经营分析☆ ◇600262 北方股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
开发、制造、销售各种型号的“特雷克斯”牌的重型非公路（或工矿两用）自卸汽车、工程机械及相应的
零部件。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 23.85亿 99.25 5.38亿 97.46 22.56
其他业务(行业) 1808.67万 0.75 1404.16万 2.54 77.64
───────────────────────────────────────────────
矿用车整车(产品) 18.06亿 75.14 3.64亿 65.94 20.16
矿用车备件及服务(产品) 5.79亿 24.11 1.74亿 31.51 30.03
其他业务(产品) 1808.67万 0.75 1404.16万 2.54 77.64
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 12.09亿 50.30 2.91亿 52.63 24.04
国外(地区) 11.76亿 48.95 2.48亿 44.83 21.04
其他业务(地区) 1808.67万 0.75 1404.16万 2.54 77.64
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 23.85亿 99.25 5.38亿 97.46 22.56
其他业务(销售模式) 1808.67万 0.75 1404.16万 2.54 77.64
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
整车销售(产品) 7.88亿 69.17 9933.92万 47.02 12.60
备件及服务(产品) 3.48亿 30.51 1.09亿 51.53 31.31
其他(补充)(产品) 363.88万 0.32 306.92万 1.45 84.35
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 8.08亿 70.91 1.59亿 75.41 19.71
国外(地区) 3.28亿 28.77 4887.72万 23.14 14.90
其他(补充)(地区) 363.88万 0.32 306.92万 1.45 84.35
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 22.30亿 99.77 4.02亿 98.74 18.01
其他(补充)(行业) 515.48万 0.23 512.81万 1.26 99.48
───────────────────────────────────────────────
矿用车整车(产品) 17.73亿 79.31 2.62亿 64.48 14.79
矿用车备件及服务(产品) 4.57亿 20.46 1.39亿 34.26 30.47
其他(补充)(产品) 515.48万 0.23 512.81万 1.26 99.48
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 15.79亿 70.66 3.10亿 76.33 19.66
国外(地区) 6.51亿 29.11 9111.62万 22.41 14.00
其他(补充)(地区) 515.48万 0.23 512.81万 1.26 99.48
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 22.30亿 99.77 4.02亿 98.74 18.01
其他(补充)(销售模式) 515.48万 0.23 512.81万 1.26 99.48
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
整车销售(产品) 8.99亿 79.29 1.21亿 67.06 13.51
备件及服务(产品) 2.33亿 20.56 5799.28万 32.01 24.87
其他(补充)(产品) 177.55万 0.16 169.26万 0.93 95.33
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.74亿 68.26 1.38亿 76.34 17.86
国外(地区) 3.58亿 31.59 4117.86万 22.73 11.49
其他(补充)(地区) 177.55万 0.16 169.26万 0.93 95.33
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售14.49亿元，占营业收入的60.30%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 144917.86│ 60.30│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购9.84亿元，占总采购额的38.15%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 98396.58│ 38.15│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实兵器工业集团和北
重集团的总体要求和部署安排，进一步强化市场开拓、技术创新和生产组织，夯实安全与质量两大基石，积
极稳妥推进各项工作,全力打造国际一流矿用车企业，打造高端矿山装备的“国家名片”。年度内开展的主
要工作如下：
1.市场开拓取得新战绩。国内市场连续成功中标多个矿用车采购项目。国际市场实现同比增长。备件市
场，通过走访客户，精准把脉客户需求，依托信息化手段，持续提升备件供货速度。服务维保市场，实现矿
用车改造业务承揽，成功中标多个维修项目，新产品的海外服务体系能力建设不断强化。
2.技术创新取得新突破。一是核心零部件国产化实现新突破。二是绿色化实现新突破。三是无人驾驶实
现新突破。四是数智工程实现新突破。
3.生产运营取得新成效。一是以物资齐套性、配套准时性、异常处理及时性为抓手，实施计划、采购、
制造一体化工作方式，实现有力组织、有序生产，保证了全年生产交付发运任务的顺利进行。二是加快重点
岗位、关键工序及关重产品高标准、智能化、均衡化核心能力建设。加强以降低库存、加快周转率为目的的
计划管理和库房管理，积极推动生产数字化管理。三是加强逾期应收账款和非正常存货清理，严控新增应收
账款和存货，实现压控责任分解落实、压控成效与薪酬联动。
4.安全质量获得新提升。在安全管理方面，深入落实聚焦基层一线抓落实安全生产专项行动，基层辨风
险、查隐患水平显著提升。运用信息化手段，实现关键岗位视频监控系统和智能识别系统“全覆盖”、隐患
排查和日常检查“双管控”。在质量提升方面，矿用车平均无故障间隔时间MTBF和平均故障维修时间MTTR稳
步改善提升；全面使用QMS质量管理信息系统，实现业务表单流程化和电子化；深入开展质量清查整顿工作
，投入使用“质量曝光台”；对近三年客户反映的典型、共性和未彻底解决质量问题，拉条挂账“回头看”
，公司定制化能力持续提升。
5.基础管理再上新水平。一是以创建世界一流专业领军示范企业和科改示范企业为抓手，开展深化改革
工作。二是持续提升公司治理水平和规范化运作水平。三是按照“体系设计、动态完善”的原则，全年梳理
、评审、制定、修订下发多项制度。四是系统推进合理化建议活动，年度合理化建议采纳2000余条，有效提
案实施率98%。
6.党的建设再上新台阶。公司党委切实落实兵器工业集团、北重集团党建及党风廉政建设和反腐败工作
会议精神，围绕主题教育，将党建工作与经营深度融合，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用
，切实把学习成果转化为科技创新和推动公司高质量发展的实际成效。
2023年，公司连续第11年获评“全球工程机械50强”，首次荣获全国“五一”劳动奖状，荣获国家级“
绿色工厂”称号，荣膺国资委“对标世界一流专业领军示范企业”“科改示范企业”，成功中标工信部基础
再造和产业高质量发展国家重点专项。多个研发和管理创新项目获国家级、自治区和兵器工业集团奖励。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为工程机械行业的细分产业--矿用车行业。矿用车主要用于将露天矿山的剥离物或开采出
来的各类矿料运输至排土场或集中破碎站，是煤矿、铁矿、有色金属矿、建材矿等各类矿产资源产业链中不
可或缺的生产装备。
矿用车行业的上游行业主要是发动机、变速箱、液压、电子元器件、电气控制系统等核心零部件行业，
这些核心零部件的供应渠道均被国外大公司掌控，具有相对的渠道垄断性。
矿用车具有“大产品、小市场”的特性和高可靠性、高耐久性的要求，使用寿命长、作业效率高、单车
售价较高，故该产品市场覆盖面较窄，下游客户主要为矿产等大型资源类企业。因此，矿用车行业的繁荣与
否与实体经济相关度极高，具有明显的周期性行业的特点。
矿用车行业竞争程度较为激烈，目前处于较为成熟的发展阶段，产品的行业集中度较高。公司作为国内
矿用车行业的龙头企业，有利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。公
司具备年产1000台矿用车生产能力，可生产载重28—400吨全系列矿用车（含机械传动矿用车、电动轮矿用
车、矿用洒水车、双动力矿用车、纯电动矿用车、氢能源矿用车等），建有遍布全国、辐射全球的营销服务
网络，系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域，遍布于国内
外数百个大型露天矿山，特别是在长江三峡工程、黄河小浪底水电工程、金沙江溪洛渡水电工程等国家级建
设项目及国家能源集团、国家电投集团、华能集团、中铁建集团、中广核集团、中水电集团、鞍钢集团、海
螺集团、华润集团、紫金矿业、江铜集团旗下各大矿山开发中发挥了重要作用。
四、报告期内核心竞争力分析
北方股份是国内最大的矿用车研发、生产基地，能够发挥北方股份专业化的优势和相关资源整合优势，
联合相关方与用户共同开展矿山开发设计、设备选型及后期运营维护，为用户提供矿山运输系统解决方案。
北方股份是国内矿用车行业的领航者，在国际市场，也已成为极具竞争力的民族品牌。具体竞争力表现为：
1.公司于1988年由中外合资组建成立，拥有先进、高效的管理理念、市场商业模式和企业文化。
2.公司产品在技术上长期保持国内领先、国际先进的优势。报告期内，北方股份持续开展关键核心技术
攻关，持续发力“三智”建设，取得多项标志性成果。深入推进绿色化产品系列研发和商业化运行，打造系
列绿色低碳产品。深入推进智能化、无人化产品研究。面向高端化、定制化，坚持对标世界一流企业标杆产
品进行研发，完善并提升产品档次和性能。积极推进数智工程，重点推进柔性加工和集成加工技术、自动辅
助装配技术的应用研究。
3.公司是中国工程机械工业协会工程运输机械分会（矿用汽车分会）理事长单位、矿车国家标准牵头编
制单位和制造业单项冠军示范企业，2012年至今连续11年入选“全球工程机械制造商50强”。起草国家标准
多项，完成多项国家级、省部级重点新产品项目，获得国家专利授权百余项。
4.坚持走矿用车专业化发展道路，拥有专业的销售团队，建有遍布全国、辐射全球的完善服务网络体系
，能够为客户提供定制化、智能化、节能环保、具备全生命周期运行成本优势的全系矿用车产品，能够联合
相关方调动各类资源，为用户提供矿山运输系统解决方案。
5.公司是国家级高新技术企业，是矿用车行业唯一的国家和地方联合共建的中国非公路矿用车工程研究
中心，具有完备的整车性能和检验和检测手段。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司进一步聚焦主责主业，全面落实推进高质量发展要求，不断提升核心竞争力和可持续发
展能力，促进经济运行质量的改善提升。全年实现合并营业收入24.03亿元，较上年同期增长7.54%，实现归
属于上市公司股东的净利润14,171.42万元，较上年同期增长19.29%。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
公司的矿车广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业，矿车需求量与矿产资源行业景气度密切相
关。受地区冲突、自然灾害、气候变化等对世界经济的影响和冲击，国际能源与原材料市场需求减弱，国际
矿业市场进入缓慢发展期，导致矿车需求减弱。国外配套件价格大幅上涨、供货期延长对传统制造企业，特
别是矿用车效益的影响明显显现。
信息技术的发展、安全生产的需要，以及矿业企业作业恶劣，环境招聘人员困难等，智慧矿山建设成为
矿业发展必然趋势。碳达峰、碳中和目标的承诺，矿山绿色化是未来发展的必由之路。智能化、绿色化发展
成为矿车行业的必然。此外，标准化生产、同质化竞争已经不符合矿车制造的时代特性。针对不同用户诉求
、不同工况条件，开发个性化、定制化、绿色化产品，创造差异化竞争优势是未来产品发展的方向。
(二)公司发展战略
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实集团
公司“1+5”战略，坚持以军民融合发展为统领，服务好国家战略、服务好经济主战场。立足矿用车主业，
全面落实创新驱动发展战略、安全发展战略、质量制胜战略、人才强企战略以及数智工程战略，坚定不移走
矿用车专业化经营道路，满足矿山客户定制化需求，践行“高效、低耗、全生命周期运行成本最低”的战略
目标。
(三)经营计划
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持和加
强党的全面领导，坚持矿用车专业化经营战略不动摇，对标世界一流矿用车巨头，加快推进创新“双轮驱动
”，深入推进“三智建设”，坚决筑牢安全质量底线保证产品按时交付，进一步深化改革，全力打造国际一
流矿用车企业，打造高端矿山装备的“国家名片”。根据公司发展的要求，综合分析各种因素，公司2024年
的经营目标确定为：实现合并营业收入不低于26亿元。为实现上述目标，公司2024年采取的主要措施：
1.坚定发展战略不动摇，进一步做强做优做大矿用车产业。紧紧围绕集团公司“1+5”战略和“10+N”
民用产业集群规划，坚定不移走矿用车专业化经营道路，坚持“高端化、智能化、绿色化、国际化”发展方
向，持续做强做优做大矿用车产业。
2.全力开拓市场不停息，推动实现“四个市场”全线突破。强化商业模式创新，持续推进技术、营销、
服务一体化建设，用好CRM客户关系管理系统，打造攻无不破的营销铁军，推动实现国内、国际、备件和服
务维保市场取得全面突破。
3.强化技术创新不停歇，推动高水平科技自立自强。一是深入推进“三智”建设。二是持续开展关键核
心技术攻关，全面推动电驱系统核心技术深度自主可控。继续与集团公司内部企业、国内头部企业、高等院
校、科研院所、行业协会合作，推动其他零部件国产化整合，带动产业链全面实现新突破。三是持续加大科
技创新制度落实。
4.优化生产运营管控不松劲，保质保量完成全年生产交付任务。一是优化生产组织方式，深化基于效率
提升、产能提升的生产管理创新。二是真正打造适应市场需求的生产能力，构建生产制造竞争新优势。三是
全力推行基础车间模块化生产组织方式，按照产品结构和生产节拍实现模块内的合理流动。四是持续推进采
购环节的“三高三低四优化”。五是坚决树牢“过紧日子”思想,把“控费用、增效益”贯穿到生产经营的
全过程、各环节。
5.紧抓安全质量管控不松懈，持续夯实“两大基石”的保障能力。一是深入落实聚焦基层一线抓落实安
全生产专项行动。二是加强安全生产标准化与日常工作的深度融合，形成安全生产标准化管理长效机制。三
是常态开展隐患排查，加强安全管理信息化平台应用。四是坚决树牢“产品质量是北方股份人的金饭碗”理
念，坚决把质量保证要求和标准分解落实到业务流程和产品工序，建立以流程体系为核心、信息技术为支撑
的刚性质量管理模式。
6.深化管理变革不减力，持续夯实管理基础和提升发展活力。一是扎实开展创建世界一流专业领军示范
企业和“科改示范行动”。二是推动组织变革，进一步优化组织机构，提高运转效率。三是持续优化人力资
源配置，畅通人才发展通道。四是持续深化合规管理，落实风险防控体系要求，强化内控体系建设，加大法
律风险防控力度，防范化解各类风险，特别是严控海外项目经营风险。五是发挥国家级“绿色工厂”的示范
引领作用，聚焦绿色低碳、绿色改造、绿色制造、绿色循环，提升绿色发展能力。
7.加强政治建设不停步，凝聚干事创业思想动力和强大合力。一是着力强化政治建设，坚定不移贯彻落
实党的路线方针政策，不折不扣落实党中央重大决策部署，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。二
是着力加强和提升党的全面领导，全面系统提升党的建设质量，为公司高质量发展提供根本保证。三是推动
党建工作与中心工作深度融合，不断提升党组织的政治功能和组织力，推动党建优势转化为创新优势、发展
优势、竞争优势。四是着力推进党风廉政建设，一体推进“三不腐”，认真履行好“一岗双责”，为实现高
质量发展,营造良好政治环境。五是抓实抓好宣传思想工作，严格落实意识形态责任制，铸牢中华民族共同
体意识，弘扬主旋律、传递正能量，讲好北方股份“大国重器故事”，树立良好形象。
(四)可能面对的风险
1.行业风险
矿用车行业与矿产类大宗商品的周期性表现和基础设施建设投资增速等密切相关，宏观政策和固定资产
投资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。
应对措施：密切关注国际经济环境和国家宏观经济政策变化，紧盯矿产类大宗商品的价格运行周期，掌
握矿用车行业发展规律，及时调整公司经营战略，应对行业变化风险。
2.市场风险
矿用车行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。国外的竞争企业都是布局全球、实力超群、历史近百
年的全球工程机械巨头级企业，长期引领矿车产业发展方向。而国内市场准入标准不完备，竞争秩序混乱，
原有的传统小吨位矿用车受到宽体车替代风险。
应对措施：周密分析大型露天矿山对矿用车的需求变化，掌握国际、国内矿用车行业发展趋势，及时调
整公司的产品发展战略，规避矿用车市场需求变化带来的市场风险。
3.技术领先不足的风险
在激烈的市场竞争中，公司在技术研发和产品更新上能够持续引领国内矿用车行业是非常艰难的，任何
企业在长期市场竞争中都会存在研发上投入和产出不足形成的技术领先不足风险。
应对措施：加强与国内高校及科研院所的技术合作，紧盯矿用车的技术发展方向，不断加大矿用车技术
研发资金的投入力度，做到技术研发先行，每年都有新产品投放市场，使产品能够长期在国内保持技术领先
优势。
4.国际环境风险
公司矿用车核心零部件如发动机、电控系统、变速箱、齿轮、泵阀、轴承等均依赖国外进口，同时矿用
车产品又出口多个国家，倘若因国际政治、经济、贸易环境、自然灾害等因素造成进出口渠道不畅，公司经
营将受到巨大影响。
应对措施：为了避免国际贸易风险，公司积极拓展更多的矿用车核心零部件国际生产商及供应渠道，同
时及时跟踪国际贸易环境变化，加大矿用车海外市场开拓力度。
5.汇率风险
公司每年的进出口数额都比较大，进出口主要以美元等外币结算，若这些国际主要货币兑人民币的汇率
发生大幅度变化，都会给公司带来额外收益或损失，形成汇率风险。
应对措施：积极关注国际主要货币汇率变化，分析其兑换人民币的汇率走势，充分利用各种外汇金融工
具，尽可能做到提前锁定出口收益与进口用汇成本。另外也要周密安排好各笔进出口收支的外汇数量和时间
，尽可能实现外汇收支结算平衡，减少结售汇，避免进出口外汇风险。
6.原材料价格波动的风险
公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、供应商生产状况的变
动及自然灾害等。若报告期间原材料成本大幅上涨，将对公司的生产经营构成一定压力。
应对措施：针对长期合作的大额供应商，通过签订长期战略合作协议、共同参与大项目竞标等方式降低
采购价格。同时也要采取同一零部件有几家供应商供货，科学安排采购时间、批量、批次等手段达到稳定材
料采购成本，规避材料价格波动风险。
7.应收账款、存货“两金”占用风险
公司在长期经营中可能会形成长期应收账款和不合理存货，若具有长期大额的“两金”占用，将会造成
信用减值损失和资产减值损失风险。
应对措施：对于应收账款要做好市场调研、项目分析、客户信用评级、合同评审等事前风险控制措施，
其次要做好合同跟踪、保障售后服务、货款催收等过程控制措施，坚持“现金为王”，实行项目负责制闭环
管理来控制应收账款风险。对于存货基本按照“以销定产、以销定购”的原则管控，抓好供应链管理，加强
产品销售与计划、采购、生产的协调管理，严格考核原材料、零部件的“齐套率”，减少呆滞物资产生，降
低存货资金占用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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