经营分析☆ ◇600313 农发种业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
农作物种子选育加工、化肥等农资贸易和特种种养殖业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
农业(行业) 67.20亿 99.39 5.50亿 96.42 8.19
其他业务(行业) 4116.76万 0.61 2039.91万 3.58 49.55
───────────────────────────────────────────────
化肥(产品) 39.72亿 58.75 8429.96万 14.77 2.12
农产品(产品) 23.38亿 34.58 3.66亿 64.18 15.66
农药(产品) 4.09亿 6.06 9969.92万 17.47 24.35
其他业务(产品) 4116.76万 0.61 2039.91万 3.58 49.55
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 67.20亿 99.39 5.50亿 96.42 8.19
其他业务(地区) 4116.76万 0.61 2039.91万 3.58 49.55
───────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 53.92亿 79.75 2.76亿 48.45 5.13
直销(销售模式) 13.28亿 19.64 2.74亿 47.98 20.61
其他业务(销售模式) 4116.76万 0.61 2039.91万 3.58 49.55
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
农资贸易(产品) 21.72亿 78.55 --- --- ---
种子销售(产品) 3.33亿 12.05 --- --- ---
专有品种粮订单业务(产品) 2.44亿 8.81 --- --- ---
其他(补充)(产品) 2035.20万 0.74 --- --- ---
分部间抵销(产品) -398.61万 -0.14 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
农资贸易(行业) 33.44亿 63.71 3.01亿 53.35 9.02
种子销售(行业) 9.83亿 18.73 1.86亿 32.89 18.91
订单粮贸(行业) 8.80亿 16.76 5979.21万 10.58 6.80
其他(补充)(行业) 4198.23万 0.80 1799.31万 3.18 42.86
───────────────────────────────────────────────
化肥(产品) 24.77亿 47.20 2585.31万 4.58 1.04
订单粮贸(产品) 8.80亿 16.76 5979.21万 10.58 6.80
农药(产品) 8.66亿 16.51 2.76亿 48.77 31.81
小麦(产品) 5.01亿 9.54 7298.41万 12.92 14.58
玉米(产品) 2.71亿 5.17 6460.72万 11.43 23.81
水稻(产品) 1.41亿 2.69 3048.65万 5.40 21.56
其他(产品) 6943.27万 1.32 1775.42万 3.14 25.57
其他(补充)(产品) 4198.23万 0.80 1799.31万 3.18 42.86
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 51.64亿 98.39 5.28亿 93.50 10.23
国外(地区) 4243.25万 0.81 1875.53万 3.32 44.20
其他(补充)(地区) 4198.23万 0.80 1799.31万 3.18 42.86
───────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 34.43亿 65.61 1.50亿 26.56 4.36
直销(销售模式) 17.63亿 33.59 3.97亿 70.25 22.52
其他(补充)(销售模式) 4198.23万 0.80 1799.31万 3.18 42.86
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
农资贸易(产品) 18.36亿 75.37 --- --- ---
种子销售(产品) 2.01亿 8.26 --- --- ---
酒粮(产品) 1.68亿 6.92 --- --- ---
粮食订单业务(产品) 1.50亿 6.16 --- --- ---
其他(补充)(产品) 8156.00万 3.35 --- --- ---
分部间抵销(产品) -149.83万 -0.06 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售28.25亿元，占营业收入的41.79%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 282511.77│ 41.79│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购50.59亿元，占总采购额的81.72%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 505851.51│ 81.72│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司紧盯目标稳增长，全力以赴谋求发展，通过深化改革激发内生活力，通过提质增效等一
系列措施加强经营管理，公司呈现出高质量发展的良好态势；同时，公司紧紧抓牢发展新机遇，积极争取政
策红利，为实现“十四五”目标迈出了坚实的步伐。各业务板块在打造中心市场和拳头产品上下功夫，努力
向精耕细作的效能型转变，优势产品销量、核心市场份额稳步提升。
本年度公司实现营业收入67.61亿元，同比增长28.82%，具体经营情况分析如下：
1、农作物板块
报告期内，面对黄淮海麦收季遭遇严重烂场雨的情形，公司抢抓市场机遇，多措并举促进小麦种子销售
，同时加强产业链延伸，加大与下游产业合作力度，推进种粮一体化，以下游产业带动公司小麦种子销售；
公司大力推广优势玉米种子品种，积极拓展新市场，同时加大水稻种子品种营销推广力度，打造区域优势单
品；公司油料业务加速发展，公司抢抓国家实施油料产能提升工程带来的发展契机，持续深耕长江流域油菜
优势产业市场，此外投资设立五大连池公司使公司快速进入大豆种子领域；公司继续巩固与众多知名酒厂的
合作关系，扩大专有品种粮订单业务。报告期公司农作物板块整体实现营业收入23.38亿元，同比增长25.4%
。
2、农药板块：受地缘政治冲突的阶段性影响，欧洲石油天然气价格回落，国外产能逐步恢复释放，导
致出口订单量减少，同时受国内上一用药季酰胺类制剂业务大面积亏损影响，导致2023年酰胺类农药制剂企
业谨慎采购上游原药，造成国内酰胺类原药和中间体需求降低，公司产品销量同比下降。此外，由于化工原
料价格的回调，公司相关产品的生产成本同步下调，但产品售价的下调幅度远远大于成本下调幅度。报告期
公司农药板块实现营业收入4.09亿元，同比减幅52.73%。
3、化肥板块：公司充分研判国内对钾肥刚性需求的行情，有效把握国外供应商增加对中国钾肥供应量
的意愿，公司加大进口数量。同时根据市场行情变化，采取有效措施规避销售价格波动带来的市场风险。报
告期公司化肥板块实现营业收入39.72亿元，同比增长60.45%。
2023年公司和所属企业齐心努力，开展了如下重点工作：
1、聚焦科技创新，不断提升核心竞争力
一是科技创新和知识产权保护取得明显成效。本年度公司共有40个新品种通过审定/登记，其中小麦品
种10个、玉米品种15个、水稻品种12个、油菜品种3个，此外公司成功竞标获得国内顶尖的超强筋小麦新品
种新麦58。这些新品种丰富了公司的品种结构，为公司保持市场竞争优势地位及可持续发展提供保障。报告
期公司获得植物新品种保护授权36项，发明专利授权2项，实用新型专利授权3项；获得2个软件著作权，发
表2篇SCI文章。此外，“外引玉米种质创新利用与新品种选育及推广”荣获山东省农业科学院科学技术奖一
等奖，水稻品种虾稻1号和华香优228稻米在2023年全国稻米产业技术创新发展大会上获得优质食味大米产品
金奖，“绿色优质广适玉米新品种邦玉339的选育及关键栽培技术开发应用”获评2023年山东省农业技术推
广成果优选计划二等奖，“高产稳产超级抗倒玉米新品种中天308的产业化开发”荣获2022年度山东省农业
技术推广服务竞赛优秀农业技术推广成果三等奖。
二是公司内外部科研资源融合与协同取得显著进展。先后开展自主及合作研发项目35项，包括航天诱变
育种、转基因玉米和大豆育种、东北早熟极早熟玉米育种、特早熟耐寒油菜育种等一批关键核心技术攻关项
目。
三是加强研发平台建设，科研体系进一步完善。本年度新获批“农业农村部水稻玉米等作物新品种创制
重点实验室”，组建了“湖北省粮油作物种子产业创新联合体”。
2、扎实推进经营至上，实现高质量发展
一是狠抓种子业务及产业链条延伸，积极跑市场、跑客户、跑订单，特别是小麦业务实现高质量发展。
二是广开化肥进销渠道，紧紧抓住国际行情机遇，抢占市场，踩准销售节奏，化肥销售业绩增长显著。三是
拓展农药市场取得稳步发展，开发新客户，为中间体和原药产品拓宽销售渠道。
3、积极推进项目落地，不断壮大规模实力
一是完成对华成种业的联合重组，进一步完善产业布局，发挥协同效应，巩固公司小麦种业龙头地位，
提升玉米和大豆种业的规模实力。二是为建设优质基地，推进实施河南新乡平原新区、四川泸县两个国家级
种子基地“县企共建”项目。三是为满足小麦种子业务快速发展需求，在河南邓州和郑州、安徽临泉设立公
司，建设高标准的种粮生产基地，为小麦业务快速发展夯实根基。
4、持续深化改革和推动管理创新，夯实发展基础
一是接续推进国企改革深化提升行动，围绕科技创新、产业控制、安全支撑等方面，制定“双百企业”
改革方案及台账，明确重点任务，确保改革深化提升行动开好局、起好步。
二是加强人才队伍建设。紧盯“关键少数”，经理层任期制和契约化全覆盖，选优配强所属企业领导班
子成员；公司总部公开竞聘选拔优秀年轻干部；组织参与申报国家级创新团队、农业农村部“神农英才”、
国务院特殊津贴人才等，河南地神科研院玉米育种室青年科研团队获得国家级“青年文明号”荣誉称号；开
展校企人才联合培养，接收中国农业大学、西北农林大学遗传育种相关专业硕士、博士进行联合培养。
三是完善合规组织体系建设，落实合规管理责任。强化合规性前置审查，重大决策、合同、规章制度审
核全覆盖；组织召开合规委员会专题会议，讨论并宣贯重要业务优化和合规运营模式；公司纪委定期召开协
调会督促巡视整改工作落实，相关工作取得实质性进展。
5、抓好安全和环保工作，筑牢安全屏障
一是提高政治站位，压紧压实安全责任。公司党委将安环工作作为重大政治任务纳入党委会“第一议题
”，召开专题会议传达上级有关精神。二是积极安排安全管理强化年活动，严格按照四个阶段时间要求推进
，明确攻坚和强化方向。三是深入开展隐患排查，对公司所属河南农化开展隐患排查整治专项行动。四是落
实安全月主题活动，圆满完成河南农化厂区“乙醇储罐泄漏着火”综合应急演练活动，得到政府和上级单位
的一致肯定。
6、扎实推进主题教育，持续加强党建工作
公司党委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，以主题教育为契机，落实党委会“
第一议题”学习和党委中心组集中学习。制定印发《主题教育工作方案》，建立重点工作任务台账，明确具
体工作任务清单，确定目标任务、路线图和时间表，及时召开两批动员部署会，组建巡回指导组，指导公司
和所属企业扎实有序开展主题教育。组织各级党组织开展主题党日浸润式学践活动，切实增强学习教育的针
对性和实效性。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）农作物种业
1、所处行业基本情况
报告期种业振兴行动持续深化，政策扶持力度不断增强。2023年中央一号文件强调，全力抓好粮食生产
，深入实施种业振兴行动，推动农业关键核心技术攻关，加力扩种大豆油料。从农作物种子市场整体来看：
小麦种子整体供需基本平衡，种子价格基本稳定，受河南、安徽等省小麦收获成熟期遭遇连阴雨影响，部分
种子出现萌动和穗发芽，产量和品质下降，品种集中度得到提升，专用小麦品种需求增加；杂交玉米制种面
积、总产量创近十年新高，部分主流畅销品种供不应求，玉米转基因品种试点不断扩大；杂交稻、常规稻制
种面积均有所增加，水稻种子整体供大于求，报告期水稻种子生产成本上涨但价格低迷；大豆种子生产面积
持续增加，由种植食品用豆向油料用豆转型，育种和推广逐步向高油大豆品种转变；在国家稳粮扩油政策引
导下，油菜生产布局稳步推进，油菜种子供应平衡，部分地区供大于求，高产、宜机收品种较受欢迎。在制
种基地方面，2023年度甘肃玉米制种成本继续上涨，高成本迫使很多种子企业寻找新的制种基地，新疆超越
甘肃成为全国最大玉米制种基地。
2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
一是生物育种产业化进程加快。2023年中央一号文件首次提及全面实施生物育种重大项目，指出加快玉
米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。农业农村部正式发布了首批通过国家审定
的转基因玉米、大豆品种以及获得转基因玉米、大豆种子生产经营许可证的企业名单，生物育种产业化进程
将不断加快。
二是激励育种原始创新。2023年4月，国家育种联合攻关小麦、玉米、大豆攻关组启动实施实质性派生
品种（EDV）制度试点。2023年度，水稻、小麦、玉米、大豆攻关组均开展试点工作，优势单位率先施行EDV
制度，有利于激励四大作物育种原始创新，引领国内种业创新发展。
三是持续加强种业振兴金融支撑。2023年，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部和农业
农村部联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，提出持续加强种业振兴
等农业关键核心技术攻关金融支持，积极支持符合条件的国家种业阵型企业。
四是加强种子质量提升。市场监管总局、农业农村部共同发布《市场监管总局、农业农村部关于开展农
作物种子认证工作的实施意见》，旨在发挥质量认证对提升种子质量水平、增强企业竞争力的作用，加快推
动农作物种业高质量发展，促进农业增产增效。
（二）农药行业
我国农药行业在“十四五”期间将进一步推进产业结构转型升级，加快兼并重组，提高行业集中度和产
品质量，淘汰落后产能和高毒品种，发展绿色、低毒、高效的农药产品。从需求端来看，我国农药需求受到
国内外粮食市场的影响。国内方面，随着粮食价格上涨和耐除草剂转基因品种商业化的推进，对除草剂市场
将会产生较大影响。国际方面，由于全球粮食短缺以及地缘政治冲突导致的能源危机有所缓解，美国制造业
的回流及印度市场的崛起，报告期我国农药出口量下降，农药市场受到一定冲击，同时国内农药原药新建产
能陆续释放，市场竞争加剧，导致国内部分农药原药品种的价格持续下行。从发展前景来看，在政策法规、
环境保护、市场竞争等多重因素的影响下，我国农药行业将面临更高的准入门槛和更严的监管标准。
（三）化肥行业
2023年国际、国内严峻形势对化肥行业影响较大。在国际方面，受美国持续加息的货币政策、地缘政治
局势紧张、全球需求疲软等因素影响，全球贸易压力增加，导致国际大宗商品及能源价格基本呈下跌态势。
国内受全球经济等宏观政策的影响，经济复苏和投资消费意愿均不及预期，使得国内化肥价格伴随全球能源
价格的下跌较去年同期有所回落，尤其从2023年钾肥进口大合同谈判价格来看，钾肥价格明显下降。
从国内化肥需求趋势和相关政策引导来看，化肥行业充满了机遇与挑战。一是2020年以来，全球各国更
加重视粮食安全，纷纷加大对粮食安全的支持力度，我国始终把化肥的保供稳价作为粮食安全的重要任务，
推进化肥使用减量增效。二是报告期内，受国内外宏观环境等多重因素的影响导致国内化肥价格波动明显。
三是随着国家节能降碳、环保治理深入推进，促进化肥行业高质量发展，高效绿色环保的肥料受到市场青睐
，呈缓慢上升趋势，价格受大宗肥料价格冲击影响较小。
（四）公司所处行业地位
公司总部具有全国“育繁推一体化”生产经营资质，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业，中国种
子协会副会长单位，北京农业产业化科技创新示范龙头企业。公司所属的农作物种业公司中有5家是“中国
种业信用骨干企业”，6家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质。公司目前是小麦种业全国头部企业，
“两杂”种业全国领先，综合实力位居行业前列，已成为维护我国粮食安全和推动现代种业发展的中坚力量
。在农业农村部公布的国家农作物种业阵型企业名单中，公司及相关所属企业入选玉米、油料补短板阵型，
小麦、水稻强优势阵型，获得国家“扶优扶强”的重点支持。
公司所属的河南农化以精细化工为主导，主要从事酰胺类除草剂原药、中间体的研发、生产和销售，是
国内较大的酰胺类除草剂原药及中间体的生产企业之一，也是国内拥有从甲苯硝化到酰胺类原药完整产业链
条的生产企业。河南农化目前拥有省级企业技术中心、省级酰胺类农药化工工程技术研究中心、河南省博士
后研发基地及濮阳市重点实验室。拥有高新技术企业、专精特新企业称号。河南农化目前是河南省环保绩效
评级为A级的农药生产企业，企业绿色发展评价位列河南省农药行业第二名，第四轮清洁生产顺利通过濮阳
市生态环境局验收，评选为河南省清洁生产国内先进水平企业。
公司所属的华垦公司，是国家赋予化肥进口和国内经营权的四大化肥经营主渠道之一，从事化肥进口贸
易业务多年，2023年荣获中国农资流通典范企业、杰出会员单位，“红四方杯”2022-2023年度农资服务商
大会“高质量发展典范企业”称号。华垦公司在夯实固有业务渠道的基础上，横向开拓进口产品供应资源、
纵向拓宽国内销售客户群，深挖服务提升效益，同时丰富产品线，积极开发并引进国际高品质绿色环保复合
肥、新型特种肥、水溶肥、生物刺激素等肥料资源。近年来，华垦公司盈利水平逐渐提升，在行业内的影响
力逐步增强。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售，农药的生产销售，化肥贸易以及专有品种粮订单业务
。
公司主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖小麦、玉米、水稻、油菜、大豆等多种农作物种子，
分别由公司所属的河南地神等10家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司种业的核心
产品是小麦、玉米、水稻和油料作物种子。
在研发繁育方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公
司以常规育种为主，生物育种为辅，在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，建立区域性
小麦和水稻筛选测试平台，构建系统的商业化研发体系。
在生产方面，公司主要采取两种生产模式：一是委托第三方生产模式，在种子生产优势基地，按照生产
计划与委托种子生产商签订生产合同，约定生产面积、数量、质量标准和价格，由委托生产商组织生产，公
司对生产全程进行监督、管理和指导，以保证生产的种子质量达到合同约定的标准。二是自制生产模式，公
司通过流转或租赁一定规模的土地形成自有生产基地，派出管理人员自主组织生产及管理工作。
在营销服务方面，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥一体化服务等多种
销售模式，开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主，近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植
大户等新型农业经营主体的涌现，公司在重点优势区域逐步开展大户直销、全产业链农业综合服务。此外公
司创新营销模式，开拓抖音直播、快手直播、微信视频号直播等网络营销形式，召开“线上线下一体”的品
种观摩会和技术培训会，以多视角多模式展示优秀品种。
公司近年来新增专有品种粮订单业务与种子业务形成协同增益的效应。专有品种粮订单业务主要由公司
所属河南地神、山西潞玉、江苏金土地等企业开展。公司利用品种、基地、技术、组织等综合优势，以农作
物种子为核心延伸产业链，拓展酒粮等专有品种粮订单业务。
公司农药业务由所属河南农化开展生产经营，主要产品包括中间体MEA、DEA、硝基甲苯，农药原药乙草
胺等，采用以销定产的方式保证下游客户生产需求。
公司化肥贸易业务由所属华垦公司开展，主要从事用于农业种植的化肥产品进口。产品主要包括资源性
钾肥、高品质复合肥、国家扶持的绿色高效特种肥料。华垦公司根据国内市场需求进行采购和销售，并逐步
建立自有品牌，持续开展化肥产品试验示范和技术服务指导与推广工作。
四、报告期内核心竞争力分析
1、种业科研实力位居行业前列。公司拥有一支学历梯度合理的研发团队，建立了上下互补、分工协作
的种业创新体系，搭建了品种审定绿色通道、分子育种、转基因、航天育种等科研平台，拥有山西潞玉、湖
北禾盛、河南地神、扬州现代等多个种业研究院。在孟加拉、印尼等国建立了科研试验站，在巴基斯坦设立
种子公司。公司构建了开放式的商业化育种模式，与数十家国内外知名科研单位、种子企业及一批拥有优势
资源的育种家建立了长期稳定的研发合作。
2、公司入选小麦、玉米、水稻和油菜国家农作物种业阵型企业。公司已形成一系列各具特色的优势产
品群。作为小麦种业头部企业，公司小麦种子销售位于全国前列，品种品类齐全，如适宜做面包的超强筋品
种“新麦58”、适宜做饼干的弱筋品种“扬麦15”、适宜做面条和饺子粉的中强筋品种“华成865”、适宜
做包子粉的中筋品种“扬麦16”、适宜酿酒制曲的中偏弱筋麦“泛麦8号”等。公司“两杂”种业行业领先
。玉米种子业务随着中垦玉22、中天308、潞玉1525、汉玉919等一批新品种持续推出，在玉米主产区已突显
较强的后发优势。常规籼稻种子经营规模领先，杂交早稻在南方双季稻区优势突出，两优152、荃优325、扬
粳糯2号、虾稻1号等品种加快推广，有力支撑水稻种子业务稳健发展。公司油菜和大豆种子的经营规模位居
行业前列。公司拓展专用品种粮的订单农业，有效带动了种子业务的发展，初步形成了全产业链服务能力。
公司具有较好的品牌知名度和美誉度，拥有遍布全国的多级推广服务网络。作为种业“走出去”的领军
企业之一，公司在多个国家和地区建立了合作关系，在种质资源引进、农作物种子进出口、海外本土化育种
、实施国际合作项目方面积累了丰富的经验。
3、公司所属河南农化是国内领先的酰胺类除草剂原药及中间体生产企业，具有成熟的甲苯硝化-中间体
-农药原药产业链条优势及区域原料优势。公司所属华垦公司是国家赋予化肥进口和国内经营权的四大主渠
道之一，在引进绿色高效的国际肥料产品方面拥有良好的资源整合优势。
4、公司以国企改革“双百行动”为契机，开展制度建设、合规管理、提质增效、党建创新等各项工作
，持续完善中国特色现代企业制度。通过深化用人机制改革，持续激发内生活力，营造了比学赶超的干事创
业氛围，为公司推进高质量发展奠定良好基础。
五、报告期内主要经营情况
报告期末，公司资产总计4832213214.89元，负债合计1955833116.04元，所有者权益合计2876380098.8
5元，其中归属于母公司所有者权益合计1863646699.33元；2023年公司营业总收入6760772753.71元，净利
润216647636.18元，其中归属于母公司所有者的净利润127013730.22元，归母净利润同比减少的主要原因是
：上年收回业绩补偿款增加利润1.59亿元，本年无此项收益。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
1、农作物种业
2024年中央一号文件提出扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，把粮食增产的重心放到大面积提高
单产上，因此迫切需要选育推广一批单产潜力大、高产抗逆强、稳产易种植、适宜订单种植的品种。为落实
稳粮扩油部署要求，迫切需要加快选育高油高产大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱等优良品种。随着转
基因种子品种通过审定，将进一步提升我国种业的市场规模，龙头企业将加速抢占市场份额，种子市场集中
度将进一步提升。近年来随着基因编辑、单倍体育种、全基因组选择、高通量分子测序等技术不断释放，生
物技术、信息技术等使用门槛逐步降低，加上生物育种产业化应用有力有序推进，为种业创新发展带来新赛
道和新空间，未来较早布局生物育种领域的种业企业，有望凭借性状领先优势在国内生物育种产业化领域赢
得先机。在生物育种政策方面，目前转基因安全评价、主要农作物品种审定、种子生产经营许可、农业植物
品种命名等规章制度以及相关标准规范不断修改完善，转基因作物产业化应用的制度体系逐步形成，为生物
育种产业化加速夯实基础。随着甘肃地区玉米制种成本的持续上涨，高成本迫使很多种子企业寻找新的出路
，向新疆、东华北等传统制种区及制种大县转移，逐渐形成新的基地竞争格局。随着种业振兴行动向纵深推
进，我国种业企业发展将呈现强者更强、优者更优、资源优配等特征，竞争更加激烈。分作物板块的行业格
局和趋势分析如下：小麦种业方面，近年来小麦生育期极端天气频繁出现，抗逆性差、丰产性低、年际间田
间表现差异大的品种被市场淘汰速度快，高产稳产、多抗、适宜订单的新品种市场竞争力强。随着土地流转
规模不断增加，种植大户、家庭农场选择品种更加科学，品种集中度将进一步提升。
玉米种业方面，由于极端气候多发，品种呈现区域化，两极化。主推畅销品种价格高、溢价能力强，黄
淮海地区耐高温、抗锈病、抗青枯病品种将受到市场青睐。
水稻种业方面，受市场需求影响，品种更新换代加快，特色品种需求增大。优质高产适应性广的品种规
模扩大，如订单专用的香型优质稻品种市场需求将不断提升。
2、农药行业
伴随国家“供给侧结构性改革”的政策引导、新《农药管理条例》的实施、行业竞争格局的加剧以及资
源、环境约束机制的强化等多因素叠加影响，我国农药行业将继续向集约化、规模化方向发展，产品结构将
不断优化，一批具有核心竞争力的企业将成为我国农药行业的主导力量。随着对环境生态保护意识、食品安
全意识的日益提高，高效低毒低残留农药将会受到市场青睐，成为重要的发展趋势，从而促使我国农药行业
整体的产品升级和技术进步。此外，制剂、原药一体化发展将成为加强农药企业综合实力的主动选择。为了
确保供应链稳定并提升制剂产品的市场竞争力，部分制剂企业逐步向上游原药领域延伸，同时为了增强市场
竞争力，部分实力较强的原药企业开始进入上游原材料及下游制剂领域。目前农药行业一些企业在原药、制
剂领域进行了纵向一体化的发展布局，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。目前国内具
备生产“酰胺类农药中间体MEA”资质的企业只有3家，公司所属河南农化是其中一家，由于生产厂家数量少
，供给偏紧的状况致使产品毛利增加，下游厂家以及潜在进入者出于供应链安全或其它因素可能考虑进入ME
A市场。
3、化肥行业
结合《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》、2024年1月国务院印发的
《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》以及化肥使用量零增
长等政策要求和指引，我国化肥行业将持续推动供给侧结构改革，产业结构将更加优化，更加注重绿色、高
效的施肥理念，测土配方、多功能肥种将稳步增长，引导化肥生产企业不断进行技术创新，特种增值肥料技
术将不断发展。在粮食安全的政策引领下，种粮积极性和种粮面积稳中有升，整体化肥需求稳定性增强。预
测未来国内对钾肥需求保持一定的景气度，经营企业对钾肥的引进和资源开发日益增强，对优质、绿色、高
端化肥的进口和生产工艺提升的动能持续增强，复合肥行业集中度将逐步趋于合理，市场对新型特种肥料的
认可度和需求不断增加，国际特肥国产化趋势加速，将吸引更多的外企来华投资建厂。未来化肥行业将面临
着新一轮的竞争和变革，科技农业、绿色农业、智慧农业将是化肥行业的发展方向，国内种业的利好政策也
对化肥行业带来新的机遇。
(二)公司发展战略
公司的发展愿景是“树立农民规模化种田的信心，做现代农业产业化升级的推动者”。公司作为中国农
发集团从事种植业领域资源整合的重要平台，将围绕现代种业发展目标进行产业整合，以资本为纽带，优化
资源配置，提升市场竞争力，成为现代种业集团，承担中央企业发展现代种业的社会责任和历史使命；打造
“种药肥一体化”为核心的农业投入品优势业务，提升核心竞争力，为做强做大企业夯实发展基础；探索建
立现代农业综合服务模式，围绕农场或大型生产基地向农户提供套餐式服务，辐射带动农村农业产业化的发
展；通过延伸产业链服务，发展成为集农资、农机、农技服务、粮食贸易及农产品深加工为一体的现代农业
综合服务企业。
“十四五”时期，公司肩负起维护国家“米袋子、油瓶子”安全的重任,内生外延并重,着力推进高质量
发展，加快向建设一流种业央企目标迈进，争当种业振兴的领头雁、农业农村现代化的排头兵，在建设农业
强国新征程中展现更大作为、贡献更多力量。
一是破技术卡点。树立“产业科技”的新发展理念，加强种业创新资源整合，开展“卡脖子”关键核心
技术联合攻关，加快打造原创技术策源地，大力推进央企产业焕新行动，加快培育一批优质绿色、适宜全程
机械化作业的新品种，为实现种业科技自立自强，种源自主
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