经营分析☆ ◇600444 国机通用 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
流体机械相关产品的研发制造、技术服务、技术咨询、工程设计及设备成套服务等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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环保工程及系统集成(产品) 2.40亿 61.29 2316.61万 43.09 9.65
流体机械产品及服务(产品) 8604.22万 21.97 2295.46万 42.69 26.68
制冷试验装置(产品) 4109.05万 10.49 395.35万 7.35 9.62
其他产品及服务(产品) 1347.42万 3.44 352.72万 6.56 26.18
塑料管材(产品) 1102.48万 2.81 16.70万 0.31 1.51
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华东(地区) 3.92亿 100.00 5376.84万 100.00 13.73
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自营(销售模式) 3.92亿 100.00 5376.84万 100.00 13.73
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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流体机械行业(行业) 6.51亿 86.24 1.15亿 90.10 17.68
塑料管材(行业) 9762.13万 12.93 895.59万 7.01 9.17
其他业务(行业) 625.54万 0.83 369.20万 2.89 59.02
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环保工程及系统集成(产品) 2.97亿 39.29 4357.95万 34.10 14.69
其他非标流体机械产品及服务(产品) 1.61亿 21.33 3425.13万 26.80 21.27
制冷试验装置及服务(产品) 1.52亿 20.15 3748.02万 29.33 24.64
塑料管材(产品) 9762.13万 12.93 895.59万 7.01 9.17
其他产品及服务(产品) 2503.00万 3.32 -601.46万 -4.71 -24.03
标准流体机械产品及服务(产品) 1631.44万 2.16 585.32万 4.58 35.88
其他业务(产品) 625.54万 0.83 369.20万 2.89 59.02
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华东(地区) 7.49亿 99.17 1.24亿 97.11 16.57
其他业务(地区) 625.54万 0.83 369.20万 2.89 59.02
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自营销售(销售模式) 7.49亿 99.17 1.24亿 97.11 16.57
其他业务(销售模式) 625.54万 0.83 369.20万 2.89 59.02
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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环境分部(行业) 2.49亿 84.94 3579.47万 84.29 14.40
管业分部(行业) 4409.17万 15.06 667.20万 15.71 15.13
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环保工程及系统集成(产品) 1.14亿 39.11 --- --- ---
非标流体机械产品及服务(产品) 7683.32万 26.25 --- --- ---
制冷试验装置(产品) 4702.71万 16.06 --- --- ---
塑料管材(产品) 4347.90万 14.85 --- --- ---
标准流体机械产品及服务(产品) 711.37万 2.43 --- --- ---
其他产品及服务(产品) 378.31万 1.29 --- --- ---
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华东(地区) 2.93亿 100.00 4246.67万 100.00 14.51
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自营(销售模式) 2.93亿 100.00 4246.67万 100.00 14.51
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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流体机械行业(行业) 6.99亿 88.74 1.12亿 91.22 16.08
塑料管材(行业) 8306.53万 10.54 748.80万 6.08 9.01
其他(补充)(行业) 567.68万 0.72 333.12万 2.70 58.68
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环保工程及系统集成(产品) 4.01亿 50.88 5703.66万 46.28 14.23
制冷试验装置及服务(产品) 1.44亿 18.29 2426.06万 19.69 16.84
其他非标流体机械产品及服务(产品) 1.18亿 14.99 3336.52万 27.07 28.26
塑料管材造(产品) 8306.53万 10.54 748.80万 6.08 9.01
其他产品及服务(产品) 2445.48万 3.10 -128.02万 -1.04 -5.23
标准流体机械产品及服务(产品) 1165.02万 1.48 -95.91万 -0.78 -8.23
其他(补充)(产品) 567.68万 0.72 333.12万 2.70 58.68
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华东(地区) 7.82亿 99.28 1.20亿 97.30 15.33
其他(补充)(地区) 567.68万 0.72 333.12万 2.70 58.68
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自营销售(销售模式) 7.82亿 99.28 1.20亿 97.30 15.33
其他(补充)(销售模式) 567.68万 0.72 333.12万 2.70 58.68
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.44亿元，占营业收入的58.77%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 44372.23│ 58.77│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.20亿元，占总采购额的24.15%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 11958.06│ 24.15│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所属通用设备制造业主要从事流体机械相关业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术
服务与咨询、工程设计及成套等业务。根据公司整体经营规划并结合公司塑料管材业务发展情况，公司对塑
料管材业务进行了优化调整，将逐步退出塑料管材业务。
流体机械相关业务主要包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置、过滤分离机械成套一体化装备、
特种阀门及阀门试验装置与技术服务、智能化海洋钻井岸基支持泥浆站、特种泵及泵组试验装置、机械密封
、喷射设备、特种风机及压缩机等非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工程承
包等业务。一般采用“以销定产”的采购模式，按照客户订单的要求进行产品的设计、原材料采购和生产，
有着较强的竞争能力和盈利能力。符合国家振兴装备制造业的政策，属于重点支持的行业方向。公司流体机
械相关业务聚焦于国家重要战略、行业和市场需求，致力于高端、绿色、智能制造领域，依托自身较强的人
才、技术优势和多专业综合优势，总体上保持稳健发展的良好势头。
近年来，随着国内外市场的需求变化和技术进步，为了适应环保和可持续发展的要求，我国流体机械行
业在技术创新和产品升级方面取得了显著进步，包括高效节能产品的开发、智能化流体机械的研制，以及新
材料的应用。这些进步不仅提高了产品的性能，也增强了我国流体机械的国际竞争力，推动我国流体机械行
业逐步从生产低端产品向中高端产品转型，稳步向“高端化、智能化、绿色化”方向迈进。
二、报告期内核心竞争力分析
公司作为流体机械产品成套装备系统解决方案供应商，与国内其他制造企业相比，有着多专业综合性的
优势。公司以传统科研院所的优秀研发基因为底蕴建立根基，以国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、
安徽省重点研发计划，以及国机集团重大专项等科研项目为土壤搭建平台，以“科技领军人物+技术团队”
的创新团队组织模式为养料积蓄能量，以聚焦于国家重要战略、致力于高端、绿色和智能制造领域发展为己
任锚定方向，形成了以优秀人才为核心、以创新机制为保障、以国家战略为导向的优质科研生态环境，推进
公司科技研发能力可持续化提升，孕育出具有国机通用特色的核心竞争力。
公司高端人才、领军优秀人才聚集，一方面在流体机械行业内不同细分领域深耕，使得国机通用流体机
械产品成套装备系统解决方案相较行业竞争对手有着多专业综合性的优势，并依托多年来累的雄厚的技术实
力和丰富工程经验，确立了在行业发展竞争中的领先地位；另一方面人才团队在公司科技创新中发挥着引领
作用，围绕环保、制冷、石化、新能源等各行业对高端流体机械产品及成套装置的技术需求开展技术攻关，
掌握了一大批具有自主知识产权的核心关键技术，开发了一大批高新技术产品，授权发明专利项。相关成果
的产业化推广为用户提供科技附加值高的成套装备及工程技术服务，在保障了国家战略需求的同时，也不断
拓展细分领域市场、提升产品和服务的科技属性对经济效益的促进作用。公司依托“科技领军人物+技术团
队”的创新团队培养组织模式，产生了优秀人才聚集的整体效应，使高端人才在企业人才队伍建设中发挥着
重要的聚焦作用。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内公司全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实上级
党委的各项部署要求，坚持加强党的领导与完善公司治理相统一。公司紧密围绕年度工作目标任务履职尽责
，通过着力提升技术创新、市场开拓、经营管理、价值创造四大能力，抓好经营平稳增长、业务高质量发展
、防范化解重大风险等重点工作，全面实施创新驱动，保证公司的稳健发展。根据公司董事会、股东大会决
策部署，公司通过优化调整塑料管材业务，进一步实现聚焦主责主业，压减管理层级，提升企业价值；拟吸
收合并全资子公司环境公司，进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率
。在上级党委的坚强领导下及全体股东关心支持下，公司保持生产经营、科研创新、企业治理、改革发展等
各项工作有序开展。报告期公司实现营业收入39167.86万元,实现归属上市公司股东净利润2228.97万元。
2024年下半年度，公司将加快业务转型升级及资源整合相关工作，壮大优势领域，强化科技创新和新领
域业务开拓，加强销售工作，适应新常态下的市场需求。公司同时将进一步加强“两金”压降，加强对成本
费用的监控，加快资金周转速度，提高资金使用效率，保持生产经营、科研创新、企业治理、改革发展等各
项工作有序开展，经济效益稳步增长，努力实现2024年度经营目标。努力以优异的成绩回报广大投资者，回
报社会。
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