经营分析☆ ◇600099 林海股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
林业及园林动力机械、喷灌机械的生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
特种车辆行业(行业) 3.18亿 45.77 4550.57万 46.94 14.31
农业机械行业(行业) 1.57亿 22.54 2317.26万 23.90 14.80
消防机械行业(行业) 1.29亿 18.59 2535.37万 26.15 19.63
摩托车行业(行业) 8749.89万 12.59 129.52万 1.34 1.48
其他(行业) 353.97万 0.51 161.86万 1.67 45.73
───────────────────────────────────────────────
特种车辆(产品) 3.18亿 45.77 4550.57万 46.94 14.31
农业机械(产品) 1.57亿 22.54 2317.26万 23.90 14.80
消防机械(产品) 1.29亿 18.59 2535.37万 26.15 19.63
摩托车(产品) 8749.89万 12.59 129.52万 1.34 1.48
其他(产品) 353.97万 0.51 161.86万 1.67 45.73
───────────────────────────────────────────────
国外销售(地区) 3.50亿 50.34 5051.41万 52.11 14.44
国内销售(地区) 3.45亿 49.66 4643.16万 47.89 13.46
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
特种车(产品) 1.49亿 40.64 --- --- ---
农业机械(产品) 1.19亿 32.39 --- --- ---
摩托车(产品) 5113.41万 13.97 --- --- ---
消防机械(产品) 4760.73万 13.01 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 1.98亿 54.02 --- --- ---
国外销售(地区) 1.68亿 45.98 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
特种车辆行业(行业) 3.70亿 50.68 4548.42万 50.09 12.29
农业机械行业(行业) 1.38亿 18.87 1451.89万 15.99 10.53
消防机械行业(行业) 1.12亿 15.38 2432.77万 26.79 21.65
摩托车行业(行业) 1.01亿 13.77 228.34万 2.51 2.27
其他(补充)(行业) 948.49万 1.30 418.89万 4.61 44.16
───────────────────────────────────────────────
特种车辆(产品) 3.70亿 50.68 4548.42万 50.09 12.29
农业机械(产品) 1.38亿 18.87 1451.89万 15.99 10.53
消防机械(产品) 1.12亿 15.38 2432.77万 26.79 21.65
摩托车(产品) 1.01亿 13.77 228.34万 2.51 2.27
其他(补充)(产品) 948.49万 1.30 418.89万 4.61 44.16
───────────────────────────────────────────────
国际市场(地区) 3.94亿 53.99 7253.46万 79.88 18.39
国内地区(地区) 3.27亿 44.71 1407.96万 15.51 4.31
其他(补充)(地区) 948.49万 1.30 418.89万 4.61 44.16
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
特种车(产品) 2.31亿 61.03 --- --- ---
农业机械(产品) 7806.73万 20.58 --- --- ---
摩托车(产品) 3810.92万 10.05 --- --- ---
消防机械(产品) 3162.42万 8.34 --- --- ---
其他(补充)(产品) 0.01 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国外销售(地区) 2.30亿 60.73 --- --- ---
国内销售(地区) 1.49亿 39.27 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.44亿元，占营业收入的35.18%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 24443.50│ 35.18│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.70亿元，占总采购额的13.29%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 7020.57│ 13.29│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年，面对错综复杂的国内外经营形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学
习贯彻党的二十大精神，在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，坚持“解放思想，创新实干，质量第
一，效益优先”的企业方针，做大做强特种车辆，做精做优农林机械，多渠道采取措施保持生产经营平稳运
行，在全体员工的共同努力下，公司实现营业收入69,480.76万元，实现利润总额1,193.09万元，同比上升6
.72%。
一、围绕市场拓展，强化主责主业。特种车辆业务板块，进一步开拓特种车辆海外市场，成功开发了危
地马拉等中南美国家的新客户。农业机械业务板块，在高端农业机械现代化产业链共链行动大会上，与多方
代表签约成立了插秧机产业创新联合体。消防机械业务板块，在巩固林业系统原有市场同时，加大开拓应急
管理市场，并取得新进展，陆续中标云南、湖北等应急管理系统项目；积极参与中国林业机械行业发展战略
研讨会，与国家林草局哈尔滨林机研究所签订战略合作协议。摩托车业务板块，开展“登峰之旅，西藏骑行
”等活动，推广公司产品。
二、加快重点产品技术攻关。为适应产品技术升级新趋势，公司围绕“卡脖子”技术加大科技攻关力度
，以适应市场需求和提升公司产品竞争力。特种车辆业务板块，完成了350cc四气门发动机、LH80DA等发动
机及整车的开发和批量生产。农业机械业务板块，完成了2款高速插秧机开发并批量生产、完成了5款高速插
秧机农机推广鉴定；开展校企合作，研发抛秧机，为长江沿岸“稻稻油”农艺模式提供关键农业机械。消防
机械业务板块，完成三级水冷消防泵等产品的设计开发并批量生产。摩托车业务板块，完成两款整车上市及
ADV消防摩托车样车试制。
三、推进全价值链成本管控。公司贯彻目标成本管理理念，以全价值链成本管控为抓手，努力降低部分
原材料价格上涨等因素对公司成本的影响，实现全年提质增效目标。一是从价值链源头入手，通过设计优化
、工艺升级等方式发挥技术降本作用；同时强化采购降本，通过锁价建储、波段采购、价值链优化等举措，
从采购环节促进降本增效目标的实现。二是持续强化应收账款和存货管控，提高应收账款和存货周转率，经
营现金流实现持续优化。
四、深化企业改革、完善公司治理。加强董事会建设，根据独立董事新规的出台，公司对相关制度做出
相应的修改并对董事会成员进行培训；强化“三重一大”建设，修订“三重一大”决策事项清单，严格执行
“三重一大”决策制度要求；强化经理层管理，对经理层人员继续推行契约化和任期制管理，建立经营责任
制，签订各级承包责任书；积极履行企业社会责任，积极贯彻ESG理念，践行“创新、协调、绿色、开放、
共享”的新发展理念，披露2022年度ESG报告，推动了上市公司高质量发展。
二、报告期内公司所处行业情况
公司产品主要涉及特种车辆（全地形车）行业、农业机械行业、消防机械行业以及摩托车行业。
1、特种车辆（全地形车）行业
全地形车是集实用、娱乐、体育运动等多种用途于一体的特种车辆，不受道路条件限制，可在沙滩、河
床、草地林场、山路、旅游场所等多种复杂路面行驶，在中国俗称沙滩车。国际上全地形车生产企业主要在
北美和日本，主要车企有：北极星、本田、庞巴迪、北极猫等；我国全地形车生产厂商主要集中在浙江、江
苏和重庆地区，主要厂家有：春风动力、林海股份、浙江涛涛、重庆润通等。产品具有多品种、小批量的特
征。我国全地形车行业为出口导向型，行业90%以上产品供出口。2023年全地形车行业产量37.48万辆，同比
下降9.59%；销量38.36万辆，同比下降7.44%；行业出口36.83万辆，同比下降8.26%；出口金额8.7亿美元，
同比下降12.15%（中国摩托车商会统计口径）。
2、农业机械行业
公司产品所属行业为农业机械中的插秧机细分行业。行业主要产品分为低速手扶式插秧机和高速插秧机
。我国插秧机行业,经过近20年的发展，拥有各类合资和民营插秧机生产企业70多家，其中独资或合资品牌
有久保田、洋马等，国产品牌除林海外主要有沃得、星月神、久富等。根据中国农机购置补贴公示数据，20
23年插秧机行业实现补贴销量6万多台，同比小幅下降，降幅较上一年度有所收窄。从目前公开的数据看，
高速插秧机的市场比重继续提升，已经赶超了手扶插秧机。
3、消防机械行业
公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,行业产品主要分类为：森林防火机具、森林防护
装备、应急车辆装备几大类。我国2000年以来森林火灾明显减少，2021年和2022年的森林火灾保持在较低水
平。然而，全球天气持续变暖，高温干旱大风等极端天气呈现多发并发态势，中国已进入新一轮森林大火爆
发期，森林防火形势依然严峻。2023年，中办、国办印发了《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的
意见》，意见指出，依托科技赋能，催生新质战斗力。聚焦新发展需求，进一步深研灭火制胜机理，创新灭
火战法理论，大力推动新型灭火装备研发和应用，积极探索机械化、信息化、智能化灭火技术融合发展的路
径，推进队伍新质战斗力的生成和发展。《意见》对行业未来发展具有重要指导意义，有助于推动行业发展
理念的变革、引领行业核心技术的革新。
4、摩托车行业
据中国摩托车商会统计，2023年，行业燃油摩托车实现小幅增长，国内市场基本保持稳定，外贸出口明
显增长，产品结构优化，大排量休闲娱乐摩托车出口增长较为明显。2023年摩托车行业整体保持了平稳向好
的发展趋势。其中：燃油摩托车产销1415.13万辆和1418.01万辆，产销量同比增长3.43%和2.85%；电动摩托
车产销526.5万辆和481.05万辆，同比下降30.82%和36.97%。行业整车出口量831.68万辆，同比增长8.79%，
出口金额54.65亿美元，同比增长3.19%。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司从事的主营业务是特种车辆（全地形车）、农业机械、消防机械、摩托车等及以上产品配件的制造
和销售。
四、报告期内核心竞争力分析
1、研发制造优势：公司有多年小型动力及配套机械的生产制造历史，具有较为丰富的小型机械装备制
造经验。公司拥有多条专业生产线和柔性生产线组成的生产制造系统；是我国最早制造全地形车的企业之一
，同时也是水田种植机械行业的主力军，主要产品关键零部件技术、排放控制技术等达到国内领先水平。
2、质量与渠道优势。公司主导产品的质量水平处于国内领先水平，先后通过ISO9001质量管理体系认证
、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，部分产品通过了欧洲EEC认证、CE认证及美国E
PA和CARB认证，在行业内有较高的知名度和美誉度，公司在相关市场已建立了比较完善的营销网点，在重点
区域市场具有一定的市场影响力，在国际、国内市场拥有相对稳定的经销商和客户群体。
3、广泛的平台运作优势。一是具有良好的央企背景，拥有较为丰富的政府资源、良好的合作伙伴、较
强的行业影响力；二是与有关高等院校、科研院所建立了良好的合作关系；三是金融渠道优势，公司与银行
等各类金融机构保持了良好合作关系，企业信用优良。
4、稳定的人才队伍优势。公司坚持以人为本，为留住人才，用好人才，相继出台人才引进、技术职务
人员聘任、青年科技人才培养等多项政策，充分调动科技人才的积极性和创造性，形成独具特色的企业文化
，为公司发展提供了坚实的人力资源支撑。
5、具有党建引领和文化融合的凝聚力优势，公司始终坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织
“把方向、管大局、保落实”的核心作用，坚持党的全面领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司
治理各环节，积极构建具有中国特色的国有企业公司治理模式。
6、持续完善的风控能力，确保公司始终稳健经营。公司一手抓创新发展，一手抓风险管控体系，不断
健全完善风控能力。经过多年的发展与实践，公司已建立适应自身情况的风险管控体系，通过管理能力提升
及数字化转型推动风控能力的不断完善。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入69,480.76万元，同比下降4.87%；实现利润总额1,193.09万元，同比上升
6.72%；实现归属于母公司股东的净利润1331.20万元，同比上升42.86%。报告期末公司资产总额84,740.67
万元，比上年末上升10%；资产负债率为39.85%，比上年末上升5.06个百分点，公司资产负债结构较为稳健
；归属于上市公司股东的股东权益总额为50,971.7万元，比上年末上升1.47%。
●未来展望:
(一)公司发展战略
公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快
新品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，做大做强特种车辆、做精做优农林机械，推动企业实现高
质量发展。特种车辆：努力打造技术领先优势，以大排量、精品化为特色，以中小排量、高性价比形成全系
列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。农业机械：紧跟国家农业机械
化战略，加大研发投入，发力价值链高端，多方面整合资源要素，高起点谋划，聚焦水田机械等细分领域做
精做优，成为国内领先的农业机械供应商。消防机械：公司将聚焦新发展需求，以新型森林消防机械产品作
为公司主攻方向，大力推动新型灭火装备研发和应用，进一步巩固行业优势地位。摩托车：进一步延伸市场
触角，强化林海品牌意识，积极探索差异化、个性化的发展道路。
(二)经营计划
2024年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，不断深
化改革，提质增效，做大做强特种车辆，做精做优农林机械，推动企业高质量发展取得新成效。
1、深耕客户需求，进一步加大市场开拓力度。坚持国内外市场并重，加大营销推广力度和销售渠道建
设，巩固、整理优化营销网络，探索创新营销模式，继续做好高附加值产品的市场销售，加大新品的销售力
度，积极培育新的增长点。
2、加强科技创新，持续推进重点新产品开发。巩固、扩大在特种车辆业务领域的已有优势，开展核心
技术攻关，开发符合更高节能环保要求的产品和技术。不断延伸水田机械系列农机产品线，推进农机补短板
行动，重点推进高速插秧机10行机及新外形的开发。振兴林业机械，以森林草原防火装备为重点，拓展消防
产品系列，重点推进电喷智能泵、新型风力灭火机的开发。摩托车计划继续开发两款150排量的踏板车。
3、加强人才引进，培育科技人才队伍。完善人才引进激励配套措施，加大科技人才培训和培养的力度
，以揭榜挂帅、项目竞标为抓手，不断推进科技研发岗位人员绩效考核与项目制挂钩，加大激励力度。组织
开展技能提升、职业技能培训等活动，不断提升高技能人才队伍能力和水平。
4、强落实、强考核，进一步深化改革。围绕上市公司高质量发展工作方案，进一步完善公司治理，全
面依法落实董事会职权，完善“三重一大”实施办法及决策事项清单，持续提升上市公司发展质量。深化三
项制度改革，探索新型考核激励模式，进一步完善特种车辆事业本部、农林事业本部运营机制，统筹公司各
业务板块高质量发展。
5、对标世界一流，开展提质增效。坚持“质量第一”的方针，强化质量全过程管控。优化供应链，持
续推进供应商AB角建设，着力强链、补链、延链。加大技改和智能化、自动化改造，提升生产效率。加强精
益管理、成本管控，力争主导产品降本3%-5%，提升公司营业收入利润率。完善ESG管理体系，贯彻落实“十
四五”减排指标、碳达峰行动方案。
(三)可能面对的风险
1、宏观风险：随着紧缩货币政策负面影响逐步显现，全球经济增长动能趋弱，预计2024年世界经济将
进一步放缓，主要经济体增长分化，地缘政治和区域冲突增加了宏观经济前景面临的不确定性。
应对措施：公司将坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，采取双循环发展、
数字化发展、智能化发展、绿色发展等发展思路，减缓宏观经济风险对企业经营发展的冲击。
2、市场竞争风险：特种车辆行业受国际地缘政治冲突以及由此引起的海外经济环境变化等影响，预计
存在较大的不确定性；农业机械行业整体仍处于调整期，行业细分领域发展不平衡，国内农机制造供不适需
的矛盾依然突出，产品结构调整的需求不断加大；消防机械行业受地方政府财政投入影响较大，行业正处在
转型升级过程中，市场存在一定不确定性；摩托车行业受国家政策影响，机遇与挑战并存，但总体仍将维持
低位运行趋势。
应对措施：公司将坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新品开发速度和新项
目进度，加快转型升级步伐，应对市场竞争风险。
3、汇率风险：近年来，公司海外业务份额逐步提升，若人民币汇率大幅升值，可能产生一定汇兑损失
的风险，并对公司出口销售产生一定的影响。
应对措施：公司将持续加强对外汇市场及汇率走势的跟踪研判，通过及时结汇、远期结售汇等方式，有
效降低汇兑损失的风险。
4、原材料价格波动风险：公司主要产品的原材料有色金属等大宗商品价格走势具有较大的不确定性，
不利于公司生产成本控制。
应对措施：公司将根据原材料价格波动情况和业务实际需求，通过锁价建储、波段采购、价值链优化等
举措有效控制成本。
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