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国网英大(600517)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600517 国网英大 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 经营信托、证券、期货、保理、碳资产、电力装备等业务 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电工电气装备制造业(产品) 29.25亿 58.41 1.07亿 4.39 3.67 信托业务(产品) 14.50亿 28.96 12.97亿 53.03 89.40 证券期货业务(产品) 6.24亿 12.46 6969.12万 2.85 11.17 其他(产品) 826.39万 0.17 -2901.01万 -1.19 -351.05 分部间抵销(产品) -32.42万 -0.01 10.73万 0.00 -33.10 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电工电气装备制造业务(行业) 62.93亿 57.94 7.66亿 16.69 12.17 金融业务(行业) 45.46亿 41.86 23.36亿 50.89 51.38 ─────────────────────────────────────────────── 电气及新材料设备(产品) 42.69亿 39.31 6.06亿 13.21 14.21 信托业务(产品) 26.07亿 24.01 22.34亿 48.66 85.68 证券期货业务(产品) 11.79亿 10.85 8321.83万 1.81 7.06 低碳节能与工程服务(产品) 10.18亿 9.37 540.94万 0.12 0.53 电力运维业务(产品) 10.06亿 9.26 1.54亿 3.36 15.32 基差贸易业务(产品) 7.12亿 6.56 791.38万 0.17 1.11 碳资产业务(产品) 4840.28万 0.45 1102.82万 0.24 22.78 ─────────────────────────────────────────────── 华东(电工电气装备制造业务)( 27.96亿 25.74 3.18亿 6.92 11.37 地区) 华北(信托业务)(地区) 26.07亿 24.01 22.34亿 48.66 85.68 华中(电工电气装备制造业务)( 12.31亿 11.33 1.94亿 4.22 15.75 地区) 华北(电工电气装备制造业务)( 11.81亿 10.87 1.13亿 2.47 9.61 地区) 华南(证券期货业务)(地区) 8.10亿 7.46 8815.43万 1.92 10.88 华南(基差贸易业务)(地区) 7.12亿 6.56 791.38万 0.17 1.11 西北(电工电气装备制造业务)( 4.42亿 4.07 6313.76万 1.38 14.28 地区) 西南(电工电气装备制造业务)( 3.75亿 3.45 4459.17万 0.97 11.91 地区) 东北(电工电气装备制造业务)( 1.89亿 1.74 2554.34万 0.56 13.53 地区) 华北(证券期货业务)(地区) 1.86亿 1.71 -1124.40万 -0.24 -6.05 华东(证券期货业务)(地区) 9413.69万 0.87 73.80万 0.02 0.78 华南(电工电气装备制造业务)( 6276.69万 0.58 650.42万 0.14 10.36 地区) 华东(碳资产业务)(地区) 4840.28万 0.45 1102.82万 0.24 22.78 华中(证券期货业务)(地区) 3792.92万 0.35 130.82万 0.03 3.45 西南(证券期货业务)(地区) 1972.63万 0.18 -271.75万 -0.06 -13.78 海外(电工电气装备制造业务)( 1661.47万 0.15 108.86万 0.02 6.55 地区) 西北(证券期货业务)(地区) 1590.58万 0.15 445.77万 0.10 28.03 东北(证券期货业务)(地区) 1464.10万 0.13 252.16万 0.05 17.22 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 108.39亿 99.80 31.15亿 67.85 28.74 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 装备制造业(产品) 21.12亿 47.92 2737.02万 1.22 1.30 信托业务(产品) 12.86亿 29.17 11.37亿 50.73 88.41 证券期货业务(产品) 9.91亿 22.49 8745.84万 3.90 8.83 碳资产业务(产品) 1808.74万 0.41 397.63万 0.18 21.98 其他(产品) 18.15万 0.00 -2409.17万 -1.08 -13273.66 分部间抵销(产品) --- --- --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电工电气装备制造业(行业) 55.83亿 58.86 6.63亿 14.86 11.88 金融业务(行业) 38.70亿 40.80 21.89亿 49.08 56.57 ─────────────────────────────────────────────── 电气及新材料设备(产品) 35.47亿 37.39 4.37亿 9.80 12.33 信托业务(产品) 22.52亿 23.74 19.46亿 43.61 86.41 电力运维业务(产品) 15.23亿 16.06 2.12亿 4.75 13.92 证券期货业务(产品) 14.89亿 15.70 2.26亿 5.07 15.18 低碳节能与工程服务(产品) 5.13亿 5.41 1361.29万 0.31 2.65 保理业务(产品) 1.04亿 1.09 1626.68万 0.36 15.70 碳资产业务(产品) 2577.67万 0.27 146.88万 0.03 5.70 ─────────────────────────────────────────────── 华东(电工电气装备制造业务)( 27.93亿 29.45 3.69亿 8.28 13.22 地区) 华北(信托业务)(地区) 22.52亿 23.74 19.46亿 43.61 86.41 华南(证券期货业务)(地区) 10.53亿 11.10 2.15亿 4.83 20.46 华中(电工电气装备制造业务)( 10.08亿 10.63 8435.36万 1.89 8.37 地区) 华北(电工电气装备制造业务)( 5.84亿 6.15 7404.13万 1.66 12.68 地区) 西北(电工电气装备制造业务)( 4.64亿 4.89 7719.17万 1.73 16.63 地区) 西南(电工电气装备制造业务)( 4.51亿 4.75 1515.17万 0.34 3.36 地区) 华北(证券期货业务)(地区) 2.02亿 2.13 -829.53万 -0.19 -4.11 华南(电工电气装备制造业务)( 1.58亿 1.66 2132.15万 0.48 13.52 地区) 东北(电工电气装备制造业务)( 1.10亿 1.16 2083.14万 0.47 18.95 地区) 华东(证券期货业务)(地区) 1.07亿 1.12 350.16万 0.08 3.28 华北(保理业务)(地区) 1.04亿 1.09 1626.68万 0.36 15.70 华中(证券期货业务)(地区) 6263.50万 0.66 801.38万 0.18 12.79 华东(碳资产业务)(地区) 2577.67万 0.27 146.88万 0.03 5.70 西南(证券期货业务)(地区) 2485.62万 0.26 -288.21万 -0.06 -11.60 西北(证券期货业务)(地区) 2025.28万 0.21 842.37万 0.19 41.59 东北(证券期货业务)(地区) 1992.37万 0.21 183.59万 0.04 9.21 海外(电工电气装备制造业务)( 1490.76万 0.16 95.87万 0.02 6.43 地区) ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 94.53亿 99.66 28.52亿 63.94 30.17 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售82.24亿元,占营业收入的75.72% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 822368.93│ 75.72│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购10.55亿元,占总采购额的12.54% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 105535.05│ 12.54│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业情况 1.金融行业 信托行业自2018年资管新规颁布后进入调整期,信托资产结构持续优化,金融服务实体水平进一步提升 。行业监管持续规范,原中国银保监会发布《关于规范信托公司信托业务分类的通知》(银保监规〔2023〕 1号),将信托业务分为资产管理信托、资产服务信托和公益慈善信托三大类,并进一步明确细分小项,引 导信托公司以规范方式发挥信托制度优势,丰富信托本源供给。此外,原银保监会还发布《关于规范信托公 司异地部门有关事项的通知》(银保监规〔2023〕3号),以合理布局、分类施策、宽严适度为原则,规范 信托公司异地部门有关事项。信托资产规模有所回升。根据中国信托业协会数据,一季度末,信托资产规模 余额21.22万亿元,同比增加1.06万亿元,增幅5.23%,自2022年二季度以来连续四个季度实现同比正增长, 资产规模企稳回升。信托业结构持续优化,其中投资类信托规模同比增长11.9%,融资类同比下降9.5%,事 务管理类同比增长4.4%,三类信托占比分别为45.1%、14.5%、40.4%。一季度,得益于资本市场回暖,信托 业实现经营收入279.81亿元,同比增长36.39%;实现利润总额217.01亿元,同比增长75.23%;实现人均净利 润80.17万元,同比增幅87.67%。 证券行业主动融入国家发展大局,充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理 等方面的重要功能,进一步提升服务实体经济和投资者能力,助力现代化产业体系建设。行业监管持续完善 。2月17日,证监会发布《首次公开发行股票注册制管理办法》(中国证券监督委员会令〔2023〕第205号) 及相关规则,全面注册制改革正式落地实施,推动资本市场长期健康发展和经济结构转型;3月7日,证监会 发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资基金(REITs)常态化发行相关工作的通知》,着力推进REI Ts常态化发行;6月20日,发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》(中国证券监督委员会公告〔2023 〕46号),债券注册制改革落地,进一步助力企业降低融资成本,推动债券市场持续健康发展。行业经营发 展整体向好。上半年,宏观经济平稳复苏,资本市场改革持续深化,金融监管机构改革推动监管不断加强, 行业盈利能力持续修复。资本实力雄厚、综合实力强的大型证券公司在专业能力、定价能力、销售能力、创 新业务等方面优势明显,规模效应更加突出,中小券商利用通过构建差异化优势、深挖股东资源、善用市场 化优势应对激烈竞争。 期货行业持续发挥金融衍生品发现价格、管理风险和配置资源功能,助力实体企业管理价格和供应链风 险。行业监管进入新发展阶段。自2022年8月《中华人民共和国期货和衍生品法》正式施行以来,期货行业 相关法规、监管制度及规则均进行相应修订。今年3月,证监会就《期货公司监督管理办法(征求意见稿) 》公开征求意见,期货公司经营范围有望增加境外期货经纪、自营和保证金融资业务,场外衍生品和做市业 务也有望从风险管理子公司收归期货公司母公司开展。市场规模有所扩大,营收和净利润同比下降。根据期 货业协会统计数据,上半年,全国期货市场累计成交量39.51亿手,累计成交额262.13万亿元,同比分别增 长29.71%和1.80%。截至6月末,全国150家期货公司客户权益合计15,337.99亿元,同比增加12.18%;期货公 司母公司(不含风险管理公司)累计实现营收148.46亿元,同比减少5.88%;净利润37.25亿元,同比减少11 .73%。 2.碳资产行业 党的二十大和政府工作报告均明确提出要稳妥推进碳达峰碳中和,碳市场建设不断完善,企业减排意识 不断提高,“十四五”时期碳排放交易量、交易额有望在“十三五”的基础大幅增加。“1+N”双碳政策体 系雏形初步建立。以国家“碳中和”战略为总纲领,各相关部委、行业协会、省市县各级地方政府相继出台 政策,并提出碳达峰行动方案,系列文件已构建目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰碳中和 政策体系,形成各方面共同推进“双碳”目标落地的良好格局。上半年,生态环境部印发《关于公开征集温 室气体自愿减排项目方法学建议的函》(环办便函〔2023〕95号),温室气体自愿减排市场年内可能重启。 全国碳市场运行平稳有序。7月16日,全国碳排放权交易市场正式运行2周年,根据上海环境能源交易所数据 ,碳排放配额累计成交量约2.40亿吨,累计成交额超110亿元。碳市场已逐步启动行业覆盖范围扩容相关工 作,后续将逐步纳入水泥、钢铁、石化、化工、有色、建材、民航、造纸等行业,市场交易活跃度将进一步 提高。 3.电力装备行业 电力行业是关系国计民生的基础产业,电力供应和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局。高 端制造面临良好发展机遇。中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,要求加快产品质量提档升级,推 动工业品质量迈向中高端,加快传统装备智能化改造,提升全面质量管理水平。国家发改委、市场监管总局 联合发布《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》(发改环资规〔2023〕269号),强调充 分发挥能效标识和节能低碳产品认证在政府采购、引导绿色消费中的支撑作用,加大对符合政策要求高效节 能产品的政府采购支持力度。电网投资规模提升。中国电力企业联合会数据显示,上半年全国电网工程完成 投资2,054亿元,同比增长7.8%。国家电网公司进一步发挥投资对经济社会的拉动作用,根据公开信息,202 3年电网投资将超过5,200亿元,再创历史新高;本年度预计核准“5直2交”,开工“6直2交”,特高压直流 开工规模为历史最高值,投资额有望超过1,000亿元。 (二)主营业务情况 公司通过旗下英大信托、英大证券、英大期货、英大碳资产、置信电气等公司经营信托、证券、期货、 碳资产和电力装备制造业务。报告期内,公司坚持产融结合发展,经营范围未发生重大变化。 1.金融业务 1.1信托业务 公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务。报告期内,英大信托坚持服务实体经济,聚焦 电网产业链,不断做强做优做专做精信托业务。报告期末,信托资产规模7,495.95亿元,同比增长3.83%。 报告期内,实现营业总收入14.50亿元,同比增长12.81%;实现归母净利润9.06亿元,同比增长30.03%。服 务实体质效稳步提升。支持电网建设和资金运作,报告期末,服务电网信托业务规模超过6,900亿元,为特 高压工程提供专项融资支持。积极保链稳链、助企纾困,能源供应链服务信托逐步实现规模上量,上半年累 计实现产业链业务规模约39亿元;在由《贸易金融》杂志、中国供应链金融网、中国贸易金融网主办的第七 届中国供应链金融年会上,荣获2023年中国供应链金融行业标兵—“最佳供应链金融实践案例”奖。创新业 务取得突破。联合英大泰和人寿保险股份有限公司落地首单保险金信托业务,进一步强化深化融融协同,打 造央企平台“保险+信托”综合金融服务品牌;积极储备各类清洁能源、绿色金融领域项目,持续探索ABN、 REITs等创新业务。行业影响力进一步增强。自2016年信托公司行业评级启动以来,英大信托连续八年获评 行业最高等级A级,信托资产规模、营业收入、净利润、净资产收益率等指标均优于行业平均水平,在第十 六届中国优秀信托公司评选活动中荣获“2023年度突破成长信托公司”奖。 1.2证券业务公司控股子公司英大证券为综合类证券公司,主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、 自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。报告期内,英大证券深挖业务潜力,努力推动财富、投行等业务 转型,积极提供全方位、多层次、精准化的资本市场综合服务。报告期末,英大证券总资产233.56亿元(含 期货,下同),较年初增长4.95%,净资产65.80亿元,较年初增长1.89%。报告期内实现营业总收入6.24亿 元,同比下降37.02%,主要受证券资管业务收入下降、期货业务不及预期、期货风险管理子公司业务结构调 整影响;实现归母净利润0.69亿元,同比下降40.29%,主要是资本市场波动对自营投资业务影响较大。经纪 业务平稳运营。报告期末客户托管流通资产同比增长10.19%,金融产品日均保有规模同比增长58.62%,金融 产品累计销售量达7.94亿元,上半年实现经纪信用业务收入2.23亿元。融资融券业务余额24.12亿元,同比 增长3.34%,整体维持担保比例279.34%;表外股票质押式回购业务规模9.47亿元。投行业务同比增长显著。 积极拓展双碳和能源电力领域项目,上半年在承揽竞争加剧、承销费率下降等多重减利因素影响下,完成多 项债券分销、财务顾问等工作,实现投资银行业务收入1,713.96万元,同比增长160.56%。资管业务拓展不 及预期。依托并深挖股东资源,发行设立“金舆2号”等资管产品,不断提高主动管理能力。受新业务拓展 不及预期影响,上半年末受托管理资产规模43.76亿元,实现资产管理业务收入177.89万元,同比减少3,335 万元。自营业务受资本市场波动影响有所下滑。固定收益类投资保持稳健,收益率高于市场固收类产品平均 收益率;权益类投资受资本市场影响波动较大,同比下滑,上半年实现自营业务投资收益1.52亿元,同比下 降36.75%。融资渠道有效拓宽。成功发行首期短期融资券(23英大证券CP001),金额5亿元,票面利率2.8% ,创市场当季度同品种同期限票面利率、同评级券商同期限票面利率、英大证券历史市场化融资价格“三项 新低”,认购倍数超2倍,有效优化融资结构、降低融资成本。 1.3期货业务 英大证券全资子公司英大期货主要从事期货经纪、资产管理、自有资金投资和风险管理业务。报告期内 ,英大期货持续推进期货经纪业务、资管业务、风险管理业务等,多项业务稳健发展。报告期内,受经纪业 务收入下降、风险管理子公司调整基差贸易业务结构影响,实现营业总收入1.62亿元,同比下降67.15%;实 现归母净利润0.12亿元,同比下降23.50%,主要是受期货交易所返佣政策收紧、存款利率下调影响。经纪业 务加大开拓力度。持续加强营销,积极服务产业客户,与国网系统内单位联合开展基于用电数据的铜、铝价 格预测服务,相关数据上线国网旗下“电眼查”服务平台,为电网物资采购部门、产业链物资供应商提供价 格数据参考。上半年,经纪业务客户日均权益29.95亿元,其中产业客户和机构客户权益18.32亿元,占比61 .14%。资管业务稳步推进。积极探索具有期货特色的主动管理型FOF产品以及混合类产品,上半年,成功发 行佳岳1号FOF、英嘉云雀1号等2只主动管理型集合资产管理计划,业务规模和效益保持稳定。风险管理业务 稳健开展。主动防控业务风险,积极推动港口库存业务向直达业务转型,与华电青岛发电有限公司、淮河能 源西部煤电集团有限责任公司、武宁县俊辉物资有限公司等动力煤客户开展基差贸易业务,1-6月累计完成 约30万吨煤炭交付工作,有力服务电力保供;成功获得上海期货交易所氧化铝期货品种做市资格,实现公司 做市品种零的突破。 2.碳资产业务 公司全资子公司英大碳资产主要从事碳咨询、碳资产开发、碳交易、低碳课题研究、碳金融等业务。报 告期内,英大碳资产充分发挥碳业务先发优势和专业优势,打造碳业务综合服务品牌。受部分项目暂未达到 收入确认节点影响,报告期内实现营业收入803.41万元,归母净利润9.27万元,同比出现下滑。碳管理服务 做深做实。总结2022年省级电力公司试点服务经验,持续强化碳管理服务支撑,为上海、江苏、河南等15省 市电力公司提供碳管理服务。依托电网资源优势,推进电-碳转换计算器模型开发、绿电绿证合作,向电网 和产业链企业拓展碳足迹跟踪、绿色低碳评价等业务。碳金融业务稳步开拓。创新“碳评+金融”服务模式 ,联合银行等外部金融机构,在上海、浙江、福建、辽宁等地落地多款“碳e融”系列产品,实现对电力装 备供应商、电力工程服务商以及电力消费侧企业的客群覆盖,报告期内助力投放绿色信贷规模近60亿元,有 效降低产业链上下游企业融资成本。行业影响力持续扩大。亮相上海首届碳博会国家电网公司“低碳服务” 展区,发布碳金融系列产品、绿色低碳生态服务方案等,彰显绿色金融和碳管理领域成果。深度参与低碳标 准制定和方法学开发,联合国网省级电力公司编制6个CCER(即中国核证自愿减排量)方法学,已向生态环 境部申报,行业影响力、带动力逐步提升。 3.电力装备业务公司全资子公司置信电气主要从事电气及新材料设备、电网运维、综合能源与电力工程 建设相关的研发、生产、销售和技术服务。报告期内,置信电气加强市场开拓,强化科技研发,加快绿色数 智转型升级,经营业绩稳中向好。报告期内,受益于新能效配电变压器收入同比增幅明显,实现营业收入29 .25亿元,同比增长38.51%,归母净利润3,992.56万元,同比增加2,376.46万元,增长1.47倍。市场营销工 作稳中向好。配电变压器、预装式变电站等国家电网公司集中招标项目中标金额近17亿元,同比增长约4%, 其中非晶立体卷变压器在国家电网公司同品类变压器中中标份额近30%,保持市场领先地位。宽幅有载调压 非晶立体卷变压器等新产品分别在重庆、福建挂网运行。中节能洪湖50MW/100MWh全钒液流储能电站项目纳 入湖北省新型储能电站试点示范。绝缘子产品在巴西、乌拉圭、沙特等地区取得突破。科研创新亮点纷呈。 完成国内首台3150kVA/35kV非晶变压器设计及核心生产装备的自主研发,国内首台330kV移动变电站顺利交 付。“国家能源雷电灾害监测预警与安全防护重点实验室”获批“十四五”首批国家能源研发创新平台。“ 特高压电气设备状态评估与智能诊断实验室”获批国家电网公司第二批“赛马”实验室。绿色数智化转型有 序推进。开展能源体系认证及绿色工厂申报,非晶立体卷变压器、复合绝缘子、降噪等产品通过碳足迹认证 ,帕威尔电气、宏源电气、天津置信、襄阳绝缘子获取能源体系认证证书。开展数据治理与应用,全面覆盖 生产履约、运营管理、会计信息等业务核心指标监测分析。非晶立体卷变压器及置信电气绿色低碳发展实践 作为案例样本亮相上海首届碳博会。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)产融结合发展优势明显 一是拥有强大的股东资源背景。公司立足能源特色,依托资信、数据、渠道等优势资源,不断完善业务 体系,拓展延伸业务模式,在金融、碳资产、智能制造等方面积累了能源领域特色化竞争优势,积极为电网 、产业链、能源互联网生态圈提供全方位综合服务,致力于打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和 智能制造服务商。二是协同发展市场竞争力强。深化产融协同,加强金融、碳资产与制造业的优势互补,一 方面通过产业实践,强化金融业务、碳资产业务在能源领域的竞争优势,提升服务能力和价值创造能力;另 一方面通过金融赋能产业发展,深化与国家电网公司所属单位及上下游企业合作,推动金融、产业、科技等 要素资源协同共享、相互赋能,助力推动产业链供应链协同发展,推动业务优化升级。深化融融协同,控股 股东英大集团拥有多张金融和类金融牌照,公司持续加强与股东方金融机构之间的合作,增强市场竞争力。 三是运营模式控风险能力强。公司严格落实各类监管政策要求,完善治理体系,提高披露信息质量,加强关 联交易管理,健全全面风险管理体系,规范化运作水平持续提升;遵循市场化导向,优化业务管理,加强集 约运营,坚持数字化转型,深入推进体制机制变革,有力有序推动各项业务高质量发展。 (二)金融业务在能源领域特色突出 一是信托业务长期积累了电力行业竞争优势。英大信托充分发挥专业优势,为电网企业提供灵活便捷的 资金资产管理服务,具备扎实的业务功底,积累了丰富的管理经验;在全面发展传统信托业务的同时,大力 开拓电网产业链信托、绿色信托等业务,精准对接不同领域、不同阶段客户金融需求,在清洁能源发电、供 应链金融等领域持续巩固优势地位。二是证券期货业务在能源领域具有特色竞争优势。英大证券成立20余年 来,形成了合理的业务布局,拥有证券经纪、自营、保荐、承销、资产管理、融资融券、财务顾问、证券投 资基金销售等多种业务资质,不断夯实能源特色竞争优势,为电网及产业链上下游客户提供综合化、全方位 的金融服务。英大期货依托股东产业链优势地位,深耕有色金属、钢铁、煤炭、电力、碳排放等商品期货品 种和外汇、利率等金融期货品种,积极推进期货业务与产业链资源深度对接;风险管理子公司积极服务电力 保供,获得上海期货交易所氧化铝期货品种做市资格,实现做市品种零的突破。 (三)碳资产领域先发优势明显 一是积累了丰富的业务经验。英大碳资产成立于2013年11月,作为专业的碳资产管理机构,在碳排放数 据管理、碳管理体系建设、碳资产开发、碳资产托管与交易、绿色供应链管理、绿色金融等领域具有丰富的 实战经验,已为300余家企业提供第三方碳排放审核服务,拥有北京、天津等8家碳交易所会员资质,开发碳 减排方法学8项,承担多项地方政府和能源企业碳减排、碳资产管理课题研究和培训。二是具备较强的碳专 业服务能力。英大碳资产积极融合电网服务场景、电能数据和产业链上下游渠道资源等优势,为国家电网系 统内单位开展双碳贡献力指标测算辅导、碳排放及碳减排资产摸底、绿色供应链管理等“一揽子”服务,在 多个领域成功探索电网碳服务模式创新;推出基于电力大数据的“国网英大碳账户”解决方案,构建碳能力 评估模型,形成企业碳账户体系,为实体企业提供集“算、观、管、融、易、降”六大能力为一体的一站式 “碳管家”综合服务。构建电碳生态地图、电碳发展指数,联合内外部金融机构创设“碳e融”系列产品, 积极服务政府和产业链低碳发展。 (四)电力装备领域技术储备丰富 一是具有丰富的产品线。置信电气拥有完整的涵盖电气及新材料设备制造、电网运维、综合能源与电力 工程建设的产品线,已成为集科研开发、技术咨询、设备研制、产品销售、工程建设、运维服务为一体的综 合型企业,符合电力行业“清洁低碳、绿色发展、智能高效、创新发展”的发展趋势。二是打造了领先的技 术、市场优势。技术方面,置信电气是国内知名的节能环保、高端电工电气装备研发制造企业,是国家级企 业技术中心、国家火炬计划重点高新技术企业,通过持续技术创新和同源技术拓展,取得了一批高水平、具 有自主知识产权的科技成果,部分技术达到国际领先水平。市场方面,置信电气非晶配电变压器、复合绝缘 子特高压市场份额居同行业首位,竞争优势明显;箱式变电站、雷电监测与预警系统、直流线路避雷器市场 占有率行业领先;输变电设备状态监测、高压试验与计量检定、一次设备试验检测与设备监造等业务始终处 于行业前端;具备承试一级、承修一级、承装二级及电力工程施工总承包二级能力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,面对国内经济缓慢复苏、资本市场震荡波动等多重因素影响,公司坚决贯彻党中央、国 务院决策部署,充分发挥产融协同优势,着力推动公司发展质量不断提升。2023年上半年,公司实现营业总 收入50.07亿元,同比增长13.63%;实现归属于上市公司股东的净利润7.55亿元,同比增长21.61%。 金融业务持续稳健经营。坚持根植电网、服务行业,深化产融、融融协同,巩固优势领域,为电力能源 产业链提供全方位综合金融服务。英大信托精准对接电网和能源行业融资需求,信托资产规模接近7500亿元 ,联合国网系统内金融单位落地首单保险金信托业务。英大证券持续夯实资管、投行业务线,成功发行首期 短期融资券,融资渠道得到有效拓宽。英大期货扎实开展电力产业链客户经纪业务,加大主动管理型资管产 品研发,风险管理子公司实现做市品种零突破。服务双碳保持领先优势。围绕新型能源体系构建、绿色产业 链等重点领域,持续做好绿色信贷、绿色资管等业务投放,上半年实现绿色金融业务规模近60亿元,规模效 应逐步彰显。融合电网资源优势,持续深化省级电力公司碳管理服务,打造碳排放足迹跟踪、绿色低碳评价 等碳业务核心产品。亮相上海首届碳博会国家电网公司“低碳服务”展区,高标展现碳金融系列产品、绿色 低碳生态服务方案等服务双碳实践。 电力装备加速产业升级。非晶立体卷变压器产线效能明显,获得业界广泛认可,中标率在国家电网公司 同品类变压器中保持领先。有序推进新型储能技术项目,中节能洪湖50MW/100MWh全钒液流储能电站项目纳 入湖北省新型储能电站试点示范。完成国内首台3150kVA/35kV非晶变压器设计及核心生产装备的自主研发, 国内首台330kV移动变电站顺利交付。“国家能源雷电灾害监测预警与安全防护重点实验室”获批“十四五 ”首批国家能源研发创新平台。 公司治理持续做优做实。落实国资委提升上市公司质量有关要求,完善法人治理,强化价值创造,增强 公司在资本市场影响力。圆满召开年度“三会”和业绩说明会,连续三年编制发布ESG报告,入选中央广播 电视总台联合国务院国资委、全国工商联等部门发布的“中国ESG上市公司先锋100”榜单。加强监管沟通交 流,出席中国上市公司协会年会暨2023中国上市公司峰会,回应市场关切,展示良好形象。 风控防线进一步扎紧筑牢。深入开展全流程风险管理,优化年度风险偏好,完善内控体系,深化风控系 统交易对手黑名单管理功能在非标业务中的应用,报告期无新增重大风险。持续强化审计监督,开展重点领 域存在问题自查自纠,做到“治当下”和“管长远”一体落实。深化法治企业建设,统筹加强重点领域合规 风险防范,建立新型规章制度体系,不断提升依法合规经营管理水平。 党建引领不

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