经营分析☆ ◇600036 招商银行 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
经营吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总行(地区) 1381.30亿 40.93 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 442.72亿 13.12 --- --- ---
珠江三角洲及海西地区(地区) 354.91亿 10.52 --- --- ---
附属机构(地区) 352.70亿 10.45 --- --- ---
环渤海地区(地区) 338.10亿 10.02 --- --- ---
西部地区(地区) 201.54亿 5.97 --- --- ---
中部地区(地区) 196.71亿 5.83 --- --- ---
东北地区(地区) 64.02亿 1.90 --- --- ---
境外(地区) 42.88亿 1.27 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
零售金融业务(业务) 1968.35亿 58.32 906.95亿 50.66 46.08
批发金融业务(业务) 1355.11亿 40.15 876.74亿 48.97 64.70
其他业务(业务) 51.42亿 1.52 6.50亿 0.36 12.64
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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总行(地区) 753.47亿 43.57 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 225.06亿 13.01 --- --- ---
珠江三角洲及海西地区(地区) 173.77亿 10.05 --- --- ---
附属机构(地区) 166.15亿 9.61 --- --- ---
环渤海地区(地区) 160.60亿 9.29 --- --- ---
西部地区(地区) 99.24亿 5.74 --- --- ---
中部地区(地区) 98.15亿 5.68 --- --- ---
东北地区(地区) 31.89亿 1.84 --- --- ---
境外(地区) 21.12亿 1.22 --- --- ---
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零售金融业务(业务) 959.43亿 55.48 512.02亿 57.10 53.37
批发金融业务(业务) 720.35亿 41.65 364.46亿 40.65 50.59
其他业务(业务) 49.67亿 2.87 20.16亿 2.25 40.59
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总行(地区) 1385.11亿 40.84 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 454.94亿 13.42 --- --- ---
附属机构(地区) 351.82亿 10.37 --- --- ---
珠江三角洲及海西地区(地区) 349.45亿 10.30 --- --- ---
环渤海地区(地区) 335.51亿 9.89 --- --- ---
西部地区(地区) 205.82亿 6.07 --- --- ---
中部地区(地区) 199.52亿 5.88 --- --- ---
东北地区(地区) 64.42亿 1.90 --- --- ---
境外(地区) 44.64亿 1.32 --- --- ---
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零售金融业务(业务) 1943.36亿 57.31 999.34亿 56.57 51.42
批发金融业务(业务) 1346.52亿 39.71 727.92亿 41.20 54.06
其他业务(业务) 101.35亿 2.99 39.37亿 2.23 38.85
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总行(地区) 747.69亿 41.90 286.75亿 31.55 38.35
长江三角洲地区(地区) 240.70亿 13.49 156.18亿 17.18 64.89
附属机构(地区) 179.81亿 10.08 98.81亿 10.87 54.95
珠江三角洲及海西地区(地区) 178.32亿 9.99 104.13亿 11.46 58.40
环渤海地区(地区) 172.96亿 9.69 108.85亿 11.98 62.93
西部地区(地区) 105.55亿 5.91 60.89亿 6.70 57.69
中部地区(地区) 103.13亿 5.78 63.61亿 7.00 61.68
东北地区(地区) 33.07亿 1.85 17.36亿 1.91 52.49
境外(地区) 23.37亿 1.31 12.26亿 1.35 52.46
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零售金融业务(业务) 989.61亿 55.45 517.82亿 56.98 52.33
批发金融业务(业务) 726.39亿 40.70 350.01亿 38.51 48.18
其他业务(业务) 68.60亿 3.84 40.96亿 4.51 59.71
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
2024年，本集团坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，以“打造价值银行”为战略目标，稳健开展
各项业务，资产负债规模稳步增长，经营效益稳中向好，资产质量保持稳定。
报告期内，本集团实现营业收入3,374.88亿元，同比下降0.48%；实现归属于本行股东的净利润1,483.9
1亿元，同比增长1.22%；实现净利息收入2,112.77亿元，同比下降1.58%；实现非利息净收入1,262.11亿元
，同比增长1.41%；归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通股股东的平均净资产收益
率(ROAE)分别为1.28%和14.49%，同比分别下降0.11和1.73个百分点。
截至报告期末，本集团资产总额121,520.36亿元，较上年末增长10.19%；贷款和垫款总额68,883.15亿
元，较上年末增长5.83%；负债总额109,185.61亿元，较上年末增长9.81%；客户存款总额90,965.87亿元，
较上年末增长11.54%。
截至报告期末，本集团不良贷款余额656.10亿元，较上年末增加40.31亿元；不良贷款率0.95%，与上年
末持平；拨备覆盖率411.98%，较上年末下降25.72个百分点；贷款拨备率3.92%，较上年末下降0.22个百分
点。
●未来展望:
2024年，面对利率下行加快、内需不足等压力，中国银行业在推动实体经济高质量发展的同时，坚持稳
健经营，资产规模保持较快增长，但营收、净利润增长继续承压，资产质量总体稳定。2025年，中国银行业
将坚定不移走中国特色金融发展之路，积极落实宏观调控政策，全力支持新质生产力发展与“五篇大文章”
，有序有效防风险，推动金融高质量发展。
展望2025年，海外方面，特朗普新政或继续支撑美国经济韧性，但同时带来再通胀压力，抑制美联储降
息空间；日本基本摆脱长期通缩，日央行或将继续加息，需关注全球日元流动性收紧对资产估值的影响；欧
洲经济依然疲软，欧央行利率水平仍有下行空间，美欧利差仍将支撑偏强美元。
国内方面，政策积极托举下，经济供需有望更为平衡，量价同向修复。出口面临美国加征对华关税的挑
战，同时受到前期全球产业链重构的支撑，增速或温和收敛。内需重要性显著上升，消费受政策提振，动能
有望明显上行；基建投资将保持较高增长，制造业投资增速仍居高位，房地产投资降幅或边际收窄。宏观政
策更加积极有为，财政政策将持续用力、更加给力；货币政策将适度宽松、适时降准降息。各类政策协同配
合，稳定预期、激发活力，形成推动高质量发展的合力，给银行业发展带来新的机遇。
根据宏观经济形势与内部发展目标，2025年本公司客户存款、贷款和垫款均计划新增7%－8%。
2025年，本公司将对标世界一流商业银行，深入推进价值银行战略，锻造一流的战略执行能力、客户服
务能力、管理能力、创新能力、人才队伍能力、科技能力，厚植价值观、经营理念和企业文化，为客户、员
工、股东、合作伙伴、社会创造更多更大价值，为金融强国建设和中国特色金融发展之路贡献招行力量。
一是把握市场机遇，服务实体经济稳中向好。把握扩内需、稳市场、化风险、保民生等一揽子增量政策
机遇，加大资源投入，不断创新和完善特色化差异化产品服务体系，保持信贷投放量的合理增长和质的有效
提升，不断提升服务实体经济的能力和质效。聚焦“两新”“两重”29、股票回购增持专项再贷款、稳定楼
市股市、促进消费等政策和市场机会，积极落实房地产融资“白名单”扩围增效，制定针对性服务方案；持
续做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”；服务国家区域协调发展战略
和产业集群发展趋势，完善差异化政策和机制，提升重点区域分支机构的生存能力、竞争能力和发展能力。
二是锻造优势，促进四大板块均衡协同发展。不断扩大零售金融体系化领先优势，以持续打造“创新驱
动、引领市场、品牌卓越的中国最佳零售银行”为目标，加快产品、服务、模式创新升级；持续打造公司金
融特色化优势，做大优质客群，做强特色产品，升级服务体系，提升差异化竞争能力；推动投行与金融市场
板块进一步挖掘市场潜力，强化专业化、体系化、生态化建设，打造新的增长极；促进财富管理与资产管理
板块对标一流、转型升级，持续做大做优做强。
三是加强全面风险管理，巩固堡垒式的全面风险与合规管理体系。强化全面风险管理，与时俱进、前瞻
研判、严密防范各类风险，坚持“实质重于形式”，穿透至底层资产，穿透到各个机构、各个层级，确保风
险管理实现横到边、竖到底，全覆盖、无死角。防范化解重点领域风险，结合国家和监管最新政策，及时优
化房地产、地方债务等领域的业务和风险策略；前瞻防范零售信贷、产能供需错配行业和股债汇市场风险，
做好风险监测和预警，确保业务稳健发展。加强内控合规管理，深入开展“合规履职年”活动，持续做好外
规内化，不断完善合规管理机制，严格规范并切实强化问责管理，进一步加强制裁与洗钱风险管控。加快风
险合规管理数智化转型，持续推进系统建设，完善各类计量模型，探索大语言模型等AI技术应用。
四是坚持严格管理，强化高质量发展保障。加强资产负债管理，深化客户视角下的资产负债管理体系，
做好多目标平衡管理，保持净利息收益率领先优势和流动性指标稳健；加强成本费用管理，深入构建精益规
范的成本费用管理体系，建立健全长效机制；加强预算和绩效管理，强化战略导向、预算牵引、全面覆盖、
闭环管理；加强队伍管理，建设“专业化、多元化、市场化、国际化”人才体系；加强消保管理，深入开展
“投诉治理攻坚”，将消保管理有机融入业务经营，切实提升全行服务能力；升级运营管理，打造智慧运营
，持续强化运营集中化、集约化，提升客户体验。
五是加快“四化”转型，打造可持续发展的能力。加快国际化发展，持续完善跨境金融服务体系，提升
管理国际化、人才国际化水平和全球化服务能力。深入推进综合化经营，充分发挥全牌照、全业务优势，提
升招行集团的服务能力和竞争优势，为客户提供综合服务，促进各项业务、各经营单位发展，促进收入多元
化和稳定性。打造差异化竞争优势，坚持差异化的发展定位，聚焦细分领域、重点区域，突出重点、错位竞
争，打造特色优势，以点带面、以面带全，提升整体竞争力。加快数智化转型，打造“云+AI+中台”的强大
数智化底座，建设领先的大模型能力，加快探索“AI+金融”“人+数智化”模式，推动产品服务、经营管理
的全方位数智化升级，打造数智招行。
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