经营分析☆ ◇600213 亚星客车 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
客车、特种车、农用车、汽车零部件的开发、制造、销售及维修服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 14.79亿 98.54 1.17亿 93.24 7.94
其他(补充)(行业) 2189.21万 1.46 850.67万 6.76 38.86
───────────────────────────────────────────────
客车销售(产品) 14.59亿 97.20 1.14亿 90.50 7.81
其他(补充)(产品) 2189.21万 1.46 850.67万 6.76 38.86
配件销售(产品) 2013.69万 1.34 344.86万 2.74 17.13
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 8.12亿 54.09 1148.75万 9.13 1.42
国外(地区) 6.67亿 44.46 1.06亿 84.11 15.87
其他(补充)(地区) 2189.21万 1.46 850.67万 6.76 38.86
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 9.62亿 98.31 5612.77万 89.95 5.83
其他(补充)(行业) 1658.20万 1.69 627.15万 10.05 37.82
───────────────────────────────────────────────
客车销售(产品) 9.28亿 94.83 5103.25万 81.78 5.50
配件销售(产品) 3398.64万 3.47 509.52万 8.17 14.99
其他(补充)(产品) 1658.20万 1.69 627.15万 10.05 37.82
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 6.22亿 63.61 3442.41万 55.17 5.53
国外(地区) 3.40亿 34.70 2170.36万 34.78 6.39
其他(补充)(地区) 1658.20万 1.69 627.15万 10.05 37.82
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 18.66亿 99.30 1.72亿 97.05 9.21
其他(补充)(行业) 1312.57万 0.70 521.61万 2.95 39.74
───────────────────────────────────────────────
客车销售(产品) 17.81亿 94.76 1.78亿 100.73 10.01
配件销售(产品) 8533.77万 4.54 -650.45万 -3.67 -7.62
其他(补充)(产品) 1312.57万 0.70 521.61万 2.95 39.74
───────────────────────────────────────────────
国外(地区) 11.51亿 61.26 1.32亿 74.41 11.44
国内(地区) 7.15亿 38.04 4009.04万 22.64 5.61
其他(补充)(地区) 1312.57万 0.70 521.61万 2.95 39.74
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 26.80亿 98.95 4.55亿 95.68 16.97
其他(补充)(行业) 2848.62万 1.05 2054.73万 4.32 72.13
───────────────────────────────────────────────
客车销售(产品) 25.85亿 95.47 4.49亿 94.43 17.36
配件销售(产品) 9430.23万 3.48 591.45万 1.24 6.27
其他(补充)(产品) 2848.62万 1.05 2054.73万 4.32 72.13
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 15.56亿 57.47 2.94亿 61.93 18.91
国外(地区) 11.23亿 41.48 1.60亿 33.74 14.27
其他(补充)(地区) 2848.62万 1.05 2054.73万 4.32 72.13
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售5.59亿元，占营业收入的37.28%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 55945.43│ 37.28│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购5.16亿元，占总采购额的46.01%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 51586.11│ 46.01│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主要用于公路、公交、
旅游、团体、新能源客车和校车等市场。
公司产品销售面向国内外市场，海外市场是重点突破对象。销售模式以直销为主，经销为辅。主要通过
订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体需求、产品销量、订
单质态、产品竞争力、市场竞争度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。
伴随人均收入提升、人民生活水平提高，人们出行方式逐步改变，消费升级带来出行方式向更快、更舒
适方向发展。国内共享单车、网约车等兴起，人们工作及生活习惯发生改变。同时，中国轨道交通投资提速
、城市/城际轨道交通发展，这些因素叠加导致公交需求减少。另一方面，高铁、飞机、私家车等快速发展
，公路客运受到挤压。
新能源客车成为近几年来客车行业增长的重要驱动力。随着新能源客车补贴的退出，行业竞争更加激烈
。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）研发能力
作为国家高新技术企业，技术研发实力强劲。先后获批江苏省新能源客车工程技术研究中心、江苏省企
业技术中心、江苏省智能网联客车研究中心、省级博士后创新实践基地、省级工业设计中心、市级知识产权
优势企业、省级五星上云企业等资质。同时与扬州大学信息工程学院共建了“研究生工作站”、“联合创新
与实践基地”。
目前有研发人员124人，中高级职称技术人员占汽车研究院总人数的35%以上，他们不仅掌握国内一流的
开发技术，同时具有长期的客车设计经验。
截至2023年6月底，公司拥有授权专利79项，软件著作权10件。其中2023年获得授权发明专利2项，实用
新型3项，软件著作权1项。
公司一直与高校开展产学研合作。合作高校包括东南大学、上海交通大学、江苏大学等。通过高校的技
术移植，有效地增强了产品核心竞争力。
（二）优异的产品质量
拥有完善的质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949质量体系认证，ISO3834焊接质量体系认证。建
立了各层级的PPM质量指标管理及考核体系。
建立了严苛的车辆出厂检测。亚星自有的“试验场”，所生产的客车出厂前均进行各种路况的严格检测
，减少故障率，提高产品工作环境的适应性。
（三）先进的生产工艺水平
优化的电泳工艺。增加辅助阳极，电泳防腐内外无死角；车身及车架内板、外板，型材内腔防腐无死角
，增强底盘、骨架耐久度，增强安全性与耐用性。整车防腐达到8-10年不生锈，内腔部分电泳工艺质量优异
。
优化的底盘工艺。增加了螺栓智能数控拧紧设备，轮胎、车桥、悬架等关键部件的螺栓紧固过程一致好
、精度高，螺栓使用寿命长，大大提升底盘关键总成的可靠性和行驶安全性。
（四）完善的售后服务网络
公司加大海内外售后服务网点的布局力度。经过多年的发展，建立了覆盖国内外主要市场的售后服务网
络，国内外建有500多家经销和售后服务网点，重点区域设有海外办事处。拥有售后服务五星认证证书、“C
TEAS100”售后服务十二星级认证证书。服务网络的建设也由从前的布局、规划建设阶段进入优化管理阶段
。
（五）较强的营销能力和较为完整的营销渠道
持续深化利用集团海外资源，通过市场统一规划及协同，保证持续稳定的销售渠道。运用LTC流程、信
息化系统“营销云”上线运行，强化线索、商机、立项、签单全过程管理，建立了较强的营销能力。
（六）信息化建设
以EIP系统为主干，搭建SRM、CRM、ERP、PDM、BOM及售后管理系统等为辅的流程信息化框架，规范业务
流程，逐步实现端到端流程的打通。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，切实践
行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观。抓住国内外经济复苏的局面，力争国内市场，重点突破海外市场
。紧跟国家产业政策、把握行业发展方向、加大技术研发投入力度，调整过程质量监督模式、严把质量关，
提高风险防控意识、严控订单风险，提升运营质量。总体看，公司运营质量运行较去年有明显提升。
（一）行业运行层面
据中国客车信息统计网数据，2023年上半年，随着中国经济持续向好，客车市场逐步复苏。国内、海外
6米以上客车共计销售39,332辆，同比增长17.6%。
据中国客车信息统计网数据，2013-2022年，客车行业年均销量在16万辆左右，2022年全年销量仅9.2万
辆，尽管2023年上半年同比2022年“洼地”呈上升态势，但销量处于低位，全年复苏情况还要看下半年销量
表现。
国内市场方面：国内旅游客运复苏，2023年上半年，公路客车销售13951辆，销量同比增长59.9%；公交
客车销售8931辆，销量同比减少38.3%。
出口方面：2023上半年，大中型客车出口14,598辆，同比增长84.9%，复苏迹象较为明显。中国产品竞
争力的提高、国际新能源客车的不断渗透、欧美市场的突破拉动了出口增量。
（二）行业政策层面
1．2023年6月19日，为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，国家财政部、税务总局、工业和信息
化部联合发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确对购置日期在2024年1月1
日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间
的新能源汽车减半征收车辆购置税。
2.2023年7月21日，为进一步稳定和扩大汽车消费，促进消费持续恢复，国家发展改革委会同有关部门
和单位研究制定并发布了《关于促进汽车消费的若干措施》（以下简称《措施》）。《措施》包括十条：优
化汽车限购管理政策；支持老旧汽车更新消费；加快培育二手车市场；各地落实取消二手车限迁、便利二手
车交易登记等政策措施；加强新能源汽车配套设施建设；着力提升农村电网承载能力；降低新能源汽车购置
使用成本；推动公共领域增加新能源汽车采购数量；加强汽车消费金融服务；鼓励汽车企业开发经济实用车
型；持续缓解停车难停车乱问题。
《措施》对公共领域车辆电动化提出了更高要求。《措施》明确，支持适宜地区公共领域新增或更新车
辆原则上采购新能源汽车，推动新能源汽车采购占比逐年提高。
（三）公司层面
2023年上半年，在行业整体复苏的背景下，公司围绕国内国外双循环做工作，大力抓住国内市场，重点
开拓海外市场。同时，做好降本增效工作，全力提升公司运营质量。
1.管理方面
完成Hi-Work、U潍、LTC等信息化系统的上线推广，逐步实现移动办公的同时，增强数据分析能力，强
化业务行为管理。系统开展制度流程优化工作，通过梳理、合并，流程总量减少30%以上，流程运行效率显
著提升。
2.营销方面
结合区域市场特点及人员情况，重新进行大区划分与目标确定，动态调整、优胜劣汰；修订薪酬制度，
订单为王、价值优先；强化过程管理，提升信息覆盖率等过程监控指标，做好营销基础工作。
3.生产及质量管理方面
公司安全生产各级的保障能力得到明显提升，通过了省“安全生产二级标准化企业”达标考评。
通过工艺持续优化，加大工装设备投入，提高了生产效率，同时进一步提升产品质量保证能力。多项指
标大幅提升。
4.财务方面
加强财务管控，多种融资手段综合运用，落实好税收优惠政策，做好出口退税等工作，保证公司运营所
需的资金。
5.技术方面
完成5.5T/7T/8T汉德纯电动集成桥和潍柴八合一多功能控制器匹配开发及验证，降低整车驱动能耗5%，
提升整车布置效率，以潍柴新能源高集成电控、电池、高效集成电驱技术为基础，实施纯电公交技术迭代等
项目的开发。
海外定制产品开发，完成纯电BRT设计与试制、高端旅游产品认证测试与海外订单批量交付。EEA方法论
落地，以EEA为主线，功能安全+信息安全的开发方式申报了省重点研发计划项目。
6.党建方面
2023年上半年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神
，通过下发学习书籍、组织党员集中学习，引导广大党员用党的最新理论武装头脑、指导实践。
组织开展党支部书记、支部委员培训，通过专题讲座、微视频等形式，丰富学习培训内容。组织领导干
部签订“一岗双责”责任书，压紧压实党风廉政建设责任。
做好“劳动模范”、“两优一先”评选表彰工作，积极宣传典型集体和个人的先进事迹，为党员比学赶
超提供鲜活样本。开展文体活动、劳动竞赛、技能比武，促进集团优秀企业文化入脑入心入行。 一、报
告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主要用于公路、公交、
旅游、团体、新能源客车和校车等市场。
公司产品销售面向国内外市场，海外市场是重点突破对象。销售模式以直销为主，经销为辅。主要通过
订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体需求、产品销量、订
单质态、产品竞争力、市场竞争度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。
伴随人均收入提升、人民生活水平提高，人们出行方式逐步改变，消费升级带来出行方式向更快、更舒
适方向发展。国内共享单车、网约车等兴起，人们工作及生活习惯发生改变。同时，中国轨道交通投资提速
、城市/城际轨道交通发展，这些因素叠加导致公交需求减少。另一方面，高铁、飞机、私家车等快速发展
，公路客运受到挤压。
新能源客车成为近几年来客车行业增长的重要驱动力。随着新能源客车补贴的退出，行业竞争更加激烈
。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）研发能力
作为国家高新技术企业，技术研发实力强劲。先后获批江苏省新能源客车工程技术研究中心、江苏省企
业技术中心、江苏省智能网联客车研究中心、省级博士后创新实践基地、省级工业设计中心、市级知识产权
优势企业、省级五星上云企业等资质。同时与扬州大学信息工程学院共建了“研究生工作站”、“联合创新
与实践基地”。
目前有研发人员124人，中高级职称技术人员占汽车研究院总人数的35%以上，他们不仅掌握国内一流的
开发技术，同时具有长期的客车设计经验。
截至2023年6月底，公司拥有授权专利79项，软件著作权10件。其中2023年获得授权发明专利2项，实用
新型3项，软件著作权1项。
公司一直与高校开展产学研合作。合作高校包括东南大学、上海交通大学、江苏大学等。通过高校的技
术移植，有效地增强了产品核心竞争力。
（二）优异的产品质量
拥有完善的质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949质量体系认证，ISO3834焊接质量体系认证。建
立了各层级的PPM质量指标管理及考核体系。
建立了严苛的车辆出厂检测。亚星自有的“试验场”，所生产的客车出厂前均进行各种路况的严格检测
，减少故障率，提高产品工作环境的适应性。
（三）先进的生产工艺水平
优化的电泳工艺。增加辅助阳极，电泳防腐内外无死角；车身及车架内板、外板，型材内腔防腐无死角
，增强底盘、骨架耐久度，增强安全性与耐用性。整车防腐达到8-10年不生锈，内腔部分电泳工艺质量优异
。
优化的底盘工艺。增加了螺栓智能数控拧紧设备，轮胎、车桥、悬架等关键部件的螺栓紧固过程一致好
、精度高，螺栓使用寿命长，大大提升底盘关键总成的可靠性和行驶安全性。
（四）完善的售后服务网络
公司加大海内外售后服务网点的布局力度。经过多年的发展，建立了覆盖国内外主要市场的售后服务网
络，国内外建有500多家经销和售后服务网点，重点区域设有海外办事处。拥有售后服务五星认证证书、“C
TEAS100”售后服务十二星级认证证书。服务网络的建设也由从前的布局、规划建设阶段进入优化管理阶段
。
（五）较强的营销能力和较为完整的营销渠道
持续深化利用集团海外资源，通过市场统一规划及协同，保证持续稳定的销售渠道。运用LTC流程、信
息化系统“营销云”上线运行，强化线索、商机、立项、签单全过程管理，建立了较强的营销能力。
（六）信息化建设
以EIP系统为主干，搭建SRM、CRM、ERP、PDM、BOM及售后管理系统等为辅的流程信息化框架，规范业务
流程，逐步实现端到端流程的打通。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，切实践
行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观。抓住国内外经济复苏的局面，力争国内市场，重点突破海外市场
。紧跟国家产业政策、把握行业发展方向、加大技术研发投入力度，调整过程质量监督模式、严把质量关，
提高风险防控意识、严控订单风险，提升运营质量。总体看，公司运营质量运行较去年有明显提升。
（一）行业运行层面
据中国客车信息统计网数据，2023年上半年，随着中国经济持续向好，客车市场逐步复苏。国内、海外
6米以上客车共计销售39332辆，同比增长17.6%。
据中国客车信息统计网数据，2013-2022年，客车行业年均销量在16万辆左右，2022年全年销量仅9.2万
辆，尽管2023年上半年同比2022年“洼地”呈上升态势，但销量处于低位，全年复苏情况还要看下半年销量
表现。
国内市场方面：国内旅游客运复苏，2023年上半年，公路客车销售13951辆，销量同比增长59.9%；公交
客车销售8931辆，销量同比减少38.3%。
出口方面：2023上半年，大中型客车出口14598辆，同比增长84.9%，复苏迹象较为明显。中国产品竞争
力的提高、国际新能源客车的不断渗透、欧美市场的突破拉动了出口增量。
（二）行业政策层面
1．2023年6月19日，为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，国家财政部、税务总局、工业和信息
化部联合发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确对购置日期在2024年1月1
日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间
的新能源汽车减半征收车辆购置税。
2.2023年7月21日，为进一步稳定和扩大汽车消费，促进消费持续恢复，国家发展改革委会同有关部门
和单位研究制定并发布了《关于促进汽车消费的若干措施》（以下简称《措施》）。《措施》包括十条：优
化汽车限购管理政策；支持老旧汽车更新消费；加快培育二手车市场；各地落实取消二手车限迁、便利二手
车交易登记等政策措施；加强新能源汽车配套设施建设；着力提升农村电网承载能力；降低新能源汽车购置
使用成本；推动公共领域增加新能源汽车采购数量；加强汽车消费金融服务；鼓励汽车企业开发经济实用车
型；持续缓解停车难停车乱问题。
《措施》对公共领域车辆电动化提出了更高要求。《措施》明确，支持适宜地区公共领域新增或更新车
辆原则上采购新能源汽车，推动新能源汽车采购占比逐年提高。
（三）公司层面
2023年上半年，在行业整体复苏的背景下，公司围绕国内国外双循环做工作，大力抓住国内市场，重点
开拓海外市场。同时，做好降本增效工作，全力提升公司运营质量。
1.管理方面
完成Hi-Work、U潍、LTC等信息化系统的上线推广，逐步实现移动办公的同时，增强数据分析能力，强
化业务行为管理。系统开展制度流程优化工作，通过梳理、合并，流程总量减少30%以上，流程运行效率显
著提升。
2.营销方面
结合区域市场特点及人员情况，重新进行大区划分与目标确定，动态调整、优胜劣汰；修订薪酬制度，
订单为王、价值优先；强化过程管理，提升信息覆盖率等过程监控指标，做好营销基础工作。
3.生产及质量管理方面
公司安全生产各级的保障能力得到明显提升，通过了省“安全生产二级标准化企业”达标考评。
通过工艺持续优化，加大工装设备投入，提高了生产效率，同时进一步提升产品质量保证能力。多项指
标大幅提升。
4.财务方面
加强财务管控，多种融资手段综合运用，落实好税收优惠政策，做好出口退税等工作，保证公司运营所
需的资金。
5.技术方面
完成5.5T/7T/8T汉德纯电动集成桥和潍柴八合一多功能控制器匹配开发及验证，降低整车驱动能耗5%，
提升整车布置效率，以潍柴新能源高集成电控、电池、高效集成电驱技术为基础，实施纯电公交技术迭代等
项目的开发。
海外定制产品开发，完成纯电BRT设计与试制、高端旅游产品认证测试与海外订单批量交付。
EEA方法论落地，以EEA为主线，功能安全+信息安全的开发方式申报了省重点研发计划项目。
6.党建方面
2023年上半年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神
，通过下发学习书籍、组织党员集中学习，引导广大党员用党的最新理论武装头脑、指导实践。
组织开展党支部书记、支部委员培训，通过专题讲座、微视频等形式，丰富学习培训内容。组织领导干
部签订“一岗双责”责任书，压紧压实党风廉政建设责任。
做好“劳动模范”、“两优一先”评选表彰工作，积极宣传典型集体和个人的先进事迹，为党员比学赶
超提供鲜活样本。开展文体活动、劳动竞赛、技能比武，促进集团优秀企业文化入脑入心入行。
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