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伊力特(600197)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600197 伊力特 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 白酒生产和销售,农业综合开发。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 高档酒(产品) 10.95亿 66.65 --- --- --- 中档酒(产品) 3.89亿 23.66 --- --- --- 低档酒(产品) 1.20亿 7.29 --- --- --- 其他(补充)(产品) 3950.72万 2.40 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 疆内销售(地区) 12.98亿 79.02 --- --- --- 疆外销售(地区) 3.05亿 18.58 --- --- --- 其他(补充)(地区) 3950.72万 2.40 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 批发代理(销售模式) 13.07亿 79.51 --- --- --- 直销(含团购)(销售模式) 2.06亿 12.56 --- --- --- 线上销售(销售模式) 9076.63万 5.52 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 3950.72万 2.40 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 新疆市场(行业) 9.56亿 78.34 --- --- --- 疆外市场(行业) 2.35亿 19.27 --- --- --- 其他(补充)(行业) 2919.76万 2.39 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 高档酒产品(产品) 8.12亿 66.53 --- --- --- 中档酒产品(产品) 3.01亿 24.63 --- --- --- 低档酒产品(产品) 7871.63万 6.45 --- --- --- 其他(补充)(产品) 2919.76万 2.39 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 新疆地区(地区) 9.56亿 78.34 --- --- --- 其他地区(地区) 2.35亿 19.27 --- --- --- 其他(补充)(地区) 2919.76万 2.39 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 订单协议(业务) 11.91亿 97.61 --- --- --- 其他(补充)(业务) 2919.76万 2.39 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销方式(销售模式) 11.31亿 92.66 --- --- --- 线上电商方式(销售模式) 6044.85万 4.95 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 2919.76万 2.39 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 酒类(行业) 15.94亿 98.20 7.78亿 99.80 48.83 其他(补充)(行业) 2918.10万 1.80 153.97万 0.20 5.28 ─────────────────────────────────────────────── 高档(产品) 10.00亿 61.59 5.70亿 73.12 57.04 中档(产品) 5.05亿 31.08 2.11亿 27.01 41.75 低档(产品) 8964.58万 5.52 -255.26万 -0.33 -2.85 其他(补充)(产品) 2918.10万 1.80 153.97万 0.20 5.28 ─────────────────────────────────────────────── 疆内(地区) 11.29亿 69.56 5.79亿 74.28 51.31 疆外(地区) 4.65亿 28.65 1.99亿 25.52 42.81 其他(补充)(地区) 2918.10万 1.80 153.97万 0.20 5.28 ─────────────────────────────────────────────── 批发代理(销售模式) 13.50亿 83.16 6.74亿 86.43 49.94 线上销售(销售模式) 1.31亿 8.07 3706.69万 4.75 28.31 直销(销售模式) 1.13亿 6.98 6723.24万 8.62 59.35 其他(补充)(销售模式) 2918.10万 1.80 153.97万 0.20 5.28 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 高档酒(产品) 8.21亿 62.87 --- --- --- 中档酒(产品) 3.92亿 30.03 --- --- --- 低档酒(产品) 7114.83万 5.45 --- --- --- 其他(补充)(产品) 2169.27万 1.66 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 疆内销售(地区) 9.98亿 76.40 --- --- --- 疆外销售(地区) 2.87亿 21.94 --- --- --- 其他(补充)(地区) 2169.27万 1.66 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 客户代理(销售模式) 12.85亿 98.34 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 2169.27万 1.66 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售9.93亿元,占营业收入的62.31% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 99323.71│ 62.31│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.49亿元,占总采购额的36.92% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 34932.57│ 36.92│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务:公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业 化白酒酿造与销售企业,白酒行业属于传统酿造业,公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料,以中 国酒曲为糖化发酵剂,采用固态发酵方式,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配而制成的蒸馏酒 (浓香型)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),白酒行业属于“酒、饮料和 精制茶制造业”(C15)。 (二)经营模式:公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来, 公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料,采用独特酿酒工艺,并结合现代酿酒 技术,经过衍生、进化、纯化,最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆 盖高、中、低档,销售模式以经销模式+代理模式相结合,根据不同品牌分设经销商,以“研发+采购+生产+ 销售”的经营模式,在现代营销和市场拓展中,已发展成为中国白酒工业百强企业。 (三)行业情况:受宏观经济环境的影响,上半年居民消费减少和消费降级,使得白酒行业面 临更为严峻的挑战,白酒企业的市场动销缓慢、库存较高,中国酒业协会市场专业委员会今年5月底开 展的调查问卷数据也显示,较去年相比,2023年初到5月,经销商所反馈的春节前后,五一期间,这两个时 间节点白酒消费量变化也全都未达预期。从市场结构看,高端品牌在销量和增速方面乏力,增速不及2022年 同期;另外受市场动销缓慢、库存高企影响,春节以来,一二线白酒均有不同程度的价格下降。(摘自《20 23中国白酒市场中期研究报告》) 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 三、经营情况的讨论与分析 公司始终坚持深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,牢牢把握 高质量发展的首要任务,稳中求进,扭住目标不松懈。报告期内,白酒行业受到居民消费减少和消费降级的 负面影响,酒企之间的竞争不断加剧,但随着新疆消费市场的持续回暖,企业战略政策的稳步推进,公司的 整体经营情况逐步恢复。 报告期内,公司实现营业收入1,220,523,063.37元,较上年同期增加7.71%,实现归属于上市公司股东 的净利润176,421,013.45元,较上年同期增加37.41%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润173,491,493.44元,较上年同期增加32.86%。 一、市场运营情况 1、市场营销情况:报告期内,公司营销聚焦关键市场,营销动作形式多、投入大。深入开展“伊力王 酒扫码中大奖”、“醉美”终端评选活动,举办百场伊力王酒品鉴会,培育意见领袖消费者,加强终端合作 商粘性互动,提高伊力王的开瓶率和终端推广率,加大直播带货力度,市场活力有所提升。品牌运营公司参 加行业内各类展销会、各地糖酒会,积极寻找合作方,拓展疆外市场。疆内、疆外主要市场营销大会暨客户 答谢会、新品发布会相继召开,新产品大新疆系列、伊力将军酒系列、伊力老窖馆藏版成功上市,为公司疆 外招商增添活力,填补了公司200-400元价位带空缺。 2、品牌建设情况:公司利用工业旅游+白酒文化节更加立体的展示了企业品牌形象,报告期内,公司成 功举办“热烈大新疆,醉美伊力特”第二节白酒文化节和“酒是爱你”520伊粉音乐节,入园量达到1.49万 人次,直播关注2,000万,成为当地最具影响力的活动,公司也成为全国白酒上市公司中首家开创白酒文化节 的企业。公司充分利用景区现有资源,着力拉动旅游消费需求,报告期内伊力特酒文化产业园工业旅游接待 2.5万人次,文旅公司实现营业收入850.31万元,同比增加30.23%。上半年,以英雄文化为主题的企业宣传 片再次登陆央视,对公司英雄本色的企业文化起到有效的助推作用。同时,公司创新线下广告投放模式,在 乌鲁木齐机场出港大厅,投放伊力王酒场景式广告,形成游客打卡地,品牌宣传现场效果显著。 3、线上电商业务情况:报告期内,公司重点部署年货节、“618”电商节工作,在重要资源位、促销活 动、直播带货等方面加大投入,促进销售。伊力特抖音账号上半年商品浏览达6,570万次,成交28,090单, 单日最高销售79.36万元,电商公司报告期内实现销售收入6,044.85万元。电商业务持续快速发展,荣获京 东2022年度“酒业飞跃进步奖”,“酒业飞跃店铺奖”,产品入驻京东物流全国九仓,全国90%以上城市实 现购物次日达,极大提升消费体验。 二、重点项目的进展情况 1、报告期内,伊力特草湖酒文化产业园(即南疆酒文化产业园)的进展顺利,已完成大门、办公楼、 粮食粉碎等单体设计方案优化,特色陶坛库、机修车间消防水池、清香酿酒车间封顶,储酒库和包装车间完 成主体封顶,主要储酒罐制作完成。该项目总投资2.93亿元,计划2023年10月生产立碴,12月出第一锅酒。 报告期内,伊力特南疆销售有限公司已实现营业收入1,897万元。 2、报告期内完成各分厂的固定资产投资建设。其中酿酒五厂的陶坛库主体、室内防爆地坪、室内安装 已完成;热力厂污水调节池主体、池内防水已全部完成;酿酒三厂窖泥车间主体已完成;酿酒四厂已完成锅 炉房工程消防验收、项目结算资料初审工作。 三、下半年公司计划 行至半山,舟至中流,公司上半年产量同比去年上半年有所下降,面对竞争更加激烈的市场环境,下半 年公司将扎实推进公司各项营销计划的落地,在竞争激烈的市场环境中,努力破局突围。 下半年,公司将推进打造疆外样板市场,立足江苏、四川等重点市场,选择地市级或县级市场,聚焦优 势资源,招募战略大商;营销中心指挥部前移,组建当地办事处组织,独立团队运作,树立精细化管理理念 ,把市场做深做透,以点带面,逐步实现市场板块化。疆内市场区域下沉,实现主流价位产品全疆布局,新 疆是我们的大本营市场,目前大部分产品没有实现全疆化,下半年公司将积极调整市场策略,通过区域下沉 和精细化管理巩固市场根基,抵御竞品。在市场建设上,围绕消费者培育、氛围营造、终端拓展、推广活动 创新,从而提升品牌力。 开展数字化营销改造,提升公司自营产品销售,下半年公司将进行生产线数字化改造,建设伊力特数字 化营销系统,为自营产品上线控盘搭好数字平台。加大消费者培育力度,对目标消费者精准定位,通过品鉴 会、回厂游、意见领袖赠酒、扫码送红包等形式培育忠实消费者。扎实开展“4+N”产品推广活动,在核心 地区及各大媒体平台进行产品宣传,推广活动不断深入,积极举办主题宣传活动、品牌推介活动,同时开展 各项促销助销活动,不断丰富主题、场景,保持产品销售增长势头。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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