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福田汽车(600166)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600166 福田汽车 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 从事农用车、柴油汽车、轻钢房屋构件的生产、销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轻型车分部(产品) 297.36亿 103.09 -5.73亿 -16.95 -1.93 海外分部(产品) 95.38亿 33.07 7.40亿 21.91 7.76 管理及研发分部(产品) 69.42亿 24.07 6838.89万 2.02 0.99 大中客分部(产品) 60.53亿 20.98 8703.48万 2.58 1.44 发动机分部(产品) 10.87亿 3.77 -2943.88万 -0.87 -2.71 其他分部(产品) 6038.45万 0.21 2980.56万 0.88 49.36 分部间抵销(产品) -245.72亿 -85.18 7337.14万 2.17 -0.30 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车行业(行业) 430.29亿 92.64 45.64亿 86.36 10.61 其他(补充)(行业) 34.18亿 7.36 7.21亿 13.64 21.10 ─────────────────────────────────────────────── 轻卡(产品) 243.24亿 52.37 21.91亿 41.45 9.01 大中客(产品) 56.75亿 12.22 7.40亿 14.01 13.04 中重卡(产品) 45.77亿 9.85 5.76亿 10.90 12.59 轻客(产品) 36.25亿 7.80 6.64亿 12.56 18.31 其他(产品) 34.18亿 7.36 7.21亿 13.64 21.10 发动机(产品) 24.43亿 5.26 1671.94万 0.32 0.68 配件(产品) 23.13亿 4.98 3.68亿 6.96 15.89 冲压件(产品) 6854.15万 0.15 672.37万 0.13 9.81 重型机械(产品) 377.77万 0.01 236.79万 0.04 62.68 ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆境内(地区) 340.18亿 73.24 36.81亿 69.64 10.82 其他国家及地区(地区) 124.29亿 26.76 16.05亿 30.36 12.91 ─────────────────────────────────────────────── 代理销售(销售模式) 372.48亿 80.19 40.42亿 76.48 10.85 其他(销售模式) 57.81亿 12.45 5.22亿 9.88 9.03 其他(补充)(销售模式) 34.18亿 7.36 7.21亿 13.64 21.10 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轻型车分部(产品) 261.74亿 112.94 -1.74亿 -6.08 -0.67 海外分部(产品) 56.43亿 24.35 1.29亿 4.51 2.29 管理及研发分部(产品) 50.71亿 21.88 3.00亿 10.47 5.91 大中客分部(产品) 32.12亿 13.86 -693.65万 -0.24 -0.22 发动机分部(产品) 10.99亿 4.74 -1.19亿 -4.16 -10.86 其他分部(产品) 9307.55万 0.40 1764.47万 0.62 18.96 分部间抵销(产品) -181.17亿 -78.17 3299.00万 1.15 -0.18 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车行业(行业) 502.37亿 91.38 47.17亿 84.36 9.39 其他(补充)(行业) 47.37亿 8.62 8.75亿 15.64 18.46 ─────────────────────────────────────────────── 轻卡(产品) 347.70亿 63.25 32.97亿 58.95 9.48 发动机(产品) 53.97亿 9.82 7083.15万 1.27 1.31 其他(产品) 47.37亿 8.62 8.75亿 15.64 18.46 轻客(产品) 39.88亿 7.25 7.53亿 13.47 18.89 中重卡(产品) 20.35亿 3.70 1.66亿 2.98 8.18 大中客(产品) 20.32亿 3.70 6998.44万 1.25 3.44 配件(产品) 19.59亿 3.56 3.57亿 6.38 18.21 冲压件(产品) 3672.62万 0.07 526.14万 0.09 14.33 重型机械(产品) 1602.54万 0.03 46.25万 0.01 2.89 交叉型乘用车(产品) 379.82万 0.01 -236.46万 -0.04 -62.26 ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆境内(地区) 486.31亿 88.46 47.79亿 85.46 9.83 其他国家及地区(地区) 63.43亿 11.54 8.13亿 14.54 12.82 ─────────────────────────────────────────────── 代理销售(销售模式) 466.91亿 84.93 45.49亿 81.36 9.74 其他(补充)(销售模式) 47.37亿 8.62 8.75亿 15.64 18.46 其他(销售模式) 35.46亿 6.45 1.68亿 3.01 4.74 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售104.31亿元,占营业收入的22.46% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 1043149.16│ 22.46│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购111.88亿元,占总采购额的27.18% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 1118830.77│ 27.18│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主营业务及经营模式 福田汽车是一家国有控股上市公司,始终秉持“以客户为中心”的初心使命,坚持科技创新发展,已形 成集整车制造、核心零部件、汽车金融、后市场为一体的汽车生态体系,涵盖整车、零部件、金融、汽车后 市场四大业务版块。整车业务覆盖卡车、大中客车、轻型客车、皮卡、新能源汽车等业务单元以及欧曼(合 资公司)、欧航、欧马可、奥铃、时代、图雅诺、火星皮卡、欧辉、瑞沃等18个产品品牌。在超级动力链层 面,公司与康明斯、采埃孚等全球合作伙伴,推进全球动力链集成创新模式,致力于引领中国商用车动力系 统变革;后市场业务着力服务生态建设,发布智能互联业务品牌会享福,覆盖用户从购车到用车的全生命周 期,积极拓展金融、二手车业务,将智能科技融入服务体系,逐步形成了以用户为中心的商用车生态系统, 打通汽车全生命周期,为用户提供线上线下一体化的“人?车?货?场”高效互联和全场景服务,引领行业价 值突破创新。 公司坚持“成为绿色科技和市场领先的国际化企业”的企业愿景,以高质量发展为主线,坚持“绿色科 技驱动能源革命,数字变革深化价值创造”的经营理念,未来,公司将继续围绕“抓住双碳战略机遇,深化 价值创造体系”,持续推进“二次创业”,实现竞争性增长。 (二)行业情况说明 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告 【2012】31号),公司所处行业为“汽车制造业”。 2023年上半年,全国汽车累计销售1323.93万辆,同比增长9.81%。其中,乘用车销售1126.84万辆,同 比增长8.82%,商用车销售197.10万辆,同比增长15.81%。 二、报告期内核心竞争力分析 ◆坚持战略引领,强化战略落实: 公司在战略上继续以保持商用车第一位置为目标,围绕“市场占有率”和“利润率”两个核心指标,抓 住双碳发展机遇,坚定规模领先战略,深化价值创造体系,全面提升管理能力,增强企业核心竞争力,进一 步巩固和提升商用车业务的主体地位,扩大行业领先优势。以能力成长为核心,推动业务高质量发展,战略 高度抢抓新能源发展机遇,加大资源投入,提速发展,同时实现规模化、效益化。加快业务、产品和市场结 构调整,重点发力轻卡、小卡和微卡等传统优势市场,以及中重卡等高附加值业务,全力提升盈利能力,盘 活存量资产,布局、延伸黄金产业链,打造新的利润增长点。2023年公司重点推动新能源战略、国际化战略 、南方战略、后市场战略、规模领先战略、投资战略、数字化战略、人才战略八大战略落地转化,巩固卡车 基盘业务,提速新能源发展,破局南方市场,加大海外战略纵深布局,高质量运营后市场业务,通过数字化 手段,推动转型变革,加快人才战略落地。 十四五期间公司将继续坚持“绿色科技驱动能源革命,数字变革深化价值创造”的核心经营理念,坚持 高质量发展,在聚焦商用车主业的基础上,进一步聚焦商用车核心业务、规模化运营,深入推进国际化,三 线并举大力发展新能源及核心零部件,拓展汽车后市场业务,到2025年实现“打造商用车第一品牌,实现有 价值的竞争性增长”的战略目标,持续推进“二次创业”。 ◆创新驱动,引领新发展:公司坚持走科技创新、商业模式创新及管理创新之路,通过创新转换新动能 ,驱动公司向上发展。一是继续实施技术与产品创新驱动发展战略,持续加大研发投入。二是商业模式创新 ,深化转型与调整,坚持商业模式创新,拓展后市场业务,挖掘新能源业务的经济价值,带动新能源业务良 性发展。三是管理创新,优化管理架构,提升组织效率,提升企业的软环境和软实力,为企业发展创造良好 的内外部环境,推动公司实现有价值的增长。 ◆打造国际水平的黄金价值链:以资本和战略联盟为纽带,深化产业一体化。继续深化与戴姆勒、康明 斯、采埃孚的合资合作,与戴姆勒继续推进梅赛德斯-奔驰重卡的国产化,不断深化商用车全系列发动机、 变速箱、后处理等核心零部件及新能源、智能化等未来关键技术的布局,产品性能得到提升的同时,创造新 的利润增长点,形成公司核心竞争优势。 ◆优秀企业文化:公司以“为能源革命提供绿色解决方案”为使命,坚持“成为绿色科技和市场领先的 国际化企业”的企业愿景。公司践行“敢闯、敢试、敢赢”的核心价值观,秉承开放、公正、勇敢、包容的 企业奋斗精神,规范了“严谨、细致、专业、担当”的工作作风,坚持“绿色科技驱动能源革命、数字变革 深化价值创造”的经营理念,以价值为衡量、以客户为中心、以质量为生命、以绩效为导向。创新绩效政策 和分配制度,让员工共享企业发展成果,打造“自驱型”的发展企业。 三、经营情况的讨论与分析 1、汽车产品经营情况 2023年上半年,随着中国经济的缓慢复苏,商用车市场呈现回暖迹象,1-6月商用车累计销售197.1万辆 ,同比增长15.8%。福田汽车结合市场启动情况,通过产品结构调整、新产品有序投放及南方战略逐步转化 落地,进一步提升市场份额。 2023年上半年,福田汽车累计销售303,865辆(含合资公司福田戴姆勒产品),同比提升21.5%,其中商 用车市场占有率15.4%,同比提升0.7%,位列商用车第一,其中2023年上半年通过直销业务实现销售34237辆 ,占公司销量比例为11.3%。分车型情况如下: ①中重型卡车:2023年上半年累计销售63,597辆(含合资公司福田戴姆勒产品),同比增长9.16%,占 有率11.6%,同比下滑1.7%,主要是气体机产品市占率下滑。重型卡车上半年紧抓“公路物流复苏、煤炭需 求提升、危险品置换”等细分市场机会,产品方面,通过银河、新EST、GTL至尊版、GTL昆仑等产品,进一 步提升产品竞争力,同时持续优化渠道质量,全面赋能二手车业务,打造新的业务利润增长点。中型卡车上 半年充分利用多品牌间的业务协同优势,满足客户的多元化需求,中长途市场竞争力稳步提升,加快AMT及F 4.5T产品推广。下一步将坚持中高端市场引领,不断提升产品竞争力,坚持走差异化竞争路线,持续聚焦快 递、冷链市场,实现恢复性增长,提升市场占有率。 ②轻型卡车(含微卡):2023年上半年累计销售207,804辆,同比增长22.6%,占有率17.3%,同比增长1 .7%。上半年紧抓经济型市场机会,领航S1、奥铃M卡市场表现强劲,进一步强化细分市场领导地位;轻卡中 期改款产品全面上市,产品力进一步提升。下一步将持续完善新能源产品布局,纯电和混动同步发展,强化 商业模式创新,大力提升新能源营销能力;加大弱势区域资源倾斜,快速提升市场份额,持续扩大规模效应 。 ③大中型客车:2023年上半年累计销售2,871辆,同比增长19%,市场占有率7.5%,同期持平。公司坚持 聚焦价值客户战略的理念,以实现持续盈利为目标,聚焦价值客户,聚焦重点区域。下一步将重点完善产品 组合,完成城市、城间、校车产品换代升级;持续优化现有网络能力,深挖商务、医疗等高端专用车市场, 提升业务盈利能力。 ④轻型客车:2023年上半年累计销售27,427辆,同比增长52.7%,市场占有率14.8%,同比增长2.7%。下 一步将重点通过大VAN升级产品、中VAN年度款、精灵产品拓展产品组合,全面布局大中小VAN市场,实现规 模增长。营销上,加快“传统能源+新能源”、“线上+线下”、“直销+经销+租赁模式”等营销模式创新, 实现销量跃升。 2、其中产品出口情况 报告期内公司出口整车60,582辆,较去年同期增长30.8%。海外业务坚定不移地执行全球化战略,坚持 战略引领,持续提升产品力,完善产品布局;实现轻卡、微卡、时代、VAN等基盘业务竞争性增长,突破中 重卡、皮卡战略业务,实现规模增长;全面布局新能源业务,搭建新能源业务体系能力,突破发达国家市场 。 3、发动机产品经营情况 报告期内公司销售发动机137,785台,同比提高19.18%。其中,福田康明斯(50:50合资公司)发动机销量 98,166台,同比提高6.88%;福田发动机销量39,619台,同比提高66.74%。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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