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驰宏锌锗(600497)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600497 驰宏锌锗 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 铅、锌、锗系列产品的探矿、选矿、开采、冶炼、加工。 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 有色金属采选、冶炼(行业) 145.15亿 66.28 32.46亿 93.31 22.36 有色金属产品贸易(行业) 68.80亿 31.41 1373.20万 0.39 0.20 其他(补充)(行业) 5.05亿 2.31 2.19亿 6.30 43.37 ─────────────────────────────────────────────── 锌产品(产品) 166.52亿 76.04 24.08亿 69.22 14.46 铅产品(产品) 22.35亿 10.21 1.82亿 5.24 8.15 其他(产品) 8.05亿 3.68 1.58亿 4.55 19.68 银产品(产品) 5.36亿 2.45 1.89亿 5.44 35.32 其他(补充)(产品) 5.05亿 2.31 2.19亿 6.30 43.37 锗产品(产品) 3.53亿 1.61 1.41亿 4.05 39.93 锌精矿(产品) 2.91亿 1.33 2116.79万 0.61 7.27 硫酸(产品) 2.86亿 1.30 5831.97万 1.68 20.42 铅精矿(产品) 1.66亿 0.76 3761.05万 1.08 22.71 硫精矿(产品) 7044.85万 0.32 6352.89万 1.83 90.18 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 213.55亿 97.51 32.56亿 93.57 15.24 其他(补充)(地区) 5.05亿 2.31 2.19亿 6.30 43.37 国外(地区) 3945.88万 0.18 441.67万 0.13 11.19 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 213.95亿 97.69 32.60亿 93.70 15.24 其他(补充)(销售模式) 5.05亿 2.31 2.19亿 6.30 43.37 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 有色金属采选、冶炼(行业) 128.52亿 59.18 34.36亿 95.04 26.74 有色金属产品贸易(行业) 85.24亿 39.25 1120.37万 0.31 0.13 其他(补充)(行业) 3.41亿 1.57 1.68亿 4.65 49.35 ─────────────────────────────────────────────── 锌产品(产品) 161.53亿 74.38 21.13亿 58.46 13.08 铅产品(产品) 26.67亿 12.28 4.58亿 12.68 17.18 银产品(产品) 7.55亿 3.48 3.47亿 9.60 45.95 锌精矿(产品) 5.32亿 2.45 1.36亿 3.76 25.54 锗产品(产品) 4.05亿 1.87 1.50亿 4.15 37.01 其他(补充)(产品) 3.41亿 1.57 1.68亿 4.65 49.35 其他(产品) 3.19亿 1.47 4436.87万 1.23 13.89 硫酸(产品) 2.91亿 1.34 8435.95万 2.33 29.02 铅精矿(产品) 1.82亿 0.84 5071.42万 1.40 27.94 硫精矿(产品) 7158.01万 0.33 6296.50万 1.74 87.96 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 213.60亿 98.36 34.44亿 95.27 16.13 其他(补充)(地区) 3.41亿 1.57 1.68亿 4.65 49.35 国外(地区) 1629.96万 0.08 290.72万 0.08 17.84 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 213.76亿 98.43 34.47亿 95.35 16.13 其他(补充)(销售模式) 3.41亿 1.57 1.68亿 4.65 49.35 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 有色金属采选、冶炼(行业) 108.21亿 56.46 24.38亿 95.45 22.53 有色金属产品贸易(行业) 80.88亿 42.20 858.19万 0.34 0.11 其他(补充)(行业) 2.56亿 1.34 1.08亿 4.22 42.02 ─────────────────────────────────────────────── 锌产品(产品) 149.43亿 77.97 15.69亿 61.42 10.50 铅产品(产品) 26.77亿 13.97 5.68亿 22.23 21.21 银产品(产品) 5.86亿 3.06 3.24亿 12.68 55.27 锗产品(产品) 2.67亿 1.39 7133.69万 2.79 26.75 其他(补充)(产品) 2.56亿 1.34 1.08亿 4.22 42.02 其他(产品) 1.65亿 0.86 -5311.50万 -2.08 -32.26 硫酸(产品) 9488.17万 0.50 -8792.36万 -3.44 -92.67 铅精矿(产品) 8306.91万 0.43 1831.85万 0.72 22.05 锌精矿(产品) 6132.47万 0.32 1563.00万 0.61 25.49 硫精矿(产品) 3155.92万 0.16 2179.94万 0.85 69.07 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 188.93亿 98.58 24.42亿 95.63 12.93 其他(补充)(地区) 2.56亿 1.34 1.08亿 4.22 42.02 国外(地区) 1583.61万 0.08 388.86万 0.15 24.55 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 有色金属采选、冶炼(行业) 98.30亿 59.93 28.78亿 97.87 29.27 有色金属产品贸易(行业) 62.19亿 37.91 202.26万 0.07 0.03 其他(补充)(行业) 2.77亿 1.69 2137.94万 0.73 7.72 非金属采选(行业) 7731.61万 0.47 3936.99万 1.34 50.92 ─────────────────────────────────────────────── 锌产品(产品) 120.71亿 73.59 21.54亿 73.25 17.84 铅产品(产品) 15.40亿 9.39 6.10亿 20.76 39.64 电解铜(产品) 15.29亿 9.32 -18.93万 -0.01 -0.01 其他(补充)(产品) 2.77亿 1.69 2137.94万 0.73 7.72 锗产品(产品) 2.33亿 1.42 4025.56万 1.37 17.28 银产品(产品) 2.30亿 1.40 1.06亿 3.62 46.33 其他(产品) 1.94亿 1.19 -7262.23万 -2.47 -37.36 硫酸(产品) 1.11亿 0.68 -2974.35万 -1.01 -26.73 煤炭(产品) 7731.61万 0.47 3936.99万 1.34 50.92 铅精矿(产品) 6069.50万 0.37 2524.69万 0.86 41.60 硫精矿(产品) 5719.50万 0.35 4548.31万 1.55 79.52 锌精矿(产品) 2348.31万 0.14 72.69万 0.02 3.10 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 161.20亿 98.27 29.18亿 99.25 18.10 其他(补充)(地区) 2.77亿 1.69 2137.94万 0.73 7.72 国外(地区) 676.77万 0.04 67.05万 0.02 9.91 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售62.66亿元,占营业收入的28.61% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 626620.86│ 28.61│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购58.07亿元,占总采购额的36.01% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 580726.99│ 36.01│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所从事的主要业务情况 1.业务概况 公司是以铅锌锗产业为主,主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易。截止本 报告期末,具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克 、锗产品含锗60吨,镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力,产品包括铅锌精矿、锗精矿、电铅、 电锌、金、银及锗系列产品等。 2.产业布局 依托自有资源优势,公司目前已在国内的云南、内蒙古及西藏形成了“6座矿山+4座冶炼厂”相辅相成 的“矿冶一体化”产业布局。 (三)报告期内公司所处行业情况 1.行情回顾 2023年上半年,在欧美等发达经济体经济减速、全球货币紧缩和地缘政治危机带来的供给干扰消散等因 素影响下,有色金属价格呈震荡下跌走势。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)资源保障优势 一是资源储量丰富,拥有铅锌、钼、银等多类金属品种矿山,截止本报告期末,公司保有铅锌资源量超 3200万吨,已探明的锗资源储量超600吨,约占全国保有储量的17%;二是资源品质较优,本报告期公司铅锌 矿山整体出矿品位为15.98%,远高于行业6.5%的平均水平,其中主力矿山驰宏会泽矿业和彝良驰宏品位分别 达28%和22%,高于国内外在产铅锌矿山的开采品位,且富含锗元素;三是公司重点关注资源消耗与资源增储 动态平衡,近年来公司勘探资金投入确保每年2亿元以上,资源接替项目投入平均每年2-3亿元,通过大力推 进老矿山找探矿平台建设,挖掘深部及周边找探矿潜力,实现了连续19年资源增储量大于消耗量,保持了资 源总量持续增长。 (1)资源量是指经矿产资源勘查查明并经概略研究,预期可经济开采的固体矿产资源,其数量、品位 或质量是依据地质信息、地质认识及相关技术要求而估算的。 (2)储量是指探明资源量和控制资源量中可经济采出的部分,是经过预可行性研究、可行性研究或与 之相当的技术经济评价,充分考虑了可能的矿石损失和贫化,合理使用转换因素后估算的,满足开采的技术 可行性和经济合理性。 2.铅锌年均消耗量由各矿山年均产量加损失率和铅锌回收率测算所得。 3.资源剩余可开采年限均指铅锌资源,且均根据备案量测算得出。其中,西藏鑫湖矿业目前处于项目建 设阶段,暂无生产计划。 4.国外铅锌资源情况方面,根据2012年9月出具的NI43-101塞尔温项目资源估算报告,控制级资源量为1 .86亿吨,锌平均品位为5.20%,铅平均品位为1.79%,铅锌金属量分别为333万吨和967万吨;推断级资源量 为2.38亿吨,锌平均品位为4.47%,铅平均品位为1.38%,铅锌金属量约1,392万吨;控制级+推断级铅锌金属 量合计2,690万吨。其中铅锌品位在8%以上的金属量874万吨,铅锌品位在10%以上的资源金属量424万吨。 5.云南澜沧铅矿岩脚铅锌矿采矿权有效期至2018年8月29日,公司正在办理矿权延续手续,但由于该矿业 权延续涉及相关政策调整的过渡期,目前尚未完成延续手续的办理。待相关政策明确,公司将及时办理延续 手续。该矿权目前暂无生产计划,不影响公司其余矿山的正常生产开发。 (二)全产业链优势 一是公司为全球铅锌联合冶炼,综合回收及渣处理工艺流程最全、最完善的企业之一,协同优势显著; 二是能够处理各种复杂原料,并综合回收锗、银、金、铜、锑、铋等资源,实现了冶炼渣循环利用以及矿石 伴生有价金属的综合回收利用;三是可处理氧化矿、硫化矿、氧硫混合矿以及较为难选的低品位氧化矿等不 同性质的矿石,并能够以优良的指标组织5%至30%不同品位的矿石采选生产;四是具备露天和井下不同的采 矿方式生产能力、低于零下40℃极端天气下矿山采选、冶炼生产能力和超深井到高海拔采矿生产能力。 (三)产业布局优势 公司实行采选冶加全流程协同生产和一体化发展,目前已形成四大冶炼基地:云南会泽冶炼基地、曲靖 冶炼基地、云南永昌锌冶炼厂以及呼伦贝尔驰宏冶炼基地,且每个冶炼基地均配备1-2座自有在产矿山,在 国内铅锌资源保障能力最强的内蒙古及云南形成了稳定的西南—东北产业基地。通过矿冶一体化产业链布局 ,保证了公司冶炼平均75%的原料自给率,产业配套布局优势显著,具有较强的抵御市场周期波动风险能力 。 (四)科技创新优势 一是围绕国家战略、地质找探、采选冶技术、精深加工和综合利用等超前规划布局攻克一批关键核心技 术,以系列单项冠军技术和产业化应用掌控发展主导权;二是强化地质找探原创技术策源,围绕成矿理论、 勘查技术等开展地质研究项目,开创成矿理论认知新领域,拓展矿区“第二找矿空间”;三是加速冶炼创新 要素集聚,锌选矿回收率、电锌冶炼总回收率等多项指标位居行业第一,实现行业指标领跑;四是加快“智 慧管理、智能制造”建设步伐,引进使用3DMINE软件开展采矿建模,开展采掘系统和提升运输系统电机车远 程及无人操作系统关键技术攻关,推进膏体制备系统远程集中控制,实现选矿系统在线联动运行,建成锌电 解生产成套装备及智能化控制系统和电铅自动化集成技术示范性生产线。 (五)生态环保优势 一是牵头制定国家和行业标准26项,建成国家级绿色矿山6个、绿色工厂4个,3项技术入选云南省重点 节能技术应用案例,2个产品被评为“国家级能效领跑者”,多项技术成果荣获国家重点环境保护技术,荣 获“中国铅锌行业高质量发展杰出贡献奖”“全国循环经济工作先进单位”等数百项省部级荣誉,以实干实 绩担当铅锌行业环保领跑者、标准制定者及行业环保治理示范者;二是构建起了“风险地质勘探—矿山无废 开采—冶炼清洁生产—‘三废’循环利用—稀贵金属综合回收—产品精深加工”全产业链模式;三是对矿产 资源开发建设活动地表扰动区域进行环境恢复治理和土地复垦,率先解决历史遗留问题,成为全国历史遗留 有色金属废渣处置的示范者,主动在主要冶炼基地及矿山开展了绿色生态隔离带建设工作,为后续创造生态 发展空间。 三、经营情况的讨论与分析 (一)报告期的关键指标完成情况 关键财务指标:报告期内,公司通过内抓管理挖潜力,外抓市场增效益,持续保持了稳中向好的发展态 势。 (二)报告期的主要工作措施和亮点 1.把党的建设作为“第一保证”,打造发展新引擎 一是严格执行“第一议题”,100%落实党委会前置程序和“三重一大”制度,确保党委把方向、管大局 、保落实作用得到充分发挥;二是以“两带两创”党员“双提升”“中铜先锋”等活动为载体,设立“两带 两创”项目385项,建立“我为群众办实事”清单364项,组建“中铜先锋”党员突击队103支,推进党建工 作与生产经营深度融合;三是精心组织全级次“争做深学细悟二十大标兵、争当追赶超越建一流先锋”大讨 论,职工凝聚力显著提升;四是开展党建基础管理质量提升专项行动,突出“三个引领”,党委发挥“三个 作用”更加有力;五是始终以党管干部、党管人才为原则,优化完善引进、培养、激励、保障等机制体系。 2.把文化赓续作为“第一支撑”,汇聚发展新力量 一是着力加强企业文化建设,持续加快文化融合和品牌工作对接,通过宣传展示、标识变更、制度融入 、融合宣讲等形式,高效落实中铝集团企业文化“四统一”相关要求;二是提炼总结公司精神谱系,组织开 展“我身边的中铝精神”宣讲活动,18家单位宣讲先进典型精神,“0.3g锗精神”入选中铝集团优秀文化品 牌;制作《我是驰宏锌锗》《我们这五年》宣传片,进一步展示驰宏锌锗“进入中铜、融入中铝”的发展成 就及广大干部员工良好的精神面貌;三是着力开展文明单位创建活动,争创“全国文明单位”,积极营造良 好的企业文化氛围;四是通过打造“廉洁阵地”、传播“廉洁声音”、弘扬“廉洁清风”、培树“廉洁样本 ”,搭建起廉洁文化建设的“四梁八柱”。 3.把安全环保作为“第一责任”,筑牢发展新基石 一是聚焦“双碳”战略,全面推进煤改气、热渣回收、蒸汽余热发电等降碳措施,粗铅冶炼节能改造等 3项技术入选云南省重点节能技术应用案例,公司被评为“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”;二是 以“现场+视频”形式组织召开首次双碳大会,发布节能降碳实施方案,开展双碳政策知识培训,研讨分析 公司碳减量排放的方向路径,从专业管控、装备能效提升、化石燃料替代、降碳工艺变革、余热回收利用、 碳排放全生命周期管理等方面,分类分级制定了68项工作任务清单;三是紧紧围绕“强基础、补短板、严履 职、控风险”工作主线,实现工亡、重伤事故为0,安全生产形势整体平稳。 4.把人才培养作为“第一工程”,激活发展新动能 一是加强末等调整和不胜任退出,实现劳动用工总量优化压降476人,对比2022年底优化3.55%,人力资 源配置效率进一步提升;二是建立全员职业发展体系,覆盖经营管理、一般管理、工程技术和生产操作4个 职位序列、贯通各职类纵向发展通道,聘用各级科技人才271人,续聘五级技师452人;三是建立公司任职资 格管理体系,覆盖所有专业系统的45个专业、64个序列岗位任职资格标准;四是制定发布2023年第一批立项 激励项目,形成闭环、动态管理,分解细化 关键工作任务;五是构建起“1+2+3”人才培养管理体系,搭建起内部培训、校企合作、技能提升“三 大平台”,上半年组织开展内部培训1643场次,覆盖超9万人次。 5.把价值创造作为“第一要务”,开创发展新业绩 报告期内,一是冶炼企业抢抓加工费空间高位时机动态检修、满产快销,实现公司所属冶炼企业全部盈 利,其中驰宏会泽冶炼盈利能力大幅提升,呼伦贝尔驰宏实现成立以来首次盈利;二是矿山企业强化采掘全 过程管控,在安全合规的前提下加大出矿量,实现矿山铅锌金属产量同比增加1.31万吨;三是TPM和设备全 生命周期管理模式深入实施,计划性、规律性不断强化;四是强化市场研判,通过持续完善原料协调机制及 采购价值模型,提升高富含原料占比,最大限度争取加工费,购销保值、采购降本、产品销售创效明显;五 是深化成本“五化”管理,统筹推进“4+2+1”成本管控法、全要素对标和阿米巴经营,铅锌精矿完全成本 、锌产品完全成本同比大幅下降。 6.把科技创新作为“第一动力”,抢占发展新高地 报告期内,一是出台落地中铝集团、中国铜业“1+8”科技人才激励政策实施细则,健全完善科技型企 业分红激励机制,激活科技工作者研发热情;二是聚焦制约公司发展的难题,全力开展技术攻关,彝良驰宏 低碱工艺选矿锌回收率创行业第一标杆,自主研发的Neto锗回收新技术突破行业技术瓶颈,实现锗沉降依托 高价单宁酸的行业颠覆和非有机系沉锗技术迭代,自主攻克超细二氧化锗制备难题,在现有设备基础条件下 形成300mm锗单晶关键制备技术,公司成功进入有色金属先进功能材料产业子链链长“名单”;三是加速科 技创新氛围营造,承办“第十一届全国湿法冶金技术交流会”,坚持“全面系统+聚焦重点”,形成科技项 目“631”创新布局,遴选原创技术策源地研发项目13个;承担省部级及以上项目19项,其中国家重点研发 计划项目2项,上半年2项科技成果申报云南省科技进步奖;四是强化知识产权管理,顺利通过国家知识产权 示范企业复核,2023年新增有效授权专利96件,其中发明专利15件;参与国际标准发布1项、国家标准发布1 项;新增政府立项项目5项,其中国家级1项、省级4项,公司“一种带余热锅炉烟化炉的全冷料开炉方法” 获中国专利奖,科创活力不断激发, 7.把项目建设作为“第一抓手”,跑出发展新速度 报告期内,一是5N高纯镉、5N高纯锌产业化生产线建成,产能和指标达到设计目标,装备水平和技术指 标达到行业先进水平;二是光纤四氯化锗产品顺利产出,并在国内多家知名光纤企业进行试用验证;三是驰 宏会泽冶炼年产6万吨锌合金技改项目预计10月份完成第一步建设,具备3万吨/年锌合金生产能力;西藏鑫 湖矿业洞中拉项目预计年底全部建设完成,彝良驰宏安全高效智能矿山建设预计年内可取得立项批复,驰宏 会泽矿业安全高效标杆建设工程预计8月底开工建设。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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