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湘邮科技(600476)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600476 湘邮科技 更新日期:2024-07-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 应用软件、系统工程、代理产品销售、自主硬件产品研发及销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 邮政行业(行业) 4.17亿 71.15 4600.99万 39.52 11.04 其他行业(行业) 1.66亿 28.33 6864.51万 58.97 41.39 其他业务(行业) 304.42万 0.52 176.10万 1.51 57.85 ─────────────────────────────────────────────── 系统集成及其他(产品) 2.09亿 35.62 6193.92万 53.21 29.70 产品销售(产品) 1.68亿 28.73 2041.71万 17.54 12.14 平台运营服务(产品) 1.07亿 18.22 1196.60万 10.28 11.21 软件开发业务(产品) 5862.73万 10.01 1321.81万 11.35 22.55 运维服务(产品) 4031.86万 6.89 711.47万 6.11 17.65 其他业务(产品) 304.42万 0.52 176.10万 1.51 57.85 ─────────────────────────────────────────────── 其他(地区) 3.46亿 59.12 7906.26万 67.91 22.84 北京(地区) 1.88亿 32.04 3061.40万 26.30 16.32 湖南(地区) 5174.77万 8.84 673.94万 5.79 13.02 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 系统集成及其他(产品) 8072.43万 36.80 --- --- --- 产品销售(产品) 6888.09万 31.40 --- --- --- 平台运营(产品) 4126.36万 18.81 --- --- --- 运维服务(产品) 1937.88万 8.83 --- --- --- 软件开发(产品) 912.61万 4.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 邮政行业(行业) 5.72亿 97.58 6128.26万 89.65 10.72 其他行业(行业) 1116.64万 1.91 493.18万 7.21 44.17 其他(补充)(行业) 299.20万 0.51 214.38万 3.14 71.65 ─────────────────────────────────────────────── 产品销售(产品) 3.24亿 55.39 2293.03万 33.54 7.07 系统集成及其他(产品) 1.06亿 18.08 667.69万 9.77 6.30 平台运营服务(产品) 7534.05万 12.86 1480.93万 21.66 19.66 软件开发业务(产品) 4169.23万 7.12 1745.76万 25.54 41.87 运维服务(产品) 3536.97万 6.04 434.03万 6.35 12.27 其他(补充)(产品) 299.20万 0.51 214.38万 3.14 71.65 ─────────────────────────────────────────────── 北京(地区) 3.72亿 63.58 4106.36万 60.07 11.03 其他(地区) 1.55亿 26.53 1978.40万 28.94 12.73 湖南(地区) 5495.20万 9.38 536.68万 7.85 9.77 其他(补充)(地区) 299.20万 0.51 214.38万 3.14 71.65 ─────────────────────────────────────────────── 产品销售(业务) 3.24亿 55.39 2293.03万 33.54 7.07 其他(业务) 9598.99万 16.39 --- --- --- 平台运营服务(业务) 7534.05万 12.86 1480.93万 21.66 19.66 软件开发(业务) 4169.23万 7.12 1745.76万 25.54 41.87 运维服务(业务) 3536.97万 6.04 434.03万 6.35 12.27 系统集成(业务) 993.22万 1.70 --- --- --- 其他(补充)(业务) 299.20万 0.51 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 产品销售(产品) 1.13亿 52.23 --- --- --- 系统集成及其他(产品) 5805.56万 26.78 --- --- --- 平台运营(产品) 1880.65万 8.68 --- --- --- 软件开发(产品) 1837.85万 8.48 --- --- --- 运维服务(产品) 670.68万 3.09 --- --- --- 其他(补充)(产品) 158.85万 0.73 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售2.81亿元,占营业收入的47.94% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │中国邮政集团有限公司及其下属分公司 │ 23881.42│ 40.79│ │天津富融博润科技发展有限公司 │ 4189.06│ 7.15│ │合计 │ 28070.48│ 47.94│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购5.63亿元,占总采购额的64.51% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │天津创界点新型材料有限公司 │ 21549.63│ 24.70│ │武汉长江计算科技有限公司 │ 19913.78│ 22.82│ │北京华通安和科技有限公司 │ 3354.69│ 3.84│ │合计 │ 56288.41│ 64.51│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-12-31 ●发展回顾: 一、经营情况讨论与分析 2023年是湘邮科技全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是公司深入落实战略规划纲要、爬坡过坎 实现全面突破的关键之年。公司牢牢把握数字经济发展机遇,持续深化战略实施,加快科技研发与市场转化 ,着力优化业务结构,提升市场拓展能力,成功实现扭亏为盈。 (一)数字化转型初见成效 1、强化承接大型数字化技术服务的实力。经过三年的转型奋斗,公司已具备了承接大数据、云计算服 务的高科技实力。一是依托公司近年来在技术研发和市场转型拓展方面的积累,应用人工智能物联网(AIOT )、大数据、数字孪生等先进技术,自主研发“数字底座”产品,通过软硬一体方式向客户提供智能算力、 分布式存储、边缘计算能力,支撑客户在客流分析预测、车站模拟仿真、双碳节能降耗、机电设备控制等方 面持续提升数智化能力,助力其打造“绿智车站”,已成为公司业务高质量发展的新引擎。二是公司承接了 国家重大基础设施项目——中科院高效低碳燃气轮机试验装置项目,2023年已完成了一期建设,运管平台和 试验大数据中心系统功能及系统完整性已满足客户需求,得到用户好评,启动了二期建设的前期工作。 2、成功树立互联网数字科技企业形象。公司成功认定为湖南省移动互联网重点企业、湖南省省级企业 技术中心;数据中台获得中国电子工业标准化技术协会认定数据管理能力成熟度(DCMM)稳健级证书;公司 在中国科学院旗下权威媒体《互联网周报》发布的“2023数据中台TOP50”榜单中位列第37位,进一步彰显 了公司在大数据领域的影响力。 (二)经营创收创效能力逐步提升 1、外行业市场快速发展。公司以自研产品为核心,立足邮政行业深耕细作的同时,外行业市场发展成 效显著。 2、业务结构调优初见成效。公司一直致力于推动业务结构的持续优化,特别是针对长效、高效业务的 发展。2023年,平台运营服务类、软件开发类等长效、高效业务的新增合同额和收入规模占比均实现了显著 提升。此外,作为规模型业务的代理产品销售类业务结构也得到了优化,按照净额法确认收入后,对整体毛 利率水平的提升产生了积极的影响。同时,公司自主研发产品销售业务也实现了快速发展,其业务占比及毛 利率均持续提高。 3、营销体系进一步完善。一是围绕公司战略发展纲要,整合优势资源,聚焦优势业务板块和目标市场 ,优化营销策略精准发力。二是强化协同完善机制,进一步激发各业务板块内在协同动力。三是强化营销队 伍建设,加强引进专业领域市场人才,强化人才进出机制,市场人员达到70人。强化队伍管理,通过明确的 绩效评估指标、科学合理的薪酬结构设计,激发市场队伍活力。 4、提升品牌影响力。2023年,公司围绕“数字化解决方案服务商”开展品牌宣传工作,扩大自媒体矩 阵规模,丰富了产品宣传渠道,积极参与行业展会等交流活动,有力地宣传了公司品牌、企业文化、核心产 品。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)软件和信息技术服务业:2023年,我国软件和信息技术服务业运行稳步向好,软件业务收入高速 增长,盈利能力保持稳定,软件业务出口小幅回落。2023年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3. 8万家,累计完成软件业务收入123,258亿元,同比增长13.4%。利润总额14,591亿元,同比增长13.6%。一是 软件产品收入29,030亿元,同比增长11.1%,增速较上年同期提高1.2个百分点,占全行业收入比重为23.6% 。其中,工业软件产品实现收入2,824亿元,同比增长12.3%。二是信息技术服务收入81,226亿元,同比增长 14.7%,高出全行业整体水平1.3个百分点,占全行业收入比重为65.9%。其中,云服务、大数据服务共实现 收入12,470亿元,同比增长15.4%,占信息技术服务收入的15.4%,占比较上年同期提高0.5个百分点;集成 电路设计收入3,069亿元,同比增长6.4%;电子商务平台技术服务收入11,789亿元,同比增长9.6%。三是信 息安全产品和服务收入2,232亿元,同比增长12.4%,增速较上年同期提高2.0个百分点。四是嵌入式系统软 件收入10,770亿元,同比增长10.6%,增速较上年同期回落0.7个百分点。 (二)邮政行业:据2024年全国邮政管理工作会议发布,预计2023年,邮政行业寄递业务量和邮政行业 业务收入分别完成1,620亿件和1.5万亿元,同比分别增长16.5%和13.5%。其中,快递业务量和业务收入分别 完成1,320亿件和1.2万亿元,同比分别增长19.5%和14.5%。 2023年,中国邮政集团有限公司坚定不移推进高质量发展,着力促转型增效益,实现了质的有效提升和 量的合理增长。完成收入7,987.31亿元、增长6.74%,实现利润787.86亿元、增长8.71%,集团整体保持良 好发展态势。在2024年邮政IT规划方面,提出了要“在推进数字邮政建设上实现新突破”,明确了要统一IT 架构,实现资源共创共用;要发挥数据价值,实现智能生态协同;要强化数智创新,赋能业务转型发展;要 加强系统建设,赋能治理能力提升。 (三)数字经济:数字经济已成为驱动我国经济发展的关键力量,拉动投资、消费、贸易、就业等领域 修复增长,助力经济固本培元,加速内生增长。《数字中国建设整体布局规划》,明确了数字中国建设的整 体框架布局。国家数据局等17部门联合出台的《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》明确提出 了聚焦现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务等12个领域,发挥数据要素价值的典型场景,为数据要素 发挥“乘数效应”提供了更为明确的落实路径和发展框架。 三、报告期内公司从事的业务情况 2023年,公司在去年开拓市场取得突破的基础上,继续以自研产品市场化推广为核心,以“双十”工程 为抓手,不断加大外行业市场拓展的力度,营销效果正在逐步显现,经营内容进一步丰富,经营范围不断扩 大,客户市场日益多样化,客户数量显著增加,大型项目落地进度加快,业务结构逐步优化,经营效果不断 显现。 (一)自研产品销售类业务加大市场开拓力度,形成较大突破。基于IPAAS集成平台、人工智能、物联 网等先进技术开发了数字底座产品应用到轨道交通行业,不断推进北斗终端车载设备的在行业内全车型的推 广应用,加大了物流分拨类自研产品的销售力度。 (二)软件开发类业务实现稳步增长。围绕金融服务升级、寄递、邮务等传统业务转型,不断深化邮政 行业数智化赋能服务。一是在金融业务方面,围绕金融服务升级,持续做好河南、湖南、福建等分行的信息 科技服务,其中为湖南分行建设的集营销数字化、风控数字化和管理数字化三位一体的邮益助数字化平台项 目,成为了湖南分行的特色管理抓手;积极推进金融衍生服务的开发工作,实施了商贸客群营销管理平台、 综合营销项目、媒体商务运营平台等项目。二是在邮政方面,积极深化服务集邮、邮务、寄递等业务转型, 迭代开发各类业务平台的新需求,加快邮政传统业务的数智化赋能发展。GIS应用在赋能寄递业务及邮政业 务生产应用方面,不断优化算法能力,有效助力了寄递业务提质增效。丰富邮政投递应用服务平台的功能应 用,加快邮政地址链生成与优化技术研究项目落地,提升寄递专业数字化管控水平。推进邮政安保管理系统 进一步升级改造智能化建设,成功拓展实施了湖南邮政安全生产集中管控平台项目,推动了智能安保业务在 省公司市场的拓展。 (三)平台运营服务类业务实现突破发展。车辆管控平台、物资平台、聚合支付业务等大型平台运营项 目发展迅猛,为公司带来了稳定的收入来源。一是优化迭代车管平台,提升车管平台的精细化管理服务水平 ;深化湖南、北京、吉林、河南、四川、贵州等省级市场的建设,并通过自研的电动车智能管控平台将精细 化管控延伸到邮政运输末端。二是深化物资平台服务内容提升运营水平。三是聚合支付渠道平台业务进一步 扩大市场占有率,新增福建、新疆、贵州、吉林4个省级市场,持续做好11个省市的运营服务。 (四)运维服务类业务实现平稳发展。围绕邮政技术运营、管理支撑、设备运维等领域,不断提升运维 能力。深化邮储、寄递F5维保服务,积极拓展展行业内硬件设备有偿维保服务市场,落地了中国邮政山石防 火墙设备、华为设备维保业务。 (五)系统集成类业务实现规模发展。持续扩大行业内软硬件一体化系统集成业务规模的同时,积极探 索IDC服务模式。深化成本意识,提升项目效益;以智能安防为重点,实施了湖南邮政业务库智能安防升级 改造及运营维护项目。 (六)代理产品销售类业务加快转型和业务结构调整。在稳固发展传统代理产品销售规模的同时,加快 发展国产信创代理产品销售。 四、报告期内核心竞争力分析 (一)资质优势 2023年公司整体科技研发实力得到全面提升,获得9项企业资质认证,新增21项知识产权;数据中台获 得中国电子工业标准化技术协会认定数据管理能力成熟度(DCMM)稳健级证书;同时公司成功认定为湖南省 移动互联网重点企业、湖南省省级企业技术中心。 公司在中国科学院旗下权威媒体《互联网周报》发布的“2023数据中台TOP50”榜单中位列第37位;“ 湘邮云”入选湖南省“数字新基建”100个标志性项目名单;湘邮“企业中台”建设项目获得湖南省50强软 件企业产业项目;“快递物流末端揽投能力均衡提升方案”获得2023中国数字技术创新应用大赛优秀奖;以 “数据中台助力中国邮政等客户业务高质量发展”为主题,获得了中国电子信息行业联合会“百项数据管理 优秀案例”。 (二)研发优势 公司具备承接大数据、云计算等大型数字化技术服务的高科技实力。依托公司近年来在技术研发和市场 转型拓展方面的积累,在重点项目中,应用人工智能物联网(AIOT)、大数据、数字孪生等先进技术,自主 研发“数字底座”产品,通过软硬一体方式,强化了智能算力、分布式存储、边缘计算能力,已成为公司业 务高质量发展的新引擎。公司深化核心技术的应用转化,数据中台、技术中台在中科院、外包费用管控、农 品供应链、最强大脑指挥调度平台等项目中实现深度应用。 五、报告期内主要经营情况 2023年度公司共实现营业收入585,514,928.09元,同比减少0.05%;净利润5,288,117.52元,较上年增 加盈利44,619,955.13元。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 中央经济工作会议提出,2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,多出有利于稳预期、稳增长、 稳就业的政策,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,不断巩固稳中向好的基础。目前数字经济 已成为驱动我国经济发展的关键力量。去年中央出台了《数字中国建设整体布局规划》,明确了数字中国建 设的整体框架布局之后;今年年初国家数据局等17部门联合出台的《“数据要素×”三年行动计划(2024— 2026年)》明确提出了聚焦现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务等12个领域,发挥数据要素价值的典 型场景,为数据要素发挥“乘数效应”提供了更为明确的落实路径和发展框架。随着国家数字经济顶层设计 的不断完善,数字行业的竞争急速加剧,数字技术的创新融合日新月异。 在2024年全国两会政府服务工作报告中也明确指出,深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高 质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工 智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型 行动,加快工业互联网规模化应用,推进服务业数字化,建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字 化赋能专项行动。支持平台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中大显身手。健全数据基础制度,大力推 动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。要以广泛深刻的 数字变革,赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。 李强总理在政府工作报告中提出,培育壮大新型消费,实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策, 积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。 邮政行业方面,中国邮政坚持以赋能各板块打造核心优势为重点,在推进数字邮政建设上实现新突破。 发挥数字新技术的放大、叠加、倍增作用,推进管理、知识、技术、数据等新生产要素的高质量扩展、创新 性配置和创造性融合,促进产品突破性创新和流程颠覆式重塑,助力客户体验、生产效率和治理能力全面提 升。一是统一IT架构,实现资源共创共用。二是发挥数据价值,实现智能生态协同。三是强化数智创新,赋 能业务转型发展。四是加强系统建设,赋能治理能力提升。 (二)公司发展战略 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是公司深入落实战略规划、实现向数字科技企业转 型成功的攻坚之年,做好全年各项工作意义深远。2024年,公司将继续致力于与邮政业建设发展同步同向, 成为支撑新时代邮政业数字化转型和高质量发展的科技骨干力量,与行业数字化经济发展共振共举,与科技 企业伙伴携手共赢,成为落实国家和各省市发展数字化经济和构建数字化社会的科技中坚力量。 公司牢牢把握数字经济发展机遇,加快数字化转型步伐,以“扩张”为发展主题,在经营业绩、内部管 理实现质的飞跃,把握数字中国建设战略机遇,深化落实公司战略规划目标,聚集核心市场,加快“云大物 移智链边”等技术的融合创新应用,提升大数据综合服务能力,进一步释放数字化生产力,实现公司向第三 方数据服务公司的深度转型。 一是聚焦核心市场,不断提升高效长效业务规模。2024年,公司将持续深化“技术+市场”的市场战略 ,聚集轨道交通、现代物流、金融科技、IDC运营市场,不断提升市场拓展能力,不断提升经营规模与效益 。二是聚焦核心技术,全面提升科研效能。紧扣经济大环境、行业动态,深化“研发+运营”战略,持续增 强科技创新能力,加快“云大物移智链边”等技术的融合开发,不断提升科技研发的效能。以“一云两台” 聚焦业务和市场,加快核心技术在公共安全、城管、民生等领域数智化基础建设中的市场应用与转化,提高 科研成果的市场竞争力。 (三)经营计划 公司计划实现收入6.35亿元,力争完成利润800万元,实现盈利规模的合理增长和盈利能力的有效提升 。 (四)可能面对的风险 1、盈利能力仍然需要不断提升。随着竞争的不断加剧和政策的变化,传统业务盈利越来越难,而公司 还处于战略转型期,核心技术、核心产品需要持续升级优化,营销体系建设还不完善,市场拓展的能力需要 不断提升,人工成本投入的获利水平不高,公司盈利能力需要持续增强。 2、技术、产品研发能力需要不断提升。公司要持续增强对前沿技术、新技术的敏锐度,不断提高前沿 知识的学习能力,持续强化“云大物移智链边”融合应用能力,不断增强产品适用性以适应市场和客户需求 ,助力客户提升科技创新和数字化转型能力,为公司创新发展打下坚实的技术基础。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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