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金山股份(600396)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600396 *ST金山 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 火力发电;供暖、供热。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力产品销售(产品) 27.80亿 81.79 --- --- --- 热力产品销售(产品) 5.98亿 17.59 --- --- --- 其他(产品) 2110.27万 0.62 -1443.62万 44.55 -68.41 ─────────────────────────────────────────────── 东北地区(地区) 33.99亿 100.00 -3240.10万 100.00 -0.95 ─────────────────────────────────────────────── 火力发电分部(业务) 30.95亿 91.06 --- --- --- 风力发电+光伏分部(业务) 3.02亿 8.89 --- --- --- 公司管理总部(业务) 196.06万 0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力行业(行业) 70.86亿 99.40 -8.26亿 99.31 -11.66 ─────────────────────────────────────────────── 电力销售(产品) 59.98亿 84.13 -1.90亿 22.79 -3.16 热力销售(产品) 10.52亿 14.76 -6.72亿 80.84 -63.90 其他(补充)(产品) 4304.03万 0.60 --- --- --- 挂网费(产品) 3587.54万 0.50 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 辽宁地区(地区) 50.69亿 71.10 -11.46亿 137.83 -22.61 内蒙古地区(地区) 20.17亿 28.29 3.20亿 -38.52 15.88 ─────────────────────────────────────────────── 火力发电分部(业务) 66.24亿 92.91 --- --- --- 风力发电+光伏分部(业务) 4.94亿 6.93 --- --- --- 公司管理总部(业务) 1124.40万 0.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力产品销售(产品) 27.53亿 80.48 --- --- --- 热力产品销售(产品) 6.50亿 18.99 --- --- --- 其他(产品) 1832.37万 0.54 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 东北地区(地区) 34.21亿 100.00 -3.92亿 100.00 -11.45 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力行业(行业) 65.22亿 99.20 -11.36亿 100.36 -17.41 其他(补充)(行业) 5246.57万 0.80 408.42万 -0.36 7.78 ─────────────────────────────────────────────── 电力销售(产品) 54.48亿 82.87 -7.20亿 63.63 -13.22 热力销售(产品) 10.34亿 15.73 -4.55亿 40.22 -44.01 其他(补充)(产品) 5246.57万 0.80 --- --- --- 挂网费(产品) 3952.50万 0.60 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 辽宁地区(地区) 50.72亿 77.15 -12.25亿 108.28 -24.16 内蒙古地区(地区) 14.50亿 22.05 8965.57万 -7.92 6.18 其他(补充)(地区) 5246.57万 0.80 408.42万 -0.36 7.78 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售70.67亿元,占营业收入的88.75% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 706749.68│ 88.75│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购41.40亿元,占总采购额的58.45% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 414039.49│ 58.45│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期公司所属行业说明 根据中电联发布的《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,2023年1-6月份电力行业全力以 赴保安全、保民生、保重点供电,电力系统安全稳定运行,电力消费增速稳中向好,电力供需总体平衡。电 力消费需求方面,全国全社会用电量4.31万亿千瓦时,同比增长5.0%,增速比上年同期提高2.1个百分点, 上半年国民经济恢复向好,拉动电力消费增速同比提高。电力生产供应方面,全国新增发电装机容量1.4亿 千瓦,全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%。 根据国家能源局数据,2023年1-6月份,全国风电累计装机达到3.89亿千瓦,同比增长13.7%;全国风电 发电量4628亿千瓦时,同比增长20%;全国风电平均利用率96.7%,同比提升0.9个百分点。全国光伏发电装 机容量达到4.7亿千瓦,全国光伏发电量2663亿千瓦时,同比增长30%;全国光伏发电利用率98.2%,同比提 升0.4个百分点。 (二)主营业务情况说明 1.公司主要业务及产品 公司主要从事电力、热力的生产与销售,通过对全资、控股子公司投资经营上述业务。公司主要产品为 电力和热力,以电力为主、热力为辅。 2.公司经营模式 公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭,全部通过外部采购获得。在电力销售方面,公司所发电 量并入电网,在热力销售方面,公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户,居民供热价格执行所属地 方政府物价管理部门核定的供热价格,工业供热价格由市场交易形成。 公司风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。 3.公司市场地位 金山股份是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位,同时也是一家集发电、 供热、供汽为一体的区域基础能源公司,是辽宁省重要电力和热力供应商。2023年继续承担保供电、保供暖 、保民生的政治责任与社会责任,确保机组应发尽发,全力以赴做好“三保”工作,履行央企保供责任,确 保国家能源安全。 截至2023年6月底,公司控股装机容量567.75万千瓦,全部为投运状态。其中火电装机520万千瓦,占比 91.59%,除白音华公司外均在辽宁省内;新能源装机47.75万千瓦,除内蒙古金源公司外均在辽宁省内。报 告期内,公司承担7532万平方米供热面积。 2023年6月底,辽宁省统调火电机组平均利用小时1389小时,同比减少224小时,公司所属辽宁区域统调 火电机组平均利用小时为1203小时,同比减少17.89小时。 4.公司主要业绩驱动因素 公司业绩主要受国家政策、宏观经济、产业结构、售电量(供热量)、电价(热价)及燃料价格等因素 影响较大。公司报告期内完成发电量741823.29万千瓦时,同比减少0.73%;完成上网电量651507.70万千瓦 时,同比减少1.47%;售热量完成1191.40万吉焦,同比减少13.08%。报告期内实现营业收入339924.44万 元,同比减少0.65%;实现营业利润-53235.50万元,同比减亏30939.42万元;实现归属于上市公司股东的净 利润-50967.04万元,同比增加26385.69万元。 二、报告期内核心竞争力分析 一是聚焦度电边际贡献,动态优化发电策略和开机方式,坚持以效定电,统筹实施内外部电量优化策略 ,强化营销精益化管理,挖掘机组深度调峰能力,聚焦“三耗一率”提升公司供热经济性节约供热成本。 二是紧跟煤炭市场变化形势,多措并举降低入厂标煤单价。提高高质量长协煤签订比例;抓住价格窗口 期,采购有价格优势的市场煤;统筹做好公司内部长协煤资源优化调配,确保公司整体利益最大化。 三是扎实开展对标管理,充分利用对标分析结果指导设备治理,提高设备健康水平,降低机组能耗;强 化厂内燃料指标管控确保燃料指标;做好燃煤混配掺烧和运行调整,提升经济效益。 三、经营情况的讨论与分析 公司认真贯彻党中央关于国资央企和能源电力的战略部署,积极应对纷繁复杂的经营形势和艰巨严峻的 发展任务,以对标管理为抓手,着力补发展短板、增创新动能、提经营效益,在能源保供、提质增效、合规 治理等方面持续发力,取得积极成效。 (一)安全环保加固筑牢,能源保供实现新提升。公司严格落实国家安全生产“十五条硬措施”,以推 进安全管理强化年为主线,深入落实防人身伤害事故措施,积极开展风险隐患排查治理,严抓检修质量,统 筹协调顺利完成机组大修,报告期内实现机组“零非停”目标;报告期内供电煤耗累计完成值较年度计划值 降低6.94克/千瓦时;加大污染物超标排放考核力度,污染物超标次数实现“三年连降”,上半年大气污染 物排放达到“零超标”,圆满完成多项能源保供政治任务。 (二)提质增效稳中优进,经营业绩取得新成效。一是市场营销增收创效。聚焦度电边际贡献,动态优 化发电策略和开机方式,完成发电量74.18亿千瓦时;坚持以效定电,统筹实施内外部电量优化策略,完成 优化电量指标9.56亿千瓦时,增收1569万元;强化营销精益化管理,挖掘机组深度调峰能力,实现火电机组 辅助服务收入2.90亿元,省间现货市场收益560万元。聚焦“三耗一率”管控,供热热耗下降节约成本4455 万元。二是煤炭采购持续改善。高质量长协煤签订比例显著提高,在已签订的电煤中长期合同中长协煤占比 达87%。紧跟煤炭市场变化形势,多措并举拓煤源,千方百计降煤价,统筹做好公司内部长协煤资源调剂, 本报告期入炉综合标煤单价同比降低134.24元/吨,节省燃料成本3.45亿元。三是财务管控成效显著。在公 司资产负债率过百的情况下,到期贷款平稳接续,通过争取纾困资金贷款、置换高利率贷款等方式,有力保 障公司生产经营资金需求,财务费用同比减少2611.19万元。 (三)改革创新全面升级,治理效能得到新加强。完善公司治理,聚焦重点难点,全力攻坚克难,不断 激发企业发展活力动力。一是发挥对标管理效能。扎实开展对标管理,综合运用分析成果指导设备治理,进 一步降低机组能耗,促进指标提升,提高设备健康水平。二是完善公司治理体系。巩固深化国企改革三年行 动成果,认真落实公司创一流等企业管理相关工作,进一步完善中国特色国有企业现代公司治理。三是强化 合规管理建设。进一步加强内控合规风险一体化管理,完善制度体系,压紧压实合规管理主体责任,重点案 件督办管理取得初步成效。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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