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正源股份(600321)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600321 正源股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 人造板业务和建筑工程施工业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 正源·国际荟项目(业务) 3.37亿 64.94 4775.32万 105.35 14.18 制造业务(业务) 1.44亿 27.83 -1762.24万 -38.88 -12.21 服务业务(业务) 2673.69万 5.16 1380.11万 30.45 51.62 其他(补充)(业务) 630.14万 1.22 68.81万 1.52 10.92 工程业务(业务) 443.00万 0.85 71.80万 1.58 16.21 分部间抵销(业务) -9678.89 0.00 -9373.58 -0.02 96.85 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 4.53亿 66.57 -7030.65万 182.85 -15.53 产城融合项目(行业) 1.50亿 22.06 2024.44万 -52.65 13.49 服务业务(行业) 2978.61万 4.38 1475.79万 -38.38 49.55 工程业务(行业) 2372.75万 3.49 337.03万 -8.77 14.20 ─────────────────────────────────────────────── 人造板产品(产品) 4.53亿 66.57 -7030.65万 182.85 -15.53 产城融合项目(产品) 1.50亿 22.06 2024.44万 -52.65 13.49 服务业务(产品) 2978.61万 4.38 1475.79万 -38.38 49.55 工程施工(产品) 2372.75万 3.49 337.03万 -8.77 14.20 ─────────────────────────────────────────────── 川内(地区) 5.45亿 80.14 -1694.96万 44.08 -3.11 川外(地区) 1.11亿 16.36 -1498.43万 38.97 -13.46 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.33亿 93.05 -2758.79万 71.75 -4.36 经销(销售模式) 2343.96万 3.45 -434.60万 11.30 -18.54 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业务(业务) 2.41亿 83.93 -2527.91万 188.98 -10.47 正源·国际荟项目(业务) 2444.49万 8.50 96.10万 -7.18 3.93 服务业务(业务) 1259.28万 4.38 526.12万 -39.33 41.78 其他(补充)(业务) 935.80万 3.25 --- --- --- 分部间抵销(业务) -17.03万 -0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 5.05亿 39.96 -1176.94万 -6.32 -2.33 产城融合项目(行业) 4.04亿 31.96 1.16亿 62.28 28.72 工程业务(行业) 2.89亿 22.89 4858.04万 26.10 16.81 服务业务(行业) 5038.49万 3.99 2973.38万 15.97 59.01 其他(补充)(行业) 1518.29万 1.20 366.35万 1.97 24.13 ─────────────────────────────────────────────── 人造板产品(产品) 5.05亿 39.96 -1176.94万 -6.32 -2.33 产城融合项目(产品) 4.04亿 31.96 1.16亿 62.28 28.72 工程施工(产品) 2.89亿 22.89 4858.04万 26.10 16.81 服务业务(产品) 5038.49万 3.99 2973.38万 15.97 59.01 其他(补充)(产品) 1518.29万 1.20 366.35万 1.97 24.13 ─────────────────────────────────────────────── 川内(地区) 8.94亿 70.79 1.34亿 71.76 14.94 川外(地区) 3.54亿 28.00 4891.23万 26.28 13.83 其他(补充)(地区) 1518.29万 1.20 366.35万 1.97 24.13 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 12.23亿 96.79 1.84亿 98.97 15.07 经销(销售模式) 2534.92万 2.01 -175.02万 -0.94 -6.90 其他(补充)(销售模式) 1518.29万 1.20 366.35万 1.97 24.13 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.50亿元,占营业收入的32.14% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 25045.36│ 32.14│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.72亿元,占总采购额的26.31% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 27189.99│ 26.31│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)人造板制造业务 1、公司所从事业务简介及经营模式 公司的人造板业务起步于2001年,人造板产品主要为中(高)密度纤维板。公司采用全套德国迪芬巴赫 和辛北尔康普的进口设备生产线,全线自动化控制,代表了国际先进的连续平压技术。纤维板产能合计达到 64.5万m3/年(不含新一线),是西南地区最大的纤维板中高端产品生产企业之一。产品广泛应用于家具、 室内装饰装修、商业连锁空间速配、包装和工艺制品等领域。川渝地区是家具、门业产业聚集地,公司人造 板下游客户包括了全友家居、掌上明珠、江山欧派等全国知名品牌。 公司的纤维板产品以三剩物、次小薪材为主要原料,是属于2023年7月14日公告的《产业结构调整指导 目录(2023年本,征求意见稿)》国家产业发展鼓励类项目。公司是四川省林业厅认定的省级林业产业重点 龙头企业;在国家六部委认定的全国第二批循环经济试点单位中,公司是重点行业中建材行业两家循环经济 试点单位之一,也是四川省首批清洁生产试点企业之一。子公司鸿腾源继获评“2017年度成都市环保诚信企 业”后,于2018年至2021年连续四年获评“四川省省级环保诚信企业。2023年1月,鸿腾源荣获双流区“202 2年度工业产值50强”称号。随着人造板市场需求的变化,刨花板生产技术水平和优质产品比例的提升,刨 花板类产品在定制家居和板式家具等下游市场需求进一步增长,纤维板部分被刨花板所取代造成纤维板类产 品消费市场产品结构重构,纤维板类产品产量占人造板总产量的比例持续下降,消费量增速持续下降。基于 战略规划和产业升级需要,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整优化人造板业务的中期规划 的议案》,中期规划落地实施过程中,公司分别在宜宾和南充推进生产线升级工作。公司在宜宾市翠屏区注 册成立四川溢丰源板材有限公司,已按计划完成了可行性研究等工作,截至目前因当地土地拆迁及用地指标 尚待解决,暂不具备开工建设条件。公司分别于2022年10月28日和2022年12月14日召开第十届董事会第三十 四次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目 的议案》,同意在公司现有南充工厂投资建设年产30万立方米超强刨花板项目,根据相关计划已启动现场工 作。经筹划论证并经2023年7月26日、2023年8月11日召开的第十一届董事会第三次会议、2023年第三次临时 股东大会审议通过,公司将原项目建设由“年产30万立方米超强刨花板项目”调整为“年产50万立方米超强 刨花板项目”。 公司分别于2023年7月26日、2023年8月11日召开的第十一届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东 大会审议通过关于公司2023年度向特定对象发行股票相关议案,公司将调整后的50万立方米超强刨花板项目 作为2023年度向特定对象发行股票募集资金的投资项目。目前调整后项目已完成投资备案手续,公司正在进 行调整后项目环评、能评等工作并全力推进再融资工作。 公司将以更适应未来环保理念、更贴近原材料产地及产品销售市场、更降本增效为原则,主动调整布局 人造板生产基地主动改善产品结构,对现有生产线效能进行提升,有利于提高产品市场占有率,从战略上提 升人造板生产竞争力。 2、行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位 人造板行业属于林业产业中木材加工业的细分行业。人造板产品以三剩物、次小薪材为原料,大大提高 了木材资源的综合利用率,对缓解我国木材资源紧缺局面、保护生态环境具有重要意义。我国人造板工业发 展十分迅速,是人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。根据国家林业和草原局林产工业规划设计院和 中国林产工业协会2022年12月发布的《中国人造板产业报告2022》数据显示,2021年全国人造板总产量3367 3万立方米,刨花板类产品产量同比增长32%;2021年中国人造板产品消费量约31834万立方米,其中:刨花 板类产品消费量同比增长27.70%,刨花板需求量持续提升,纤维板类产品消费量增速持续下滑。 随着国家供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日趋严格的监管督查,我国人造板行业 将由无序产能扩张向结构性优化转变,技术升级成为趋势,淘汰落后产能的步伐将加快。根据《中国人造板 产业报告2022》数据显示:截至2021年底全国累计关闭、拆除或停产纤维板生产线814条,淘汰落后生产能 力3772万立方米/年;全国累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1095条,淘汰落后生产能力2973万立方米/年 。市场资源逐步向具有技术优势、管理优势、环保优势的行业龙头企业集聚,在逐步形成稳定的市场格局后 ,多个规模较大、实力较强的企业将在全国市场范围内持续竞争,行业集中度将进一步提升,随着环保设施 升级改造持续推进,经济发达地区的人造板行业向环境承载力更高以及木材资源更丰富的地区转移持续推进 ,人造板行业将顺应发展趋势,逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。 经过二十年余年经营发展,公司凭借先进的装备优势,紧邻市场的地域便利条件,依靠不断加强精细化 管理和环保技术创新,已成为我国西南地区人造板生产龙头企业,成为业内专注于人造板行业的少数上市公 司之一。公司结合人造板行业竞争格局及环保要求提高的发展趋势,以更适应未来环保理念、更贴近原材料 产地及产品销售市场为原则,主动调整布局人造板生产基地,积极推进超强刨花板投资建设项目的落地实施 。 (二)产城融合业务 1、公司所从事的业务简介及经营模式 产城融合是指产业与城市融合发展,以城市为基础,承载产业空间和发展产业经济,以产业为保障,驱 动城市更新和完善服务配套,进一步提升土地价值,以达到产业、城市、人之间有活力、持续向上发展的模 式。公司产城融合业务主要通过现有产业链延伸,积极探索并实现所在区域的经济发展和城市发展,有效提 升区域发展的综合价值。 随着中国经济的发展,城市化水平不断提高。由于规模效应、交易成本、物流成本等,大多数产业具有 集聚效应,服务、高新技术、金融等更明显,人口自然向城市聚集。在城市化进程中,产城融合业务蕴含着 巨大的机会。 2、行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位 根据国函〔2022〕10号,国务院同意成都建设践行新发展理念的公园城市示范区。2022年2月国家发改 委等政府部门联合印发了《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区总体方案》,2022年5月成都市市委 、市政府印发《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区行动计划(2021-2025年)》,成都将全面推进 公园城市示范区建设。公司所在的成都市双流区区域发展战略定位为建设高质量国家临空经济示范区,是自 由贸易试验区和天府新区的重要承载地。公司投资建设“双流-正源国际荟产城融合项目”,是按照“西部 大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位,遵循区域发展规划,借助现有建筑、酒店等产业 优势,盘活存量土地资源,实现公司提档升级,围绕航空经济发展高端服务业,助力双流打造航空经济之都 。 公司立足成都,将正源荟项目、建筑安装、酒店服务业务与城市融合发展。 (1)2019年10月25日,公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书 》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都 的战略规划,以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇的约525亩土地,按现有城市规划实施自 主改造,以自有资金和自筹资金投资建设“双流-正源国际荟产城融合项目”。项目拟建设集特色商业街、 商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目,按照“政府引导、企业运作、统一规划、 分步实施”的模式分期分步建设。项目总投资金额约为100亿元人民币,其中直接投资金额约为85亿元,分 三期进行,预计建设期5-8年。公司以自有资金和自筹资金投资建设“双流-正源国际荟产城融合项目”,实 现存量资产的自主开发与改造;并通过物业销售或持有资产取得项目收益。公司以子公司成都正源荟置业有 限公司作为投资主体开展业务,已开展第一期106.25亩和第二期98.49亩土地的投资建设工作。 (2)公司经营的正源禧悦酒店位于成都市双流区,专注于承接商务会议、政务会议、学术研讨会议及 婚宴等,是成都空港地区设施齐全、功能完善、服务优质的综合性会务宴会酒店之一。 (3)子公司澋源建设拥有建筑施工总承包壹级资质和建筑幕墙工程专业承包壹级资质,并同时具备市 政公用工程总包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包 贰级、公路路基工程专业承包贰级资质。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)公司是西南区域的人造板行业龙头企业,具备产能规模和品牌优势 公司的人造板业务起步于2001年。经过二十余年的发展,公司及下属子公司已具有相当规模的人造板生 产能力和行业知名度,纤维板产能较大,是西南地区最大的人造板生产企业之一。公司是四川省林业厅认定 的省级林业产业重点龙头企业。公司的人造板业务有效带动了下游装饰装修和家具制造业的发展,助力地方 产业经济的发展;每年通过向广大林农收购三剩物、次小薪材给较为偏远地区的林农带来数亿元的收入;公 司是林业供给侧结构性改革的践行者,对于推动区域经济发展和农民增收具有重要作用。 公司自2017年起启用的新品牌“慧林”和“美安美”人造板已在西南市场具有一定知名度,是全友、明 珠、江山欧派等知名家具生产企业的供应商。良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售,通 过不断完善销售激励机制和销售管理制度,公司培养了一支经验丰富的营销队伍;通过合理的销售机制,强 化以质量为中心的多层管理体系,提升了客户满意度,稳固了与重点客户的合作关系。 (二)人造板制造业装备和技术优势 公司纤维板生产线均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线,代表国际先进的连续平压技术 ;公司经过多年的经营发展,培养了一大批经验丰富的技术骨干和专业技术人员,使公司具有较强的新产品 开发能力,公司的人造板产品涵盖了薄板、地板基材、门板基材、移门板、低密板、加密板、床板、镂铣板 等全系列产品,能够满足市场客户的广泛需求。 公司从2017年起陆续对纤维板生产线进行了环保升级技术改造。改造后生产线的排放不仅可以稳定达标 ,而且可以实现超低排放,优于国家排放标准。公司在四川省环科院专家的专业指导下对公司生产线进行长 期的环保技术支持及指导。在环保监管要求愈发趋严的当下,人造板行业已开始朝着绿色生产、循环经济转 型,公司通过不断提升自身产品环保技术,进行环保升级,使自身在新一轮的绿色转型中葆有更强的生命力 。 基于战略规划和产业升级发展需要,为进一步开拓和深挖未来川渝地区刨花板市场,公司分别于2022年 10月28日、2022年12月14日召开第十届董事会第三十四次会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《 关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的议案》,决定在现有南充工厂投资建设年产30万立方 米超强刨花板项目。 报告期内,基于公司未来发展战略并从市场实际需求出发,经筹划论证并经2023年7月26日、2023年8月 11日召开的第十一届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过,公司将原项目建设由“年产 30万立方米超强刨花板项目”调整为“年产50万立方米超强刨花板项目”;结合相关再融资政策,为进一步 优化公司资本结构、降低财务费用,公司将调整后项目作为2023年度向特定对象发行A股股票募集资金的投 资项目。 投资建设超强刨花板生产线项目符合国家、地方相关产业发展政策和公司中期战略规划,加速推进刨花 板项目有利于改善公司产品结构,进一步开拓未来川渝地区刨花板市场,提高公司综合竞争力和可持续发展 能力,促进公司长期可持续发展。目前上述调整后的投资项目已完成投资备案手续,公司正在进行环评、能 评等工作并全力推进向特定对象发行股票项目。 (三)开展资源综合利用、发展循环经济产业的政策扶持优势 公司下属子公司鸿腾源和美安美木业所从事的人造板生产属于国家鼓励发展的循环经济产业,产品均获 得资源综合利用产品认定,报告期内可享受财税〔2015〕78号,利用三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 等农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板且产品原料95%以上来自所列资源,适用增值税即征即退70%的税 收优惠政策。根据财税〔2021〕40号文件,自2022年3月1日起,公司将继续享受上述优惠,且增值税即征即 退的比例将提高至90%。 (四)公司发展产城融合业务的资源和经验优势 成都市建设国家级中心城市和双流区打造航空经济之都为公司发展产城融合业务提供了历史机遇;公司 作为双流区本土上市公司之一,扎根当地经营发展20余年,为当地经济社会发展做出了重要贡献,特别是从 2017年以来抓环保、强管理、练内功,树立了更加良好的企业形象。良好的企业形象、建筑和酒店业务经验 以及当地存量土地资源,为公司立足双流发展产城融合业务奠定良好基础。 (五)公司打造科学高效的管理团队,推行精益化管理 近年来,公司打造科学高效的管理团队,持续优化人员结构;公司建立起一套专业的生产、经营管理制 度,保障了公司的高效运营;公司建立了全面覆盖生产、采购、销售、财务等各环节的办公协同信息系统和 财务管理系统,提高了公司对各项经营活动管理的精益化水平;公司实行计划和全面预算管理制度,加强成 本管理,在保障完成经营目标的同时保持了对市场的适应性;公司设置超额利润奖励机制,将员工薪酬与绩 效考核挂钩,积极推进工会工作,公司定期与不定期地召开职工代表大会,保障职工的民主管理权利,提高 员工福利,保障员工利益,员工工作积极性得到较大提升。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,在国内公共卫生事件平稳转段后的经济恢复时期,公司积极克服当前经济运行面临的困难和 挑战,采取各项措施努力防范和化解经营风险,维护生产经营稳定运行。报告期内,公司实现营业收入5185 9.81万元,同比增加80.25%;归属于上市公司股东的净利润为-1855.12万元,较上年同期大幅减亏。公司各 业务板块主要经营情况分析如下: 1、人造板制造业务 2023年上半年,公司人造板业务受市场产品需求结构化调整的持续影响,纤维板市场份额部分被刨花板 逐步替代,公司主营业务纤维板市场需求萎缩,纤维板产品订单和销量大幅减少;同时受公司融资政策和条 件的影响以及经济恢复期供应链压力凸显的不利影响,公司板材业务面临一定流动性压力;综合考虑纤维板 市场需求偏弱和生产线连续生产的经济性,结合市场和订单情况,公司主动调整人造板业务生产计划、控制 生产规模,调整产品结构。报告期内,公司人造板业务实现销售收入14434.67万元,较去年同期减少40.22% ;纤维板产品累计生产量9.82万立方米,销售量11.30万立方米。 随着人造板市场需求的变化,刨花板生产技术水平和优质产品比例的提升,刨花板类产品在定制家居和 板式家具等下游市场需求进一步增长,纤维板部分被刨花板所取代造成纤维板类产品消费市场产品结构重构 ,纤维板类产品产量占人造板总产量的比例持续下降,消费量增速持续下降。基于战略规划和产业升级需要 ,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整优化人造板业务的中期规划的议案》,中期规划落地 实施过程中,公司分别在宜宾和南充推进生产线升级工作。公司在宜宾市翠屏区注册成立四川溢丰源板材有 限公司,已按计划完成了可行性研究等工作,截至目前因当地土地拆迁及用地指标尚待解决,暂不具备开工 建设条件。公司分别于2022年10月28日和2022年12月14日召开第十届董事会第三十四次会议、2022年第二次 临时股东大会,审议通过了《关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的议案》,同意在公司现 有南充工厂投资建设年产30万立方米超强刨花板项目,根据相关计划已启动现场工作。经筹划论证并经分别 于2023年7月26日、2023年8月11日召开的第十一届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过 ,公司将原项目建设由“年产30万立方米超强刨花板项目”调整为“年产50万立方米超强刨花板项目”。 公司分别于2023年7月26日、2023年8月11日召开的第十一届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东 大会审议通过关于公司2023年度向特定对象发行股票相关议案,公司将调整后的50万立方米超强刨花板项目 作为2023年度向特定对象发行股票募集资金的投资项目。目前调整后项目已完成投资备案手续,公司正在进 行调整后项目环评、能评等工作并全力推进再融资工作。 公司积极配合中央、四川省以及各级监管部门环保督查工作,坚持对环保安全高标准严要求,落实各项 管理制度,纤维板生产排放指标优于国家标准;持续开展安全专项培训工作,有针对性地开展专题安全环保 检查,加强职业卫生管控做好职业病预防;子公司鸿腾源和美安美木业环保排放数据24小时在线监测,实时 公示,营造良好的生产经营环境。 2、产城融合业务 (1)双流-正源国际荟产城融合项目 2019年10月25日,公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公 司将以自有资金和自筹资金投资建设“双流-正源国际荟产城融合项目”,按照“西部大开发”国家发展战 略和成都市“国家中心城市”的定位,借助公司现有建筑、酒店等业务优势,盘活存量土地资源,布局城市 运营服务,推动公司提档升级。项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合 性产城融合项目,按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期分步建设。 公司下属子公司成都正源荟置业有限公司已开展第一期106.25亩和第二期98.49亩土地的投资建设工作 。其中,一期第一批次3#地块1-3、8-13、15-18号楼,一期第二批次3#地块5-7号楼,4#地块2、3、5-13、1 5-17号楼,二期第一批次7#地块3、5-7号楼,1-2号楼已分别于2020年12月24日、2021年7月13日、2022年1 月13日、2023年4月11日取得了由成都市住房和城乡建设局颁发的《成都市商品房预售许可证》。一期4#地 块2、3、5-13、15-17号楼于2023年2月24日完成成都市建设工程并联并行竣工验收及备案,按期启动交付工 作,报告期内正源荟置业实现销售收入33679.29万元。 (2)酒店管理业务 报告期内,酒店业务显著恢复,客房入住率和会议场次较去年同期大幅提升,实现营业收入2640.15万 元,同比增长75.71%。 (3)建筑安装业务 报告期内,子公司澋源建设承建的位于南京的尚峰尚水项目确认营业收入443.00万元。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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