经营分析☆ ◇600036 招商银行 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
经营吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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总行(地区) 1385.11亿 40.84 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 454.94亿 13.42 --- --- ---
附属机构(地区) 351.82亿 10.37 --- --- ---
珠江三角洲及海西地区(地区) 349.45亿 10.30 --- --- ---
环渤海地区(地区) 335.51亿 9.89 --- --- ---
西部地区(地区) 205.82亿 6.07 --- --- ---
中部地区(地区) 199.52亿 5.88 --- --- ---
东北地区(地区) 64.42亿 1.90 --- --- ---
境外(地区) 44.64亿 1.32 --- --- ---
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零售金融业务(业务) 1943.36亿 57.31 999.34亿 56.57 51.42
批发金融业务(业务) 1346.52亿 39.71 727.92亿 41.20 54.06
其他业务(业务) 101.35亿 2.99 39.37亿 2.23 38.85
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
总行(地区) 747.69亿 41.90 286.75亿 31.55 38.35
长江三角洲地区(地区) 240.70亿 13.49 156.18亿 17.18 64.89
附属机构(地区) 179.81亿 10.08 98.81亿 10.87 54.95
珠江三角洲及海西地区(地区) 178.32亿 9.99 104.13亿 11.46 58.40
环渤海地区(地区) 172.96亿 9.69 108.85亿 11.98 62.93
西部地区(地区) 105.55亿 5.91 60.89亿 6.70 57.69
中部地区(地区) 103.13亿 5.78 63.61亿 7.00 61.68
东北地区(地区) 33.07亿 1.85 17.36亿 1.91 52.49
境外(地区) 23.37亿 1.31 12.26亿 1.35 52.46
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零售金融业务(业务) 989.61亿 55.45 517.82亿 56.98 52.33
批发金融业务(业务) 726.39亿 40.70 350.01亿 38.51 48.18
其他业务(业务) 68.60亿 3.84 40.96亿 4.51 59.71
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
总行(地区) 1432.28亿 41.54 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 457.75亿 13.28 --- --- ---
珠江三角洲及海西地区(地区) 375.92亿 10.90 --- --- ---
环渤海地区(地区) 340.18亿 9.87 --- --- ---
附属机构(地区) 322.19亿 9.34 --- --- ---
中部地区(地区) 209.89亿 6.09 --- --- ---
西部地区(地区) 209.26亿 6.07 --- --- ---
东北地区(地区) 64.85亿 1.88 --- --- ---
境外(地区) 35.51亿 1.03 --- --- ---
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零售金融业务(业务) 1914.22亿 55.52 941.85亿 57.03 49.20
批发金融业务(业务) 1420.99亿 41.21 671.54亿 40.66 47.26
其他业务(业务) 112.62亿 3.27 38.17亿 2.31 33.89
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
总行(地区) 743.65亿 41.52 265.84亿 31.78 35.75
长江三角洲地区(地区) 240.86亿 13.45 100.95亿 12.07 41.91
珠江三角洲及海西地区(地区) 199.04亿 11.11 128.94亿 15.42 64.78
环渤海地区(地区) 187.14亿 10.45 118.12亿 14.12 63.12
附属机构(地区) 155.08亿 8.66 86.07亿 10.29 55.50
中部地区(地区) 110.31亿 6.16 50.51亿 6.04 45.79
西部地区(地区) 106.99亿 5.97 59.11亿 7.07 55.25
东北地区(地区) 33.55亿 1.87 18.60亿 2.22 55.44
境外(地区) 14.29亿 0.80 8.10亿 0.97 56.68
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零售金融业务(业务) 975.77亿 54.48 464.03亿 55.48 47.56
批发金融业务(业务) 742.90亿 41.48 334.85亿 40.04 45.07
其他业务(业务) 72.24亿 4.03 37.36亿 4.47 51.72
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
2023年，本集团坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，以“打造价值银行”为战略目标，稳健开展
各项业务，资产负债规模和净利润稳步增长，资产质量总体稳定。报告期内，本集团实现营业收入3,391.23
亿元，同比下降1.64%；实现归属于本行股东的净利润1,466.02亿元，同比增长6.22%；实现净利息收入2,14
6.69亿元，同比下降1.63%；实现非利息净收入1,244.54亿元，同比下降1.65%；归属于本行股东的平均总资
产收益率(ROAA)和归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.39%和16.22%，同比分别下降0
.03和0.84个百分点。
截至报告期末，本集团资产总额110,284.83亿元，较上年末增长8.77%；贷款和垫款总额65,088.65亿元
，较上年末增长7.56%；负债总额99,427.54亿元，较上年末增长8.25%；客户存款总额81,554.38亿元，较上
年末增长8.22%。
截至报告期末，本集团不良贷款余额615.79亿元，较上年末增加35.75亿元；不良贷款率0.95%，较上年
末下降0.01个百分点；拨备覆盖率437.70%，较上年末下降13.09个百分点；贷款拨备率4.14%，较上年末下
降0.18个百分点。
●未来展望:
2023年，中国银行业在经济复苏的背景下，面对预期偏弱、需求不足和利差下行的压力，坚持稳健经营
，积极落实宏观调控政策，加大力度服务实体经济，资产规模保持较快增长，营业收入承压；着力化解重点
领域风险，资产质量保持稳定，守住了不发生系统性金融风险的底线。
展望2024年，欧美经济增长或较2023年小幅放缓。其中，美国经济韧性仍然较强，通胀或边际回落，美
元加息周期结束但降息幅度受限。
国内方面，2024年经济增长动能有望改善并趋稳。固定资产投资增速有望进一步上行，消费稳健修复，
动能向潜在水平回归；出口有望温和增长。宏观政策将强化逆周期和跨周期调节，财政政策将适度加力、提
质增效，货币政策将灵活适度、精准有效，加强政策工具创新和协调配合，着力稳预期、稳增长、稳就业，
给银行业带来发展机遇。
根据当前政策面及经济预期分析，2024年本公司贷款和垫款计划新增8%左右，客户存款计划新增10%左
右。
2024年，外部环境挑战与机遇并存，本公司将保持战略发展定力，准确识变、科学应变、主动求变。本
公司将继续推进价值银行战略，坚持为客户、员工、股东、合作伙伴、社会创造更大价值的发展目标，坚持
“质量为本、效益优先、规模适度、结构合理”的发展理念，坚持差异化特色化发展路径，加快打造“严格
管理、守正创新”双轮驱动的高质量发展新模式，争做世界一流价值创造银行，为中国特色金融发展之路贡
献招行样本。
一是提升服务实体经济的质效，坚定高质量发展的方向。顺应中国经济增长动能转变、现代化产业体系
加快构建的趋势，加大对实体经济重点领域和薄弱环节的支持力度。围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、
养老金融、数字金融加快体系化布局、提升市场竞争能力，实现量的增长和质的提升；围绕国家区域协调发
展战略，促进重点区域分支机构提质增效。在服务实体经济和民生需求的过程中，持续优化本公司客户结构
、业务结构、资产结构。
二是推动四大板块均衡协同发展，锻造高质量发展的优势。坚持零售金融作为“财富生态的大平台、资
产业务的压舱石、飞轮效应的驱动力、价值创造的领航者”的定位，巩固和扩大体系化优势，进一步发挥战
略主体作用；持续打造公司板块特色金融，升级客户经营服务模式，提升差异化竞争优势；推动投行与金融
市场板块能力提升，做强专业化、体系化、生态化服务；促进财富管理与资产管理板块转型升级，加快打造
马利克增长曲线。
三是筑牢堡垒式的风险与合规管理体系，强化高质量发展的保障。持续健全机制建设，不断夯实“六全
”风险管理体系；加强风险前瞻预判，畅通从风险识别到风险处置的快速响应机制；加强房地产、地方债务
、中小金融机构等重点领域和薄弱环节的风险防范化解；强化管理赋能，根据境内外分行、子公司风险管理
实际进行差异化赋能；强化内控合规管理，加强合规文化建设，提升制裁和洗钱风险管理能力。
四是坚持守正创新，增强高质量发展的动力。围绕“国家所需、客户所求”，以科技和人才为引擎，推
动更多创新成果诞生、落地和升级。持续打造数字招行，加快从线上招行迈向智慧招行，以“科技+产品”
“人+数字化”“AI+金融”为重点，加快推进产品创新、业务创新、模式创新、管理创新，巩固既有优势，
打造更多细分领域新优势，实现差异化、特色化的错位发展。
五是强化严格管理，提升高质量发展的能力。建立完善规范、精细、赋能、系统、科学的管理体系，打
造内涵集约式发展模式，以一流的管理水平为建设世界一流商业银行提供保障。弘扬严格规范的管理文化，
坚持“有业务必有制度、有制度必有检查、有检查必有问责”，强化规范化管理；坚持“致广大而尽精微”
，精打细算、精益求精，提升对成本、资产负债、机构等的管理水平，强化精细化管理；改进工作作风，转
变管理理念，加大对一线的支持帮助，强化赋能型管理；树立系统思维，提升综合施策能力，做好多目标平
衡，强化系统性管理；将长期主义、战略导向、问题导向、目标导向融入经营管理方方面面，强化科学化管
理。
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