经营分析☆ ◇600213 *ST亚星 更新日期：2024-10-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
客车、特种车、农用车、汽车零部件的开发、制造、销售及维修服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
客车销售(产品) 12.24亿 97.93 1.56亿 93.74 12.74
其他业务(产品) 1595.05万 1.28 720.36万 4.33 45.16
配件销售(产品) 993.44万 0.80 320.31万 1.93 32.24
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 10.16亿 81.31 1.41亿 85.03 13.92
国内(地区) 2.18亿 17.41 1768.40万 10.63 8.13
其他业务(地区) 1595.05万 1.28 720.36万 4.33 45.16
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 11.76亿 97.19 1.48亿 91.65 12.58
其他业务(行业) 3404.99万 2.81 1346.91万 8.35 39.56
─────────────────────────────────────────────────
客车销售(产品) 11.22亿 92.74 1.44亿 89.54 12.88
配件销售(产品) 5376.24万 4.44 339.83万 2.11 6.32
其他业务(产品) 3404.99万 2.81 1346.91万 8.35 39.56
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 7.25亿 59.95 1.00亿 62.03 13.80
国内(地区) 4.50亿 37.24 4778.28万 29.62 10.61
其他业务(地区) 3404.99万 2.81 1346.91万 8.35 39.56
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 14.55亿 98.52 1.17亿 93.24 8.06
其他业务(行业) 2189.21万 1.48 850.67万 6.76 38.86
─────────────────────────────────────────────────
客车销售(产品) 14.35亿 97.16 1.14亿 90.50 7.94
其他业务(产品) 2189.21万 1.48 850.67万 6.76 38.86
配件销售(产品) 2013.69万 1.36 344.86万 2.74 17.13
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.98亿 54.00 1148.75万 9.13 1.44
国外(地区) 6.58亿 44.52 1.06亿 84.11 16.10
其他业务(地区) 2189.21万 1.48 850.67万 6.76 38.86
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 9.62亿 101.24 5612.77万 89.95 5.83
─────────────────────────────────────────────────
客车销售(产品) 9.28亿 97.67 5103.25万 81.78 5.50
配件销售(产品) 3398.64万 3.58 509.52万 8.17 14.99
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 6.22亿 65.51 3442.41万 55.17 5.53
国外(地区) 3.40亿 35.74 2170.36万 34.78 6.39
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.57亿元，占营业收入的37.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 45661.32│ 37.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购4.66亿元，占总采购额的47.31%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 46594.60│ 47.31│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主要用于公路、公交、
旅游、团体、校车和新能源客车等市场。
公司产品销售面向国内和海外市场，其中：海外市场是近几年重点突破的对象。销售模式以直销为主，
经销为辅。主要通过订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体
需求、产品销量、订单质态、产品竞争力、市场集中度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。
伴随人均收入提升、人民生活水平提高，人们出行方式逐步改变，消费升级带来出行方式向更快、更舒
适方向发展。国内共享汽车、网约车等兴起，人们工作及生活习惯发生改变。同时，中国轨道交通投资提速
、城市/城际轨道交通发展，这些因素叠加导致公交需求减少。另一方面，高铁、飞机、私家车等快速发展
，公路客运受到挤压。
新能源客车成为近几年来客车行业增长的重要驱动力。2022年底，随着新能源客车补贴的退出，行业竞
争更加激烈。氢燃料客车产品逐步放量，是未来的潜力市场。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）研发能力
作为国家高新技术企业，技术研发实力强劲，先后获批江苏省新能源客车工程技术研究中心、江苏省企
业技术中心、江苏省智能网联客车研究中心、省级博士后创新实践基地、省级工业设计中心、市级知识产权
优势企业、省级五星上云企业等资质，同时与扬州大学信息工程学院共建了“研究生工作站”、“联合创新
与实践的基地”。
目前有研发人员112人，中高级职称技术人员占汽车研究院总人数的30%以上，他们不仅掌握国内一流的
开发技术，同时具有长期的客车设计经验。
截至2024年6月，公司拥有有效授权专利73项，软件著作权20件。其中2024年上半年获得授权发明专利3
项，实用新型1项，外观1件，软件著作权10项。
公司一直保持与高校开展产学研合作，合作高校包括东南大学、上海交通大学、江苏大学等。通过高校
技术移植，有效地增强了产品核心竞争力。
（二）优异的产品质量
拥有完善的质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949质量体系认证，ISO3834焊接质量体系认证。建
立了各层级的PPM质量指标管理及考核体系。
建立了严苛的车辆出厂检测。亚星自有“试验场”，所生产的客车出厂前均进行各种路况的严格检测，
减少故障率，提高产品工作环境的适应性。
（三）先进的生产工艺水平
优化的电泳工艺。增加辅助阳极，电泳防腐内外无死角：车身及车架内板、外板，型材内腔防腐无死角
，增强底盘、骨架耐久度，增强安全性与耐用性。整车防腐达到8-10年不生锈，内腔部分电泳工艺质量得到
明显提高。
优化的底盘工艺。增加了螺栓智能数控拧紧设备，轮胎、车桥、悬架等关键部件的螺栓紧固过程一致好
、精度高，螺栓使用寿命长，大大提升底盘关键总成的可靠性和行驶安全性。
（四）完善的售后服务网络
公司加大海内外售后服务网点的布局力度，经过多年的发展，建立了覆盖国内外主要市场的售后服务网
络，国内外建有500多家经销和售后服务网点，重点区域设有海外办事处。拥有售后服务五星认证证书、“C
TEAS100”售后服务十二星级认证证书。服务网络的建设也由从前的布局、规划建设阶段进入优化管理阶段
。
（五）较强的营销渠道和能力
持续深化利用集团海外资源，通过市场统一规划及协同，保证持续稳定的销售渠道。运用LTC流程，信
息化系统“营销云”上线运行，强化线索、商机、立项、签单全过程管理，实现营销能力的全面提升。
（六）信息化建设
以EIP系统为主干，搭建SRM、CRM、ERP、PDM、BOM及售后管理系统等为辅的流程信息化框架，规范业务
流程，逐步实现端到端流程的打通。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中
全会精神，切实践行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观。抓住国内外经济复苏的局面，力争国内市场，
重点突破海外市场。紧跟国家产业政策、把握行业发展方向、加大技术研发投入力度，调整过程质量监督模
式、严把质量关，提高风险防控意识、严控订单风险，提升运营质量。
（一）行业运行层面
2024年上半年，国内旅游市场持续火爆，叠加海外客车积压需求释放，国内海外客车呈现双增长态势。
据中国客车信息统计网数据统计分析，2024年上半年，国内、海外6米以上客车共计销售52407辆，同比增长
33.2%。其中：公路客车销售33739辆，销量同比增长63.8%；公交客车销售16636辆，销量同比减少0.2%。
据中国客车信息统计网数据显示，2014-2023年，客车行业年均销量在15万辆左右，当前国内、海外客
车产销两旺，2024年整体客车行业企稳回升。
国内市场方面：2024年上半年，国内旅游持续火爆，公路客车销售22313辆，销量同比增长59.9%；公交
客车销售6743辆，销量同比减少24.5%。
出口方面：2024上半年，大中型客车出口21798辆，同比增长49.3%，其中：公路客车销售11426辆，销
量同比增长71.8%；公交客车销售9893辆，销量同比增长27.8%。中国汽车完备的产业链、强劲的产品竞争力
持续助力客车出海，中国客车凭借强大的产业优势正持续不断地占领国际客车增量市场。
（二）行业政策层面
1．2024年6月7日，交通运输部等十三部门发布关于印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知
。其中城市公交车电动化替代行动详述如下：鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新。鼓励有条件的地方在
保障城市公交稳定运营的基础上，因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划，引导退役动力电池所有
方将退役动力电池交售至综合利用企业，积极推广小型化公交车辆、低地板及低入口城市公交车辆。
2.2024年5月29日，国务院下发关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知。通知指出推进交
通运输装备低碳转型，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购
买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发
展零排放货运车队。
3.2024年5月28日，财政部发布《财政部关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通
知》。根据《通知》，2024年汽车以旧换新补贴年度资金总额为近112亿元。《通知》明确，该预算项目总
体目标是以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大
汽车消费。
（三）公司层面
2024年上半年，公司围绕国内国外双循环做工作，大力抓住国内市场，重点开拓海外市场。同时，做好
降本增效工作，全力提升公司运营质量。
1.管理方面
为响应售后服务需要、为新产品研发赋能、满足不同客户需求、具备面向复杂市场需求的接单、设计、
生产的快速响应能力，公司持续开展信息安全治理，结合网络准入、应用防火墙、数据加密等安全平台建设
，增强信息安全防护能力，有力保障业务数据安全。
2.营销及售后方面
国内营销继续深入推进LTC管理流程，运用信息化系统“营销云”，强化线索、商机、立项、签单等全
过程管理，协同技术搭建产品超级BOM，提高订单运作效率、控制订单潜在风险。
加强海外团队体系建设，海外成熟业务人员大幅增加，快速提升了团队能力。
强化配件中心库核心作用。做到中心库配件互通，提升周转率、服务及时率。重点区域建立海外办事处
，保持服务人员常住。
3.生产及质量管理方面
公司安全生产各级的保障能力得到明显提升，通过了省“安全生产二级标准化企业”达标考评。
通过工艺装备数字化改造，工艺自动化程度明显提高，产品一致性和稳定性有了质的提升，生产效率提
高。
4.财务方面
加强财务管控，多种融资手段综合运用，落实好税收优惠政策，做好出口退税等工作，保证公司运营所
需的资金。
5.技术方面
（1）开展C公交平台系列产品策划、开发、竞争力提升工作，从整车参数及车内布置、新结构新方案运
用等两个方面提升产品竞争力。
（2）开展X公路平台系列产品策划、开发、竞争力提升工作，从内饰提升、底盘性能调校、座舱全域功
能集成开展全平台产品迭代升级。
（3）采用最新的电子电气方法论，完成了需求需求开发、功能以及子系统开发，开发了自主BCM和T-BO
X产品。
6.党建方面
2024年上半年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二
十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党建的重要思想，持续提升公司党建质量。
（1）强化政治引领、理论武装。
第一时间、第一议题学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，严格执行党中央重大决策部
署，认真抓好督办落实。
（2）加强规范建设，提升工作水平。
深入贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行)》，与党支部书记签订《党建工作目标责任
书》，明确目标、细化要求。
（3）开展党纪学习教育，进一步增强纪律意识。
认真开展党纪学习教育，组织党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》，党校老师、公司领导、党支
部书记为党员上专题党课，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。
（4）强化正风肃纪，全面从严治党。
建立健全廉政档案，做实做细常态化监督。组织各级领导干部、关重岗位人员填写《廉洁档案申报表》
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