经营分析☆ ◇600037 歌华有线 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
广播电视网络的建设开发，经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；卫星广
播电视节目广告的设计、制作等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(产品) 4.32亿 39.62 --- --- ---
有线电视收看维护收入(产品) 4.16亿 38.14 --- --- ---
频道收转收入(产品) 1.23亿 11.26 --- --- ---
工程建设收入(产品) 6246.88万 5.73 --- --- ---
商品销售收入(产品) 4631.11万 4.25 --- --- ---
有线电视入网收入(产品) 1107.84万 1.02 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(业务) 6.59亿 60.38 --- --- ---
信息业务收入(业务) 4.10亿 37.57 --- --- ---
其他业务收入(业务) 1422.88万 1.30 1361.23万 9.06 95.67
广告业务收入(业务) 815.65万 0.75 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
有线电视行业(行业) 24.42亿 100.00 2.19亿 100.00 8.96
───────────────────────────────────────────────
北京(地区) 24.28亿 99.43 2.26亿 103.27 9.30
涿州(地区) 1396.53万 0.57 -714.77万 -3.27 -51.18
───────────────────────────────────────────────
信息业务收入(业务) 8.75亿 35.84 --- --- ---
有线电视收看维护收入(业务) 8.71亿 35.65 --- --- ---
工程建设收入(业务) 2.60亿 10.66 --- --- ---
频道收转收入(业务) 2.35亿 9.61 --- --- ---
商品销售收入(业务) 9418.17万 3.86 --- --- ---
其他业务收入(业务) 4767.36万 1.95 4582.06万 20.95 96.11
广告业务收入(业务) 3485.45万 1.43 --- --- ---
有线电视入网收入(业务) 2430.05万 1.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
有线电视收看维护收入(业务) 4.41亿 40.96 --- --- ---
信息业务收入(业务) 3.64亿 33.75 --- --- ---
频道收转收入(业务) 1.22亿 11.30 --- --- ---
工程建设收入(业务) 7304.33万 6.78 --- --- ---
商品销售收入(业务) 4000.44万 3.71 --- --- ---
广告业务收入(业务) 1754.12万 1.63 --- --- ---
有线电视入网收入(业务) 1261.52万 1.17 --- --- ---
其他业务收入(业务) 756.39万 0.70 --- --- ---
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
有线电视行业(行业) 25.52亿 100.00 3.16亿 100.00 12.39
───────────────────────────────────────────────
北京(地区) 25.29亿 99.14 3.19亿 100.78 12.60
涿州(地区) 2206.99万 0.86 -248.22万 -0.78 -11.25
───────────────────────────────────────────────
有线电视收看维护收入(业务) 9.17亿 35.94 --- --- ---
信息业务收入(业务) 8.97亿 35.14 --- --- ---
工程建设收入(业务) 2.69亿 10.55 --- --- ---
频道收转收入(业务) 2.68亿 10.49 --- --- ---
销售商品收入(业务) 8668.89万 3.40 --- --- ---
广告费收入(业务) 4488.10万 1.76 --- --- ---
其他业务(业务) 4277.03万 1.68 3803.22万 12.03 88.92
有线电视入网收入(业务) 2657.99万 1.04 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售2.69亿元，占营业收入的11.02%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 26896.90│ 11.02│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购2.59亿元，占总采购额的28.98%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 25882.32│ 28.98│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况说明
近年来，IPTV、OTT及网络视频均呈现持续增长态势，移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展
，大屏用户收视习惯持续向移动端转移。有线电视行业从整体来说，面临用户流失、成本增加、利润下滑、
创新业务尚未发展成熟、网络产品技术水平和基础网络承载能力亟待提升等问题。
“十四五”期间，“全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”是行业发展的主基调，网络定位
正在发生改变，有线电视行业面临重大机遇和更大挑战。全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展将
推动有线电视业务、宽带业务、5G业务和媒体内容及创新业务全面融合发展，建设具有广电特色的5G网络，
完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，实现全国一网与5G融合发展，建成可管
、可控、安全、高效的绿色网。
（二）主营业务情况说明
公司主要负责北京市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事广播电视节目收转传送、网络信息
服务、视频点播业务，以及基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务等。
近年来，公司积极推进有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”
的转变，全力推进公司由“单一有线电视传输商”向“高品质文化服务运营商”和“智慧广电服务提供商”
的战略转型，不断加强技术创新，扩大网络覆盖，丰富节目内容，全力提升服务水平和用户体验，实现了平
稳健康发展。
公司将积极把握传统媒体与新兴媒体融合发展时代特征，聚焦“全国有线电视网络整合和广电5G建设一
体化发展”工作主线，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入新发展格局，落实中国广电“圆心战略”
，突出“融合发展、改革深化”两大主题，全力打造中国广电转型升级创新发展新标杆，全面推进广电5G和
有线电视一体化发展。
二、报告期内核心竞争力分析
公司在文化体制改革的大背景下应运而生，是国内第一批文化体制改革试点单位、第一家省级有线网络
上市公司、第一批三网融合广电试点企业，先后完成四次融资，先后四次入选全国文化企业30强，在北京市
拥有有线电视网络的经营权，5G用户规模持续提升，已形成覆盖全市16个区、可承载三网融合业务的超大型
信息化基础网络，具有以有线、移动网络为基础的平台、网络、终端、数据等优势。
（一）政策优势
中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；中共
中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，国家、行业及上级主管单
位相继颁布了文化产业、促进信息消费、数字经济、平台和内容管控、网络整合、智慧化、高清化、信息化
、数字化和产业新业态等诸多政策条文，为有线电视网络发展提供了新机遇，也提出了更高的标准和要求。
（二）平台优势
公司已建成位列广电行业前列的“歌华云”平台，实现平台、内容、渠道、经营、管理的“五位一体”
，实现了私有云、公有云联动的混合云架构，具备提供IaaS、PaaS、SaaS服务的完整云能力，具备了大小屏
互动、有线无线融合的视频服务场景，为公司业务发展的开放互联、全媒体融合、应用聚合奠定了技术平台
基础。
（三）网络优势
公司根据数字化、IP化、智能化技术演进方向，采取多种接入技术方式建成了覆盖全市用户的有线、移
动双向网络，持续推动高速互联网接入、数据网络传输、分配网接入以及全网运行支撑系统的建设、改造和
升级工作，完善了iBOSS移动端、网格移动端、经分移动端的功能，推进了机房系统升级改造建设，为双向
网运维提供了有力保障。
（四）终端优势
公司开发了支持多种用户家庭视频应用场景的系列化机顶盒终端产品，近年来大力推进4K超高清智能机
顶盒、IP机顶盒、网关机顶盒的软硬件研发和市场推广工作，宽带电视APP、智能电视USBCAM大卡、歌华直
播APK、歌华智能家居等研发工作取得进展，并进入市场推广阶段。
（五）数据优势
公司已经掌握了用户基础数据、网络数据、终端信息等核心大数据资产，对于用户行为数据的分析将有
利于不断挖掘用户喜好，从而提供更精准的产品和内容服务，提升用户体验。
三、经营情况的讨论与分析
上半年，公司在中国广电领导下，坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
想主题教育，锚定任务目标，狠抓经营发展，积极稳固有线电视市场，加快推进广电5G规模化高质量发展，
大力拓展政企业务，坚持降本增效，实现主营业务稳中向好。
报告期内，公司重点工作情况如下：
（一）坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育一是制定《歌华
有线学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案和实施细则》，扎实开展2023年度公司
领导班子党建课题调研工作；二是充分发挥中心组学习示范引领作用，党委理论学习中心组集中学习11次，
专题讨论2次，专题读书班8期、专题培训1次；扎实推进党支部规范化建设，继续夯实党建基础工作；全面
从严治党，强化落实“八项规定”，坚决反对“四风”；三是开展先进典型选树工作，昌平分公司等党支部
继续被认定为中央和国家机关“四强”党支部、总局“四强”党支部。
（二）坚守安全底线，完成相关安全传输保障任务
坚守有线电视意识形态主阵地，聚焦春节、“两会”等重要时间节点，确保安全传输保障零事故，完善
安全传输保障和网络信息安全管理体系建设，组织实施2023年安全传输隐患排查和安全检查工作。
（三）改变守网思路，全力拼抢用户，稳固有线电视市场基本盘
一是增加回网用户数量，稳固现有用户规模。开展挽留用户回网活动，用好定向短信催缴，并推进模拟
信号光节点关停及切换，提高北京市有线电视数字化比例；二是大力发展宽带业务，始终将发展宽带业务作
为提高收入、扩大盈利的重要途径。上半年完成全市范围以楼址为单位的宽带情况摸底，并深度分析获取数
据，相关成果将用于指导下半年宽带业务发展；三是加强渠道建设，持续开展企业微信推广工作。已向全市
近45000名用户推广歌华有线企业微信，提升服务满意度，完善用户画像，筹备启动固网产品上架，进一步
打通企业微信端产品订购渠道；四是快速拓展酒店客户市场。发布酒店行业项目合作伙伴招募计划,打造基
于歌华机顶盒的智慧酒店交互平台，完成基本模块功能开发，并启动首个项目实施。
（四）充分认识发展广电5G的重要意义，推进5G业务规模化高质量发展
一是深化固移融合，创新产品及销售策略。分阶段开展多项营销活动，切实有效推进5G业务发展；二是
优化完善手机终端营销方案，积极推进5G终端销售工作；三是着力拓宽社会渠道，通过开展“千店计划”，
发展门店达千家，同时严把准入资格，尽可能减少涉诈事件发生；四是有效开展“反诈”工作，成立公司反
电信网络诈骗工作专班，建立公司与集团、分（子）公司三级联动协同机制，处置涉诈封停后的二次线下实
名认证、用户投诉对应等工作，加强宣传培训，提高技术和流程控制，有效治理电信网络诈骗案件，保障广
电5G业务高质量发展。
（五）发挥优势，总分协同，大力发展政企业务
一是扩展5G相关业务、政务云、医保网、文化大数据、文化专网及建立朝阳区专网等，中标北京市交管
局、北京银行等12个项目，并与互联网头部企业达成专项项目合作；二是梳理政企主“战”体系，明确发展
思路和组织架构体系，统筹推进业务发展；三是推进平台建设，丰富产品体系。按照政企业务、广电政企业
务、广电5G政企业务三个层次演进优化产品设计及解决方案，累计整理近30类产品，支撑政企业务有效拓展
；四是积极推进集团5G业务发展。推出“京卡精心套餐”等政企专属套餐；组织开展中国广电5G服务进部委
、进央企和北京大型企业活动。
（六）持续优化内容服务体系，推动媒资平台高质量发展
一是发挥主渠道作用，坚决守好广电意识形态阵地。聚焦重要时间节点，深入开展首页首屏宣传引导；
二是稳步推进媒资经营发展工作。频道收转业务年度计划任务完成过半，并积极推进增值业务运营；三是全
面推动内容服务提质升级。领先采用SDK方式集成互联网内容，引入优酷节目源，为用户提供差异化收视选
择；四是推进以广电数字化赋能教育高质量发展。围绕中国广电数字教育发展中心“四个一”服务体系，初
步形成覆盖教育专网、智能终端、智慧教学、优质资源的中国广电“智慧教育”解决方案。
（七）积极推进技术系统升级及终端迭代
落实解决“套娃收费”和操作复杂问题。积极响应总局、中国广电解决“套娃收费”、操作复杂问题的
统一部署，快速实现便捷进入直播，缩短开机时长，大幅缩减付费产品计费点，实现手机遥控、多屏收看，
让看电视回归极简，不断提升用户体验；继续推进视频技术体系IP化演进；推进完成“快点小盒”“电视果
”、电视棒等新终端产品系列研发，300余万台HMT2200型终端“快点”产品服务覆盖，HMT2200型终端IP化
软件改造；提升云平台整体支撑能力，率先完成中国广电APK在歌华本地机顶盒上测试落地，成为全国首批
通过专网测试接入本平台的省网公司。
（八）抓好基础资源建设和网络运维保障
一是高效开展业务支撑网络和系统建设。顺利完成CBNET北京节点建设任务；基本完成固话网络建设，
支撑中国广电固话首呼；建立并完善网络交付运行机制，突出解决设计施工中管道需求、手续等难点问题，
政企业务交付效率实现显著提升；强化以云BOSS为核心的业务支撑能力，完善5G业务数据支持系统建设；做
好中国广电北大区核心网系统运维管理工作；启动携号转网专项工作；开展5G网络运行安全能力提升专项行
动；二是继续推进基础网络建设和机房升级，贯彻降本增效原则，优化机房升级扩容工作；三是稳步推进“
机房下沉”工作。推进城区一二三级机房下沉属地城区分公司的运维管理工作，确保人员和各业务系统稳定
，确保有线电视、数据网络安全传输；四是有序开展智慧云（涿州基地）项目1#办公楼结算审核及2#云数据
中心建设工作；五是规范建设投资项目管理。制定并发布《歌华有线公司建设投资项目管理办法》，实现公
司建设投资项目管理闭环。
（九）贯彻大服务、全服务理念，提升整体服务质效
一是强化考核管理，以接诉即办“三率”考核和工信部“百万用户申告率”考核为抓手，修订《客户服
务质量考核管理办法》；二是切实做好热线畅通和“接诉即办”工作；三是根据5G业务发展需要，不断加强
系统业务办理能力，上线亲情网创建和退出、开具发票、费用返销、业务退订、业务订购、产品变更、呼叫
转移查询、国内国际呼叫长途转移等功能，增加黑名单用户信息、违约金查询等模块；四是顺应服务发展，
推进“营维一体”高效运行。结合当前市场变化及用户发展需要，不断优化网络、提升维护效率，实现降本
增效的同时提高用户服务质量。
（十）积极发挥投融资平台作用，助力高质量发展
做好已投项目的投后管理和退出等工作。长期跟踪分析持有的上市公司股票，在规则允许的情况下进行
合理减持，及时锁定投资收益。股权基金类项目有序推进，力争为公司创造更多投资收益。
（十一）严格落实“降本增效”，不断提升管理水平
一是完善经营考核管理，将各项指标细化落实到位，组织各单位签订经营和成本节约目标责任书，做到
经营考核全面覆盖；二是贯彻落实降本增效工作，开展财会监督专项行动，严格预算审核，对长期挂账往来
款项、在建工程项目、长期未结项的科技项目、库龄较长的物资等进行专项清理工作；三是进一步完善优化
部门编制岗位。按照公司组织机构调整工作确定的“分层优化”“管运分离”“责权利对等”原则，组织完
成各部门组织架构、岗位职责、人员编制梳理制定工作，精简优化各部门编制岗位。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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