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华升股份(600156)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600156 华升股份 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 麻纺织品生产和销售及外贸进出口业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 贸易业务(行业) 5.10亿 87.84 3272.84万 56.30 6.41 纺织生产业务(行业) 1.21亿 20.84 959.18万 16.50 7.92 其他业务(行业) 2100.53万 3.61 1313.67万 22.60 62.54 制药机械业务(行业) 384.21万 0.66 95.52万 1.64 24.86 合并抵销(行业) -7524.84万 -12.95 172.04万 2.96 -2.29 ─────────────────────────────────────────────── 贸易业务-布(产品) 2.41亿 41.47 1779.90万 30.62 7.39 贸易业务-服装(产品) 2.34亿 40.18 1362.58万 23.44 5.84 纺织生产-布(产品) 9268.46万 15.95 155.82万 2.68 1.68 贸易业务-出口机械产品贸易(产品 2738.71万 4.71 107.44万 1.85 3.92 ) 其他业务(产品) 2100.53万 3.61 1313.67万 22.60 62.54 纺织生产-服装(产品) 1998.34万 3.44 812.99万 13.99 40.68 贸易业务-纱(产品) 859.93万 1.48 22.92万 0.39 2.67 纺织生产-纱(产品) 841.61万 1.45 -9.63万 -0.17 -1.14 制药机械业务(产品) 384.21万 0.66 95.52万 1.64 24.86 合并抵销(产品) -7524.84万 -12.95 172.04万 2.96 -2.29 ─────────────────────────────────────────────── 境外销售(地区) 4.20亿 72.20 2964.22万 50.99 7.06 境内销售(地区) 1.41亿 24.18 1535.35万 26.41 10.92 其他业务(地区) 2100.53万 3.61 1313.67万 22.60 62.54 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 贸易(行业) 3.06亿 81.11 --- --- --- 纺织销售(行业) 6148.55万 16.28 --- --- --- 其他(补充)(行业) 766.35万 2.03 --- --- --- 药机销售(行业) 217.91万 0.58 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 出口及境外收入(地区) 2.74亿 72.57 --- --- --- 国内收入(地区) 9593.52万 25.40 --- --- --- 其他(补充)(地区) 766.35万 2.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 贸易业务(行业) 10.09亿 110.86 4366.78万 113.86 4.33 纺织生产业务(行业) 8601.93万 9.45 -1962.14万 -51.16 -22.81 制药机械业务(行业) 2108.47万 2.32 814.40万 21.23 38.63 其他(补充)(行业) 1327.98万 1.46 704.57万 18.37 53.06 合并抵销(行业) -2.19亿 -24.09 -88.36万 -2.30 0.40 ─────────────────────────────────────────────── 贸易业务-布(产品) 5.45亿 59.87 1331.40万 34.71 2.44 贸易业务-服装(产品) 4.14亿 45.46 2119.14万 55.25 5.12 纺织生产-布(产品) 5713.29万 6.27 -2333.88万 -60.85 -40.85 贸易业务-出口机械产品贸易(产品 3388.41万 3.72 809.70万 21.11 23.90 ) 纺织生产-服装(产品) 2188.60万 2.40 481.65万 12.56 22.01 制药机械业务(产品) 2108.47万 2.32 814.40万 21.23 38.63 贸易业务-纱(产品) 1652.47万 1.81 106.54万 2.78 6.45 其他(补充)(产品) 1327.98万 1.46 704.58万 18.37 53.06 纺织生产-纱(产品) 700.04万 0.77 -109.92万 -2.87 -15.70 合并抵销(产品) -2.19亿 -24.09 -88.36万 -2.30 0.40 ─────────────────────────────────────────────── 境外销售(地区) 7.76亿 85.22 3378.05万 88.08 4.35 境内销售(地区) 1.21亿 13.32 -247.38万 -6.45 -2.04 其他(补充)(地区) 1327.98万 1.46 704.58万 18.37 53.06 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 国际贸易业务(行业) 5.13亿 105.43 1151.50万 414.13 2.24 纺织生产业务(行业) 4229.27万 8.69 -1488.98万 -535.51 -35.21 制药机械业务(行业) 1026.44万 2.11 393.09万 141.37 38.30 其他(补充)(行业) 572.90万 1.18 222.44万 80.00 38.83 抵消数(行业) -8473.57万 -17.40 0.00 0.00 0.00 ─────────────────────────────────────────────── 贸易-布(产品) 3.13亿 64.27 1010.25万 363.33 3.23 贸易-服装(产品) 1.88亿 38.53 94.85万 34.11 0.51 纺织-布(产品) 3768.39万 7.74 -1396.91万 -502.39 -37.07 贸易-仪器设备(产品) 1201.97万 2.47 46.03万 16.55 3.83 制药机械(产品) 1026.44万 2.11 393.09万 141.37 38.30 其他(补充)(产品) 572.90万 1.18 222.43万 80.00 38.83 纺织-纱(产品) 452.08万 0.93 -93.45万 -33.61 -20.67 贸易-纱(产品) 82.55万 0.17 3600.00 0.13 0.44 纺织-服装(产品) 8.81万 0.02 1.40万 0.50 15.89 抵消数(产品) -8473.57万 -17.40 0.00 0.00 0.00 ─────────────────────────────────────────────── 出口及境外收入(地区) 4.03亿 82.81 --- --- --- 国内收入(地区) 7795.72万 16.01 --- --- --- 其他(补充)(地区) 572.90万 1.18 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售2.15亿元,占营业收入的37.41% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 21529.00│ 37.41│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购1.54亿元,占总采购额的26.48% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商A │ 2615.52│ 4.49│ │合计 │ 15416.00│ 26.48│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-12-31 ●发展回顾: 一、经营情况讨论与分析 2023年是华升股份聚焦麻纺制造主业、实现转型发展的重要一年。公司以改革发展三年行动为指导,团 结带领全体干部职工聚焦主责主业、持续提升管理、狠抓技术研发、全面深化改革、强化品牌输出、实现扭 亏为盈,在聚焦麻纺主业发展上取得良好开局。 1.主业发展提质增效。2023年,公司制定改革发展三年行动方案,谋定脱困发展方向,形成了主业发展 的良好局面。全年实现营业收入58,115.71万元,归属于上市公司的净利润为2,102.31万元,实现扭亏为盈 。 2.改革成效逐步显现。完成湖南汇一的退出,主业发展进一步聚焦。调整本部组织架构,搭建研发设计 中心和营销策划中心,统筹公司系统产品研发、品牌建设和产品营销。修订本部薪酬管理和绩效考核办法, 职工薪酬与公司效益挂钩、与绩效考核结果挂钩,打破“大锅饭”。子公司引入职业经理人,推动本部和子 公司中层干部上下交流。 3.产业布局稳步推进。参股四川达州,完成工商变更和技术、管理人员派驻;与中麻所签署种源基地共 建、麻纺材料技术攻关研究、麻类检验检测中心实验室设立等方面协议,围绕“麻”开展技术攻关。 4.品牌建设持续强化。一是重塑品牌形象。《苎在华升,“匠”新传承》短视频荣获第十一届全国品牌 故事大赛(长沙赛区)视频项目一等奖,“华升·自然家族”获评湖南省知名商标品牌。二是强化品牌输出 。公司深化与农科院麻科所合作,共同研发出衬衫、公文包等含麻新品,含麻公文包获得湖南财政经济学院 两次批量采购。三是创新品牌营销。搭建微信小程序商城,逐步完成抖音、淘宝商城产品上架。与潇影集团 达成战略合作,将在电影衍生品开发、服装定制、品牌宣传等领域深化合作。 5.创新成果不断涌现。创新主体培育方面,“中国纺联苎麻产品开发基地”资质归集到华升股份名下。 雪松和服饰公司完成高新技术企业的复评认定,新增纺科公司1户高新技术企业。标准制定方面,参与亚麻 国际标准和苎麻国家标准制订,累计主导或参与制订各级标准22项。产品专利方面,服饰公司新增8项实用 新型专利,纺织科技新增4项新型专利。所获荣誉方面,《抑菌多功能汉麻针织产品的创新研发和产业化》 获评湖南省纺织行业新模式新业态典型案例;荣获2023年度中国印染行业优秀面料一等奖等奖项、湖南省第 四届质量创新大赛二等奖及中国流行面料入围优秀奖等奖项。 6.资产处置有力推进。子公司洞麻、雪松加大力度清理存货,实现销售收入3,502万元,公司闲置设备 处置实现利润407万元。 7.安全稳定整体可控。组织学习观看安全生产警示教育片20余场、培训警示教育达36次、应急演练16场 ;安全环保投入659.38万元,确保严格按照国家环保要求达标排放;聚焦重点领域,摸排安全隐患216处, 整改完成率达100%,切实做到存量隐患定期清零。公司整体安全生产形势良好,各类安全环保指标控制到位 。 8.党业融合成效凸显。公司聚焦体制改革与生产经营的难点堵点,制定书记联项目16项,“揭榜挂帅” 项目4项,14项书记联项目圆满完成,为职工群众办理实事38件,受益群众达400余人次。 二、报告期内公司所处行业情况 1.纺织行业发展情况 公司是专业从事麻类纺织品生产企业,属于纺织行业中的一个重要分支,是我国传统制造业的重要组成 部分。2023年中国纺织服装出口呈小幅下滑,但从相对占比上看,中国纺织服装在全球纺服出口中的占比自 2010年以来持续提升,近年来维持在33%左右,全球市场地位并未下降。据国家统计局数据显示,2023年纺 织行业利润总额同比增长7.2%。2023年规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%,营业收入47,009亿元, 同比下降0.8%;利润总额1,802亿元,同比增长7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.2%、4 .8%、8.7%。产业链绝大多数环节效益情况较上年明显改善,化纤、毛纺织、丝绸、长丝织造、印染等行业 营业收入同比实现正增长;化纤、丝绸、棉纺织、毛纺织、麻纺织和纺织机械等行业利润总额同比增幅超过 10%。 2.麻纺行业发展情况 相对于其他纺织类的产业,麻纺织品具有得天独厚的产品特质,总体规模小,行业集中度高,企业创新 力度强,至今仍具备一定的行业竞争优势。2023年,我国麻纺行业克服了原料高位波动、劳动力成本上升等 困难,展现出韧性活力,在恢复中前行、压力下企稳,取得了较好成绩,成为纺织行业的亮点之一。但行业 依然面临着需求不足、市场波动等严峻形势,特别是占比最大的亚麻行业,面临着原料短缺、价格暴涨、质 量不稳定等挑战。近年来,麻纺织业发展迅速。在外部经济环境错综复杂的背景下,2023年,苎麻原料、纱 线、面料的价格都相对平稳,不存在原料短缺问题。 3.印染行业发展情况 2023年,受市场需求不足、市场竞争加剧等因素影响,印染企业经营效益明显承压,但随着内需市场逐 步回暖,国际市场积极拓展,印染行业效益水平稳步改善。根据国家统计局数据,2023年1-12月,印染行业 规模以上企业印染布产量558.82亿米,同比增长1.30%;营业收入2986.15亿元,同比增长1.44%;实现利润 总额139.15亿元,同比增长9.26%。营业收入、利润总额增速由负转正,销售利润率稳步提升,企业经营效 益不断改善,印染行业经济运行呈现持续恢复态势。 4.纺织服装外贸出口行业发展情况 2023年,全球经济处于下行周期,全球贸易“去全球化”和碎片化逐步加剧,我国纺织服装出口企业面 临订单减少和订单转移的双重压力,面对挑战,中央和地方各级政府不断出台和落实“稳外贸”政策,全年 纺织服装贸易额较上年虽有所下降,但仍取得了较好成绩,实现出口2936亿美元,同比下降8.1%,比疫情前 的2019年增长10.5%;其中12月止跌回升,出口253亿美元,同比增长2.6%,重新恢复单月正增长。 5.服装零售业发展情况 2023年我国经济整体呈现前低、中高、后稳的态势,GDP同比增长5.2%。纺织服装行业表现活跃,零售 额实现双位数增长,全年服装鞋帽针纺织品类零售额1.4万亿元,同比增长12.9%;网上零售也保持强劲增势 ,实物商品网上零售额同比增长8.4%。居民消费支出稳步提升,人均衣着消费支出增长8.4%。因新公布的法 律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大正面影响。湖南省工信厅等9厅局发布《关于促进纺 织服装行业高质量发展的实施意见》、湖南省工信厅印发《湖南省纺织服装行业重点品牌培育办法》,及省 委省政府对于湖湘品牌服装的支持力度、培育力度的加强,将促进我司不断提升纺织服装品牌的高质量发展 的步伐。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司主营业务 报告期内,公司主要业务模式是研发、设计、原料采购、纺纱、织布、印染、制造、销售一体化的方式 ,已形成涵盖纺纱、织布、印染、服装家纺制造的完整产业链,公司围绕做精做专做优特色产品,不断加大 对麻类产品的研发投入,主要产品为苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织 品,是国内外品牌的优质供应商。 (二)公司主要产品 1.面料 公司面料以苎麻为主,苎麻是我国特有的麻类资源,被称为“中国草”,我国是世界上的主要苎麻生产 国,苎麻产量占世界总产量90%以上。苎麻纤维属于天然绿色生态纤维,具有吸湿、透气、抑菌、防霉、抗 紫外线、无静电等优良性能,麻类作物的种植过程,具备绿色生态特征。麻纤维在发达国家和地区被看作是 高品位、高质量的象征。苎麻纺织品具有透气凉爽、抑菌防腐等特性,是理想的高档面料。随着对麻纤维的 认识不断深入,麻纺产品的内销市场潜力巨大。公司将不断创新研发新面料,适应市场变化,进一步优化全 产业链,大力拓展麻类纺织品的消费市场空间。目前公司主要产品为纯麻和麻混纺纱线(含苎麻、亚麻、汉 麻)、麻面料。 2.服装 公司以自身生产的麻面料为基础,自主品牌与ODM/OEM业务共同发展,旗下拥有国内服装品牌“华升自 然·家族”、海外电商品牌“IsleBayLinens”、“ROSS&FRECKLE”等品牌,未来公司将完善自身品牌矩阵 ,打造多品牌差异化发展。 四、报告期内核心竞争力分析 1.品牌优势 公司旗下拥有“雪松”、“洞庭”、“金爽”、“华升·自然家族”等纺织服装行业知名品牌。其中“ 雪松”商标为中国驰名商标,“DT牌苎麻纱”为出口创汇名牌,“金爽”“雪松”“洞庭”品牌2009年均被 评为湖南省名牌产品。“金爽”为湖南省出口名牌,“洞庭”为中国麻纺知名品牌,“华升·自然家族”为 “中国麻纺织行业十大影响力品牌”、“湖南省知名商标品牌”。 2.技术优势 公司参与制订的国际标准《纺织品-亚麻纤维组成成分的检测方法》(标准编号:ISO5773:2023)于202 3年4月通过了国际组织ISO发布。被授权的专利43项目,其中发明专利10项,实用新型专利33项。 3.科研创新 公司现拥有高新技术企业5户。其中3户子公司被认定为湖南省专精特新中小企业。公司科技创新类项目 “抑菌多功能汉麻针织产品的创新研发和产业化”荣获湖南省工信厅“湖南省首批纺织行业新模式新业态典 型案例”。纺织科技获得湖南创新创业大赛“节能环保成长组三等奖”,通过优化麻纺织品印染节能工艺路 线,在提高麻面料质量的同时,减少了加工过程中的水电气、化工原料用量,实现了节能减排与降低成本。 该公司研发的“青出于蓝”面料荣誉2023年度中国印染行业优秀面料一等奖。雪松公司的“高档细薄苎麻织 物提质增效的研究与应用”获得湖南省第四届质量创新大赛二等奖。工贸公司的“延续未来”系列作品,也 荣获了2023年广交会设计创新奖银奖。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 因外部环境的严峻性和复杂性,全球地缘政治格局将持续受到冲击。世界经济增长动能不足。据预测20 24年全球经济将仅增长2.9%,面临“滞涨”风险,美国经济复苏基础尚不稳固,欧盟经济复苏前景难言乐观 。在此新形势下,全球贸易“去全球化”和碎片化料将加剧。而我国纺织服装外贸行业在2024年或仍将面临 外需不足、订单下降的挑战。但随着我国经济持续回稳向好,立足我国纺织服装产业链齐全、供应链稳定的 优势,危中寻机。对内通过提质增效,推进数字智能化、绿色低碳转型,实现高质量发展;对外不断加大新 兴市场开拓力度,通过创新贸易方式、扩大中间品出口规模、加速跨境电商出海,保持我司持续健康稳定发 展。 预计2024年,纺织品服装出口将逐步企稳,并恢复增长。我们将继续密切关注全球形势的发展变化,采 取有效应对措施,确保公司2024年是以麻类服饰家居带动产业链发展的攻坚之年目标,我们将锚定三年行动 方案擘画的美好蓝图,坚定信心、保持定力,抓住一切有利时机、利用一切有利条件,应对形势变化。 亚麻纺织作为麻纺行业的重要产业,是我国具有比较优势的制造业。目前全球70%以上的亚麻纤维在中 国完成纺织服装加工,产成品覆盖全世界。中国亚麻纤维主要以进口为主,大约占年加工量的90%以上。近 十年来,每年进口的亚麻原料大致在12万—14万吨左右,中国生产的亚麻纱线大约有30%直接出口全球各地 ,但近年来受多方因素的影响,出口量总体上呈现小幅下降的态势。2023年,欧洲亚麻主产区受气候影响, 亚麻植物长势很差,成熟度不够,长度较往年要短很多,并且参差不齐,品质下降明显,这种影响将在2024 年体现得更加明显。 因亚麻原料价格的上涨,导致不少纺纱厂寻求其他麻类原料替代,纷纷将目光锁定在汉麻和苎麻上,从 而拉动了汉麻和苎麻的使用量。目前,苎麻原料、纱线、面料的价格都相对平稳,不存在原料短缺问题。目 前苎麻与亚麻、汉麻产品的价格差已经拉开,具有很大的价值空间。 (二)公司发展战略 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,完整准确全面贯彻新发展理 念,以提升产品核心竞争力和实现企业高质量发展为主题,聚焦麻类特色产品制造实业,坚持高端化、智能 化、绿色化发展方向,健全产业链供应链,迈向价值链中高端,增强科技创新能力,强化华升自主品牌建设 和市场营销,提高产品竞争力、科技创新力、品牌影响力,助力湖南苎麻特色民生产业复兴,满足人民群众 对高质量麻类产品的美好生活需求。 (三)经营计划 2024年是以麻类服饰家居带动产业链发展的攻坚之年,我们将锚定三年行动方案擘画的美好蓝图,坚定 信心、保持定力,抓住一切有利时机、利用一切有利条件,应对形势变化。 (一)强主业、增信心,全力以赴实现高质量发展。 加快产业链布局,实现各企业握指成拳、协同作战,以后端服饰板块带动前端纺织板块的提档升级。在 面料和款式上加大研发力度,实现单品突破。立足现有平台、打造新的平台,在服饰公司、工贸公司、全资 子公司差异化发展的基础上合力打造华升产品矩阵,打造成为新的利润增长极,实现整体品牌输出。 (二)锻长板、补短板,全力以赴提升科技创新水平。 坚定不移把科技创新作为培育新质生产力的强大引擎,推动苎麻产品原创技术策源地建设迈出更加坚实 步伐。一是加大技术研发力度。围绕商务男装、户外休闲、高档床品终端产品,开发高端麻混纺复合新面料 ,并形成服饰终端产品推向市场。二是加快创新平台体系建设。牵头或参与建设苎麻材料实验室,不断提升 华升产品的质量标准和科技含量。三是提升智能制造水平。华升工贸提升20%以上的产品出款率,纺织科技 公司公司自动化程度覆盖面从30%提高到50%以上。 (三)盘存量、控增量,全力以赴加快重要资产处置盘活。 聚焦两处地块,坚持市场化法制化原则,依法依规稳妥有序推进,规避资产处理过程中的各类风险。切 实把资产资源变成宝贵的资金资本,为产业链企业发展提供资金保障,助力主业发展。 (四)刀刃向内、动真碰硬,全力以赴用好改革关键一招。 一是围绕发挥科技创新、产业基础、安全支撑三个作用深化改革,为主业发展提供有力支撑。二是实现 职务能上能下、人员能进能出、收入能增能减上下。统筹推进职业经理人试点与经理层任期制和契约化管理 。持续推行竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度。三是坚持“两个一以贯之”,把党的领导融入公司治 理各环节、各领域。建设专业尽责、规范高效的董事会,保障经理层的经营自主权。持续提升公司治理体系 和治理能力现代化水平。 (五)强党建、促融合,全力以赴以高质量党建引领主业高质量发展。 把党的政治建设摆在首位,把党的领导融入公司治理各环节,推动各项事业发展。扛牢意识形态工作主 体责任,守牢宣传思想工作主阵地。深化人才发展体制机制改革,优化队伍专业结构。坚持党建带统战群团 组织建设,加强工会建设。持续推进“清廉华升”建设,强化监督检查、严肃执纪问责。压实安全生产责任 ,认真排查各类问题隐患,确保大局稳定。 (四)可能面对的风险 1、宏观风险 新一轮地缘冲突持续深化,需求不振,能源危机、债务风险、疫情“疤痕效应”仍未消退,单边主义、 保护主义等逆全球化思潮抬头,全球生产和物流遭受阻碍,国际市场增长动力趋弱,国内需求低迷,纺织行 业发展面临较多的阻碍。2024年外部形势的复杂性、不稳定性、不确定依然存在,但我国经济韧性强,潜力 大、活力足,总体上看,有利条件多于不利因素,支撑中国经济平稳健康发展的因素仍然很多。 由于受宏观经济环境和进出口政策等多重影响,公司将持续通过有效的管理手段增强抗风险能力,竭力 克服可能面对的困难与挑战,保持整体运营运行的平稳有序。 2、汇率波动风险 公司合并报表的记账本位币为人民币,而主营进出口业务主要是美元等外币结算,汇率波动可能对运营 带来一定的汇兑损失。公司将继续加强风险意识,研究金融工具,将汇率风险控制在可持续范围内。 3、人工成本风险 公司属于完全竞争型企业、劳动密集型传统行业和重资产生产型企业,劳动力成本上升,原材料价格上 涨、固定资产设备更新换代投入较大、科技含量不高、市场化程度较低等因素造成了主营业务多年来持续亏 损。公司将不断探索智能化产业升级,不断降低人工成本。 4、人才短缺的风险 公司在高素质的管理人员、领军的项目研发负责人、专业的生产技术人员和销售人员都相对短缺,未来 可能对公司产品研发升级和市场开拓形成制约,同时给公司的运营带来风险。公司将加大对各类人才的引进 。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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