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江苏舜天(600287)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600287 江苏舜天 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 各类服装、面料、辅料及相关的纺织产品的进出口贸易。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商品流通收入(行业) 16.19亿 95.11 2.08亿 88.51 12.87 服装加工收入(行业) 4136.36万 2.43 -220.95万 -0.94 -5.34 其他(行业) 2020.00万 1.19 1503.34万 6.39 74.42 房租(行业) 1428.65万 0.84 1271.95万 5.40 89.03 化工仓储收入(行业) 744.36万 0.44 148.71万 0.63 19.98 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商品流通收入(行业) 38.60亿 94.25 4.42亿 91.00 11.46 服装加工收入(行业) 1.68亿 4.11 336.33万 0.69 2.00 其他(补充)(行业) 5045.17万 1.23 3885.68万 7.99 77.02 化工仓储收入(行业) 1657.97万 0.40 155.08万 0.32 9.35 ─────────────────────────────────────────────── 服装(贸易)(产品) 18.53亿 45.24 3.42亿 70.33 18.45 木制品(产品) 5.58亿 13.64 3493.62万 7.19 6.26 黑色金属及制品(产品) 4.26亿 10.40 2140.26万 4.40 5.02 食品(产品) 4.06亿 9.92 1616.94万 3.33 3.98 其他(补充)(产品) 2.37亿 5.79 4498.55万 9.25 18.97 医药化工(产品) 1.69亿 4.12 1162.08万 2.39 6.89 服装(生产)(产品) 1.68亿 4.11 336.33万 0.69 2.00 酒水(产品) 1.57亿 3.83 493.87万 1.02 3.14 援外物资(产品) 1.21亿 2.95 683.42万 1.41 5.65 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 28.99亿 70.78 3.50亿 72.07 12.09 境内(地区) 11.46亿 27.99 9693.92万 19.94 8.46 其他(补充)(地区) 5045.17万 1.23 3885.69万 7.99 77.02 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商品流通收入(行业) 18.62亿 94.95 1.42亿 82.90 7.63 服装加工收入(行业) 5723.59万 2.92 690.29万 4.03 12.06 其他(行业) 2147.60万 1.10 979.46万 5.72 45.61 房租(行业) 1249.33万 0.64 1112.55万 6.50 89.05 化工仓储收入(行业) 786.66万 0.40 146.57万 0.86 18.63 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商品流通收入(行业) 36.38亿 93.85 3.32亿 71.93 9.13 其他(补充)(行业) 1.28亿 3.30 1.25亿 26.98 97.29 服装加工收入(行业) 9909.97万 2.56 482.09万 1.04 4.86 化工仓储收入(行业) 1121.13万 0.29 18.58万 0.04 1.66 ─────────────────────────────────────────────── 服装(贸易)(产品) 14.68亿 37.87 1.94亿 41.91 13.19 黑色金属及制品(产品) 6.98亿 18.01 5846.70万 12.66 8.37 木制品(产品) 5.15亿 13.29 6353.94万 13.76 12.33 其他(补充)(产品) 4.37亿 11.26 1.18亿 25.49 26.97 食品(产品) 2.89亿 7.46 686.95万 1.49 2.38 医药化工(产品) 2.25亿 5.81 1271.22万 2.75 5.65 酒水(产品) 1.45亿 3.74 413.14万 0.89 2.85 服装(生产)(产品) 9909.97万 2.56 482.09万 1.04 4.86 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 20.34亿 52.47 1.80亿 39.00 8.86 境内(地区) 17.14亿 44.23 1.57亿 34.01 9.16 其他(补充)(地区) 1.28亿 3.30 1.25亿 26.98 97.29 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售9.44亿元,占营业收入的23.05% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 94409.03│ 23.05│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购8.39亿元,占总采购额的31.34% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 83874.95│ 31.34│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要业务: 公司作为江苏省省属国有控股上市企业,坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略:一方面,公司持 续巩固以服装为核心的贸易主业根基,包括服装出口贸易和国内贸易,尤其是在传统出口贸易业务方面,公 司加大投入力度、优化客户结构,深挖国际市场潜力,不断提升业务质量;另一方面,公司深耕“专精特新 ”,赋能高质量发展,在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升,主要包括监控化学品特许经营、核 电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务,产品主要包括监 控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。 经营模式: 服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出 口合同订单;经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司积极出海稳订单、拓市 场,同时持续推进平台建设,聚集优势资源,围绕高价值客户需求,统筹设计打样、面料、生产管理等资源 ,谋增量、强韧性,持续增强服装主业核心竞争力。 监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道,寻求符合客户需求的产品供应商;与客户和 供应商分别签订销售合同和采购合同,并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司 密切关注监控化工产品市场动向,根据市场需求和市场风险适时调整监控化品业务结构,提高产品效益。 核电钢材业务模式主要是公司制作投标文书,参与重要客户和国家的公开项目招标。援外业务模式与核 电钢材业务模式比较类似,公司围绕服务国家外交大局,以高度的政治责任担当,高效规范推进援外业务。 中高端白酒国内贸易,在当前消费升级的时代背景下,公司利用高效合理的营销策略,加强与供应商的 战略合作,建立稳定的销售渠道,不断巩固竞争优势地位。 木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。 海产品进出口贸易进一步加强与国外知名海产品供应商的黏性,不断开发新产品,优化产品结构,强化 海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性,同时积极尝试新零售业务,以传统进口海产品贸易业务为基础 与依托,尝试以线上平台为载体,加快对市场、客户等核心要素的分析,将优质海产品推向市场。 行业情况: 1、进出口贸易业务 进出口贸易业务收入的驱动因素主要有:国际经济景气度、汇率波动、生产要素成本。 2023年以来,世界经济复苏乏力,主要发达经济体通胀仍处于高位,地缘政治冲突持续。国际市场不稳 定、不确定、难预料因素较多,经济因素和非经济因素相互交织。一方面,全球经贸增长乏力,生产、消费 、投资这三大需求都处于低迷状态,主要经济体的通胀也仍处于高位,商品消费复苏相对缓慢。另一方面, 非经济因素的干扰上升,部分国家地缘冲突不断升级,阻碍正常的经贸往来,导致订单和产能被迫向外转移 。面对艰难严峻的外贸形势,我国陆续出台了关于推动外贸稳规模优结构的政策措施,外贸进出口顶住了压 力,展现出较强韧性。根据海关总署统计快讯,上半年我国进出口总值2.92万亿美元,同比下降4.7%。其中 ,出口1.67万亿美元,同比下降3.2%;进口1.25万亿元,同比下降6.7%。 同时,受全球经济增长放缓影响,主要发达市场消费需求疲软,对进口纺织品服装需求呈现不同程度的 下降。根据海关总署统计快讯,上半年全国纺织品服装出口1426.80亿美元,同比下降8.3%。其中,纺织品 出口677亿美元,同比减少10.9%;服装出口749.80亿美元,同比下降5.9%。 2、国内贸易业务 国内贸易收入的驱动因素主要有:国内经济的运营态势、生产成本要素价格、国内商业企业的信用水平 以及公司整合国内供应商的能力等。 2023年上半年,国际政治经济形势错综复杂,世界经济复苏乏力,面对严峻的国际环境和艰巨的国内改 革发展稳定任务,在党中央坚强领导下,我国坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念 ,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。随着经济社会全面恢复常态化运行,市场需求逐步恢复,经 济运行整体呈现回升向好态势。 根据国家统计局初步核算,2023年上半年国内生产总值59.30万亿元,同比增长5.5%;全年社会消费品 零售总额2.28万亿元,同比增长8.2%;全国居民消费价格同比上涨0.7%;全国居民人均可支配收入扣除价格 因素实际增长5.8%。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力主要体现在治理优势、人才优势、客户资源优势、资金优势、品牌优势。 三、经营情况的讨论与分析 2023年以来,世界百年未有之大变局加速演进。从国际来看,局部冲突和动荡频发,世界经济复苏动力 不足,全球通涨仍处高位,经济全球化遭遇逆流,主要发达市场消费需求疲软,短期外需回暖动力不足,全 球贸易增长面临多重下行风险。此外,部分国家地缘冲突不断升级,阻碍正常的经贸往来,中国外贸发展外 部环境不稳定、不确定、难预料因素增多。从国内来看,我国政府科学精准实施宏观政策,上半年经济整体 恢复向好,经济运行总体呈现回升向好态势,经济增速明显快于世界主要发达经济体,彰显出我国经济发展 的韧性。 面对复杂严峻的国内外贸易形势,2023年上半年,公司在董事会的正确领导下,按照“稳字当头、稳中 求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路,有序推进各项工作。2023年上半年,公司实现 营业收入17.02亿元,较同期下降13.19%;实现利润总额6537.02万元,较同期增长20.54%;实现归属于母公 司所有者的净利润2922.57万元,较同期下降4.92%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3578 .20万元,较同期下降5.02%。 2023年上半年,公司紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展各项经营管理工作。 1、贸易主业稳中有进 在传统服装业务方面,公司积极响应省政府关于推动外贸稳中提质的政策要求,主动出击、精准行动, 有力推进贸易主业稳健发展。今年以来,公司业务人员积极出海稳订单、拓市场,同时以广交会为契机,接 待来自不同国家和地区的采购商,为后续达成合作奠定基础。 同时,公司持续推进平台建设,聚集优势资源,围绕高价值客户需求,统筹设计打样、面料、生产管理 等资源,谋增量、强韧性,持续增强服装主业核心竞争力。设计研发与展示谈判中心与业务团队深度协同, 以3D设计为牵引,主动探索服装设计的数字化新模式。同时,公司持续推动校企合作,聚合双方优势,逐步 打造了一支充满创意与活力的新锐设计师团队,2023年6月,公司两名设计师分别荣获“2023江苏省十佳服 装设计师”、“2023江苏省优秀服装设计师”称号,公司自主设计作品荣获江苏省委宣传部第九届“紫金奖 ”服装创意设计类铜奖。公司旗下子公司在服装业务领域积极进取、稳健发展,3家子公司上榜中国服装协 会和江苏省服装协会发布的“2022年服装行业百强企业”名单、“2022年江苏省服装行业五十强企业”名单 。 在新型特色市场业务方面,公司围绕服务国家外交大局,以高度的政治责任担当,高效规范推进援外业 务,新中标并承接多个援外物资项目。同时,公司积极贯彻“双碳”战略部署,统筹协调资源,稳步推进核 电钢材业务履约,业务发展稳健良好。 公司顺应居民消费回暖的势头,加快产品动销。绿色海产品和酒水业务均实现稳健增长。海产品方面, 公司以优质的产品品质和扎实的品牌实力,在第一届深圳渔博会“年度优秀供应商”评选活动中,荣获“优 秀供应商奖”。酒水方面,公司加强与供应商合作联系,专项制定销售计划和业务结构调整方案,并积极推 进。 2、人才建设支撑有力 一是扎实推进干部选育工作。公司深入贯彻落实人事管理制度,强化人才的统筹选配工作。同时加强干 部工作能力建设,开展多项技能专题培训,打造高素质专业化干部队伍。二是加大人才梯队建设力度。2023 年上半年,公司持续推进人才选拔和专项培养项目,加深其对业务模式的理解,真正实现人力资源建设对业 务发展的支持作用。三是完善激励约束机制,根据新业态、新模式的业务逻辑和特点,在完善团队人员配置 的同时,坚持业绩导向,灵活调整相关考核评估机制,鼓励增量创新发展。 3、风险管理扎实稳固 公司持续加强风险管控,制定2023年度法治工作要点和履行法治建设第一责任人职责工作清单,推动合 规管理常态化。持续推进内控手册修订工作,梳理综合管理和业务流程的管控节点,完成多项制度的梳理、 修编工作。同时,强化客户资信和经营情况的动态管理,调整优化合作征信机构,整合风险预警信息,提升 客户信息资讯的及时性、精准性。 4、安全生产有力有效 公司严格落实企业安全生产主体责任,强化“一必须五到位”工作要求,明确年度安全生产工作计划、 主体责任清单和消防安全专项行动方案,扎实推进安全生产工作走深走实。注重安全生产教育,开展心肺复 苏急救、消防疏散演练等安全专项培训,提升全员安全意识和应急处置能力。 督促下属企业切实运行双重预防工作机制,加强安全隐患排查整改,公司领导带队前往下属企业开展安 全督查。有序开展“安全生产月”专题活动,以安全生产专题学习、重大事故隐患专项排查整治行动、安全 专项宣传、安全生产事故应急演练等活动为载体,织牢安全防线。2023年上半年,公司安全生产无事故。 下半年,公司将继续紧紧围绕工作纲要和年度重点工作,提高战略定力、保持坚定信心,全力稳住大局 ,控风险、谋发展,筑牢业务基础、强化内部建设,推动公司高质量稳健发展。 一是聚焦业务发展。紧扣高价值客户和高潜力业务员,整合供应链资源、统筹区域产能,充分发挥平台 建设优势,增强服装主业核心竞争力。紧抓国家政策导向、产业发展机遇和消费升级趋势,推行“总部对总 部”合作模式,扩大特色业务有效规模。 二是强化队伍建设。以团队建设为中心,加强人力资源建设各项机制的落实和优化,着力赋能高质量发 展。围绕业务关键流程和岗位,从市场竞争力出发,梳理前中后台人才配置,配合业务规划,加强能力建设 ,探索人才发展创新模式。 三是优化风险防控能力。完善覆盖业务全链条的风险防控体系,牢牢抓好客户风险防控,提高风险预判 和预警能力;持续梳理业务流程,进一步织密扎牢制度“笼子”,加强制度、流程的宣贯落实,促进管理提 升。 四是全面加强党的建设。严格贯彻落实上级决策部署,深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平新时代 中国特色社会主义思想,持续推进主题教育走深走实,加强全面从严治党和党风廉政建设,强化意识形态阵 地管理,扎实做好基层党建工作,助力公司健康发展。 五是筑牢安全生产防线。正确认识当前安全形势,深化安全生产标准化建设,加强高风险作业等安全教 育培训,提升应急处置能力,扎实开展安全隐患排查治理,形成安全生产管理闭环,全面提升本质安全水平 ,确保全年安全生产无事故。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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