经营分析☆ ◇600036 招商银行 更新日期：2024-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
经营吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总行(地区) 753.47亿 43.57 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 225.06亿 13.01 --- --- ---
珠江三角洲及海西地区(地区) 173.77亿 10.05 --- --- ---
附属机构(地区) 166.15亿 9.61 --- --- ---
环渤海地区(地区) 160.60亿 9.29 --- --- ---
西部地区(地区) 99.24亿 5.74 --- --- ---
中部地区(地区) 98.15亿 5.68 --- --- ---
东北地区(地区) 31.89亿 1.84 --- --- ---
境外(地区) 21.12亿 1.22 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
零售金融业务(业务) 959.43亿 55.48 512.02亿 57.10 53.37
批发金融业务(业务) 720.35亿 41.65 364.46亿 40.65 50.59
其他业务(业务) 49.67亿 2.87 20.16亿 2.25 40.59
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总行(地区) 1385.11亿 40.84 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 454.94亿 13.42 --- --- ---
附属机构(地区) 351.82亿 10.37 --- --- ---
珠江三角洲及海西地区(地区) 349.45亿 10.30 --- --- ---
环渤海地区(地区) 335.51亿 9.89 --- --- ---
西部地区(地区) 205.82亿 6.07 --- --- ---
中部地区(地区) 199.52亿 5.88 --- --- ---
东北地区(地区) 64.42亿 1.90 --- --- ---
境外(地区) 44.64亿 1.32 --- --- ---
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零售金融业务(业务) 1943.36亿 57.31 999.34亿 56.57 51.42
批发金融业务(业务) 1346.52亿 39.71 727.92亿 41.20 54.06
其他业务(业务) 101.35亿 2.99 39.37亿 2.23 38.85
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总行(地区) 747.69亿 41.90 286.75亿 31.55 38.35
长江三角洲地区(地区) 240.70亿 13.49 156.18亿 17.18 64.89
附属机构(地区) 179.81亿 10.08 98.81亿 10.87 54.95
珠江三角洲及海西地区(地区) 178.32亿 9.99 104.13亿 11.46 58.40
环渤海地区(地区) 172.96亿 9.69 108.85亿 11.98 62.93
西部地区(地区) 105.55亿 5.91 60.89亿 6.70 57.69
中部地区(地区) 103.13亿 5.78 63.61亿 7.00 61.68
东北地区(地区) 33.07亿 1.85 17.36亿 1.91 52.49
境外(地区) 23.37亿 1.31 12.26亿 1.35 52.46
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零售金融业务(业务) 989.61亿 55.45 517.82亿 56.98 52.33
批发金融业务(业务) 726.39亿 40.70 350.01亿 38.51 48.18
其他业务(业务) 68.60亿 3.84 40.96亿 4.51 59.71
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总行(地区) 1432.28亿 41.54 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 457.75亿 13.28 --- --- ---
珠江三角洲及海西地区(地区) 375.92亿 10.90 --- --- ---
环渤海地区(地区) 340.18亿 9.87 --- --- ---
附属机构(地区) 322.19亿 9.34 --- --- ---
中部地区(地区) 209.89亿 6.09 --- --- ---
西部地区(地区) 209.26亿 6.07 --- --- ---
东北地区(地区) 64.85亿 1.88 --- --- ---
境外(地区) 35.51亿 1.03 --- --- ---
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零售金融业务(业务) 1914.22亿 55.52 941.85亿 57.03 49.20
批发金融业务(业务) 1420.99亿 41.21 671.54亿 40.66 47.26
其他业务(业务) 112.62亿 3.27 38.17亿 2.31 33.89
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
报告期内，本集团始终坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，以打造价值银行为战略目标，各项业
务稳健开展，资产负债规模稳步增长，经营效益呈现韧性，资产质量总体稳定。
报告期内，本集团实现营业收入1729.45亿元，同比下降3.09%；实现归属于本行股东的净利润747.43亿
元，同比下降1.33%；实现净利息收入1044.49亿元，同比下降4.17%；实现非利息净收入684.96亿元，同比
下降1.39%；年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于本行普通股股东的平均净资
产收益率(ROAE)分别为1.32%和15.44%，同比分别下降0.13和2.11个百分点。
截至报告期末，本集团资产总额115747.83亿元，较上年末增长4.95%；贷款和垫款总额67478.04亿元，
较上年末增长3.67%；负债总额104577.58亿元，较上年末增长5.18%；客户存款总额86628.86亿元，较上年
末增长6.22%。
截至报告期末，本集团不良贷款余额634.27亿元，较上年末增加18.48亿元；不良贷款率0.94%，较上年
末下降0.01个百分点；拨备覆盖率434.42%，较上年末下降3.28个百分点；贷款拨备率4.08%，较上年末下降
0.06个百分点。
●未来展望:
2024年上半年，在我国经济继续结构性修复、政策积极托举、增长动能改善的背景下，中国银行业保持
稳健经营，规模维持稳定增长，但是在LPR下调、金融需求不足、减费让利等因素的影响下，银行业息差进
一步下行，营业收入压力有增无减。尽管面临诸多挑战，银行业将坚持高质量发展，积极落实各项宏观调控
政策，加大力度服务实体经济。
展望下半年，海外方面，高利率对美欧经济的紧缩效应或进一步发酵。在今年6月欧洲央行开启降息周
期后，美联储或于年内择机开启降息周期。
国内方面，供需再平衡将成为下半年经济的主线，政策将进一步发力巩固经济修复基础，实现全年经济
增长目标。在需求端，一是出口有望保持韧性；二是消费温和修复，文旅出游保持热度带动服务消费，以旧
换新政策支撑商品消费；三是投资增长或延续分化，基建投资加强发力，制造业投资保持强劲，房地产投资
降幅有望收敛。在供给端，受出口韧性与新质生产力加速发展支撑，工业生产料将平稳增长。随着供需格局
改善，通胀有望温和回升，利好企业盈利修复，带动名义GDP增速上行。展望下半年，宏观政策将持续用力
，更加给力，加强逆周期调节，以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，增强经济持续回升向好态势。
下半年，本公司将坚持价值银行战略目标，加快打造“严格管理、守正创新”双轮驱动的高质量发展新
模式，巩固优势、挖掘潜力，在错位发展中做强做优做大，为客户、员工、股东、合作伙伴、社会创造更大
价值。
一是坚守客户、资产质量、市场份额三大基本盘，筑牢长期向好的基础。坚持“以客户为中心”，提升
客户服务的广度和深度；坚持质量第一，持续巩固资产质量稳定、风险抵补能力强等优势；坚持市场导向，
发挥在产品、业务、模式、科技、人才等方面的优势，提升市场竞争力和影响力。
二是坚持四大板块均衡协同发展，增强特色化差异化优势。坚持零售金融的战略主体地位不动摇，巩固
并扩大零售体系化优势，推动公司金融、投行与金融市场、财富管理与资产管理板块加快发展，在客户拓展
与服务中深化协同联动，发挥综合化国际化布局优势，提升综合服务水平。
三是挖掘增长潜力，加快构建新领域新优势。抓住现代化产业体系构建和新质生产力发展的机遇，在大
财富管理、科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融、跨境金融等领域打造招行特色与优势；
推进长三角、珠三角、成渝、海西等重点区域分行加快发展，加强对地、县级城市的精耕细作；加强境外机
构基础能力的建设和提升，促进在港分支机构加快发展、积极作为，助力巩固提升香港国际金融中心地位。
四是强化严格管理，提升内涵集约式发展水平。加强风险管理，强化“堡垒式”风险与合规管理体系，
严密应对风险形势变化，严格防控重点领域风险，严格落实风险管理责任制，提升风险防范化解能力；加强
资产负债管理，提升资产组织和资产配置能力，量价并举加强负债组织；加强全成本管理，提升资本、费用
的投入产出效能，持续降本增效；加强人才队伍建设与管理，强化干部梯队建设，加大专业人才培训培养，
加强干部员工行为管理，强化合规文化建设；加强服务管理，提升服务全流程的适当性规范性，加强消费者
权益保护。
五是强化守正创新，增强高质量发展的动力。强化科技创新，加快人工智能、大数据等前沿科技的应用
，深化推进“AI+金融”探索，加快数据资产的挖掘与应用，强化“云+中台”等基础设施建设，持续提升全
行员工的数字化思维和数字化应用能力。通过科技创新引领产品、模式、管理、业务等的创新，深化“人+
数字化”“科技+业务”双向赋能，打造更多新的护城河优势。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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