力度,提升国际化经营水平。全年计划生产乙烯1435万吨。 科技开发:本公司将坚定实施创新驱动战略,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,全力攻 坚关键核心技术,发挥科技创新支撑和引领作用。围绕稳油增气降本提效推进油气勘探开发技术攻关,推动 油气资源增储上产。优化炼油产品结构,提升资源清洁高效低碳利用水平。积极开展“油转化”、“油转特 ”、氢能关键技术和CCUS技术攻关与应用开发。围绕化工与材料升级需求,聚力攻关多元化、过程绿色化基 础化学品生产技术,加快高附加值合成材料生产关键核心技术突破。大力推动数智化改造升级,充分发挥数 据要素作用,加强新技术研究、数智应用场景探索与试点成果转化。 资本支出:2024年,本公司计划资本支出人民币1730亿元,其中,勘探及开发板块资本支出人民币778 亿元,主要用于济阳、塔河等原油产能建设,川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设;炼油板块资本 支出人民币248亿元,主要用于镇海炼化扩建、广州石化技术改造、茂名技术改造等项目建设;营销及分销 板块资本支出人民币184亿元,主要用于综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目 ;化工板块资本支出人民币458亿元,主要用于镇海二期乙烯、茂名乙烯、九江芳烃等项目建设;总部及其 他资本支出人民币62亿元,主要用于科技研发、信息化等项目建设。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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