经营分析☆ ◇600243 青海华鼎 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
各类大重型机床、数控机床、专用机械设备、食品机械、电梯配件及其他机械产品的开发、制造和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 3.47亿 97.50 1864.63万 84.39 5.37
其他(行业) 888.95万 2.50 344.80万 15.61 38.79
───────────────────────────────────────────────
电梯件(产品) 2.63亿 73.79 1424.10万 64.46 5.42
齿轮（箱）(产品) 4703.43万 13.21 442.87万 20.04 9.42
机床产品(产品) 3546.66万 9.96 32.83万 1.49 0.93
其他(产品) 1080.54万 3.03 309.63万 14.01 28.66
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 2.65亿 74.56 1678.79万 75.98 6.32
西北地区(地区) 9058.49万 25.44 530.64万 24.02 5.86
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
电梯件(产品) 1.24亿 73.74 --- --- ---
齿轮箱(产品) 2842.78万 16.95 --- --- ---
机床产品(产品) 1199.51万 7.15 --- --- ---
其他(产品) 361.11万 2.15 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 1.25亿 74.77 --- --- ---
西北地区(地区) 4230.59万 25.23 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(行业) 4.26亿 79.58 3331.90万 71.12 7.82
文化传播(行业) 1.03亿 19.19 1008.75万 21.53 9.82
其他(行业) 660.83万 1.23 344.09万 7.34 52.07
───────────────────────────────────────────────
电梯件(产品) 2.68亿 50.11 1932.37万 41.25 7.21
机床产品(产品) 1.16亿 21.66 1019.41万 21.76 8.80
文化传播(产品) 1.03亿 19.19 1008.75万 21.53 9.82
齿轮（箱）(产品) 3760.21万 7.03 441.93万 9.43 11.75
其他(产品) 1077.57万 2.01 282.28万 6.03 26.20
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 3.74亿 69.87 2904.37万 62.00 7.77
西北地区(地区) 1.61亿 30.13 1780.36万 38.00 11.04
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
电梯件(产品) 1.21亿 44.39 --- --- ---
机床产品(产品) 8243.12万 30.30 --- --- ---
文化传播(产品) 4765.97万 17.52 --- --- ---
齿轮箱(产品) 1641.64万 6.03 --- --- ---
其他(产品) 478.54万 1.76 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 1.72亿 63.25 --- --- ---
西北地区(地区) 9997.50万 36.75 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.62亿元，占营业收入的73.55%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 26188.53│ 73.55│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.65亿元，占总采购额的28.66%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 6467.70│ 28.66│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年机械工业经济运行虽经历波动起伏，但运行态势总体向好。外部市场压力与自身结构性矛盾叠加
，行业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动、内部发展不均衡等困难和问题。
报告期内，公司完成了对长期未开展生产经营并处于停滞状态的控股子公司聚力机械和全资子公司青海福斯
特数控机床有限责任公司的注销清算工作。完成了对长期亏损的控股孙公司青海青一100%股权的出售工作。
在以上综合因素下，公司完成营业收入3.56亿元，比上年同期减少了33.46%（其主要原因为出售子公司
，合并范围减少所致），归属于上市公司股东的净利润-15925.76万元，期末现金及现金等价物余额为2.52
亿元。
二、报告期内公司所处行业情况
2023年公司机械装备板块运行虽经历起伏，但运行态势总体向好。受交通物流不畅等影响，企业成本上
升压力延续，货款回收难度上升，国内市场需求总体偏弱。
三、报告期内公司从事的业务情况
2023年度，公司主要从事数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品
包括立式、卧式加工中心系列产品、齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。上述产品广泛应用于
通用机械、工程机械、航空航天、汽车、汽配、轻工等行业和领域。公司于2024年1月完成了青海青一股权
出售工商变更登记手续，本次出售全资孙公司股权完成工商变更后，青海华鼎将不再生产机床产品，不再涉
及机床营业范围。
四、报告期内核心竞争力分析
公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均
具有较强的核心竞争力，青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东精
创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴，荣获2022年度日立电梯（中国）有限公司
广州工厂“优秀供应商”。现有有效专利56项,其中发明专利9项。截止目前，公司共承担了四项国家高档数
控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心
”，中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。
五、报告期内主要经营情况
1、受近年来房地产行业的不景气，直接波及电梯行业，行业内竞争日益激烈。全资子公司广东精创作
为电梯配件配套企业，亦受到电梯行业不景气的影响。但公司2023年紧紧围绕年度经营计划，面对行业的挑
战迎难而上，公司上下团结协作积极开展各项工作，努力把影响降到最低。针对问题与不足，重点从供应链
优化管理，安全库存和最高存量控制，采购价格控制等措施；采取工艺优化，提高加工效率，降低制造成本
；狠抓质量，降低废品损失和返修退货等售后费用，提高客户满意度；拓展领域、提升毛利率等多个方面严
控狠抓，做到工作52个细化、责任到位。同时公司加大研发投入,2023年广东精创研发投入同比增加了243万
元,增长了27.6%；报告期内完成电梯配件9.76万台套，同比下降8.03%；广东精创2023年度实现营业收入2.6
5亿元，同比下降2.70%。
2、华鼎齿轮箱随着工程机械行业结构的不断调整，市场总体需求虽处于季度性、不规律性的波动调整
，公司及时结合经济形势，以市场需求为导向，以年初经营目标为根本，以“统一思想、齐心协力；突破困
难、实现目标”工作原则，实现主要经营指标较上年同期均有提升。
3、由于全资孙公司青海青一因生产地相关配套产业逐步关停，公司采购销售两头在外，长期处于亏损
和微弱的盈利，根据公司发展战略，为保持青海华鼎的稳定发展及“青海一机”品牌的延续，将持有青海青
一100%股权协议转让给青一机数控机床（江苏）有限公司，并顺利的完成了股权过户变更手续以及人员安置
和交割。
4、总裁办公室工作情况：2023年，总裁办公室自换届以来共召开16次例会，在董事会领导下的总裁办
公室积极落实各项具体工作，紧紧围绕加强公司制度建设，加强内控管理，开源节流，加强对各实体公司管
控，加强对各公司银行账户管理，对停止经营的公司等进行梳理，对长期不使用的账户及不经营业务的公司
进行注销，对旗下各物业进行管理及运营，对闲置资产进行招标处置，对应收账款进行跟进清收等。
报告期内，总裁办定期组织各子公司负责人召开经营情况分析会议，秉着对股东负责任的态度，制定公
司经营目标，建立奖惩机制，落实公司主要负责人责任制，解决其经营中存在的问题。引领其加强安全意识
、质量管理意识及成本节约意识，加强产品研发及开拓市场意识等。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
展望2024年，机械工业运行面临的内外部环境依然复杂严峻。从国际看，世界变乱交织，百年变局加速
演进，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，世界经济和国际贸易增长动能不足。机械工业外贸市场面临较多
不确定因素和较大下行压力。
从国内看，宏观经济环境仍存在有效需求不足、社会预期偏弱、投资意愿不强、消费不及预期等困难，
部分行业存在重复布局、竞争加剧、价格下行等情况。但我国经济总体回升向好、长期向好的基本趋势没有
改变，支撑机械工业高质量发展的有利因素不断集聚增多。一是中央经济工作会议强调，2024年经济工作要
坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，增强宏观政策取向一致性。二是
降准降息、减税降费等宏观经济政策和一系列稳增长的行业政策效应将持续释放，存量政策和增量政策叠加
发力，将有效改善机械工业发展环境、增强市场信心、进一步释放市场潜力。三是重大项目、重点工程、新
基建等将进一步加快实质性建设，乡村振兴和新型城镇化、区域发展重大战略等举措将进一步落地，这将为
机械工业释放更大市场需求。四是新一轮科技革命和产业变革将带来新的发展机遇。
(二)公司发展战略
在现有产业的基础上，继续将非主营业务、传统制造业和装备制造的辅助资产甚至受地域等综合因素影
响的制造业通过调整、剥离、变现或引入合作方等方式予以盘活或证券化以提升整体盈利能力。同时继续积
极寻找有利于企业发展的新增长点，在条件、时机成熟的情况下，考虑和探索向其它产业延伸。
(三)经营计划
2024年，面对国际国内复杂局势，公司积极面对当前存在的公司内外部问题，克服困难，全力以赴，齐
心协力，实现公司新的突破。重点工作如下：
1、加强降本增效,强化精细化管理
既要重点突出,又要形成常态化管理。增强全体员工成本观念和效率观念。进一步通过工艺优化，不断
提高加工自动化水平,提高效率和降低产品人工成本和物耗成本。动态加大采购价格控制,密切关注原材料市
场价格动态,及时跟进实施采购订单价格管理等,以降低原材料采购成本。节本降耗，提升产品毛利率水平，
增强可持续经营能力。
2、加强新产品研发，提升产品技术含量
改变目前产品单一状态，增加产品类别，优化产品，弱化低毛利率的产品，提升产品竞争力，开发高毛
利率产品，争取更多附加值高的订单，从而提升整体盈利能力。
3、积极开拓市场，开发优质客户
加强客户关系管理,充分协调，加强公司交货期管理,质量管理等措施,以迎得客户信赖,确保公司成为客
户优质供应商,保证公司收款账期。加快货款回收,提高应收账款周转频率。大力开拓与其他品牌公司的合作
。
4、继续加强内控管理，减少公司运营风险
2024年公司将按照上市公司管控要求，加强内控制度建设，建立健全内控制度，并逐一对照落实，尽可
能将企业风险控制在萌芽状态。
5、增加产品质量意识
通过内部审核、外部认证等工作，健全质量体系的全程严控，重点跟进零部件工序的质量控制，通过严
格的工艺纪律检查，严格执行公司质量体系文件,加强质量控制和完善预防措施,并进行质量追溯原因分析等
,确保质量体系正常运作,进而提升产品入库的最终质量。
(四)可能面对的风险
1、原材料价格的波动将对公司组织生产和经营带来严重的考验。应对措施：动态加大采购价格控制,密
切关注原材料市场价格动态,及时跟进实施采购订单价格管理等,从而有效的降低原材料采购成本。
2、公司研发人才、技术人员的储备是否能够满足今后业务发展存在一定的风险。应对措施：强化管理
队伍建设，通过培养、培训、引进、外聘等各种途径和方式，优化现有人才队伍结构，提高管理能力，为企
业健康发展打下良好基础。
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