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湘电股份(600416)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600416 湘电股份 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 大中型交直流电机(含特种电机)的开发、生产和销售业务;地铁、轻轨、新型城市轨道交通车辆牵引电 器成套设备及整车的开发、生产和销售业务;3、百吨级电动轮自卸车、电力机车、特种车辆等电动车辆的 开发、生产和销售业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 机械行业(行业) 46.52亿 98.96 8.22亿 99.21 17.66 其他业务(行业) 4892.16万 1.04 651.14万 0.79 13.31 ───────────────────────────────────────────────── 电机(产品) 24.94亿 53.05 3.69亿 44.50 14.78 特种产品及备件(产品) 19.62亿 41.74 4.42亿 53.35 22.51 电控(产品) 1.96亿 4.16 1130.53万 1.37 5.77 其他业务(产品) 4892.16万 1.04 651.14万 0.79 13.31 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 46.07亿 98.00 8.14亿 98.30 17.67 其他业务(地区) 4892.16万 1.04 651.14万 0.79 13.31 国外(地区) 4488.02万 0.95 759.15万 0.92 16.91 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 机械行业(行业) 45.07亿 98.76 9.74亿 99.79 21.61 其他业务(行业) 5676.20万 1.24 206.12万 0.21 3.63 ───────────────────────────────────────────────── 电机(产品) 24.64亿 53.99 5.08亿 52.07 20.62 特种产品及备件(产品) 19.46亿 42.64 4.53亿 46.42 23.28 电控(产品) 9699.36万 2.13 1263.13万 1.29 13.02 其他业务(产品) 5676.20万 1.24 206.12万 0.21 3.63 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 45.02亿 98.66 9.73亿 99.74 21.62 其他业务(地区) 5676.20万 1.24 206.12万 0.21 3.63 国外(地区) 442.06万 0.10 51.38万 0.05 11.62 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 电机(产品) 11.60亿 48.21 --- --- --- 特种产品及备件(产品) 11.46亿 47.62 --- --- --- 电控(产品) 6868.18万 2.86 --- --- --- 其他(补充)(产品) 3163.51万 1.32 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 机械行业(行业) 43.89亿 98.59 10.58亿 98.61 24.12 其他(补充)(行业) 6261.30万 1.41 1495.20万 1.39 23.88 ───────────────────────────────────────────────── 电机(产品) 31.16亿 69.99 7.66亿 71.33 24.57 特种产品及备件(产品) 10.71亿 24.07 2.49亿 23.20 23.25 电控(产品) 2.02亿 4.54 4378.68万 4.08 21.66 其他(补充)(产品) 6261.30万 1.41 1495.20万 1.39 23.88 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 43.84亿 98.47 10.56亿 98.38 24.09 其他(补充)(地区) 6261.30万 1.41 1495.20万 1.39 23.88 国外(地区) 534.90万 0.12 240.72万 0.22 45.00 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售20.41亿元,占营业收入的43.41% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 204058.93│ 43.41│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购4.29亿元,占总采购额的15.34% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 42875.41│ 15.34│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、经营情况讨论与分析 2024年,公司实现营业收入470,121.41万元,较上年同期上涨3.02%;实现归属于上市公司股东净利润2 4,895.63万元,较上年同期减少5,092.55万元,同比下降16.98%;报告期内,公司重点开展了以下工作: 1、强化科技创新,技术创新出新出彩。积极抢抓国防现代化、国家“双碳”战略和高端装备电动化智 能化三大机遇,对标湖南省委“4×4”现代化产业体系,加快新产品开发新技术应用。一是聚焦首台套产品 加快研发推广。围绕湖南省国资“3974”标志性工程要求,推进10个战略级产品研发方向及20个重点产品类 型的研发应用。首批50Mvar分布式调相机各项性能达到国内领先水平;永磁牵引系统在北京地铁成功示范运 行,公司成套系统设计能力和市场拓展能力不断提升。二是着眼未来加快发展新质生产力。瞄准低空经济领 域,公司与中科院电工研究所共同组建航空电气系统产业项目组,着力推动航空电气系统产业发展;对接华 中科技大学组建磁浮轴承高速电机系统产业化项目组,已成立新公司进行产业化运营。三是围绕核心主业加 快研发平台建设。2024年公司“先进电传动成套系统”获批湖南省制造业创新中心创建单位;“湖南省高压 高效电机工程技术研究中心”“湖南省大中型高效电机科技成果转化中试基地”先后获批立项。 2、深耕营销管理,市场拓展可圈可点。扎实落实“三大三新”营销战略,强化技贸结合和高层营销, 市场开拓取得新进步。一是传统市场持续巩固,累计中标东方风电产品订单近2亿元,在大功率半直驱风电 市场迈上新台阶;特种产品订单稳定并持续向好。二是战新市场实现突破。50Mvar、20Mvar分布式调相机在 风电、光伏、新能源等多个领域取得突破,合同总金额超亿元;压缩空气储能电机实现首单突破。低温余热 发电设备业务模式实现新拓展。三是海外市场进步明显。成功中标乌兹别克斯坦某重点项目,斩获水利项目 海外市场历史最大订单,打破了当地外资品牌直采垄断格局;冶金行业取得西马克总包项目5000万元出口合 同。 3、立足绿色转型,军民融合见行见效。GFJG地位持续巩固,重点工程任务顺利推进,JM融合产业取得 新进展。一是建成了国内首条MW级飞轮储能装置生产线,完成了“MW级先进飞轮储能关键技术研究”并通过 课题验收;成功研制了目前国内单体功率最大的600MJ/3MW飞轮储能装置;实现了MW级飞轮储能电机成功在 轨道交通领域实现批量化应用,填补了国内应用飞轮储能装置解决城市轨道交通再生制动能量回收方式的空 白。二是成功与国电投旗下白鹤电厂签订合作协议,建成中试基地并提供ORC低温余热发电设备,标志公司 在该领域产业实现从无到有的跨越。三是首批次建造的2艘4300吨(208TEU)新能源集散两用运输船成功下 水、测试、取证,成为国内集装箱装载量最大的88米标准过闸电动集散两用船,同步推进城陵矶和长沙港码 头充换电站的建设,加速公司在民船综合电力系统产业链上的布局,为经济增长注入了新动能。 4、加快深化改革,管理提升聚力聚效。一是全面实施综合管理提升。聘请专业机构开展管理咨询,公 司管控模式、业务流程、运营机制等实现全面优化。二是持续完善管理制度。根据新公司法,着手修订公司 章程及各治理主体议事决策程序;结合巡视整改任务,进一步健全完善管理制度、理顺业务管理流程,全年 累计修订基本制度和操作规章30项。三是持续推进数字化转型工作。全面建成研发、质量、生产、采购、营 销、管理等各项业务系统,基本实现数字化的管理应用。四是健全公司质量体系建设。公司顺利通过GJB质 量管理体系、质量环/安管理体系、TS22163体系、测量管理体系认证审核。五是做好安全生产和安全保密工 作。全面实现“两零一控制”目标,未发生一般及以上火灾事故、成功推动安全治理模式向事前预防转型。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)公司所处行业情况 1.电机行业 随着“双碳”政策的持续推进、大规模设备更新相关政策实施,将进一步提升高效节能电机绿色制造水 平,增强产业链上下游协同创新能力,扩大高效节能电机市场份额。2024年,国内电机行业产销规模稳步提 升,但受原材料价格波动、低端产能过剩等因素影响,行业竞争加剧。根据中国电器工业协会中小型电机行 业分会的数据,行业产销同比略有下滑。 2.风力发电装备行业 2024年,中国风电行业继续保持高速增长。根据彭博新能源财经的数据,2024年中国风电新增吊装容量 达到85GW,同比增长10.2%。其中,陆上风电新增75GW,同比增长8.1%;海上风电新增10GW,同比增长31.6% 。随着各省“十四五”规划目标的逐步落实,海上风电项目审批和开工节奏加快,预计2025年海上风电并网 容量将进一步提升。 3.储能行业 储能行业在2024年迎来快速发展期。国家能源局发布的《2024年能源监管工作要点》进一步明确了储能 市场的发展方向,推动虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。各省市区相继出台多项利好政策,飞 轮、重力、钠离子等多种储能技术进入规模化应用阶段。公司积极布局储能领域,推动相关技术的研发和产 业化。 4.国防建设 国防建设持续加强,2024年国防预算增长推动装备采购需求释放。随着国防投入的稳步增长,公司特种 产品订单有望增加。 (二)存在的主要问题 2024年,电机行业在政策红利和技术创新的推动下,仍具有较大的发展潜力,但同时也面临市场需求波 动与竞争加剧、订单价格下滑、原材料价格波动与成本压力、技术创新与产业升级压力、资金与供应链压力 、产能过剩与行业分化等多重压力。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)主要业务范围 公司主要从事发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变 压器、互感器、风力发电机的设计、生产和销售;同时,公司还开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽 车驱动系统,并从事新能源项目和节能环保项目的技术开发与工程总承包。 (二)经营模式 公司继续坚持“设计+生产+销售”的经营模式,聚焦“电磁能+电机+电控”核心主业,着力打造“智造 +服务+成套”的新产业模式。公司牢牢把握电驱动化发展趋势,抓住国防、双碳、民生工程三大机遇,增强 电机电控一体化核心优势,持续聚焦“三电”主业,加快构建节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端 现代化的发展体系,优化产业模式,不断提升公司竞争力。 四、报告期内核心竞争力分析 (一)市场方面 公司营销网络覆盖全国30个省区、直辖市,拥有稳定的客户和合作伙伴。2024年,公司进一步强化传统 市场和“三新”市场开拓模式,主攻增量市场,推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变,传统市场占 有率持续提升,三大三新市场拓展取得显著成效,在调相机、压缩空气储能等新市场取得突破。 (二)技术方面 公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室、国家能源风力发电机 研发实验中心3个国家级创新平台,湖南省风力发电工程技术研究中心、湖南省高压高效电机工程技术研究 中心等6个省级创新平台,综合电力推进技术、特种发射技术、高效工业节能电传动技术、大型风力发电机 技术、高效牵引电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力,持续研发 拥有自主知识产权的新技术、新产品,2024年公司研制的50MVAr分布式调相机、超大功率变频同步立式电动 机及飞轮储能机组顺利交货至客户进行机组总装完成吊装,参与的“起重机械新型动力传动关键技术创新及 应用”荣获2023年度中国商业联合科学技术奖特等奖、“高功率密度、强抗扰永磁直驱动力系统及装备”荣 获2024年度“机械工业科学技术奖”二等奖。累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准114项,先后 荣获国家科技进步特等奖6项、一等奖10项、二等奖13项及部、省科技奖50余项。 (三)产业方面 在国家大力发展新质生产力和“双碳”战略布局下,公司电磁能、电机、电控三大主业板块,均属于国 家大力支持和鼓励发展的高端装备制造行业、战略性新兴产业。公司致力于先进电磁能装备和电传动装备研 制,为客户提供机电一体化系统解决方案,尤其在国家落实“两新”“两重”政策方面,公司已在高效节能 电机(含发电机)、先进电传动系统等方面构建了先进产能。在“双碳”政策大背景下,公司生产的储能装 备、船舶综合电力系统、机电一体化成套装备、工程机械电驱动系统等系列产品市场正在逐步打开,高效节 能装备将在更多领域得到广泛应用,为更新改造市场和“双碳”产业发展奠定了良好基础。在共建“一带一 路”倡议背景下,公司机电一体化设备在海外市场实现重大突破。在大力发展低空经济的产业导向下,公司 提前布局航空电气化系统产业,推动新兴产业换道超车,进一步增强公司综合竞争力,促进公司高质量发展 。 (四)人才方面 公司拥有享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴等湖南省省部级荣誉共计18人,各类专业技术人才1848 人,技术工人2632人。近年来,公司不断优化人员结构、做好核心人才储备、抓好员工技能培训、强化绩效 管理,提升人才队伍素质。和国内知名高校、研发机构建立产学研深度合作机制,实施项目制、职业分类和 职业层级管理市场化激励新机制,着力打造和培育高素质经营管理团队、专业技术人才、高技能人才和优秀 营销团队,激发各类人才的干事创业积极性、创造性,提升全员劳动生产率。 (五)品牌方面 作为传统老牌国企,公司在行业内具有较高的知名度和品牌影响力,客户资源和政府资源获取优势明显 。公司先后研制出一大批首创性新产品,系列产品全部具有自主知识产权,远销80多个国家和地区。2024年 ,公司电机电控产品在水利、风电、矿山等领域的拓展应用取得新成绩,中标多个国内外大项目,公司品牌 影响力不断增强。 五、报告期内主要经营情况 2024年,公司积极应对销售价格下降、行业内卷竞争加剧、原材料价格上涨等不利因素,持续深化改革 提升、强化内部管理、加快技术创新,公司生产经营继续保持了稳健的发展态势。报告期内,公司实现营业 收入470,121.41万元,较上年同期上涨3.02%;实现归属于上市公司股东净利润24,895.63万元,较上年同期 下降16.98%。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 1.行业格局 电机行业:随着“双碳”政策的深入推进,高效节能电机市场需求持续增长。国内电机企业不断加大技 术研发和创新投入,公司大力推进永磁直驱电机、防爆电机、高速及超高速电机、磁悬浮轴承高速电机系统 等新型产品开发,逐步取得市场突破。 风力发电机行业:风电在能源结构中的比例逐年增加,2024年底我国累计装机容量约5.2亿千瓦,同比 增长18.2%。风力发电机产品技术成熟,国内企业占据主导地位,市场竞争激烈。轨道交通行业:轨道交通 行业竞争激烈,技术向高集成、永磁、磁悬浮等方向发展。地铁等轨道交通牵引系统市场保持增长,但行业 集中度不断提升,竞争加剧。 2.行业发展趋势 电机行业:随着“双碳”政策的持续推进,高效电机渗透率将进一步提升,工业自动化和智能制造推动 异步电动机需求增长,变频器向智能化、定制化、集成化方向发展。 风力发电机行业:风电行业未来将持续发展,风电机组单机容量增大,海上风电技术成为重要方向,20 25年行业发展机遇大于挑战。 轨道交通行业:2025年,轨道交通行业在政策支持下有望释放市场潜力,轻轨等制式轨道交通审批规模 预计将扩大,公司正通过合作方式开发轻轨牵引系统,具备一定竞争优势。 军工行业:2025年国防预算落地,延迟订单有望回补,新型号、新装备采购周期开启,公司将持续依托 船舶综合电力系统和特种发射系统核心技术,推动重大装备产业化落地。 (二)公司发展战略 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中 全会精神,围绕湖南“三高四新”美好蓝图,扎实推进公司“四个三”发展战略,持续聚焦“电磁能+电机+ 电控”主业,抢抓国防自主创新、国家“双碳”战略、高端装备全电化“三大机遇”。发挥电机电控一体化 核心优势,着力自主创新,加快构建节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化产业体系;优化实 施“智造+服务+成套”业务模式,建设核心技术国际领先、综合实力国内一流的高端机电装备制造企业。20 24年,公司上榜工业和信息化部《机电再制造行业规范条件》企业名单;“先进电传动成套系统”创新中心 、“湖南省大中型高效电机科技成果转化中试基地”等省级创新平台通过验收。同时,公司发挥重点企业效 用,协力打造湘潭市岳塘区电机电控产业集群,入选全国中小企业特色产业集群;协力打造衡长株潭特高压 输变电装备集群,跻身国家先进制造业集群。在具体产业方面: 在电磁能产业领域。公司以JG产业发展作为走向高质量发展的突破口,深入推进JM高度融合,以J促民 ,努力打造新一代电磁电气技术产业链,推进领先技术产业化,实现全电技术向海陆空领域全面应用延伸, 加快将全球领先技术转化为全球领头产业。空天方面,加快高速永磁发电机及高频电机控制器核心技术攻关 ,开发航空发电系统;陆上方面,着力开发特种车辆电源系统、特种车辆电驱动系统、特种车辆无人驾驶技 术、脉冲电源及特种发射技术等核心技术;海上方面,围绕船舶全电技术,加快高转换效率储能技术、电力 转换和分配技术、脉冲发电技术等核心技术开发。 在“电机+电控”民品领域。公司围绕国家“双碳”战略,把握高端装备全电化发展趋势,坚定10个战 略级产品方向,加快推动实施公司六大领域(能效提升、节能产品和装备、传统动力的机电一体化系统替代 、风力发电机、储能等应用微网系统、其他高端产品)“双碳”战略和战略性新兴产业发展实施方案。 (1)提升电机主业综合能力。公司致力于大功率永磁电机、超大功率风力发电机、高惯性同步调相机 、分布式抽水蓄能电动发电机、超高效环保高功率密度高压电机、高精密伺服电机及其控制系统的开发,进 一步精准细分产品领域和应用市场,推进大中型、高低压全覆盖,构建电机产业全谱系发展格局。持续提升 高端化、智能化和节能化水平,增强电机发展基础、巩固市场领先地位,推动整体业务规模进入全国先进水 平。 (2)电控及成套主业提升计划。公司着力提升电机控制、系统集成研制能力,打造湘电品牌的控制系 统。以全电矿山装备为重点的成套装备产业快速发展,推动5G、无人驾驶等信息化技术应用,带动引领矿山 行业向绿色矿山、零碳矿山转型。以工程总承包和合同能源管理为牵引,打造设备总成套、机电产品安装及 售后运营服务的“双碳”产业平台。 (三)经营计划 2025年是“十四五”规划的收官之年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻 落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,持续围绕国家“双碳”战略,围绕湖南“三高四新”美好蓝 图,全面聚焦“电磁能+电机+电控”核心主业,以客户为中心,围绕市场和产品两条主线,构建技术、营销 、制造和质量四维联动机制、全链协同工作方法,统筹抓好“四强”工作(强总部、强经营、强机制、强管 控),实现“四重”目标(稳增长、提质效、重科技、控风险),为结束“十四五”、开启“十五五”奠定 坚实基础。2025年的经营目标是实现营业收入55亿元。 1.聚焦十大专项,实现更高质量发展。2025年,公司将积极推进标准成本管理、MBD快速设计技术应用 、“十五五”战略规划、某重点样机项目等十个专项,提升公司经营发展水平,提高产品核心竞争力,推进 公司可持续、高质量发展。 2.做大市场规模,构建全域营销体系。一是做大存量市场,开发亿元以上客户不少于5个,5,000万元以 上客户不少于10个,3,000万元以上客户不少于20个;新增海外经销商不少于5个,海外市场订货不少于1.5 亿元。二是做强增量市场,新开拓客户订货金额不低于6亿元。推动20个战略产品全部实现订单突破。三是 做优营销管理,项目中标率提升到40%,产成发货率80%以上、存量库存下降4亿元,特约维修服务中心至少 增加3家,组织宣传展会不少于3场次。加强营销激励,让“阳光政策”公正、公平普惠到每一个营销人员。 3.坚持技术创新,筑牢行业优势地位。一是加强关键核心技术研究。围绕“三电”主业突破关键共性技 术,实现关键核心技术安全和自主可控,推动重大创新成果、首台(套)产品产业化示范应用。二是加强前 瞻性技术研究。形成一批原创性、颠覆性、引领性关键技术。三是深化科研合作。深化与海军工程大学、华 中科技大学、中科院电工所等科研院所的合作,整合利用国内外创新资源,在更大范围、更广领域、更高层 次开展科研合作。 4.推进管理变革,提升经营管理效能。一是重建组织架构和流程。公司本部打破事业部制,成立制造中 心等五个中心和九个业务管理部门,保留原来的子公司建制,并对其充分授权,实施流程再造,提升管理效 能。完善制度体系建设,规范操作流程。二是推行绩效考核管理。重建组织层面、高管层面、中基层管理干 部和基层员工的绩效考核体系,确保组织目标和个人目标一致,促进组织和个人的持续改进和创新;推进绩 效考核数据管理,做好优化调整,确保绩效管理实施的良好效果。三是推进降本增效。强化设计工艺降本, 通过技术革新和流程优化,降低设计工艺成本;强化招标采购降本,加强供应商全生命周期管理,构建高效 供应链网络,提升供应链效率和抗风险能力。四是强化数据治理工作,形成数据标准化、集中化管理,提升 数据质量和应用效率;加强业财融合,推动财务与业务深度融合,提升财务数据的分析价值。五是做好质量 、计量体系建设及优化工作,提升质量管理水平,优化计量流程,确保质量损失率控制在0.5%以内,无重大 顾客投诉和批次召回。 (四)可能面对的风险 1.全球贸易环境复杂,给公司产品出口带来挑战,尤其是美国对进口工业品加征关税(部分电机类目税 率达25%),直接削弱了公司产品价格竞争力,海外市场拓展的不确定性增加。 2.技术升级压力,电机行业技术密集,技术创新和研发能力是企业竞争力的重要体现。随着电机技术的 快速发展,公司需不断进行技术升级和产品创新,以满足市场需求和提升产品性能。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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