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科达制造(600499)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600499 科达制造 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 建材机械、锂电材料两大核心业务以及清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备、科达液压泵等种子 业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2025-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 海外建材(产品) 37.71亿 46.06 13.88亿 57.77 36.80 建材机械(产品) 25.70亿 31.38 6.74亿 28.05 26.23 锂电材料(产品) 9.28亿 11.33 1.49亿 6.21 16.10 新能源装备(产品) 7.11亿 8.68 1.15亿 4.81 16.24 其他(产品) 2.09亿 2.55 7588.29万 3.16 36.35 ───────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 54.46亿 66.50 18.49亿 76.96 33.96 国内(地区) 27.43亿 33.50 5.54亿 23.04 20.18 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 机械装备行业(行业) 67.19亿 53.32 17.03亿 52.07 25.35 海外建材行业(行业) 47.15亿 37.42 14.71亿 44.99 31.20 锂电材料行业(行业) 8.81亿 6.99 2089.22万 0.64 2.37 其他行业(行业) 2.86亿 2.27 7522.48万 2.30 26.34 ───────────────────────────────────────────────── 建材机械(产品) 56.05亿 44.49 14.89亿 45.53 26.56 海外建材(产品) 47.15亿 37.42 14.71亿 44.99 31.20 新能源装备(产品) 10.11亿 8.03 1.97亿 6.01 19.44 锂电材料(产品) 8.81亿 6.99 2089.22万 0.64 2.37 其他(产品) 3.87亿 3.08 9253.92万 2.83 23.88 ───────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 80.20亿 63.65 24.34亿 74.44 30.35 国内(地区) 45.70亿 36.27 8.32亿 25.45 18.21 其他业务(地区) 1010.48万 0.08 385.89万 0.12 38.19 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 建材机械(产品) 27.05亿 49.24 6.75亿 47.92 24.94 海外建筑陶瓷(产品) 19.84亿 36.11 6.14亿 43.60 30.95 其他(产品) 5.04亿 9.18 1.18亿 8.38 23.40 锂电材料(产品) 3.00亿 5.46 134.54万 0.10 0.45 ───────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 34.37亿 62.55 10.08亿 71.58 29.33 国内(地区) 20.53亿 37.37 3.99亿 28.32 19.43 其他业务(地区) 462.13万 0.08 142.53万 0.10 30.84 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 机械装备行业(行业) 46.00亿 47.44 12.98亿 45.76 28.21 海外建筑陶瓷行业(行业) 36.55亿 37.70 13.05亿 46.02 35.70 锂电材料行业(行业) 7.40亿 7.63 6773.54万 2.39 9.16 其他行业(行业) 6.93亿 7.14 1.62亿 5.72 23.40 其他业务(行业) 809.26万 0.08 318.36万 0.11 39.34 ───────────────────────────────────────────────── 建材机械装备(产品) 44.77亿 46.18 12.71亿 44.83 28.39 海外建筑陶瓷(产品) 36.55亿 37.70 13.05亿 46.02 35.70 其他(产品) 8.24亿 8.49 1.92亿 6.76 23.29 锂电材料(产品) 7.40亿 7.63 6773.54万 2.39 9.16 ───────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 58.14亿 59.96 20.02亿 70.60 34.43 国内(地区) 38.74亿 39.95 8.31亿 29.29 21.44 其他业务(地区) 809.26万 0.08 318.36万 0.11 39.34 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2025-06-30 前5大客户共销售13.77亿元,占营业收入的16.82% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 137655.20│ 16.82│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购11.32亿元,占总采购额的10.68% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 113194.16│ 10.68│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2025-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司的主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材的生产和销售,战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务,另 有锂电材料及装备、液压泵、智慧能源等培育业务。报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重要变化。 (一)主要业务概况 1、建筑陶瓷机械业务 公司建材机械业务以建筑陶瓷机械为主,核心产品包括陶瓷压机、窑炉、抛磨设备及窑后智能整线等, 能够为下游建筑陶瓷厂商提供全方位的制造装备。同时,公司亦为下游陶瓷厂商提供配件耗材销售、设备维 修改造、数字化升级、整线运维等配套服务,通过“装备+配件耗材+服务”的组合纵向延伸服务链条,深度 赋能陶瓷生产全周期的稳定运行,打造“全球建筑陶瓷生产服务商”。 在稳固发展传统优势陶机主业的基础上,公司积极探索核心技术和能力的外延应用,持续丰富产品矩阵 ,目前公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、日用瓷等静压/滚压成型、金属锻压、铝型材挤压等领域 ,窑炉设备也拓展应用于卫生洁具、餐具、耐火材料及锂电行业产业链。 2、海外建材业务 公司海外建材业务坚定贯彻“大建材”战略,通过持续优化产能布局和拓展产品品类,构建“陶瓷+玻 璃+洁具”的多元业务架构,同时策略性地将业务布局向潜力新兴区域延伸,打造具备国际竞争力的海外大 型建材集团。截至2025年6月底,海外建材业务在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚、喀麦 隆、科特迪瓦7国拥有11个生产基地,运营21条建筑陶瓷产线、2条玻璃产线及2条洁具产线。2025年上半年 ,公司建筑陶瓷产量约0.98亿平方米,浮法玻璃产量超过17万吨,洁具产量超过140万件,产品出口至东非 乌干达、卢旺达、马拉维及西非多哥、马里、布基纳法索等多个国家。 3、战略投资培育业务 锂电材料及装备业务:公司已形成“负极材料+锂电装备+锂盐投资”的业务结构,其中,负极材料业务 主要以子公司福建科达新能源及其子公司为经营主体,目前已基本具备9万吨/年石墨化的产能;锂电材料装 备业务聚焦锂电材料的烧结环节,通过回转窑、辊道窑等烧结装备赋能正极材料、负极材料的生产以及锂云 母提锂;锂盐投资以参股盐湖提锂企业蓝科锂业48.58%股权为载体,目前蓝科锂业具备4.1万吨/年碳酸锂产 能,是中国盐湖提锂的重要力量。 (二)行业发展情况 1、建筑陶瓷及机械市场 2025年上半年,中国建筑陶瓷行业在“内需升级、外需承压”的双重挑战下加速深度调整,行业正向集 约化、智能化、绿色化方向纵深发展。国内房地产市场持续低迷,新开工面积下降20%,终端瓷砖需求萎缩 激化产能过剩矛盾,瓷砖行业价格战压缩利润空间,部分企业转向“以销定产”策略以缓解库存压力,同时 借助工艺创新实现差异化突围。出口市场呈现量额双降格局,陶瓷砖出口总量同比下降3.90%,出口金额因 价格下行同比降幅扩大至11.59%,在贸易壁垒及新兴市场低价冲击的压力下,行业利润空间进一步收窄,部 分企业加速全球化布局,从“产品出海”转向“产业出海”。政策端,“双碳”目标持续推进,能耗限额和 质量分级新国标强制实施,“两新”政策进入全面深化阶段,倒逼落后产能加速出清,加速行业向“质效并 重”转型。 放眼海外,局部冲突、能源危机和需求降温影响了全球建筑陶瓷行业的市场表现。尽管面临诸多挑战, 部分地区仍展现出较强韧性。越南、印尼市场在基建复苏及技改意愿的推动下,展现出较大发展活力,上半 年瓷砖产量同比提升,据MECS-Acimac研究中心预测,凭借持续增长的产业竞争力,越南和印尼预计到2028 年将分别跃居全球第四和第七大瓷砖生产国;西班牙陶瓷行业延续增长势头,1-5月累计增幅达6.7%,实现 自2024年12月以来连续6个月正增长。陶瓷机械方面,据MECS-Acimac研究中心最新统计,意大利陶机2024年 总营收18.2亿欧元,同比2023年大跌23%,但对非洲与中国出口实现逆势增长。 2、非洲建材市场 公司海外建材业务主要覆盖非洲撒哈拉以南地区人口的建材需求。根据FitchSolution发布的基建行业 报告,2013至2022年间撒哈拉以南非洲地区建筑行业年均增长率达5.6%,其预测该地区2023至2032年的年均 增长率仍可达5.1%,虽增速较前期略有放缓,但在人口持续增长、中产阶级规模扩大以及基础设施投资增加 等多重驱动下,该地区未来十年仍有望成为全球基建行业增长较快的区域之一,其中增长动能将主要集中于 东非和西非市场。 建筑行业的增长直接拉动了建材市场的需求扩张。根据MECS-Acimac研究中心于2024年底发布的陶瓷行 业报告显示,非洲大陆的瓷砖生产量和消费量在过去十年已分别实现年均11%和6.3%的增速。展望2024至202 8年,非洲瓷砖市场预计保持温和增长趋势:产量将以5.6%的年均复合增长率从2023年的11.78亿平方米提升 至2028年的15.45亿平方米;消费量则以6.0%的年均增速从14.72亿平方米增至19.72亿平方米,占全球瓷砖 消费总量的比例将达11.15%。 二、经营情况的讨论与分析 2025年上半年,在贸易摩擦升级、政策分化加剧及地缘冲突持续的复杂全球环境中,科达制造深入贯彻 全球化战略,持续推进海外建材业务的产能建设与市场拓展,优化区域布局;同时完善陶瓷机械业务的全球 化布局与本土化运营体系,以产品迭代和服务创新推动可持续发展。公司整体业绩稳中求进,展现出强大的 韧性和发展潜力。报告期内,公司实现营业收入81.88亿元,同比增长49.04%,海外业务收入占比超过65%; 归属于上市公司股东净利润7.45亿元。报告期内公司重点工作开展情况如下: (一)陶瓷机械业务:全球化布局再进阶,高端市场与服务能力实现突破 2025年上半年,全球贸易环境波动与建陶行业周期下行交织,公司建材机械业务实现营业收入25.70亿 元,同比下降5.01%。其中,陶瓷机械业务受行业需求放缓及客户投资计划调整等多因素影响,业绩承压。 公司以制造与服务双轮驱动,通过本土化深耕、服务升级与技术迭代,持续巩固全球竞争力。报告期内,陶 瓷机械业务在东南亚、南亚传统市场保持稳健发展,在部分新兴区域取得突破,海外墨水业务表现优异,共 同支撑业务韧性。 全球化布局方面,公司新设巴西、越南子公司并启动埃及子公司项目,以“零距离响应、零时差服务” 强化重点市场本土化能力,提升对贸易壁垒及地缘政治风险的应对弹性。2025年6月,土耳其BOZUYUK工厂配 件耗材车间投入运营,未来将逐步实现部分产品的本地采购、制作与交付,并新增部分维修、翻新等服务, 以多元化业务增加客户黏性。KAMI墨水工厂预计于今年三季度投产,将依托先进产线与本地实验室,为区域 客户提供高性价比、高稳定性墨水。 研发与产品端,公司聚焦市场差异化需求,持续推进技术迭代。报告期内,两台科达品牌陶瓷压机经定 制化设计及超十万次调试验证,首次进入欧洲高端市场;“科达硬质材料抛磨实验中心”落成,加速新技术 、新工艺研发进程。机械设备的跨行业/领域应用方面,公司及旗下子公司在铝轮毂锻造液压机、铝挤压机 、高端白瓷整线等领域持续发力,拓宽产品外延,构筑发展新支点。配件耗材方面,公司整合配件、耗材、 承包、维修、平台及渠道资源,打造综合服务平台,并以灵活差异化定价策略及“工艺输出”定制化解决方 案等措施提升市场竞争力与品牌价值。 (二)海外建材业务:产能释放叠加价格优化,驱动营收净利韧性双升 2025年上半年,公司持续推进非洲本土建材项目的产能建设与区域布局优化,叠加价格策略优化以及玻 璃业务拓展,海外建材业务保持稳健发展态势。报告期内,建筑陶瓷产品产量约0.98亿平方米,同比增长约 16.96%,浮法玻璃产量超过17万吨,在量价双轮驱动下,公司海外建材业务整体实现营收37.71亿元,同比 增长90.08%;毛利率为36.80%,同比增长5.85个百分点。 在业务运营方面,基于当地市场需求、汇率波动及公司竞争策略等因素,公司瓷砖产品于报告期内整体 延续了去年的提价趋势,盈利能力同比持续改善;玻璃业务随着产线产能利用率的提升,已进入良性发展阶 段;洁具业务因结构性需求不足及部分原料配套等因素影响,仍面临一定经营压力。未来,公司将持续推进 瓷砖产品迭代升级匹配消费需求,并通过优化各区域内外销售占比、完善供应链及提升生产效率等方式,提 升整体建材产品的盈利水平。 在产能布局方面,报告期内公司在加纳、肯尼亚、坦桑尼亚等多个国家的陶瓷厂实施技术改造工作,助 力瓷砖产量及效率提升;此外,肯尼亚伊新亚陶瓷项目、科特迪瓦陶瓷项目已于6月点火,截至目前,公司 海外建材业务已在非洲7国运营21条建筑陶瓷产线,产能规模与区域协同性同步增强。同时,公司在南美秘 鲁的玻璃项目正在稳步推进建设,并预计其将于2026年投产。 (三)战略投资业务:提质增效应对行业调整,产销稳固凸显经营韧性 2025年上半年,全球及中国碳酸锂市场延续供需宽松格局,行业竞争扰动下碳酸锂价格持续探底。在低 迷的外部环境下,参股公司蓝科锂业于报告期实现碳酸锂产量约2.00万吨,销量约2.06万吨,库存量0.05万 吨,产销量虽同比略有增长,但受市场价格影响,整体营业收入小幅下滑;同时,基于蓝科锂业的工艺优化 、部分原料及费用的动态下降,其碳酸锂生产成本相应有所降低。最终,蓝科锂业于报告期内实现营业收入 12.42亿元、净利润3.85亿元,对公司归属于母公司净利润的贡献为1.68亿元。未来,公司将持续支持蓝科 锂业通过技术创新与工艺升级等措施,进一步优化生产成本并提升产能效率。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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