经营分析☆ ◇600218 全柴动力 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
发动机的研发、制造与销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
内燃机(行业) 19.79亿 90.41 1.96亿 86.49 9.89
商业(行业) 1.47亿 6.69 1780.16万 7.86 12.15
建材(行业) 4399.86万 2.01 446.62万 1.97 10.15
其他业务(行业) 1944.77万 0.89 832.78万 3.68 42.82
─────────────────────────────────────────────────
发动机(产品) 21.18亿 96.74 2.11亿 93.28 9.97
塑料管材(产品) 4399.86万 2.01 446.62万 1.97 10.15
其他业务(产品) 1944.77万 0.89 832.78万 3.68 42.82
汽车(产品) 790.02万 0.36 240.99万 1.06 30.50
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 21.62亿 98.77 2.17亿 95.70 10.02
其他业务(地区) 1944.77万 0.89 832.78万 3.68 42.82
境外(地区) 741.52万 0.34 139.93万 0.62 18.87
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 21.62亿 98.75 2.16亿 95.26 9.98
其他业务(销售模式) 1944.77万 0.89 832.78万 3.68 42.82
零售(销售模式) 790.02万 0.36 240.99万 1.06 30.50
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
内燃机(行业) 44.26亿 91.83 4.61亿 90.06 10.42
商业(行业) 2.76亿 5.73 2791.48万 5.45 10.12
建材(行业) 6285.89万 1.30 454.94万 0.89 7.24
其他业务(行业) 5487.08万 1.14 1843.40万 3.60 33.60
─────────────────────────────────────────────────
发动机(产品) 46.67亿 96.85 4.88亿 95.19 10.45
塑料管材(产品) 6285.89万 1.30 454.94万 0.89 7.24
其他业务(产品) 5487.08万 1.14 1843.40万 3.60 33.60
汽车(产品) 3413.75万 0.71 166.84万 0.33 4.89
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 47.44亿 98.43 4.90亿 95.63 10.33
其他业务(地区) 5487.08万 1.14 1843.40万 3.60 33.60
境外(地区) 2061.79万 0.43 394.03万 0.77 19.11
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 47.30亿 98.15 4.92亿 96.08 10.40
其他业务(销售模式) 5487.08万 1.14 1843.40万 3.60 33.60
零售(销售模式) 3413.75万 0.71 166.84万 0.33 4.89
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
内燃机业务(业务) 26.73亿 94.89 2.54亿 93.28 9.51
商业(业务) 1.39亿 4.95 1486.79万 5.45 10.67
建材业务(业务) 3647.08万 1.29 344.16万 1.26 9.44
分部间抵销(业务) -3194.04万 -1.13 6391.68 0.00 -0.02
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
内燃机(行业) 45.59亿 92.35 4.31亿 90.09 9.46
商业(行业) 2.45亿 4.96 2192.77万 4.58 8.96
建材(行业) 8653.70万 1.75 862.96万 1.80 9.97
其他(补充)(行业) 4628.72万 0.94 1688.63万 3.53 36.48
─────────────────────────────────────────────────
发动机(产品) 47.61亿 96.46 4.51亿 94.25 9.48
塑料管材(产品) 8653.70万 1.75 862.96万 1.80 9.97
其他(补充)(产品) 4628.72万 0.94 1688.63万 3.53 36.48
汽车(产品) 4212.55万 0.85 200.07万 0.42 4.75
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 48.53亿 98.32 4.57亿 95.47 9.42
其他(补充)(地区) 4628.72万 0.94 1688.63万 3.53 36.48
境外(地区) 3653.68万 0.74 479.18万 1.00 13.11
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 48.48亿 98.21 4.60亿 99.57 9.49
其他(补充)(销售模式) 4628.72万 0.94 1688.63万 --- 36.48
零售(销售模式) 4212.55万 0.85 200.07万 0.43 4.75
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售29.16亿元，占营业收入的60.50%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 291576.54│ 60.50│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购17.57亿元，占总采购额的37.95%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 175666.14│ 37.95│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
根据证监会行业分类标准，公司所属通用设备制造业，主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形
成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，广泛应用于轻微卡
、叉车、拖拉机、收获机械、挖掘机、装载机、固定机组等，是目前国内主要的多缸柴油机研发与制造企业
。
公司的主要经营模式：
1、研发模式
公司始终坚持市场与用户导向，积极践行国家排放法规和双碳战略，依托国家企业技术中心平台、国家
博士后科研工作站、安徽省院士工作站以及国家CNAS认证实验室等，采用自主研发与合作开发并行的研发模
式，与国内外内燃机科研机构及高校院所建立了良好的合作关系。公司的产品研发能力、技术管理水平不断
提高，逐渐形成了以发动机研发设计为主导、其它相关配套产业协同发展的技术创新体系，为公司的发展战
略和规划提供重要支撑。
2、采购模式
公司缸体、缸盖等零部件自主生产，燃油系统、增压器、后处理等核心零部件由国内外知名企业供应。
公司以满足品质要求为前提，优选零部件供应商，合理控制成本，高效采购，原辅材料、低值易耗品等进行
询比价采购。根据市场订单以及原材料库存等情况，制定采购计划，下达采购订单，指导供应商按时、按质
、按量交付，与各供应商伙伴在产品共同开发、质量管理提升等方面建立了良好的长期共赢合作关系。
3、生产模式
公司根据产品和市场特点，实行平台化分线生产，采取以市场订单为主导，运行月度、周度滚动计划，
结合现有生产条件，建立“T+2锁定，T+7预排”拉动式生产管控模式。依据市场订单需求优先级，锁定生产
计划，成品入库交付。同时考虑市场需求和安全库存适度备货，提高公司营运效率。
4、销售模式
公司销售模式以直供为主，代理销售为辅。商用车、农业装备、工业车辆、工程机械行业等整车制造企
业一般设有独立的采购部门，采用直供模式。另外部分区域的小型整机生产企业较为分散，如拖拉机、玉米
机、植保机、工程机械、固定机组等细分市场，结合区域特点采用代理销售模式。
5、服务模式
公司针对主机配套及市场终端销售提供技术与维修服务，目前已搭建完善的服务体系和服务组织架构，
具备半径小、维修快等优势；利用互联网+服务搭建全柴E智能服务平台，使服务过程更智能、更快捷，服务
网络和配件销售网络覆盖全国。同时向客户承诺“限时服务、超时考核”的绩效机制，服务及时性和服务满
意度不断提升。
发动机作为道路及非道路机械的核心零部件，其发展与国民经济相关领域息息相关。随着国家排放法规
的严格实施，当前发动机及整车行业处于调整发展阶段，竞争激烈。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
1、品牌优势：公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企
业、中国内燃机行业排头兵企业、全国机械工业先进集体、制造业与互联网融合试点示范企业、中国机械工
业百强、中国农业机械零部件龙头企业等，并获得第五届安徽省人民政府质量奖，在国内内燃机行业享有较
高的声誉。目前，全柴已成为国内主要的中小功率柴油机研发与制造基地。
2、市场优势：公司一直在中小功率柴油机细分市场保持着较强的优势，形成了以车用、工业车辆用、
工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，功率覆盖20至300马力，部分产品取得欧盟E-m
ark认证，与国内多家知名企业建立了战略合作关系。凭借良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和
服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个国家和地区。
3、技术优势：公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站、中小功率柴
油机安徽省重点实验室、安徽省中小功率柴油机工业设计中心，与国内外多家科研机构及高校院所建立了良
好的合作关系，确保公司的产品技术始终紧跟全球先进水平。依靠前瞻性的产品研发与创新能力，公司相继
承担和参与了多项国家重点研发计划、国家重点新产品项目和国际科技合作项目。公司研发的系列发动机在
经济性、可靠性、环保性等方面均达到国内同类先进水平。“轻型商用车国六发动机关键技术开发及应用”
项目于2022年、2023年分别荣获机械工业科学技术奖“科技进步二等奖”、安徽省科学技术奖“三等奖”。
全柴H25-170E60型车用国六柴油发动机荣获“中国源动力·口碑先锋”称号。
4、质量优势：公司目前运行IATF16949:2016质量管理体系标准，建立了完善的质量管理架构和工作机
制。持续推进精益生产，质量管理能力不断提升。公司先后荣获“全国内燃机行业质量领先企业”、“全国
内燃机行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆企业”、“全国质量信得过产品”、“全国质量信用优秀
企业”、“全国质量检验先进企业”等称号。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，受新能源快速发展、市场需求下降、产品价格竞争加剧等因素影响，公司多缸发动机实际销
售16.41万台，同比下降19.52%，实现营业收入218,911.96万元，比上年同期下降22.29%。2024年1-6月实现
净利润（归属于母公司股东的净利润）4,907.04万元，比上年同期下降20.75%，主要系收入下降影响所致。
下半年，公司将继续围绕发动机主业，不断加快技术创新，优化产品结构，提升产品品质，进一步提高
市场占有率，同时加快混合动力、增程、氢燃料电池、气体机的开发和推广，强力拓展海外市场销售，强化
企业内部降本增效管理，持续推动公司健康发展。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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